報告題名：
兩岸行動支付超級比一比
Mobile payment research
作者：鄭琪燕、楊涵琇、尤晨軒、張允斌
系級：財務金融學系 三年甲班
學號：D0533837、D0583095、D0533174、D0479967
開課老師：王佳真
課程名稱：國際財務管理
開課系所：財務金融學系
開課學年：107 學年度 第 2 學期
中文摘要
本篇報告主要在說明兩岸行動支付的用途以及目前行動支付的現況,因應科技技 術的進步,人們不必再印製大量的鈔票作為交易的工具,支付方式的改變,使人們 能有多元化的支付工具做選擇,例如:行動支付、第三方支付、電子支付,這些發 明,不僅能降低紙幣帶來環境的傷害,甚至改變人們的消費習慣。 首先,略為淺談行動支付與其他支付模式的差別,再從兩岸行動支付的起源 做論述,篩選出中國與台灣個別最常使用的行動支付裝置的功能與用途做比較； 此外根據兩岸行動支付近期使用的現況與面臨到的問題提出適當的改善方案,並 探討為何中國行動支付相較於台灣更加廣泛使用的原因,我們除了查詢相關文獻 資料外,製作問卷調查,分析出台灣民眾目前對於行動支付的看法和使用上的隱 憂。 綜上所述,得出台灣民眾對於行動裝置的隱私性、安全性有疑慮加上我國政 府沒有加強推廣,使民眾對於行動支付一知半解,而中國則是因國內貨幣的基礎 建設系統不完善，使得行動支付得以崛起；此篇文章供讀者們做日後行動支付研 究使用。關鍵字：
行動支付 中國 台灣 兩岸現況Abstract
The report is mainly to introduce the use of cross-strait mobile payment and the current status of mobile payment.In response to advance in technology, people do not print a large number of banknotes as a trading tool,and changes in payment methods enable people to have diversified payments. Such as: mobile payment, third-party payment, electronic payment, these inventions, not only can reduce the environmental damage caused by banknotes, and even change people's consumption habits.
First, let's talk a little bit about the difference between mobile payment and other payment models, and then discuss the origin of cross-strait action payments, and screen out the functions and uses of the most commonly used mobile payment devices in China and Taiwan. In the current situation of use and the problems faced, we propose appropriate improvement plans, and explore why Chinese action payments are more widely used than in Taiwan. In addition to querying relevant literature, we have produced questionnaires to analyze the current behavior of Taiwanese people. The perception and use of the worry.
In summary, it is concluded that the Taiwanese people have doubts about the privacy and security of mobile devices. Moreover, the Chinese government has not stepped up promotion, so that people have little knowledge about the payment of actions, while China is imperfect due to the imperfect infrastructure system of domestic currency. The payment of action has risen; this article is for readers to do future action payment research.
Keyword：mobile payment
ChinaTaiwan
目 次
前言
一、淺談行動支付
二、兩岸行動支付的發展
1. 中國行動支付的崛起
2. 台灣行動支付的崛起
三、兩岸行動支付的優缺
1.中國的優劣勢
2.台灣的優劣勢
四、比較兩岸行動支付的現況
1.中國行動支付現況
2.台灣行動支付的現況
五、中國行動支付比臺灣發達的主要原因
六、臺灣民眾使用行動支付意願調查
七、問卷結果分析與結論
八、參考資料
前言
研究動機:
大概兩年前我去上海玩的時候，發現街邊小吃到處都能用行動支付來付錢，我看 到嘖嘖稱奇，而且透過新聞看到中國好像出門只要帶一支手機綁定行動支付，完 全不用攜帶紙鈔、硬幣等，對於這種方便性來說，中國的確做的比台灣還要好， 不管在任何場合，只要帶上手機便可支付，省去麻煩的找零過程，大大提升消費 者方便性。 在台灣，人們普遍使用悠遊卡、一卡通等支付，使用行動支付的意願不算高，大 家還是習慣以現金支付，我們想探討究竟是甚麼原因，明明有行動支付這項功 能，為何台灣消費者使用行動支付的比率不高的原因，探討中國與台灣行動支付 的經濟環境發展差異，找出中國盛行、台灣不盛行行動支付的原因。研究方法
(一) 文獻研究法：將網路、雜誌、圖書資料彙整，再加以分析、比較。 (二) 問卷調查法：利用網路問卷進行與行動支付相關調查。一、淺談行動支付
1. 行動支付定義：
行動支付是指使用行動裝置進行付款的服務。在不需使用現金、支票或信用卡的 情況下，消費者可使用行動裝置支付各項服務或數位及實體商品的費用。2.
非現金交易的發展史：
歷史上非現金交易的始祖為支票，中國北宋的交子即是雛形。第二個出現的非 現金交易的是信用卡，信用卡發展可追溯至十八世紀中葉。早在一百多年 前，在信用卡的發源地 -美國，摩理斯 (Auther Morris)先生發明了標榜 "先 享受，後付款 "的信用卡。 不過，當時的卡片是以金屬製成，發行對象有 限， 而且僅限於某些場所:如美國通用石油公司在 1924 年針對公司職員及特定客戶推出的石油信用卡，當作是貴賓卡，送給客戶做為促銷石油的 手段，後來也對一般大眾發行，由於效果良好，吸引石油、電話、航空、 鐵路等其他公司亦隨之加入，信用卡市場即開始萌芽發展。
3.
行動支付、第三方支付、電子支付的不同：
行動支付: 在台灣，行動支付就是讓手機作為信用卡的載具，你可以把你的 手機想像成你的信用卡卡匣，你的卡片資訊全都儲存在你的手機中，對於 店家來說，他要透過手機行動支付收到你的付款，就必須具備有感應式刷 卡機。 第三方支付：第三方支付是它是「我向店家買東西，但因為彼此缺乏信任， 因此找來可信賴的第三方中間人，消費者把錢給第三方中間人，當消費者 收到了產品，店家也會從中間人那獲得他應有的收款」。 電子支付：使用者，可以透過電子支付將錢轉給別人，電子支付中使用者 會有自己的帳戶，可以將錢存進電子支付的帳戶中。二、兩岸行動支付發展
1. 中國行動支付崛起
中國在 1999 年時，曾經嘗試過行動支付，招商銀行、工商銀行與中國移動等金 融公司曾在廣東等地進行試點。 2004 年 12 月，中國支付寶公司正式成立，2005 年約 50 家第三方支付公司成 立，但礙於當時電子設備尚未普及，行動支付還未有大量市場需求。2008 年開 始，支付寶推出手機支付服務，同時拓展合作對象。2010 年中國政府開始扶植 大型行動支付公司，限制小公司發展，使得支付寶迅速發展。 2013 年 8 月騰訊公司推出了微信支付，由財付通運營和提供支付牌照，用戶可 以通過微信完成支付。該功能以連結銀行卡的快捷支付為基礎成為行動支付一大 助力，微信錢包蓬勃發展，短短兩年就和各式賣場、餐飲業者合作接入微信支付， 2016 年綁定銀行卡之用戶已突破三億人，合作商家到達三十萬家。「2016 年，美國移動支付規模為 1120 億美元，相比之下，中國為 9 萬億美元。」中國用 數字來證明，行動支付所帶來的重大改革及科技的日新月異。
2. 台灣行動支付崛起
台灣於 2015 年,通過電子支付機構管理條例,使其為台灣行動支付的元年;又於 2016 年末,金管會提出「電子化支付比率 5 年倍增計畫」,期望於 2020 年時,能夠 將台灣的電子支付比率提升至 52%;另外,政府在 2017 年時一舉開放三大國際行 動支付（Apple Pay、Android Pay 和 Samsung Pay）登台,有助於民眾對於行 動支付的認知度提升,用戶比例也持續增加中,2018 年資策會 MIC 的「台灣行 動支付大調查」,行動支付普及率已達 50.3％，相較於去年 39.7％有明顯的成長。三、 兩岸行動支付之優劣
1.中國行動支付比較
支付寶 ： 根據 2017 年第四季度的統計，支付寶占據中國大陸第三方支付市場 54.26%的份額，且呈現持續增長態勢。 微信支付 ： 截至 2017 年第四季度，微信支付為中國大陸第二大行動支付平台， 市場占有率達 38.15%。 中國大陸的行動支付市場，目前為止是兩強鼎立，一是阿里巴巴的「支付寶」， 一是「微信支付」，兩者共同佔據近 9 成市佔率。因此只作兩者的比較。藉由兩項行動支付互相比較：
2.台灣行動支付比較
經 MIC資策會調查,截至 2018 年,目前台灣最常使用的行動支付
前
三 名 為「 LINEPay」、「 Apple Pay」、「 街 口 支 付 」,經 由 組 員 自 製 的 統 計 量 表 也 證 實 ,此 三
項 行 動 支 付 在 台 灣 的 使 用 率 最 高 。 主要業務 打理你的錢包並提供相關加值服務， 是你支付理財的工具 社交屬性拿来連繫溝通用的工具，同 時附帶支付 安全性問 題 皆支援生物辨識支付 皆有安全性問題 有較完善的基礎保障 皆支援生物辨識支付 皆有安全性問題 無較完善的基礎保障 實用性 功能與微信支付大多相同，使用情形 多半於金額較大的花費或電商平台購 物。轉帳比微信更方便，無需加對方 好友。在海外市場的發展比微信大很 多。 微信旗下的小額支付可能更多些，因 為相對使用起来更快捷，因此一般生 活類的小額支出多半使用微信較為方 便。但無法於電商平台中使用。
藉由以上三項行動支付互相比較: 行動支
付名稱
Apple pay Line pay 街口支付 用戶人 數 70 萬 260 萬人 80 萬 支付技 術 NFC(近距離無線通 訊技術) iPhone6 以上型號 QR code/掃碼支付 Android4.0/iOS8 以上之 系統 QR code/掃碼支付 Android4.0/iOS8 以上 之系統 使用方 式 綁定信用卡 (上限 12 張) 綁定信用卡 (上限 4 張) 綁定信用卡/金融卡/ 銀行帳戶 (上限 10 個帳戶+10 張 信用卡) 安全性 密碼/指紋辨識 密碼/指紋辨識 密碼/圖形/指紋辨識 布局策 略 以超市、精品店、 餐廳等實體通路 和交通工具(例如: 計程車) 適用買高單價商 品、百貨公司消費 以網購、,再聯合銀行打 入信用卡支付通路 適用常購買與 Line 合作 商家的產品、Line app 內產品 以攤商、實體店面為 主 買 7-11 商品、夜市等 小額支付
將手機靠近刷卡機 即可付款交易 •Touch ID 功能增加 安全性 •使用裝置特定號碼 和特殊交易代碼,保 障隱私 •無須網路也能使用 饋折抵 •推出 Line pay 一卡通, 用戶間能及時轉帳、分 攤付款、儲值、搭乘交 通工具 至北部部分夜市 •超商使用無信用卡 限制 •轉帳、外送、叫車 缺點 •無法結合電子票 證、電子發票(例如: 結合悠遊卡消費) •只適用於 iPhone6 以上用戶 •需用網路 •超商消費需指定的信用 卡銀行 •無法在超商使用代收代 付服務(銀行帳單、愛心 捐款 •只能使用條碼機無法感 應付款 •需用網路 •需實名登記,過程繁 瑣 •只能使用條碼機無 法感應付款
實例操作
根據資策會進行 MIC 的調查，發現 2018 年台灣使用 LINE Pay 的比例為最高,因 此我們將介紹關於他的使用方式
Step 1：點選「LINE Pay」
Step 2：手機若有指紋辨識 , 當你第一次進入 LINE pay 時 , 它會要求你使用指 紋辨識解鎖 , 如果你沒有指紋辨識則需要設定一組消費登入密碼 , 六個數字
Step 3：在「新增卡片」可以新增"信用卡"或"簽帳金融卡" ; 註冊卡片處可以用 掃描功能快速自動輸入卡號 然後填寫完下方的個人資料,設定好信用卡資料後就 看的到卡片
Step 4：選好你要買的商品 , 結帳時你需要點選出左圖中間的"我的條碼" , 這時 會出現"二維條碼" , 然後直接拿給店員掃描
Step 5：結完帳系統會立即傳送一則消費資訊到你的 LINE Pay 錢包裡
小結 :
從中可看出 LINE Pay 使用的方式是非常便利,不需要太多繁瑣的流程,而且用刷 條碼的方式傳輸交易資料,商家也不用另外添購感應式刷卡機,可節省成本,用戶 在使用行動支付時,不會像 Apple Pay 受到手機型號限制,另外 LINE Pay 近期推 出的一卡通,能提供更多元付款方式,且不一定要綁定信用卡,很適合沒有信用卡 的學生使用。
四、比較兩岸行動支付的現況
一、
中國
(一) 現況
行動支付深入大眾生活，使得傳統的支付體系，現金、金融卡等有逐漸落沒的趨 勢。 根據艾媒諮詢公司調查，90 後群體消費時選擇行動支付的消費金額佔總金額比 重最高，為 70.8%，60 後群體比重最低，為 51.3%。 無需找零、紅包優惠、應用範圍廣是受訪者傾向於選擇行動支付的三大主要原 因。此外，可以記錄消費情況、不用擔心丟錢或收到假鈔也是重要原因。 那中國人民現金的使用狀況又是如何呢? 根據艾媒諮詢公司調查，過半受訪者外出仍會攜帶少量現金。 60 後、70 後、80 後、90 後皆超過一半受訪者表示外出時仍會攜帶部分現金，以 備不時之需。 之前到中國旅遊，他們的速食店、路邊攤若無法使用行動支付，都會特別標示「只 收現金、不接受微信支付」等字眼，可知大多數人已因手機支付的便利而漸漸捨 棄傳統的現金交易，行動支付已成為中國常態。(二)以近期新聞說明中國行動支付優劣勢 摘要：明 年 1 月 1 日 起 ， 中 國 《 互 聯 網 金 融 從 業 機 構 反 洗 錢 和 反 恐 怖 融 資 管 理 辦 法 》 將 正 式 實 施 。 (經 濟 日 報 ) 說 明 :中 國 政 府 為 了 打 擊 利 用 互 聯 網 交 易 平 台 逃 匯 、 洗 錢 ， 明 年 起 互 聯 網 金 融 機 構 也 將 被 納 入 反 洗 錢 和 反 恐 融 資 統 一 監 管 架 構 之 下 。 I. 背 景 分 析 伴 隨 中 國 經 濟 金 融 發 展 的 日 益 多 元 化、複 雜 化，以 及 進 一 步 推 動 對 外 開 放 ， 相 應 的 洗 錢 和 恐 怖 融 資 風 險 也 逐 漸 上 升 。 尤 其 在 互 聯 網 金 融 領 域 裡 的 亂 象 尤 甚 ， 而 且 多 與 洗 錢 相 關 。 II. 內 容 特 點 綜 合 來 看 ，《 管 理 辦 法 》 呈 現 如 下 方 面 的 特 點 。 (1)明 確 監 管 主 體 ， 加 強 監 管 統 籌 。 從 業 機 構 應 依 法 配 合中 國 人 民 銀 行的 反 洗 錢 和 反 恐 怖 融 資 的 調 查。有 助 於 監 管 機 構 統 籌 監 管 。 (2)突 出 自 律 管 理 ， 強 化 多 層 次 協 調 。 在 金 融 領 域 ， 行 業 自 律 可 以 對 自 上 而 下 的 監 管 起 到 重 要 補 充 作 用 。
(3)建 立 網 絡 監 測 平 台 ， 打 造 完 善 的 監 管 模 式 。 央 行 借 助 互 聯 網 建 立 自 己 的 反 洗 錢 監 測 平 台，也 可 能 將 來 進 一 步 升 級 為 國 家 層 面 的 平 台 ， 從 而 為 金 融 監 管 的 基 礎 設 施 建 設 創 造 條 件 。 (4)明 確 監 管 範 疇 。 長 期 以 來 互 聯 網 金 融 業 態 的 邊 界 一 直 比 較 模 糊，新 規 把 大 量 的 新 興 互 聯 網 金 融 組 織 納 入 到 主 流 監 管 體 系 中 ， 使 其 不 再 成 為 反 洗 錢 監 管 的 天 堂 。 (5)強 調 機 構 主 體 責 任 ， 層 層 分 解 反 洗 錢 職 責 。 某 種 程 度 上 確 實 增 加 了 從 業 機 構 運 營 成 本。然 而，進 一 步 履 行 和 落 實 反 洗 錢 和 反 恐 怖 融 資 義 務 ， 實 際 上 會 使 從 業 機 構 的 業 務 發 展 更 加 合 規 。 (6)核 驗 身 份 ， 存 疑 客 戶 重 新 識 別 ， 並 重 點 關 注 可 疑 活 動 。 面 對 網 路 信 息 不 透 明 的 特 徵，從 業 機 構 應 進 一 步 完 善 相 應 的 內 部 控 制 機 制 ， 優 化 客 戶 信 息 採 集 與 行 為 報 告 規 則 。
III. 進 一 步 完 善 的 建 議
(1)加 強 反 洗 錢 領 域 的 監 管 協 調 。 (2)加 大 反 洗 錢 監 管 問 責 力 度 。 (3)充 分 利 用 新 技 術 的 優 勢 。 反 洗 錢 之 所 以 面 臨 很 多 難 題，歸 根 結 底 都 是 基 於 信 息 不 對 稱、監 管 成 本 等 問 題，而 這 些 都 可 以 利 用 新 技 術 加 以 解 決。像 是 建 立 網 路 平 台 去 監 測 網 路 活 動 ， 能 更 即 時 的 降 低 犯 罪 發 生 的 概 率 。 (4)加 快 宣 傳 培 訓 ， 強 化 自 律 。 通 過 廣 泛 開 展 反 洗 錢 的 宣 傳 活 動，能 夠 使 從 業 機 構 準 確 認 識 各 類 新 型 金 融 活 動 中 的 風 險，釐 清 將 來 反 洗 錢 工 作 的 方 向。此 外，還 能 使 社 會 大 眾 深 入 了 解 反 洗 錢 知 識，積 極 配 合 從 業 機 構 進 行 身 份 識 別，保 障 自 身 信 息 安 全 ， 遠 離 非 法 集 資 和 網 絡 洗 錢 。二、
臺灣
(一) 現況
行動支付的宗旨在於便利支付，但在臺灣只要下載一個軟體，就可以通吃所有商 店嗎？目前有眾多行動支付商家諸如 Applepay、Linepay、悠 遊 卡 等等，太多 種支付系統，每種支付軟體綁定的信用卡不相同，每家商店支援的系統更是不一 樣，多樣化反而成為發展限制。 由表一可知，臺灣人常購物的商家中，其合作的行動支付皆不相同。 根 據 資 策 會 統 計，2018 年 國 人 最 常 使 用 的 行 動 支 付 前 三 名 分 別 為 LINE Pay（22.3％）、 Apple Pay（ 19.9%）、 街 口 支 付 （ 19.7％ ）。其中，Apple Pay 其 實 只 有 綁 定 信 用 卡，沒 有 做 其 他 多 餘 的 服 務，因 此 ， 未 來 的 重 點 好 戲 ， 可 能 就 在 Line Pay 與 街 口 支 付 的 對 決 。 (二)以近期新聞說明臺灣行動支付優劣勢 摘要：行政院設定政策目標，行動支付普及率於 2025 年要達到 90%。在台灣廣 義的支付業者已近 40 家，但整合也正如火如荼進行，在各方競爭下，誰將成為 龍頭，引發各方關注。(Yahoo 奇摩新聞) 支付系統 7-11 全家 屈臣氏 誠品書店 臺灣大車隊 Applepay O O O O O Androidpay O O O O O Linepay O O O O O 街口支付 O O O O O 歐付寶 O O Ｘ O O 悠 遊 卡 O O O O O 表一 臺灣各種行動支付適用商家
1.背 景 分 析 行動支付五花八門，國內就有近 40 家。面對國際各式行動支付競爭，政府力推 「台灣 Pay」，除了整合 8 大公股行庫，也推出「共通 QR Code」，且進一步將 觸角延伸至中國大陸的銀聯卡，陸客使用「台灣 Pay」，就可以在商家完成付款。 2.內 容 特 點 綜 合 來 看 ， 臺灣的行動支付呈 現 如 下 方 面 的 特 點 ： (1)行 動 支 付 在 台 的 使 用 率 低 於 現 金 目 前 台 人 使 用 智 慧 型 裝 置 比 例 已 趨 於 飽 和，但 行 動 支 付 目 前 在 台 卻 仍 不 普 遍，消 費 者 主 要 還 是 習 慣 使 用 現 金 支 付，再 者 為 信 用 卡，且 大 部 分 消 費 者 仍 不 太 了 解 行 動 支 付 的 應 用，也 無 深 入 地 去 探 討 這 項 科 技，促 使 台 灣 的 行 動 支 付 使 用 率 的 成 長 非 常 緩 慢 。 (2)沒 有 統 一 的 支 付 管 道 由 於 針 對 的 領 域 各 有 不 同，每 家 業 者 所 提 供 的 場 合 和 應 用 受 限，無 法 執 行 應 用 的 相 當 完 整 (例 如 中 國 大 陸 的 微 信 支 付 能 解 決 幾 乎 所 有 支 付 和 管 理 的 應 用 )。 在 台 灣 行 動 支 付 並 沒 有 遍 布 各 個 店 家 ， 因 此 使 用 行 動 支 付 消 費 在 台 並 不 普 及 。 3.進 一 步 完 善 的 建 議 (1)增 加 消 費 者 信 任 如 果 在 法 律 上 能 給 予 消 費 者 更 多 的 保 障 、 杜 絕 網 路 駭 客 、 重 視 資 安 問 題、減 少 消 費 糾 紛，且 降 低 使 用 上 的 錯 誤 率，勢 必 會 提 高 行 動 支 付 的 使 用 率 。 (2)加 強 推 廣 ， 把 握 行 銷 重 點 目 前 台 灣 消 費 者 對 於 行 動 支 付 處 於 可 有 可 無 的 狀 態。根 據 我 們 的 問 卷 調 查 發 現 多 數 消 費 者 對 行 動 支 付 都 只 是 大 略 的 了 解 ， 並 沒 有 深 入 的 研 究 ， 企 業 如 果 能 以 簡 短 的 廣 告 內 容 加 強 宣 導 並 定 期 的 進 行 市 調 以 掌 握 消 費 者 的 喜 好 ， 帶 給 消 費 者 更 便 利 的 生 活 ， 那 行 動 支 付 的 普 及 率 將 會 提 升 。 (3)建 立 統 一 的 支 付 方 式 目 前 台 灣 行 動 支 付 的 方 法 過 多，可 使 用 的 店 家 也 不 統 一，若 能 一 統 支 付 的 方 式 及 使 用 的 店 家 ， 消 費 者 的 使 用 意 願 將 大 大 提 高 。
