論閉環供應鏈權利人售後市場控制之研究 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文. 論閉環供應鏈權利人售後市場控制之研究政治. 大. 學. ‧ 國. 立holders control in the closed loop supply A study of the right chain. ‧ er. io. sit. y. Nat. n. al v i n Ch 指導教授：馮震宇 e n g c h i U 博士研究生：柯至恩撰. 中華民國. 1 0 8. 年. 1 2. 月. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(2) 謝辭跨領域研究之不易，在我撰寫本篇論文當中千錘百鍊，光是從定義面上，不同領域間之對話確有難度，相同意涵的兩個字在不同領域中可能代表完全不同的意義，在本篇論文的研究過程也都有所經歷，整篇論文歷經逾 1 年時間寫作，終於完成，要非常感謝指導教授馮震宇教授，謝謝老師一次次來回的給我意見、幫助我修正我的題目，也不厭其煩給出明確的方向和指示，在最後階段也修正了題目讓論文研究整體更符合實際狀況，謝謝老師的指導。. 政治大建議，謝謝素華老師用自身的經驗鼓勵我，在跨領域研究中因為背景之不同，其立. 非常感謝口試委員李素華老師及陳秉訓老師，在口試時提供許多寶貴的修改. ‧ 國. 學. 研究對話不易，惟仍應有人持續進行這樣的研究，並更努力理解彼此的語言，使得學術研究和實務運作更能順利運行。. ‧ sit. y. Nat. 除此之外，也特別感謝我撰寫論文時的長官歐陽弘律師，謝謝老師在大學時. al. n. 篇論文。. er. io. 的諄諄教誨，並後續擔任我的指導律師，也支持我、給我許多時間和機會完成此. Ch. engchi. i n U. v. 最後謝謝我的家人、宥廷，謝謝爸爸媽媽在我求學的路途中不論在經濟上、精神上，甚或專業上都給予全力支持，爸爸也在我撰寫論文的過程中提供非常多管理學的建議和研究方法，讓我在研究的路途中更加精進，如果沒有你們的支持，我無法獨力完成學位，也謝謝你們的鼓勵，這條路，因為有你們，努力的路途中特別富足，你們是我人生中最大的寶藏，永遠愛你們。. 1. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(3) 摘要閉環供應鏈係 2004 年左右被提出的一個供應鏈概念，不同於傳統供應鏈的從製造到銷售的正向物流，閉環供應鏈尚且結合了一個逆向物流，即回收、再製造與再處理、並再次售出到售後市場。觀察閉環供應鏈中售後市場之狀況，一般可分為獨立之第三方再製造商之再處理或由授權代工製造之廠商進行回收再處理，在售後市場中兩者呈現對立競爭之關係。. 閉環供應鏈中原製造商長期透過專利訴訟以企圖在售後市場取得優勢，本文. 政治大利耗盡原則抗辯之存在，使得原製造商及授權代工之再處理商在在售後市場之競立. 透過回顧美國法院有關閉環供應鏈售後市場涉及專利之實務判決，可發現因為專. ‧ 國. 學. 爭力逐漸削弱。2017 年美國最高法院判決之 Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案更是對售後市場產生劇烈影響，使得原製造商無法再透過售後限制. ‧. 及地區限制之方式限制專利權之耗盡而控制售後市場。. sit. y. Nat. al. er. io. 本文藉由判決個案分析閉環供應鏈之原製造商及獨立第三方再處理商在售. n. 後市場之過去於售後市場之專利侵權判決，並分析 Impression Products, Inc. v.. Ch. engchi. i n U. v. Lexmark Intern., Inc.案對售後市場之影響，此外並一併探討有關閉環供應鏈中設計專利、著作權法及營業秘密法之問題，並兼論修理權發展與再製造過程豁免科技保護措施破壞之議題，並提出未來再處理商與獨立第三方再製造商在售後市場中因應判決立場改變及其他智慧財產權發展因應之可行建議。. 關鍵詞：閉環供應鏈、售後市場、修理權、專利耗盡。. 2. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(4) Abstract The closed-loop supply chain is a concept which has been proposed in 2004. Different from the traditional supply chain of the positive logistic, a closed-loop supply chain includes a reverse logistic, which is recycling, remanufacturing, reprocessing, and reselling to the aftermarket. Observing the aftermarket in closed-loop supply chain, it is supported by independent third-party remanufacture and authorized original equipment manufacturer, and these two parties would compete with each other.. In the closed-loop supply chain, taking a patent legal action against the third party over. 政治大 the patent issue takes the manufacturer and the original equipment manufacturer a very 立. good advantage. Based on the study of patent cases about the closed-loop supply chain. ‧ 國. 學. and, we can conclude that the manufacturer and the original equipment manufacturer. ‧. seem to weaken their competitiveness in the aftermarket. In 2017, Impression Products,. y. Nat. Inc. v. Lexmark Intern., Inc. is a decision made by the Supreme Court of the United. io. sit. States, which causes a severe impact in the aftermarket that the manufacturer cannot. n. al. er. rely on the post-sale restriction to prevent the patent exhaustion.. Ch. engchi. i n U. v. The main purpose of this article is to advise the member in the aftermarket of the closedloop supply chain by analyzing the patent exhaustion issue about manufacturer and independent third party manufacturer in the closed loops supply chain and also study on the related intellectual property, including the copyright, technological protection measure and right to repair act in the US.. Key Words: Closed-loop Supply Chain; Aftermarket; Repair Act; Patent Exhaustion. 3. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(5) 目次第一章、緒論................................................................................................................ 6 第一節、研究動機與目的.................................................................................... 6 第二節、研究方法................................................................................................ 7 第一項文獻探討法...................................................................................... 7 第二項個案研究法...................................................................................... 8 第二章、閉環供應鏈運作與產業發展...................................................................... 10 第一節、供應鏈及供應鏈管理.......................................................................... 10 第一項、供應鏈的定義.............................................................................. 11 第二項、供應鏈管理的意義...................................................................... 13 第三項、供應鏈管理的困難...................................................................... 14 第二節、閉環供應鏈之概念及相關文獻.......................................................... 16 第一項、閉環供應鏈的概念...................................................................... 16 第二項、閉環供應鏈的相關文獻.............................................................. 18 第三項、閉環供應鏈的循環經濟商業模式.............................................. 24 第三節、閉環供應鏈現行之產業發展.............................................................. 27 第四節、閉環供應鏈成員之互動...................................................................... 34 第五節、小結...................................................................................................... 42 第三章、閉環供應鏈之專利侵權風險與專利耗盡原則.......................................... 45 第一節、閉環供應鏈中的專利侵權風險行為.................................................. 46 第一項、製造權.......................................................................................... 46 第三項、販賣 (Selling) 權及提供販賣 (Offering to Sell) 之要約 ........ 48 第二節、專利耗盡原則...................................................................................... 50 第一項、專利耗盡原則的意義.................................................................. 50 第二項、默示授權原則.............................................................................. 52 第三項、可允許修理及不可允許之再製造.............................................. 53 第三節、美國法上閉環供應鏈之專利侵權個案.............................................. 55 第一項、再製造可能構成專利侵權.......................................................... 55 第二項、再處理商所為翻新屬於可允許修理.......................................... 56 第三項、再處理商對產品進行改造以合於新用途屬於合法的修理...... 59 第四節、可允許修理理論在其他國家之實踐.................................................. 63 第一項、英國.............................................................................................. 63 第二項、德國.............................................................................................. 66 第三項、我國法院...................................................................................... 70 第五節、售後限制與地域限制.......................................................................... 75 第四節、小結...................................................................................................... 80 第四章、Lexmark 案後之售後市場 .......................................................................... 85. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 4. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(6) 第一節、Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案 .......................... 85 第一項、案件事實.................................................................................... 85 第二項、法院見解.................................................................................... 85 第二節、閉環供應鏈成員對 Lexmark 案之意見 ............................................. 89 第一項、製造商及代工回收再處理商...................................................... 89 第一項、第三方再處理商.......................................................................... 92 第三節、Lexmark 案之影響 .............................................................................. 94 第一項、Lexmark 案對售後市場影響 ...................................................... 95 第二項、Lexmark 案對其他國家之影響 .................................................. 98 第四節、閉環供應鏈成員對於 Lexmark 案件之回應 ................................... 100 第一項、原製造商面臨專利耗盡變化可行之因應................................ 100 第二項、對再處理商的影響.................................................................... 106 第五章、售後市場之其他智慧財產權.................................................................... 108 第一節、設計專利與售後市場........................................................................ 108 第二節、著作權保護與售後市場.................................................................... 117 第三節、營業秘密保護與售後市場................................................................ 120 第四節、修理權發展與科技保護措施............................................................ 124 第一項、修理權之發展............................................................................ 124 第二項、著作權法上違反科技保護措施之豁免.................................... 125 第三項、修理權法案之新發展與潛在影響............................................ 129 第四項、醫療產業修理權之發展............................................................ 130 第五節、小結.................................................................................................... 133 第六章、結論與建議................................................................................................ 136 第一節、結論.................................................................................................... 136 第二節、建議.................................................................................................... 142 參考文獻.................................................................................................................... 146. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 5. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(7) 第一章、緒論第一節、研究動機與目的閉環供應鏈係 2004 年左右被提出的一個供應鏈概念，不同於傳統供應鏈的從製造到銷售的正向物流，閉環供應鏈尚且結合了一個逆向物流，即從回收、再製造與再處理、並再次售出到售後市場。再製造或翻新的產品，透過升級成合於標準的新產品，並且再次在市場上販售 1。. Martin, Guide Jr, & Craighead (2010) 的研究指出，於代工生產模式情況下. 政治大. (例如 HP, Bosch, Black and Decker, GE, Xerox, Pitney-Bowes)，在決定「再製造工. 立. 作由自己公司內部進行或由第三方提供」時，智慧財產權會是重要考量；至於其. ‧ 國. 學. 他要件如：技術的不確定性、品牌聲譽或環境情況的不確定性、生產量的不確定性等，則沒有明顯證據可以支持這些要件是否會影響到自身進行再製造。換言之，. ‧. 第三方製造時，智慧財產權（包含專利）是製造商及再處理商決定是否進行回收. Nat. n. al. er. io. sit. y. 再處裡的重要考量點 2。. i n U. v. 觀察閉環供應鏈的商業模式，除了原權利人自行進行再處理，也有獨立第三. Ch. engchi. 方再製造商對於產品進行再處理之工作，而對於某些行業來說，售後市場是重要的經濟來源，因此原權利人一般會透過多種智慧財產權方法針對其售後市場進行保護與控制。從過去的軌跡來看，原權利人不乏透過發明專利、設計專利及著作權或科技保護措施等管道維護其售後市場，獨立第三方再處理商則透過專利耗盡抗辯、合理使用之豁免、修理權之保護等與原權利人抗衡，惟雙方之權利界線及政策面上應如何因應和考量，是值得研究並探討之議題，期許透過本研究盤點現. R. Canan Savaskan, Shantanu Bhattacharya, Luk N. Van Wassenhove, Closed loop supply chain models with product remanufacturing, Management Science, V50, p.239-240 (2004). 2 Martin, P., Guide Jr, V. D. R., & Craighead, C. W. Supply chain sourcing in remanufacturing operations: an empirical investigation of remake versus buy. Decision Sciences, 41(2), 301-324 (2010). 6 1. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(8) 行閉環供應鏈中原權利人和獨立第三方再製造商目前在專利權、設計專利、著作權、科技保護措施等之權利界線，並參考美國法、歐盟法等資料作為我國未來修法之借鏡。. 第二節、研究方法本論文之研究方法主要採文獻探討法及個案研究法為主，以兼顧理論與實務之需求，分述如下。. 第一項文獻探討法. 政治大. 根據《辭海》的說法，「文獻」原指「熟悉典籍和文化掌故的賢人」3，後來. 立. 專指「具有歷史價值的典籍資料」，包括期刊，論文，書籍，文物等有價值而被. ‧ 國. 學. 保存下來的歷史資料。透過文獻的收集、整理、分析來提取所需的資料，並對文獻做出客觀而有系統的描述，可幫助研究者釐清研究背景、理論發展、研究方向，. ‧. 訂定研究主題、選擇研究工具，更可做為研究結果討論之用。其功能如下：. Nat. sit. y. 1. 可以避免重複：詳實且廣泛的閱覽文獻，可使研究者避免重複前人的研究。例. n. al. er. io. 如運用相似方法研究同一主題，若無法產生更有意義的結果，則必須做修正。. i n U. v. 當然研究並非不可重複前人的研究，只是勿做不必要之重複研究；若是進一步. Ch. 驗證研究真偽，則不在此限。. engchi. 2. 決定研究課題：文獻探討的最早時機，可能發生在尋找研究題目時，因為可經由文獻探討來瞭解有興趣的主題，並得知有哪些研究問題尚待探討。 3. 選擇適當方法：當研究主題的相關文獻經閱覽分析後，會對研究者提供理論和思考方向，並評估問題解決之道，包括研究工具、研究設計、研究對象、樣本大小與假設驗證等處理方法。 4. 與文獻做比較：研究結果產生後，研究者必須與前人研究結果做比較：哪些結果和前人的研究一致？哪些結果和前人的研究類似？哪些結果和前人的研究 3. 遲嘯川、趙錫如，辭海，台北：華文網股份有限公司，頁 442（2001）。 7. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(9) 不同？針對不同的結果加以分析與解釋。. 本研究文獻探討法的部分，主要是蒐集國內外與研究主題之相關文獻為主，外文文獻以英文文獻為主；中文文獻來源除台灣外，同時納入中國大陸學者之相關論著。文獻種類則以學術期刊、學位論文、司法實務見解、調查研究報告為主。. 第二項個案研究法 Van Horn (1973) 認為個案研究法是：針對某些組織做廣泛、詳細審視的論. 政治大建構研究環境（Boynton 立 & Zmud, 1984 ; Kling & Iacono, 1984 , Olson, 1983 ）。. 述，希望捕捉複雜問題的要點 4；個案研究並無明顯的前行計畫，也不會操縱或 5. 6. 7. ‧ 國. 學. Benbasat, et al. (1987) 則對個案研究列出較多的具體條件，包括：(一) 在自然環境中審視一個現象。(二) 使用多種方法蒐集相關資訊。(三) 在研究之初的環境. ‧. 界限並不明顯。(四) 沒有實驗控制或操控變項 8。. sit. y. Nat. al. er. io. 由此可知個案研究多屬質化研究，其目的是探討問題中的複雜性，並從研究. v. n. 對象的本身來瞭解其行為。一般而言，其適用範圍如下：(一) 尚未有很多理論基. Ch. engchi. i n U. 礎的研究問題。(二) 某些案例顯然與理論不符時。(三) 適於捕捉研究個案中的知識並發展理論。(四) 研究 Why 及 How 的問題（Yin, 1994） 9。. 除此之外，個案研究法適合的問題，大多是當前較新的、尚未有許多人研究. 4 5 6 7 8 9. Van Horn, R. L., Empirical studies of management information systems, ACM SIGMIS Database, 5(24), 172-180 (1973). Boynton, A., & Zmud, A., An Assestment of Critical Success Factors. Sloan Management Review. 25(4), 17-27 (1984). Kling, R., & Iacono, S., Computing as an occasion for social control. Journal of Social Issues, 40(3), 77-96(1984). Olsen, J.P., Organized Democracy. Oslo: Norwegian University Press (1983). Benbasat, I., Goldstein, D. K. & Mead, M., The Case Study Research Strategy in Studies of Information Systems. MIS Quarterly, 11(3), 369-386(1987). Yin, R. K., Case study research: Design and methods, Beverly Hills, CA: Sage (1994). 8. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(10) 或無堅強理論的議題。事實上，法律議題最適合做個案研究，因為個案研究法早在 1870 年，由美國哈佛大學法學院首創，用來訓練學生思考法律運用的原理原則 (DeLacey & Leonard) 10。. 另一方面，根據學者 Yin (1994) 的看法，個案研究主要有四種類型，說明如下： (一) 類型一：整體性單一個案設計，最早被普遍使用的一種研究設計，可呈現個案的唯一性與啟示性，以整體為分析單位，例如一個方案的整體性質。 (二) 類型二：嵌入式單一個案設計，其分析單位包含整體單位中的一個或數個子. 政治大單位，例如一個方案中的個別項目。立計是為了對各個單一個案進行比較。. 學. ‧ 國. (三) 類型三：整體性多重個案設計，包含一個以上的單一個案，通常採用此一設. er. io. sit. y. Nat. 單一個案內的子單位。. ‧. (四) 類型四：嵌入式多重個案設計，其分析單位除各個單一個案外，亦包含各個. 本研究屬「類型四」(嵌入式多重個案設計)，針對「閉環供應鏈」成員在面. al. n. v i n 臨智慧財產權相關戰爭中，過去曾採取對售後市場的控制方法進行個案討論，並 Ch engchi U. 針對獨立第三方再處理商在這些個案中之應對及新興法律之發展，並透過介紹美國及歐盟法發展，以期對我國法相關議題在立法及實務上有所借鏡。. 10. DeLacey, B. J., & Leonard, D. A., Case study on technology and distance in education at the Harvard Business School. Educational Technology & Society, 5(2), 13-28 (2002). 9. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(11) 第二章、閉環供應鏈運作與產業發展本章擬就供應鏈管理與閉環供應鏈角度為開端，回顧閉環供應鏈之文獻及其研究盲點，並盤點現行閉環供應鏈之合作模式及產業發展，以及於閉環供應鏈中可能涉及之再處理行為，為後續之研究開展做準備。. 第一節、供應鏈及供應鏈管理介紹閉環供應鏈前，本節先介紹供應鏈及供應鏈管理之基本概念。早在 1950 年代即有學者 Forester (1958) 提出：管理要打破現狀，則須瞭解產業內公司的. 政治大. 「資訊、物料、資金、人力、設備」五者的流動，與彼此間的互動關係。此五流. 立. 系統 (five flow systems) 環環相扣，並擴大彼此的影響，導致變革與波動，且預. ‧ 國. 學. 期會形成對決策、政策、組織成型與投資選擇效應之基礎 11。. ‧. 隨即 Forrester 提出一個能識別組織（企業）關係整合性質的配銷管理理論。. Nat. sit. y. 因眾多組織間太過糾纏，於是 Forrester 提出會影響研發、工程、銷售、與推廣功. n. al. er. io. 能的系統動態 (system dynamics)。他利用電腦模擬「訂單資訊流」解釋此一現象，. i n U. v. 說明對每一供應鏈成員其生產與配銷績效之影響，並遍及所有供應鏈系統；且近似複製包括晚近的啤酒遊戲. Ch. 12. engchi. (Beer Game) 與長鞭效應. 13. (Bullwhip Effect) 之. Forrester, J. W., Industrial Dynamics: AMajor Breakthrough for Decision Makers, Harvard Business Review, 38, 37-66 (1958). 12 60 年代由 MIT（麻省理工學院）的 Sloan 管理學院所發展出來「模擬供應鏈策略」的遊戲（模擬單線產銷的過程）。參與成員主要扮演四種角色：零售商 (retailer)、小盤商 (wholesaler)、大盤商 (distributor) 以及製造商 (factory)。每個角色都有啤酒庫存、都從上游訂啤酒、都從下游收到訂單，並且把貨賣給下游；每次的決策就是：要訂購多少啤酒？參與成員儘量扮演好自己的角色，並達成唯一的目標：使供應鏈的總成本最小，總價值最大。參見： Chen, F., & Samroengraja, R., The stationary beer game. Production and Operations Management, 9(1), 19-30. (2000) 13 在商業活動中客戶需求總是不穩定的，因此企業需透過預測客戶需求來優化庫存與資源配置。由於預測是建立在統計基礎上，一般來說是不可能完全精確，所以企業在運營時常會保留額外庫存做為安全庫存。在供應鏈中，從下游（終端客戶）到上游（原始供應商）所需的安全庫存將會越來越多。當需求升高時，下游企業將會增加從上游的訂貨量，而需求降低時，下游企業將會減少或者停止從上游訂貨。這種信息扭曲的放大作用在圖形顯示上很像一根甩起的長鞭，因此被稱為「長鞭效應」。最下游的客戶端相當於鞭子的根部，而最上游的供應商端相當於鞭子的梢部，在根部的一端只要有一個輕微的抖動，傳遞到末梢端就會出現很大的波動。在供應 10 11. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(12) 概念在系統動態內 14。 Forrester 實為此一領域管理的先驅者，他最早提出應改善對企業的瞭解，包括各企業間之功能（如 A 公司生產部門與 B 公司行銷部門）彼此的內在關係，以及企業與市場、產業、國民經濟間的關係。透過 Forrester 的文章歷經 40 年後，他所鑑別的關鍵議題與動態因素釋例所連結的現象，成為當代商學文獻中的供應鏈管理 (Supply Chain Management; SCM) 15。. 第一項、供應鏈的定義. 政治大但其中仍有些許差異，「物流」是以企業的角度探討產品的運輸、存貨、倉儲及立. 供應鏈一詞在學界並沒有一致的定義，過去通常把供應鏈與物流視為同義詞，. ‧ 國. 學. 資訊等相關的流動，「供應鏈管理」則是以顧客角度探討產品如何由供應商、製造商、經銷商到消費者手中的整個過程 16。. ‧ 於 1998 年修正對供應鏈的定義，認為「物流」僅能算. y. 17. sit. Nat. 美國物流管理協會. al. er. io. 是供應鏈的一個部分，供應鏈是更為上位的概念，認為供應鏈是產品從生產到配. v. n. 送的相關活動流程，其範圍包含上游供應商、製造商到下游顧客之關係（圖一）。. Ch. engchi. i n U. 鏈上，這種效應越往上游，變化就越大，距終端客戶越遠，影響就越大。參見：Lee, H. L., Padmanabhan, V., & Whang, S., Information distortion in a supply chain: the bullwhip effect. Management science, 43(4), 546-558. (1997). 14 Lee, H. L., Padmanabhan, V., & Whang, S., Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect. Management science, 43(4), 546-558. (1997). 15 Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. Defining supply chain management. Journal of Business logistics, 22(2), 1-25 (2001). 16 張有恆，現代物流管理：物流與供應鏈整合，華泰文化事業股份有限公司，頁 58，2014 年 3 版。 17 該組織在 2005 年以前稱為物流管理協會(Council of Logistics Management, CLM)，而後更名為供應鏈管理協會 Concil of Supply Chain Management Prodessionals, CSCMP). 11. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(13) 政治大. 圖一供應鏈物流網路圖. 立資料來源：何應欽 (2013). ‧ 國. 學. 而該協會對供應鏈管理定義則是「產品的原料採購、生產及所有物流活動的. ‧. 規劃與管理，更重要的是其範圍也包含與通路夥伴(指供應商、中間商與第三方. Nat. sit. n. er. io. al. y. 物流業者) 的協調合作關係」 18。. i n U. v. 我國經濟部商業司對供應鏈定義為「指最初的原料之銷售商品給消費者間所. Ch. engchi. 有活動之環節，包含原料、設備、生產、庫存、銷售、售後服務等事項」，這當中包含訂單、庫存管理及物流管理。整個供應鏈管理的內容包含產品流、資訊流、金流、交易流四部分，並為雙向流程整合──從供應商到最終顧客的所有活動；這樣的概念形成了「產業供應鏈」，使得供應鏈管理的思惟從本來企業內部供應鏈──從進貨、製造、存貨、銷貨的思想，延伸到往上游供應鏈與下游供應鏈雙向發展；換言之，從產品生命線開始，到交運貨品至消費者手中，甚至回收及退貨等整體流程。 19在現有的競爭環境中，管理組織內部的原料、採購等傳統物流. 18 19. 同註 1，頁 338。陳兵兵，SCM 供應鏈管理─策略、技術與實務，五南出版社，頁 15，2007 年 4 版。 12. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(14) 管理，已不足以應付外在環境變化，供應鏈管理專家 Christopher 在 1992 年就已提出：現今的市場競爭已非企業間的單點競爭，而是整個供應鏈的競爭，企業欲提升自己的競爭力，須從顧客的眼光及競爭者的角度區隔自己的競爭優勢，並以較低的成本進行生產流程，同時增加服務的價值，企業為此會選擇擴展其供應鏈關係，強調以整合內、外部企業物流資源的方式，來達成目標與競爭優勢。 20. 由整個供應鏈來看，可以從製造商本身聯合供應商、零售商與客戶，達到貫穿的企業供應鏈，企業必須能對市場的需求，從原材料的加工、儲存、運輸到產. 政治大，企業必須在此過程配置資源、控制成本及存貨，達到提升競爭力立. 品的採購、生產、運輸、配送、銷售和售後服務的整個過程，我們將它稱之為「正向供應鏈」. 學. ‧ 國. 的目標。. 21. ‧. 第二項、供應鏈管理的意義. sit. y. Nat. 供應鏈管理 (supply chain management) 一詞是 1980 年代初期由學者 Oliver. al. er. io. (1980) 及 Webber (1982) 首先提出，但其定義隨著此學門的發展曾有很多不同的. v. n. 說法。從現代供應鏈的角度來看，供應鏈管理的定義是「利用一套方法，有效地. Ch. engchi. i n U. 整合供應商、製造商、倉庫和商店，使商品能以正確的數量、正確的時間與正確的地點進行生產與配銷，並且能在滿足服務水準要求下，同時達到最小化整體系統的成本」。總體上來說，供應鏈管理的議題可能包含一系列企業的許多活動，從策略層、戰術層到作業層。所謂「策略層」是指對企業有長久影響的決定，這些決定包含產品設計、外包決策或內部製造的選擇、倉庫或地點的選址、策略夥伴的關係等。「戰術層」則是指那些每年更新一次的決定，包含採購、生產決策、存貨政策等。「作業層」則是日常的一般決策、排程等工作。由此可見供應鏈所. Martin Christopher: Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service(2e), Pearson Education Limited.1-33, 147-249(1992). 21 同註 16，頁 366。 20. 13. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(15) 討論的議題大至新產品開發、策略方法選擇、合作廠商選定、物料流通、存貨政策，小至每日排程，都可算是供應鏈管理的範疇。. 第三項、供應鏈管理的困難第一款、涉及成員廣，策略上無法隔離決定，且直接受發展鏈影響：由於供應鏈與發展鏈的互動複雜，尤其供應鏈管理通常也與發展鏈 (development chain)相關，所謂的發展鏈是指一種新產品導入的程序（圖二），包含產品的設計階段、產品結構、產品或原料的來源(自製或外購)、選擇供應商或. 政治大略夥伴或做商業上決策時的重要考量。立. 策略夥伴關係等，是以供應鏈管理會影響到企業在思考及設計產品時，其選擇策. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖二. 供應鏈與發展鏈關係圖資料來源：何應欽(2013). 發展鏈與供應鏈息息相關，但由於發展鏈的各別組成部分在公司中由不同單位負責，這使得供應鏈管理的課題變得更難聚焦，且發展鏈也會和供應鏈交叉，甚至包含了逆向物流系統(即將產品從消費者手中回收到製造商或再處理商的過 14. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(16) 程)，使得供應鏈管理的課題變得分外複雜。. 第二款、全面最佳化(global optimization)的追尋全面最佳化是供應鏈管理的重要目標：供應鏈管理的目的在使整個系統可以更有效率的達成多面向優化，因此強調的並非只有減少存貨或最小化運輸成本，更包含系統化效率的提升，最終達到整體最佳化的目標，這使得供應鏈管理更加複雜，可能涉及的議題包含 22：. 1. 供應鏈的不同成員中，存在相互衝突的目標. 政治大供應商希望製造商能穩定的採購及彈性的交貨時間，製造商則希望可以隨時立. 根據客戶的需求，更改對供應商的訂單；此外製造商想進行大批量製造時，倉庫. ‧ 國. 學. 卻可能因成本及存貨空間等因素，而無法符合客戶的需求。總而言之，越是複雜. Nat. y. ‧. 的供應鏈網路，往往反映出更為困難的供應鏈管理流程。. er. io. sit. 2. 供應鏈是動態系統. 供應鏈中的成員會因為時間的關係有不同的發展及改變，不僅是顧客需求，. al. n. v i n 供應鏈中成員的關係，也會隨供應商能力之不同而改變，甚至必須創造更新、更 Ch engchi U 客製化的產品。除此之外，即使需求已可精確獲知，但需求及成本參數會受價格、競爭策略、廣告促銷和趨勢的影響，這些不斷改變的系統使得供應鏈最佳化變得困難很多。. 第三款、供應鏈中管理之風險多樣性供應鏈是環環相扣的緊密閉合鏈如上所述，因此供應鏈管理者必須密切注意供應鏈風險的控管，供應鏈所面臨的風險大致可分為幾個不同的態樣，包括：自. 22. 何應欽，供應鏈設計與管理，華泰文化，頁 1-5，2013 年 3 版 15. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(17) 然風險、品牌/聲譽風險、雇用風險、環境風險、環境責任損失、財務風險、法律風險、營運風險、智慧財產權風險等議題。. 總括而論，供應鏈係指產品從生產到配送的相關流程，其管理涉及所有通路夥伴、中間商與第三方物流業者等之協調關係。而由於涉及成員廣，各成員間之管理方針與目標不同，因此涉及議題複雜，且各成員間也存在風險衝突之可能，又希望可以達到全面最佳化，然而實際上卻困難重重。聚焦在風險面看，供應鏈風險多元，法律風險亦屬於供應鏈風險之一環，對於供應鏈企業組織間如何應對. 政治大. 瞬息萬變的智慧財產法規與風險，是不可迴避之問題。. 立. ‧ 國. 學. 第二節、閉環供應鏈之概念及相關文獻. 第一項、閉環供應鏈的概念. ‧. 傳統供應鏈一般處理正向物流的內容，即從生產到消費的實際方向物流，也. Nat. sit. y. 是供應鏈從投入到產出方向的物流，發展到 19 世紀末，由於部分生命周期較短. n. al. er. io. 的產品在供應鏈中被大量製造，也因此產生許多廢物並引發環保問題，學者開始. i n U. v. 思考是否有更好的供應鏈模型，逆向物流因而產生，透過產源減量、再生、替代、. Ch. engchi. 再利用及清理的方法進行物流活動，並在供應鏈中扮演產品退回、重新組合 (reconstruction)、再處理、物品再生與廢棄物清理等工作. 23. ，這個過程包含產品. 的回收、替代、檢驗、再加工、再分銷以及處置、清潔等流程 24。. 23 24. Stock J.R Reverse logistics: Concil of logistics management, Oak Brook, IL,1992 王玉燕，閉環供應鏈的協調激勵機制研究，中國財政經濟出版社，頁 14-15，2010 年。 16. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(18) 圖三. 閉環供應鏈圖資料來源：修改自 Khor and Udin (2012) 25. 立. 政治大. 閉環供應鏈的組成包含一個正向供應鏈及逆向供應鏈，形成一個封閉式的供. ‧ 國. 學. 應鏈，透過產品的正向產出道回收再利用，使傳統開放供應鏈──供應、製造、. ‧. 消費、廢棄的過程，轉變成供應、製造、消費、回收並藉由修理、翻新、再製造等工作再次進入供應鏈當中的閉環過程 26（圖三）。. io. sit. y. Nat. n. al. er. 這個概念約在 2003 年開始受到關注，起源是因 2003 年歐盟通過「廢棄電子. i n U. v. 電機設備指令」 (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; WEEE. Ch. engchi. Directive) 的環保規章，要求所有廢棄電子電機設備應該收集、回收，並且再生，類似的法令也陸續被引入美國、中國、日本、加拿大等國，一開始這樣的要求對公司來說，只希望利用最小的成本以符合法令規定，不過最終演變成一種追求獲利的方法。27相類似的概念也包含了近年循環經濟(Circular Economy)的浪潮，除本來閉環供應鏈的概念外，又加入重新定義(Redefine)和重新設計(Redesign)的兩 Khor, K. S., & Udin, Z. M., Impact of reverse logistics product disposition towards business performance in Malaysian E&E companies. Journal of Supply Chain and Customer Relationship Management, 2012, 1-19 (2012). 26 Beamon, B. M. Measuring supply chain performance. International journal of operations & production management, 19(3), 275-292. (1999) 27 Guide and Van Wassenhove: OR FORUM—The Evolution of Closed-Loop Supply Chain Research. Operations Research 57(1), 10-18 (2009) 17. 25. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(19) 個觀念，創造廢棄物回收的經濟價值。. 第二項、閉環供應鏈的相關文獻 Govindan , Soleimani, & Kannan (2015) 從過去的文獻資料中，有關逆向物流和閉環供應鏈的研究議題，大致可分類如下 28： (1) 設計與規劃問題 (Designing and Planning) 研究題目環繞在逆向物流與閉環供應鏈網路的設計與規劃。供應鏈設計的目的在決定策略性的長期議題，重要的決策變項包含工廠的位置、容量等因素。在. 政治大策變項，某些研究則同時揭示供應鏈設計和決策議題，或針對其中一部份為深入立供應鏈規劃的階段，最重要的決策變項為供應鏈網絡中的流量，又稱為中期的決. ‧ 國. 學. 的闡述，這些都可歸類在供應鏈設計問題。 (2) 調查 (Survey). ‧. 此類論文大範圍地試圖尋求實務解答，透過科學問題以問卷或面談的方式與. sit. y. Nat. 業者做互動研究。. al. er. io. (3) 價格與協同 (Price and coordination). v. n. 重要的討論介於供應鏈兩個體（如再製商與第二市場零售商）如何決定產品. Ch. engchi. i n U. 價格並共創雙贏──贏的策略在於最適化價格與協同策略，以取得利潤邊際的平衡。 (4) 不同類別研究 (Different studies) 有些屬於有價值的特殊類別之研究，試圖提升科學研究的層次。例如商業觀點的研究、無線電射頻識別系統在閉環供應鏈中扮演的角色、重新定義閉環供應鏈的價值鏈策略、用生態設計法制定產品生命週期結束時的策略，以及生態產業發展等議題。. 28. Govindan, K., Soleimani, H., & Kannan, D. Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational Research, 240(3), 603626 (2015). 18. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(20) (5) 生產規劃與存貨管理 (Production planning and inventory management) 有些研究於供應鏈網路與作業性決策變項有關，在供應鏈成本效率扮演重要角色。產品與退貨（製造與再製造）同時發生，且這些研究中此種生產系統的存貨控制政策是主課題。也有些研究聚焦於生產規劃與批量決策而非存貨議題。存貨管理則是包含再訂購點(reorder point)、基本存量 (base stock)、經濟訂購量 (economic order quantity, EOQ) 等議題，另外有些論文則是針對規劃決策或營運決策變項進行分析，稱為混和規劃 (hybrid planning)。 (6) 規劃 (Planning). 政治大研究專注於規劃階層中網路個體間的品質決策，與策略或作業決策無關。立. 於供應鏈管理中有三種型態的決策層級──策略層、戰術層與作業層，也有. (7) 概念性與分析性架構 (Conceptual and analytical framework). ‧ 國. 學. 這些研究分析某些理論或實務因素，在不同觀點下尋找逆向物流與閉環供應. 29. 。此外 Setaputra and. y. Nat. 行分析提出階層式架構，並就該架構進行檢驗. ‧. 鏈架構。舉例來說，Barker and Zabinsky (2008) 分析了 37 個閉環供應鏈個案進. (8) 回顧與局部回顧 (Review and partial review). al. er. io. sit. Mukhopadhyay (2010) 則針對逆向物流分成六種類別發展出研究分析架構 30。. n. v i n 這些型態的研究試圖用文獻回顧/局部回顧（例如僅探討供應鏈設施），聚焦 Ch engchi U. 於逆向物流與閉環供應鏈。例如 Melo, Nickel, and Saldanha-Da-Gama (2009) 回顧. 供應鏈設計中的選址模型，包括供應鏈網路結構、供應鏈績效衡量，並針對跨產業的供應鏈網路之設施選址模式進行討論 31。 (9) 差異分析 (Different analysis) 這些研究專注在閉環供應鏈各類不同主題之量化與質化分析。例如針對交換. 29 30 31. Barker, T. J., & Zabinsky, Z. B. Reverse logistics network design: a conceptual framework for decision making.International, Journal of Sustainable Engineering, 1(4), 250-260 (2008). Setaputra, R., & Mukhopadhyay, S. K. A framework for research in reverse logistics. International Journal of Logistics Systems and Management, 7(1), 19-55 (2010). Melo, M. T., Nickel, S., & Saldanha-Da-Gama, F. Facility location and supply chain management–A review. European journal of operational research, 196(2), 401-412 (2009). 19. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(21) 率和成本進行研究，或針對特定供應鏈中發展研究，或考量產品生命終結時的行為價值分析以使供應鏈管理最佳化。 (10) 決策與績效評估 (Decision making and performance evaluation) 此為逆向物流與閉環供應鏈中的重要類別，研究各式各樣網路的績效評估、修理策略……等。 (11) 第三方逆向物流提供者之選擇 (Third Party Reverse Logistic Provider, 3PRLP) 3PRLP 是另一重要題材，它能直接改善產品品質，且能顯著影響產品成本及價格。 (12) 運輸路徑問題 (Vehicle routing problem; VRP). 政治大就如配銷系統及網路最有效的相關策略之一，且總成本近乎相依於運輸成本，立. 在逆向物流與閉環供應鏈中 VRP 是最起作用的議題。. ‧ 國. 學. 在 Govindan , Soleimani, & Kannan (2015)的研究中也提到，未來可能的研究. ‧. 議題則包括：. 性的相互關係，或研究永續性的閉環供應鏈。. io. sit. y. Nat. (1) 供應鏈成員間的相互關係 (Mutual interrelations)研究綠色供應鏈與永續. er. (2) 廣泛視野 (Comprehensive view)：從獨立的觀點聚焦於逆向物流與閉環. al. n. v i n 供應鏈中各種形形色色的問題，如供應鏈網路設計中，第三方逆向物流提供者 Ch engchi U (3PRLP) 之選擇價格（或規劃層級的決策）與協作問題。. (3) 修改現行非決定性的方法 (Modification to current nondeterministic approaches) ：先前的研究者對有關不確定性 (uncertainties) ，係以隨機方式 (stochastic ways) 處理，未來可考慮三種主要的方法：模糊邏輯 (fuzzy logic)、區間法 (interval approaches) 與混沌理論 (chaos theory)。在逆向物流與閉環供應鏈領域，完全沒有發現區間法與混沌理論；但這兩種方法使用在有關不確定狀況下，已取得重要研究成績；模糊邏輯則可以對非決定性方法做更好的延伸。 (4) 兩階段隨機與穩健最適化法 (Two-stage stochastic and robust optimization approaches). 20. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(22) 就掌握不確定之隨機方式而論，研究者應考慮兩階段隨機法與穩健最適化技術做為未來研究方向，以取代固定的隨機規劃。 (5) 預測 (Forecasting) 在不確定議題中另一缺口是預測參數法，僅有少數研究（多為概念性）討論與分析預測參數，特別是在退回產品上。考量此議題做為一潛在研究領域，能導致各式各樣的主題分析，如逆向物流與閉環供應鏈中的長鞭效應。 (6) 不確定參數 (Uncertain parameters) 在不確定有關的大多數研究中，價格、需求與成本都是重要參數。無論如何，. 政治大退貨產品品質、退貨產品接收時間、顧客自願退回用過的產品，與逆向物流與閉立這些並不僅是非決定性參數，因為有其他影響參數，例如產品退回率、生產延遲、. 環供應鏈網路中的各種風險，如社會、環境、經濟、政治（法律）與組織風險。. ‧ 國. 學. (7) 非線性規劃與凸最適化 (Nonlinear programming and convex optimization). ‧. 由於真實世界的問題常是錯綜複雜的，問題不能使用簡單線性規劃予以模式. y. Nat. 化；而非常需要非線性規劃法模式化某些問題。此外，基於線性模式的易處理性，. er. io. sit. 常用來解決各式各樣繁複的非線性問題。在此狀況下，進階的凸最適化規劃方法，開啟一個新的且有用的範式，妥善處理真實世界的問題。. n. al. Ch. (8) 其他方法 (Other approaches). engchi. i n U. v. 經由新的創新途徑取代常規的模型化方法，各式各樣的方法能賦予研究者能力、發展與利益（當然也包括限制）。 (9) 精確解法(Exact solution methods) vs. 啟發 (heuristics) 解一者確信分析與精確解，一者確信啟發與統合啟發解 (meta-heuristics)，這兩者間有不同的討論。事實上在許多個案，不同的方法在某些程度上可能更有效。例如對一個大而繁的問題，利用啟發與統合啟發演算法無可避免，但我們無法知道這些個案的解答品質。另一方面，分析與精確解法絕少適用於真實世界的案例或非線性問題，因此在理論解與成功實務解法之間仍存在巨大鴻溝，也許趨近演 21. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(23) 算法 (approximation algorithms) 或混合演算法 (hybrid algorithms) 能呈現另一可接受的方式，來解決理論與實務的繁複問題。 (10) 超越法則 (Beyond the rules) 透過分析有關隱藏法則，利用一些特殊方法於特定問題，某些有趣點能被發現。例如分析「所有競賽基礎模型的解法、考慮價格與協作決策變項」之問題，可發現研究者絕少使用趨近法 (Approximation methods)；另一方面，模擬法則被廣泛使用於各種問題。此種隱藏法則可被研究者打破，在解法上闡明新成就。 (11) 整合 (Integration). 政治大項（如設計與產能）已成功的整合到戰術決策變項（如網路流），但作業決策變立一個新的考量就是將作業決策變項整合到戰術層或策略層。雖然策略決策變. 項（如生產規劃與存貨決策）依舊分立。因此，我們似乎需要新方法，此方向從. ‧ 國. 學. 理想主義來說，是將逆向物流與閉環供應鏈網路中的決策變項，整合於三個決策. ‧. 層次中。. y. Nat. (12) 新變項 (New variables). er. io. sit. 明確來說，使個案研究與調研基礎分析（如問卷調查、訪談、專家腦力激盪會議）引起研究者注意，以更新現行決策變項，並引入新決策變項於新需求中。. al. n. v i n (13) 多目標與新方法 (Multi C hobjective and newUapproaches) engchi. 相對於單目標來說，多目標決策在各式各樣研究中仍舊存在缺口。由於真實世界的問題絕少僅存在單一目標，故需研究者付諸更多注意力於多目標函數以取代單一目標；另一方面，多目標問題可以達到最適解。 (14) 綠色、永續與環境議題（Green, sustainable and environmental issues）最重要之延伸於當前的目標，是有關綠色、永續、環境與恢復目標。因為在逆向物流與閉環供應鏈中有關綠色及永續供應鏈的相關討論，期望研究者能分析有關於適當環境、社會與綠色基礎之目標，給所有逆向物流與閉環供應鏈網路個體一個重要的未來途徑。 22. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(24) 前述所有有關閉環供應鏈的議題當中，即使提及了專利權，多半有假設錯誤或不確定的情況。曾有學者針對再處理的部分，直接假設專利授權金的存在 32，或是針對此類專利授權金進行最優價格分析. 33. 另外亦有考量專利保護下的製造. 商產品設計策略研究或專利許可策略研究等議題 34。或假設第三方只有在原製造商專利許可的條件下才可進行製造活動，並基於博弈理論建立供應鏈定價與協調決策模型分析分散化或集中化決策系統效率，並運算模型中關鍵參數的變化對閉環供應鏈協調與定價的影響。35然而觀察這些研究對專利權的假設，多有不完整或不正確之處。. 政治大雖然製造商第一次銷售的產品確為「智慧財產權保護下」的產品，但事實上，立. 在產品回收再製造的狀態下，考慮到權利耗盡的原則，這樣的假設是否正確是有. ‧ 國. 學. 疑慮的，舉例來說，若第一次售出之產品屬於專利保護之產品，可能因為耗盡原. ‧. 則之適用，獨立地方再處理商無須再給付授權費用，仍可進行再處理之工作，然. y. Nat. 前開論文中也未見此討論這當中牽連的智慧財產權關係，且考量授權關係複雜. er. io. sit. ，也可能涉及上下游供應鏈廠商中之營業秘密保護等議題，先前研究閉環供應鏈的學者對此並未有著墨，亦未隨司法實務發展對相關問題進行模型修正，或討論. al. n. v i n 閉環供應鏈中企業不同因應方針、商業模式等變化。是以本文將接著分析閉環供 Ch engchi U 熊中楷、申成然、彭志強 (2011) 針對專利保護下的再製造模式進行研究，針對第三方再製造的部分，假設專利授權費用的存在，討論閉環供應鏈應採取集中模式或分散模式協調機制。 33 曹曉剛、聞卉、鄭本榮、黎繼子 (2014) 探討「混合需求下考慮專利保護因素的閉環供應鏈定價與協調」，透過博弈理論建構訂價機制模型，分析分散與集中情況下節點企業的最優決策．同時分析專利許可對舊產品回收再製造的影響。在傳統收益分享契約的基礎上，將契約形式擴展到三方，提出第三方回收再製造的契約收益分享與費用分擔之協調機制。黎瑤 (2015) 針對「無回收製造的雙渠道供應鏈」與「有回收製造的閉環供應鏈」，以及「有專利授權的第三方回收再製造」與「原廠自行再製造」進行模型比較。均已假設專利授權金的存在 34 鄭本榮、楊超、楊珺 (2017) 考慮由製造商、零售商與第三方回收再製造商構成的閉環供應鏈系統，並假設製造商同時擁有傳統與直銷兩種銷售管道，且第三方再製造商只有在原製造商專利許可的條件下才可進行再製造活動，然後運用博弈理論建立「專利保護下雙管道閉環供應鏈的定價與協調決策」模型，並運算模型中關鍵參數的變化對閉環供應鏈定價與協調的影響。直接假設專利授權金之存在 32. 35. 鄭本榮、楊超、楊珺，專利保護下雙管道閉環供應鏈的定價與協調決策，系統工程學報，32(1)， 103-113. (2017) 23. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(25) 應鏈中再處理行為部分可能涉及的侵權風險，並與相關智慧財產權一同進行討論。. 第三項、閉環供應鏈的循環經濟商業模式在閉環供應鏈的領域中，回收商所作的通常是回收整合製造的工作，最常用在典型的製造業、電子業等 36。事實上閉環供應鏈是一個發展已久的模式，由於 2000 年後新興市場中的中產階級對大宗商品的需求激增，迫使先進國家去思考如何能將維持經濟成長又不會使原物料價格上升太快，加上環保意識興起，企業開始思考藉由顛覆性技術及商業模式重複利用稀少的資源，包含加長產品的生命. 政治大不再僅專注於提升產量、降低成本等方式增加供應鏈的效率，轉而專注於重新思立週期、更新、再利用、修理、升級、再翻新、共享經濟等方式來達成。企業傾向. ‧ 國. 學. 考產品及服務的創新以因應資源越來越稀少的未來景況。結合閉環供應鏈及循環經濟，新型態商業模式延長產品生命週期、提升產品使用率，加入重新定義. ‧. (Redefine)和重新設計(Redesign)的兩個觀念，創造廢棄物回收的經濟價值 37。. sit. y. Nat. al. er. io. 知名顧問公司 Accenture 針對循環經濟的商業模式作了五種不同的分類，包. n. 含循環供應 (Circular Supplies) 、共享平台 (Sharing Platform) 、資源回收再造. Ch. engchi. i n U. v. (Resource Recovery)、商品即服務模式(Product as Service) 、商品生命延長(Product Life Extension)，其中循環供應對應到圖中的黑色線條部分，過去採用的是單一生命週期是的原料投入到供應鏈當中，循環供應的商業模式將完全可再生、可回收、可生物分解的資源投入到循環製造及消費系統中，藉此公司必須替換掉線性的資源並淘汰一次性使用的稀少資源，這個模式可以在處理環境稀少性商品和環境足跡上發揮有力的功效。共享平台(Sharing Platform)指的是藉由分享使用權但不移 Hoshino T., Yura K. and Hitomi K.（1995）, “Optimization analysis for recycle-oriented manufacturing systems.” International Journal of Production Research, 33, 2069-2078. 37 Assure Strategy, Circular Advantage, https://www.accenture.com/t20150523T053139__w__/usen/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_6/AccentureCircular-Advantage-Innovative-Business-Models-Technologies-Value-Growth.pdf (last visited at: 2019/7/11) 24 36. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(26) 轉所有權等方式，提高產品在生命週期中的使用率。商品即服務模式(Product as Service)則是藉由提供產品使用權但保留所有權的方式，提升循環資源的生產效益 38。. 在上述五種商業模式中，從較廣義的面向來看，循環供應模式因為涉及將產品回收進行工業循環的分析，將構成回收的閉環供應鏈，但由於回收再製造的產物一般屬於可繼續投入新的工業生產中，且形式通常已屬於原物料、能源或其他資源，與原產品相關的智慧財產權風險較小。. 政治大資源回收再造：資源回收再造的價值在於將產品生命週期已經結束的產品回立. 收後再次投入到另一個回收鏈中，藉由創新的回收方式將廢棄產品中仍可利用的. ‧ 國. 學. 資源或能源進行修復，並創造新的產品，這個模式的是將傳統的回收市場結合新. ‧. 的技術和能力修復任何形式的資源，並產出一定程度相等或更高的價值。在這個. y. Nat. 商業模式中根據不同的產業特性及閉環式回收，發展出搖籃到搖籃 Cradle to. er. io. sit. Cradle)的設計，將廢棄的產品重新設計成新的產品，在產品設計階段就仔細構想產品的結局，一般可以分成兩種不同的循環，一個是生物循環的產品，這點和循. al. n. v i n 環供應模式有相似之處，抑或是工業循環產品，將可再利用的產品進行升級或再 Ch engchi U. 製 39，再重新投入供應鏈中，由於需要進行回收並進行重新的設計製造，這個商業模式的優勢在於可以減少材料的浪費並最大化產品回收的經濟價值，這個模式適合那些在製造產品過程中產生大量副產品的公司，而這些副產品的製造浪費了許多的材料，透過這個模式，可以使得材料被花費的更有效率 40。. 商品生命延長(Product Life Extension)：此模式是將產品的被廢棄的產品或副. 38 39 40. See id. 搖籃到搖籃設計概念，http://www.c2cplatform.tw/c2c.php?Key=1 (last visited: 2019/4/27) See id. 25. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(27) 產品進行回收，並且重新再製造或利用，是製造業當中閉環供應鏈的典型模式。由於資源的浪費會減少價值，因此應該由修理、再製造、再升級或可再次行銷的產品取代，藉由這樣的方式，可以延伸產品的使用價值。在這個模式下，公司可幫助確保產品具備經濟實用性盡可能延長產品壽命或用特定方法來升級產品，例如不汰換全部產品而改用替換零件升級的方式進行。這樣模式更適合用在企業對企業(Business to Business)的模式(例如產業設備)及企業對消費者(Business to Consumer)的公司，並且針對已經擁有產品的消費者或企業提供服務，或是推出可部分提升效能的產品 41。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖四、五種循環經濟的商業模式(參考資料：Accenture). 從前面的幾種模式中可以發現，廣義上來看，所有第一次銷售或流出市場的. 41. See id.. 26. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(28) 產品進行閉環型的再處理和再製造，都可以被認定為售後市場，而在售後市場中，這些產品被以回收再造、再處理與翻新、永續性服務等方式進入售後市場，這些相關新發展出的商業模式都是閉環供應鏈之一環。. 然而，在資源回收模式及商品生命延長的模式中，因為涉及將產品回收、修理、翻新及重新製造，並投入生產供應鏈中，最終再回到消費者手上，可能導致智慧財產權之風險，對於智慧財產權權利人影響深遠，本文後續將就此兩種模式目前相關產業之發展狀況繼續介紹後，分析閉環供應鏈成員現行互動的方式，並. 政治大. 點出現行閉環供應鏈涉及法律風險之行為。. 立. ‧ 國. 學. 第三節、閉環供應鏈現行之產業發展. 隨著循環經濟的發展，我們可以發現閉環供應鏈在仍繼續蓬勃發展，依照過. ‧. 去的研究，閉環供應鏈中的售後市場之再製造產品可以節省 50%到 60%的成本，. sit. y. Nat. 且節省超過 70%的材料，且在這個過程中幾乎不會產生更多的浪費，依照美國再. al. er. io. 製造產業的發展報告，閉環供應鏈的售後市場在 2001 年在美國即有 2900 間超過. n. 20 個人的公司正在從事再製造產業，少於 20 人的公司有超過 5000 間，自 2009. Ch. engchi. i n U. v. 年到 2011 年間，美國對再製造產業的投資估計上已從 6300 萬美金成長到 1.2 億美元，且提供了超過 180,000 正職工作。相關報告顯示，在 2012 年到 2017 年，再製造產業的年成長率在航空修理、維護及翻修達到 1.5%，汽車產業的再製造達到 2%，整體再製造產業的年增長率達到 1.52% 42。. 42. Remanufactured Goods, An Overview of the U.S. and Global Industries, Market ,and Trade, https://www.usitc.gov/publications/332/pub4356.pdf (last visited:2019/7/14) 27. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(29) 政治大從過去的研究報告和實務發展來看，再製造產業主要分布在企業對企業的產立表一、再處理產品的類型 43. ‧ 國. 學. 品及耐久性產品中，包含航空領域、重機具和越野機、汽車產業、醫療器材、工業用機器、資訊科技設備、消費性電子產品、電子零件、家具或廚房設備等產品. ‧. 均屬之。從全球的統計數字來看，又以航空領域、汽車領域、資訊科技設備及重. al. er. io. sit. y. Nat. 型機具與越野設備為最大宗。. v. n. 醫療儀器與設備產業則因與健康息息相關，受到比較大的嚴格管制。從過去. Ch. engchi. i n U. 的研究來看，這些產業中發展再製造及修理之閉環供應鏈，其中較大的誘因在於這些產品在售後市場較高的淨利率、環境社會責任、策略優勢及越來越高的市場份額，都鼓勵了企業經營再製造、再處理市場；而再處理產業的發展困境在於消費者認知、使用過產品核心的數量、品質和可用性及越來越高的勞力成本及在不同法律在不同管轄權的模糊性，都會導致閉環供應鏈之再處理市場面臨發展之障礙。44依照產業之特殊性及美國法上的立法模式，本文擬於第四章特別針對閉環供應鏈相關產業中之汽車相關產業、電子設備產業與醫療設備產業特別討論其有 See id. 可參見 Remanufacturing Market Study for Horzon 2020, grant agreement No 645984, November 2015, https://www.remanufacturing.eu/assets/pdfs/remanufacturing-market-study.pdf (last visited at :2019/8/11). 28 43 44. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(30) 關美國法上專利耗盡之發展及其他法制發展而衍生之上應注意及因應之管理方針，以下分別介紹產業的各產業的閉環供應鏈發展狀況：. 1. 汽車相關產業汽車產業的售後市場領域中，大致可區分為 OEM 的供應網絡類型及獨立售後市場之供應網絡。在價值鏈中，也有部分廠商是結合兩者而經營。在歐洲的汽車產業的售後市場中，維持及修理的服務廠商約佔整個售後市場的 45%，零售及批發則佔 55% 45。對於再製造產業來說，目前美國及歐盟有發展比較完整的再製. 政治大廠商：OEM 廠商在正向供應鏈中負責製造全新的車子，在閉環供應鏈則中負責立. 造市場，大致上汽車產業中的閉環供應鏈組成成員包含(1)OEM 廠商及一級製造. 再製造特定的零件，因此同時扮演者製造商與再製造商的角色；一級製造商則在. ‧ 國. 學. 正向供應鏈中負責製造新的零件，在閉環供應鏈中則是再製造特定供應商的零件. ‧. (2)獨立再製造商：負責再製造不同 OEM 廠商出產的零件(3)授權修理廠商. y. Nat. (Authorized repair shop)：在正向供應鏈中負責修理並維護所有 OEM 廠商及一級. io. sit. 製造廠商之零件，在逆向供應鏈中則擔任供給者的角色，將耗損的核心進行銷售。. al. er. (4)修理商(Repair Shop)：針對所有品牌的車子提供服務，在閉環供應鏈中則是擔. n. v i n 任消費者和耗損核心供給者的角色。(5)廢料場(Scrap Yard)：擔任回收商的角色， Ch engchi U. 並擔任耗損核心的供給者。(6) 核心交易商(Core dealer)：擔任中間人，並負責合. 併、分類並交易耗損的汽車零件及核心。(7) 零件批發商(Wholesalers)：交易新零件，也同時擔任中間人之角色 46。. McKinsey & Company, The Changing aftermarket game- and how automotive suppliers can benefit from arising opportunities, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20I nsights/The%20changing%20aftermarket%20game%20and%20how%20automotive%20suppliers%20c an%20benefit%20from%20arising%20opportunities/The-changing-aftermarket-game.ashx (last visited at: 2019/8/11) 46 Kalverkamp, Matthias; Raabe, Thorsten, Automotive Remanufacturing in the Circular Economy in Europe: Marketing System Challenges, Journal of Micromarketing (online first) pp.23-28, https://doi.org/10.1177/0276146717739066 (last visited at: 2019/8/11). 29 45. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(31) 從閉環供應鏈中的互動關係來看，可以大致分成由 OEM 廠商進行再處理或由獨立第三方在製造商進行再處理工作，OEM 之模式為：由授權修理商將耗損核心交由 OEM 廠商(包含汽車製造商及一級製造商)進行再處理，再重新銷售給授權修理廠商，惟這樣的交易模式將使得再製造之零件與新的零件會在同一個市場上競爭。在獨立再製造商之部分：一般會由核心交易商負責從批發商、修理廠及報廢場負責收購耗盡的核心，並且轉售給獨立再製造商，獨立再製造商完成之零件則會再次分銷到授權維修商、批發商或修理商手上，批發商最終也會將再製造的產品出售給修理商，並提供給消費者選購. 47. 。一般來說，OEM 廠商和獨立. 第三方再製造商大致平分了售後市場之市場份額，並不會獨由 OEM 廠商或獨立. 政治大第三方再製造商進行再製造。從兩者的互動來說，儘管必須承認 OEM 廠商還是立. 和授權修理商有較良好的契約關係和合作，但獨立第三方再製造商有時也會與. ‧ 國. 學. OEM 廠商有契約上合作，由獨立第三方再處理商代替 OEM 廠商進行產品的再. ‧. 製造。. n. er. io. sit. y. Nat. al. 47. See id.. Ch. engchi. i n U. v. 30. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(32) OEM 廠商所維持的閉環供應鏈系統與獨立第三方所維持的系統最大的不同之處在於 OEM 廠商有自己的價值鏈以取得其所需要的耗盡之核心產品，也有自己的分銷管道，可以從授權維修商取得相關之料件。在汽車相關產業中不僅是汽車製造商，包含第一級的製造商都會維持自己的維修店面網絡，舉例來說， BOSCH 作為製造商及 OEM 廠商，其在歐盟就有自己廣泛的店面網絡，此外， OEM 廠商對於供應商來說也是重要的批發商，並肩負者提供給消費者更廣泛產品的任務，其與原製造商及。而對於獨立第三方再製造商來說，其分銷管道相對就限縮得多，也必須花更多時間心力找尋合作對象 48。. 政治大從汽車再製造零件來看，由於市場容量、再製造零件的內在價值、零件的特立. 殊專用性、零件對於再製造的保護性、關於製造知識取得的容易程度及保護程度. ‧ 國. 學. 以及存貨使用等方向分成三種類型，包含起動機和交流發電機、變速器和傳動零. ‧. 件及機電一體化和電子設備為三種主要的態樣，啟動和交流發電機。以歐盟市場. y. Nat. 來說，起動機和交流發電機是最高市場占比的產品，其特性在於零件的特殊專用. er. io. sit. 性低，且容易被再製造，法令管控較為寬鬆。而最難以被再製造之部分則是與機電一體化相關之部分，除了軟體及數據較難取得，軟體保護也較專利權保護更為. al. n. v i n 周全，因而使得其再製造的難度提升，且原製造商及 OEM 製造商也不斷提升產 Ch engchi U 品被再製造之困難度，也使得獨立第三方再製造商的工作越來越困難 49。. 而在美國市場，2018 年的汽車再製造之總營利就高達 60 億美金，由於保險公司開放採用再製造零件做為理賠之項目，也使得相關產業的蓬勃發展，其組成之成員及互動大致與歐盟國家相差不遠，在再處理市場亦係由 OEM 廠商為核心及獨立第三方再製造商為核心形成之閉環供應鏈。. 48 49. See id. See id.. 31. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(33) 2. 電器和電子設備(Electrical and electronic equipment) 電氣和電子設備的再製造大致可以分成三個主要領域，第一個是電子通訊產業(information and communication technology, ICT)相關的產品，第二是碳粉匣類設備，第三是清潔用機器及廚房用電器。在閉環供應鏈的再製造產業中的重要類型之一是 ICT 產業，廣義來說 ICT 產業的再製造產業的產品可以電腦硬體，例如電腦硬碟、伺服器、主機板、電路板、數據機、路由器、基地台等電器，此外印表機相關的產品則包含家庭式或營業用印表機、數位印表機、碳粉和內部的墨水匣。在 IT 產品的再製造過程使得產品有相當多樣化的可能性，總體來說，再處理商會取得使用過 IT 商品並決定哪些部分值得被用來進行再製造工作，抑或. 政治大是應該使用較低密度的流程例如回收或翻新產品。再製造產品是將產品回復到盡立可能與新產品完全相同的狀態，第三方公司可能會藉由與 OEM 公司合作或購買. ‧ 國. 學. IT 產品的核心部分進行再製造，並獨立的售出該 IT 產品，後者會直接與代工廠. ‧. 產生直接競爭的關係。第三方的填充碳粉匣製造商即屬此例。許多再製造公司都. y. Nat. 屬於中小企業，並直接與 OEM 公司競爭舉例來說，在個人電腦和碳粉匣領域的. io. sit. 製造是由很多小公司組成，因為製造全新的個人電腦或碳粉匣的公司往往是很集. n. al. er. 中由某些大公司完成，大約有少於 40%的公司同時製造全新及再製造的產品，而. Ch. 50. 約有超過 9 成的公司同時銷售此二種產品。. engchi. i n U. v. 閉環供應鏈中，許多 OEM 公司會為其售出之產品提供產品在已耗盡生命周期後的服務，不論是專門做消費性電子產品的蘋果公司，或是從事 ICT 設備製及顧問服務的 IBM 公司，均有針對已經耗盡的產品進行回收，並透過翻新及再製造之工作將產品重新流入市場之中；而以獨立第三方再處理商為例，則會有類似管理公司的角色，透過提供完整的 ICT 服務套裝，包含安裝新的機器、在機器仍可使用的期間提供長期的升級服務，從這些服務過程中所取得的零件及已經超過. 50. See supra note 42. 32. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(34) 產品生命週期之產品則會再次進到產業鏈中。針對再處理的電子產品訂定之產業標準則包含 ISO/IEC 27001:2005 及 Digital Pipeline scheme 的安全性標準。 51. 此外在碳粉匣及墨水相關的領域，則呈現 OEM 廠商和獨立第三方再製造商的競爭白熱化的現象，OEM 公司傾向透過在產品中安裝智慧晶片之科技保護措施、透過將產品設計成卡式墨水，使產品難以被再製造，或透過保固規範將保固責任限定在國內所售出之產品或若使用副廠產品即喪失保固資格、申請再製造領域相關之專利等方式與獨立第三方再製造商競爭。 52. 政治大而手機的更新合約及銷售網絡使得手機市場的回收再製造成長快速，不論獨立. 立第三方再處理商或 OEM 廠商皆然，且手機市場份額龐大，有許多再處理手機. ‧ 國. 學. 廠商也提供電池更換及螢幕維修的服務。若手機沒有太多的損害，透過衣料清除. io. sit. y. Nat. 3. 醫療設備產業. ‧. 的手續及更新，也會重新再次流入再處理市場。 53. al. er. 醫療設備本身包含了超過 8000 種的商品，包含測試、診斷、手術及術後照. n. v i n 顧的相關設備，而醫療設備的需求量跟市場性質是比較穩定且具有循環性的。一 Ch engchi U. 般來說，已經售出的醫療設備應該被明確區分成三種不同的類別：翻新(refurbish)、再製造(remanufacture)及本於原來的產品功能延伸的改造(modify)，翻新醫療儀器主要是將醫療設備進行修理、清潔並且升級合於相關的安全法規。而再製造的意義在於將原有的設備修理並升級到比全新產品更好的狀態下使用。歐盟法下兩者是全不同的概念，但美國法中對兩者區別並不是非常明確 54。為了安全的理由，翻新醫療儀器通常會將本來產品的特定部分或服務進行升級或修改本來醫療儀 See supra note 44, p.70. See id. 53 See id. 54 Centre for Remanufacturing & Reuse, Remanufacture of medical imaging devices, http://www.remanufacturing.org.uk/pdf/story/1p89.pdf (last visited at: 2019/4/27). 33 51 52. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(35) 器的表現，重新處理(Reprocess)醫療儀器及再製造一次性使用的醫療儀器(Single Use Device)的流程一樣，依照美國食品藥物管理局的規定都屬於再製造的一環。. 這兩年被高度討論的醫療影像儀器是最常被以再製造技術重新整理售出的部分，包含核磁共振成像產品 magnetic resonance imaging (MRI) 、超聲波 (ultrasound)、電腦斷層掃描(computed tomography (CT)、X 光機(X-ray)等儀器，醫療影像儀器不論對買方或賣方都是資本密集產品，由於儀器本身涵蓋先進的技術，儀器造價通常昂貴，時常在百萬美金以上，屬於低風險之產品，此類產品的. 政治大. 再製造通常會將產品重新製造、拆解和檢查，並恢復到可再次狀態並提供給醫療院所使用。. 立. ‧ 國. 學. 統整前述各閉環供應鏈產業售後市場之發展，均可發現該市場不可謂不龐大，. ‧. 且相關產業之發展不論是汽車、電子、醫療等產業，不論是授權之 OEM 廠商或. y. sit. io. n. al. er. 模式。. Nat. 獨立第三方再處理商之發展均屬快速，且亦可以整理出閉環供應鏈成員間之互動. Ch 第四節、閉環供應鏈成員之互動 e. ngchi. i n U. v. 在閉環供應鏈中，原製造商與再處理商一般處於競爭又合作的關係，由於原製造商因法令限制或售後服務之原因，本即有保固、修理等翻新之需求，通常品牌商會將此部分業務交由代工服務廠商進行，代工廠也可能因此發展新的再製造業務；此外，再處理的服務提供者也可能是與原製造商完全無關的第三方服務提供者，透過收購已耗盡生命周期的產品進行翻新或再製造工作，統合上述之研究，並根據再處理服務提供者性質的不同，我們可歸納其營運模式包含獨立第三方再處理模式及代工回收模式：. 34. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(36) 一、獨立第三方再處理模式. 立. 政治大. 圖五、獨立第三方再處理模式(本研究製作). ‧ 國. 學. 所謂獨立第三方再處理模式，係指與原製造商無契約關係或合作關係之第三. ‧. 方服務提供，於自行收購或取得市場上的產品後，獨立的進行再處理之工作。以. Nat. sit. y. 醫療儀器產業為例，在 2000 年之前，第三方再製造服務提供者佔有了整個市場，. n. al. er. io. 並提供混合性的解決方案，這些再處理商多半是中小企業，針對產品提供翻新及. i n U. v. 再製造的方案，並再次售出該產品。由於醫療儀器造價昂貴，有些第三方服務提. Ch. engchi. 供者會在回收儀器後將產品出售給較為落後的國家進行銷售，抑或是再次銷售 55。. 第三方服務提供者在市場上的優勢是由於未和原廠有直接的關聯，其商業拓展較不會受到限制，然而，也因為沒有合作關係，其取得技術較為困難，第三方或獨立的再處理商通常必須透過原始設備的製造商或醫院及檢驗中心獲得該產. R. Canan Savaskan, Shantanu Bhattacharya, Luk N. Van Wassenhove, (2004) Closed-loop supply chain models with product remanufacturing, https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.1030.0186 (last visited at 2019/12/4). 55. 35. DOI:10.6814/NCCU202000279.

(37) 品的技術核心，或透過其與 OEM 的合作關係取得關鍵技術，或僅能自行開發再處理技術。二、代工回收模式：. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學圖六、代工回收模式(本研究製作). sit. y. Nat. n. al. er. io. 所謂代工回收，一般是與原製造商有契約關係的代工製造 (Original. i n U. v. Equipment Manufacturer, OEM )公司將用過的產品進行再處理工作，這類公司可. Ch. engchi. 能自行、或因與原製造商的合作關係，會將回收翻新的產品銷往開發中國家獲取利潤，或是由第三方進行回收再製造的工作。以醫療儀器為例，其再處理服務早年是以第三方服務提供者為主，到了 2010 至 2011 年間，許多醫療儀器大廠開始投資或自行設立 OEM 工廠投入再製造醫療影像儀器並進入市場。在醫療影像產品生命流程中，通常由醫療院所第一次購得產品，享有產品的第一次生命週期，在產品用盡後，由大型的 OEM 或獨立的再處理商進行回收再製造的工作，在再製造的領域，OEM 公司通常會在完成儀器租賃後從最終用戶處獲得技術的核心，. 36. DOI:10.6814/NCCU202000279.