個案公司的簡介

個案公司成立於西元2003年9月4日，是由母公司的代客研製部門分割出來而 成立的，位為新竹科學工業園區內，主要為區域網路產品、無線網路產品、寬 頻網路產品及數位多媒體產品等網通相關產品的代工廠。目前除了在新竹有一 個生產工廠外，另在大陸東莞地區尚有二個生產工廠。個案公司為一個專業的 ODM(Original Design Manufacturer)工廠，其生產的產品全是客製化的產品。隨 著客戶需求的增加，客製化的產品也越來越多，但各個產品的數量卻是越來越 少。為了解決此問題，個案公司想從豐田生產方式的導入來獲得改善。

一、 個案公司沿革

個案公司的相關沿革如表 7 中所示。

表 7

個案公司沿革

日期 紀 要

★公司成立，設立資本額為新台幣 20 億元。

★領先全球推出最高速 VDSL(50M/30M)產品。

2003 年 08 月

★生產銷日寬頻整合接入設備(IAD)累積達百萬台。

2003 年 09 月 取得 ISO14000、TL9000 認證執照。

2003 年 10 月 通過 MTT (the third party of Russia) 認證。

2004 年 12 月 掛牌上市。

2006 年 10 月 榮獲 SONY 頒發 OEM 合作夥伴證書。

2007 年 10 月 投資明展生醫科技，進軍醫療通訊設備產業。

註：資料來自個案公司民國九十六年年報

二、個案公司所處網通產業的概況

(一)產業之現況與發展

隨著WWW(World Wide Web)的發明，網際網路開始出現爆炸性成長，IT 產業的發展由「PC 時代」跨入了「網路時代」。依據資策會之分類，電腦網路 產業涵蓋範圍，主要分為區域網路(Local Area Network, LAN)及廣域網路(Wide Area Network, WAN)兩大類別。

1. 區域網路

區域網路係指在一個區域範圍內(如辦公室、工廠、校園等)，透過纜線及 交換設備，使得此一網路內之個人電腦、工作站、終端機、印表機及其他週邊 設 備 連 接 起 來 ， 以 便 於 作 通 訊 (Communication) 、 分 散 式 處 理 (Distributed Processing)，以及分散式資源共享(Distributed Resource Sharing)。區域網路架構 的種類包括乙太網路(Ethernet)、拱型網路(ARCnet)、記號環網路(Token-Ring)、

光纖網路(FDDI)等，經過多年技術演進及競爭，乙太網路由於具備成本低廉與 安裝容易等優點，因此，目前全世界超過80%的網路是採用Ethernet，為區域網 路之主流。乙太網路設備主要有網路卡(Network Interface Card, NIC)、集線器 (Hub)、交換器(Switch)。另外，路由器(Router)則為區域網路與廣域網路之介接 設備。

(1)乙太網路

乙太網路(Ethernet)自西元1982年成為IEEE 802.3 標準後，迄今發展已逾 30年，依傳輸速率可區分為Ethernet(10Mbps)、Fast Ethernet(100Mbps)、Gigabit Ethernet(1Gbps)及10 Gigabit Ethernet(10Gbp)，目前普遍應用主流規格為 10/100Mbps 及 1Gbps，10 Gbps 應用範圍主要為骨幹網路或伺服器端。隨 著光纖技術精進，10 Gbps 之傳輸距離最遠可達40公里，在成本優勢下，未 來可使用於都會網路，甚至延伸至廣域網域。

乙太網路設備中，網路卡技術門檻不高，加上主機板內建網路卡(LAN on Board)趨勢，使得網路卡產值不斷萎縮，另外集線器也因逐步被交換器取 代，產值亦迅速減少，因此在區域網路設備中，只有交換器在企業、家庭 /SOHO 需求增溫下，仍為成長型之產品。從國際標準組織的開放系統連結 模式(ISO-OSI)之七層通訊協定架構來看，目前市場上的交換器可概分為

Layer 2、Layer 3 及 Layer 4+ 三大類。

a. Layer 2 交換器

係指利用Layer 2 封包裡頭的MAC(Media Access Control)地址和其 它控制資訊來決定是否轉送或過濾封包，並且能夠在多個通訊埠之間提 供線速(wire speed)的封包交換能力。

b. Layer 3 交換器

是以矽晶片針對IP(Internet Protocol) 地址來進行IP路由處理。

c. Layer 4+交換器

除了採用Layer 2 和Layer 3 的方式轉送封包之外，還可以依據傳輸 控制協定(Transmission Control Protocol, TCP)或使用者資料協定(User Datagram Protocol, UDP)埠來決定如何轉送或過濾封包。

除了通訊協定層級外，交換器還可以依外觀形狀、傳輸速度及網管能力加 以分類。依外觀區分，可分為獨立式(Standalone Switch)、堆疊式(Stackable Switch) 及機架式(Chassis Based Switch)。在速度方面，同樣有10Mbps、10/100Mbps、

1Gbps 以及10Gbps 四大類。就網管功能來說，則分為無網管(unmanaged)、靈 巧型(smart)及網管型(managed)三類。無網管型交換器係藉由地址自我學習及篩 選設定執行802.3x 全雙工流量控制功能。靈巧型交換器除了提供無網管型交換 器的功能之外， 另加入VLAN(802.1Q) 、port trunking (802.3ad)、port mirroring 的 能 力 ； 網 管 型 交 換 器 則 還 包 括 traffic priority queuing(802.1p) 、 spanning tree(802.1d) 以及SNMP management、RMON monitoring 等功能。此外，交換器 之埠數愈多，技術層級愈高，售價相對愈高。

(2)無線區域網路(Wireless Local Area Network, WLAN)

在無線區域網路(WLAN)領域，相關技術有IEEE 802.11，Home RF 以及 Hyper LAN 等。其中Home RF 因Home RF 聯盟於2003 年初宣佈解散而式 微，而Hyper LAN 為歐規，設備建置量低，因此在WLAN 中，802.11 系列 居絕大多數，802.11 系列設備主要有無線網路卡(WLAN Network Interface Card， NIC) 、橋接器 (WLAN Access Point，AP) 及無線區域網路路由器 (Wireless LAN Router)。

的11n 等。在工作頻率則有2.4 GHz 及5GHz 二種，其中2.4 GHz頻段又被稱 為工業、科學與醫療(Industry、Scientific、Medical，ISM)頻段，此頻段乃為 國際共通，提供給工業、科學與醫學使用，因此毋須額外申請執照。5GHz 頻 段，因各國開放頻率不一，成為市場發展門檻。

1999 年底IEEE 同時定出802.11b 及802.11a 標準，因802.11b 採用2.4 GHz 頻段，以及支援廠商較多，促使價格大幅下降， 因而成為當時WLAN 主流。不過802.11b 採用CCK(Complementary Code Keying)調變，最高速只 有11 Mbps，不敷語音與多媒體應用之需求，因此IEEE 於2003年7月制訂 802.11g標準，理論之傳輸速率可達54Mbps，同時可支援搭配802.11b 及 802.11a，在2004 年80.211g 以其較802.11b 快上五倍並能與之相容的特性，

快速地取代了舊有規格，不過隨著晶片的開發，雙頻多模產品(802.11a/b/g) 出貨於2005年與802.11g 產品呈分庭抗禮態勢。

目前IEEE 802.11 的最新傳輸標準為802.11n，802.11n 不論在頻寬或效 能上皆有大幅度的改善，預期在2008年下半年到2009年，802.11n 將逐漸取 代802.11g 成為無線區域網路的主要規格。

2.廣域網路

廣域(寬頻)網路則是透過公眾通信設備，將地理分佈廣泛的使用者相互連接 起來之網路。1995 年網際網路開始興盛以來，全球網路人口數增加，因而帶動 類比數據機(傳輸速率最高為56Kbps)之需求。然而隨著多媒體內容產業蓬勃發 展，寬頻網路產品正快速取代類比數據機，全球寬頻用戶人數迅速成長中，目 前寬頻接取技術主要有DSL(Digital Subscriber Line，數位用戶迴路)、Cable 與 FTTH(Fiber To The Home，光纖到府)，而在網路傳輸的架構中，主要可分為核 心(Core)、都會(Metro)、接取(Access)等網路應用與技術，其中DSL 與Cable 由 於具有價格、安裝簡易及涵蓋網路較廣等優勢，而成為目前最運用廣泛的寬頻 接取技術。

(1)xDSL

DSL技術是利用現有的電話網路高頻部份，在不影響語音訊號情況下，

進行數據訊號之傳輸，用戶只要在家中安裝一部DSL 數據機，配合電信公 司在機房裝置DSL 接續多工機(DSL Access Multiplexer, DSLAM)即可，其中

術，因此在IDSL(ISDN Digital Subscriber Line)、HDSL(High bit rate Digital Subscriber Line)、VDSL(very high bit-rate DSL)、SDSL(Symmetric Digital Subscriber Line) 等xDSL 家族技術中，佔有率最高，且藉由線路普及度較廣 之優勢，DSL 用戶數已明顯超越Cable 用戶數。

寬頻產業局端設備之最終客戶為電信服務業者，而用戶端設備為寬頻用 戶，包括企業、SOHO 族和家庭用戶。目前販售方式主要由各國電信業者標 案為主，佔85%以上，而只有少部分是經由零售市場的方式銷售。其主要原 因是由於電信服務業者為快速搶佔寬頻服務市場，大量採購系統設備以降低 建制成本，並以租用或免費提供用戶端設備，間接擴大市場需求。

(2)VoIP

VoIP(Voice over Internet Protocol，又名寬頻電話或網路電話)技術起源於 1995年，語音通訊可藉由Internet 而不經過公眾電話網路(Public Switched Telephone Network, PSTN)傳送。2000年以來，隨著寬頻網路日益普及，以及 多媒體相關技術進步，使得網際網路電話加速發展，更由於網路通訊費用低 廉可節省大量電話費，以及提供更多元化多媒體通訊能力，例如影像、簡訊 等，因而使得 VoIP 相關產品逐漸成為全球電信服務業者與設備廠商關注的 焦點。

目前國內VoIP 設備產品之銷售以電信標案為主，由局端設備大廠 Cisco、Lucent、Nortel、Sonus等主導，而受到全球各地大型電信業者積極導 入Softswitch 的趨勢影響，促使VoIP 整體產業加速發展，VoIP 主要需求由 早期企業用戶逐漸轉為傳統電信業者，使整體電信產業升級，並帶動客戶端 (Customer Premises Equipment, CPE)產品的需求，相對提供國內廠商更多的 商機。

(二)產業的競爭情形

個案司擁有台灣業界最齊全的產品線及技術，包括有都會網路交換器、區 域網路交換器、寬頻網路產品、無線網路產品與數位家庭產品。其他台灣廠商 則分別著重在個別產品線。在產品逐漸收合(Convergent，即集眾多功能於一機) 的時代，個案公司的產品極具有整合性及未來性，此外個案公司亦擁有自行研

網路設備市場，造成價格競爭更趨激烈，然而本公司不斷研發更新一代的產品 及全力開發新客戶，目前仍保持領導地位。

(三)個案公司的競爭利基

1. 產品多元化

個案公司產品線齊全完整，包含企業網路及都會網路產品、寬頻網路產品、

無線網路產品、數位家庭網路產品、網路安全性產品、網路電話產品、網路儲 存產品等大類，範圍從基礎到高階之網路通訊各項產品皆涵蓋，堪稱國內網路 通訊產品線最完整之廠商，且目前全球網通產品之界線已模糊，朝向多功能高 整合度產品發展，個案公司完整產品線之研發技術、研製能力及銷售市場等，

皆能增加競爭優勢。

2. 優質研發團隊

個案公司研發團隊實力卓越，全球研發人員至2007年底達1,000 人，且於網 路通訊領域之研發經驗豐富，面對市場瞬息萬變的需求，亦能領先業界推出最 新產品，符合個案公司追求新產品高獲利之營利目標，及提供給客戶品質優良 之市場需求產品。

3. 專業研製能力

憑藉著個案公司研發實力深厚之背景，以及多年來為國際大廠代工製造之 豐富經驗，附以產品線的完整齊全，使個案公司成為國內網路通訊產品之專業 研製廠商(ODM)佼佼者，因應未來網通產品之多功能高整合發展趨勢，極具市 場競爭潛力。

4. 採購議價能力

個案公司係屬專業代工設計公司，產品線完整且量大，且新竹與大陸子公 司兩地之原物料係採聯合議價採購方式，可節省產品原料成本，增加個案公司 之產品價格市場競爭力。

5. 生產成本控制能力

個案公司除新竹生產據點外，亦利用中國大陸較低廉之勞力與生產基地優 勢考量，由台灣接單，海外轉投資大陸東莞廠負責生產較成熟與低階之產品，

且完整之產品測試及嚴格的品質控管，使產品良率幾近100%而獲益，產品成本 獲得控制，增加市場競爭力。

而個案公司正是處於此高度產業競爭的網通科技產業，如無線網路的傳輸 標準，IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers，電機電子工程師學 會)從 1999 年發佈 802.11a 及 802.11b 的無線網路傳輸標準，2003 年發佈 802.11g 的無線網路傳輸標準，至 2004 年發佈 802.11n 的無線網路傳輸標準(如表 8 所 示)。

其產業的變化快速、產品的生命週期較短，必須快速的研發及生產出新產 品，個案公司完全符合高科技產業的特點。為了保有長期的競爭優勢，個案公 司希望透過 TPS 的導入來使生產模式改變，由原本的大量生產的方式改變為符 合客戶少量多樣需求的生產模式，來取得長期的競爭優勢。

表 8

802.11x標準明細

標準 發表

日期

傳輸實際速度

（最大）

傳輸距離

（室內）

802.11a 1999 54 Mbit/s 約 30 米 802.11b 1999 11 Mbit/s 約 30 米 802.11g 2003 54 Mbit/s 約 30 米 802.11n 2004 540 Mbit/s 約 50 米