我國貿易成長情形 ... 8

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2021 年國際貿易情勢分析

目 錄

國際經貿情勢回顧與展望... 2

我國經濟表現 ... 4

我國貿易成長情形 ... 8

我國主要出口貨品分析 ... 11

我國主要進口貨品分析 ... 13

我國對主要國家(地區)貿易情形 ... 15

(一)對美國貿易分析 ... 15

(二)對日本貿易分析 ... 17

(三)對中國大陸(含香港)貿易分析 ... 19

(四)對歐盟(EU)貿易分析 ... 21

(五)對新南向 18 國貿易分析 ... 23

主要貿易夥伴貿易情形 ... 25

(一)美國 ... 25

(二)日本 ... 27

(三)中國大陸 ... 29

(四)歐盟 ... 31

(五)東協 6 國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南) ... 33

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2021 年 隨 著 疫 苗 普 及 化 、 主 要 國 家 擴 大 基 礎 建 設 、 低 基 期 效 應,以及重啟經貿活動等因素支撐下,全球經濟明顯反彈。根據國 際貨幣基金(IMF)於2022年4月公布的數據,2021年全球經濟從2020 年的衰退3.1%,恢復為正成長6.1%。(詳見表1)

然而,全球景氣穩步回升之際,因疫情衍生的問題卻持續困擾 經貿復甦進展。首先,疫情造成全球供應鏈失序,海運塞港、交期 延長等後遺症亦尚待解決,全球經貿活動效率受到牽連。其次,變 種疫情快速 變化 ,令復甦不 確定 性大為提高 , 2021年期間包括歐 美、南亞、東南亞等地區,先後均爆發境內大規模新型病毒傳染事 件,各國為防疫而重啟管制措施,折損經濟復甦成果,也導致區域 間產生疫後復甦腳步不一致的失衡態勢。此外,因復工復業、重啟 經貿活動而激起各類生產、消費需求,引發全球性的缺貨、缺料現 象,通膨風險急速上升。

展望2022年,疫情變化雖仍是重要影響因素,但由於疫苗普及 率已達一定程度,衝擊程度較為可控,預計全球經濟將持續回升。

惟2022年2月24日俄烏戰爭爆發,兩國經濟規模雖不至於對全球形成 直接衝擊,但由於兩國都是重要農產品及能源的主要出口國,戰爭 持續令原物料價格緊繃情勢加劇,通膨憂慮居高不下。同時,大國 經貿政策走向動見觀瞻,美國為抑制通膨,聯準會已宣示加快貨幣 緊縮腳步,連帶收緊復甦力道;中國大陸經濟發展適逢結構性轉變 階段,且3月底因上海疫情升溫而實施封鎖管制,恐限縮經濟成長表 現。根據IMF預計,2022年全球經濟成長3.6%,其中,先進國家經 濟 成 長 3.3%,新興市場經濟 成長 3.8%。從貿易面 來看, IMF預測 2022年全球出進口貿易量持續擴張但成長幅度明顯收斂;出口貿易 量成長率從2021年的10.3%趨緩至3.9%,進口貿易量成長率從2021年 的11.5%趨緩至4.9%。

貿

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表1 世界經濟預測

單位:%

項目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 實質 GDP 成長率

全球 2.9 -3.1 6.1 3.6 3.6 先進國家 1.7 -4.5 5.2 3.3 2.4 美國 2.3 -3.4 5.7 3.7 2.3 歐盟 2.0 -5.9 5.4 2.9 2.5 德國 1.1 -4.6 2.8 2.1 2.7 法國 1.8 -8.0 7.0 2.9 1.4 義大利 0.5 -9.0 6.6 2.3 1.7 西班牙 2.1 -10.8 5.1 4.8 3.3 日本 -0.2 -4.5 1.6 2.4 2.3 英國 1.7 -9.3 7.4 3.7 1.2 加拿大 1.9 -5.2 4.6 3.9 2.8 韓國 2.2 -0.9 4.0 2.5 2.9 新加坡 1.1 -4.1 7.6 4.0 2.9 香港 -1.7 -6.5 6.4 0.5 4.9 新興市場 3.7 -2.0 6.8 3.8 4.4 新興和發展中亞洲 5.3 -0.8 7.3 5.4 5.6 中國大陸 6.0 2.2 8.1 4.4 5.1 印度 3.7 -6.6 8.9 8.2 6.9 東協 5 國 4.9 -3.4 3.4 5.3 5.9 印尼 5.0 -2.1 3.7 5.4 6.0 馬來西亞 4.4 -5.6 3.1 5.6 5.5 菲律賓 6.1 -9.6 5.6 6.5 6.3 泰國 2.2 -6.2 1.6 3.3 4.3 越南 7.2 2.9 2.6 6.0 7.2 新興和發展中歐洲 2.5 -1.8 6.7 -2.9 1.3 俄羅斯 2.2 -2.7 4.7 -8.5 -2.3 拉丁美洲和加勒比 0.1 -7.0 6.8 2.5 2.5 巴西 1.2 -3.9 4.6 0.8 1.4 墨西哥 -0.2 -8.2 4.8 2.0 2.5 中東和中亞 2.2 -2.9 5.7 4.6 3.7 沙烏地阿拉伯 0.3 -4.1 3.2 7.6 3.6 撒哈拉以南非洲 3.1 -1.7 4.5 3.8 4.0 奈及利亞 2.2 -1.8 3.6 3.4 3.1

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2021年我國內生產毛額(GDP)約新臺幣21.7兆元(約為7,748億美 元),經濟成長率為6.5%,高於2020年的成長率3.4%,其中工業部 門較2020年大幅成長12.8%,服務業微幅成長3.0%,而農業則衰退 4.2%,主因COVID-19疫情衝擊減緩,外需穩健擴張,5G、車用電 子、物聯網等新興應用,帶動國內半導體擴充先進製程產能,加以 臺商回流及綠能設施建置持續,維繫投資動能,服務業也隨疫情趨 緩與政府振興方案提出,陸續終結衰退頹勢,因而成長明顯高於 2020 年 。 以 平 均 每 人 GDP 來 看 , 約 為 新 台 幣 92.5 萬 元 , 成 長 率 達 10.1%,合美金約為3.3萬元,大幅提高16.3%。(詳見表2)。

消費方面,2021年我國民間消費較2020年衰退0.4%,其中第1季 雖然景氣回升與股市創高的財富效果,帶動零售業及餐飲業營業額 成長,惟第2季與第3季民間消費受防疫管制影響,臺鐵、捷運及高 鐵客運量銳減,餐飲業也因全面禁止內用或縮短營業時間,營業額 劇減,休閒娛樂與文教場所亦因防疫要求關閉,致實體店面消費驟 降,民間消費均處負成長,至第4季國內疫情趨緩,且政府推出振興 方案,加上網購持續挹注,零售業與餐飲業營業額紛紛轉為正成 長,惟大眾運輸、休閒娛樂等相關服務消費仍顯疲弱。

貿易方面,2021年我國對外貿易總額增加31.1%,出口金額增加 29.3%,進口金額則增加33.3%,主因全球景氣復甦及歐美國家陸續 鬆綁防疫管制,帶動終端需求擴增,加上新興科技應用需求延續以 及傳統貨品買氣回升,使得電子零組件業、資通與視聽產品業需求 持續增加。進口方面也受出口引申需求擴張及國際原物料價格走高 影響,帶動進口需求大幅揚升。

由 世 界 貿 易 組 織 (WTO) 所公 布 的 全球 商 品貿 易 金 額可 看 出 , 2021年因為全球景氣復甦帶動需求轉強,主要貿易經濟體進出口值 皆超越COVID-19前的水準,因此全球出口金額與進口金額分別成長 26.3%與26.0%。我國2021年出口為全球第16名,成長率達28.9%,

而進口排 名則 前 進 1名至17名, 成長率高達32.6%。(詳見表3及表 4)。

在投資方面,2021年國內固定資本形成成長率為14.7%,高於 2020年的5.9%,其中廠商擴增產能、5G網路與綠能設施加速布建態 勢延續,以及軌道車輛、船舶購置增加,致民間投資成長19.1%,政 府部門投資衰退8.5%,公營事業成長4.1%。

至於僑外來台投資在2021年則衰減18.2%,其中華僑投資衰減達 44.4% , 而 外 國 人 投 資 也 減 少 18.2% 。 2021 年 我 國 整 體 對 外 投 資 184.62億美元,僅較2020年略增4.2%,主要是半導體大廠在2020年 對美國投資達35億美元,而2021年並無此投資活動,以致全年對外

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投資成長幅度遠低於2020年。就所觀察的國家來看,其中以對新加 坡、對日本增幅最大,分別達481.8%與470.6%,對馬來西亞與泰國 投資也分別增加204.3%與105.7%。就金額來看,仍以對中國大陸投 資金額最高,達58.6億美元,其次為對新加坡的37.1億美元、再次為 對日本的22.2億美元,對美國投資則由2020年的41.9億美元大幅降為 4.8億美元,對香港投資也降為2.6億美元。就新南向國家來看,多數 呈增加態勢,惟對菲律賓則持續減少。

物價方面,因為2021年的國際油價居高,導致油料費上漲,而 食物類如水果受天候遞延影響漲幅較高,蛋類、肉類、蔬菜及外食 費等也呈現不同漲幅,使得消費者物價全年上漲2.0%;躉售物價則 因礦產品漲幅較大,加以基本金屬及其製品以及與化學或有關工業 產品等價格亦漲,使得全年躉售物價指數上漲達9.5%。

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表2 我國經濟表現比較表

項目 2020年 2021年

金 額 成長率% 金 額 成長率%

國內生產毛額 (GDP)(1)(億新臺幣) 197,986 3.4 217,065 6.5

農產 3,136 -1.6 3,213 -4.2

工業 73,169 7.0 82,145 12.8

服務業 120,832 1.2 131,099 3.0

國內生產毛額 (GDP)(1)(百萬美元) 669,324 9.5 774,793 15.8

平均每人 GDP(新臺幣) 839,558 4.8 924,619 10.1

平均每人名目 GDP(美元) 28,383 9.6 33,004 16.3

國內固定資本形成 (億新臺幣) 47,841 5.9 56,495 14.7

民間 38,976 4.5 47,645 19.1

公營事業 2,786 28.8 2,918 4.1

政府 6,079 6.2 5,931 -8.5

國民消費(億新臺幣)

民間消費 96,004 -2.5 96,998 -0.4

政府消費 27,712 2.6 29,349 3.8

對外貿易(億美元)(2) 6,313 2.7 8,279 31.1

出口金額 3,451 4.9 4,464 29.3

進口金額 2,862 0.2 3,815 33.3

僑外來華投資(百萬美元) 9,144 -18.3 7,476 -18.2

華僑 8 -79.2 4 -44.4

外國人 9,136 -18.1 7,472 -18.2

核准(備)對外投資(百萬美元) 17,712 60.7 18,462 4.2

中國大陸 5,906 41.5 5,863 -0.7

美國 4,194 647.6 477 -88.6

香港 912 99.3 261 -71.4

日本 388 440.0 2,216 470.6

新加坡 638 0.4 3,713 481.8

泰國 166 -49.4 341 105.7

馬來西亞 41 -60.0 124 204.3

菲律賓 92 -13.7 22 -75.6

越南 767 -16.1 1,061 38.3

貨幣供給額(億元) (12 月底)

M1B 222,803 16.9 249,735 12.1

M2 501,874 9.4 538,752 7.3

外匯存底(億美元) (12 月底) 5,299 10.8 5,484 3.5

物價指數(3)

消費價格 (CPI) -0.2 2.0

躉售價格 (WPI) -7.8 9.5

新臺幣匯率(相對 1 美元) (月平均) 29.58 28.02

說明:1:我國國民所得統計按93SNA編制。

2:商品出進口(海關統計)出、進口總值均含復運出、進口金額。

3:以2016年為基期。

資料來源:主計總處國民所得統計摘要(111年2月)、財政部海關出進口統計、經濟部投資審議委員會核准 投資統計、中央銀行統計資料。

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表3 2021年WTO對世界商品貿易主要出口國(地區)貿易統計

單位:10 億美元;%

國別

2020年 2021年

排名 出口金額 占世界

比重

2020年

成長率 排名 出口金額 占世界

比重

2021年 成長率

全世界 - 17,645 100.0 -7.2 - 22,284 100.0 26.3

中國大陸 1 2,590 14.7 3.6 1 3,364 15.1 29.9

美國 2 1,425 8.1 -13.3 2 1,755 7.9 23.1

德國 3 1,383 7.8 -7.2 3 1,632 7.3 18.0

荷蘭 4 675 3.8 -4.8 4 836 3.8 23.9

日本 5 641 3.6 -9.1 5 756 3.4 17.9

香港 6 549 3.1 2.6 6 670 3.0 22.1

南韓 7 512 2.9 -5.5 7 644 2.9 25.7

義大利 8 500 2.8 -7.1 8 610 2.7 22.1

法國 9 489 2.8 -14.4 9 585 2.6 19.7

比利時 10 422 2.4 -5.5 10 543 2.4 28.6

新加坡 14 363 2.1 -7.2 15 457 2.1 26.2

中華民國 15 347 2.0 5.0 16 448 2.0 28.9

說明:中華民國資料使用世界貿易組織(WTO)所發布數字。

資料來源:中華經濟研究院整理自世界貿易組織(WTO) Press/902。

表4 2021年WTO對世界商品貿易主要進口國(地區)貿易統計

單位:10 億美元;%

國別

2020年 2021年

排名 進口金額 占世界

比重

2020年

成長率 排名 進口金額 占世界

比重

2021年 成長率

全世界 - 17,872 100.0 -7.5 - 22,519 100.0 26.0

美國 1 2,407 13.5 -6.3 1 2,937 13.0 22.0

中國大陸 2 2,066 11.6 -0.6 2 2,688 11.9 30.1

德國 3 1,172 6.6 -5.0 3 1,419 6.3 21.1

日本 5 635 3.6 -11.9 4 769 3.4 21.0

荷蘭 6 595 3.3 -6.4 5 757 3.4 27.2

法國 7 581 3.3 -11.2 6 714 3.2 22.9

香港 8 570 3.2 -1.4 7 712 3.2 25.0

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2021年我國對外貿易總額為8,279.1億美元,創歷年新高紀錄,

較上年成長31.1%;其中,出口成長29.3%至4,463.9億美元;進口成 長33.3%至3,815.2億美元,出、進口同創歷史新高。2021年我國貿易 暢旺因素,包括全球經濟穩健復甦、數位科技商機續熱、國際原物 料行情走揚,以及由半導體領軍的電子產業需求強勁,拉抬成長動 能。(詳見表5)

我國主要出口市場中,2021年第1大出口市場為中國大陸(含香 港),占我國出口比重42.3%;第2大出口市場為東協10國,占我國出 口比重15.7%;第3大出口市場為美國,占我國出口比重14.7%;第4 大出口市場為歐盟,占我國出口比重7.1%;第5大出口市場為日本,

占我國出口比重6.5%;2021年對前5大市場出口值皆創新高。出口成 長率方面,對主要出口市場成長幅度皆達兩位數,其中對歐盟成長 38.9%漲勢最強,也是近34年來最高增幅,主因為歐盟會員國陸續解 封,各類需求大幅揚升,且基本金屬(鋼鐵)價量齊漲,激勵成長表 現;其次對東協成長32.0%,主要是國際原物料行情上漲,加以市場 需求回升,包括電子產品、礦產品、基本金屬,以及傳產之塑化製 品皆呈現較大幅度的擴張;對美國成長29.9%,主要成長動能來自於 新興應用商機持續發酵;對日本及中國大陸(含香港)均成長24.8%,

因新興科技與傳產貨品需求同步升溫。(詳見表6)

我國主要進口市場中,2021年第1大進口市場為中國大陸(含香 港),占我國進口比重22.1%,年增29.9%,主要是出口衍生需求帶動 電子零組件、機械用具、基本金屬等投資增加;第2大進口市場為日 本,占我國進口比重14.7%,年增22.2%,以電子零組件、機械用具 增加最明顯;第3大進口市場為東協,占我國進口比重12.4%,年增 31.5%,重要增加品項包括基本金屬、礦產品及電子零組件等;第4 大進口市場為美國,占我國進口比重10.3%,年增20.4%,重要增加 品項包括礦產品(頁岩油)及機械用具等;第5大進口市場為歐盟,占 我國進口比重9.7%,年增27.3%,以半導體相關資本設備投資增額最 為突出。

貿

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表5 我國對外貿易統計表

單位:億美元;%

時間別 貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率 金額 年增率

2006 4,267.1 12.0 2,240.1 12.9 2,026.9 11.0 213.2 34.8 2007 4,659.2 9.2 2,466.7 10.1 2,192.5 8.2 274.3 28.6 2008 4,960.7 6.5 2,556.2 3.6 2,404.4 9.7 151.8 -44.6 2009 3,780.4 -23.8 2,036.7 -20.3 1,743.7 -27.5 293.0 93.0 2010 5,258.3 39.1 2,746.0 34.8 2,512.3 44.1 233.6 -20.3 2011 5,896.9 12.1 3,082.5 12.3 2,814.3 12.0 268.2 14.8 2012 5,716.5 -3.1 3,011.8 -2.3 2,704.7 -3.9 307.1 14.5 2013 5,753.3 0.6 3,054.4 1.4 2,698.9 -0.2 355.4 15.8 2014 5,877.1 2.2 3,136.9 2.7 2,740.2 1.5 396.7 11.6 2015 5,090.0 -13.4 2,803.8 -10.6 2,286.2 -16.6 517.7 30.5 2016 5,084.2 -0.1 2,791.9 -0.4 2,292.3 0.3 499.6 -3.5 2017 5,727.4 12.7 3,155.1 13.0 2,572.3 12.2 582.8 16.6 2018 6,188.5 8.1 3,340.3 5.9 2,848.2 10.7 492.1 -15.6 2019 6,148.4 -0.6 3,291.7 -1.5 2,856.8 0.3 434.9 -11.6 2020 6,313.1 2.7 3,451.4 4.9 2,861.8 0.2 589.6 35.6 2021 8,279.1 31.1 4,463.9 29.3 3,815.2 33.3 648.7 10.0 1月 624.3 33.8 342.7 36.8 281.6 30.2 61.0 78.3

2月 511.8 8.0 277.9 9.7 233.8 6.1 44.1 33.7

3月 681.7 27.1 358.7 27.0 323.0 27.1 35.7 26.2 4月 637.5 32.8 349.0 38.4 288.5 26.6 60.6 148.7 5月 687.3 39.7 374.1 38.5 313.2 41.1 60.8 26.8

6月 681.7 38.4 366.5 35.1 315.2 42.4 51.2 2.9

7月 700.2 37.5 379.5 34.8 320.7 40.9 58.9 9.0

8月 756.2 35.4 395.4 26.9 360.8 46.2 34.6 -46.5 9月 728.2 34.0 396.3 29.1 331.9 40.3 64.4 -8.7 10月 741.3 30.0 401.2 24.5 340.1 37.2 61.1 -17.7 11月 772.9 31.6 415.7 30.2 357.2 33.3 58.5 13.9

12月 756.0 25.4 406.9 23.3 349.2 28.0 57.7 1.2

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),2015年12月以前資料仍採舊制(特殊貿易制 度)。出進口數據皆含復出口及復進口。

資料來源:財政部關務署。

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表6 2021年我國對各洲(地區)貿易統計

單位:億美元;%

區域/國別 金額 占我貿易總額/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 8,279.1 4,463.9 3,815.2 648.7 100.0 100.0 100.0 31.1 29.3 33.3 10.0 亞洲 5,842.2 3,211.9 2,630.3 581.6 70.6 72.0 68.9 30.0 27.3 33.5 5.4 中國大陸(含香港) 2,730.6 1,888.8 841.8 1,047.0 33.0 42.3 22.1 26.3 24.8 29.9 20.9 中國大陸 2,083.8 1,259.0 824.7 434.3 25.2 28.2 21.6 25.5 22.9 29.7 11.8 香港 646.8 629.7 17.1 612.7 7.8 14.1 0.4 29.0 28.7 39.9 28.4 新南向政策18國 1,491.0 825.8 665.2 160.6 18.0 18.5 17.4 37.6 35.2 40.7 16.4 南亞6國 104.2 68.8 35.4 33.5 1.3 1.5 0.9 57.0 64.1 44.7 91.1 印度 77.0 45.2 31.8 13.5 0.9 1.0 0.8 60.5 74.3 44.4 241.0 東南亞國協(10) 1,174.6 702.5 472.1 230.3 14.2 15.7 12.4 31.8 32.0 31.5 33.0 新加坡 377.9 257.2 120.7 136.4 4.6 5.8 3.2 34.6 34.8 34.3 35.2 馬來西亞 251.3 133.3 118.0 15.3 3.0 3.0 3.1 29.9 40.9 19.3 --- 越南 201.1 139.7 61.4 78.3 2.4 3.1 1.6 25.5 32.7 11.7 55.8 泰國 129.8 70.2 59.6 10.6 1.6 1.6 1.6 32.0 32.8 31.2 42.8 菲律賓 90.7 60.7 30.0 30.8 1.1 1.4 0.8 16.7 7.6 41.0 -12.6 印尼 109.7 30.7 79.0 -48.3 1.3 0.7 2.1 61.7 34.8 75.3 116.5 日本 853.1 292.1 561.1 -269.0 10.3 6.5 14.7 23.1 24.8 22.2 19.5 韓國 507.8 201.4 306.4 -105.0 6.1 4.5 8.0 42.0 33.0 48.7 91.9 大洋洲 224.8 58.2 166.6 -108.4 2.7 1.3 4.4 64.6 47.9 71.4 87.5 澳大利亞 195.7 48.1 147.6 -99.5 2.4 1.1 3.9 73.3 48.9 83.1 105.9 紐西蘭 16.5 6.4 10.0 -3.6 0.2 0.1 0.3 26.4 48.0 15.6 -16.7 歐洲 858.2 384.9 473.3 -88.4 10.4 8.6 12.4 32.1 36.7 28.5 1.7 歐盟 687.3 318.1 369.2 -51.1 8.3 7.1 9.7 32.5 38.9 27.3 -16.3 西班牙 24.9 16.1 8.8 7.3 0.3 0.4 0.2 39.2 55.5 16.7 158.4 法國 51.0 15.9 35.1 -19.3 0.6 0.4 0.9 19.2 23.6 17.4 12.7 荷蘭 183.0 80.8 102.2 -21.4 2.2 1.8 2.7 45.2 33.6 55.8 318.6 義大利 55.8 25.7 30.1 -4.5 0.7 0.6 0.8 30.6 59.7 13.1 -57.8 德國 206.8 81.7 125.0 -43.3 2.5 1.8 3.3 27.5 35.3 22.8 4.6 英國 65.2 41.5 23.7 17.8 0.8 0.9 0.6 24.2 24.1 24.4 23.6 俄羅斯 63.2 13.2 50.0 -36.9 0.8 0.3 1.3 48.6 29.1 54.7 66.5 北美洲 1,101.9 687.0 415.0 272.0 13.3 15.4 10.9 27.0 30.3 21.9 45.7 美國 1,048.3 656.9 391.4 265.4 12.7 14.7 10.3 26.2 29.9 20.4 47.2 加拿大 53.6 30.1 23.5 6.5 0.6 0.7 0.6 44.7 38.6 53.2 3.3 中美洲 75.9 46.5 29.4 17.1 0.9 1.0 0.8 40.1 39.0 41.9 34.2 墨西哥 53.9 37.5 16.4 21.1 0.7 0.8 0.4 42.9 39.0 52.6 30.0 南美洲 90.4 30.8 59.5 -28.7 1.1 0.7 1.6 45.0 45.1 45.0 44.8 巴西 42.5 16.3 26.3 -10.0 0.5 0.4 0.7 37.0 50.2 29.9 6.5 中東 309.1 56.2 252.9 -196.7 3.7 1.3 6.6 50.5 19.0 59.9 77.3 土耳其 17.7 13.7 4.0 9.7 0.2 0.3 0.1 23.4 27.6 10.8 36.0 沙烏地阿拉伯 88.1 9.2 78.9 -69.6 1.1 0.2 2.1 54.0 6.2 62.6 74.9 阿拉伯聯合大公國 63.1 13.7 49.5 -35.8 0.8 0.3 1.3 58.1 17.3 74.9 115.0 伊朗 1.5 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -13.2 14.6 --- 科威特 46.7 1.3 45.3 -44.0 0.6 0.0 1.2 76.0 6.1 79.4 83.2 非洲 62.1 22.2 39.9 -17.7 0.8 0.5 1.0 57.6 30.4 78.4 232.6 奈及利亞 9.2 3.2 5.9 -2.7 0.1 0.1 0.2 210.6 239.2 197.0 158.2 南非 15.6 5.7 9.9 -4.2 0.2 0.1 0.3 63.2 23.2 100.4 1,142.9 其他 23.6 22.4 1.2 21.2 0.3 0.5 0.0 132.8 143.9 26.3 157.6

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(11)

表7為我國主要出口貨品近年與2021年各月各季之變動趨勢,表 8則根據HS二位碼列出我國前10大出口貨品類別在近兩年的變化情 形。2021年在我國主要出口貨品中,根據HS二位碼貨品類別觀察,

以電機設備及其零件(HS85)出口金額2,187.7億美元為最高,占總出 口 金 額 比 重 達 49.0% ; 其 次 為 機 械 用 具 及 其 零 件 (HS84) 出 口 金 額 574.6億美元,比重達12.9%;其餘包括塑膠及其製品(HS39)、光學 等精密儀器(HS90)等比重皆低於10 %。(詳見表7及表8)

根據HS二位碼貨品類別分析2021年前10大出口貨品的變動趨 勢,以鋼鐵(HS72)年增70.6%漲幅最高,其次為礦物燃料(HS27)年增 65.0%,以及有機化學產品(HS29)年增64.6%,主因為疫後各類需求 強勁反彈,支撐國際原物料價格持續走強,推升基本金屬、礦塑化 等貨品之出口成長表現。

我 國 主 要 出 口 貨 品 分 析

4,463.9 2,187.7 574.6

263.8 197.9 135.9 127.5

29.3 26.1 29.0

42.6

18.3

35.6

70.6

0 20 40 60 80

0 700 1,400 2,100 2,800

85 84 39 90 87 72

出口總額 電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

塑膠及 其製品

光學等 精密儀器

汽機車及 其零件

鋼鐵 (%)

金額(左軸) 成長率(右軸)

(億美元) 4,464

=

(12)

表7 我國主要出口貨品變動趨勢

單位:%

HS二位碼 及其貨品

名稱

85 84 39 90 87 72

電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

塑膠及其製品 光學等

精密儀器

汽機車及 其零件

鋼鐵

比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 2017年 44.8 13.9 11.1 19.9 6.4 15.4 5.2 10.6 3.1 4.2 3.1 25.1 2018年 43.2 2.1 11.6 11.3 6.7 10.7 4.9 -1.1 3.0 2.4 3.1 8.3 2019年 44.7 2.1 13.0 10.0 6.0 -11.6 4.8 -2.9 3.1 3.7 2.7 -16.2 2020年 50.3 17.8 12.9 4.3 5.4 -6.8 4.9 6.3 2.9 -2.9 2.2 -14.6 2021年 49.0 26.1 12.9 29.0 5.9 42.6 4.4 18.3 3.0 35.6 2.9 70.6 第1季 49.0 27.8 12.6 29.9 6.1 36.7 5.0 37.6 3.2 27.7 2.4 15.6 1月 49.5 46.1 12.6 35.1 5.8 50.5 5.1 54.0 3.0 20.2 2.4 34.0 2月 49.2 12.7 12.1 13.8 6.1 19.2 5.1 22.5 3.3 25.2 2.3 -6.6 3月 48.5 25.7 13.0 39.2 6.3 40.8 4.7 36.5 3.2 37.7 2.4 21.7 第2季 48.5 31.4 12.6 27.1 6.2 62.8 4.6 23.6 3.0 58.3 2.6 72.1 4月 49.0 33.8 12.7 31.6 6.1 51.5 4.5 20.6 2.9 67.7 2.6 56.8 5月 46.3 30.6 12.9 25.4 6.6 71.3 4.9 27.2 3.2 62.9 2.9 93.5 6月 50.1 29.9 12.4 24.6 6.0 65.6 4.3 22.8 2.8 45.3 2.4 65.6 第3季 50.0 26.2 12.7 27.5 5.6 42.6 4.3 15.2 3.0 31.7 2.9 100.1 7月 49.2 32.3 12.8 24.3 5.8 46.1 4.4 21.1 3.1 48.3 3.0 123.2 8月 49.0 22.0 12.9 26.7 5.8 46.7 4.4 14.5 3.0 23.0 2.7 78.4 9月 51.9 24.9 12.3 31.7 5.2 34.9 4.1 10.5 2.8 26.2 3.1 101.9 第4季 48.5 20.4 13.5 31.4 5.8 31.9 4.0 2.4 3.1 29.6 3.4 97.4 10月 46.5 12.5 14.0 39.6 5.9 34.4 4.3 10.3 3.1 26.7 3.9 117.9 11月 48.4 24.1 13.1 30.6 5.9 37.7 3.9 -1.6 3.1 37.9 3.6 110.8 12月 50.5 24.7 13.3 24.7 5.6 23.8 3.9 -1.2 3.0 24.7 2.7 61.7 說明:本表出口統計含復出口。

資料來源:財政部關務署。

表8 我國主要出口貨品類別(二位碼)

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱

2020年 2021年 增減比較

金額 占出口

比重 金額 占出口

比重

增減 金額

增減 比率

出口總額 3,451.4 100.0 4,463.9 100.0 1,012.6 29.3

85 電機設備及其零件 1,735.3 50.3 2,187.7 49.0 452.4 26.1

84 機械用具及其零件 445.4 12.9 574.6 12.9 129.2 29.0

39 塑膠及其製品 185.0 5.4 263.8 5.9 78.9 42.6

90 光學等精密儀器 167.3 4.8 197.9 4.4 30.5 18.3

87 汽機車及其零件 100.2 2.9 135.9 3.0 35.7 35.6

72 鋼鐵 74.7 2.2 127.5 2.9 52.8 70.6

29 有機化學產品 71.7 2.1 118.0 2.6 46.3 64.6

27 礦物燃料 62.0 1.8 102.3 2.3 40.3 65.0

73 鋼鐵製品 70.8 2.1 92.8 2.1 22.0 31.1

74 銅及其製品 41.1 1.2 53.8 1.2 12.7 31.0

其他 497.8 14.4 609.5 13.7 111.7 22.4

說明:本表出口統計含復出口。

資料來源:財政部關務署。

(13)

2021年在我國主要進口貨品中,根據HS二位碼貨品類別觀察,

以電機設備及其零件(HS85)進口金額1,203.5億美元為最高,占總進 口 比 重 達 31.5% ; 其 次 為 機 械 用 具 及 其 零 件 (HS84) , 進 口 金 額 為 577.2億美元,比重為15.1%;礦物燃料(HS27)進口金額為496.9億美 元,比重為13.0%;其餘包括光學等精密儀器(HS90)、鋼鐵(HS72)等 比重皆低於10%。(詳見表9及表10)

根據HS二位碼貨品類別分析2021年前10大進口貨品的變動趨 勢,以鋼鐵(HS72)進口金額年增78.8%漲勢最強,其次為礦物燃料 (HS27)年增67.8%,有機化學產品(HS29)年增47.9%,以及銅及其製 品(HS74)年增45.7%,主因為景氣回升帶動原物料價格強漲,且上年 受疫情影響,比較基期水準偏低,順勢拉抬高成長表現。

我 國 主 要 進 口 貨 品 分 析

3,815.2 1,203.5 577.2 496.9

168.2 127.7 105.7 33.3

29.7

34.1

67.8

20.7

78.8

9.9

0 20 40 60 80

0 400 800 1,200 1,600

85 84 27 90 72 87

進口總額 電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

礦物燃料 光學等

精密儀器

鋼鐵 汽機車及

其零件 (%)

金額(左軸) 成長率(右軸)

(億美元)

=

3,815

(14)

表9 我國主要進口貨品變動趨勢

單位:%

HS二位碼 及其貨品

名稱

85 84 27 90 72 87

電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

礦物燃料 光學等

精密儀器

鋼鐵 汽機車及

其零件 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 2017年 26.2 15.2 12.7 2.2 15.7 26.5 4.1 3.5 3.1 23.7 3.1 8.4 2018年 26.4 11.9 11.8 2.5 18.0 27.1 4.1 9.6 3.4 20.2 3.1 9.8 2019年 27.8 5.6 14.8 25.7 15.5 -13.8 4.3 5.7 2.8 -16.8 3.1 2.4 2020年 32.4 16.7 15.0 2.1 10.4 -33.1 4.9 13.5 2.5 -10.5 3.4 7.7 2021年 31.5 29.7 15.1 34.1 13.0 67.8 4.4 20.7 3.3 78.8 2.8 9.9 第1季 32.2 33.0 15.4 27.7 11.2 -6.4 4.6 18.0 2.9 29.0 3.1 25.8 1月 34.8 52.4 14.2 20.0 9.8 -18.4 4.1 20.0 2.3 17.5 3.0 39.7 2月 31.3 18.1 16.6 25.3 12.5 -21.5 4.3 -1.9 2.9 13.6 3.1 20.7 3月 30.6 28.7 15.5 36.7 11.5 26.5 5.1 32.8 3.5 49.3 3.2 19.7 第2季 31.2 30.5 14.3 31.5 11.9 80.3 4.6 17.7 3.3 79.9 3.6 56.0 4月 31.3 23.0 14.4 28.4 12.6 58.2 5.1 43.5 3.1 45.1 2.9 6.8 5月 31.9 33.7 13.6 35.2 11.5 73.7 4.3 14.5 3.0 69.1 4.1 95.5 6月 30.5 34.8 14.8 31.2 11.6 118.9 4.3 0.9 3.8 134.8 3.8 75.4 第3季 31.5 32.0 16.0 55.4 13.5 103.9 4.4 27.1 3.9 120.3 2.3 -3.3 7月 30.8 27.3 15.9 59.4 14.0 114.7 4.4 14.1 4.1 123.1 2.7 27.9 8月 30.7 34.4 16.2 62.7 13.1 103.1 4.4 40.0 4.2 122.2 2.2 -20.9 9月 32.9 34.1 15.9 44.5 13.4 94.9 4.3 28.3 3.3 114.4 2.1 -7.3 第4季 31.4 24.4 14.9 23.7 15.1 130.6 4.2 19.9 3.2 89.1 2.2 -22.9 10月 32.6 32.7 15.3 38.3 13.6 117.3 4.3 24.5 3.5 80.9 2.0 -27.1 11月 30.6 17.8 14.4 26.2 16.4 144.1 3.8 11.5 3.3 110.7 2.3 -22.1 12月 31.0 23.4 14.9 9.9 15.1 128.9 4.7 23.5 2.9 77.3 2.3 -19.8 說明:本表進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

表10 我國主要進口貨品類別(二位碼)

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱

2020年 2021年 增減比較

金額 占進口

比重 金額 占進口

比重

增減 金額

增減 比率

進口總額 2,861.8 100.0 3,815.2 100.0 953.5 33.3

85 電機設備及其零件 928.0 32.4 1,203.5 31.5 275.5 29.7

84 機械用具及其零件 430.4 15.0 577.2 15.1 146.8 34.1

27 礦物燃料 296.1 10.3 496.9 13.0 200.8 67.8

90 光學等精密儀器 139.3 4.9 168.2 4.4 28.8 20.7

72 鋼鐵 71.4 2.5 127.7 3.3 56.3 78.8

87 汽機車及其零件 96.2 3.4 105.7 2.8 9.6 9.9

29 有機化學產品 71.1 2.5 105.2 2.8 34.1 47.9

39 塑膠及其製品 76.2 2.7 95.1 2.5 19.0 24.9

38 雜項化學產品 62.0 2.2 72.8 1.9 10.7 17.3

74 銅及其製品 48.7 1.7 71.0 1.9 22.2 45.7

其他 642.4 22.4 792.0 20.8 149.6 23.3

說明:本表進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(15)

(一)對美國貿易分析

2021年 我 國與 美 國 貿 易總 值 為 1,048.3億美元,較2020年 擴增 26.2%,占我國貿易總額比重12.7%;其中,出口656.9億美元,規 模再創新高,年增29.9%,主要是疫後需求回升、新興科技應用商 機持續發酵,加上基礎建設題材帶動,包括資通訊產品、電機設 備、汽機車及其零件、基本金屬等出口持續擴張;進口391.4億美 元,年增20.4%,占我國進口總額比重10.3%,主要是礦產品(頁岩 油)與機械進口大幅提升。

根據美國商務部於2022年3月30日公布的更新數據,2021年美 國經濟成長5.7%,從2020年疫情嚴峻期間的衰退3.4%後反彈回升。

2021年美國經濟成長表現佳的主因,在於政府執行大規模補助紓困 措施,且聯準會實施寬鬆貨幣政策。但隨著低基期效應減弱、俄烏 戰爭爆發、聯準會宣布提前緊縮貨幣政策,預計2022年美國經濟將 有所降溫。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品方面,2021年我國出口 美國前3大貨品,依序為機械用具及其零件(HS84)、電機設備及其 零件(HS85)與汽機車及其零件(HS87),合計占我對美國出口比重 62.6%。由出口變動率來看,我國對美國出口的前10大貨品呈現全 面大漲的強勁走勢,其中,鋼鐵(HS72)受到國際行情持續位於高檔 的推升,漲幅高達222.3%;其次,玩具及運動用品(HS95)受益於宅 休閒風潮仍興盛,年增67.3%。其餘品項受益於疫後需求回升、國 際原物料上漲等因素支撐,成長表現均達兩位數以上。

進口貨品方面,2021年我國自美國進口的前3大貨品為機械用 具及其零件(HS84)、電機設備及其零件(HS85)與礦物燃料(HS27),

合 計占 自 美 國進 口 比重 51.5%。由進口變 動率來看,以 礦物燃料 (HS27)年增54.4%漲幅最高,主因為疫後需求反彈,加以國際能源 與原物料價格大幅上漲,共同推升成長表現。其次,機械用具及其 零件(HS84)年增26.3%,主要是出口衍生需求強勁,我國廠商持續 增資擴大產能(詳見表11、表12)。

(

)

貿

(16)

表11 我國對美國貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2010年 568.4 10.8 36.3 314.7 11.5 33.6 253.8 10.1 39.8 60.9 2011年 621.2 10.5 9.3 363.6 11.8 15.6 257.6 9.2 1.5 106.1 2012年 565.8 9.9 -8.9 329.8 10.9 -9.3 236.0 8.7 -8.4 93.7 2013年 577.7 10.0 2.1 325.6 10.7 -1.2 252.0 9.3 6.8 73.6 2014年 622.9 10.6 7.8 348.7 11.1 7.1 274.2 10.0 8.8 74.4 2015年 606.6 11.9 -2.6 342.5 12.2 -1.8 264.1 11.6 -3.7 78.4 2016年 604.9 11.9 -0.3 334.0 12.0 -2.5 270.9 11.8 2.6 63.1 2017年 651.7 11.4 7.7 367.7 11.7 10.1 284.0 11.0 4.8 83.8 2018年 726.0 11.7 11.4 394.9 11.8 7.4 331.1 11.6 16.6 63.8 2019年 811.0 13.2 11.7 462.5 14.0 17.1 348.5 12.2 5.3 114.0 2020年 830.7 13.2 2.4 505.5 14.6 9.3 325.2 11.4 -6.7 180.3 2021年 1,048.3 12.7 26.2 656.9 14.7 29.9 391.4 10.3 20.4 265.4

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表12 我國對美國主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2020年 2021年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 505.5 100.0 656.9 100.0 151.4 29.9

前三大小計 324.5 64.2 411.5 62.6 87.0 26.8

84 機械用具及其零件 150.1 29.7 190.8 29.0 40.7 27.1

85 電機設備及其零件 142.5 28.2 177.3 27.0 34.8 24.5

87 汽機車及其零件 32.0 6.3 43.4 6.6 11.4 35.8

73 鋼鐵製品 27.6 5.5 36.9 5.6 9.3 33.6

39 塑膠及其製品 22.2 4.4 31.3 4.8 9.1 41.2

95 玩具及運動用品 15.6 3.1 26.1 4.0 10.5 67.3

90 光學等精密儀器 17.4 3.4 21.3 3.2 4.0 22.8

72 鋼鐵 4.9 1.0 15.6 2.4 10.8 222.3

94 家具、燈具及配件;組合建物 12.7 2.5 15.2 2.3 2.5 19.4

82 金屬工具及其零件 10.5 2.1 13.4 2.0 3.0 28.4

其他 70.1 13.9 85.4 13.0 15.3 21.8

進口總額 325.2 100.0 391.4 100.0 66.3 20.4

前三大小計 155.5 47.8 201.8 51.5 46.3 29.8

84 機械用具及其零件 67.0 20.6 84.7 21.6 17.6 26.3

85 電機設備及其零件 53.5 16.4 63.1 16.1 9.7 18.1

27 礦物燃料 35.0 10.7 54.0 13.8 19.0 54.4

90 光學等精密儀器 29.6 9.1 34.3 8.8 4.6 15.7

98 關稅配額之貨品 13.2 4.1 13.8 3.5 0.6 4.7

88 航空器及其零件 12.0 3.7 12.4 3.2 0.4 3.3

39 塑膠及其製品 9.6 3.0 11.0 2.8 1.4 14.7

29 有機化學產品 9.9 3.0 10.8 2.8 0.9 9.6

38 雜項化學產品 8.8 2.7 9.8 2.5 1.0 11.8

87 汽機車及其零件 8.8 2.7 8.8 2.3 0.0 -0.3

其他 77.7 23.9 88.7 22.7 10.9 14.1

資料來源:財政部關務署。

(17)

(二)對日本貿易分析

2021 年 我 國 與 日 本 貿 易 總 值 為 853.1 億 美 元 , 較 2020 年 成 長 23.1%,占我國貿易總額比重10.3%;其中,出口292.1億美元,年 增24.8%,占我國出口總額比重 為6.5%;進口561.1億美元,年增 22.2%,占我國進口總額比重為14.7%;我國對日本貿易入超從上年 的 225.0億美 元 擴 大 為 269.0億 美元 , 持 續為 我 國第 一大 貿易 入 超 國。

根據日本內閣府於2021年3月公布的更新數據,2021年日本經 濟成長1.6%,為時隔3年重新恢復正成長,但反彈幅度不及其他主 要國家。2021年受到疫情升溫影響,7至9月日本政府於部分地區實 施緊急事態宣言,對經濟復甦造成打擊,至第4季全面解除緊急事 態宣言後才重拾成長動能。然2022年變種病毒再次擴散,且俄烏戰 爭造成能源價格居高不下、地緣政治風險提高,恐抑低日本2022年 的成長表現。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品方面,我國對日本出口 前3大貨品為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84) 與塑膠及其製品(HS39),合計占我對日本出口比重68.1%。由出口 變動率來看,2021年我國對日本出口的前10大貨品,以有機化學產 品(HS29)年增74.5%漲幅最高,其次為鋼鐵(HS72)年增41.3%,主要 是傳產市場需求回升,加上國際原物料價格大漲,帶動相關品項成 長表現。

進口貨品方面,我自日本進口前3大貨品為電機設備及其零件 (HS85)、機械用具及其零件(HS84)與光學等精密儀器(HS90),合計 占我自日本進口比重53.1%。我國2021年自日本進口前10大貨品,

以珍珠寶石及貴金屬(HS71)年增84.9%漲幅最高,主要是避險用黃 金條塊增額近4億美元,其次為有機化學產品(HS29)年增44.0%。

(詳見表13、表14)

(18)

表13 我國對日本貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2010年 699.2 13.3 37.9 180.1 6.6 24.2 519.2 20.7 43.3 -339.1 2011年 704.3 11.9 0.7 182.3 5.9 1.2 522.0 18.5 0.5 -339.7 2012年 665.6 11.6 -5.5 189.9 6.3 4.2 475.7 17.6 -8.9 -285.8 2013年 623.8 10.8 -6.3 192.2 6.3 1.2 431.6 16.0 -9.3 -239.4 2014年 616.0 10.5 -1.3 199.0 6.3 3.5 416.9 15.2 -3.4 -217.9 2015年 579.7 11.4 -5.9 192.7 6.9 -3.2 387.0 16.9 -7.2 -194.3 2016年 600.9 11.8 3.7 194.7 7.0 1.0 406.2 17.7 5.0 -211.5 2017年 625.2 10.9 4.0 205.7 6.5 5.7 419.4 16.3 3.2 -213.7 2018年 669.6 10.8 7.1 228.0 6.8 10.8 441.5 15.5 5.3 -213.5 2019年 673.3 11.0 0.6 232.8 7.1 2.1 440.5 15.4 -0.2 -207.8 2020年 693.0 11.0 2.9 234.0 6.8 0.5 459.0 16.0 4.2 -225.0 2021年 853.1 10.3 23.1 292.1 6.5 24.8 561.1 14.7 22.2 -269.0

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表14 我國對日本主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2020年 2021年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 234.0 100.0 292.1 100.0 58.1 24.8

前三大小計 158.7 67.8 198.9 68.1 40.1 25.3

85 電機設備及其零件 123.7 52.8 154.8 53.0 31.1 25.2

84 機械用具及其零件 21.4 9.1 26.1 8.9 4.7 22.0

39 塑膠及其製品 13.7 5.9 18.0 6.2 4.3 31.4

90 光學等精密儀器 8.7 3.7 9.8 3.4 1.2 13.6

72 鋼鐵 6.0 2.6 8.4 2.9 2.5 41.3

73 鋼鐵製品 5.3 2.3 6.2 2.1 0.9 17.5

87 汽機車及其零件 4.4 1.9 5.3 1.8 1.0 22.0

29 有機化學產品 3.0 1.3 5.3 1.8 2.3 74.5

38 雜項化學產品 3.6 1.5 4.8 1.6 1.1 31.8

71 珍珠寶石及貴金屬 3.3 1.4 4.5 1.5 1.2 34.6

其他 40.9 17.5 48.8 16.7 7.9 19.2

進口總額 459.0 100.0 561.1 100.0 102.0 22.2

前三大小計 237.9 51.8 298.1 53.1 60.2 25.3

85 電機設備及其零件 121.5 26.5 153.6 27.4 32.1 26.4

84 機械用具及其零件 86.3 18.8 109.3 19.5 23.0 26.7

90 光學等精密儀器 30.1 6.6 35.3 6.3 5.1 17.0

39 塑膠及其製品 28.5 6.2 32.2 5.7 3.7 12.9

87 汽機車及其零件 31.7 6.9 31.9 5.7 0.2 0.7

38 雜項化學產品 23.9 5.2 26.9 4.8 3.0 12.4

72 鋼鐵 18.6 4.1 24.2 4.3 5.5 29.8

74 銅及其製品 14.4 3.1 18.7 3.3 4.3 30.0

29 有機化學產品 12.4 2.7 17.8 3.2 5.4 44.0

71 珍珠寶石及貴金屬 7.3 1.6 13.5 2.4 6.2 84.9

其他 84.3 18.4 97.7 17.4 13.4 15.9

資料來源:財政部關務署。

(19)

(三)對中國大陸(含香港)貿易分析

2021年我國對中國大陸(含香港)貿易總額為2,730.6億美元,占 我國貿易總額比重33.0%;其中,對中國大陸(含香港)出口1,888.8億 美元,占我國出口總額比重42.3%,年增24.8%;自中國大陸(含香 港)進口841.8億美元,占我國進口總額比重22.1%,年增29.9%;貿 易出超從上年的865.7億美元擴大為1,047.0億美元,持續為我國第1 大貿易出超地區。

根據中國大陸國家統計局於2022年1月公布數據,2021年中國 大陸經濟成長8.1%,受低基期效應推升,為2012年以來最佳成長表 現。觀察2021年各季經濟成長率走勢,第一季成長18.3%、第二季 成長7.9%、第三季成長4.9%,第四季成長4.0%,經濟成長動能呈現 逐季減緩之勢。究其主因,除環保政策限制高耗能產業繼續發展 外,大型不動產廠商違約案對房市投資造成陰影,另疫情反覆也對 消費市場帶來負面影響。

觀察與我國雙邊貿易走勢,出口貨品方面,我國出口至中國大 陸(含香港)前3大貨品為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零 件(HS84)與光學等精密儀器(HS90),合計占我國對中國大陸出口比 重達78.9%。其中,電機設備及其零件(HS85)單一項目的出口比重 即達63.0%。由出口變動率來看,以礦石、熔渣及礦灰(HS26)年增 79.8%漲幅最高,其次為有機化學產品(HS29)年增46.6%,機械用具 及其零件(HS84)年增42.2%,主要是疫後復工帶動相關需求,加以 原物料行情持續走揚。惟珍珠寶石及貴金屬(HS71)年減43.1%,主 要是對香港出口黃金條塊(HS71081210)年減12.8億美元,因香港疫 情導致國際遊客及相關消費需求銳減。

進口貨品方面,2021年我國自中國大陸(含香港)進口的前3大貨 品為電機設備(HS85)、機械用具其零件 (HS84)與光學等精密儀器 (HS90),合計約占我國自中國大陸進口總額的68.8%。我國自中國 大陸(含香港)進口前10大貨品中,以鋼鐵(HS72)年增104.4%漲幅最 高 , 其 次 為 有 機 化 學 產 品 (HS29) 年 增 56.2% , 珍 珠 寶 石與 貴 金 屬 (HS71)年增55.0%,雜項化學產品(HS38)年增46.2%,塑膠及其製品

(20)

表15 我國對中國大陸(含香港)貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2010年 1,523.1 29.0 39.4 1,147.4 41.8 37.1 375.7 15.0 47.1 771.7 2011年 1,693.1 28.7 11.2 1,240.4 40.2 8.1 452.7 16.1 20.5 787.7 2012年 1,622.1 28.4 -4.2 1,186.5 39.4 -4.4 435.7 16.1 -3.8 750.8 2013年 1,654.7 28.8 2.0 1,212.2 39.7 2.2 442.5 16.4 1.6 769.7 2014年 1,743.8 29.7 5.4 1,246.5 39.7 2.8 497.2 18.1 12.4 749.3 2015年 1,548.7 30.4 -11.2 1,092.5 39.0 -12.4 456.2 20.0 -8.3 636.3 2016年 1,573.1 30.9 1.6 1,119.9 40.1 2.5 453.2 19.8 -0.6 666.6 2017年 1,814.7 31.7 15.4 1,299.1 41.2 16.0 515.5 20.0 13.7 783.6 2018年 1,931.0 31.2 6.4 1,379.0 41.3 6.1 552.0 19.4 7.1 827.0 2019年 1,905.7 31.0 -1.3 1,321.2 40.1 -4.2 584.6 20.5 5.9 736.6 2020年 2,161.9 34.2 13.4 1,513.8 43.9 14.6 648.1 22.6 10.9 865.7 2021年 2,730.6 33.0 26.3 1,888.8 42.3 24.8 841.8 22.1 29.9 1,047.0

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表16 我國對中國大陸(含香港)主要出進口產品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2020年 2021年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 1,513.8 100.0 1,888.8 100.0 375.0 24.8

前三大小計 1,191.6 78.7 1,489.9 78.9 298.3 25.0

85 電機設備及其零件 960.9 63.5 1,189.2 63.0 228.3 23.8

84 機械用具及其零件 121.3 8.0 172.5 9.1 51.2 42.2

90 光學等精密儀器 109.4 7.2 128.2 6.8 18.8 17.2

39 塑膠及其製品 79.4 5.2 105.9 5.6 26.5 33.3

29 有機化學產品 36.8 2.4 54.0 2.9 17.2 46.6

74 銅及其製品 26.7 1.8 33.0 1.7 6.3 23.5

72 鋼鐵 15.2 1.0 16.0 0.8 0.8 5.3

38 雜項化學產品 11.5 0.8 14.7 0.8 3.1 27.2

26 礦石、熔渣及礦灰 7.6 0.5 13.6 0.7 6.0 79.8

71 珍珠寶石及貴金屬 19.4 1.3 11.0 0.6 -8.4 -43.1

其他 125.6 8.3 150.7 8.0 25.1 20.0

進口總額 648.1 100.0 841.8 100.0 193.7 29.9

前三大小計 453.6 70.0 579.1 68.8 125.5 27.7

85 電機設備及其零件 322.4 49.7 416.7 49.5 94.3 29.3

84 機械用具及其零件 105.7 16.3 134.5 16.0 28.8 27.3

90 光學等精密儀器 25.5 3.9 27.9 3.3 2.4 9.3

39 塑膠及其製品 16.9 2.6 24.6 2.9 7.7 45.4

29 有機化學產品 14.4 2.2 22.5 2.7 8.1 56.2

72 鋼鐵 9.2 1.4 18.7 2.2 9.6 104.4

98 關稅配額之貨品 13.0 2.0 15.8 1.9 2.8 21.5

87 汽機車及其零件 11.5 1.8 15.6 1.8 4.1 35.9

71 珍珠寶石及貴金屬 9.9 1.5 15.4 1.8 5.5 55.0

38 雜項化學產品 9.6 1.5 14.0 1.7 4.4 46.2

其他 110.1 17.0 136.2 16.2 26.1 23.7

資料來源:財政部關務署。

(21)

(四)對歐盟(EU)貿易分析

2021年我國與歐盟貿易總值687.3億美元,年增32.5%,占我國 貿易總額比重8.3%;其中,出口金額318.1億美元,年增38.9%,占 我國出口總額比重7.1%;進口369.2億美元,年增27.3%,占我國進 口總額比重9.7%;貿易入超為51.1億美元。

根據歐盟統計局於2022年3月8日公布的數據,2021年歐盟經濟 成長5.3%,從上年衰退5.9%恢復成長,主因為疫苗施打率普及化,

主要經濟體陸續解封,整體景氣回溫。但歐元區經濟展望面臨挑 戰,持續受到疫情變化、能源價格上漲,以及供應鏈中斷等因素影 響,特別是半導體和部分基本金屬短缺問題未解,恐限縮後續經濟 復甦表現。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品部分,前3大貨品依序 為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)與汽機車及 其零件(HS87),合計占我出口至歐盟地區比重的61.3%。前10大出 口貨品中,以鋼鐵(HS72)年增245.9%漲幅表現最突出,主因為低基 期 效 應 加 上 國 際 鋼 價 飆 升 ; 其 次 為 塑 膠 及 其 製 品 (HS39) 年 增 70.2% , 有 機 化 學 產 品 (HS29) 年 增 46.9% , 以 及 汽 機 車 及 其 零 件 (HS87)年增40.2%。

進口貨品部分,前3大貨品依序為機械用具及其零件(HS84),

電機設備及其零件(HS85)和汽機車及其零件(HS87),合計占我國自 歐盟地區進口比重的58.3%。前10大進口貨品中,以機械用具及其 零件(HS84)年增44.0%漲幅最高,因半導體大廠擴展設備投資,其 次 為 電 機 設 備 及 其 零 件 (HS85) 年 增 33.2% , 以 及 塑 膠 及 其 製 品 (HS39)年增31.7% (詳見表17、表18)。

(22)

表17 我國對歐盟貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口+復出口 進口+復進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2010年 434.0 8.3 32.0 237.4 8.6 28.9 196.6 7.8 36.0 40.8 2011年 460.5 7.8 6.1 239.8 7.8 1.0 220.7 7.8 12.2 19.1 2012年 418.2 7.3 -9.2 211.7 7.0 -11.7 206.5 7.6 -6.4 5.2 2013年 430.4 7.5 2.9 209.4 6.9 -1.1 221.0 8.2 7.0 -11.6 2014年 449.3 7.6 4.4 223.1 7.1 6.5 226.2 8.3 2.4 -3.2 2015年 409.0 8.0 -9.0 199.5 7.1 -10.6 209.5 9.2 -7.4 -10.1 2016年 432.4 8.5 5.7 208.4 7.5 4.5 223.9 9.8 6.9 -15.5 2017年 470.6 8.2 8.8 230.5 7.3 10.6 240.1 9.3 7.2 -9.6 2018年 512.0 8.3 8.8 253.1 7.6 9.8 258.9 9.1 7.8 -5.7 2019年 531.1 8.6 3.7 240.7 7.3 -4.9 290.4 10.2 12.2 -49.8 2020年 518.9 8.2 -2.3 228.9 6.6 -4.9 290.0 10.1 -0.2 -61.1 2021年 687.3 8.3 32.5 318.1 7.1 38.9 369.2 9.7 27.3 -51.1

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表18 我國對歐盟主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2020年 2021年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 228.9 100.0 318.1 100.0 89.2 38.9

前三大小計 149.1 65.1 194.8 61.2 45.7 30.6

85 電機設備及其零件 71.3 31.1 91.5 28.8 20.2 28.3

84 機械用具及其零件 47.5 20.7 60.7 19.1 13.3 27.9

87 汽機車及其零件 30.3 13.3 42.6 13.4 12.2 40.2

72 鋼鐵 7.1 3.1 24.4 7.7 17.4 245.9

73 鋼鐵製品 14.3 6.2 19.5 6.1 5.2 36.3

39 塑膠及其製品 9.1 4.0 15.5 4.9 6.4 70.2

90 光學等精密儀器 8.0 3.5 10.0 3.2 2.0 25.2

82 金屬工具及其零件 5.9 2.6 7.8 2.5 1.9 31.7

29 有機化學產品 3.3 1.4 4.8 1.5 1.5 46.9

95 玩具及運動用品 3.2 1.4 4.1 1.3 1.0 29.8

其他 29.0 12.6 37.1 11.7 8.2 28.2

進口總額 290.0 100.0 369.2 100.0 79.2 27.3

前三大小計 160.0 55.2 215.4 58.3 55.4 34.6

84 機械用具及其零件 87.6 30.2 126.2 34.2 38.6 44.0

85 電機設備及其零件 41.2 14.2 54.9 14.9 13.7 33.2

87 汽機車及其零件 31.1 10.7 34.3 9.3 3.2 10.2

30 醫藥品 24.9 8.6 30.9 8.4 6.1 24.4

90 光學等精密儀器 18.0 6.2 23.0 6.2 5.0 28.0

38 雜項化學產品 8.9 3.1 9.4 2.5 0.4 4.9

29 有機化學產品 6.4 2.2 5.8 1.6 -0.5 -8.3

39 塑膠及其製品 4.3 1.5 5.6 1.5 1.4 31.7

42 皮革製品;鞍具及輓具等 4.3 1.5 5.3 1.4 1.0 23.5

22 飲料、酒類及醋 4.0 1.4 4.6 1.2 0.5 13.0

其他 59.3 20.4 69.2 18.7 9.9 16.8

資料來源:財政部關務署。

(23)

(五)對新南向18國貿易分析

2021 年 我 國 對 新 南 向 18 國 貿 易 總 額 1,491.0 億 美 元 , 年 增 37.6% , 占 我 國 貿 易 總 額 比 重 18.0% ; 其 中 , 出 口 金 額 825.8 億 美 元,年增35.2%,占我國出口總額比重18.5%;進口金額665.2億美 元,年增40.7%,占我國進口總額比重17.4%;貿易出超從上年的 138.0億美元擴增至160.6億美元。

根據各國官方陸續公布的數據顯示,受惠於各國政府陸續放寬 防疫管制,且商業活動重拾活力,新南向18國經濟恢復正成長。疫 後全球原物料行情走揚,且新興科技應用商機持續暢旺,因此,以 大宗物資或電子相關產品為出口主力的國家,如印尼、馬來西亞、

菲律賓、新加坡、印度、澳大利亞、紐西蘭等,經濟回升表現佳。

另一方面,以觀光業為主力的泰國因國際旅遊仍受到諸多限制,以 及越南因下半年疫情突然急速升高,拖累全年經濟復甦表現,相較 於新南向其他國家,回升幅度相對較為緩和。

觀察與我國雙邊貿易走勢,在出口貨品方面,2021年我國對新 南向18國出口的前3項貨品為電機設備及其零件(HS85)、機械用具 及其零件(HS84)、塑膠及其製品(HS39),合計占我國出口至該區總 額比重的61.7%。前10大出口貨品漲幅全面超過兩位數,其中以有 機化學產品(HS29)年增91.4%漲幅最高,其次為礦物燃料(HS27)年 增79.5%,橡膠及其製品(HS40)年增66.7%,以及塑膠其製品(HS39) 年增53.6%。疫後景氣回升,拉抬能源、塑化等傳產需求,同時,

由於國際原物料價格持續上揚,價量齊漲推升下,相關貨品出口呈 現高成長。以國家別來看,在新南向18國中,對新加坡出口金額最 高,其次為越南、馬來西亞、泰國與菲律賓。

進口貨品方面,2021年我國自新南向18國進口的前3項貨品為 電機設備及其零件(HS85)、礦物燃料(HS27)、機械用具及其零件 (HS84),合計占我國自該區進口總額比重的58.3%。前10大進口貨 品全面呈現兩位數成長,其中,鋼鐵(HS72)年增155.2%漲幅最高,

因國際鋼價大幅揚升,且疫後建設需求反彈;其次,銅及其製品 (HS74)年增92.0%,礦石、熔渣及礦灰(HS26)年增88.1%,礦物燃料

(24)

表19 我國對新南向18國貿易統計表

單位:億美元;%

年別 貿易總額 出口 進口 出入超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額

2010年 921.8 17.5 41.9 505.8 18.4 37.1 416.0 16.6 48.3 89.7 2011年 1,099.9 18.7 19.3 619.1 20.1 22.4 480.8 17.1 15.6 138.3 2012年 1,104.0 19.3 0.4 659.7 21.9 6.6 444.3 16.4 -7.6 215.3 2013年 1,128.4 19.6 2.2 684.0 22.4 3.7 444.4 16.5 0.0 239.6 2014年 1,144.8 19.5 1.5 689.2 22.0 0.8 455.6 16.6 2.5 233.7 2015年 963.6 18.9 -15.8 592.4 21.1 -14.1 371.2 16.2 -18.5 221.2 2016年 958.3 18.8 -0.5 592.3 21.2 0.0 366.0 16.0 -1.4 226.3 2017年 1,105.5 19.3 15.4 671.4 21.3 13.3 434.2 16.9 18.6 237.2 2018年 1,167.0 18.9 5.6 680.8 20.4 1.4 486.1 17.1 12.0 194.7 2019年 1,117.1 18.2 -4.3 631.1 19.2 -7.3 486.0 17.0 0.0 145.2 2020年 1,083.6 17.2 -3.0 610.8 17.7 -3.2 472.8 16.5 -2.7 138.0 2021年 1,491.0 18.0 37.6 825.8 18.5 35.2 665.2 17.4 40.7 160.6

說明:2016年1月起進出口貿易統計方式,改採新制(一般貿易制度),均含復出進口。

資料來源:財政部關務署。

表20 我國對新南向18國主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2020年 2021年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 610.8 100.0 825.8 100.0 215.0 35.2

前三大小計 385.8 63.2 509.7 61.7 123.9 32.1

85 電機設備及其零件 292.5 47.9 384.2 46.5 91.6 31.3

84 機械用具及其零件 54.3 8.9 65.7 8.0 11.4 21.0

39 塑膠及其製品 38.9 6.4 59.8 7.2 20.9 53.6

27 礦物燃料 28.9 4.7 51.9 6.3 23.0 79.5

72 鋼鐵 27.0 4.4 39.9 4.8 12.9 47.9

29 有機化學產品 16.7 2.7 31.9 3.9 15.2 91.4

60 針織品或鉤針織品 13.1 2.1 17.6 2.1 4.6 35.0

90 光學等精密儀器 15.2 2.5 17.3 2.1 2.1 14.0

40 橡膠及其製品 8.0 1.3 13.4 1.6 5.3 66.7

54 人造纖維絲 9.7 1.6 12.5 1.5 2.8 28.5

其他 106.4 17.4 131.6 15.9 25.2 23.7

進口總額 472.8 100.0 665.2 100.0 192.4 40.7

前三大小計 282.5 59.8 387.7 58.3 105.2 37.2

85 電機設備及其零件 161.3 34.1 184.2 27.7 22.8 14.1

27 礦物燃料 72.6 15.4 135.7 20.4 63.1 86.8

84 機械用具及其零件 48.5 10.3 67.9 10.2 19.3 39.9

72 鋼鐵 17.4 3.7 44.3 6.7 27.0 155.2

26 礦石、熔渣及礦灰 20.1 4.2 37.8 5.7 17.7 88.1

90 光學等精密儀器 18.5 3.9 24.8 3.7 6.3 34.0

29 有機化學產品 8.3 1.8 14.2 2.1 5.9 71.1

74 銅及其製品 6.6 1.4 12.6 1.9 6.0 92.0

76 鋁及其製品 7.4 1.6 9.9 1.5 2.5 33.7

39 塑膠及其製品 6.9 1.5 8.8 1.3 2.0 28.3

其他 105.1 22.2 124.9 18.8 19.8 18.8

資料來源:財政部關務署。

(25)

(一)美國

美國2021年經濟復甦表現亮眼,生產面復工與消費面解封,加 上國際原物料價格大幅上揚,帶動出、進口規模同步擴張。2021年 美國貿易總額為4兆5,868.2億美元,年增22.0%;其中,出口額為1 兆 7,539.5 億 美 元 , 年 增 23.1% , 進 口 2 兆 8,328.8 億 美 元 , 年 增 21.3%。

出口方面,2021年美國出口前10大國家/地區依序為加拿大、墨 西哥、中國大陸、日本、韓國、德國、英國、荷蘭、巴西及印度,

我 國 排 名 第 11名 。 合 計前 10 大國 家 /地 區 占 美國 出 口總 額比 重 為 65.1%。美國對前10大出口國家/地區的成長率表現,低基期效應加 上原物料價格飆漲,對印度出口年增48.2%漲幅最高,其次為巴西 年增35.5%,以及墨西哥年增30.7%。

進口方面,美國進口前10大國家/地區依序為中國大陸、墨西 哥、加拿大、德國、日本、越南、韓國、我國、愛爾蘭及印度,

我 國 排 名 第 8 名 。 合 計 前 10 大 國 家 / 地 區 占 美 國 進 口 總 額 比 重 達 68.5%。美國自前10大進口國家/地區的成長率表現,以自印度進口 年增43.1%漲幅最高,其次為加拿大年增32.1%,其餘國家年增率 亦達兩位數以上。

臺美雙邊貿易部分,2021年貿易總額達1,140.8億美元,創史上 新高紀錄,年增25.9%,其中美國對我國出口369.4億美元,年增 22.3%;自我國進口771.4億美元,年增27.7%。美國對我出口以礦 產品(頁岩油)增額較多,自我進口則因新興科技應用商機續旺,帶 動電子、電機等相關產品需求擴張(詳見表21)。

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