1. 摘要 新興資訊技術的應用會造成許多新的企業經營 模式創新機會，但這種機會並不必然會帶來創 新的結果。根據當前有關新興資訊科技擴散的 研究，在推廣一個複雜的系統化技術的過程 中，一般潛在採用者常面臨高度的知識障礙， 往往無法有效發揮技術的效益，致使技術的導 入與實施宣告失敗。 在已知被廣為報導的個案中，我們看到進行經 營模式移轉的電子化廠商，主要原因都是要因 應環境的變化與壓力；在許多產業中，業者都 預期了資訊技術應用對其未來發展會有重大影 響，企業經營模式也因此需要改變，但是對於 要如何改變，文獻中卻未能提出較為明確的答 案。我們相信，未來經營模式會怎樣改變，需 要經由廠商創新及學習演化的過程，才能逐漸 發掘出其可能性。 本研究的目的，在正是要描述我國領導型企業 的電子化發展過程，分析產業及企業電子化創 新的本質，及診斷企業在推動電子化的過程中 所遭遇的阻礙，期藉由深入個案的研究，系統 化、清楚地呈現企業電子化的效益、推動過程、 策略和方法。本研究先研究電子化程度較深、 轉型時間較為迫切的產業，包括供應鏈管理的 宏碁電腦及台塑企業的電子化採購等。 關鍵字：創新理論，B2B，電子化企業，經營 模式
As the Internet spread fast and wide into our world, valuing customer once again become a dominant paradigm of business operation and thus regain the center of changing market forces. It is widely held belief that a new species of business having risen abruptly from the virtual ground with totally different and new business models would defeat eventually traditional businesses in almost every sector of industry. To take this challenge effectively now and future, according to the literature, traditional businesses have to transform themselves quick to be a new generation e-business at which a digital platform and integrated information architecture is a must. Though threatening, also noising, enough as above messages being revealed, however, it is still not clear how leading firms in Taiwan actually approach to resolve this urgent threat, mostly from abroad, what results have already been achieved, what possible needs may arise in the future and thus our national innovation system may come together to speed up this process of industrial transformation into e-business. This study explored the above issues through examining a comprehensive set of literature and conducting case studies of leading firms in leading sectors, such as Taiwan’s most globally competitive PC manufacturing and one select more traditional manufacturer.
Keywords: Innovation Theory, B2B, E-Business, Business Model
探索國內外 B2B 電子市集經營模式、成果差異與創新過程的描述性研究
計畫編號：NSC90-2416-H-004-041
計畫期間：90/8/1~91/7/31
計畫主持人：李昌雄 政治大學資訊管理系
E-mail: thlee@mis.nccu.edu.tw
2. 背景與動機 根據英國《經濟學人》（The Economist），全 世界 750 個電子市集中，超過 20 個產業在電子 市 集 上 的 交 易 價 值 已 超 過 1 千億。另外據 Aberdeen Group 研究指出，目前全球 B2B 電子 市集中較具規模者已超過 600 個，而且平均每 個月就會出現 50 個新的市集。據 Gartner Group 的預測數據顯示，B2B 電子商務交易金額將於 2004 年達 2 兆 7 千 1 百億美元的規模，佔整體 B2B 商務的 37﹪。其中，又以 B2B 電子市集的 經營模式較受看好。 根據 IDC 的調查（2000），2000 年多數 B2B 電 子商務是以電子配銷為主，佔 52.4﹪；電子採 購則佔 40.1﹪，電子市集僅佔少部分。不過， 四年後的情勢將大為改觀，由於不是所有的買 方或賣方都有能力、或適合經營電子配銷或電 子採購，電子市集將是它們最終也最好的選 擇。屆時，電子配銷型態的比例將大幅縮減至 21.4﹪，電子採購的比例也將縮減至 23.6﹪，電 子市集則快速增加至 56﹪，約達 1.2 兆美元的 市場。 電子市集（e-Marketplace）的擴大成長，可以視 為是 B2B 由電子配銷（e-Distribution）與電子 採購（e-Procurement）的一種演化的現象，而 目前國外發展電子市集的情況較為成熟，而國 內也有許多企業在積極推動，不過相較於國外 來說國內的發展仍是大幅落後。不過在電子採 購的部分，國內仍有一些較有規模企業以發展 出雛形，如台塑和關貿合作的電子採購網。而 國外的 Chemical Industry 也有電子採購網站， 並已朝向產業電子市集去發展。 3.研究問題 許多企業都對 B2B 的電子市集這塊大餅垂涎不 已，但是卻不得其門而入。目前在個別產業之 中，出現了一些較局部性質的電子採購或是電 子配銷市場，而較廣義的電子市集尚未成熟穩 定。雖然 B2B 電子市集的成長空間是一片的看 好，但是根據 AMR Research 的研究報告（2000 年 4 月）來說，電子市集目前多達 600 個以上， 但在經過購併整合之後，2001 年時將剩下 50 至 100 個。此份報告的結論是，目前雖有一窩 蜂的電子市集出現，但是每個產業最後只會存 活二到三個電子市集。 本研究針對不同類型的電子市集，以國內外較 為領先（或成功）經營的企業，描述及比較其 發展的歷程，而描述重點將放在經營成果、經 營模式等。本研究選出國內外的企業個案。電 子採購市集是以台塑電子採購網及國外塑化產 業龍頭 chemical Industry(TBD)；而電子配銷市 集則以聯強國際與國外的 Ingram Micro 做比較 4.研究困難 以目前 B2B 的發展狀況來說，要想將國內外電 子市集發展差異完整的尋求出來，仍有時點限 制及資料收集不易兩項困難： （一）時點的限制 由於是 B2B 電子市集發展的初期，在此時國外 雖有許多具初步規模的電子市集，但國內的發 展則相形落後，因此無法做出完整的比較內 容，僅能先就國內外的發展做出描述，而更完 整的比較則待後續的研究者繼續發展。 （二）資料收集不易 對國外企業進行訪談有實際上的困難，因此只 能以部分次級資料以及相關文獻作分析探討； 而國內具電子市集規模的企業較少，且在發展 初期企業對於其發展的策略多有保留，可能在 訪談中無法完全掌握其企業的真實動向，因此 資料的真確性與完整性受到限制。 此外，本研究計畫執行到一半的時候，遭遇到 研究生助理更換研究題目的困難，出於無奈， 本計畫未能如預期的獲致較令人滿意的結果。 5.文獻探討 電子市集的內涵 電子市集是在有特定交易範圍的前提下，讓供 需雙方有意願透過網際網路提供的機制及規 範，完成金流（Money Exchange）、物流（Goods
Exchange）、無形商品或服務商品（Service） 的交易，或是取得特定範圍更具品質的資訊流 （Information）。透過電子市集，需求者可以迅 速地完成搜尋、比價並找到適合的商品及供應 者，而供應者的利益則是可以在不負擔實體通 路的成本下擴展客戶群（Deloitte Consulting,， 2000）。 根據上述的定義來看，電子市集扮演著一個中 介的角色，並提供買賣雙方交易的工具及平 台，並不屬於任何一方位交易的雙方帶來效 益。以往可能只有一些基本的資訊提供供需雙 方來查詢使用，如只有商品資料庫現並無法完 成實際的交易，但隨著技術與環境不斷的在演 進，電子市集得功能和應用範圍也不斷的擴大 和演進（見下圖）。 資訊提供 協助作業 處理交易 整合服務 目錄服務 商品資料庫 線上諮詢 人力市場 RFP/RFQ登錄 商品登錄 服務登錄 競標服務 相關廠商聯繫 交易協調 處理應收付帳款 運貨服務 與客戶後端系統連結 垂直與水平市集整合 支援OLAP 營收 圖：電子交易市集服務型態之演進 資料來源：AMR Research（2000） 以電子市集的經營者來看，則對其中的發展認 為可分為三個階段（經濟學人）： （一） 第一階段的經營者是以買方或賣方為 主導的公司，為整合連結其客戶或廠商 所形成的。 （二） 第二階段則是有了獨立市場經營者的 興起，扮演中立角色經營公開市場藉以 媒合買賣雙方進行交易，如目前的各種 競標網站。 （三）第三階段則是聯合時代，集團聯合經營 採購市集或銷貨市集，因為大企業集團 內以包含一定數量的買賣量，使得其電 子市集在量的支撐下，更能吸引人潮的 匯集。 以此三階段來看，國內大多數的電子市集尚落 在第一個階段，如本研究的個案對象台塑就是 如此，台塑的電子採購目前仍是由台塑主導， 針對其旗下企業或上下游的協力廠商為主要對 象，聯強則是賣方的電子配銷，針對經銷商來 進行，國內目前也是以此型態為主，國外的電 子市集則已經開始邁向第三階段的聯合時代 了，例如國外的個案企業 Commerce One，就希 望在全球每一個地區（或國家），尋求某一產 業或領域的主導企業合作。 企業的動態價值架構
根據 Richard E.S.Boulton et al（2000）的企業的 動態價值架構，將企業的經營的價值，分別以 企業的五大資產，包括實體的資產、財務的資 產、人力資源及供應商資產、客戶資產、及組 織資產，來劃分不同型態的企業，依照產業的 特性、企業本身的條件、與企業經營的策略， 刻畫出企業的雛形也就是企業的經營型態與模 式，此模式雖無法將所有衡量企業價值的因素 表現出來，但是卻也相當完整了，並且也可以 從這五項內容的大小比重看出企業價值所在。 經營電子市集國內外可能之差異因素 在電子市集發展最為蓬勃的美國有著較多成功 的案例，國內的企業要如何才能掌握其中關鍵 的成功因素？美國和亞洲或是國內的經濟結構 與產業環境，存在著許多差異，倘若只是一昧 的抄襲和模仿美國的經驗是不夠的。針對此議 題，美商宏道資訊總裁陳丕宏（民 89）認為美 台之間有三個關鍵的差異因素： （一）缺乏效率的供應鏈 亞洲供應鏈比較無效率且非常分散。通常在 亞洲的賣方和買方之間存有許多中間商，而 西方國家多半只存有一個或兩個中間商。亞 洲企業在一些供應鏈效率指標顯示不如西方 國家。
（二）基礎設備不全 亞洲的電子商務基礎建設不夠完善。許多亞 洲國家都欠缺完整的電子付款系統，提供資 源外包物流管理服務的業者也不多。再者、 對於供應商信用稽核的管理機制以及相關的 法律依據的發展也不如美國。 （三）有限的國內市場 只針對單一的亞洲國家的 B2B 電子商場，成長 空間有限，要初步達成規模也不易，因為僅靠 有限的國內需求和供給，無法達到規模經濟。 然而許多的美國電子市場，僅是美國的國內市 場，就足以達成規模經濟的交易量。 6. 研究架構 本研究的架構可以下圖來表示，藉由描述國內 外企業的經營成果，再由其尋求出其中之差異 及原因，本研究在描述企業的經營成果、經營 模式、經營策略及企業的電子化能力等四個部 分，希望藉由此將經營 B2B 電子市集的企業的 經營歷史及創新過程呈現出來。 描述國內外企業的經營指標 經營成 果 經營模 式 經營策 略 電子化 能 力 比較差異 尋求差異原因 圖：研究架構 本研究的主要的描述內容如下列四點：（一） 經營成果－以業績、上線廠商數等來評定。（二） 經營模式－將個別的企業經營模式指出。（三） 經營策略－對於傳統企業著重企業的轉型策 略，興新的企業看其創新的過程。（四）企業 的電子化能力－從企業的核心能力來比較。 企業電子化能力的描述 想要了解企業的核心能力為何。一個傳統企業 與新創企業的核心能力，以及不同產業之企業 的核心能力，可能會不太一樣，但就因為不同 的核心能力的企業，現在卻要做一樣的事（指 經營 B2B 電子市集），這個現象本身就十分的 有趣， 在了解企業電子化的能力之後，更要去探索擁 有某能力的企業會如何來運用它，衍生出來的 經營策略又會是甚麼，對經營成果又會有甚麼 影響。 企業的策略也往往植基於企業的資源與能力； Tidd, et al. (1997)指出，企業策略具有路徑相依 (path-dependent)的特性。Leonard-Barton (1995) 指出，企業常常習慣將活動的重點，集中於擴 增目前的知識。就因為企業策略具有路徑相依 的特性，使組織內的技術採用與演進依賴相關 技術的發展。 資訊科技的不斷演進，對於經營 B2B 電子市集 的企業來說，不同核心能力的企業會有甚麼不 同的表現，而又會對企業引發甚麼樣的影響， 這都是本研究所要描述的重點。針對經營的模 式，本研究先提出以下的假說： 假說一：在經選定的目標產業中，初期的電子 市集會以經營垂直市集的模式來導 入，再尋求未來經營垂直與水平市集 整合的目標 經營成果的分析比較 由於本研究的個案為國內外相對的個案，但基 於研究的限制，本研究最主要的重心就是著重 在分別對於企業的經營成果、經營模式、經營 策略與企業的電子化能力，來描述經營 B2B 的 電子市集，而對於國內外經營成果的差異，則 恐法無法在此時點尋求出其全貌，但本研究仍 希望以目前所能獲得的資訊做初步的推測。 在經營成果上來說，要探索國內外其差異造成
的影響因素，本研究目前大膽的假設：由企業 經營的產業環境、經營的模式與企業的規模條 件，三大影響因素來推測為影響經營成果差異 的主要因素。因此，本研究希望能由三項因素 將影響企業經營成果的初步面貌呈現出來，並 將此三項因素分列成三種假說並敘述如下： 假說二：產業環境特性會對企業經營電子市集 之成果具有關鍵性的影響。 假說三：經營電子市集的企業的經營模式與策 略，對於該電子市集經營成果具有關 鍵性的影響。 假說四：經營電子市集的企業本身的規模與條 件，對於該電子市集經營成果具有關 鍵性的影響。 本研究初步的構想，會先將比較個案的經營成 果案國內外發展時間及市場規模先予還原至一 可共同比較的基礎，然後才將諸如營收、股價、 規模、顧客數量等成果數字來做比較，先確定 出是否有差異，再依據上述的三個假設解釋來 協助蒐集資料和做推論。 7.研究方法 本研究採用定性研究中的個案研究；這是因為 研究者無法操控研究的情境，而研究關切的現 象則屬於當前正在發生的問題。與問卷調查或 實驗法等研究方法比較，定性研究法較適合探 討長時期不斷演變的組織現象；這類方法可以 讓研究者能深入地分析、瞭解及描繪組織演變 的動態 (Laudon, 1989)及現象發生的本質(Yin, 1994)。 定 性 研 究 中 的 個 案 研 究 法 適 合 描 述 性 (descriptive) 研 究 ； Yin(1994) 主 張 事 前 備 妥 理 論，引導研究者完成深入而完整的個案描述。 對於電子化企業此類新興現象，問題即便沒有 清楚的定義與研究假說，但是研究者通常仍需 具備有若干廣泛性的基本概念。在這些概念的 指引下，研究者仍可能發展出一個初步的、過 渡的、暫時性的理論模式，可以用來規範你要 描繪些什麼事物，而不僅只是在一大堆的資料 中，毫無目的與方向地四處「漫遊」(Yin, 1993)。 從上述觀點觀之，事前理論就如同一個「理想 的劇本」，其中包含吾人所關心的組織現象的 重要劇情或故事大綱。透過劇本與真實故事的 比對，吾人可以瞭解、掌握個案公司的發展演 變，與原先的大綱到底偏差了多少。不過，事 前理論僅為描繪工作提供一個起點。在研究過 程中，研究者必須維持開放的心胸與適度的彈 性。每當一個個案完成後，都必須檢討：「當 時的劇本是否能給予個案公司一個清楚的描 繪？是否引發新的問題？這個劇本是否應配合 研究的發現，適度加以修正？」等議題。隨著 這個研究程序反覆進行，最終，一個適當的個 案描繪應該會逐漸地浮現 (Yin, 1993)。 本研究採取歷史重建法(historic reconstruction) 作為資料蒐集的方法(Markus, 1983)，其中共包 含七個步驟：(1) 選擇適合研究之個案公司；(2) 界定初步訪談之對象；(3) 蒐集該公司與其資訊 部門之相關基本資訊；(4) 執行初步訪談，界定 該公司過去在供應鏈的重大投資項目或活動、 時程與順序；(5) 選擇主要的活動與重要決策者 作為深度訪談之主題與對象；(6) 重建前述活動 的過程細節，蒐集當時的組織情境、經營環境 等背景資料；(7) 蒐集其他類型資料以交互驗證 前述訪談資料之效度。 8.研究發現 聯強個案摘要 網路技術的應用對通路的結構會有重大的 影響，本個案以國內資訊通訊產品通路的 領導廠商聯強國際為研究對象，瞭解通路 廠商因應目前進行中之變革的能力與方 式。經由分析聯強國際過去的經營理念與 作業模式、與顧客交易方式的改變、以及 相關的多角投資，並比較了國外應用典範 的個案。研究的結果顯示廠商會以多角化 的投資策略，希望能減少風險，並在未來 可能的電子商務市場中取得一席之地。這 種多角化策略未來的發展仍須觀察。 宏碁個案摘要 台灣個人電腦相關產業過去由仰賴廉價勞力取
得生產優勢，進而培養自身研發及彈性生產能 力，逐漸累積資本與實力，由單純的OEM進階 至ODM，並提供了全球運籌服務，因而成為全 球個人電腦產銷供應鏈中重要的一環。而近年 來由於技術與產業的變化，廠商也紛紛嘗試如 何利用新興的資訊與網路技術，提升在整個供 應鏈中的服務品質，以因應全球化市場的競 爭。本個案以國內個人電腦產業的主要廠商宏 碁電腦為例，說明個案公司過去建立全球供應 鏈體系的經歷，以及公司利用資訊技術提昇供 應鏈整體的效能的過程，這個變革涉及整個組 織的策略、結構、資訊系統的改變，以及其相 關決策的模式。 台塑個案摘要 採購活動是目前許多企業著手改善其供應 鏈作業的第一步。本個案以國內石化業的 領導廠商－台塑企業為研究對象，瞭解其 導入電子採購系統的目的、效益與作法。 結果發現這個過程很少觸及電子採購的策 略性目的，個案公司並未改變整個組織的 策略、結構以及資訊系統的架構，不過台 塑公司正汲汲於對外推廣當前的成果，試 圖開發一個開放的電子市集，進而掌握新 興起的 B2B 電子商務商機。 9.結論與建議 依據實證結果對於研究假說作進一步修正 的努力，仍有待後續研究進一步加強，本 研究尚未能做出較為肯定的結論。大體而 言，B2B 電子市集在台灣的發展，若以台 塑企業的電子採購此一先導性的的案例來 看，滿足眼前客戶的需要，似乎較追求願 景的實現，更為迫切與實際。文獻中所揭 露的產業革命，在實務中似乎缺乏促成的 沃土。領導企業在追求 B2B 電子市集願景 時，是一個逐步演化的過程，而影響過程 走向的主要因素，除大幅受到已有經營模 式的影響外，也呈現經濟現象以外的多重 因素的影響。 10.參考文獻 中文部分： 1.余惠芳，「電子商務對台灣傳統產業發展策略 之影響」，台灣綜合研究院產業與投資， 第15期，民89年7月。 2.李昌雄，商業自動化與電子商務，智勝出版， 民 88 年。 3.邱盛煜，「電子商務成長模式之關鍵因素探 討」，臺灣大學國際企業研究所碩士論文， 民 87 年。 4.電子時報，e 化狂潮，大橡股份有限公司，民 89 年。 5.電子化企業---經理人報告，No.13，民 89 年。 6.詹晉宗，「網際網路商業性質之資訊提供網站 類型、經營特色與經營績效之三者關係研 究」，國立東華大學企業管理研究所碩士 論文，民 86 年。 7.資策會，台灣電子商務產業前瞻，資策會出 版，民 88 年。 8.蔡桂芳、萬洪濤（民 89），E-marketplace B2B 虛擬商場完全經營手冊，商智文化，民 89 年。 英文部分：
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