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塞爾維亞(Serbia)經貿檔

2022.06.23

一、基本經貿資料

人口 約 690 萬人(2022)

面積 88,499 平方公里

國內生產毛額 630 億美元(2021,預估值)

平均國民所得 9,096 美元(2021,預估值)

經濟成長率 7.4%(2021,預估值)、-0.9%(2020)

工業成長率 2.0% (2022.4) 失業率 11%(2021)

消費者物價指數 10.4%(2022.5)

幣制 Serbian Dinar(RSD)

1 美元=99.4925RSD(2021 年) 1 歐元=117.5733 RSD(2021 年)

外債 384.67 億美元(2020)

進口值 337.97 億美元28.8%(2021)

出口值 255.64 億美元31.1%(2021)

主要進口項目 石油及其製品(4.0%)、醫藥品(2.9%)、天然氣(1.5%)、車輛零配 件(1.2%)、電導體(1.1%)、行動電話(1.0%)、柴油(0.9%)、小客車 (0.9%)、精煉銅線(0.8%)、焦炭(0.7%)(2021)

主要出口項目 運輸工具的點火接線組(5.6%)、銅礦及精砂(3.3%)、輪胎(2.4%)、

玉米(2.2%)、鋼鐵(1.8%)、精煉銅(1.8%)、冷凍覆盆子(1.7%)、活 性清潔劑(1.6%)、電導體(1.0%)(2021)

主要進口來源 德國(13.2%)、中國(12.7%)、義大利(8.1%)、俄羅斯(5.3%)、土耳 其(5.0%、匈牙利(4.2%)、波蘭(3.3%)、羅馬尼亞(3.0%)、波士尼 亞(2.7%)、法國(2.6%)(2021)

主要出口市場 德國(12.7%)、義大利(8.5%)、波士尼亞(7.2%)、羅馬尼亞(5.5%)、

匈牙利(5.0%)、俄羅斯(3.9%)、中國(3.8%)、蒙特內哥羅(3.8%)、

北馬其頓(3.8%)、波蘭(3.5%)(2021)

資料來源:塞爾維亞統計局:https://www.stat.gov.rs/en-US、世界銀行 WB:https://www.worldbank.org/en/country/serbia/overview#3

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二、主要經貿情勢

經 濟 現 況 及展望

1. 經濟現況:

(1)疫後復甦良好:

依歐盟執委會報告,COVID-19 疫情對塞爾維亞負面影響較輕微(mild contraction)。疫情期間經濟可持續維持穩定原因為:塞國政府擴張性 財政政策及調控貨幣政策、有效調控防治疫情措施、政府提高採購設 備、較少依賴觀光業等。疫情後推動經濟成長項目為:私部門消費、

投資及出口成長,而可能影響原預估值之未知風險為:倘疫情轉嚴 峻、主要貿易夥伴經濟成長未如預期或進口需求未提升等。

塞爾維亞經濟在 2020 年 COVID-19 溫和影響下恢復良好。由於薪資 水平及消費信用的強勁成長,民間消費推動 2021 年經濟成長 7.4%。

2021 年的經濟復甦基礎廣泛,但農業部門的實際產出下降 5.4%。

(2)外人投資扮演結構改革之推動力:

2000 年 12 月塞國重新加入 IMF、IBRD、EBRD 等國際組織,近年在 貿易自由化、企業重整及民營化取得進展,塞爾維亞處於轉型經濟,

國家力量仍掌控一些重要產業如:電力、天然氣及電信業等,許多機 構需進行改革,以吸引外人投資(FDI)帶動製造業及出口。

主要 FDI 來源國及出口市場國持續受 COVID-19 疫情衝擊,導致對塞 國投資流入及出口總體表現產生負面效應,另國際油價上漲問題亦為 另一風險。

2019 年 FDI 淨流入達歷史新高 36 億歐元,惟 2020 年僅 29 億歐元,

約占 GDP 6.2%,倘扣除該年度 Komercijalna 銀行民營化案投資匯入 款 4 億歐元,則 FDI 淨流入僅 24 億歐元,約占 GDP 5.4%。自 2007 年至 2021 年底,塞國共吸引外人投資約 370 億歐元;以金額計主要 來自德國 10.8%、義大利 10.2%、美國 10.1%、法國 9.5%、奧地利 8.8%、

中國 8.7%、捷克 6.7%等;主要投資業別為:汽車製造 19%、農業食 品飲料 11.8%、紡織成衣 8.2%、電子電機 7.1%、工程 5.3%、機械設 備 5.2%、金屬加工 4.3%等。

(3)物價受國際能源及糧食價格而上漲

塞國近年來通貨膨脹率偏低,2014 至 2020 年連續 7 年平均 1.6%,中 長期朝向 3%目標前進。自 2021 年 5 月起消費者物價(CPI)年增率逾 3%,隨國際油價及俄烏戰爭影響,2022 年 5 月 CPI 年增率已逾 10.4%。

2. 經濟展望:

(3)

對俄羅斯實施的制裁將對塞爾維亞的出口、外國直接投資、匯款及觀 光收入產生影響。因此,2022 年的經濟成長預測下調至 3.2%。預計 中期將以每年 3%左右的速度穩定成長。由於較高的通貨膨脹正侵蝕 收入成長,預計 2022 年減貧工作將停滯不前。

有利塞國經濟成長之因素則包括:位於東南歐策略位置、相對廉宜之 技術勞力,15 個自由貿易區、以及已與歐盟、俄羅斯、土耳其、EFTA、

美國、CEFTA、白俄羅斯、哈薩克等簽署自由貿易協定。已簽署 60 個避免雙重課稅協定。

重 要 經 貿 政策

1. 持續努力加入歐盟及 WTO:

依據歐盟執委會統計資料,2021 年塞國為歐盟第 26 大貿易夥伴。2009 年塞國提出申請加入歐盟,2014 年展開入歐談判,與歐盟正式對話,

其中談判內容包含雙邊貿易合作項目,盼能於 2025 年加入 EU。

至有關加入 WTO 談判部分,目前塞國主要問題在於農業議題,尤以 禁止基因改造農產品 BMO-ban,以及貿易障礙等問題,為主要障礙。

2. 積極吸引外人投資:

塞國政府與地方政府合作鼓勵投資,提供建地補助、最長 10 年公司所 得稅減免、社會捐減免等投資獎勵措施。其中投資金額超過 850 萬歐 元,創造超過 100 個工作機會,給予最長 10 年公司所得稅減免,或至 公司開始獲利為止。

3. 塞科和解:

塞爾維亞與科索沃 2020 年 9 月 4 日在美國居中斡旋下,在華府達成經 濟關係正常化協議(normalize economic relations),美國川普政府誇讚 這是重大外交成果。塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)及科索 沃總理霍蒂(Avdullah Hoti)在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)簽署 聲明,承諾採取一系列措施,以改善運輸基礎設施和邊境口岸、降低 貿易關稅並分享能源與水資源,以及開放高速公路和鐵路連結的協議。

4. 塞匈合作:

2021 年 9 月 9 日匈牙利總理 Viktor Orban 與塞國總理 Ana Barnabic 於 布 達 佩 斯 會 晤 後 公 布 , 匈 國 與 塞 爾 維 亞 簽 署 策 略 夥 伴 合 作 協 定

(strategic agreement of friendship and partnership),匈塞將長期推動經 濟合作,並宣布高速鐵路建案預計於 2025 年可竣工。此外匈塞 Horgos 及 Kelebia 跨境貨運鐵路預計於 2022 年竣工。

2021 年 9 月 9 日塞國 Barnabic 總理帶領相關部會首長於布達佩斯簽署

(4)

經濟、創新科技、農業、邊境巡邏等 7 個合作協定。匈塞高層會議自 2014 年起迄今已舉辦 6 屆,2020 年因 COVID-19 疫情停辦。Barnabic 總理表示,匈國為塞國申請加入歐盟以來最堅定之支持國。

5. 實施全面性的公共行政改革及財政重整計畫(Comprehensive Public Administration Reforms and Fiscal Consolidation)。

6. 免除部分產品稅捐:

(1) 塞國政府將加值稅(VAT)訂為 20%,民生必需品之例外項目為 10

%。建築材料、能源、交通、汽油等免 VAT。

(2) 設備、建築材料及原料免關稅。

7. 企業租稅負擔中等:

(1) 社會捐項目,退休及失能保險金 14%、健保 5.5%、失業保險 0.75%。

(2) 企業所得稅 15%、股息股利及資本利得 20%。

(3) 自營商所得稅 10%、個人所得稅 10%-15%、智慧財產及博弈所得稅 20%。

主 要 產 業 概 況 及 未 來 發 展 策 略

1. 汽車業:根據塞國投資及出口促進局數據,塞國製造汽車自 1939 年組 裝軍用卡用開始,自 2000 年以來吸引 70 家重要外資進駐,就業人數 逾 70,000 人。其中最重要之汽車業者為 FIAT 及其供應鏈,該廠年產 能達 20 萬輛,年出口金額在 15 至 20 億歐元間。該國汽車業也是賓士、

福特、PSA 及 Opel 等西歐車廠之供應商,也吸引高階零組件廠商 Bosch, Continental, ZF, Brose, Michelin 及 Johnson Electric 赴塞國投資。目前塞 國汽車業者可生產廣泛之汽車零組件,包括:輪胎、線束、雨刷器、

底盤、懸掛系統零件、煞車盤、閥門及飛輪、引擎零件、汽車電子零 件、車用電池等。塞國政府已將汽車業、ICT 業及電子業同時列為塞 國國家發展策略優先產業。

2. 電子業:塞國擁有此產業製造基礎及技術人力,現有 1,378 家相關公 司,就業人數逾 33,000 人,出口值為 18.4 億歐元。迄今,塞國電子業 吸引國際著名大廠投資,例如:法國 Schneider Electric、奧商整合照 明 Zumtobel、斯洛維尼亞家電廠 Gorenje(投資 5,000 萬歐元)、德商 西門子、博世、日商 Panasonic(投資 1,300 萬歐元)等。

3. 資通訊 ICT 業:塞國目前約有 1,600 家 IT 相關公司,主要從事於外 包之網路及軟硬體設計,僱用員工達 14,000 人,Microsoft 在塞國設 立全球第 4 個發展中心。塞國大學畢業生有 33%具工程技術背景,此 行業雇用員工 70%均為大學畢業,合格之工程師平均稅前薪資每月約 1,000 至 1,200 歐元。

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4. 食品業:塞國法規禁止生產及進口基因改造(GMO)食品及種子,塞 國氣候適合生產穀物及蔬果,加上已簽多個 FTA 協定,吸引甚多外資 前來投資生產並出口至歐美日俄等國,塞國是全球冷凍覆盆子(Frozen Raspberries)出口大國,德國冷凍水果第 2 大供應國。近年外國對塞 國食品訂單持續增加之項目包括:松露(truffle)、覆盆子、蘋果、玉 米、果汁、果醬、冷凍及乾燥水果等。

5. 紡織業:塞國之紡織及成衣業因其相對廉宜之技術勞力,長久以來一 直是跨國成衣業者歐洲生產基地,如:Calzedonia, Benetton, Golden Lady, Pompea, Falke, Geox,現有 1,800 家廠商投入該產業,僱用員工 逾 43,000 位。

6. 木材及家具業:塞國森林面積 225 萬公頃,占 29%國土面積,主要木材 為山毛櫸(Beech)及橡樹。此產業與西歐相比具有較低勞工及能源成 本,加上輸往歐盟及俄羅斯等國因簽署 FTA 可以免稅,因此在木製品、

家具及紙類生產具有出口競爭優勢,硬木家具已銷往德法比奧瑞(士) 等國,Simpo 是塞國最大家具業者也是 IKEA 供應商;其他主要出口 業者包括:Forma Ideale、Matis、Gir、Atlas,Tra-Duga 及 Extraform 等。另塞國擁有 22 所培訓木材加工高中及貝爾格勒大學設有森林科學 學院,每年大學畢業生達千人,人才不虞匱乏。

7. 業 務 流 程 外 包 服 務 業 ( Shared Services and Business Process Outsourcing):

塞國擁有諳多國語文人才,與大多歐洲國家位於同時區且此類接線服 務人員平均月薪為 650 歐元,相對西歐及美國廉宜,已吸引歐美公司 前來設立此類客服中心,塞國高失業之青年大學生亦樂於在此類國際 公司工作。

8. 能源業:塞國生產褐煤,供應 65%塞國發電之用,其餘由燃油發電。

塞國電力國內消費有餘,可供出口。

洽簽自由 貿易協定 概況

1.已與歐盟、俄羅斯、土耳其、EFTA、美國、CEFTA、白俄羅斯、哈薩 克等簽署自由貿易協定。

2.WTO 觀察員,2005 年開始申請加入 WTO。

3.歐盟候選會員(2014 年 1 月開始加入歐盟談判),根據 2018 年 2 月公 告之歐盟西巴爾幹策略(EU Western Balkans Strategy),塞爾維亞應於 2025 年完成所有加入歐盟之準備程序。

(6)

三、臺塞雙邊經貿關係

我國出口值 983 萬美元(2022 年 1~5 月↑44.02 %) 1,936 萬美元(2021 年↓5.23%)

2,043 萬美元(2020 年↓39.60%) 3,382 萬美元(2019 年↓23.33%) 我國進口值 515 萬美元(2022 年 1~5 月↑28.14%)

871 萬美元(2021 年↑6.12%) 821 萬美元(2020 年↑4.80%) 784 萬美元(2019 年↓31.84%)

雙邊貿易總值 1,498 萬美元(2022 年 1~5 月↑38.13 %) 2,807 萬美元(2021 年↓1.97%)

2,864 萬美元(2020 年↓31.25%) 4,165 萬美元(2019 年↓25.09%) 主要出口項目

(4 位碼)

不銹鋼扁軋製品、通訊設備、機器零件、電腦及其附屬單元、二 極體、工具機零件、儲存裝置、其他鋼鐵製品、橡塑膠加工機(2021)

主要進口項目 (4 位碼)

調製動物飼料、玻璃器、新橡膠氣胎、腳踏車零組件、清潔劑、

菸及菸葉、醫療儀器、液體泵、活性碳、電動機及發電機(2021) 我國對塞國投資 投審會統計:0

貿聯集團 BizLink 於 2017 年收購塞國 Leoni Technology SRB d.o.o.電器線束事業部,生產家用電器和電器設備的電纜系統,

並於 2018 年建獨立廠房,其面積達 9000 平方公尺。

臺商洪慶齡先生所設立之 Green Group 除在羅馬尼亞外,亦在塞 爾維亞投資設立資源回收工廠。

塞國對我國投資 無 重要官方會議 無 重要民間會議 無 雙邊經貿協定 無

資料來源:經濟部國際貿易局貿易統計系統、投審會

參考文獻

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