韓歐盟 FTA 對我產業影響評估 及因應措施

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韓歐盟 FTA 對我產業影響評估 及因應措施

經濟部國際貿易局 卓局長士昭

100 年 7 月 27 日

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簡報大綱

一、現況簡介

二、韓歐盟 FTA 對台灣的衝 擊

三、政府的因應措施

四、結語

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一、現況簡介

• 我國的強勁對手─韓國:

– 10 年前台韓對外出口總值相近,如今我出口總額不及韓國 6 成, (2010 年韓國出口總值達 4,664 億美元;我國為 2,746 億美元 ) ,且台韓貿易 逆差達 54 億美元,為我國在亞洲第二大貿易逆差來源國

– 韓國雖歷經二次金融風暴,近 10 年出口大幅增加,與其政府大力推動 FTA 有密切關係

• 台韓在歐盟市場競爭關係:

– 2010 年我與韓國分別為歐盟第 14 與第 9 大貿易夥伴國

– 台韓出口產品類似, 70% 均集中在資訊電子、機械製品及汽車相關產品

• 韓國 FTA 策略─「新亞洲構想( New Asia Initiative) 」:

– 與亞洲所有國家洽簽 FTA

– 擴大在亞洲地區之經貿及外交影響力,成為亞太區域自由貿易協定網絡

樞紐,進而擴大其「全球 FTA 網絡」( global FTA network )

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韓國對外洽簽

韓國對外洽簽 FTA FTA 現況 現況

1. 韓 - 智 FTA 2. 韓 - 星 FTA

3. 韓 - 歐洲自由貿易協 會 (EFTA)FTA

4. 韓 - 東協 FTA 5. 韓 - 印 CEPA 6. 韓 - 歐 FTA

1. 韓 - 美 FTA

(2007 年 6 月 30 日簽署

,可能於本年底生效 ) 2. 韓 - 秘 FTA

(2010 年 11 月 15 日草 簽 )

1. 韓 - 加 FTA 2. 韓 - 墨 FTA

3. 韓 - 阿拉伯海灣國 家合作理事會 (GCC)FTA 4. 韓 - 紐 FTA

5. 韓 - 澳 FTA

6. 韓 - 哥 ( 哥倫比亞 )FTA 7. 韓 - 土 ( 土耳其 )FTA

1. 韓 - 日 FTA 2. 韓 - 中 FTA 3. 韓 - 中 - 日 FTA 4. 韓 - 南方共同市場 ( MERCOSUR)FTA 5. 韓 - 以 FTA 6. 韓 - 俄 BEPA

7. 韓 - 南部非洲關稅同 盟

(SACU)FTA 8. 韓 - 越 FTA

9. 韓 - 中美洲五國 FTA

韓國對外洽簽 FTA 現況

韓國對外洽簽 FTA 現況

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韓歐盟 FTA 之架構

韓歐盟 FTA

章節 項目 章節 項目

第一章 目的及一般定義 (Objectives and General Definitions) 第十三章 貿易與永續發展 (Trade and Sustainable Development) 第二章 國民待遇與貨品市場進入 (National Treatment and

Market Access for Goods) 第十四章 爭端解決 (Dispute Settlement)

第三章 貿易救濟 (Trade Remedies) 第十五章 制度性、一般性與最終條款 (Institutional, General and Final Provisions)

第四章 技術性貿易障礙 (Technical Barriers to Trade) 議定書 1 原產地規定 (Rules of Origin)

第五章 食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施 (Sanitary and Phytosanitary Measures)

議定書 2 關務事項之行政協助 (Mutual Administrative Assistance in Customs Matters)

第六章 關稅及貿易便捷化 (Customs and Trade Facilitation) 議定書 3 文化合作 (Cultural Cooperation)

第七章 服務業貿易、公司設定與電子商務 (Trade in Services, Establishment and E- Commerce)

諒解書 1

對於附件 7-A 承諾有關保險業跨境服務之瞭解 (Understanding on the cross-border supply of insurance services as committed in the lists of commitments in Annex 7-A (List of Commitments)

第八章 支付與資本流動 (Payments and Capital Movement) 諒解書 2 對於韓國郵政改革之瞭解 (Understanding on the Korean postal reform plan)

第九章 政府採購 (Government Procurement) 諒解書 3 對於電信特別承諾之瞭解 (Understanding concerning specific commitments on telecommunications services)

第十章 智慧財產權 (Intellectual Property) 諒解書 4 對於都市分區、都市規劃和環境保護有關規範之瞭解

(Understanding on regulations relating to zoning, urban planning and environmental protection)

第十一章 競爭 (Competition) 共同聲明 對土耳其之共同聲明 (Joint declaration on Turkey)

第十二章 透明化 (Transparency)    

韓歐盟 韓歐盟 FTA─ FTA─

歐盟與亞洲國家達成的第

歐盟與亞洲國家達成的第 1 1 份 份 FTA FTA 協議: 協議:

1. 2009 年 10 月即完成草簽,歐洲議會與韓國國會常設委員會已分別於本 年 2 月及 4 月投票表決通過,韓歐盟 FTA 於 2011 年 7 月 1 日已暫行生 效。

2. 協定內容除了商品和服務業市場開放以外,其他還包括如貿易規則、

食品與動植物檢疫、技術性貿易障礙、貿易便捷化、政府採購、智慧 財產權、競爭政策、貿易與環境議題及爭端解決等項目。

3. 歐盟 23.59% 產品原即零關稅,協定正式生效時,歐盟有 93.94% 產品 立即降為零關稅:另韓國 15.61% 產品原即零關稅,協定正式生效時,

韓國有 81.71% 產品立即降為零關稅。

4. 韓歐盟 FTA 兼具廣度與深度,係未來歐盟對外洽簽 FTA 之範本 (Model Agreement) 。此外,歐盟將與日本展開 EPA 談判,並也加速與東協國 家的新加坡、馬來西亞和越南推動 FTA ,另歐盟與印度 FTA 即將於本 年 7 月完成談判。

韓歐盟 韓歐盟 FTA─ FTA─

歐盟與亞洲國家達成的第

歐盟與亞洲國家達成的第 1 1 份 份 FTA FTA 協議: 協議:

1. 2009 年 10 月即完成草簽,歐洲議會與韓國國會常設委員會已分別於本 年 2 月及 4 月投票表決通過,韓歐盟 FTA 於 2011 年 7 月 1 日已暫行生 效。

2. 協定內容除了商品和服務業市場開放以外,其他還包括如貿易規則、

食品與動植物檢疫、技術性貿易障礙、貿易便捷化、政府採購、智慧 財產權、競爭政策、貿易與環境議題及爭端解決等項目。

3. 歐盟 23.59% 產品原即零關稅,協定正式生效時,歐盟有 93.94% 產品 立即降為零關稅:另韓國 15.61% 產品原即零關稅,協定正式生效時,

韓國有 81.71% 產品立即降為零關稅。

4. 韓歐盟 FTA 兼具廣度與深度,係未來歐盟對外洽簽 FTA 之範本 (Model

Agreement) 。此外,歐盟將與日本展開 EPA 談判,並也加速與東協國

家的新加坡、馬來西亞和越南推動 FTA ,另歐盟與印度 FTA 即將於本

年 7 月完成談判。

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6

96.58 77.36

2.08 7.57

1.34 12.22

100 97.15

• 歐盟在工業產品部分約有 96.58% 立即降為零,另歐盟在農產品部分約有 2.85%

屬於排除項目,如穀類產品 ( 稻米 ) 、蕃茄、蔬菜、柑橘等共 39 項。

• 歐盟開放較慢之工業產品主要集中於水產類調製食品、菸葉、橡膠及其製品、皮 革製品、木及木製品及車輛及其零件等產業。

協定生效時 3 年平均降為零

5 年平均降為零 合計

工業產品 (%) (HS8 位碼 )

農產品 (%) (HS8 位碼 )

韓歐盟關稅減讓時程

歐盟對韓國關稅減讓時程

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7

二、 韓歐盟 FTA 對台灣的衝擊

( 一 ) 總體經濟影響 ( 二 ) 個別產業影響

( 三 ) 服務業及其他影響

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8

( 一 ) 總體經濟影響

2010 年台灣為歐盟第 13 大進口來源國,進 口值為 313 億美元 ( 歐盟市佔率 1.6%) 附件1

•其中 1,244 項零關稅產品出口額約計 163.8

億美元 ( 大多為電子電機產品 ) 。

•其餘 4,031 項非零關稅產品出口額約計 149.9 億美元 ( 歐盟市佔率 0.75%) ,平均 關

稅為 5.44% 。

台韓非零關稅競爭產品 ( 台韓皆有出口 )

•我出口貿易值 146.23 億美元 ( 共 3,536 項 ) ,佔歐盟自全球進口 0.73% 。

2010 年台灣為歐盟第 13 大進口來源國,進 口值為 313 億美元 ( 歐盟市佔率 1.6%) 附件1

•其中 1,244 項零關稅產品出口額約計 163.8

億美元 ( 大多為電子電機產品 ) 。

•其餘 4,031 項非零關稅產品出口額約計 149.9 億美元 ( 歐盟市佔率 0.75%) ,平均 關

稅為 5.44% 。

台韓非零關稅競爭產品 ( 台韓皆有出口 )

•我出口貿易值 146.23 億美元 ( 共 3,536 項 ) ,佔歐盟自全球進口 0.73% 。

台灣出口至歐盟

 2010 年韓國為歐盟第 8 大進口來源國,

進口值為 505 億美元 ( 歐盟市佔率 2.57%)

• 其中 1,297 項零關稅產品出口額約計 268.02 億美元。

• 其餘 4,100 項非零關稅產品出口額約計 234.44 億美元 ( 歐盟市佔率 1.17%) , 平均關稅為 5.10% 。

 台韓非零關稅競爭產品 ( 台韓皆有出 口 )

• 韓國出口貿易值 196.69 億美元,佔歐盟 自全球進口 0.98% 。

 2010 年韓國為歐盟第 8 大進口來源國,

進口值為 505 億美元 ( 歐盟市佔率 2.57%)

• 其中 1,297 項零關稅產品出口額約計 268.02 億美元。

• 其餘 4,100 項非零關稅產品出口額約計 234.44 億美元 ( 歐盟市佔率 1.17%) , 平均關稅為 5.10% 。

 台韓非零關稅競爭產品 ( 台韓皆有出 口 )

• 韓國出口貿易值 196.69 億美元,佔歐盟 自全球進口 0.98% 。

韓國出口至歐盟

對我國總體經濟影響

(GTAP分析)

• 實質 GDP :下降 0.017%

• 生產量;下降 0.029% (2.02 億美元 )

• 出口量:下降 0.035%(0.76 億美元 )

• 進口量:下降 0.045%(0.75 億美元 )

對我國總體經濟影響 (GTAP分析)

• 實質 GDP :下降 0.017%

• 生產量;下降 0.029% (2.02 億美元 )

• 出口量:下降 0.035%(0.76 億美元 )

• 進口量:下降 0.045%(0.75 億美元 )

註: GTAP 模型未能將服務、投資納入 考量,僅就關稅減讓進行分析,因此 模擬數值不大;

註: GTAP 模型未能將服務、投資納入

考量,僅就關稅減讓進行分析,因此

模擬數值不大;

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9

( ( 二 二 ) ) 個別產業影響 個別產業影響

※ 分析原則: (1) 受威脅產品:台灣在歐盟市場佔有率為韓國 2 倍或 2 倍以上 ( 附件2) ─ 高度受威脅產品(關稅高於 4.83%)

─ 低度受威脅產品(關稅低於 4.83%)

(2) 受衝擊產品:台灣在歐盟市場佔有率為韓國 2 倍以下

高度受衝擊產品 ( 關稅高於 4.83% 又貿易額高於 370 萬美元 ) ─ 中度受衝擊產品 ( 關稅高於 4.83% 又貿易額低於 370 萬美元 )

低度受衝擊產品 ( 關稅低於 4.83%)

( 550 項, 2010 年約 14.12 億美元):

運輸工具業:

非動力之腳踏車

塑化業:

塑膠製品( 餐桌用餐 具及廚房用具、環氧 樹脂) 、有機化學品 ( 丙烯酸之酯類 )

紡織業:

針織成衣( 人造纖維製套頭衫 ) 、 非針織成衣( 胸罩、束腰 ) 、、鞋 靴( 外底及鞋面以橡膠或塑膠製之 其他鞋靴) 、織物製品 ( 合成纖維 製窗簾) 、玻璃製品 ( 玻璃纖維

(包括玻璃絨)

( 859 項, 2010 年約 40.33 億美元):

機械業:

機械設備及其零件( 金屬加工用綜合加工機、渦輪 噴射引擎或螺旋槳推動渦輪機用者) 、變壓器 ( 靜 電式變流器) 、蓄電池 ( 發動活塞引擎用之鉛酸蓄 電池) 、電器用具 ( 無線電航行輔助器具、照明或 視覺信號設備) 、 計量儀器 ( 生產計數器、里程 記錄器)

金屬製品業:

鋼鐵製品( 其他木用螺釘 )

、手工具( 其他手提工具 )

註:(1) 關稅率 4.83% 係我與韓國競爭產品之平均關稅

(2) 370 萬美元為我國在歐盟市場面臨非零關稅的平均貿易額 註:(1) 關稅率 4.83% 係我與韓國競爭產品之平均關稅

(2) 370 萬美元為我國在歐盟市場面臨非零關稅的平均貿易額

金屬製品業:

鋁製品( 釘、平頭釘、肘釘 )

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10

( 1130 項, 2010 年約 34.6 億美 元)

( 66 項, 2010 年約 29.09 億美元)

平面顯示業:

監視器及投影機

塑化業:

ABS 共聚合物、箱子、附 加有氧官能基之羧酸及其酐

、對苯二甲酸及其鹽類

紡織業:

合成纖維絲紗梭織物

運輸工具業:

車輛之零附件( 車輪及其零 件與附件、安全氣囊含充氣 系統) 、玻璃製品 ( 尺寸及 形狀適合於車輛用之玻璃)

、橡膠製品( 小客車用胎、

機器腳踏車用新橡膠氣胎)

機械業:

機械設備及其零 件( 泵之零件、

金屬鑄造用模箱

、其他辦公室用 機器)

金屬製品業:

鋼鐵製品( 螺釘及螺 栓) 、

884 項, 2010 年約 2.92 億美元)

紡織業:

非針織成衣( 合成纖維製女用 正式套裝) 、針織成衣、織襪

、人造纖維製圈絨織物、合成 纖維棉梭織物、再生纖維棉梭 織物、棉梭織物

塑化業:

塑膠製品( 苯乙烯之聚合 物、SAN 共聚合物 ) 、 有機化學品( 己二酸、磺 醯胺類) 、

平面顯示業:

無線電接收器、電視攝影 機

平面顯示業:

電機設備及其零件( 電路 開關) 、光纖、光學設備 ( 其他材料製眼鏡用透 鏡) 、速率指示器及轉速 計、動調節或控制用儀器 及器具及雜項製品

※ 產業影響評估總結:

(1) 中高度衝擊及高度 威脅產品約有 1,500 項,金額為 52.65 億 美元 ( 約新台幣 1,527 億元 ) ,占台韓競爭 產品金額 36% ,占 2010 年我對歐盟出口 總值 16.8% 。

(2 ) 可能受創產業:紡 織業、塑化業、機械 業、金屬製品業、運 輸工具業、平面顯示 業

( ( 二 二 ) ) 個別產業影響 個別產業影響

(11)

11

( ( 二 二 ) ) 個別產業影響 個別產業影響 ( ( 附件 附件 3 3 ) )

『紡織業 』

2010 年台灣對歐盟出口紡織品金額排序前 50 項產品,分別以 3 成、 5 成及 7 成推估可能遭取代之比率,初步分析如下:

• 纖維及紗線產品:我競爭力較強,預估可能遭取代的比例約在 3 至 5 成;

• 特種及針織布:因韓國商品競爭力極強,預估可能遭取代的比例約在 5 至 7 成;

• 袋類產品:由於台韓雙方輸往歐盟市場比例都相當微小,預估替代比例為 5 成;

• 襪類產品:由於台韓產品替代性高,預估替代比例為 7 成;

• 鞋類產品: 3 年降為零,預估替代率 5 成。

『塑化業 』

2010 年我國輸歐盟主要塑膠業產品,以產品是否具差異化,分別以 3 成、 6 成 及 9

成推估可能遭取代率,初步分析如下:

1. 塑膠原料:塑膠原料替代率約為 6 成;

2. 樹脂類:環氧樹脂與其他樹脂類替代率約 3 成,但石油樹脂、聚碳酸樹脂類、

聚氨基甲酸脂與聚縮醛則可能為 9 成;

3. 塑膠製品:塑膠製品線材、薄膜及各類製品等替代率為 6 成,惟塑膠家庭製品 與建材因產品相近,替代率可能達 9 成;

4. 其他塑膠製品:因同質性高替代率約為 9 成;

5. 接著劑:替代率約為 6 成。

『機械業』

由於我機械產業技術較韓國具有優勢,且產品具有差異性,故影響程度 偏低,初步分析如下:

• 綜合加工機:為台灣較具競爭力之產品,不論在品質、性能及市佔率,都比 韓國產品優異,故影響有限;

• 車床類:韓國因其國內汽車工業的發達,其車床較具優勢,因此預估我國受 影響金額較大;

• 機械零組件:台灣機械零組件輸歐金額 4.02 億美元,平均關稅 3.08 %,最 高稅率達 8 %,僅規格品受影響較大 ( 例 : 軸承 ) ,但整體而言受韓歐盟 FTA 影響不大;

• 產業機械 + 動力機械 + 通用機械:輸歐金額 9 億美元,平均關稅 2.55 %,種 類廣泛,但相對而言與較韓製產品具競爭力,預估影響幅度有限。

『金屬製品業』

• 扣件產品:輸往歐盟較少,且台韓產品具差異性,影響較小;

• 手工具( HS82 )產品:台灣產品相較於韓國具備絕對的優勢,短期內受影響程 度不大;

• 非鐵金屬及製品:韓國主要應用在車輛零組件上,對於台灣非鐵金屬及製品影 響有限;

• 金屬製品:預計韓國產品主要取代對象為日本產品,對於我國輸歐金屬製品業 應不構成威脅。

『運輸工具業』

韓國出口以汽車整車與汽 車零組件為主,而我國出口主力在於機車與自行 車市場,雙方市場有所區隔,惟須持續關注韓國產業動向及對我可能之威脅。

• 汽車與汽車零件業:我國主要出口為售後服務 (After Market, AM) 零組件,與 韓國產品有所區隔。

• 機車及其零件:為我國出口歐盟主力產品,相較於韓製產品競爭力更強。

• 自行車及其零件:亦為我國輸歐盟主力產品,台灣自行車產業競爭力強,且韓 國無生產自行車,短期內應不致產生影響,惟應注意韓國是否藉關稅稅差之優勢 發展相關產業,及可能對我產生之影響。

『平面顯示業』

• 面板模組端 (LCM) :歐盟原關稅 5 %,我國 LCM 輸歐金額 17.1 億美元,惟歐 盟實施暫定稅率,於 2013 年 12 月 31 日前暫定稅率 0 %,又友達、冠捷及奇 美電均已在歐設立生產據點,短期內受影響程度不大;

• 平面顯示器產品:雖歐盟針對非屬 ITA 協議產品仍有 14% 的關稅,但由於國內 系統廠商(如群創、冠捷、佳世達、大眾、廣達)皆已在歐洲設立平面顯示器

( LCD monitor )系統組裝廠,短期內受影響程度不大。

(12)

12

( 三 ) 服務業及其他影響

 服務業影響

 運輸服務業:我國之運輸服務業頗具國際競爭力,許多知名企業 ( 如 陽明、長榮、萬海 ) 與韓國係處於競爭地位,故歐盟對韓國開放貨運 承攬服務,將對我造成威脅。

 批發零售、環保與觀光服務業:屬內需型服務業,我國市場商機係外 資投資與否之關鍵,故排擠效果不易發生。

 小結:除了上述幾項產業,整體而言,我國服務業國際化程度不高,

與韓較無直接競爭關係,故一般而言韓歐盟 FTA 對我服務業影響不大

 其他影響

 非關稅貿易障礙 (NTB) :歐盟要求韓國在消費性電子產品、汽車及其

零件、藥品與醫療器材與化學品上需採用國際標準或成立工作小組以

加強合作等方式,以排除 NTB 障礙。因此,未來韓國進入歐美市場之

NTB 將減少,相對的我則無法排除該等障礙,而處於不利地位。

(13)

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 韓國政府積極協助對歐盟國家拓銷:在韓歐盟 FTA 生效後,韓國產 品除品質優於中國大陸外,又因減少關稅負擔下,價格較具競爭力,

因此韓國政府已選擇具出口潛力產業,舉辦大規模洽談會並籌組貿訪 團前往歐盟國家拓銷。據悉,相關廠商已陸續接獲訂單,且有日漸增 多趨勢。

 外資 (FDI) 之排擠效果:

 據稱海外企業因韓歐盟 FTA 優勢,已逐漸擴大在韓國投資以作為 出口據點;另鑒於韓美 FTA 可望於今年生效,未來韓國汽車零組 件銷美可立即享零關稅,因此,歐洲汽車零組件製造業也特別關 注並拓展韓國市場,。

 爰此,韓歐盟 FTA 生效後,將會吸引更多國際投資,加速韓國產 業技術升級,對我外人投資將造成更大排擠。

( 三 ) 服務業及其他影響

(14)

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三、政府的因應措施

( 一 ) 提升研發能力

( 二 ) 研擬擴大辦理出口退稅項目 ( 三 ) 協助出口拓銷

( 四 ) 加速推動與他國洽簽 ECA

(15)

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 協助廠商投入開發差異化、高品質產品:

1. 運用政府科技專案計畫,協助廠商投入差異化、高品質產 品之創新研發,塑造台灣產品品質競爭利基,提高與韓製 產品差異性。

2. 經濟部計畫在 2011 年下半年運用「市場運用型發展補助 計畫」協助廠商開發差異化產品,本部工業局已公告補助 資格條件:

• 申請資格:依法設立登記之公司,非屬銀行拒絕往 來戶,且公司淨值為正值。

• 申請對象:以紡織、塑膠、機械、金屬製品、運輸 工具、平面顯示等產業為限。

( 一 ) 提升研發能力

(16)

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( 二 ) 研擬擴大辦理出口退稅項目

 使用進口原料或零組件之外銷品恢復出口退稅:

1. 目前外銷品原料稅核退概況:除財政部已公告取 消退稅項目及已降為零關稅貨品外,可退稅項目 為 3,034 項,其平均關稅約為 13.8% 。

2. 經濟部與財政部已召開研商會議,並組成專案小

組研擬未來擴大辦理退稅之項目及辦理方式。

(17)

17

( 三 ) 協助出口拓銷

供應鏈後段 加工移植海外

轉進其他市場 ( 避凶 )

積極拓銷

歐盟市場 ( 趨吉 )

台灣名品展

複製東南亞 搶搭國際運

動賽事商機

布建通路 - 進駐 B2B 專業賣場

搶攻綠色 新商機

降低廠商 行銷成本

提升台灣 產業形象

深化買主服務

迂迴

轉進

(18)

18

-

-

海外展覽 海外展覽 超吸睛 超吸睛

 聯合攤位展示 + 聯合廣宣

提供優惠方案鼓勵廠商聯 合行銷,並依產業特性設 立聯合展示區

整合上下游供應鏈以體系 方式聯合展示,並化零為 整,作開放式空間的呈現

設立主題館∕產業形象 區

補助機械代理商參展

補助海外機械代理商在

當地參展、刊登廣告,提 升台灣機械產業形象

於重要展覽辦理周邊加值活動

化零 為整

增加補助公會於重要展覽

設立主題館或產業形象區

放寬補助公會參展建置國

家形象館之申請攤位門檻

辦理新產品、新技術發表會產業論壇

舉行記者會、邀請國際媒體專題採訪

提升台灣產業形象 提升台灣產業形象

可跨產品區,其中一區

攤位≧ 20 個

新興市場 30 個 25 個

避凶 +

趨吉

(19)

19

台灣綠色 產品型錄

刊登形象廣 告、播放形 象短片

商機 :

德國宣布廢核衍生綠能發電工程新商 機

歐盟重視綠色環保概念綠色商機大

輔導提升綠色競爭力

- 國際綠色貿易規範之諮詢與 資訊提供

- 協助找出產業 / 產品綠色亮 點

- 輔導取得綠色相關標章與認 證

- 提供國際推廣規劃建議

推廣台灣綠色產業與形象

專家團隊 輔導服務

新產品發 表會、媒 體記者會

貿易洽談

搶攻綠色新商機 搶攻綠色新商機

2012 年

德國慕尼黑太陽能展

能源 / 環保工程產業赴 德國訪問團

...

2011 年

德國柏林消費電子展 法國秋冬 Texworld 展 歐洲太陽光電展

研討會、

產業技術 論壇 綠色   

產品專區  主題館

趨吉

(20)

20

-

-

提供買主 提供買主 一次購足服務 一次購足服務

 Door-to-door 登門找訂單

歐洲行銷顧問運用其人脈於當 地覓洽買主

針對買主需求,整合國內供應 商籌組小型拓銷團,直接登門 作深度洽談

大型買主採購網

依買主需求安排視訊洽談

依買主需求設置客製化

採購網站,並向買主推薦 台灣適銷廠商

深化買主服務

深化買主服務 趨吉

(21)

21

力邀買主來台採購

2. 提供補助,安排買主參觀工廠並結合觀光旅遊及醫療 健檢行程,吸引歐美買主來台採購

1. 配合台北專業國際展,補助買主來台觀展採購

Online IMD

免費報名參加,針對廠商需求,代為開發歐洲市場,媒合廠商 與當地潛在買主進行視訊採購洽談,降低廠商行銷成本

買主免費 送上門

降低廠商行銷成本

客製化開發新客戶服務 + 視訊洽談

3. 辦理區域性採購夥伴洽談會

趨吉

(22)

22

布建通路 - 進 駐 B2B 專業賣場

台灣名品展 複製東南亞

搶搭國際運動 賽事商機

補助公會協助其會員廠 商進駐專業賣場或長期 展售通路

1. 於越南辦理台灣名品展 2. 於印尼或越南辦理「台 灣紡織、成衣暨輔料展示 會」

參加海外展辦理聯合推 廣、台灣功能性產品發 表會,以及形象推廣及 廣宣刊登等

轉進 其他 市場

轉進其他市場

轉進其他市場 避凶

(23)

23

迂迴轉進

供應鏈後段加工移植海外

突破關稅障礙

媒合歐盟或與歐盟互簽關稅減免

國家之製造廠或有閒置產能業者

與我商洽談,促成雙方合作,將

我商產品之後段加工移植海外組

裝生產

(24)

24

共通輔導

 國際展設立形象專區及主題館

 聯合攤位展示及周邊加值活動

 客製化線上訂單( On line IMD )

 力邀買主來台採購

 大型買主採購網 (ePs)

產業別 金屬機電產業 紡織產業 塑膠產業

個別輔導

運用海外機械代理 商推廣

布建通路 - 進駐 B2B 專業賣場

供應鏈後段加工移 植海外

Door- to- door 登 門找買主

紡織專業貿易商計 畫增加輔導供應鏈 體系

開發產業用及家飾 用新應用領域客戶

綠色貿易輔導

綜整輔導作法 綜整輔導作法

搶搭國際運動賽事商機

依買主需求安排視訊洽談

台灣名品展複製東南亞

搶攻綠色新商機

(25)

25

 推動台歐盟 ECA :

壹. 強力遊說:過去我已完成說帖向歐盟及各會員國官方與民間進行遊 說,並委託歐盟智庫撰擬研究報告,在歐盟 7 個會員國舉辦研究成 果發表會,藉由邀集歐洲產官學界人士參與討論,營造利我氛圍。

貳. 堆積木策略:未來將以堆積木策略,就各項議題先進行合作,以朝 向台歐盟經濟整合之方向邁進;另將持續於歐盟總部及重要會員國 舉辦研討會,以達到有效遊說及造勢之目的。

參. 產業界的聲音:由於歐盟十分重視產業界之意見,倘本案能獲得產 業界之支持,我方將可以此利基向歐盟遊說。基此,盼在座各位能 適時就本案向歐盟或各會員國之業者傳達支持立場,相信對於本案 將可產生正面之推動力量。

( 四 ) 加速推動與他國簽署 ECA

目前我優先推動之目標對象包括,歐、美、澳、紐、日、東南亞國家 , 其 中我與新加坡「台星 ASTEP 」已進入實質談判,另與印度及部分東協國 家亦已就洽簽 FTA 進行可行性分析。

目前我優先推動之目標對象包括,歐、美、澳、紐、日、東南亞國家 , 其 中我與新加坡「台星 ASTEP 」已進入實質談判,另與印度及部分東協國 家亦已就洽簽 FTA 進行可行性分析。

儘速完成 ECFA 後續談 判內容

儘速完成 ECFA 後續談

判內容

(26)

26

四、結語

經貿自由化是我未來應面對之挑戰與機會:

 ECFA 簽署後,象徵我國已透過進一步自由化融入區域整合

,開創經貿新局的機會已經到來。

 過去產學界對我政府 WTO 入會及 10 年來談判均有相當重要 的貢獻,並協助我透過體制性改革以建構更完善的經貿環 境。

 在政府透過多元接洽、逐一協商,持續推動與其他國家洽 簽 FTA 的同時,需要各界一起動起來,加速完成自由化的 準備工作。因此,在這一波自由化的浪潮中,亦期盼各位 持續協助政府,為建構更美好的未來一同努力。

自由化—完成準備刻不容緩

!!

自由化—完成準備刻不容緩

!!

(27)

27

排名 國家 / 地區

金額 比重

2009- 2010成長

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

- 世界 1,967,708 2,301,151 1,681,850 1990,454 100.00 100.00 100.00 100.00 18.32 1 中國 315,311 357,291 296,195 373,181 16.02 15.53 17.61 18.75 24.99 2 美國 247,007 267,989 214,395 220,187 12.55 11.65 12.75 11.06 2.46 3 俄羅斯 166,240 217,212 139,720 192,658 8.45 9.44 8.31 9.68 30.06 4 瑞士 104,403 116,902 101,635 110,533 5.31 5.08 6.04 5.55 7.86 5 挪威 90,711 116,551 77,085 87,405 4.61 5.06 4.58 4.39 12.7 6 日本 106,841 109,960 77,319 85,655 5.43 4.78 4.60 4.3 8.47 7 土耳其 58,512 61,489 46,999 55,668 2.97 2.67 2.79 2.8 10.38

8 韓國 55,520 57,204 44,101 51,121 2.82 2.49 2.62 2.57 13.66

9 Non-EU Suppressio

n 56,730 86,864 44,949 47,114 2.88 3.77 2.67 2.37 4.8 11 巴西 44,183 51,733 35,088 42,663 2.25 2.25 2.09 2.14 19.29

13 台灣 35,388 35,059 24,248 31,925 1.80 1.52 1.44 1.6 28.09

歐盟主要進口來源國

單位:百萬美元;%

附件 1 附件 1

註:Non EU Suppression 為非歐盟進口商因特殊原因不列示進口來源國的品名。

資料來源:WTA(World Trade Atlas) 。

(28)

28

  項數 貿易值 百分比 平均

關稅 產品概述

威脅 產品

低度

關稅小於 4.83% 859 58.97 40.33 2.91

機械設備及其零件 ( 金屬加工用綜合加工機、渦輪噴射引擎或螺旋槳推動 渦輪機用者 ) 、變壓器 ( 靜電式變流器 ) 、蓄電池 ( 發動活塞引擎用之鉛 酸蓄電池 ) 、電器用具 ( 無線電航行輔助器具、照明或視覺信號設備 ) 、 鋼鐵製品 ( 其他木用螺釘 ) 、計量儀器 ( 生產計數器、里程記錄器 ) 及手 工具 ( 其他手提工具 )

中度

關稅大於 4.83% 550 20.65 14.12 8.63

塑膠製品 ( 餐桌用餐具及廚房用具、環氧樹脂 ) 、針織成衣 ( 人造纖維製 套頭衫 ) 、非針織成衣 ( 胸罩、束腰 ) 、有機化學品 ( 丙烯酸之酯類 ) 、 鞋靴 ( 外底及鞋面以橡膠或塑膠製之其他鞋靴 ) 、織物製品 ( 合成纖維製 窗簾 ) 、玻璃製品 ( 玻璃纖維(包括玻璃絨) ) 、鋁製品 ( 釘、平頭釘、

肘釘 ) 、非動力之腳踏車

衝擊 產品

關稅 大於 4.83 %

高度 ( 金額大於

370 萬美 元 )

66 29.09 19.90 7.16 塑膠製品 (ABS 共聚合物、箱子 ) 、有機化學品 ( 附加有氧官能基之羧酸 及其酐、對苯二甲酸及其鹽類 ) 、合成纖維絲紗梭織物、監視器及投影機

中度 ( 金額小於

370 萬美 元 )

884 2.92 1.99 8.47

非針織成衣 ( 合成纖維製女用正式套裝 ) 、塑膠製品 ( 苯乙烯之聚合 物、 SAN 共聚合物 ) 、針織成衣、織襪、人造纖維製圈絨織物、有機化學 品 ( 己二酸、磺醯胺類 ) 、合成纖維棉梭織物、再生纖維棉梭織物、棉梭 織物、無線電接收器、電視攝影機

關稅 小於 4.83 %

低度 1,130 34.60 23.66 2.91

機械設備及其零件 ( 泵之零件、金屬鑄造用模箱、其他辦公室用機器 ) 、 電機設備及其零件 ( 電路開關 ) 、光纖、光學設備 ( 其他材料製眼鏡用透 鏡 ) 、速率指示器及轉速計、動調節或控制用儀器及器具、鋼鐵製品 ( 螺 釘及螺栓 ) 、車輛之零附件 ( 車輪及其零件與附件、安全氣囊含充氣系 統 ) 、玻璃製品 ( 尺寸及形狀適合於車輛用之玻璃 ) 、橡膠製品 ( 小客車 用胎、機器腳踏車用新橡膠氣胎 ) 及雜項製品

合計 3,489 146.23 100.00 5.30

單位:項、億美元、 %

韓歐 FTA 對我產業影響評估

附件 2

附件 2

(29)

29

產業別

2010 歐盟最惠 國平均關稅 (%)

(1)

2010台灣輸 歐盟金額 ( 百 萬美元 ) (2)

2010韓國輸歐 盟金額 ( 百萬 美元 )

(3)

2010歐盟自 全球進口金 額 ( 百萬美 元 ) (4)

2010台灣輸 歐盟市占率 (2)/(4)

2010韓國輸 歐盟市占率

(3) /(4)

2010 年歐盟市 場占台灣出口 該類產品比重

(5)

袋類產品 6.35%

(6.3%-6.4%) 6.82 3.58 3,888.57 0.00% 0.00% 17%

纖維製品 4.0% 171.84 191.95 682.44 25.00% 28.00% 29%

紗線 4.0% 55.42 131.63 482.37 11.49% 27.29% 13%

梭織布 8% 19.98 24.98 336.11 5.94% 7.43% 3%

特種布 7.33%

(5.6%-8%) 21.67 42.31 530.82 4.08% 7.97% 2.83%

針織布 8% 23.35 104.85 574.03 4.07% 18.27% 8%

襪類 12% 16.75 17.92 1,970.98 0.85% 0.91% 16.19%

鞋類 9.15%

(3%-16.82%) 14.37 17.36 8,451.76 0.17% 0.21% 8.36%

玻璃纖維 7% 21.90 4.41 388.09 5.64% 1.14% 5.56%

平均 7.31%

註:本表所列第(1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

註:本表所列第(1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

韓歐 FTA 對重點產業影響評估—紡織業

附件 3

附件 3

(30)

30

註:本表所列第(1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

註:本表所列第(1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

產業別

2010 歐盟最惠國 平均關稅(%)

(1)

2010台灣 輸歐盟金額 ( 百萬美 元 )

(2)

2010韓國 輸歐盟金額 ( 百萬美 元 )

(3)

2010歐盟自 全球進口金 額 ( 百萬美 元 )

(4)

2010台灣 輸歐盟市占率

(2)/(4)

2010韓國 輸歐盟市占率

(3) /(4)

2010 年歐盟 市場占台灣 出口該類產 品比重

(5)

塑膠原料 6.45%

(5%-6.5%) 32.58 197.89 9898.34 0.33% 2.00% 2.12%

樹脂 6.50% 168.83 215.67 2803.03 6.02% 7.69% 5.54%

塑膠製品 6.47%

(5.3%-6.5%) 425.69 505.45 19276.44 2.21% 2.62% 7.37%

其他塑膠製

品 6.50% 188.96 152.57 6574.9 2.87% 2.32% 13.93%

接著劑 6.50% 9.9 12.16 577.2 1.72% 2.11% 2.10%

平均 6.48%

韓歐 FTA 對重點產業影響評估—塑化業

附件 3

附件 3

(31)

註:本表所列第(1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。 31

註:本表所列第(1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

產業別

2010 歐盟最惠 國平均關稅 (%)

(1)

2010台灣 輸歐盟金額 ( 百萬 美元 )

(2)

2010韓國 輸歐盟金額 ( 百萬 美元 )

(3)

2010歐盟自 全球進口金 額 ( 百萬美 元 )

(4)

2010台灣 輸歐盟市占 率

(2)/(4)

2010韓國 輸歐盟市占率

(3) /(4)

2010 年歐 盟市場占台 灣出口該類 產品比重

(5)

工具機 2.49 %

(1.7%-4.5%) 256.78 170.89 2,935.29 8.75% 5.82% 8.7%

機械零組件 3.08%

(1.2%-8%) 402.69 414.09 16,471.97 2.44% 2.51% 3.8%

產業機械 2.05%

(1.2%-9.7%) 249.96 337.11 12,072.30 2.07% 2.79% 4.1%

動力機械 3.24%

(1.7%-6.2%) 123.80 425.46 27,171.96 0.73% 1.57% 34.7%

通用機械 2.06%

(1.5%-4.5%) 548.53 1,413.54 34,364.96 1.60% 4.11% 13.6%

平均 2.58%

韓歐 FTA 對重點產業影響評估—機械業

附件 3

附件 3

(32)

32

註:1. 本表所列第 (1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

2. 由於歐盟已加入 WTO 鋼鐵零對零方案,鋼鐵 (HS72) 產品,高達有 93.3% 已享有歐盟零關稅待遇,不 列入 本表統計。

註:1. 本表所列第 (1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

2. 由於歐盟已加入 WTO 鋼鐵零對零方案,鋼鐵 (HS72) 產品,高達有 93.3% 已享有歐盟零關稅待遇,不 列入 本表統計。

產業別 2010 歐盟最 惠國平均關 稅(%)

(1)

2010台灣 輸歐盟金額 ( 百萬

美元 ) (2)

2010韓 國輸歐盟金額 ( 百

萬美元 ) (3)

2010歐盟 口金額 ( 百自全球進

萬美元 ) (4)

2010台灣輸 歐盟市占率

(2)/(4)

韓國輸2010 歐盟市占率

(3)/(4)

2010 年歐 盟市場占 台灣出口 該類產品 比重

(5) 鋼鐵製品

(HS73) 3.15%

(1.7%-3.7%) 1,422.99 409.87 82,013.56 1.74% 0.5% 22.7%

非鐵金屬及製

品 (HS74-81) 5.54%

(2%-%10%) 223.74 204.34 132,619.64 0.17% 0.15% 3.7%

金屬製品

(HS82-83) 3.01%

(1.7%-8.5%) 847.13 369.69 37,518.41 2.26% 0.99% 24.63%

平均

3.9%

韓歐 FTA 對重點產業影響評估—金屬製品業

附件 3

附件 3

(33)

33

產業別

2010 歐盟最惠 國平均關稅 (%)

(1)

2010台灣 輸歐盟金額 (百萬美元 )

(2)

2010韓國 輸歐盟金額 ( 百萬美 元 )

(3)

2010歐盟 自全球進口金額 (百萬美 元 )

(4)

2010台灣 輸歐盟市占率

(2)/(4)

2010韓國 輸歐盟市占率

(3)/(4)

2010 年歐盟 市場占台灣 出口該類產 品比重 (5)

汽車 9.9%

(7%-10%) 139.37 311.65 1984.72 7.02% 15.70% 13.1%

汽車零組件 3.41%

(1.7%-14%) 845.66 2571.13 41074.02 2.06% 6.26% 9.7%

機車 7.14%

(6%-8%) 113.13 26.40 2090.71 5.41% 1.26% 45.1%

機車零組件 3.06%

(1.7%-5.7%) 367.84 278.56 5357.21 6.87% 5.20% 20.1%

自行車 13.63%

(8%-15%) 820.37 1.06 2006.41 40.89% 0.05% 53.5%

自行車零組件 4.37%

(2.2%-4.7%) 759.55 3.89 2755.41 27.56% 0.14% 46.7%

平均 6.92%

註:1. 本表所列第 (1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

2. 汽車整車貿易金額除小汽車外,另包括高爾夫球車、雪地車、沙灘車等特殊用途車。

註:1. 本表所列第 (1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

2. 汽車整車貿易金額除小汽車外,另包括高爾夫球車、雪地車、沙灘車等特殊用途車。

韓歐 FTA 對重點產業影響評估—運輸工具業

附件 3

附件 3

(34)

34

韓歐 FTA 對重點產業影響評估—平面顯示業

註:1. 本表所列第 (1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

2. LCD 上游產業 ( 包含 90139010 與 90138020 )業為零關稅,受韓歐盟 FTA 影響有限。

3. 平面顯示器產品包含 : 其他監視器 (852859)

註:1. 本表所列第 (1) 、 (2) 、 (3) 與 (4) 欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

2. LCD 上游產業 ( 包含 90139010 與 90138020 )業為零關稅,受韓歐盟 FTA 影響有限。

3. 平面顯示器產品包含 : 其他監視器 (852859)

產業別 2010 歐盟

最惠國平 均關稅 (%)

(1)

2010台灣輸歐 盟金額 ( 百萬

美元 )

(2)

2010韓國 輸歐盟金額 ( 百萬

美元 )

(3)

2010歐盟 口金額 ( 百自全球進

萬美元 )

(4)

2010台 灣輸歐盟市占

(2)/(4)

2010韓 國輸歐盟市占

(3)/(4)

2010 年歐 盟市場占 台灣出口 該類產品 比重

(5)

LCM 5% 1715. 29 4169.75 11772.54 14.57% 35.42% 36.45%

平面顯示器產品 14% 114.34 72.19 2758.71 4.14% 2.62% 8.03%

電視攝影機及零件 4.9% 101.3 153.7 2512.7 4.03% 6.11% 11.13%

平均 7.96%

附件 3

附件 3

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