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(1)

歐洲園藝產品市場介紹及我國花卉進入歐盟市場之機會

駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組/2006年10月

 章節 頁碼

壹、 園藝部門定義及歐洲園藝市場特點

一、 新鮮園藝及花卉產品(FHFP)定義 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 二、 歐洲新鮮園藝及花卉產品主要分類﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 三、 歐洲園藝市場特點﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒6 貳、 歐盟蔬菜及水果市場概況

一、 蔬菜部門生產及貿易概況﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒7 二、 水果部門生產及貿易概況 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒11 三、 蔬菜水果部門消費傾向 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒13 四、 蔬菜水果部門配銷通路 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒16 參、歐盟花卉市場概況

一、切花貿易市場 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒18 二、切葉貿易市場 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒21 三、觀賞植物貿易市場 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒22 四、球根市場 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒23 五、花卉部門消費傾向 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒25 六、花卉部門配銷通路 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒27 七、歐盟花卉拍賣市場概況 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒30 肆、進入歐盟園藝市場須具備之生產執照及運送執照

一、EUREP-GAP﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒38

二、BRC(The British Retail Consortium)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒40 三、Global Food Safty Initiative ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒40 四、MPS(the Milieu Project Sierteelt)﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒41 五、Florimark Production﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 41 六、進入歐盟園藝市場之關稅與非關稅措施 ﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒42

伍、歐盟園藝市場之檢疫規定﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒46 陸、歐盟植物品種登記規定﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒52 柒、我國花卉進入歐盟市場之機會﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒58 捌、附錄

一、參考資料及網站﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒63 二、歐盟園藝產品檢疫法規網站﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒64 三、歐洲國際花展及荷蘭拍賣市場網站﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒65 四、歐盟鮮花進口關稅表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒66 五、歐盟新鮮水果進口關稅表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒67 六、歐盟針對特定蔬果所制定規章一覽表﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒70

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七、歐盟會員國花卉及植物重要推廣機構及其編列預算﹒﹒﹒﹒72

壹、園藝部門之定義及分類及歐洲園藝市場特性

一、新鮮園藝及花卉產品定義

園藝 (Horticulture)泛指栽種水果、蔬菜、花卉及觀賞用植物之技 術及藝術。新鮮園藝及花卉產品(Fresh Horticultural and Floricultural Products,FHFP)指園藝部門之作物及果蔬花卉等高單價產品,其特 點為:容易腐敗、生產手段(如土地、勞工、知識及資本)高度密集,

並為特定出口市場生產特定產品。

新鮮園藝及花卉產品(FHFP,或通稱為園藝產品)特點如下:

1、 於新鮮時消費 2、 高度易腐敗

3、 高單價

4、 生產資本密集

新鮮園藝及花卉產品(FHFP)與一般農業部門產品之差異:

1、 園藝產品並非全用於食用消費,有許多國際化之園藝產品如切花 盆栽、球根、觀賞性植物及苗圃作物等係供觀賞用;另外,園藝 產品不一定用於最終消費,部分幼苗於購買後尚須須栽培一段 時間以作為切花用。

2、 園藝部門重點產品係用於新鮮消費、具高度易腐敗性、高單價及 高潛在附加價值,與傳統農業穀物產品不同。

3、 園藝產品由於具高度腐敗性及高單位價值,故在生產及收成後 之階段皆屬高度資本密集部門。

4、 園藝產業主要由私部門主導,公部門(政府)直接的影響力較小 此外,對園藝部門之發展而言,企業家精神較重要;但對其它 農業部門而言,農民生產技術較為重要。

5、 園藝部門由於高度易腐敗性,產品運輸需便捷之國內或國際交 通網絡;此外,電力設備及對外通訊對該部門皆很重要,爰該 部門之生產為非典型的鄉村活動(atypical rural area activity)。

二、歐洲新鮮園藝及花卉產品主要分類

歐洲新鮮園藝及花卉產品(以下簡稱FHFP或園藝產品)有兩大分 類:1、水果及蔬菜;2、觀賞性植物(ornamentals)。

高單價新鮮產品 1、水果及蔬菜 -.歐洲蔬菜

(3)

-異國蔬菜 -歐洲水果 -熱帶水果 -堅果

2、觀賞性植物 -切花

-植物及幼苗 -葉子(Fokiage)

-球根

若以產品新鮮程度及單位價值高低來看,FHFP產品與其他農產品區 分圖示如下:

高單價 低單價

產品在數天內腐敗 FHFP產品 蕃茄等農產品

產品在數星期內腐敗 地方特產等 可儲存之農產品:如 香蕉、洋蔥及柑橘等 部份不易腐壞之水果

此外,終端零售通路(outlet)決定FHFP產品之行銷決策,一旦終端 零售通路(如超市及大賣場)決定,FHFP產品之生產種類、生產模式 及配銷基礎設施等決策皆因此而定;爰FHFP部門是一個高度資訊敏 感、管理系統敏感、資本密集之部門。由於市場的結構及多樣化特性,

該部門交易過程很難有佣金貼水(premiums)產生 ,但違反市場規 則者容易產生虧損。

三、 歐盟園藝市場特點

歐盟目前係全球最大FHFP產品市場之一,無論是品質及數量皆 呈現成長趨勢。過去,靠著一項或幾項指標產品及簡單之行銷通路即 可輕易打入歐盟市場;另外,過去歐盟市場呈現分割及多樣化,與較 為一致性的美國及東亞市場有所不同。

如今,隨著歐盟市場逐漸整合、貨幣統合為歐元及國際零售鏈

(international retail chains)在歐盟市場占有率逐年提升,歐盟市場有 以下特性:1、市場進入條件逐漸嚴格,尤其有嚴格的檢疫與食品安全

(4)

之規定。且檢疫與食品安全之責任有向供應鏈上游移動之趨勢,剛開 始由消費者承擔、後轉移至零售商、再轉移至批發商(distributor),

最終仍需由生產者承擔。

對園藝產品供應者來說,想進入歐盟市場首先須申請相關「執照」, 以證明其生產、物流及風險管理之專業能力(詳如本報告第肆章);

若產品不符合歐洲標準或規範,則無法進入歐洲市場或被排除在主流 市場之外。

貳、 歐盟(東擴前 15 個舊會員國)蔬菜及水果市場概況

本章就園藝市場之蔬菜水果部門加以分析。

一、蔬菜部門生產及貿易概況

(一)歐盟蔬菜生產概況

歐盟蔬菜總生產量約5千萬噸,其中約750萬噸用於歐盟內部貿

易;歐盟對外出口蔬菜約1百萬噸,歐盟蔬菜進口總額約850萬噸,

其中750萬噸為自歐盟內部進口。自1996年至2002年間,歐盟15國 間蔬菜進口成長 2.3%,自歐盟外進口成長 8.3%。

自歐盟外地區進口蔬菜約1百萬噸。歐盟蔬菜進口來源地主要為:

歐洲其他國家(28.2萬噸)、美洲、亞洲及大西洋洲(37.6萬噸)、非 洲地區(43萬噸,主要來自摩洛哥、埃及、肯亞、近撒哈拉地區等)。

以歐盟東擴前15個舊會員國來說,義大利及西班牙為主要兩個 生產國,占總產量超過50%。西北歐國家因氣候因素生產量相對較少,

但荷蘭利用高科技溫室,產量較高且不受氣候影響。

歐盟蔬菜生產主要用於內部市場消費,用於出口之比例少於

17%,而出口於歐盟外其他地區之比例更是少於12%。主要出口目的

國為美國、東歐、日本及加拿大等。

(二)歐盟蔬菜消費概況

歐盟15個舊會員國共有約3億750萬居民,但各國傳統及人民對 食物偏好各有不同,影響各國新鮮蔬菜之消費模式。

德國係歐盟境內最大蔬菜消費市場,約有8,200萬居民,總蔬菜

消費量約77億6,500萬噸,最主要消費蔬菜種類是番茄與甘藍菜

(cabbages, 包括白甘藍菜white cabbage、 紅甘藍菜red cabbage、中國 白菜Chinese cabbage、大頭菜kohlrabi、捲甘藍菜 curly kale、綠甘藍菜 green cabbage及圓錐甘藍菜 conical cabbage等),其他還有胡蘿蔔、

(5)

洋蔥及小黃瓜等。

英國蔬菜消費量較少,約6,000萬人口消費410萬噸之新鮮蔬菜,

最受歡迎的是胡蘿蔔(15%)、其次是番茄、洋蔥及萵苣(lettuce)。英 國主要蔬菜進口來源為西班牙(40%)及荷蘭 (25%)。

(三)歐盟蔬菜進口概況

在歐盟境內最常貿易的蔬菜商品為番茄,其次是洋蔥及胡蘿蔔。

自歐盟外進口的蔬菜種類排名第一是番茄及洋蔥、其次是豆子、紅椒及 蘑菇。

若以地區來看,非洲及非歐盟之歐洲國家是歐盟兩大蔬菜進口來 源,歐盟自亞洲國家之進口成長快速(主要為豆類及亞洲蔬菜)。

摩洛哥是非洲地區最大蔬菜進口來源國,主要是因為價廉,所以摩洛 哥蔬菜為西班牙蔬菜最便宜之替代品,摩洛哥蔬菜進口歐盟之前景看 好,其它非洲國家尚有肯亞、塞內加爾、辛巴威、迦納及尚比亞等國也 是常見的蔬菜進口來源國。若以國家來看,美國是歐盟區外進口最大 來源國,智利因為與歐盟簽屬FTA,進口值亦名列前茅。一般而言,

歐盟自歐盟外進口比例約占總進口量的10%-12%左右。

若以8位碼(06029030:vegetable and strawberry plants)自歐盟出 口統計網站(Export helpdesk http://export-help.cec.eu.int/)進行檢索,

2005年歐盟前15大蔬菜進口來源國及其2002-2004年間進口值比較 表如下:

2005年歐盟(15個舊會員國)主要蔬菜進口國 單位:歐元

2005 2004 2003 2002

美國 1,565,660 1,546,640 2,025,080 2,710,370

摩洛哥 1,189,800 257,180 42,890 110,820

智利 221,890 141,220 236,700 31,790

白俄羅斯 219,650 413,340 529,160 562,060

瑞士 198,200 162,100 70,820 73,480

挪威 197,340 210,350 199,600 275,900

馬其頓共合國 187,380 --- 39,590 110,820

突尼西亞 27,710 --- 63,400 ---

烏克蘭 22,980 --- --- ---

阿根廷 17,270 --- --- 298,690

*—表示無統計資料

依據上述統計資料來源,2005年歐盟自亞洲國家蔬菜進口值為韓

國1,000歐元、新加坡1,000歐元;2004年歐盟自中國進750歐元;

2003年自中國進口153,910歐元、韓國59,660歐元; 2002年自

(6)

中國進口105,750歐元、自韓國進口270歐元。

綜上所述,歐盟新鮮蔬菜進口成長較生產成長快速,顯示歐盟內 部之蔬菜供給小於需求量;爰非洲地區、歐洲其他國家、美國及智利等 成為歐盟主要進口來源、自亞洲地區進口成長快速。自非洲進口產品主 要為番茄及洋蔥,主要進口國是摩洛哥。摩洛哥因地理位置接近歐洲、

氣候溫和、歐盟企業在摩洛哥投資番茄生產、及與歐盟之農產品進口配 額談判策略運用等因素,新鮮蔬菜出口歐盟占優勢地位。

傳統的蔬菜生產淡季現因生產科技進步,現歐洲地區已可全年生 產。隨著歐盟東擴,這些園藝作物之生產也將逐漸東移至中東歐。

近年來,食品安全議題重要性逐漸提高,可能影響非洲地區出口 蔬菜至歐盟。爰該區須對食品安全提出充份保證,以利產品輸銷歐盟。

***小結:對我國而言,出口蔬菜至歐盟的機會與問題來自:

--我國氣候溫暖且生產技術先進,四季皆宜種植蔬菜。

但相對而言,我產品除須符合歐盟相關食品安全及檢疫規範,尚須設 法提高新鮮蔬菜之附加價值,以便支應較長之空運時間所增加之成本;

亦須考率新鮮蔬菜易腐敗特性是否適合較長之運送時間。此外,我國 非歐盟普遍化優惠關稅(GSP)等優惠措施之受惠國(如部份非洲國 家)、亦未與歐盟簽署FTA(智利及南非等以與與歐盟簽署FTA),

爰我農產品輸銷歐盟無法享有較優之關稅待遇,此皆為我蔬菜輸銷歐 盟須克服之障礙。

二、水果部門之生產及貿易概況

(一)歐盟水果生產概況

歐盟(15國)水果總生產量約3,100萬噸、用於出口有250萬噸、

歐盟間貿易1,050萬噸、歐盟進口水果750萬噸,其中 410萬噸自美洲 進口、170萬噸自非洲進口(南非、摩洛哥、象牙海案、迦麥隆及其他近 撒哈拉沙漠地區)。

蘋果是歐盟境內最常栽種的水果,其次是梨(Pear)、桃子

(Peach)及柑橘類(citrus)等。

歐盟生產水果用於貿易比例比新鮮蔬菜多,約40%生產的水果用 於出口、20%出口於歐盟境外、尤其是東歐、美國及日本等地。

(二)歐盟水果進口概況

歐盟約有1,030萬噸的水果係自歐盟外地區進口,包括法國的海

外省及屬地,最主要是香蕉(42%)、柑橘(12%)、蘋果(8.5%)及 鳳梨(4.8%)。主要進口來源是美洲,尤其是中南美洲(54.5%)、其 次是非洲(22.6%)、市場占有率穩定。

若以2位碼(08:edible fruit and nuts;peel of citrus fruits or melons)自歐盟出口統計網站(Export helpdesk http://export-

help.cec.eu.int/)進行檢索,2005年歐盟前15大水果進口來源國及其

(7)

2002-2005年間進口值比較表如下:

2005年歐盟15國主要水果進口來源國 單位:歐元

2005 2004 2003 2002

美國 1,393,817,000 1,133,115,500 951,597,875 915,473,000

土耳其 1,080,046,500 920,570,312 785,276,438 864,054,875

南非 933,288,000 875,672,875 889,123,062 873,646,000

哥斯大黎加 719,572,312 773,059,500 726,486,500 673,179,438

智利 621,231,250 608,544,375 543,262,500 476,422,031

厄瓜多 620,740,250 544,178,062 512,445,938 520,315,375

哥倫比亞 569,698,125 502,125,625 442,754,312 434,294,969

巴西 477,944,781 386,028,844 409,046,000 338,151,594

阿根廷 462,123,562 397,155,625 419,280,750 368,298,375

紐西蘭 392,253,250 397,429,562 371,711,625 364,081,375

根據上述統計資料,2005年歐盟自亞洲國家水果進口值如下:中 國172,365,594歐元(堅果類、蘋果、梨、柑橘類、乾燥的桃、梨及木瓜、 葡萄柚、葡萄乾、番石榴、鳳梨及芒果等)、韓國393,220歐元、香港 290,330歐元、印尼19,912,920歐元(椰子及堅果類、鳳梨、酪梨、乾燥 或新鮮番石榴、去皮或乾燥的柑橘及西瓜)、日本 302,830歐元、馬來

西亞9,373,670歐元(椰子、乾燥的桃、梨及木瓜、堅果類、新鮮或乾燥

之番石榴及芒果)、新加坡2,780,520歐元、泰國25,719,789歐元、台灣

903,690歐元(堅果或乾果實混合物、乾燥的桃、梨及木瓜、乾梅子、新

鮮或乾燥的鳳梨、堅果類、新鮮或乾燥的芒果等)。歐盟自我國進口水 果值:2004年646,680歐元、2003年561,740歐元、2002年 535,620歐元。

***小結:歐盟自亞洲地區如中國、泰國、印尼及馬來西亞等水國進 口成長迅速,顯示亞洲地區之熱帶或亞熱帶水果在市場逐漸獲消費者 青睞。對我國來說,出口水果至歐盟較新鮮蔬菜有較多的市場機會,

因為:

-水果較不易腐敗,可容忍較長的空運時間;且我國亞熱帶水果種類繁 多、具育種能力且品質優秀。

但我國水果擬出口歐盟前提是須符合歐盟檢疫規範及獲得充份之 食品安全保證;此外,水果貿易幾十年前就開始全球化,至今被少數 大規模跨國公司控制,要打入水果國際貿易市場可能要先了解目前部 份水果國際貿易市場為跨國公司壟斷之情形。例如,香蕉的國際貿易

(8)

為極少數幾家跨國公司所控制,如DOLE FOODS(美國) 、 CHIQUITA BRANDS(美國)、FRESH DEL MONTE(智利)、

NOBOA(厄瓜多爾)和FYFFES (愛爾蘭) ,目前上述5家公司集中

了大部份的世界香蕉交易量。

三、歐盟蔬菜水果部門消費傾向

大致而言,歐盟園藝市場是穩定且成熟的,在水果及蔬菜的消費 上各區域市場動態改變主要來自消費者行為及消費偏好等。影響消費 者行為之因素有:環境、健康、消費時間、場合、多元文化及資訊透明化 等,以下分別敘序之:

(一)環境因素

自90年代後期開始,環境意識影響消費者行為。 對環境有利

(environment-friendly)之產品不僅為一附加價值,而且是必要條件,

否則即會被市場淘汰。

一般而言,環境因素對產品而言,很難看成是市場機會;對環境 有利(environment-friendly)因素不能視為產品附加價值,而是影響 生產技術、生產地點、市場通路及產品之運輸模式等之力量。

(二)健康因素

健康議題雖然廣被重視,但對健康有益之蔬菜及水果之消費卻不 見得因此增加。惟罐裝水果及蔬菜逐漸被導向朝半加工、預先切割

(pre-cut)及完全調理過隨時可食用食品(complete ready-to-eat

meals)發展。此外,民眾越來越注意食物安全,若食物可能含有潛在 的毒性、細菌及病毒感染皆會影響消費量。

一般而言,歐洲消費者信賴零售商對其販售食品有一定之安全程序,

而且覺得外國食品較不安全。

(三)消費時間

歐洲人習慣在週一至週五需要上班之日期選用烹調快速之食品,

週末或假日可有較長烹調時間,則選用需要長時間烹調之產品,因此 產品也因消費時間而有所區隔。但快速烹調食品仍然不能違背健康之 飲食習慣,須兼顧快速及健康之原則。

(四)消費場合

消費者吃零食或在戶外用餐之機會逐漸增加,尤其隨著戶外飲食 型態增加,傳統的超市或大賣場通路可能逐漸被非傳統銷售通路取代,

如餐廳、加油站或外賣供應等,此類通路也將增加產品之附加價值。

(五)多元文化

多元文化對食品消費之影響預估將逐漸減少,因為外來移民逐漸 適應本地食物,且歐盟各國移民政策逐漸緊縮,將減少移民人口。部 份異國食品,如中國及印度食品也已完全融入當地食品市場。

(六)資訊透明化

(9)

因為民眾環保及健康意識逐漸提高,消費者對產品之資訊需求亦 較以往提高。一般來說,消費者可由廣告及超市內資訊得知食品各項 背景資訊。

***小結:歐盟消費者偏好影響消費量甚具,進而影響生產及配銷 模式。一般而言,歐盟民眾對非歐盟地區進口之食品較有安全疑慮,

我若擬出口食品至歐盟須符合歐盟食品安全標準及加強標示等資訊之 透明化。食品若於非傳統通路銷售(如餐廳、加油站、外賣或外燴供應 等)將增加其附加價值。

四、蔬菜水果部門之配銷通路

歐盟水果及蔬菜之零售市場過去10年有結構性變化,較為合理 化及國際化。

一般而言,歐盟有4個主要的食品零售通路:超市及大賣場、食 品服務業(指餐廳、速食店、外燴業者及新鮮食物加工者等)、專業水 果及蔬菜零售商及傳統市場,以下分別敘述之。

(一)超市及大賣場

水果及蔬菜在一般超市及大賣場之占有率在過去10年擴增,與肉類、

麵包及乳製品皆擺設在超市新鮮食品部門中。目前在超市或賣場唯一 仍未有很大占有率的新鮮食物是魚類及花卉產品。

水果及蔬菜在超市或賣場銷售成功之原因:

1、利潤高(指自農場取得價格及零售價間之價差大)及高營業額。

2、水果及蔬菜可以品質高低做成市場區隔

3、水果及蔬菜可經由運輸至非傳統零售通路或透過食品服務業增加其 附加價值。

4、水果及蔬菜可經由零售商店而獲得私人品牌。

以上特性進一步使超市行銷鏈依下列三項標準訂定銷售策略:

價格(若產品有較高附加價值將影響價格政策之制定)、產品(訂定 食品安全及可信度標準)及方便度(涉及人口及消費者生活型態之變 化)

(二)食品服務產業

食品服務產業在歐盟成長快速,傳統的食物服務業,如餐廳及速食店,

成長較慢;但辦理宴席或外燴業者(caterer)、新鮮食物處理者(將食 物切塊或切片)及專業批發商數目成長較快。

儘管該產業有較高之成長,但市場進入障礙仍然存在,因為牽涉到投 資及歐盟嚴格的健康及食品安全法規。此產業之成長對前述超市或賣 場之零售鏈造成威脅。

食品服務產業未來預估將經過一段合理化過程,以節省勞工成本及確

(10)

保食品新鮮度、品質及安全。

(三)專業水果及零售商

專門零售業在歐洲逐漸減少,尤其是北歐。隨著超市與賣場之興 起,許多零售業者轉型為專業的水果或蔬菜商,以提供高品質、種類 多樣化及半處理或可供立刻食用之蔬果。但因消費者現今已傾向在一 個商店購買全部所須食品,爰專業蔬菜或水果店勢必逐漸勢微,將轉 型與食品服務業或運輸服務業整合。

(四)傳統市場

指露天市場或農民市場,現因無法達到食品安全標準已逐漸勢微。

參、 歐盟花卉市場概況

花卉部門(floriculture)可再區分為4個次部門:切花、觀賞葉

(foliage)、活植物或盆栽(plants)及球根(bulb)。此4個次部門全 球市場占有率比例如下:切花市占率約48.47%、活植物約35.17%、觀

賞葉約7.56%、球根約8.8%。若依歐盟Eurostat之統計分類,則此4

個次部門稅則號列如下:(一) 切花及裝飾植物(Ornamental Flowers and Plants: cut flowers,CN code 0603,including also Christmas trees);(二)鱗莖、塊根及球莖(Nursery

Flowers and Plants:bulbs, tubers,CN code 0601);(三)活 植物live plants (CN code 0602);及(四)觀賞用之植物枝葉

(foliage,branches,CN code 0604)。

一、切花貿易市場

根據歐盟執委會農業總署(Directorate-General for

Agriculture and Rural Development)2006年8月公佈報告

(Working Document of the Commission staff on the

situation of the flowers and ornamental plants sector)顯示

(該報告統計資料至2004年),1995年至2004年間歐盟25國自 第3國(非歐盟會員國)進口切花與裝飾植物(CN code0603)進口 值如下:

單位:百萬歐元 199

5

199 6

199 7

199 8

199 9

200 0

200 1

200 2

200 3

200 4

EU- 439. 480. 526. 563. 549. 658. 681. 674. 649. 655.

(11)

25 4 8 5 3 2 4 3 1 5 2 荷蘭 188.

0

231.

1

265.

7

302.

8

295.

6

378.

6

394.

9

395.

6

380.

8

370.

8 英國 82.3 88.7 101.

8

95.9 100.

9

111.

0

118.

5

119.

9

113.

4

125.

7 德國 80.6 71.8 66.0 62.9 54.5 60.9 61.3 55.2 57.2 58.2 西班

12.2 12.3 13.0 15.6 17.2 20.5 21.1 20.9 21.9 21.7

義大

30.5 31.9 32.6 35.4 33.9 35.6 31.2 28.2 26.3 24.5

比利

0 0 0 0 14.1 16.5 17.3 16.9 14.6 17.3

法國 20.1 18.5 21.1 19.8 19.1 20.8 22.1 21.4 16.1 14.8 瑞典 12.5 11.5 8.7 4.5 3.3 3.3 4.4 3.8 7.4 8.8 奧地

1.9 1.9 1.7 1.9 2.5 2.0 1.9 3.7 3.4 2.8

希臘 1.7 1.7 2.0 2.6 2.8 3.5 3.3 4.3 5.1 4.8

自1994年至2005年,各國在WTO架構下各國逐漸開放市場,

加上歐盟對ACP國家及鄰近地區之優惠協定,促使花卉進口量有成長 趨勢,2004年以0關稅進口歐盟之花卉與植物比例高達總數的

95.4%。其中,切花與裝飾植物最重要國家是荷蘭,進口額佔總額比

例57%(很大比例用於再出口);英國居第2位,比例為19%,進

口來自肯亞、哥倫比亞及土耳其之花卉;德國居第3位,占9%,進 口來自肯亞、哥倫比亞及厄瓜多之花卉。義大利及西班牙分居第4及第 5位,義大利花卉很多進口自泰國。此外,歐盟會員國所產之裝飾花 卉及植物約有86%在歐盟境內銷售,出口比例只有14%。

荷蘭為全球第一大切花出口國,年出口值約20億美元,有全球

55%的市場占有率。最具價值之切花是玫瑰(市場占有率28%)、其次

為康乃馨(carnation,市場占有率 13%)、鬱金香(8%)、百合花

(7%)及大丁草(Gerbera 5%)等。

哥倫比亞為全球切花第二大出口國,主要產品是花束(flowers for bouquets,市場占有率 32%)、其次是玫瑰(24%)及康乃馨

(21%)。全球重要切花出口國尚有:厄瓜多、以色列、辛巴威、烏干達、

南非及泰國等。

若以4位碼(0603:cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes)自歐盟出口統計網站(

http://export-help.cec.eu.int/)進行檢索,2005年歐盟前15大切花進

(12)

口來源國及其2002-2004年間進口值比較表如下:

歐盟(15個舊會員國)主要切花進口來源國 單位:歐元

2005 2004 2003 2002

肯亞 265,895,500 235,970,953 208,763,062 197,445,906 哥倫比亞 99,732,211 82,083,922 95,057,594 99,463,578

厄瓜多 84,972,758 79,184,117 72,010,328 74,681,508

以色列 81,306,078 85,949,242 92,014,023 108,726,328

辛巴威 31,608,801 40,816,691 57,178,809 64,802,910

烏干達 22,387,760 20,842,840 17,549,570 15,535,100

南非 17,621,250 17,460,199 14,522,310 11,631,680

泰國 16,898,820 15,996,140 16,541,641 18,070,029

尚比亞 13,383,900 13,964,240 17,206,680 21,807,391

土耳其 11,232,290 12,480,380 10,907,710 10,898,390

根據上述統計網站資料來源顯示,歐盟在2005年自台灣進口切 花686,900歐元(2004年進口值257,060 、2003年163,450歐元 、 2002年128,700歐元)。在亞洲國家中僅次於泰國(如上表)及中 國(2002年進口值為:1,359,350、2003年1,252,000歐元、2004年 1,593,350歐元、2005年1,757,510歐元)。

二、切葉( cut foliage )貿易市場

美國是全球主要的切葉(cut foliage)出口國,市場占有率約 16%。其次是荷蘭及哥斯大黎加,種類有蕨類等植物。

若以4位碼(0604:Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds---)自歐盟出口統計網站( http://export-

help.cec.eu.int/)進行檢索,2005年歐盟前15大切葉進口來源國及其

2002-2004年間進口值比較表如下:

歐盟(15個舊會員國)切葉主要進口來源國 單位:歐元

2005 2004 2003 2002

美國 66,216,906 70,145,602 63,449,641 80,001,492

哥斯大黎加 52,008,461 48,318,340 48,228,551 69,007,258 瓜地馬拉 28,834,369 29,689,631 27,889,119 34,499,910

以色列 23,420,070 23,801,760 22,492,230 21,668,480

南非 13,469,960 15,004,820 14,841,010 13,433,550

墨西哥 11,236,120 10,750,430 11,169,300 12,361,920

印度 10,033,330 9,460,850 8,363,280 8,511,950

(13)

中國 9,815,020 9,098,740 7,969,800 5,893,480

加拿大 5,879,990 7,741,830 12,207,760 11,588,420

澳洲 4,821,230 4,367,420 3,877,140 3,992,740

2005年歐盟自台灣進口切葉155,450歐元,在亞洲地區次於中國

(進口值如上表)、泰國(1,437,730歐元)、新加坡(181,820歐元)、

馬來西亞(1,155,250歐元)、印尼(249,910歐元)、菲律賓

(2,297,110歐元)。2004年歐盟自台灣進口切葉155,080歐元 、 2003年進口值230,490歐元、2002年進口值225,410歐元。

三、觀賞植物( ornamental plants )貿易市場

荷蘭是全球最大觀賞植物出口國(市場占有率45%),丹麥及加 拿大分居第2及第3位、其次是比利時及德國。

若以4位碼(0602:live plants incl.their roots, cuttings and

slips,---)自歐盟出口統計網站( http://export-help.cec.eu.int/)進行檢 索,2005年歐盟前15大活植物進口來源國及其2002-2004年間進口 值比較表如下:

歐盟(15個舊會員國)活植物主要進口來源國 單位:歐元

2005 2004 2003 2002

中國 34,257,078 30,786,881 27,137,279 23,375,660

哥斯大黎加 30,807,900 34,901,941 37,959,539 38,938,352

肯亞 30,304,590 29,704,391 30,431,410 26,063,420

以色列 26,054,080 26,984,000 25,812,160 24,574,881

瓜地馬拉 11,121,780 10,422,980 11,680,590 11,979,970

烏干達 9,622,790 8,595,840 6,833,140 6,496,860

南非 8,712,000 8,398,070 7,318,380 7,230,950

巴西 8,465,390 8,172,520 7,902,220 8,451,360

坦尚尼亞 6,523,920 4,766,940 4,686,590 4,510,940

美國 6,121,470 5,447,250 7,238,260 8,074,680

2005年歐盟自台灣進口活植物2,645,050歐元,在亞洲地區次於 中國(見上表)、日本(3,774,170歐元)、馬來西亞(2,662,480歐 元)及新加坡(4,865,290歐元)。2004年歐盟自台灣進口活植物 3,822,620歐元、2003年進口值4,372,910歐元、2002年進口值2,645,050 歐元。

四、球根市場

(14)

根據歐盟執委會農業總署(Directorate-General for

Agriculture and Rural Development)2006年8月公佈報告

(Working Document of the Commission staff on the

situation of the flowers and ornamental plants sector)顯示,

1995年至2004年歐盟25國自第3國(非歐盟會員國)進口鱗莖、

塊根及球莖(CN code0601)進口值如下:

單位:百萬歐元 199 5

199 6

199 7

199 8

199 9

200 0

200 1

200 2

200 3

200 4

EU- 25

318.

7

356.

6

372.

0

384.

3

424.

2

496.

7

517.

0

539.

3

518.

3

531.

8 荷蘭 162.

0

190.

8

211.

7

224.

0

243.

3

293.

5

311.

4

330.

1

324.

8

329.

1 德國 90.1 90.9 86.4 84.8 91.7 97.4 93.1 88.5 78.8 78.0 比利

0 0 0 0 18.5 27.2 30.6 30.8 26.3 34.5

英國 13.3 16.5 18.3 14.5 17.2 19.6 17.7 20.8 18.7 20.4 義大

13.7 13.6 12.8 13.7 15.4 16.4 18.9 21.3 21.9 22.1

西班

9.4 10.2 8.7 10.6 11.1 12.2 13.2 16.3 18.2 14.7

法國 11.8 14.0 14.5 13.5 14.4 15.9 17.9 17.1 14.3 12.2 丹麥 4.1 4.6 5.5 5.7 5.3 5.6 5.4 4.8 4.9 4.4

波蘭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9

瑞典 3.4 4.8 2.5 2.4 2.1 2.8 3.5 3.6 4.0 4.1

自1995年以來,10年間鱗莖、塊根及球莖進口額成長較大的國 家是荷蘭及比利時。歐盟國家此項目進口排名第1仍為荷蘭

(73%)、其次是德國(19%)及比利時(8%)。塊根及球莖進口來 源國前5名依序是美國、哥斯大黎加、以色列、瓜地馬拉及中國。其他 尚包括肯亞、南非、巴西及印度等。

荷蘭為全球主要球根出口國,市占率約90%,其次是波蘭、英國 及比利時等。

若以4位碼(0601:bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes---)自歐盟出口統計網站( http://export-help.cec.eu.int/)進行 檢索,2005年歐盟前15大球根進口來源國及其2002-2004年間進口值 比較表如下:

歐盟(15個舊會員國)球根主要進口來源國 單位:歐元

(15)

2005 2004 2003 2002

智利 5,872,100 5,747,000 5,835,810 4,747,550

巴西 4,613,560 4,281,710 3,957,920 4,591,360

台灣 4,585,320 2,919,990 2,725,640 2,147,180

紐西蘭 3,947,500 3,496,580 3,421,430 2,867,710

以色列 3,818,140 3,528,200 3,416,400 3,360,400

南非 3,481,420 3,256,850 2,512,630 2,491,010

泰國 3,374,890 2,831,420 1,959,500 1,713,300

美國 2,878,890 6,137,660 4,680,810 2,883,820

土耳其 2,275,220 2,378,110 2,571,200 2,406,830

中國 2,263,970 1,443,810 1,896,530 1,047,680

台灣排名歐盟2005年第三大球根進口來源,產品包括葉蘭等等。

五、歐盟花卉部門消費傾向

全球花卉及植物之消費區大致可分為三大塊:歐盟、美國及日本,

例如2002年歐盟境內裝飾花卉及植物之市場價值約149億6,200萬歐 元、美國約72億8,600萬歐元、日本約38億5,000萬歐元。在歐盟國家 中,裝飾花卉及植物之消費國前5名依序是德國、法國、義大利及英國,

這些國家同時也是裝飾花卉及植物主要進口國。但若是依據平均每人 對花卉及植物之消費額排名來看,依序是:荷蘭、盧森堡、德國及奧地 利。

花卉部門市場與新鮮水果及蔬菜市場有所不同,市場銷售程序大 致已經合理化、較無食品安全問題及產品朝多樣化發展。花卉部門之消 費受抽象因素影響較大,如情感、奢華及傳統等。

歐盟觀賞植物市場與水果及蔬菜市場差異如下:

1、產品種類繁多。

2、以小規模的零售配銷結構為主。

3、非歐盟產品較歐盟產品有較高的市場占有率。

若以用途來區分市場,則歐洲花卉部門產品市場可區分為:喪禮 用、特殊場合(婚禮及主題節慶等)、禮物、個人用及觀賞家庭用等,

這些產品在市場占有率又因市場成熟度或多樣化而有所不同。一般而 言,在發展較不成熟之市場,切花主要用在喪禮及特殊場合(婚禮、

命名日、諸聖節、基督教或天主教節慶等),市場由當地或區域栽種者 及零售商供給一些基本、品質適中的產品,銷售量穩定。

由於送禮及自用之花卉消費逐漸增多,使歐洲花卉市場於1970-

(16)

1980年間逐漸朝成熟市場邁進,此間接促成荷蘭花卉產業之興盛。此 外,經濟發展及文化特色亦促成花卉於1980年至1990年有第二波 的成長,這一波市場成熟促使交易量有高成長,也使得非傳統生產切 花國家開始生產切花,例如:以色列、非洲及拉丁美洲等區國家,並 可供給歐洲地區一年四季之需求。

歐洲地區非成熟、新興及成熟之切花市場圖示如下:

未成熟市場:

每人切花平均消費小於 USD20

歐盟國家:以愛爾蘭、西 班牙、希臘及葡萄牙代表 非歐盟國家:中東歐

消費用途最多用在喪禮 及節慶、其次是送禮、自 用屬少數

新興市場:

每人切花平均消費在 USD20-USD40之間

以法國、義大利、比利時、

盧森堡、英國、丹麥及瑞 典為代表

消費用途最多為送禮,

其次是節慶、用於喪禮或 自用較少

成熟市場:

每人切花平均消費大於 USD40

歐盟國家:以荷蘭、德 國、奧地利代表

非歐盟國家:以瑞士及挪 威代表

消費用途最多在自用,其 次是送禮及節慶、用於喪 禮較少

資料來源:”The European Horticulture Market“(2005)—the World Bank

未來中東歐國家花卉市場預計朝向新興市場邁進,原新興市場也 會逐漸邁向成熟市場。新興市場產品主要為自用及送禮,消費者對切 花品質的要求比特殊節慶及喪禮高,對產品的價值及可在花瓶中存活 天數較為重視。爰零售商若能了解花卉產地來源及保證花卉在花瓶中 之壽命,將使消費者較有信心。由於有大量的產品及供給者,加上消 費者對花卉品質之要求較高,使得這個市場傾向需求導向。

六、花卉部門配銷通路

歐洲花卉市場結構呈現二元化發展,一方面由大規模(超市連鎖 店)或複合零售商(花園用品連鎖店)控制配銷通路 ;另一方面由 獨立專業花店控制配銷通路。

未來預計超市連鎖店-專門提供自用消費之花朵-將呈現較高之 銷售成長,並有下列特點: 1、高營業額; 2、產品標準化(例如作 成花束);3、品質中等但存放花瓶之天數有保障;4、產品有個別標 籤以識別店家。根據歐盟2006年8月公布報告(”Working

(17)

Document of the Commission staff on the situation of the flowers and ornamental plants sector”)顯示,2004年切花於歐盟

國家超級市場佔消費總額之比例(%)如下:

國家 切花占消費額比例

荷蘭 25

英國 64

德國 14

丹麥 46

法國 15

就歐洲花卉市場而言,雖然超市的銷售市場占有率逐年提升,但 專業的花店在許多會員國仍有較大的市場占有率。花店及超市連鎖主 導德國、英國、法國、義大利、西班牙及荷蘭之市場通路;在英國是超市 的花卉銷售市場占有率較高、在德國則是專業花店為主要銷售通路。荷 蘭雖然已經是全球最主要之切花拍賣市場,但該國仍有5,000家左右 之專業花卉零售商、1,500個街頭零售商、及1,000家左右之花園用 品店從事花卉直接零售。

至於由個別花商所控制的通路,以贈禮及特殊場合用途為主,自 用較少,特點如下:1、客製服務;2、種類較為繁多;3、因預期的情 感、生活模式、流行等抽象因素而增加其附加價值;4、品質優良且較 能保證在花瓶存活之壽命(零售商可能以退款保證)。

批發商在花卉種植者及零售商間扮演媒介之角色,在歐盟,批發 商主要指拍賣市場(此將在下一節詳細介紹),但由於許多農場只生 產單一種類之花卉,而專業花店須要的是多種花卉、但每一種花卉數 量不多,所以拍賣的批發商如何去將不同的零售商的需求加以集中,

以撮合買賣雙方是一大挑戰。如同水果及蔬菜部門,超市連鎖店由專 業花供應商所組成之連鎖組織供應產品,花供應商將負責調合供給來 源、管控物流及產品加工(如作成花束等)。由於市場之複雜度及敏感 度(產品品質須有一致性及在適當時機開花),花卉供應商通常在不 同氣候區各有其配合度較高的供給者提供花卉來源(或是經由自有的 生產設施提供花卉來源,或是由簽約之夥伴提供)。

在花卉種植方面,雖然有些專業的植物育種者已經十分國際化,

但由於花卉市場需要各個不同品種之花卉;此外,同種花卉尚需不同 顏色、形狀及瓶花壽命等之各類產品,這樣多樣化且大量的需求使花 卉市場仍然有許多機會給其他各個小型的企業或生產者。

若由地理來看,歐洲各地所提供花卉區分如下:

1、南歐(補助西歐等主要市場無法生產之品種)

2、西歐(可生產各種品種,各國主要生產花卉品種不同)

(18)

3、中東歐(提供花卉基本品種)。

在花卉生產者層級,食品安全標準與花卉生產較無關,取代的是 社會責任的要求(指有關勞工健康及安全、環保等議題)。

***有一個很重要的趨勢是切花逐漸被再加工為半製造成品,例如 不同花卉組合成的產品等。在未來幾年,花卉市場之單一花束產品

(mono bunches)將減少,幾乎所有市場將被花卉半製成品取代,

此趨勢將影響自用及送禮用市場;由於生活模式之轉變(要求更高之 生活品味)、室內觀賞之需要、及消費個性化趨勢等因素,使消費者要 求的不只是單純的花朵,而是有附加價值之產品。

七、歐盟花卉拍賣市場概況

根據國際花卉生產協會(International Association of Horticultural

Producers, AIPH)之研究,1985年以前,德國是最大花卉進口國,其

花卉進口量占全歐洲花卉進口量的50%,後來英國、法國及荷蘭花卉 消費逐漸增加,但這些國家進口之花卉部分是供再出口之用;其後荷 蘭花卉拍賣市場(Dutch auctions)改變歐洲花卉進口市場結構。荷蘭 成為歐洲首要花卉集散地(hub),目前全歐洲約有超過55%的非歐 盟進口花卉是透過荷蘭。

荷蘭最主要花卉拍賣市場為阿斯米爾拍賣市場(Bloemenveiling

Aslsmeer),佔地面積約100萬平方公尺,每天有2000萬朵花及200

萬株植物在此進行交易。總共有來自全球各地超過5400個栽種者

(grower)供應花卉及植物,超過1100個批發商及出口商在此購買。

一旦成交後花卉及植物即在幾小時內運送至世界各地。阿斯米爾拍賣 市場在全球市場占有率約45%;排名第2大拍賣市場為

FloraHolland(Naaldwijk,BVH),以下為這兩個拍賣市場之統計 數據(資料來源:阿斯米爾拍賣市場網站http://www.vba.nl 及資料 來源:Floraholland 拍賣網站 http://www.floraholland.nl)。

阿斯米爾拍賣市場2005年排名前10名進口來源國 Import top 10 countries

Sales turnover (x€1000)

Supply quantities

(x 1,000)

Kenya 112,583 840,349

(19)

Israel 38,194 256,269

Zimbabwe 15,321 136,783

Uganda 13,851 155,319

Ecuador 6,879 27,973

Ethiopia 5,129 36,144

Zambia 5,120 41,560

Denmark 4,108 5,215

South Africa 3,612 12,478

Spain 3,252 26,078

阿斯米爾拍賣市場2005年切花、活植物及花園植物之營業額

Sales turnover (x 1,000,000)

1975 2003 2004 2005 Average per working day

Cut flowers 167 995 1,009 1,041 4.1

Plants 38 489 512 539 2.1

Garden plants 114 109 110 0.4

Total 205 1,598 1,630 1,690 6.6

Auction Clock 197 1,167 1,185 1,209 4.7 MVA(intermediar

y Services)

8 431 446 481 1.9

阿斯米爾2005年排名前10名之切花

Cut flowers top 10 Supply

quantities(x1,000,000)

2003 2004 2005

Rose 1,854 1,930 1,979

Tulip 628 680 668

Spray chrysanthemum 467 517 545 Gerbera (Transvaal 298 286 272

(20)

daisy)

Lily 152 156 141

Freesia 132 127 126

Alstroemeria(Peruvian lily)

128 122 124

Gypsophila (baby’s breath)

80 78 73

Hypericum 80 74 63

Carnation 65 65 57

阿斯米爾2005年排名前10名之活植物

Plants top 10 Supply

quantities(x1,000,000)

2003 2004 2005

Kalanchoe 27 30 31

Hyacinth 15 15 1

Phalaenopsis (orchid) 9 13 15 Dracaena(dragon tree) 13 13 14

Ficus 14 13 13

Pot rose 12 13 13

Potchrysanthemum 13 13 12

Saintpaulia (African violet) 13 13 12

Daffodil 9 10 10

Spathiphylum(peace lily) 9 10 10 阿斯米爾2005年排名前10名之花園植物

Garden plants top 10 Supply

quantities(x1,000,000)

2003 2004 2005

Violet 22 26 24

Pelargonium (geranium)

11 12 12

Petunia 6 6 5

Busy Lizzy 4 5 5

Buxus 4 4 5

(21)

Lobelia 5 5 4

Osteospermum 4 6 4

Galluna (heather) 4 5 4

Chamaecyparis (false cypress)

4 4 3

Begonia 3 4 3

阿斯米爾2005年排名前10名之進口植物 Import top 10

Supply

quantities(x1,000,000)

2003 2004 2005

Rose 943 1,037 1,116

Gypsophila(baby’s breath)

71 72 68

Hypericum 70 66 54

Carnation 43 44 38

Soliago 35 30 27

Waxflower 24 25 24

Ornithogalum(Star of Bethlehem)

18 21 24

Asclepias 14 16 15

Greenery 18 22 14

Rusus 13 13 13

2005年FloraHolland拍賣市場排名前25名進口切花 單位:千歐元

花的種類 2005年營業額

Rose 102,283

Gypsophila 16,743

Hypericum 14,953

Carnation 11,470

Solidago 8,079

Calla 3,728

Waxflower 4,540

Summerflower 4,029 Ornithogalum 2,731

Statice 3,856

Sea holly 2,919

(22)

Veronica 3,538

Buttercup 3,402

Ruscus 4,167

Leucadendron 3,125 Ornamental fruit 2,349

Gerbera 3,489

Anemone 2,328

Protea 2,291

Lily 2,683

Dragon tree 1,410

Phlox 2,037

Narcissus 2,221

Pittosporum 2,557

Asclepias 1,568

FloraHolland 2005年花卉主要供應國家 單位:千歐元

2005年銷售額

肯亞 85,381

以色列 66,618

厄瓜多 26,762

德國 20,684

比利時 19,833

辛巴威 18,410

西班牙 10,290

義大利 6,799

法國 4,969

南非 4,218

其它 31,358

總計 295,321

(23)

FloraHolland 2005年花卉主要出口目地國 單位:千歐元

2005年營業額

德國 1,531

法國 649

英國 810

義大利 333

瑞士 132

奧地利 135

比利時 187

美國 87

丹麥 135

瑞典 100

俄羅斯 100

其他國家 661

總計 4,859

**小結:進年來蘭花在歐洲逐漸受到消費者喜愛,蘭花銷售日漸普 及且價格下跌,我國蝴蝶蘭等蘭花銷售情況良好,據聞已有若干台商 與歐商合作在歐生產。惟歐洲蘭花銷售,切花與盆花係兩個不同市場,

切花銷歐的通路仍然必須透過荷蘭花卉拍賣等市場,惟切花的耗損率 大,必須考量運輸時損壞,及未銷售出去時的成本;但盆栽則須考慮 符合歐洲農產品檢疫規定(詳如本報告第伍章)、運輸包裝及開花時 點等條件。對我國而言,歐盟國家花卉及觀賞植物(ornamental plant)

配銷系統在超市的市場佔有率逐漸成長,可視為一個重要的歐盟市場 進入機會。進入此類市場通路,需要有處理及管理花卉供應鏈之基礎 設施,及可以打入歐洲花卉消費市場之重點產品類別。

(24)

肆、進入歐盟園藝市場須具備之生產執照及運送執照

歐盟新鮮園藝產品之供應者及買者之關係變得越來越形式化,過 去係由歐盟法規下之基本商業法,現已為私部門發起的多邊規範所取 代,但前提是符合歐盟及各國基本食品安全規範。

歐盟對蔬菜水果所制定之法規標準(F&V Standards),目的 在:(一)在公平競爭基礎上促進貿易;(二)淘汰品質不佳產品;

(三)使生產者生產符合消費者需要;(四)增加產品的收益性。此 外,歐盟蔬果標準也納入聯合國歐洲經濟委員會(the United

Nations Economic Commission for Europe, UN/ECE)標準,其 中最基本之規範是歐盟 Regulation 2200/96 F&V CMO ,根據此 規範,水果及蔬菜可以一組標準加以分類,該規範並適用在每一個銷 售階段:配送、批發、零售、進口及出口。其他相關法規尚包括:農藥殘 留(Directive 90/642)、植物保護(Directive 2000/29)、食品 衛生(Directive 93/43)、污染物(Regulation 466/2001、如硝酸 鹽、重金屬及黴菌毒素)、一般食品法規(Regulation 178/2002)

等。另外,針對特定蔬果製定之標準法規(regulation),詳如本報 告附錄。

歐盟園藝產品市場之銷售方面,鑒於超市連鎖有主導地位,以及 新鮮園藝產品的脆弱性,爰由超市連鎖或零售業者依據歐盟標準為基 礎,制定相關認證標準。最初是由個別超市連鎖鏈與產品供應者之雙 邊協定規範,現已擴充應用至整個歐洲超市產業與產品供應者之多邊 協定規範。這些企業間發起(business to business)的協議規範可 視為進入歐洲園藝產品市場之「生產執照」 及「運送執照」。若產品供 應者無法符合這些規章,則可能被排除在市場外,因為這些規章適用 於所有供應者及所有產品。這些企業間協議(或認證)已包含國際及 各國的相關規範(如有關殺蟲劑規定)及食品安全標準,並併入物流 要求及加工文件等。2002年歐洲食品機構(European Food

Authority)成立,已將這些與食品安全有關的企業間協議法制化,

該機構也負責歐洲食品安全。

與水果、蔬菜及花卉有關之重要的企業間多邊協議規範如下:

EUREP-GAP、BRC(The British Retail Consortium)、Global Food Safety Initiative(the Global Food Safety

Initiative )、MPS(the Milieu Project Sierteelt)及Florimark Production等,以下分別敘述之。

一、 EUREP-GAP

EUREP(歐洲零售業生產事務委員會,Euro-Retailer-Produce

(25)

working group)為1999年由幾位歐洲零售商發起為生產者訂定規 範,適用農業部門以確保連鎖鏈之管制及食品安全,係一自願性.開放 入會的供應鏈組織。它成立宗旨在於經由獨立的認證及國際間的規範 使得從製造、貯藏、栽種、包裝、配送到零售各個環節都能取的協調,並 且讓從事生鮮食品產業者得以透過該組織與政府單位、歐洲共同體研 究協會及NGOs對談。此組織訂定協議提供會員實際可行的指導原則,

由EUREP所決定的EUREP-GAP(良好農業規範,Good Agricultural Practices)現為歐洲園藝產品交貨之必要執照

(absolute license to deliver)。除了食品安全之外,EUREP也包 含環境 自然及勞工條件之規範等。EUREP-GAP的基礎是生產者應遵 循的歐盟基本國家及國際法規。除此之外,尚包含:1、維持消費者對 食品品質及安全之信心;2、降低對環境的汙染;3、降低化學物品及 肥料之運用;4、增加天然資源之應用效率;5、對健康、安全及勞工負 責。

EUREP-GAP網站如下:

http://www.eurepgap.org/Languages/English/index_html EUREP 會員網站:http://member.eurep.org/signup.html。其會 員資格分為:Retail and Food Service Member、Supplier

Member及Associate Member。

以日本為例,日本的排名前三名的水果及蔬菜零售商AEON係 日本第一個加入EUREP-GAP之零售商會員,AEON在中國及亞洲區 皆有分支機構。自2002年起,AEON有一套自訂標準-“AEON A- Q”,即AEON 生產供應品質管理標準,該標準是基於Good

Agricultural Practice (GAP)而定。藉由加入EUREP-GAP,AEON 將AEON A-Q標準升級,調和EUREP-GAP之水果及蔬菜品質管理 標準。

AEON認為,歐洲消費者意識抬頭較日本早5-10年,而且歐洲 管理標準較日本先進,藉由加入EUREP-GAP可以分享食品安全標準 之最新趨勢資訊,爰AEON願與歐洲較先進規範加以調和,並積極參 加 EUREP-GAP委員會以與世界其他地區專家交換標準制定之資訊。

在中國及日本,正逐步進行調和EUREP-GAP標準及國家GAP認證 機制。

二、 BRCthe British Retail Consortium

在大部分歐盟國家,食品部門的公司須出示符合HACCP規定,在 英國,有一套更嚴格標準 BRC(British Retail Consortium),以 HACCP及ISO 為基礎。目前BRC已成為歐盟標準,在英國及北歐地 區適用。

(26)

BRC 網站:http://www.brc.org.uk/defaultnew.asp 加入BRC會員之網站:

http://www.brc.org.uk/HowToJoin04.asp 三、 Global Food Safety Initiative (GFSI)

GFSI工作小組係於2000年由一群零售商建立,經由GFSI認可 的有4個食品安全系統:British BRC、Dutch HACCP、British European Food Safety Inspection Service (EFSIS)及German International Food Standard,該4個系統涵蓋65%的全球食品 零售產業。

在CIES 網站有GFSI之介紹 http://www.ciesnet.com/2-

wwedo/2.2-programmes/2.2.foodsafety.gfsi.description.asp GFSI之申請網站:

http://www.ciesnet.com/pfiles/programmes/foodsafety/GFSI BenchmarkingProcess.pdf

四、 MPSMilieu Project Sierteelt

MRS是一個環境登記及分類系統,目的在降低切花生產對環境的 衝擊, 內容包含環保、安全及勞工規範等。透過MPS核可荷蘭拍賣市 場85%的花卉。MPS網站:http://www.my-

mps.com/asp/page.asp?sitid=336 MPS對生產者之標籤核發可參閱:

http://www.my-mps.com/asp/page.asp?sitid=457 五、 Florimark Production

Florimark提供花與植物之品質保證,對想成為歐盟花及植物批

發市場主要的領導者皆有必要加以了解,其網址為:

http://www.florimark.nl/

Florimark Production之規定及措施雖非強制性,但逐漸被要 求涵蓋在零售銷售鍊及食品供應商的採購條款中。

***小結:對我商而言,要進入歐洲園藝產品市場建議至少應申請 EUREP-GAP執照。該執照要求如下:

A、所有產品均可追蹤回溯其出產地農場 B、有專業的行政人員負責完整的紀錄保存 C、新農場的風險憑估能力

D、有符合嚴格規定、額外儲存化學物品、肥料及封裝之場所 E、嚴格限制化學物品之使用以替代品及更先進之生產技術 F、收割、封裝或處理過程時注意衛生

G、對工人訂定最低標準 H、農場稽核能力

(27)

我商若未能符合EUREP-GAP規範則從歐盟主流市場被排除,產 品只能在沒有組織之非主流市場銷售。

六、進入歐盟園藝產品市場的關稅及非關稅措施

歐盟鮮花及新鮮水果進口關稅表,請參閱本報告第捌章、附錄之 第四及第五節。

ㄧ般來說,進入歐盟各會員國之關稅及所需之進口文件及程序,

可自歐盟網站Export Helpdesk for developing countries查詢

(網址為http://export-help.cec.eu.int/)。點選該網站

Requirements&Taxes後,填入產品稅則號列、產品原產國、出口目 地國等資料即可蒐獲該產品出口至歐盟各會員國相關非關稅措施。以 切花(稅則號列:060310)為例,若原產地為泰國(在開發中國家 中,泰國並非ACP協定之受惠國、與歐盟間未簽署自由貿易協定,故 其進口所須文件與適用關稅與我國類似),出口目的地為比利時,則 可自該網站蒐獲資料如下:

060310:新鮮切花,包括06031010玫瑰、06031020康乃馨 、 06031040劍蘭、06031050菊花及06031080其它類。非關稅措施 如下:1、該類產品進口歐盟或比利時之特殊規定含:鮮花銷售標準、

植物健康控管及有機生產之要求。2、國內稅:加值稅(VAT)及其它 國內稅。3、歐盟所有產品一般要求之進口文件:含Commercial Invoice、Customs Value Declaration、Freight

insurance 、Customs Import Declaration(SAD)、Freight documents 及 Packing list等。4、歐盟或比利時一般進口程序及國 內稅等規定。以下就特殊規定一項敘述之。

切花產品進口比利時或歐盟之特殊規定:1、切花銷售標準

(Marketing standards for fresh cut flowers):歐盟有關進口 切花及花苞銷售標準適用法規為(EEC)316/68號規章,切花進口 規模須依據該規章所設立標準、進口切花所須標示項目(批發商名稱、

品種、重量或數目及原產地等)、鮮花分級標準(依新鮮度、有無寄生 蟲或殺蟲劑殘留、花卉已達到之生長標準等)、對切花包裝之要求等,

比國負責審查之機購及其連絡方式與網址,(EEC)316/68號規章

(可自下列網站查詢,http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:31968R0316:EN:HTML)。2、植物之健康控管:有關 進口歐盟之植物及相關產品之病蟲害係依據歐盟2000/29/EC號指令 作規範,如列於該規章附錄Annex I, Part A之有害生物、Annex II, Part A可能被Annex I, Part A所列有害生物感染之產品、Annex III, Part A的植物原產於Annex I, Part A所列之有害生物原產國、及列 於Annex IV, Part A之植物或產品皆屬禁止進口。另外,對Annex

(28)

V, Part B所列產品可能要求出具檢疫證明、進口者登記及在通關時接 受檢查等。歐盟2000/29/EC號指令及其附錄可自下列網站下載,

http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/2000/l_169/l_16920000710en00010112.pdf

。3、有機產品生產:歐盟有機農產品生產須符合歐盟規章,Council

Regulation (EEC) No 2092/91,此外,歐盟 網站Data base of the Organic Farming Information System (OFIS) official website:

http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.h tm亦有相關規定。有機食品之標示規定詳如歐盟網站:

http://export-

help.cec.eu.int/requirements/eu/auxi/eu_sporgan_logo.pdf。

伍、歐盟園藝市場相關檢疫規定

一、農藥殘留

(一)農藥殘留之最高限量標準

執委會參考世界衛生組織WHO公佈之「預測日常飲食之農藥殘 留 」 指 導 綱 領 (Guidelines for predicting dietary intake of pesticide

residues, WHO/FSF/FOS/97.7)並參考植物科學委員會之意見,推估日

常飲食各種蔬菜、水果、植物油之農藥殘留最高限量標準(MRL),

(29)

已於去年 12月通過2004/115/EC 號指令,修訂原農藥殘留標準規定

(90/642/EE號指令),期能透過相關最高限量標準之制定,控制每

日攝取允許限量(ADIs)或急性中毒參考劑量(ArfD)不會過量。執委會 雖尚未調和所有植物產品之農藥最高殘留標準,惟目前約有 150項產 品已訂定標準,且可依據藥物殘留、作物類別以及產品別,查詢相關 標準規範。

由於理事會第76/895/EEC號指令規範水果、蔬菜之農藥殘留最高 限量標準(MRLs)自1976年11月通過後,業經數次增訂或修改多項 法規,例如於1986 年公告86/362/EEC號指令訂定榖類農藥殘留最高 限量,同年公告86/363/EEC號指令訂定動物源性食品農藥殘留最高限

量,續於1990年公告90/642/EEC號指令訂定特定植物產品(包括水

果及蔬菜)之農藥殘留最高限量;相關法規又依據個別農藥修定各項 農 產 品 之 農 藥 MRL , 例 如 執 委 會 2003/31/EC、2003/39/EC、2003/70/EC、2003/68/EC等指令對部分活 性 物 質 之 修 正 規 範 , 包 括 抑 芽 素 (maleic hydrazide)、 除 草 劑 (propyzamide) 、 除 草 劑 (mecoprop and mecoprop- p)、isoxaflutole、trifloxystrobin、carfentrazone-ethyl及fenamidone,因 此執委會於本年 6月公告第2005/37/EC號指令修正86/362/EEC號指 令原對榖類農藥殘留最高限量標準(MRLs),並修正90/642/EEC號 指令原對特定植物產品(包括水果及蔬菜)之農藥殘留最高限量標 準。各會員須於本年 12月4日前依據2005/37/EC號指令制定相關法 規或行政命令,並最遲須於2006年12月4日生效。此外,禁止使用 活性物質之第79/117/EEC號指令亦因農藥技術之發展而陸續修正﹔而 有關食品及飼料之一般法規又規範於第178/2002號規定。因此,執委 會亦於本年通過第396/2005號規定,以調和食品及飼料農藥殘留之相 關法規。

數據

Table grapes (EC)No 2789/1999

參考文獻

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