澳門經濟適度多元發展統計指標體系 分析報告

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澳門經濟適度多元發展統計指標體系 分析報告

Relatório da Análise

“Sistema de Indicadores Estatísticos para o Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia de Macau”

Analysis Report of

Statistical Indicator System for

Moderate Economic Diversification of Macao

2 0 1 7

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INDEX

一、前言 ... 1

I. Introdução ... 61

I. Preface ... 121

二、統計指標體系說明 II. Explanação sobre o Sistema de Indicadores Estatísticos II. About the Statistical Indicator System 2.1 編制及發佈方式 ... 3

Formas de Elaboração e Divulgação ... 63

Compilation and Dissemination of Data ... 123

2.2 經濟適度多元統計指標體系框架 ... 4

Enquadramento do Sistema de Indicadores Estatísticos para a Diversificação Adequada da Economia ... 64

Framework of Statistical Indicator System for Moderate Economic Diversification of Macao ... 124

三、結果分析 III. Análise de Resultados III. Analysis of Results 3.1 產業結構多元化 ... 8

Diversificação da Estrutura Sectorial ... 68

Diversification of Industrial Structure ... 128

3.2 博彩業務多元化 ... 12

Diversificação das Actividades do Jogo ... 72

Diversification of Gaming Activities ... 132

3.3 幸運博彩承批企業的業務多元化 ... 14

Diversificação das Actividades das Concessionárias de Exploração dos Jogos de Fortuna ou Azar ... 74

Diversification of Activities of Concessionaires Engaging in Games of Chance... 134

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Diversification of Tourism Market ... 138

3.5 主要非博彩行業的發展 ... 24

Desenvolvimento dos Principais Sectores Não Jogo ... 84

Development of Major Non-gaming Industries ... 144

3.6 新興產業多元化 ... 26

Diversificação das Indústrias Emergentes ... 84

Diversification of Emerging Industries ... 146

3.7 對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間 ... 39

Exploração do Espaço de Desenvolvimento das Empresas e dos Residentes de Macau, através da Cooperação Externa e Regional ... 99

Expanding Space for Growth of Macao Enterprises and Residents through External and Regional Cooperation... 159

3.8 就業結構多元化 ... 50

Diversificação da Estrutura do Emprego ... 110

Diversification of Employment Structure ... 170

四、詞彙解釋 ... 55

IV. Explicação de Termos ... 115

IV. Glossary ... 175

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1

一、前言

回歸以來,本澳社會經濟在博彩業開放的帶動下,各行業都取得了很大的發展,本地生產總值持 續增長,居民就業穩定,收入提高,財政儲備不斷增加。

但在取得上述成就的同時,澳門經濟結構單一,高度依賴博彩服務出口的特點亦令經濟增長呈現 出高波動性,這種高波動性顯示出澳門經濟抗風險能力相對不足。故此,澳門社會各界普遍認同,經 濟的可持續發展必須走經濟適度多元發展之路。

要量度一個經濟體的表現,可以透過按國際標準編制的各方面的經濟指標去加以分析,並進行國 家或地區之間的比較;但要量度一個經濟體的多元發展程度,無論學術上或實務操作上均未有較為嚴 格的定義和單一的客觀衡量標準,是否「適度」亦無法也不應以具體的數值標準去界定。

由於沒有廣被接納的客觀衡量標準,因此,本局希望透過提供多維度的統計指標,讓社會各界可 以從不同角度去觀察澳門經濟的多元發展情況,從而引起對經濟適度多元發展的策略和路徑的更多討 論及建議。

二零一五年特區政府施政報告中提出建立《新興產業統計指標體系》,鑒於新興產業的發展目的 是促進澳門經濟適度多元,因此,有關指標體系已納入於《澳門經濟適度多元發展統計指標體系》,

成為其中一個章節,以便讀者了解新興產業對澳門經濟適度多元的貢獻。

本分析報告包括以下八個方面的統計指標:

 產業結構多元化

 博彩業務多元化

 幸運博彩承批企業的業務多元化

 旅客市場多元化

 主要非博彩行業的發展

 新興產業多元化

 對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間

 就業結構多元化

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經濟適度多元發展的目的是維持產業結構的適度多元和均衡,培育新的支柱產業及經濟增長點,

增強澳門經濟對外圍環境變化的適應能力和對風險的抵禦能力,同時透過區域合作,拓展澳門企業及 居民的發展空間,促進澳門經濟社會的可持續發展。

構建經濟適度多元發展統計指標體系將有助:

(1) 特區政府及社會各界更好地認識和評估為促進本澳經濟適度多元發展工作而採取的政策、措 施的成效及不足。

(2) 特區政府和社會各界就促進本澳經濟適度多元發展的策略和路徑更好地形成共識。

(3) 更有針對性和更及時地根據實際情況檢討和調整相關的政策、措施,以便更有效地持續推進 本澳經濟的適度多元發展。

本報告主要介紹澳門經濟適度多元發展統計指標體系的編制和發佈方式、指標體系的框架以及對

2014-2017 年統計指標數據的分析。未來統計暨普查局將透過持續收集有關統計數據,不斷優化和

豐富有關的指標體系。

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3

二、統計指標體系說明 2.1 編制及發佈方式

根據十月十四日第 62/96/M 號法令的規定,由統計編制機關所編制之統計資料,視為官方統計 資料。統計暨普查局有權限記錄、計算、整理及發表在人口、經濟、社會及環境方面之統計資料;澳 門金融管理局有權限記錄、計算、整理及發表在財務、貨幣、匯兌及保險業務方面之統計資料 。 此 外,由獲授權統計之機關所取得之統計數據,經獲統計暨普查局預先核准後,亦視為官方統計資料。

要成為官方統計資料,必須遵循嚴格的國際標準和技術要求,而官方統計資料的發佈也有嚴格的 規範。由於社會上對經濟結構如何才算是「適度多元」仍有許多討論,統計上亦沒有較為嚴格的定義 和單一的客觀衡量標準。此外,在本報告中亦需要利用幸運博彩承批企業集團的財務報告及澳門以外 的官方機構所提供的資料,所以要完全用官方統計的方式去編制和提供有關的統計指標會存在一定的 局限。

故此,以研究報告的方式編制和發佈澳門經濟適度多元發展統計指標會較為理想,有利於提高這 套統計指標體系的時效性、靈活性和針對性。

統計暨普查局為指標體系構建的負責部門,會透過與本澳其他相關公共部門緊密合作,收集和整 理澳門內部的資料。同時,透過區域合作機制,請求廣東省統計局及鄰近城市的統計局協助提供澳門 企業和居民投資的統計資料。此外,由於部份官方統計資料由收集至公佈耗時較久,會考慮以臨時數 據的方式作為非官方統計結合到研究報告中,從而進一步改善資料的時效性問題。

《澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告》每年常規性編制,並在參考年翌年的第四季內

向外公佈。

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2.2 經濟適度多元統計指標體系框架

澳門經濟適度多元統計指標體系分為八個部份,主要列出相關範疇內最主要的統計指標,以便資 料使用者能透過多方面的資料去分析澳門經濟多元化的發展情況。

第一部份:整體的產業結構狀況

這部份的統計指標包括按生產法計算的本地生產總值,產業結構及量度產業多元程度的經濟多元 化熵指數(Entropy Index of Economic Diversity),從宏觀上反映澳門經濟在核算期內各產業所生 產的貨物和服務的總值,各產業在整體經濟中的比重及產業結構的多元化程度。

主要統計指標 主要統計指標細化

以當年生產者價格按生產法計算的各行業增加值及產業結構 以當年基本價格按生產法計算各行業的增加值及產業結構 按生產法計算的經濟多元化熵指數

整體的產業結構

資料來源:統計暨普查局的《產業結構》資料及根據上述資料計算的經濟多元化熵指數

第二部份:博彩業務多元化

這部份的統計指標包括各樣主要博彩活動的收入及比重,以反映澳門博彩業務的多元化程度。

主要統計指標 主要統計指標細化

按類別統計的博彩毛收入及比重 按類別統計的幸運博彩毛收入及比重 博彩收入組成

資料來源:博彩監察協調局提供的行政資料

第三部份:幸運博彩承批企業的業務多元化

這部份的統計指標包括 (1) 幸運博彩承批企業的博彩業務和非博彩業務的收入及比重; (2) 將以

優惠或免費形式向客戶提供之服務按提供服務的零售價值調整後,幸運博彩承批企業來源於博彩業務

和非博彩業務的收入及其比重,以反映幸運博彩承批企業及其集團的業務多元化程度;以及 (3) 博企

設施內博彩與非博彩業務使用的面積,以及博企設施內非博企經營的場所的數目及收益。上述資料可

反映博企設施內所有非博彩業務的收益狀況,從而有助了解在博企直接帶動下非博彩業務的貢獻。

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主要統計指標 主要統計指標細化

幸運博彩承批企業來源於博彩業務和非博彩業務的收入及比重

幸運博彩承批企業來源於博彩業務和經調整後非博彩業務的收入及比重 幸運博彩承批企業經調整後各項非博彩業務的收入及比重

在幸運博彩承批企業設施中經營一般產品銷售及個人服務的非博彩企業數目及其 收益

由幸運博彩承批企業帶動下的非博彩收益 博企設施內博彩與非博彩業務使用的面積 幸運博彩承批企業收

入組成

資料來源:統計暨普查局博彩業年度調查、博彩監察協調局行政資料及幸運博彩承批企業的財務報告、

財政局提供的行政資料

第四部份:旅客市場多元化

這部份的指標主要包括按不同標準統計的入境旅客分佈,旅客的逗留時間及消費,以反映本澳入 境旅客市場的多元化情況。

主要統計指標 主要統計指標細化

按證件簽發地統計的入境旅客數量及分佈 按證件簽發地統計的留宿及不過夜的旅客比重

按旅客類別及來澳主要目的統計的入境旅客數量, 人均消費及總消費 按證件簽發地統計的旅客平均逗留時間

按證件簽發地統計的旅客人均消費及消費結構 入境旅客

資料來源:統計暨普查局旅遊統計資料

第五部份:主要非博彩行業的發展

這部份的統計指標主要用作量度澳門博彩業以外的其他主要非博彩行業的發展情況,以及按生產 法計算的行業增加值及其在增加值總額中的比重。這些指標將用作評估澳門博彩業以外的經濟多元化 情況。

主要統計指標 主要統計指標細化

博彩業及主要非博彩行業的收益

以當年生產者價格按生產法計算的博彩業及主要非博彩行業的增加值 主要非博彩行業指標

資料來源:統計暨普查局的行業年度調查可提供大部份行業的相關數據,而不動產及工商服務業收益為估算數字;

金融業收益透過澳門金融管理局取得。

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第六部份:新興產業多元化

這部份的統計指標主要用作量度澳門新興產業的發展情況,例如場所數目、就業人數、收益、及 業務概況等等。除於 2015 年分析報告中已包括的會議展覽、文化、中醫藥三個產業外,2016 年分 析報告加入了由澳門金融管理局提供的有關特色金融方面的統計資料。

主要統計指標 主要統計指標細化

以當年生產者價格按生產法計算的總體增加值及新興產業增加值的佔比 按人次統計的會展活動數目、與會及入場人次

按活動類型和主題統計的會展活動數目、與會及入場人次

會議展覽籌辦服務業的場所數目、在職員工人數、收益和增加值總額 會展活動在主要相關行業的增加值

按領域統計的文化產業的機構數目、在職員工人數、收益和增加值總額 中藥製造業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額

中藥零售業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額 中藥對外貿易指標

中醫服務場所數目、中醫生/中醫師數目及按場所類型統計的求診人次 融資租賃業務概況

財富管理業務概況 新興產業的收益、增

加值及主要活動指標

資料來源:統計暨普查局及澳門金融管理局。

第七部份:對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間

這部份的統計指標主要用作量度外地企業在澳門的直接投資、澳門資金(企業及個人)對外的投資 及在《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》框架下澳門企業的經濟活動情況,具體包括三個 方面: (1)投資指標; (2)對外商品貿易指標;以及(3)《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》

框架下的主要指標。

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主要統計指標 主要統計指標細化

按外來直接投資者所屬國家/地區統計的企業數目 按外來直接投資者所屬國家/地區統計的累計投資總額 按中國內地直接投資者所屬省市統計的累計投資總額 按特定地區直接投資者統計的累計投資總額

按直接投資所在地統計的澳門企業境外累計投資總額

按城市統計的澳門資金在廣東省的投資項目數目、合同使用外資金額和實際使用 外資金額

澳資企業在廣東省的經濟活動統計

按股東組合及國家/地區統計之新成立公司 按省市統計來自中國內地的新成立公司 對外商品貿易主要指標

按主要目的地統計的出口貨值

按主要原產地/來源地統計的進口貨值

按貨物種類統計的《安排》零關稅貨物出口金額和豁免稅款 按行業統計的累計已發出《安排》澳門服務提供者證明書數目 投資指標

對外商品貿易指標

《 CEPA》框架下的 主要指標

資料來源:統計暨普查局資料,經濟局的行政資料及廣東省統計局提供資料。

第八部份:就業結構多元化

這部份的統計指標主要用作分析澳門就業市場的情況,包括按行業及按職業的就業人口統計。

主要統計指標 主要統計指標細化

按行業統計的就業人口數目和比重 按行業統計的就業居民數目和比重

按行業統計的就業居民的月工作收入中位數 按職業統計的就業人口數目和比重

按職業統計的就業居民數目和比重

按職業統計的就業居民的月工作收入中位數 就業多元化熵指數 按行業就業人口的多元化熵指數

按職業統計的就業人 口/就業居民

按行業統計的就業人 口/就業居民

資料來源:統計暨普查局就業調查資料。

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三、結果分析

3.1 產業結構多元化

產業結構是指一個經濟體內各產業的構成,以及各產業之間的關聯及其增加值比重,而產業的增 加值可以以生產者價格(包括產品稅)或基本價格(不包括產品稅)去計算。由於澳門的部份公用事 業及博彩業的專營稅(屬產品稅的一部份)是從行業的總收益或營業額中扣除,不以額外方式徵收,

這類稅收是通過行業的經濟活動所產生,屬於產出的一部份,因此應納入行業增加值總額的計算內。

同時,博彩業在澳門經濟處主導地位,博彩稅收龐大,將博彩稅計算為行業的產出,可更準確地反映 博彩業在澳門整體經濟結構所佔的比重,故澳門須要編制按生產者價格計算的本地生產總值。而從本 澳經濟適度多元發展的角度看,以生產者價格按生產法計算的本地生產總值在投入-產出分析方面,

較以基本價格按生產法計算的本地生產總值有更高的參考作用。

表一、以當年生產者價格按生產法計算的各行業增加值及產業結構

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%) 採礦業 - - - - - - - - 製造業 1 845 0.42 2 166 0.61 2 160 0.61 2 260 0.57 水電及氣體生產供應業 2 229 0.51 2 364 0.66 2 560 0.72 2 990 0.75 建築業 18 047 4.15 23 266 6.53 19 152 5.38 14 891 3.75 批發及零售業 22 500 5.18 19 958 5.60 18 932 5.32 22 375 5.63 酒店業 15 124 3.48 13 650 3.83 14 560 4.09 17 053 4.29 飲食業 6 945 1.60 6 186 1.74 6 488 1.82 6 905 1.74 運輸、倉儲及通訊業 8 872 2.04 9 733 2.73 10 199 2.86 10 572 2.66 銀行業 17 134 3.94 18 742 5.26 19 794 5.56 21 553 5.42 保險及退休基金 2 752 0.63 3 456 0.97 4 613 1.30 4 282 1.08 不動產業務 36 666 8.44 36 298 10.18 37 611 10.56 42 060 10.58 租賃及向企業提供的服務 16 193 3.73 14 041 3.94 16 613 4.66 17 611 4.43 公共行政 13 182 3.03 14 949 4.19 15 822 4.44 17 080 4.30 教育 5 678 1.31 6 361 1.78 6 917 1.94 7 410 1.86 醫療衛生及社會福利 4 216 0.97 4 774 1.34 5 328 1.50 5 752 1.45 博彩及博彩中介業 254 051 58.47 171 107 48.01 166 158 46.66 195 274 49.13 其他團體、社會及個人服務及

僱用傭人的家庭

9 083

2.09 9 339 2.62 9 223 2.59 9 430 2.37

增加值總額 434 516 100.00 356 392 100.00 356 130 100.00 397 497 100.00 行業

2017

2014 2015

r

2016

r

註:r 修訂數字 - 絕對數值為零 資料來源:統計暨普查局

不論是以當年生產者價格或基本價格按生產法計算的增加值總額中,博彩業(包括博彩中介業)所

佔的比重都是較其他行業為高。2013 年以當年生產者價格計算的博彩業增加值在本澳產業結構的比

例高達 63.1%;由於內外因素的影響,博彩業自 2014 年第 2 季開始進入了調整期,至 2015 年由於

博彩毛收入大幅下滑 34.3%,令 2014 及 2015 年博彩業在本澳的產業結構中的比重下降至 58.5%及

48.0%;2016 年博彩業回穩,其在產業結構的比重按年輕微下降 1.4 個百分點至 46.7%;2017 年則

回升 2.5 個百分點至 49.1%。

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9

建築業, 5.2%

批發及零售業, 7.5%

酒店業, 5.6%

銀行業, 7.5%

不動產業務, 13.6%

租賃及向企業提 供的服務, 6.1%

博彩及博彩中 介業, 31.6%

其他, 23.0%

圖一、2017年產業結構 (基本價格)

建築業, 3.7% 批發及零售業, 5.6%

酒店業, 4.3%

銀行業, 5.4%

不動產業務, 10.6%

租賃及向企業 提供的服務,

4.4%

博彩及博彩中 介業, 49.1%

其他, 16.8%

圖二、2017年產業結構 (生產者價格)

緊隨博彩業之後,不動產業務、建築業、批發及零售業、金融業(銀行業+保險及退休基金)、租 賃及向企業提供服務和酒店業皆是在本澳經濟中的比重處於前列的行業;由於大型旅遊娛樂設施陸續 完工,建築業在產業結構的比重於 2017 年下降 1.6 個百分點至 3.7%。

2017 年所有行業的增加值總額按年增加 413.67 億澳門元,升幅為 11.6%;博彩業及非博彩業的 增加值總額分別為 1,952.74 億澳門元及 2,022.23 億澳門元,同比分別上升 17.5%及 6.4%,顯示博 彩業回穩的同時,亦帶動其他行業發展。

表二、以當年基本價格按生產法計算各行業的增加值及產業結構

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%)

增加值 (百萬澳門元)

結構 (%) 採礦業 - - - - - - - - 製造業 1 844 0.63 2 166 0.82 2 160 0.81 2 260 0.78 水電及氣體生產供應業 2 163 0.74 2 295 0.87 2 487 0.94 2 916 1.01 建築業 18 047 6.17 23 266 8.84 19 152 7.23 14 891 5.15 批發及零售業 21 219 7.25 18 963 7.21 18 410 6.95 21 691 7.51 酒店業 14 444 4.94 13 042 4.96 13 916 5.25 16 312 5.65 飲食業 6 945 2.37 6 186 2.35 6 488 2.45 6 905 2.39 運輸、倉儲及通訊業 8 797 3.01 9 652 3.67 10 114 3.82 10 457 3.62 銀行業 17 134 5.86 18 742 7.12 19 794 7.47 21 553 7.46 保險及退休基金 2 752 0.94 3 456 1.31 4 613 1.74 4 282 1.48 不動產業務 33 982 11.62 34 539 13.13 35 549 13.41 39 280 13.60 租賃及向企業提供的服務 16 193 5.54 14 041 5.34 16 613 6.27 17 611 6.10 公共行政 13 182 4.51 14 949 5.68 15 822 5.97 17 080 5.91 教育 5 678 1.94 6 361 2.42 6 917 2.61 7 410 2.56 醫療衛生及社會福利 4 216 1.44 4 774 1.81 5 328 2.01 5 752 1.99 博彩及博彩中介業 116 926 39.98 81 343 30.92 78 562 29.64 91 147 31.55 其他團體、社會及個人服務及

僱用傭人的家庭

8 959

3.06 9 282 3.53 9 149 3.45 9 344 3.23

增加值總額 292 480 100.00 263 058 100.00 265 073 100.00 288 890 100.00

2015

r

2016

r

2017

行業

2014

註: r 修訂數字 - 絕對數值為零 資料來源:統計暨普查局

從有關統計圖表可以看到,以生產者價格按生產法計算的增加值總額及產業結構中,博彩業在整

體經濟的比重明顯高於其他行業,2013 年至 2017 年分別為 63.1%、58.5%、 48.0% 、46.7%及

49.1%。

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10

圖三、2002 年至 2017 年行業增加值

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

百萬澳門元

製造業 建築業 博彩及博彩中介業 金融業 其他服務業

資料來源:統計暨普查局

圖四、對比 2002 年行業增加值的變化

-500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

製造業 建築業 博彩及博彩中介業 金融業 其他服務業

資料來源:統計暨普查局

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經濟多元化熵指數

熵指數是學術界用作量度經濟多元化程度的指標之一。熵指數值越大,經濟集中程度相應越低;

熵指數值越小,經濟集中程度則相應越高。

表三列出了按各行業增加值計算的經濟多元化熵指數數列。從有關數列可以看到,實行博彩業 開放後,由 2002 年至 2013 年期間,本澳的產業的集中程度持續增加。在 2014 年則開始出現轉勢 的情況,至 2015 年由於博彩毛收入大幅下滑 34.3%,令以行業增加值計算的熵指數上升,產業的集 中程度稍為下降;2016 年按各行業增加值計算的熵指數按年微升 0.05;2017 年熵指數按年微跌 0.06,經濟集中程度與 2015 年及 2016 年相若。

表三、按生產法計算的經濟多元化熵指數

行業增加值

2002 2007 2013 2014 2015 2016

r

2017

當年生產者價格 2.25 2.04 1.49 1.61 1.87 1.92 1.86

當年基本價格 2.46 2.35 1.95 2.04 2.20 2.24 2.20

註: r 修訂數字

資料來源:根據統計暨普查局資料計算

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3.2 博彩業務多元化

在澳門的各種博彩活動中,幸運博彩佔絕對主導地位,超過 99%的博彩毛收入都來自幸運博彩,

於高峰期 2013 年及 2014 年幸運博彩毛收入分別高達 3,607.5 億澳門元及 3,515.2 億澳門元(澳門元,

下同),至 2017 年回落至 2,657.4 億澳門元;足球彩票、籃球彩票、賽馬、賽狗、中式彩票及即發彩 票等的收入微不足道,2017 年合共只有約 8.64 億澳門元。

表四、按類別統計的博彩毛收入及比重

博彩毛收入 比重 博彩毛收入 比重 博彩毛收入 比重 博彩毛收入 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

總數 352 714 100.00 231 811 100.00 224 128 100.00 266 607 100.00 幸運博彩 351 521 99.66 230 840 99.58 223 210 99.59 265 743 99.68 其他* 1 193 0.34 971 0.42 917 0.41 864 0.32

2016 2017

2015 2014

註:* 包括足球彩票、籃球彩票、賽馬、賽狗、中式彩票及即發彩票。

資料來源:博彩監察協調局

在幸運博彩中,貴賓廳業務的收入比重最大,於 2012 年至 2014 年,貴賓廳業務的收入佔整體 百分之六十以上,高峰期 (2012 年) 佔比更近七成。由於內外因素的變化,近年來貴賓廳業務的比重 有所下降,2015 年至 2016 年其在幸運博彩毛收入中的比重為 55.6%及 53.5%,分別按年減少了 5.0、2.0 個百分點; 2017 年比重則上升至 56.9%,按年增加 3.4 個百分點。

另一方面,來自中場和角子機業務的佔博彩毛收入的比重近年有所上升,2017 年中場收入約為 1,012.6 億澳門元,角子機收入為 131.6 億澳門元,在幸運博彩毛收入中的比重分別佔 38.1%及 5.0%。

表五、按類別統計的幸運博彩毛收入及比重

幸運博彩

毛收入 比重 幸運博彩

毛收入 比重 幸運博彩

毛收入 比重 幸運博彩

毛收入 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

總數 351 521 100.00 230 840 100.00 223 210 100.00 265 743 100.00 貴賓廳 212 890 60.56 128 271 55.57 119 519 53.55 151 315 56.94 其中:貴賓百家樂 212 535 60.46 127 818 55.37 118 960 53.30 150 673 56.70 中場賭枱 124 188 35.33 90 815 39.34 92 307 41.35 101 264 38.11 角子機 14 444 4.11 11 754 5.09 11 384 5.10 13 164 4.95

2017 2014 2015 2016

資料來源:博彩監察協調局

(17)

13

圖五、2002 年至 2017 年幸運博彩毛收入

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

百萬澳門元

總數 貴賓廳 中場 角子機

圖六、對比 2002 年幸運博彩毛收入的變化

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

總數 貴賓廳 中場 角子機

(18)

14

3.3 幸運博彩承批企業的業務多元化

量度幸運博彩承批企業業務多元化成果的重要指標是它們的博彩業務收入和非博彩業務收入,以 及非博彩業務收入在總收入中的比重。如果不考慮幸運博彩承批企業免費或以優惠折扣向客戶提供的 服務(例如住宿、餐飲和娛樂等),在 2017 年,六家博企的總收入為 2,847.7 億澳門元,來自博彩業 務的收入為 2,654.4 億澳門元,佔總收入的 93.2%;直接來自非博彩業務的收入為 193.3 億澳門元,

佔總收入的 6.8%。幸運博彩承批企業總收入增加了 437.6 億澳門元,當中非博彩業務收入亦增加 14.5 億澳門元;與 2014 年比較,非博彩業務收入四年間增加了 26.8%,而同期博彩業務收入則下跌 了 24.4%。

表六、幸運博彩承批企業來源於博彩業務和非博彩業務的收入及比重

金額 比重 金額 比重 金額 比重 金額 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

總收入 366 442 100.00 245 839 100.00 241 010 100.00 284 767 100.00 博彩業務收入 351 203 95.84 230 592 93.80 223 130 92.58 265 438 93.21 非博彩業務收入 15 239 4.16 15 247 6.20 17 880 7.42 19 329 6.79

2016 2017 2015

2014

註:(1) 幸運博彩承批企業的博彩業務收入統一採用其於《澳門特別行政區公報》刊登的年度報告上列出的博彩毛收入,和 博彩監察協調局公佈的資料有輕微差異。

(2) 非博彩業務收入包括全資擁有幸運博彩承批企業的香港及美國上市控股公司年度報告中包括的澳門附屬公司及聯營 公司的資料。

資料來源:六家幸運博彩承批企業在香港及美國上市的控股公司的年報

如果把幸運博彩承批企業免費或以優惠折扣向客戶提供的服務考慮在內,在 2017 年,六家博企 的總收入為 2,961.1 億澳門元,來自博彩業務的收入為 2,654.4 億澳門元,佔總收入的 89.6%;來自 非博彩業務的收入為 306.7 億澳門元,佔總收入的 10.4%。與 2016 年比較,2017 年博彩業務的收 入按年上升 19.0%,非博彩業務的收入亦增加 15.0%;非博彩業務收入在總收入中的比重微跌 0.3 個 百分點至 10.4%。

表七、幸運博彩承批企業來源於博彩業務和經調整後非博彩業務的收入及比重

金額 比重 金額 比重 金額 比重 金額 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

總收入 376 467 100.00 254 499 100.00 249 814 100.00 296 112 100.00 博彩業務收入 351 203 93.29 230 592 90.61 223 130 89.32 265 438 89.64 非博彩業務收入 25 264 6.71 23 907 9.39 26 684 10.68 30 674 10.36

2016 2017 2015

2014

註:(1) 幸運博彩承批企業的博彩業務收入統一採用其於《澳門特別行政區公報》刊登的年度報告上列出的博彩毛收入,和 博彩監察協調局公佈的資料有輕微差異。

(2) 非博彩業務收入包括全資擁有幸運博彩承批企業的香港及美國上市控股公司年度報告中包括的澳門附屬公司及聯營 公司的資料。

(3) 幸運博彩承批企業以優惠或免費形式向客戶提供之服務(例如住宿和餐飲等),在上市控股公司年度報告內作為企業 內部交易處理而未能反映在收入內。現按照提供服務的零售價值,對非博彩業務收入作調整。

資料來源:六家幸運博彩承批企業在香港及美國上市的控股公司的年報

(19)

15 按非博彩業務類型統計,2017 年幸運博彩承批企業的客房收入比重最大,佔 40.6%;其次是零 售及場地租賃,其收入按年持續上升,佔 25.0%;餐飲的收入亦佔 23.9%。

表八、幸運博彩承批企業經調整後各項非博彩業務的收入及比重

金額 比重 金額 比重 金額 比重 金額 比重

(百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%) (百萬澳門元) (%)

非博彩業務收入總數 25 264 100.00 23 907 100.00 26 684 100.00 30 674 100.00 客房 10 694 42.33 9 842 41.17 10 886 40.80 12 465 40.64 餐飲 6 122 24.23 5 588 23.37 6 256 23.45 7 327 23.89 零售及場地租賃 5 219 20.66 5 350 22.38 6 303 23.62 7 668 25.00 娛樂 1 109 4.39 1 068 4.47 1 137 4.26 918 2.99 其他 2 120 8.39 2 059 8.61 2 102 7.88 2 297 7.49

2016

r

2017 2015

2014

註: r 修訂數字

(1) 非博彩業務收入包括全資擁有幸運博彩承批企業的香港及美國上市控股公司年度報告中包括的澳門附屬公司及聯 營公司的資料。

(2) 幸運博彩承批企業以優惠或免費形式向客戶提供之服務(例如住宿和餐飲等),在上市控股公司年度報告內作為企 業內部交易處理而未能反映在收入內。現按照提供服務的零售價值,對非博彩業務收入作調整。

資料來源:六家幸運博彩承批企業在香港及美國上市的控股公司的年報

圖七、幸運博彩承批企業 2017 年經調整後非博彩業務收入比重

客房 40.6%

餐飲

23.9% 零售及場地租賃

25.0%

娛樂 3.0%

其他 7.5%

(20)

16

於博企設施內非博彩業務收益

於表六至表八所列的幸運博彩承批企業非博彩收益,僅包括由博彩企業(包括其上市控股公司、

上市控股公司的附屬及聯營公司)在澳門經營的業務所產生的收益,而並未包括其他企業在博企設施 內經營業務所產生的收益。基於各樣商業原因,幸運博彩承批企業普遍會以租賃等方式提供場地予其 他企業在博企設施內進行零售、餐飲、娛樂及其他服務等非博彩業務。為更好地反映博企設施下所有 非博彩業務的貢獻,有需要進一步分析這些企業於博企設施內所經營的業務的收益狀況。

要統計非博彩企業於博企設施內所經營的業務的收益,首先須界定“幸運博彩承批企業設施"

所指的範圍。經分析現時六間博企的營運模式,幸運博彩承批企業設施應指由幸運博彩承批企業及 其轄下附屬和聯營公司營運及管理的場地,但不包括“衞星場"所在場地。

另一方面,幸運博彩承批企業設施內場所經營的行業種類眾多,要統計有關場所的收益,須考 慮有關收益與場所所在地點的關聯性。因此,經分析各行業的特點,現將有關統計範圍劃定為一般產 品銷售及個人服務行業,當中包括零售、餐飲、娛樂、醫療保健及個人服務等;而銀行分行、車輛銷 售、貨幣兌換及博彩中介人等則不被納入。此外,為避免重複計算,由幸運博彩承批企業及其轄下附 屬和聯營公司直接營運的場所同樣不被納入統計範圍。

經整理透過財政局提供的資料,2017 年在博企設施中經營一般產品銷售及個人服務的企業共 690 間,共開設了 1,585 間場所,經營行業以成衣零售及餐飲類最多,場所總收益為 386.7 億澳門 元,按年上升 21.8%,其中零售業務收益佔 360.8 億澳門元、餐飲佔 21.7 億澳門元、醫療/按摩佔 0.2 億澳門元、娛樂佔 1.7 億澳門元。

表九、在幸運博彩承批企業設施中經營一般產品銷售及個人服務的非博彩企業數目及其收益

2015

r

2016 2017

企業 (間) 582 647 690

場所 (間) 1 303 1 486 1 585 總收益 (億澳門元) 330.6 317.4 386.7 零售 311.4 293.7 360.8 餐飲 14.2 19.7 21.7 醫療/按摩 0.7 0.6 0.2 娛樂 1.6 1.6 1.7 其他 2.8 1.9 2.2 註: r 修訂數字

資料來源:財政局

(21)

17 連同博企及其轄下附屬和聯營公司的非博彩收益 306.7 億澳門元,2017 年在博企帶動下的總非 博彩收益達 693.4 億澳門元,按年增加 18.7%。

表十、由幸運博彩承批企業帶動下的非博彩收益

單位: 億澳門元

2015

r

2016 2017

博企的非博彩收益 239.1 266.8 306.7

在博企設施中經營一般產品銷售及個人服務的非博彩企業的收益 330.6 317.4 386.7

博企帶動下的總非博彩收益 569.7 584.2 693.4

註: r 修訂數字 資料來源:財政局

此外,幸運博彩承批企業的非博彩元素,亦可參考博企設施內博彩與非博彩業務使用面積的比 例。於 2014 年,非博彩業務使用的面積佔博企設施總面積的 87.9%,而隨著新設施的落成,非博彩 業務使用的面積於 2017 年上升至 89.6%,比 2014 年增加了 1.8 個百分點。

表十一、博企設施內博彩與非博彩業務使用的面積

面積 比重 面積 比重 面積 比重 面積 比重

(千平方尺) (%) (千平方尺) (%) (千平方尺) (%) (千平方尺) (%)

總面積 36 280 100.00 48 406 100.00 54 546 100.00 55 241 100.00 博彩業務 4 408 12.15 5 063 10.46 5 865 10.75 5 739 10.39 非博彩業務 31 872 87.85 43 343 89.54 48 681 89.25 49 502 89.61

2014 2015 2016 2017

資料來源:博彩監察協調局

(22)

18

3.4 旅客市場多元化

本澳的旅客市場高度集中在大中華地區,來自中國內地、香港和台灣地區的旅客佔了所有旅客的 90%以上。而來自中國內地的旅客數目仍佔最大份額,至 2017 年佔全部旅客的 68.1%。

表十二、按證件簽發地統計的入境旅客數量及分佈

人次 比重(%) 人次 比重(%) 人次 比重(%) 人次 比重(%)

總數 31 525 632 100.00 30 714 628 100.00 30 950 336 100.00 32 610 506 100.00 中國內地 21 252 410 67.41 20 410 615 66.45 20 454 104 66.09 22 196 203 68.06 個人遊 9 566 435 30.34 9 519 317 30.99 9 579 412 30.95 10 615 471 32.55 香港 6 426 608 20.39 6 534 543 21.28 6 419 839 20.74 6 165 129 18.91 台灣 953 753 3.03 988 059 3.22 1 074 525 3.47 1 060 107 3.25 印度 167 216 0.53 167 578 0.55 165 278 0.53 148 121 0.45 印尼 189 189 0.60 163 353 0.53 182 467 0.59 197 139 0.60 日本 299 849 0.95 282 217 0.92 300 613 0.97 328 990 1.01 馬來西亞 250 046 0.79 229 102 0.75 222 809 0.72 218 301 0.67 菲律賓 262 853 0.83 276 806 0.90 287 025 0.93 307 139 0.94 韓國 554 521 1.76 554 177 1.80 662 321 2.14 874 253 2.68 新加坡 196 491 0.62 158 814 0.52 155 763 0.50 143 068 0.44 泰國 175 906 0.56 180 836 0.59 236 169 0.76 198 222 0.61 越南 14 223 0.05 16 120 0.05 11 103 0.04 6 895 0.02 亞洲其他 70 235 0.22 70 187 0.23 70 551 0.23 73 620 0.23 巴西 9 674 0.03 9 471 0.03 9 974 0.03 11 012 0.03 加拿大 70 601 0.22 70 973 0.23 75 173 0.24 74 287 0.23 美國 181 457 0.58 182 532 0.59 190 885 0.62 186 378 0.57 美洲其他 23 929 0.08 23 351 0.08 23 817 0.08 24 422 0.07 法國 39 976 0.13 40 955 0.13 42 650 0.14 40 374 0.12 德國 28 191 0.09 27 601 0.09 29 977 0.10 28 719 0.09 荷蘭 12 157 0.04 10 954 0.04 11 395 0.04 10 854 0.03

意大利 13 758 0.04 13 686 0.04 13 802 0.04 13 861 0.04

葡萄牙 15 868 0.05 15 166 0.05 15 624 0.05 16 259 0.05 俄羅斯 31 908 0.10 22 844 0.07 25 147 0.08 27 037 0.08

西班牙 9 208 0.03 9 002 0.03 9 659 0.03 9 303 0.03

瑞士 7 230 0.02 7 377 0.02 7 719 0.02 7 445 0.02

英國 60 756 0.19 59 985 0.20 61 301 0.20 57 121 0.18 歐洲其他 50 767 0.16 50 114 0.16 55 159 0.18 57 078 0.18 澳洲 105 914 0.34 92 404 0.30 93 286 0.30 88 988 0.27

新西蘭 14 565 0.05 13 572 0.04 13 731 0.04 13 707 0.04

大洋洲其他 1 386 0# 1 337 0# 1 372 0# 1 388 0#

南非 5 678 0.02 5 528 0.02 5 218 0.02 5 416 0.02

其他 29 309 0.09 25 369 0.08 21 880 0.07 19 670 0.06

2015 2014

國家/地區

2016 2017

註: 0# 數值少於採用單位半數 資料來源:統計暨普查局

(23)

19

圖八、2008 年至 2017 年入境旅客

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 千人次

中國內地 香港 台灣 亞洲其他 歐美 澳 紐

資料來源:統計暨普查局

圖九、2017 年入境旅客結構

中國內地 68.1%

香港 18.9%

台灣 3.3%

亞洲其他 7.7% 歐美

1.7%

澳 紐 0.3%

其他 0.1%

資料來源:統計暨普查局

(24)

20

在所有的旅客中,過去以不過夜旅客的比重較大,2015 年的不過夜旅客佔全部旅客 53.4%。而 隨著旅遊設施不斷完善、旅遊景點增加,留宿旅客數目於 2016 年首次超過不過夜旅客數目,佔整體 旅客的 50.7%,按年增加 4.1 個百分點;2017 年留宿旅客的比重進一步上升,佔整體 52.9%;在佔 整體旅客超過三分之二的中國內地旅客中,留宿的佔 53.7%,比 2016 年上升 3.6 個百分點。

表十三、按證件簽發地統計的留宿及不過夜旅客比重(%)

留宿 不過夜 留宿 不過夜 留宿 不過夜 留宿 不過夜

總數 46.2 53.8 46.6 53.4 50.7 49.3 52.9 47.1 中國內地 45.8 54.2 45.2 54.8 50.1 49.9 53.7 46.3 香港 43.4 56.6 46.9 53.1 50.2 49.8 47.7 52.3 台灣 43.0 57.0 45.6 54.4 50.6 49.4 51.0 49.0 印度 80.1 19.9 82.8 17.2 83.3 16.7 83.4 16.6 印尼 69.3 30.7 67.0 33.0 66.2 33.8 63.3 36.7 日本 60.4 39.6 58.5 41.5 60.5 39.5 58.1 41.9 馬來西亞 57.4 42.6 58.7 41.3 62.3 37.7 63.8 36.2 菲律賓 58.5 41.5 56.4 43.6 54.1 45.9 50.5 49.5 韓國 51.0 49.0 50.0 50.0 52.8 47.2 61.5 38.5 新加坡 54.8 45.2 54.8 45.2 58.4 41.6 58.9 41.1 泰國 54.9 45.1 52.7 47.3 41.4 58.6 45.8 54.2 越南 93.7 6.3 94.2 5.8 92.5 7.5 89.7 10.3 亞洲其他 58.5 41.5 57.6 42.4 59.4 40.6 59.1 40.9 巴西 46.6 53.4 47.4 52.6 53.7 46.3 48.9 51.1 加拿大 54.7 45.3 51.9 48.1 52.1 47.9 52.2 47.8 美國 49.9 50.1 50.5 49.5 51.4 48.6 50.8 49.2 美洲其他 49.0 51.0 45.8 54.2 46.1 53.9 45.0 55.0 法國 45.5 54.5 45.9 54.1 48.1 51.9 48.9 51.1 德國 40.3 59.7 41.6 58.4 44.5 55.5 46.0 54.0 荷蘭 46.6 53.4 45.4 54.6 49.2 50.8 50.2 49.8 意大利 44.0 56.0 46.2 53.8 45.2 54.8 45.6 54.4 葡萄牙 80.7 19.3 77.1 22.9 78.5 21.5 78.2 21.8 俄羅斯 45.0 55.0 44.6 55.4 49.4 50.6 49.0 51.0 西班牙 46.4 53.6 42.2 57.8 42.9 57.1 44.5 55.5 瑞士 44.1 55.9 44.6 55.4 46.8 53.2 45.3 54.7 英國 51.8 48.2 53.3 46.7 53.0 47.0 52.2 47.8 歐洲其他 46.8 53.2 47.0 53.0 47.4 52.6 46.9 53.1 澳洲 54.3 45.7 53.8 46.2 54.5 45.5 54.0 46.0 新西蘭 55.2 44.8 53.8 46.2 56.1 43.9 53.9 46.1 大洋洲其他 67.2 32.8 64.8 35.2 62.5 37.5 62.5 37.5 南非 55.4 44.6 53.6 46.4 56.1 43.9 55.6 44.4 其他 28.7 71.3 28.4 71.6 31.2 68.8 31.4 68.6

國家/地區

2015 2016 2017

2014

資料來源:統計暨普查局

(25)

21 來澳的旅客中,最多以旅遊/度假作為主要目的,2017 年共達 1,738.8 萬人次,佔全部旅客的 53.3%;以購物為主的旅客約有 260.0 萬人次,佔 8.0%;以博彩為主的有 177.7 萬人次,佔 5.4%;

以探親為主的有 195.0 萬人次,佔 6.0%;參加業務公幹和參加會議為主的旅客分別有 145.6 萬人次 和 30.7 萬人次,比重分別為 4.5%及 0.9%。

另一方面,可以發現留宿旅客的人均消費大幅高於不過夜旅客的人均消費。2017 年留宿旅客的 人均消費約為不過夜旅客的 3.8 倍,而來自留宿旅客的總消費是來自不過夜旅客的總消費的 4.3 倍。

表十四、按旅客類別及來澳主要目的統計的入境旅客數量、人均消費及總消費

入境旅客 (人次)

總消費 (百萬 澳門元)

人均 消費 (澳門元)

入境旅客 (人次)

總消費 (百萬 澳門元)

人均 消費 (澳門元)

入境旅客 (人次)

總消費 (百萬 澳門元)

人均 消費 (澳門元) 整體旅客

總數 30 714 628 51 128 1 665 30 950 336 52 662 1 701 32 610 506 61 324 1 880

其中:

旅遊/度假 13 607 125 32 817 2 412 15 522 262 34 982 2 254 17 388 465 43 603 2 508

購物 2 750 616 6 482 2 356 2 969 091 7 165 2 413 2 599 743 6 684 2 571

博彩 2 488 307 2 959 1 189 2 035 856 2 349 1 154 1 776 640 1 750 985

探親 1 608 000 2 206 1 372 1 543 731 2 160 1 399 1 950 176 2 719 1 394

公幹(不包括參加會展) 1 427 282 1 959 1 372 1 259 921 1 992 1 581 1 456 350 2 138 1 468

參加會展 135 218 332 2 453 204 733 553 2 700 307 454 1 062 3 456

過境 6 595 090 2 735 415 5 271 942 1 656 314 4 664 470 1 372 294

留宿旅客

總數 14 307 767 40 165 2 807 15 703 616 42 097 2 681 17 254 838 49 753 2 883

其中:

旅遊/度假 9 122 926 28 934 3 172 10 529 364 30 722 2 918 11 944 281 38 462 3 220

購物 435 646 1 881 4 318 598 457 2 668 4 459 502 842 2 185 4 345

博彩 1 002 186 2 508 2 503 862 364 1 986 2 302 644 363 1 410 2 189

探親 1 126 252 1 964 1 744 1 092 923 1 894 1 733 1 388 791 2 420 1 743

公幹(不包括參加會展) 586 590 1 629 2 778 559 765 1 716 3 066 576 257 1 778 3 085

參加會展 116 618 324 2 778 176 954 542 3 061 267 480 1 040 3 889

過境 834 275 1 562 1 872 709 910 1 030 1 451 640 853 730 1 139

不過夜旅客

總數 16 406 861 10 963 668 15 246 720 10 564 693 15 355 668 11 571 754

其中:

旅遊/度假 4 484 199 3 883 866 4 992 898 4 260 853 5 444 183 5 141 944

購物 2 314 969 4 600 1 987 2 370 634 4 497 1 897 2 096 901 4 499 2 145

博彩 1 486 122 451 303 1 173 492 363 310 1 132 276 340 300

探親 481 748 241 501 450 808 266 590 561 385 298 532

公幹(不包括參加會展) 840 692 329 392 700 156 275 393 880 092 360 409 參加會展 18 600 8 418 27 779 11 399 39 974 22 557

過境 5 760 815 1 173 204 4 562 032 626 137 4 023 617 642 159

旅客類別 / 來澳主要目的

2017 2016

2015

註:不包括博彩的開支

資料來源:統計暨普查局《旅客消費調查》推算結果

(26)

22

此外,以參加會議及展覽為主要來澳目的之旅客在所有旅客中的比重雖不大,但他們的人均消費 卻比整體旅客的人均消費高出 83.8%。

在旅客逗留時間方面,來澳旅客的平均逗留時間由 2012 年至 2014 年都維持在 1.0 天的水平,

但於 2015 年則上升至 1.1 天,至 2016 年及 2017 年再上升至 1.2 天。來自中國內地這個本澳最大市 場的旅客的平均逗留時間在 2016 年上升了 0.1 天至 1.2 天,2017 年再上升 0.1 天至 1.3 天。

表十五、按證件簽發地統計的旅客平均逗留時間

日數 變化 日數 變化 日數 變化 日數 變化

合計 1.0 - 1.1 0.1 1.2 0.1 1.2 - 中國內地 1.0 (0.1) 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 香港 0.7 (0.1) 0.8 0.1 0.9 0.1 0.9 - 台灣 0.9 - 1.0 0.1 1.1 0.1 1.1 - 印度 1.4 (0.1) 1.7 0.3 1.7 - 1.7 - 印尼 1.4 - 2.7 1.3 2.7 - 2.3 (0.4) 日本 1.0 - 1.0 - 1.1 0.1 1.1 - 馬來西亞 1.1 0.1 1.3 0.2 1.4 0.1 1.4 - 菲律賓 1.7 - 3.9 2.2 4.1 0.2 3.6 (0.5) 韓國 0.9 - 1.1 0.2 1.2 0.1 1.3 0.1 新加坡 1.0 - 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 泰國 1.0 0.1 1.1 0.1 1.0 (0.1) 1.1 0.1 越南 2.2 (0.3) 6.0 3.8 8.1 2.1 5.7 (2.4) 亞洲其他 1.2 0.1 1.8 0.6 2.0 0.2 1.8 (0.2) 巴西 1.1 - 1.6 0.5 1.8 0.2 1.6 (0.2) 加拿大 1.1 - 1.2 0.1 1.3 0.1 1.3 - 美國 1.0 (0.1) 1.3 0.3 1.3 - 1.3 - 美洲其他 1.0 - 1.1 0.1 1.2 0.1 1.1 (0.1) 法國 0.9 (0.1) 1.2 0.3 1.3 0.1 1.3 - 德國 0.9 - 1.1 0.2 1.2 0.1 1.2 - 荷蘭 1.0 - 1.1 0.1 1.3 0.2 1.3 - 意大利 0.9 - 1.3 0.4 1.3 - 1.3 - 葡萄牙 2.8 (0.2) 4.6 1.8 4.8 0.2 4.4 (0.4) 俄羅斯 1.0 - 1.4 0.4 1.6 0.2 1.5 (0.1) 西班牙 1.0 - 1.3 0.3 1.5 0.2 1.6 0.1 瑞士 0.9 - 1.1 0.2 1.2 0.1 1.1 (0.1) 英國 1.1 - 1.5 0.4 1.5 - 1.4 (0.1) 歐洲其他 1.0 - 1.4 0.4 1.5 0.1 1.4 (0.1) 澳洲 1.2 - 1.4 0.2 1.5 0.1 1.4 (0.1) 新西蘭 1.2 0.1 1.4 0.2 1.6 0.2 1.4 (0.2) 大洋洲其他 1.5 0.2 1.7 0.2 1.6 (0.1) 2.0 0.4 南非 1.2 - 1.5 0.3 1.5 - 1.5 - 其他 0.7 (0.1) 1.4 0.7 1.8 0.4 2.0 0.2

國家/地區

2014 2015 2016 2017

註: - 絕對數值為零 資料來源:統計暨普查局

(27)

23 來澳旅客的消費以購物和住宿為主。2017 年來自中國內地,特別是以“個人遊"方式來澳的旅 客,在購物方面的開支比例(52.3%和 60.5%)遠高於其他旅客。而來自香港的旅客則在餐飲方面的開 支比例最高(33.5%),其他的旅客普遍在住宿方面的開支比例最高(由 35.6%至 45.5%)。

表十六、按證件簽發地統計的旅客人均消費及消費結構

人均消費 (澳門元)

購物 (%)

住宿 (%)

餐飲 (%)

交通 (%)

其他 (%)

人均消費 (澳門元)

購物 (%)

住宿 (%)

餐飲 (%)

交通 (%)

其他 (%) 合計 1 701 43.7 27.2 20.9 6.6 1.6 1 880 45.4 25.8 20.9 6.1 1.8 中國內地 1 975 51.8 24.7 18.0 4.2 1.3 2 203 52.3 23.4 18.7 4.1 1.5 個人遊 2 260 61.2 18.3 16.0 3.6 0.9 2 486 60.5 18.1 16.9 3.4 1.1 香港 999 16.1 29.6 34.6 17.7 2.0 970 17.8 28.5 33.5 18.2 2.0 台灣 1 620 24.2 39.0 26.1 4.5 6.2 1 585 25.1 39.9 24.8 4.7 5.5 日本 1 708 10.6 50.7 23.9 11.8 3.0 1 744 12.3 45.5 25.2 11.9 5.1 東南亞 1 388 22.5 39.9 24.5 11.5 1.6 1 449 24.4 38.6 23.9 11.1 2.0 馬來西亞 1 688 24.7 39.5 25.1 8.8 1.9 1 762 25.0 39.3 24.8 8.6 2.3 新加坡 1 773 22.3 42.0 24.6 9.6 1.5 1 848 22.0 42.7 25.0 8.6 1.7 泰國 1 083 26.2 36.1 25.4 10.6 1.7 1 182 26.6 37.2 24.1 10.9 1.2 東南亞其他 1 278 19.9 40.8 23.6 14.3 1.4 1 312 24.3 37.1 22.8 13.5 2.3 美洲 1 212 14.7 39.7 28.1 15.8 1.7 1 181 14.7 37.9 29.2 16.1 2.1 美國 1 262 12.7 42.9 27.6 15.3 1.5 1 236 13.6 38.6 30.3 15.7 1.8 美洲其他 1 123 18.4 33.4 29.3 16.9 2.0 1 088 16.8 36.5 27.2 16.9 2.6 歐洲 1 170 8.9 42.1 29.4 17.7 1.9 1 258 9.5 44.0 26.8 16.8 2.9 英國 1 242 11.0 39.6 30.0 17.1 2.3 1 195 11.9 40.3 28.4 16.8 2.6 歐洲其他 1 149 8.2 42.8 29.3 18.0 1.7 1 275 9.0 44.9 26.4 16.8 2.9 大洋洲 1 386 11.6 43.3 27.5 15.2 2.4 1 385 11.2 41.3 29.6 15.1 2.8 澳洲 1 438 12.2 43.6 27.0 14.7 2.5 1 429 11.4 42.0 29.3 14.6 2.7 大洋洲其他 1 066 6.4 41.6 31.6 19.1 1.3 1 127 9.9 35.6 31.8 18.6 4.1 其他 1 355 12.9 45.5 24.4 14.8 2.4 1 619 15.7 43.2 25.3 11.7 4.1

國家/地區

2016 2017

資料來源:統計暨普查局

(28)

24

3.5 主要非博彩行業的發展

從以增加值計算的澳門產業結構來看,博彩業無疑是現時本澳經濟的主導產業。但隨著博彩業 的興旺,其他主要非博彩行業近年也得到很大的發展。在本報告裡,主要非博彩行業包括:(1)建築 業;(2);酒店業;(3)批發及零售業;(4)飲食業;(5)運輸、倉儲及通訊業(包括旅行社);(6)金融業 (包括銀行、保險及退休基金);及(7)不動產及工商服務業(包括不動產業務、租賃及向企業提供的服 務)。

於 2013 年至 2017 年期間,主要非博彩行業的收益由 2013 年的 2,861.6 億澳門元,上升至 2017 年的 3,711.8 億澳門元,增長 29.7%;若只比較當中的服務行業,收益增長最大的三個非博彩 行業依次為金融業(65.1%),不動產及工商服務業(37.8%)及飲食業(33.5%)。同期博彩業的收益則下 跌 26.2%。

2013 年至 2017 年博彩業與主要非博彩行業收益的比分別是 1:0.79、1:0.99、1:1.54、1:1.59 及 1:1.39。

表十七、博彩業及主要非博彩行業的收益

2014 2015 2016

r

2017

p

(百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元)

博彩業 353 637 232 951 225 695 267 862 主要非博彩行業總計 351 701 359 083 358 290 371 178 建築業 76 049 90 492 78 162 62 768 酒店業 27 871 26 046 28 427 32 595 飲食業 9 602 10 039 10 633 11 215 批發及零售業 115 167 108 941 110 233 122 070 運輸、倉儲及通訊業 27 831 28 678 27 924 29 491 金融業 24 732 29 088 31 527 33 528 不動產及工商服務業 70 451 65 798 71 384 79 511

產業

註: r 修訂數字 p 臨時數字 資料來源:統計暨普查局

另一方面,從以當年生產者價格按生產法計算的增加值來看,2013 年至 2017 年主要非博彩行 業的增加值分別為 1,191.2 億、1,442.3 億、1,453.3 億、1,479.6 億,以及 1,573.0 億澳門元,按年 分別增長 21.1%、0.8%、1.8%和 6.3%,而同期博彩業的增加值增長分別為-1.9%、-32.6%、-2.9%

及 17.5%。博彩業與主要非博彩行業增加值的比分別是 1:0.46、1:0.57、1:0.85 、1:0.89 及 1:0.81。

2013 年至 2017 年主要非博彩行業在本地生產總值中的比重分別是 29.0%、33.2%、40.8%、41.5%

及 39.6%,四年間增加了 10.5 個百分點。

(29)

25

表十八、以當年生產者價格按生產法計算的博彩業及主要非博彩行業的增加值

2014 2015

r

2016

r

2017

p

(百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元) (百萬澳門元)

博彩業 254 051 171 107 166 158 195 274 主要非博彩行業總計 144 232 145 331 147 962 157 302 建築業 18 047 23 266 19 152 14 891 酒店業 15 124 13 650 14 560 17 053 飲食業 6 945 6 186 6 488 6 905 批發及零售業 22 500 19 958 18 932 22 375 運輸、倉儲及通訊業 8 872 9 733 10 199 10 572 金融業 19 885 22 198 24 407 25 835 不動產及工商服務業 52 859 50 340 54 224 59 671

產業

註: r 修訂數字 p 臨時數字 資料來源:統計暨普查局

不論從收益或增加值來看,可以清楚看到博彩業及其他主要非博彩行業都有良好的發展。近年 來,部分非博彩行業的發展速度更超過了博彩業的發展速度。

圖十、對比 2002 年博彩業及主要非博彩行業增加值的變化

-200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

建築業 批發及零售業 酒店業 飲食業

運輸、倉儲及通訊業 博彩及博彩中介業 金融業 不動產及工商服務業 資料來源:統計暨普查局

(30)

26

3.6 新興產業多元化

2017 年,會展業、金融業、中醫藥產業及文化產業的增加值總額達 320.83 億澳門元,佔所有行 業的增加值總額 8.07%,與 2015 年相比,增加值總額上升 23.61%,佔比增加 0.79 個百分點。在新 興產業中,會展業發展尤其迅速,2017 年的增加值總額 35.48 億澳門元,約佔所有行業增加值總額 的 0.9%,與 2015 年相比,增加值總額上升近 147%,佔比則增加了 0.5 個百分點。

表十九、以當年生產者價格按生產法計算的總體增加值及新興產業增加值的佔比

2015 2016 2017

百萬澳門元 佔比% 百萬澳門元 佔比% 百萬澳門元 佔比% 百萬澳門元 變化%

各行業增加值總額 356 392 100.00 356 130 100.00 397 497 100.00 41 105 11.53

新興產業增加值 25 956 7.28 28 680 8.05 32 083 8.07 6 127 23.61

金融業 22 198 6.23 24 407 6.85 25 835 6.50 3 637 16.38

會展業 1 439 0.40 1 806 0.51 3 548 0.89 2 110 146.64

文化產業 2 063 0.58 2 225 0.62 2 379 0.60 317 15.35

中醫藥產業 256 0.07 243 0.07 321 0.08 64 25.10

行業 2017年與2015年比較

註:現時的中醫藥產業只包括澳門的中藥製造業、中藥零售業、中醫藥高等教育及中醫醫療服務的數據。

資料來源:統計暨普查局

會議展覽業

會議展覽活動

在“會議先行”的政策下,本澳 2017 年共舉辦了 1,285 個會議活動,按年上升 7.5%,與會人 數約 24.5 萬人次,按年大幅上升 39.2%。與會人數 10-49 人的小型會議數量最多,佔全部會議數量 的 49.2%。而與會人數 200 人及以上的大型會議共 240 個,佔 18.7%。

同期共舉辦了 51 個展覽,按年下跌 7.3%,入場人數 160.8 萬人次,按年上升 7.2%。入場人次 2 萬或以上的非政府機構主辦之大型展覽共 21 個,按年下跌 8.7%,入場人數 120.3 萬人次,按年上 升 5.4%。

表二十、 按人次統計的會展活動數目、與會及入場人次

2015 2016 2017 變化% 2015 2016 2017 變化%

會議 1 163 1 195 1 285 7.5 117 851 175 852 244 798 39.2 10 – 49 577 566 632 11.7 14 322 13 501 15 096 11.8 50 – 99 263 279 248 (11.1) 17 327 18 911 16 447 (13.0) 100 - 199 169 153 165 7.8 22 527 20 241 22 203 9.7

≧ 200 154 197 240 21.8 63 675 123 199 191 052 55.1 展覽 78 55 51 (7.3) 2 393 461 1 500 324 1 608 075 7.2 政府主辦 4 6 7 16.7 244 254 211 213 289 326 37.0 非政府機構主辦 74 49 44 (10.2) 2 149 207 1 289 111 1 318 749 2.3

< 20 000 36 26 23 (11.5) 317 732 147 927 115 373 (22.0)

≧ 20 000 38 23 21 (8.7) 1 831 475 1 141 184 1 203 376 5.4 獎勵活動 22 26 45 73.1 4 780 45 351 47 820 5.4

人次 活動數目 與會及入場人次

註: 2015 年的獎勵活動僅包括獎勵會議。

資料來源:統計暨普查局

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