目 錄

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目 錄

壹、 緣起 ... 2

貳、 土耳其電動車產業範疇 ... 3

參、 土耳其電動車產業市場規模 ... 4

肆、 電動車產業發展現況、政府政策 ... 10

伍、 臺土電動車合作近況與土耳其電動車市場拓銷建議: ... 18

陸、 結語 ... 20

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土耳其電動車產業市場概況

駐土耳其經濟組

壹、 緣起

隨著特斯拉產能於 2020 突破 50 萬輛，宣誓將大幅降價，生產 2.5 萬美元電動車以普及使用，蘋果公司也宣布將進軍電動車，

2021 年電動車已成為汽車市場上最重要的焦點。

全球電動車最早源自於美國人托馬斯·達文波特於 1834 年製造出 第一輛直流電機驅動的電動車，惟實際量產一直到特斯拉 2008 年發表全球第一輛量產電動車 Roadster 之後才完成。

根據歐洲運輸與環境集團資料，直到最近電動車市場仍局限於早 期採用者的利基市場範圍，但由於電動車進入新階段且更接近主 流市場，未來汽車業界的版圖將有重大改變，電動車將成為歐洲 車市主流，且 2020-2021 年將達到轉折點。此外，2020 年歐盟 法令規定所有新發牌照的小型汽車，行駛排放的二氧化碳限額不 超過每公里 95g CO²/km，燃油車面臨更為嚴格的排放標準，至 2025 年歐盟將實施更為嚴苛的 7 期排放標準，由於無法達到歐 盟碳排放標準，包括福斯、賓士、BMW 等車廠面臨每一車型每 一公里超過標準排放值 95 克則每 1 克需繳交 95 歐元的罰款，罰 款總額將超過 140 億歐元，因此促使各車廠加快速度發展電動車 土耳其向來為汽車生產大國，生產規模為歐盟第 5 大及全球第 15 大，具堅強的資本結構，優良技術的勞動力同時較低的勞動成本，

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對供應商極大的影響力及與國外各車廠的緊密聯繫，優越的地理 位置等優越條件，但由於土耳其與歐盟為關稅同盟，與歐盟法規 一體化，面臨歐盟日益嚴苛的排放標準與汽車產業如電動車等突 破性科技的發展，同時各主要歐盟國家如德國已經明示 2030 年 將禁止燃油引擎汽車上路，做為德國及其他歐盟國家主要汽車供 應國的土耳其，由於汽車產業係第一大產業，為維繫該國經濟，

延續該國在汽車產業上的地位，也開始布局電動車，於 2018 年 由 Anadolu Group、 BMC、 Kök Group、 Turkcell 及 Zorlu Holding 成立土耳其汽車合資集團(TOGG)，並已於 2019 年 12 月由總統艾爾多安發表第一輛電動車原型車，於去(2020)年 4 月 13 日宣布已獲歐盟智慧財產權辦公室(EUIPO)接受登記申請。

鑒於土耳其位居地理樞紐，未來數年仍將為我重要出口市場，且 臺土雙方於電動車產業具相當互補性，爰有其必要性更進一步了 解該國電動車產業。

貳、 土耳其電動車產業範疇

根據土耳其汽車製造協會資料，土耳其汽車產業包括整車製造及 零件製造兩大部分：

整車製造：依據車型可分為一般小客車、卡車、小貨卡及廂型車、

拖車及半拖車、小型巴士、中型巴士、一般巴士、田地牽引機及 牽引機等。

零件製造：在電動車整車所包含零件部分，根據我國鴻海集團分 類，有關電動車整車概念，包括底盤、上車身及內裝等三部分，

其所包含汽車零件種類如下表 1：

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底盤 上車身 內裝

1. 車架系統

2. 動 力 ( 電 池 , 電 機)

3. 懸吊(懸掛系統 含輪胎)

4. 轉向系統 5. 煞車系統

6. EEA(電控系統)

1. 四門 2. 二蓋

3. 上車身車體

1. 智能網關 2. 智能座艙 3. 智能駕駛 4. 座椅 5. 儀表

表 1

自動力來源區分，依據歐洲運輸與環境集團分類可分為：電池電 動車(Battery Electric Vehicle, BEV)、混合動力車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)、插電 混合動力汽車 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) 以及燃料電池電動車(Fuel Cell Electric Vehicle , FCEV) 等種類。

參、 土耳其電動車產業市場規模

一、 市場規模：

根據土耳其每日晨報(Daily Sabah)報導，土耳其汽車銷售商 協會(Automotive Distributers' Association, ODD)表示，土 耳其於去(2020)年小客車及輕型商用車共銷售 772,788 輛，

較前一年銷售躍升 61.3%。

有關土耳其電動汽車市場歷年銷售額說明如下，自 2013 年 起土耳其市場售出 215 輛電動車，2014 年售出 47 輛；2015 年 119 輛；2016 年售出 44 輛電池電動車及 950 輛混合動

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力車；2017 年混合動力車銷售數量達破紀錄的 4,451 輛，另 售出 33 輛電池動力車及 11 臺插電混合動力車;至 2018 年底 電動車及混合動力車銷售突破 4,000 台，其中電池動力車則 銷售 155 台，插電混合動力車銷售 39 台，使得土耳其電動 車與混合動力車輛總銷售突破 1 萬台，共占 0.08%總車輛數，

混合動力與純電動車則占 2018 年小客車銷售的 2%，而 2018 年總體小客車銷售量較前一年下降約 35%，因此整體電動車 銷售於 2018 年顯著成長，而純電動車並未超越 0.2%。銷售 車型方面最暢銷混合動力車為 Toyota C-HR(大於 2700 輛),Toyota YARIS(大於 400 輛) ,Toyota RAV4(大於 200 輛) Toyota Auris(大於 160 輛) , Hyundai IONIQ(大於 150 輛) , Kia NIRO( 大 於 130 輛 ) , 雷 諾 Zoe( 小 於 100 輛 ) 及 BMWi3(小於 70 輛)則為電池電動車主要銷售車種，另特斯 拉因無銷售點爰無實際銷售量，但估計約為 150 輛。

另外，在土耳其國內市場方面，截至 2019 年 12 月底共有 1,250 萬台汽車註冊，其中柴油車佔 38.1%、液化石油氣車 (LPG)佔 37.3%、汽油車占 24.2%、電動車或混合動力汽車 (Hybrid)則僅占 0.1%¹。

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https://www.dailysabah.com/automotive/2020/02/02/number-of-electric-hybrid-cars-in-turkey-triple s-in-2019

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土耳其 2013-2018 年電動車銷售量分解圖(圖 1)

資料來源:

https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/Transport-sector-transf ormation.Integrating-electric-vehicles-into-Turkey%E2%80%99s-distribution-g

rids.pdf

有關 2020 年在土耳其出售的電動和混合動力車市場銷售情

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況，電動汽車總共售出 844 輛，而混合動力汽車的銷售量達 到 16,941 輛。混合動力車市場持續穩定上升，此兩類型電 動車的銷售數字均比上一年呈指數增長。根據土耳其電動車 及混合動力車輛協會(TEHAD)主席 Berkan Bayram 表示，這 種趨勢將在 2021 年繼續下去。

2020 年 1-12 月土耳其各式動力車輛銷售佔比圖(圖 2)

資料來源:TEHAD.ORG

未來土耳其新車銷售預估上，根據土耳其汽車製造公會(OSD) 所做研究報告顯示，預估 2025 年土耳其內燃機動力新車銷 售金額將由 2020 年 5,900 萬美元萎縮至 3,100 萬美元，而 混合動力及電動車等新車銷售金額將由 800 萬及 200 萬美元 上升至 2,900 萬美元以及 1,400 萬美元；而 2030 年內燃機 動力新車銷售金額則更下降至僅剩 400 萬美元，混合動力及 電動車等新車銷售金額上升至 3,400 萬美元以及 4,400 萬美 元 顯示至 2030 年土耳其將大幅汰換汽油車並以電動車及混 合動力車作為主要交通工具(如圖 3，４)。

8 圖 3

圖 4

二、 重要廠商: 目前土耳其發展電動車相關廠商如下表 2，目前 生產純電動車廠商為土耳其汽車合資集團(TOGG)及福特 OTOSAN；另 HONDA、現代 ASSAN、TOYOTA SA、雷 諾(O.RENAULT)、飛雅特(TOFAS)等主要生產混合動力車；

A.I.O.S.(Anadolu Isuzu)、B.M.C.、KARSAN、M.A.N.、賓 士(M.BENZ TURK)、奧圖卡(OTOKAR )、OTOYOL、TEMSA 等則生產電動巴士。

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土耳其相關重要電動車廠一覽表(表 2)

公司名稱 設立地點 設立

時間 品牌

電動車種 外人持 股 占比%

A. HONDA 蓋 布 澤 (Gebze)/ 科 賈 埃利(Kocaeli)

1997 本田汽車

混合

動力車 50

A.I.O.S.

(Anadolu Isuzu)

伊 斯 坦 堡

(Istanbul) 1966 五十鈴 電動巴士

29.75

B.M.C.卡車 伊 茲 密 爾

(Izmir) 1966 CUMMINS 電動巴士

0

福特 OTOSAN

伊 斯 坦 堡

(Istanbul) 1959

福特

41

埃斯克謝希爾

(Eskişehir) 1983

純電動車 及混合動

力車

0

科 賈 埃 利

(Kocaeli) 2001 0

現代 ASSAN 布爾薩(Bursa) 1997 HYUNDAI MOTOR

混合

動力車 50 KARSAN 安 卡 拉

(Ankara) 1966 PEUGEUT 電動巴士

0

M.A.N.卡車 伊 斯 坦 堡

(Istanbul) 1966 M.A.N. 電動巴士

97.8

賓士

M.BENZ TURK

伊 斯 坦 堡

(Istanbul) 1968 MERCEDES BENZ

電動巴士

85

阿 克 薩 賴 1985 0

10

(Aksaray) 奧圖卡 OTOKAR 薩 卡 里 亞

(Sakarya) 1963 KHD/LAND ROVER

電動巴士

0

OTOYOL 薩 卡 里 亞

(Sakarya) 1966 IVECO-FIAT 電動巴士

27 雷諾

O.RENAULT 布爾薩(Bursa) 1971 RENAULT

純電動車 及混合動

力車

51

TEMSA 阿 達 納

(Adana) 1987 MITSUBISHI 電動巴士

0

飛雅特 TOFAS 布爾薩(Bursa) 1971 FIAT 混合

動力車 37.8 豐田

TOTYOTASA 薩 卡 里 亞

(Sakarya) 1994 TOYOTA

混合

動力車 75

土耳其汽車合資 集團(TOGG)

蓋 布 澤

(Gebze) 2018 TOGG 純電動車

0

肆、 電動車產業發展現況、政府政策 一、 產業發展現況:

(一) 電動車發展情況: 土耳其 2011 年於布爾薩由雷諾開始量產 第一台 100%純電動車 Fluence ZE 車型，從此開始發展電動 車，並於當年制訂電動車特別消費稅;2014 年 BMW I3 及雷 諾 ZOE 等電動車型首先開始銷售；2015 年土耳其已經蓋好 超過 200 座充電站；2016 年土耳其由 Temsa 生產首部 100%

純電動巴士，同一年豐田於阿達帕扎勒生產第一部 TOYOTA

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C-HR，土耳其政府提供 Hybrid 車型特別消費稅減免； 2017 年土耳其針對電動車充電站進行相關立法，第一個電動車公 協會 TEHAD 也於此時成立；2018 年土耳其正式對電動車課 徵機動車輛稅（MTV）。

面臨歐盟日益嚴苛的排放標準與汽車產業如電動車等突破性 科技的發展，為延續該國在汽車產業上的地位，土耳其也開 始布局電動車，於 2018 年由 Anadolu Group、 BMC、 Kök Group、 Turkcell 及 Zorlu Holding 成立土耳其汽車合資 集團(TOGG)，2019 年 12 月由總統艾爾多安發表第一輛電 動車原型車，於去(2020)年 4 月 13 日宣布已獲歐盟智慧財 產權辦公室(EUIPO)接受登記申請。根據 TOGG 聲明，該公 司已完成設計過程另一重要進展，此註冊智慧產權將於未來 五年內有效，此期間內將可防止 TOGG 的汽車設計被其他公 司全部或部分仿冒。到 2030 年止，TOGG 將會生產五款不 同型式的汽車─SUV、轎車、c-掀背車、b-SUV 及 b-MPV 等。TOGG 也已申請在德國 12 個創新中心之一的斯圖加特 de:hub 成立一家名為 TOGG Europe GmbH 的全資公司。

TOGG Europe GmbH 將成為 TOGG 通往歐洲的第一個門 戶，其最基本的活動之一將是進行用戶研究。

另繼 TOGG 之後第二家投資生產電動車廠商為土耳其最大集 團 Koc 與美國福特車場所合資的福特 OTSAN 汽車製造公司，

將投資 24 億美元在土耳其生產新世代商用車及電池，此為 土耳其史上最大汽車產業投資金額，此舉將使福特柯賈埃利 省的生產設施成為土耳其唯一整合電池生產的電動車整合生 產設施。該電池工廠將於 2022 年開設且生產 21 萬台新世代 商用車及 13 萬顆電池，此投資將使 Otosan 的年產能自 44 萬輛提升至 65 萬輛，該公司預計在 2030 年將生產五種不同

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電動車型包括 SUV、C-Hatchback、B-SUV 及 B-MPV，而 SUV 將自 2022 年開始生產。

(二) 充電站產業發展情況:

土耳其於 2011 年雷諾生產第一部純電動車時開始充電站產業 興起，各家充電站公司也紛紛成立並建置充電站，至 2015 時 土耳其已有超過 200 座充電站，土耳其充電基礎設施公司包 括 Turkey.Eşarj，G-Charge(Gersan)，Voltrun，Yeşil Güç (Greenway)，Zorlu Energy Solutions(ZES)及 ABB 等公司，

每一家都在國內建置有一或多座充電站(如表 3)。

公司名稱 地址： 充電站座數

Eşarj Charging Station

Bağlarbaşı, Enerjisa Apt, Refahevler Sk. Yanyolu 1/1 D:No: 2, 34844

Maltepe/İstanbul, Turkey 超過 400

GERSAN G-Charge

Head Office

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı

No:39-41 P.K. 57 34953 Tuzla /

İstanbul - TR 72

Voltrun

Zebra Elektronik A.S.

Kayisdagi Cad. Baris Sk. No: 2 Meric Plaza D:4 34750 K.Bakkalkoy, Atasehir, Istanbul, Turkey

506

Yeşil Güç Enerji

Kurbağalıdere Caddesi No:56/1 Hasanpaşa 34722 Kadıköy, İstanbul

/Türkiye 13

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表 3

根據 TEHAD 資料，2016 年底土耳其共有 1 千座充電站，僅 有 400 座可使用並提供服務，在 2017 年底充電站的總數增加 至 1,500 座，近期的公共充電站數據顯示 2019 年 3 月底土耳 其約有 582 座充電點(排除家用充電部分)。

另外根據能源和自然資源部長 Fatih Dönmez 表示，土耳其 每千人擁有 155 輛汽車 而到了 2030 年，土耳其預測道路上 將有近 250 萬輛電動汽車，且土國正在為這些車輛規劃充電 點，每 10 輛車就有 1 個充電點。因此，土耳其將創建約 25 萬個公共充電點。

土耳其總統艾爾多安甫於本(2021)年 3 月 12 日表示將實施新 經濟改革計畫，後由財政部長 Lutfi Elvan 宣布新經濟改革詳 細方案，該方案中綠色轉型項目下包含有充電站、智慧交通基 礎設施、公共交通中使用電動汽車等獎勵方案，並提到將支持 電動車充電站基礎設施的佈建，而電動汽車充電基礎設施佈建 行動完成日期為 2021 年 12 月 31 日。

ZORLU ENERJİ(ZES)

Levent 199, Büyükdere Caddesi,

No:199 34394 Şişli - İSTANBUL 81 省 420 地點

ABB 尚無統計

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土耳其２０２１年電動車充電站分布圖(圖 5)

資料來源:TEHAD.ORG

(三) 電池產業發展狀況:全球主要動力电池供應商包括松下、LG Chemical 、AESC 和三星 SDI，但近十年中國電池商已經崛 起，土耳其汽車合資集團(TOGG)已經與中國電池製造商孚能 科技(Farasis Energy Inc)簽訂電池供應合約，2022 年後每年 將生產 17.5 萬輛電動車，這些車每年所需電池容量共約 9GWh，兩集團也將合作設立合資企業共同生產電池；另中國 投資與私募股權公司 GSR Capital 在 2018 年初也與土耳其 Zorlu 控股公司簽訂初步合約與 Zorlu 子公司 Vestel 興建鋰電 池廠，生產電池容量預估約達 25,000(MW)。

二、 政府政策:

(一) 投資獎勵:前述由土耳其政府主導成立的土耳其汽車合資集團 (TOGG)，政府為該公司投資於布爾薩的生產設施提供國家支 持與投資獎勵，該些國家支持獎勵並於 2019 年 12 月 27 日 第 30991 號官方公報公布措施，包括關稅減免、加值稅減免 及退稅、勞工保險費雇主提撥比例支持、所得稅預繳支持等，

惟該公司承諾投資金額為 220 億里拉，預計雇用 4,323 名勞 工，為期 13 年期間需完成投資。

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另繼 TOGG 之後第二家投資生產電動車廠商的福特 OTSAN 汽車製造公司，於 2021 年３月宣布將投資 24 億美元在土耳 其生產新世代商用車及電池，此項土耳其史上最大汽車產業投 資金額，獲得土耳其政府 205 億里拉投資獎勵，其中包括加 值稅減免及退稅、10 年的勞工保險費雇主提撥比例支持及所 得稅預繳支持等。

在充電站產業方面，根據 3 月 20 日土耳其第 31429 號公報，

Elbor 電子公司獲政府投資獎勵將於伊茲米爾愛琴海自由區投 資 8.1 億里拉，將年產 20 萬台直流電快速充電裝置。

(二) 新經濟改革方案支持公共交通使用電動車及佈建充電站基礎 設施：前述新經濟改革計畫，在新的改革經濟方案中綠色轉型 項目下包含有充電站、智能交通基礎設施、公共交通中使用電 動汽車等獎勵方案，並提到將支持電動車充電站基礎設施的布 建以及將鼓勵大眾運輸服務車輛使用電動車，而電動汽車充電 基礎設施佈建行動完成日期確認為 2021 年 12 月 31 日，相 關主管機關包括環境與城市化部、財政部、交通與基礎設施部、

能源市場監管局、土耳其標準研究所等。而自新經濟改革計劃 公布後，截至目前尚無電動車充電基礎設施佈建具體實施步驟 的路線計畫，但 2021 年 3 月 25 日土耳其環境暨都市化部已 經通過新的停車場修正條例，在舊的停車場條例中僅規定在地 區性、一般性停車場以及購物中心停車場中 50 個車位中需設 一具充電樁之電動車停車位，新條例規定新建物建築許可申請 須有 20 個或更多強制性電動車停車位，最少須有 5%的強制 車位。土耳其也於 2021 年 4 月 17 日公布電動汽車充電站之 營業執照條例。

(三) 稅制政策:另外，近幾年政府在稅制上也發表了一系列有關電 動車的獎勵措施，包括 2011 年起，依據電動車電池的動力容

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量，特別消費稅(Special Consumption Tax, ÖTV)可減免至剩 下 3%~15%，舉例來說電池動力與 1600c.c.汽車一樣的電動 車其 ÖTV 較汽油車的 45%減少為 3%；另一波新的減免自 2016 年起油電動力混合車電池動力大於 50 kW (汽缸容積小 於 1,800 cm3) 以及電池動力大於 100 kW(汽缸容積小於 2,500 cm3) ÖTV 自 90% 減少至 45%以及 145% 減少至 90%。

惟 2021 年起，根據第 3471 號總統令調升 ÖTV，馬達功率不 超過 85Kw 者，從 3%調升至 10%;介於 85kW 至 120kW 者，

從 7%調升到 25%;超過 120kW 者，從 15%增加至 60%(如表 3)。

2021 年電動車特別消費稅表(表 4)

資料來源:TEHAD.ORG

另 2018 年 3 月 27 日起土耳其國會也啟動法案計畫對原本不 須課徵機動車稅(Motorlu Taşıtlar Vergisi, MTV)的電動車開 始課徵 25%的機動車稅，該案並於 2021 年起開始實施。

(四) 產業發展與稅收政策衝突:針對土耳其增加電動車的特別消費 2011 2021

 低於 85kW = 3% 10％

85kW – 120kW，

= 7% 25％，

120kW 以上 = 15% 60%

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稅一事，TEHAD 協會表示，十年前 120kW 以上的車型並不 多，但時至今日，120kW 以上的車型數量已比比皆是，因此 需依照 120-200-300kW 等級距區分，該協會準備了目前土耳 其各式電動車的型號與瓦數對照圖提供土耳其財政部官員參 考，並表示政策制定者對於電動車產業部門一無所知，不知道 哪些車型的功率為多少，歐洲與世界各國皆未像土耳其針對電 動車課徵 OTV 及 MTV 稅，因此該協會無法理解為何政府對 電動車增稅。

土耳其電動車型號與 OTV 稅金對照圖(圖 6)

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資料來源:TEHAD.ORG

TEHAD 協會 B 總裁受訪時也提到，消費稅的增加降低了土耳 其國內的電動汽車行業發展，電動車產業意味著一個大型生態 系統共同成長和發展，包括電池技術、自動駕駛和新技術，即 物聯網、人工智能、擴增實境與虛擬實境技術等、甚至是太陽 能電池板和風電場產業等，對土國產業發展至關重要。渠表示，

電動車產業是決定當今和未來各國發展水平和財富水平的唯 一力量，對於土國財政部官員將調高電動車特別消費稅視為一 增加稅收手段無法接受，並表示電動車課稅 85kW 以下和 120kW 以上的級距是十年前訂定的，目前電動車電動機主流 級距應為 150-200-300 kW，因此政府應該調整課稅級距，此 外 OTV 加稅一事應延遲，並立刻成立汽車最高委員會，邀請 及聽取利害關係人的意見。

本組曾於 2021 年 4 月 12 日拜會土耳其產業科技部國家科技 局(General Directorate of National Technology, Ministry of Industry and Technology)局長 Zekeriya COSTU，渠表示 該部也刻正與財政部就減免購買電動車特別消費稅進行研 議。

伍、 臺土電動車合作近況與土耳其電動車市場拓銷建議:

(一) 臺土電動車合作近況:為使我國電動車產業供應鏈與土耳其電 動車製造商建立合作關係，2021 年 4 月 16 日經駐土代表處 協助，臺土經貿協會及電電公會洽邀土耳其對外經濟關係總會 (DEIK) 舉 辦 本 屆 臺 土 電 動 車 產 業 商 機 合 作 會 議

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(TAIWAN-TURKEY EV INDUSTRY BUSINESS COOPERATION WEBINAR)，雙方各有７家廠商參與該項會 議，臺方為成運汽車製造股份有限公司、起而行綠能股份有限 公司、峰鼎電子股份有限公司、宇碩電子股份有限公司、友達 光電股份有限公司、東元電機股份有限公司及朋程科技股份有 限公司，共計 7 家；土方廠商為 ZY Electric Tractor、OTOKAR、

Türk Traktör、Musoshi、TEMSA、mercedes Benz Türk A.

Ş.及 TREVOTO 共計 7 家，雙方於會中紛就公司沿革、最新產 品及利基點市場前景等進行簡報，踴躍參與，獲致相當成果，

充分顯示臺土於電動車產業具相當互補性。

(二) 土耳其電動車市場拓銷建議:鑒於我汽車產業以往不易獲得車 廠認證切入供應鏈，主要從事售後市場(AM)零件外銷，且整 車輸出外銷較少，而土耳其 TOGG 自 2018 年成立以來，歐美 相關電動車供應鏈廠商即積極聯繫卡位，目前各項電動車零件 供應來源多已確定，再切入該公司供應鏈已屬不易，惟我在電 動巴士上各項技術已經成熟並具整車製造成功經驗，而土耳其 為歐洲重要電動巴士供應國之一，爰我國廠商可積極佈局規劃 與土國重要電動巴士車廠商如 TEMSA、OTOKAR、Mercedes Benz、ANADOLU ISUZU 接洽，切入相關供應鏈;另福特於 2021 年 4 月決定投資 2.4 億美元建立包括電池生產在內的電 動車複合生產設施，此為土耳其有史以來最大汽車投資，將增 加 25 萬輛汽車產能，我國電動車及電池相關廠商應可把握此 良機，積極參與土耳其相關汽車展會，並透過貿協相關拓銷團 與拓銷方案與福特接觸，建立合作關係。

在電動車充電站部分，近期土耳其政府所提出的新經濟改革方 案提到將於全國佈建電動車充電站基礎設施，並已於 2021 年 3 月修改停車場條例增加電動車停車位與充電站，此為我充電

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站業者良機，應可把握機會與土國相關停車場業者接洽並注意 各城市充電站招標訊息，適時開發市場。

另我商可藉由參展及參加貿協與當地經濟組所舉辦活動與相 關電動車廠商搭橋，建立合作關係，相關展覽包括:土耳其主 要電動車展覽 E-Drive Turkey，本年將於 9 月 12 日於伊斯坦 堡 Avrasya Gosteri ve Sanat Merkezi 展覽中心舉辦，每年 10 月位於伊斯坦堡舉行之 Auto motive Testing Show&

Expo(2020 年停展)，以及本年 11 月 18-21 日將於伊堡舉行 之 Automechanika Istanbul 展。

陸、 結語

鑒於電動車科技的發展與日益嚴苛的溫室氣體排放法規趨勢，2021 年將為電動車產業轉戾點，臺灣與土耳其在產業結構上具互補性，臺 灣於 ICT 及汽車零件產業具相當能量而土耳其產業優勢則位於汽車 產業。

另臺灣具有數個發展電動車產業優勢如強健的 ICT 產業、國際水準的 關鍵零組件生產能力以及研究尖端電動車科技的電動車研發聯盟。

2020 年臺灣銷往土國汽車零件總出口金額僅 3,937 萬美元，相較出 口其他歐洲國家總金額如波蘭(約 8,416 萬美元)及德國(約 1 億 8,535 萬美元)仍有相當差距，爰臺土汽車產業貿易與合作仍有相當空間。

根據統計至 2025 年止電動車產業全球產值將達 6 千億美元，對我國 業者來說電動車已成為一個相當重要產業，在過去燃油車時代，我國 業者不易打入歐美各大車廠供應鏈獲得認證為車廠代工，未來汽車將 進入電動車時代，整部電動車主要由車電系統、馬達系統、電池系統、

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車身系統及充電系統五大系統構成，而我國在資通訊產業具相當優勢 與能量，且我國業者已打入特斯拉供應鏈，在此五大系統皆具有國際 水準生產能力，因此電動車將為台灣轉進汽車產業的重要契機，同時 於電動巴士也已經具有量產能力，未來將可與土耳其電動車產業互補，

產業合作且互利雙贏。