2020 年 2 月泰國經濟動態月報
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目錄
壹、 泰國經濟概況分析 2
貳、 泰國經濟動態 5
一、 泰國進出口銀行預測泰國今年出口不會成長 ... 5 二、 泰國工業聯合會預測 19 個產業部門新冠病毒影響 ... 6 三、泰國電力總署將就太陽能發電交易機制進行測試 ... 7 四、 泰國投資促進委員會批准廣泛的投資措施以促進經濟 9 五、 泰國商業部國際貿易推廣局展示泰國寶石及珠寶業的
實力 ... 11
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2020 年 1 月泰國經濟動態月報
壹、 泰國經濟概況分析
(一) 2019 年經濟滑落至五年來的低點，並可能在 2020 年的第 1 季進一步緊縮後，泰國政府正準備推出新的經濟刺激計 畫。泰國副總理 Somkid Jatusripitak 率領經貿訪問團拜 訪日本期間，財政部長 Uttama Savanayana 表示財政部正 準備新一輪的經濟刺激方案，此方案將針對觀光、消費和 投資，擬於 3 月中旬送內閣，批准後於 4 月開始實施。
Uttama 部長說，仍將繼續刺激觀光，尤其是通過「品味、
購物、消費(Taste, Shop, Spend)計畫，以吸引人們前來 泰國旅行。他表示，泰國旅遊業的就業人口數有上百萬，
已受到冠狀病毒疫情爆發的嚴重影響。
(二) Uttama 部長認為「品味、購物、消費」計劃的第四階段必 須足夠有力，才能吸引消費者在泰國觀光時消費更多。同 樣，投資刺激措施也必須提出足夠的誘因，才能吸引投 資。他認為必須加快國家投資和 2020 年預算執行，以幫 助促進泰國脆弱的經濟。
(三) 2 月 17 日，泰國經建部會「國家經濟和社會發展委員會
（NESDC）」報告稱，2019 年第 4 季的 GDP 成長速度落至五 年來的低點，主要歸因於出口不佳和政府投資緩慢。第 4 季經濟比上一年同期成長 1.6％，低於 2019 年第 3 季 2.6
％的成長。在生產方面，農業部門下降的主要原因是主要 農作物產量下降。非農業部門也由於工業部門的減少而降
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(四) 在支出方面，民間最終消費支出成長速度較慢，而固定資 本形成總額則由於公共投資減少而減速。NESDC 稱，政府 最終消費性支出以及商品和服務等進出口均下降。經過季 節性調整後的 GDP 成長與 2019 年第 3 季持平，成長 0.2
％。全年經濟成長 2.4％，是 2014 年以來的最低增速。
(五) NESDC 秘書長 Thosaporn Sirisamphand 表示，影響 2019 年第 4 季和全年經濟的主要風險因素包括出口下降和由於 預算通過受到延遲所導致的公共投資急劇下降，另外自然 災害也影響了農業部門的生產。
(六) 考慮所有的不利因素，包括最近冠狀病毒的疫情爆發，
NESDC 於 2 月 17 日將 2020 年經濟成長預測，從 2019 年 11 月 18 日的 2.7％-3.7％下調至 1.5-2.5％，出口成長從 2.3％下調至 1.4％。
(七) NESDC 副秘書長 Wichayayuth Boonchit 表示，冠狀病毒的 爆發和 2020 年財政預算的延遲可能會導致泰國 2020 年第 1 季的經濟萎縮，一旦這些因素獲得緩解，第 2 季這些經 濟數字很可能會恢復和改進。
(八) 財政部下的財政政策辦公室主任 Lavaron Sangsnit 表 示，財政部正在密切監控經濟形勢，並準備在必要時實施 其他刺激措施。
(九) L 主任說，冠狀病毒的爆發導致外國遊客數量的大幅減 少，特別是來自中國大陸的遊客數量，對泰國的觀光業造
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成打擊。財政部已經為旅遊業者提供稅收減免措施，包括 對在泰國境內舉辦國內研討會議和培訓課程等產生的費 用進行雙重減稅，以及對住宿業者的裝修費用進行 1.5 倍 的減稅。
(十) Lavaron 主任表示，必須透過各方的合作以幫助泰國克 服目前的困難。他認為因為近期泰國通膨已減緩、經常 帳盈餘及公債僅占 GDP 41.3%的低水準等種種跡象顯 示，泰國經濟的基本面依然強勁。
~ 5 ~ 貳、 泰國經濟動態
一、 泰國進出口銀行預測泰國今年出口不會成長
(一) 泰國進出口銀行（Exim）將今年的出口預測下調至無 成長幅度至減少2％，其前提為假定新型冠狀病毒流 行和貿易戰將影響泰國貨品出口。
(二) 進出口銀行總裁Pisit Serewiwattana表示，今年全 球將迎來一個再平衡，以緩和對正在影響全球經濟的 多個方面的風險，特別是貿易戰今年將壓迫國際貿易 成長。他說，由於流動性充裕、利率和商品價格迅速 變化，導致全球貿易動盪。而石油價格維持在低檔，
係供過於求的結果，使部分商品價格亦保持在較低水 平。
(三) P總裁表示，自然災害和流行病可能會阻礙全球範圍 內相互聯繫的經濟活動，特別是貿易和投資，而幾個 國家之間的持續衝突則削弱了商業運作、購買力和全 球經濟。
(四) 泰國進出口銀行先前曾預測，泰國的出口將在2020年 增長2％。P總裁說明，泰國強烈依賴國外市場，為議 價能力低之小型開放經濟，普遍的經常帳帳戶盈餘難 以持續係結構性失衡國際貿易下的結果。由於附加價 值低，泰國出口而主要是數量主導的，而非價格驅 動。用於投資目的所進口之機械和技術，與消費品的 進口相比，相形見絀。
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(五) P總裁表示，進出口銀行將以金融工具為泰國出口商 和投資者提供支持，例如出口信貸和投資保險、外匯 對沖工具以及短期救濟特殊計畫和套裝計畫。對於長 期措施，進出口銀行已向泰國企業家提供金融措施和 服務，以這些資金和服務將幫助泰國進行進出口貿易 的再平衡和重組，並透過支持汰舊機器和產品開發來 增加泰國產品價值以提高競爭力。
(六) P總裁指出，進出口銀行也在摩拳擦掌，今年將在越 南設立代表處。進出口銀行已在緬甸、寮國和柬埔寨 設有辦事處。
二、 泰國工業聯合會預測 19 個產業部門新冠病毒影響 (一) 泰國工業聯合會（FTI）預測，從泰國到中國的出口
量和物流系統方面，冠狀病毒的爆發將影響19個產業 部門。FTI主席Supant Mongkolsuthree表示，從商業 角度看，此種流行病既有正面影響也有負面衝擊。
(二) S主席表示，5個產業部門可以利用這種情況的優勢- 服裝、紡織、醫療器械、皮革製品和工業工藝品-因 為病毒防護工具，如口罩、手套的大量需求殺菌凝膠 和衣服，這些部門將獲得更高的採購訂單，並透過取 代中國來擴大市場。
(三) S主席並指出，有13個產業部門正受到病毒爆發而產 生之負面影響：鋸木廠、珠寶、橡膠、家具、化妝品、
汽車零件、石化產品、汽車、煉油廠、化學製品、塑
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膠、電子產品和草藥產品，主要係因中國進口商將推 遲採購訂單，而泰國製造商亦無法從中國進口原材 料。此外，更少的中國遊客意味著泰國旅遊收入跟著 下降。惟由於該病毒是由進口藥物治療的，因此僅製 藥行業並未受到這一流行病的影響。
(四) S主席預測，業者將感受到冠狀病毒爆發帶來的巨大 影響，特別是旅遊業和出口部門。該病毒導致消費者 購買力低下、同時乾旱亦使FTI計劃削減其2020年GDP 預測。
(五) FTI報告稱，由於預防感染產品的銷售大增，泰國1月 份的泰國工業景氣指數（TISI）從12月的91.7微升至 92.2點。S主席稱，該指數仍低於100點基準，這意味 著商業信心低迷。略有增加主要是由於在新年假期後 加快消費產品的生產。而一月份的中國新年假期增加 了對食品和飲料的需求。惟業者仍然擔心2020財政年 度預算的延遲及其對預算支出、國家投資和新就業的 影響。FTI預測，因為業者擔心市場，在未來三個月 中，TISI將從目前的100.1下降至99.4。
三、泰國電力總署(Egat)將就太陽能發電交易機制進行測試 (一) 泰國國營的電力總署（Egat）已開始就屋頂裝置太陽
能板發電以售電給電廠或鄰居(peer-to-peer power trade)的交易機制進行測試，並計劃在未來幾年內進 入「生產性消費者(prosumer)」的發電交易型態。
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Viboon Rerksirathai署長表示，在暖武里府的Egat 總部屋頂已安裝太陽能電板，以進行測試並收集電力 交易資料。
(二) 目 前 泰 國 的 電 力 交 易 仍 受 「 強 勢 單 一 收 購 買 方 (enhanced single buyer, ESB）」概念的限制。 Egat 是民間電廠的唯一電力購買者，並負責超過10百萬瓦 特(megawatts)的發電項目。另外兩家國營的「大都 會電力局(Metropolitan Electricity Authority)」
和 「 省 級 電 力 局 (Provincial Electricity Authority)」則負責10百萬瓦特(megawatts)以下的 電力採購案。泰國目前的民間購電協議僅限於工業區 適用。
(三) Egat署長Viboon表示，當前測試將符合「能源監管委 員會（ERC）」的沙盒計劃。該沙盒方案旨在允許所 有創新應用程序，以促進能源技術的發展，包括「生 產性消費者」的概念。他表示這應該是Egat使用革新 性技術的轉折點。Egat需要研究可行性，並設計可在 未來長期進一步擴大採行的商業模式，暫定的商業模 式是為商辦和家戶的屋頂安裝太陽能發電裝置並可 電力買賣。
(四) 能源部長Sontirat Sontijirawong表示，該部計劃免 除 對 於 電力 交易 的 限 制， 因為 「 能 源監 管委 員會
（ERC）」收到許多公司和政府單位申請要求作為「生 產性消費者」商業營運測試的要求，但對於它們的申
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(五) Sontirat部長表示現行法律大大限制民間售電給電 廠或鄰居的電力交易型態，雖然目前允許「強勢單一 買方收購（enhanced single buyer, ESB）」的概念，
但泰國不能僅依靠ESB進行電力交易。電力部門需要 採用新技術。為能促進民間家戶及商辦的發電意願及 申請，需要放寬限制。Sontirat部長補充「生產性消 費者」的電力交易將加惠所有階層人民，尤其是基層 民眾。Sontirat部長表示也應促進其他再生資源，例 如農作物廢料的發電。他表示「生產性消費者」概念 是與當地社區民眾利益分享的另一種選擇。
(六) Banpu Infinergy 能 源 公 司 的 CEO James Rama Phataminviphas表示，該公司正等待政府的明確政 策，並贊成免除限制，允許這些生產性消費者能進行 電力買賣。他表示該公司正在與房地產開發商和工業 區進行協商，以在這些物件及地區的屋頂安裝太陽能 電板，為回售電力給電廠及鄰居的電力交易模式做好 準備。
四、 泰國投資促進委員會批准廣泛的投資措施以促進經濟 (一) 泰 國 投 資 促 進 委 員 會 (Board of Investment) 於 今 (2020)年2月6日批准一系列促進投資措施，以支持包 括大型計畫(large-scale projects)至中小企業的所 有關鍵經濟領域，並採取激勵措施以加強庶民經濟 (grassroots economy)及旅遊業。
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(二) 據BOI秘書長Duangjai Asawachintachit於當日由泰 國總理巴育主持的董事會會議後在記者會上表示，剛 批准通過的相關措施旨在支持所有類別的投資，包括 從 具 有 重大 經濟 影 響 力的 大型 計 畫 到社 區級 企業 (community level businesses)。
(三) Duangjai秘書長指出，繼BOI於去(2019)年9月宣布的
「Thailand Plus」方案後，本次公布的措施係針對 可享受5-8年免除公司所得稅的大型計畫，加速其投 資。倘若能在今年底前實現不少於5億泰銖(約1,600 萬美元)的投資，或是在明(2021)年底前總投資額不 低於10億泰銖，將給予額外5年公司所得稅減免50%的 優惠。符合資格的計畫必須在今年12月30日前提交申 請。
(四) 為 鼓 勵 私部 門更 積 極 地參 與提 高 庶 民經 濟的 競爭 力 ， 包 括農 業及 農 產 加工 業、 輕 工 業及 社區 旅遊 (community tourism)等活動，BOI批准擴大及改善促 進投資措施，使那些投資於支持庶民經濟計畫，以加 強 合 作 社 (co-operatives) 與 鄉 鎮 企 業 (village enterprises)競爭力的公司，可以享受稅賦的優惠。
(五) 關於合格申請人的新定義，現在包括以前未獲得BOI 給予投資優惠的企業，目前是在屬於BOI擬促進投資 的行業中運營者。此外，目前享有公司所得稅免稅優 惠的企業如果另外投資以支持庶民經濟，則可以要求 額外的稅賦優惠。符合條件的申請案必須在明年底前
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(六) 為支持旅遊業及鼓勵在旅遊區發展對環境友善的基 礎設施，並在鮮為人知的府(provinces)促進旅遊業 發展，BOI另批准對已經給予在旅遊景點投資纜車 (cable car)項目之稅賦優惠範圍，擴大至投資額至 少為1億泰銖以上之電力驅動的纜車索道。此外，BOI 批准放寬飯店業的條件以支持旅遊業，特別是對中小 企業經營者，並對位於55個府較不具知名度的旅遊目 的地之飯店提供稅賦優惠待遇。
(七) BOI於今年1月表示，2019年向BOI提交的投資申請金 額達7,561億泰銖(約250億美元)，超過泰國政府設定 之目標。在該等申請案的總投資額中，5,062億泰銖 (占67%)為外國直接投資的申請案。
五、 泰國商業部國際貿易推廣局展示泰國寶石及珠寶業的 實力
(一) 根據2020年2月14日Bangkok Post報導，泰國商業部 國際貿易推廣局(Department of International Trade Promotion, DITP)表示，該局對泰國成為世界 珠寶中心的潛力深具信心，同時利用其在全球的泰國 貿易中心(Thai Trade Centers)積極促進寶石及珠寶 產品的出口，並專注於開拓新市場及擴大現有市場中 的線上銷售管道。DITP亦宣布準備在今年2月舉辦之 曼谷寶石及珠寶展(Bangkok Gems & Jewellery
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Fair)，為泰國企業家與國際買家提供新的媒合機會。
(二) DITP局長Somdet Susomboon表示，泰國的寶石及珠寶 業提供從上游到下游所有相關的產品，發展潛力巨 大。泰國目前是全球十大珠寶出口國之一，2018年該 行業中的3類產品在國際市場具有較高的市場占有 率，包括銀首飾(silver jewellery)，其出口額為全 球最高，市場占有率達23.8%；有色寶石(coloured stones)的出口值在全球排名第三，市場占有率為 11.9%；人造珠寶(imitation jewellery)的出口值在 全球排名第六，市場占有率為5.9%。
(三) 憑藉其各種優勢，泰國寶石及珠寶業有潛力成為世界 珠寶中心。泰國擁有製造專業知識，泰國工匠具有獲 世界認可之產品製造技術與精湛的工藝。此外，泰國 的相關廠商精通貿易，可迅速適應市場環境，並擅長 尋找原材料、設計珠寶、製造、行銷及滿足客戶需求。
另泰國的地理位置使其能夠建立運輸網絡以連結到 世界的其他地區。泰國還設有專門的寶石及珠寶研究 所，例如泰國的寶石及珠寶學會(Gem and Jewellery Institute of Thailand)，為該行業培養人才並制定 寶石及珠寶產品的標準。
(四) 泰國商業部向來透過DITP在線下與線上銷售管道舉 辦行銷及促銷活動。為此，DITP透過泰國貿易中心協 助泰國企業家在潛在市場中尋找新的機會。此外，
DITP與泰國私部門(private sectors)合作建立線上
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市場，並通過泰國的「魔術之手：珠寶製作精神」
(Thailand’s Magic Hands: The Spirit of
Jewellery Making)行銷活動，在全球主要的線上交 易平台拓展產品的銷售管道。
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出 版 者：駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組 地 址： 40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66,
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