沙烏地阿拉伯 (Saudi Arabia)
一、基本經貿資料 2015.05
人口 2,734萬人(2014)
面積 2,149,690平方公里
國內生產毛額 7,779美元(2014)
平均國民所得 2萬4,660美元(2012)、2萬6,260美元(2013)
經濟成長 3.6 %(2014)
失業率 11.2%(2014，不包括外籍人士)
進口值 1,622億美元(2014)
出口值 3,594億美元(2014)
主要進口項目 機械設備、食品、化學品、汽車、紡織品 主要出口項目 石油及石油製品
主要進口來源 美國、中國、印度、德國、南韓、日本(2013) 主要出口市場 中國、美國、日本、南韓、印度(2013)
週休日 週五、週六 二、主要經貿情勢
經濟現況及展
望 1. 現況：
沙 國 經 濟 自 2008 年 至 2012 年 間 實 質 GDP 的 平 均 成 長 率 為
6.3%，是世界上最快速成長的經濟體之一。沙國目前為G20成員
之一，2012年GDP名列全球第19大經濟體。
沙國2013年的GDP為2兆7,948億沙幣(7,453億美元)，GDP年 成長率達3.8%，遜於2012年的5.8%，為2009以後最低之成長 紀錄。石油輸出減少是導致沙國2013年經濟成長速度減緩之主 要因素，2013年沙國石油相關部門產值負成長0.61%(石油產值 減少2.5%，天然氣產值則略有增加)。
相對於表現欠佳之石油產業，2013年沙國非石油產業穩定成長
5.05%，其中民間部門成長5.5%，政府部門成長3.7%，政府支出
增加提升企業與消費者信心及提高銀行貸款意願是帶動成長之主 要動力。
IMF 2013年年報讚揚沙國最近幾年的表現，在 G20諸國間屬於
佼佼者之一，及其透過在國際石油市場的穩定角色支持全球經濟 的貢獻。標準暨普爾(S&P)信評機構則續維持對沙國主權AA-的 評比，並將其信用評比遠景由「穩定」(stable)提升為「正面 (positive)」。
依據世界經濟論壇(World Economic Forum, WEC)於日前出版的
”2013-2014全球競爭力報告”，沙烏地阿拉伯在全球144個國 家中，排名第20位，較上年退步2名。沙國在中東地區的排名 落居第3位，次於卡達(全球排名第13 )及阿聯大公國(第19名，
為首次名列前20大)。
2. 展望：
沙國2014年恐難享有2011-2012年的高速成長，但經濟成長率可 望略高於 2013年。依據IMF 就GCC國家2014年經濟成長預
測，預測沙國2014年經濟成長率為4.09%，並在2015-2018年間
每年維持4%以上之成長。其餘國際組織與金融機構之預測，亦
大致落在4-5%之間。
長期而言，創造就業機會，提高沙國青年就業率以及工作技能，
以及促進沙國產業多樣化發展，減少對石油輸出之依賴，仍將是 沙國經濟發展之主要政策目標。
重要經貿政策 政策目標：利用石油資源，加速經濟多元化，具體措施包括：
1. 持續推動第9個五年經建計畫(2010-2014)，促進經濟成長與就業 機會，落實民生經濟。
2. 持續推動經濟多元化及改善投資環境。
3. 沙國於2005年12月正式成為WTO第149個會員，已依入會承 諾分5階段調降共816項貨品之進口關稅；2010年12月實施最 後1階段122項貨品之降稅。
4. 持續推動國營企業民營化。
5. 強化沙化政策(Saudization)，推動企業人力本土化。
重要經貿措施 1. 持續推動產業多樣化：
為避免經濟發展過度集中於石油產業之風險，沙國積極致力於發展 非石油相產業之發展，加深經濟基礎水平與垂直擴張的進展。
沙政府將加強擴展私人部門參與所有的經濟活動—例如製造、投 資、出口及創造國民的就業機會，並設定各項發展目標（如私人 部門占GDP的比例由2009年的57.4%提高至2014年的61.5%，
以及私人投資支出每年平均成長11.8%等）。
政府預定非石油出口及所有產品與服務出口之平均年成長率的目 標各為10%、4.5%，在此等目標前提下，非石油出口占GDP的 比例預將由2009年的18.9%提高至2014年的23.7%。
沙 國 政 府 於 2013 年 成立沙 烏 地 阿 拉 伯工業投資 公司(Saudi Arabian Company for Industrial Investment)， 以發展 沙 國下 游產 業，包括石化、塑膠、肥料以及其他石油衍生產品等。此外，沙 國工業發展基金(Saudi Industrial Development Fund)於2013年通過 144件工業發展申請案件，總金額達67億沙幣，其中包括120件 為新投資案件，24件為現投資案件之增資案，預計可創造11,433 個就業機會。另貸款總額之6成以上係投資於沙國貧窮落後地 區。
2. 企業人力沙烏地化(Saudization)政策：
自1995年起實施之「人力沙烏地化」政策規定，凡雇用員工 20 人之企業每年須將其僱用人力5%沙烏地化，希望逐年減少一般外 勞(含眷屬)在沙人數；其後陸續提高年沙化比例至10%，並限制 外勞從事部分行業(如停發外勞新計程車執照)、限制外勞工作證 核發等，藉此增加沙籍國民就業機會。為貫徹落實沙化政策，沙 國勞工部近2年來持續推動下列政策：
(1) 2011 年 6 月 11 日 公布 新的補 充要點 —Nitaqat(Zone system) programe”(意為顏色分類制)，依照企業執行沙化程度(僱用沙籍員 工占總人數之比例)，區分為紅色(完全不合格)、黃色(部分違 反)、綠色(合格)及優等(優於規定)等四個等級，針對申請外勞配 額之許可、工作簽證及居留等給予不同待遇。Nitaqat計算沙化比
例之資料來源，主要是由社會保險總機構(General Organization for Social Insurance，GOSI)與內政部分別提供沙烏地員工及外籍 勞工的人數，自2011年9月10日實施以來，已引起許多外資企 業及外勞恐慌。
(2) 自2012年11月15日起，凡企業僱用沙國人少於其總員工半數 者，須為其所僱用之外籍超過沙烏地籍員工之人數，每名多繳納 200沙幣的規費，1年計2,400沙幣；據估計，此一飽受爭議的政 策，每年可為政府創造100億沙幣的收入。沙國勞工部表示，目 前沙國有840萬外籍勞工，但同時卻有44.8萬沙國人處於失業狀 態，認為此可增加本國人就業機會，特別是在私人部門。此制不 僅受到一些學者質疑其利弊，亦引發沙國業者反對聲浪。
(3) 2013年2月2日實施新的最低薪資制度，以鼓勵私人公司提高沙
籍員工的薪水。依據此一新制度，沙烏地人的月薪必須高於
3,000沙幣(800美元)，始被視為符合「沙化政策」僱用1名沙籍
員工的規定；若其月薪為 1,500–3,000沙幣，則視同「半名沙 勞」之配額；月薪未達1,500沙幣者，則不被計入。
(4) 自2013年4月起，10人以下的小型企業亦須至少僱用1名沙籍 員工。據統計，目前約有34萬家企業未僱用沙籍員工，若此規 定能落實，估計可增加30萬名沙烏地人的就業機會。
(5) 沙國內閣於2013年4月22日針對違反勞工法的外勞及逾期居留 的朝覲客，通過相關處罰措施：強制驅離且不再負擔其遣返費 用，並禁止再入境沙國。新法明確規定所有政府機關及私人公司 必須確保其所僱用或在其名下工作的員工，皆不得違反勞工法與 居留法。
(6) 沙國勞工部重申，非法外勞申請合法居留的寬容期限至 2013年 11月3日止，不再延期。未來凡被查獲之非法外勞，將面臨 2年 有期徒刑及10萬沙幣(2.7萬美元)以下之罰款；庇護非法外勞(含 逾期居留之朝覲客)之沙烏地人亦將遭受處罰。沙國已在全國各 地成立聯合查緝小組，自11月4日開始查緝非法外勞。
由於沙化政策持續推動，依據沙國勞動部宣稱，已有25萬沙國 人士獲得新工作機會，據報載有400萬外勞在7個月的寬限期間更正 其勞工與居留狀態，而約有100萬不符合條件的外勞已因此離開沙 國。
3. 調節全球石油供應量及穩定國際油價：
據估計，沙國的備用石油產能約為每日400萬至450萬桶，可隨 時因應緊急需要，是全球唯一可於短期內大幅增產油量，滿足市 場緊急需求及調節油價的國家。如2013年9月間由於市場憂心敘 利亞引發的緊張情勢，全球石油價格勁揚(至9月12日Brent每桶 原油的價格已高於112美元)，為化解市場恐慌心理，沙國油礦部
長Al-Naimi特於9月12日在韓國首爾舉行的能源論壇會議中表
示，國際原油市場目前供需平衡，未來如有突增需求，沙國有意 願且有能力隨時因應增加供油量以滿足市場需求。沙國曾多次強 調：沙國為維持石油產能，對能源投資相當大，故有能力隨時因 應未來石油市場的短缺；沙國在目前出口水準下，幾乎可以立即 每日增產200萬桶石油，續而在90天再增產70萬桶，達到每日
1,205萬桶的全部產能。
在石油價格方面，沙國為維持國際能源市場價格在合理水準，對 原油產量亦會採取若干程度的彈性措施。Al-Naimi部長於2013年 9月24日透露，海灣合作理事會(Gulf Cooperation Council, GCC) 目前正在研究有關GCC國家之石油價格予以標準化的計畫，一旦
完成後將對外正式公布。基本上，石油出口向為沙國政府財政的 主要支柱，國際油價行情看漲，沙國等海灣國家一方面樂於坐收 巨幅的油元收入，另方面又擔憂高油價會抑制市場需求，若如石 油價格過高致影響需求，則最需減產的國家即為沙國。故如油價 飆漲過大，致全球經濟衰退，亦非沙國之福。沙國所樂見的是穩 定的油價所創造的財富。
4. 積極興建工業城：
沙國工業財產局(Saudi Industrial Property Authority, 簡稱MODON) 自2007年規劃設立14個工業城(區)以來，迄今已完成22個工業 城，預計於2015年前在沙國境內建成40個工業城。沙國政府對 工業區用戶(廠商)的獎勵措施包括：廉價的工業用地租金、以補 貼費率供應水與能源、提供貸款最高可至資本額的50％，以及進 口機器與原料免關稅等。此外，政府採購亦規定以本地產品為優 先。
5. 修正外國人投資規定：
沙國投資總署(Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA) 於2013年9月取消62家外商公司的投資執照，並同時知會沙國 內政部、商工部、勞工部、城鄉事務部、社會保險總局(GOSI)及 宗教稅暨所得稅局等機構，以防止該等公司修正或轉換其他相關 證照之所有權或移轉其保證人。報載，沙國內政部於 3個月前曾 向內閣反映，應針對SAGIA核發投資執照的外商公司實施監督機 制。
另SAGIA最近在受理外商申請延長投資執照時，已開始嚴格審查
其投資計畫是否符合外人投資新訂的相關規定及衡量對沙國經濟 發展的貢獻程度(如增加沙烏地人就業機會)等，此一措施涵蓋營 造業、食品、服務、觀光及旅館經營等行業。
主要產業概況 及未來發展策 略
1. 產業概況：
(1) 石油及石化工業：
石油出口為沙國政府財政的主要支柱，國際油價行情看漲，沙 國一方面樂於坐收巨幅的油元收入，另方面又擔憂高油價抑制 市場需求，油價飆漲過大，致全球經濟衰退，亦非沙國所樂 見。
沙國在歷經多年不斷投資高達1,000億美元於石油生產之基礎建 設後，每日的石油產量已自1,000萬桶提高為1,250萬桶；沙國 的國家政策是在2020年前將產能增加至每日1,500萬桶，同時
具有出口1,000萬桶石油的潛力。沙國是全球唯一可於短期內大
幅增產油量，滿足市場緊急需求及調節油價的國家。
由於市場預期頁岩油及其他能源日益增加，全球未來5年對原 油的需求將下降，對此沙國對此並未表憂慮，其官方說法認 為，由於更多的供油注入市場可促使原油價格趨於合理均衡的 水準，故必然有足夠的全球需求可以吸收美國的頁岩油及沙國 原油。
沙國對全球石油供需趨勢—特別是來自中國與印度的需求成 長，一向十分關注並配合調節供油，沙國國營Aramco石油公司 現階段的兩個策略目標：首先即是保有足夠的多餘產能以隨時 因應填補全球供應缺口，以配合OPEC配額制度運作；其次是
發展本國替代能源，以減少對石油的過分依賴，影響沙國石油 出口能力。
依沙國為全球最主要石化產品生產國之一，主要業者計有沙烏 地基本工業公司（SABIC）、Sipchem、Saudi Kayan、Yansab 及Petro Rabign等5家公司，產量占全球產量的8%。石化業占
沙國GDP的5%，係沙國第2大重要產業，SABIC為沙國石化
業之龍頭，亦是全球市值最大的石化企業，營運遍及全球40個 國家，員工總數超過4萬人。
沙國業界預測，沙國石化產品在2015年前的全球市占率將達
10%，並成為世界第3大石化出口國。沙國於1985年出口塑膠
與石化產品的金額不到5億美元，至2011年已高達220億美 元，成長44倍。此外，由於沙國近年來已逐漸將對石油產能的 過度重視，轉移至擴展其天然氣、煉油及石化產業，致沙國塑 膠與石化業更具發展遠景。
(2) 礦業：
沙國有豐富的黃金、銀、銅、鋅、鋁、鎢、錳、磷、鐵、鈾、
煤、鉛等礦藏。沙國國營礦產公司(Maaden)年產30萬盎司黃 金，新建之南北鐵路將該公司於沙國北部之磷礦與鋁礦與Ras
al-Zour港口聯結，並於該區設立年產290萬公噸複合肥料廠1
座，及Al-Zubanah年產330萬公噸之煉鋁廠1座。
Maaden 與 SABIC 的磷 酸 鹽合資 企 業—Maaden Phosphate Company(MPC)於2011年6月開始生產硫酸、磷酸及二銨磷酸 鹽肥料(DAP)等，量產後每年可製造300萬公噸的DAP，超過
目前全球10％的需求，MPC合資案是目前世界上最大的磷酸肥
料全面整合計畫，如完全量產後，不僅可大幅提升Maaden的營 運收入，亦將使沙國成為全球磷酸鹽產業之領導者。除了磷酸 鹽外，Maaden在沙國擁有5座開採中的金礦(黃金儲藏量超過 1,100萬盎司)，另正與Alcoa合資建造一價值108億美元的煉鋁 企業。
沙國內閣於2012年2月決定大力投資北部礦業城Wadd，初期 投資金額為260億沙幣(約6.9億美元)，包括建立一家磷酸鹽公 司及相關基礎設施，Madden計劃在Wadd城建立7個符合國際 標準的大型工廠，以生產硫酸、鈣、磷酸鹽等系列產品，年產
能達1,600萬公噸。Wadd城未來豐富的磷酸鹽鄰近沙北天然氣
產區，加上便捷的鐵路系統，將促進磷酸鹽產業及下游工業，
提供私人部門20個投資機會，以及創造 2,700個直接與2萬 2,000個間接的工作。
(3) 農業：
沙國因氣候乾旱，降雨量稀少，實際耕地面積僅為全國面積之
2%，其餘有35%之土地作為低度放牧利用，主要農作耕地集中
於西南部雨量較多地區。沙國目前每年的食品與農業產品進口 額為175億美元，約占總進口的15％。由於國內食品消費不斷 快速成長，預計沙國農產品進口在2016年前將成長76％。為 此，沙國正投資約123億美元於國內農業計畫及食品安全方 案，以因應需求激增。由於消費能力提高、人口成長、對零售 食品的巨大需求，以及區域內最大經濟體的地位，使沙國成為
阿拉伯海灣諸國最重要的農業市場。
沙國自1980年起採取各項補貼措施，希望能達到農產品（尤其 是小麥）自給自足目標。但基於農業自給自足政策導致沙國珍 貴水資源無法有效率利用，沙國業改弦易轍，以積極於海外投 資農業生產基地，再將農產品回銷沙國代替農業自給自足政 策。
沙國近年來為確保食品來源無虞，積極推動海外農業計畫，在 海外經營農場，以落實加強對抗食品安全挑戰的國家政策，並 充分利用農業發展基金(Agricultural Development Fund)的貸款及 其他服務項目，對目前在國外進行中的農業計畫予以融資。
沙國商工部於2014年4月發布決定設立東亞農業發展及投資公 司，致力投資於海外農場經營及發展有關稻米、大麥、水果、
橄欖、蔬菜、家畜飼料等農作物與其他農產品的農業計畫。
(4) 資訊科技業：
據國際著名商學院INSEAD及世界經濟論壇(WEF)共同研究的 第12次全球資訊科技年報(Global Information Technology
Report)所示，2013年沙烏地阿拉伯資訊網路基礎環境在144個
國家中排名第31名。此外沙國使用網路人口中有高達41%係推 特(Twitter)社交網路工具的愛好者，高居世界第1位，業界估計 沙國在2015年前對資通訊科技（ICT）產業的總投資額預計可 達500億沙幣（約133億美元），至2013年之投資額則估約 370億沙幣（99億美元）。Business Monitor
International（BMI）預估在2014年前，每一位沙烏地人每年平 均購買消費性電子產品（定義為電腦設備、行動話機及視聽與 遊戲產品等3大類）的金額可達184美元，沙國個人電腦使用 率至2015年前將提高至30%以日益受歡迎的平板電腦，未來將 成為主力銷售產品。
沙國近年來推動許多電子化政府措施，包括：e政府入口網 站、e政府網路、重要資訊公共工程（public key
infrastructure）、全國智慧ID卡、電子付款網站（Sadad）、電 子稅務系統、社會保險及電子資訊交換。此外，許多政府部門 目前亦提供網路服務。聯合國2012年e政府預備指數（e- Government Readiness Index）曾將沙國排名一舉提高17名，在 全球名列第41位，為阿拉伯國家第3名。
據沙烏地郵政總局資料，沙國電子商務市場在2015年前可創下 500億沙幣(133.3億美元)的紀錄；沙國使用網路人口中有四分 之一經常光顧電子商務，每個月約瀏覽7,000萬頁的電子商務 資訊，且有越來越多的使用者加入，估計每年平均成長率為 9.3%。沙國電子商務市場占有率最大的網站為
Souq.com(13%)、其次為
Sukar.com(8%)、Namsi(7%)、MarkaVIP(5%)等中東地區跨國公 司，但合計僅約占沙國所有市場的三分之一。
(5) 電信業：
沙國有3家主要電信業者：國營STC：為中東地區最大的公司 之一，擁有沙國45%的市占率；Mobily：由阿聯大公國的 Etihad及Etisalat兩公司合組的企業，行動電話市占率第2名
及；科威特Zain：在沙國占有市場最小，不到20%的市占 率。STC集團擁有超過80%的有線寬頻市場，Mobily的寬頻服 務訊號也遍佈沙國全境90%的區域。
至2011年底，沙國使用手機數約5,370萬，普及率高達 188%，其中預付型用戶占87%；電話線用戶為463萬，其中 71%(330萬)係屬家庭用戶，家戶及總人口使用電話之普及率 分別為69.3%、16.2%─略低於全球國家平均值17%以上，但 高於阿拉伯國家及開發中國家的平均值。沙國的網路需求正穩 定的成長中，依據沙國資訊及通信委員會(C ITC)年報：沙國至 2012年底使用網路人口達1,580萬人，網路普及率由2001 年的5%、2011年的47.5%，至2012年已高達54.1％。
(6) 營建業：
沙國營建業的需求，大多依賴政府公共支出計畫，拜沙政府投 入大筆資金從事公共設建之賜，沙國營建市場欣欣向榮，報載 目前已規劃及進行中的各項工程合同金額估計7,320億美元，營 建業在2015年前將是支撐沙國經濟的最快速成長產業。
沙國的營建產業位居中東之首，未來15年將持續帶動本區域的 基礎建設與工程投資，特別是社會及運輸基礎建設包括：
-總金額達3,750億沙幣的工程興建與基礎建設計畫，未來4年
將成長5%；
-社會與經濟基礎建設的投資金額在2014年前達1.44兆沙幣；
-沙國民航局預定在未來4年投入約25億沙幣於全國34座機
場；
-目前規劃進行的鐵路建設計畫金額達1,012億沙幣；
-正在興建中的道路計畫工程金額達75億沙幣；-國民住宅計畫
2,475億沙幣；
-運輸建設計畫618.7億沙幣。
(7) 零售業：
沙國小型雜貨店及迷你超市營業額占沙國總零售額的60%，但 由於消費型態的改變，大型超市、購物商場（shopping mall）及 高度區隔的專賣店之市場發展潛力無窮（前5大零售業者的市 場占有率合計不到25%），預期將帶動未來零售業的成長。沙 國最大的超市集團為本地的HyperPanda、Al-Othaim及法系的家 樂福（與沙商Al-Olayan及阿聯Al-Futtaim兩家集團合夥）等3 家。
沙國平均家庭消費支出年成長率為17%，年輕人口結構（60%
在30歲以下）、人口成長率（未來10年每年約2.5%）、所得 不斷提高，以及對品牌與品質越來越重視，和快速的都市化，
皆提供零售業高度成長的有利環境。
依據BMI（Business Monitor International）報告，由於經濟持續 強勁成長的支撐，預估沙國零售業2015年的銷售額，可自2011 年的270億美元大幅增加至370億美元，其中以消費性電子的 成長最為快速。
洽簽自由貿易
協定概況 1. 沙國一向主張海灣國家合作理事會(GCC)集體對外簽訂由貿易協
定，反對區內國家個別與他國洽簽自由貿易協定。目前，沙國尚
未與他國單獨簽署自由貿易協定。
2. GCC整體對外洽簽自由貿易協定現況：
（1） 已簽署國/經濟圈：新加坡(已於2013年9月1日生效)、歐洲 自由貿易協會（EFTA，預計於2014年7月生效）。
（2） 已完成談判尚未簽署：紐西蘭。
（3） 談判中/尚未完成：歐盟、中國大陸、澳大利亞、南韓、日
本、土耳其、印度、巴基斯坦及南方共同市場（Mercosur, 巴 西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭及委內瑞拉）。
三、台沙雙邊經貿關係
我國出口值 18億1,699萬美元(2013)、20億2,503萬美元(2014) 我國進口值 156億942萬美元(2013)、136億8,298萬(2014)
主要出口項目 車輛及其零件與附件、礦物燃料、鋼鐵、電機與設備及其零件、塑膠及 其製品、核子反應器及其零件、鋼鐵製品、有機化學產品、橡膠及其製 品、魚類及其他水產動物
主要進口項目 礦物燃料、有機化學產品、塑膠及其製品、鋁及其製品、無機化學品、
銅及其製品、鋼鐵、鉛及其製品、玻璃及玻璃器、鞣革或染色用萃取物 我國對沙投資 根據我經濟部投資審議委員會統計，至2014年底止，我赴沙烏地投資：9
件，1,794.2萬美元。
沙國對我投資 根據我經濟部投資審議委員會統計，至2014年底止，沙烏地商來台投 資：6件，731.2萬美元。
重要官方會議 台沙經技合作會議，最近1次：2010年11月(第21屆)，第22屆會議原 定於2012年12月舉行，因沙方要求改為民間方式而延期至今。
重要民間會議 台沙經濟聯席會議，最近1次：2010年11月(第2屆) 雙邊經貿協定 1. 2000年簽署促進及保障投資備忘錄。
2. 經濟部標準檢驗局與沙國標準度量衡品質局(SASO) 於2011年2月簽 署雙邊「技術合作計畫(TCP)」。
3. 我財政部與沙國財政部刻交涉簽署「避免所得稅及資本稅雙重課稅及 防杜逃稅協定」，第二回合磋商會談於2011年12月5-9日在台北舉 行。
4. 經濟部標準檢驗局與沙國標準度量衡品質局(SASO)刻交涉簽署雙邊
「符合性評估及認證合作之相互承認計畫(MRP)」。
參考資料：
1. CIA The World Fact book 2. The World Bank
3. 國際貿易局進出口貿易統計