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五、連鎖便利商店市場分析

在文檔中 2011年零售不動產市場分析 (頁 26-31)

依 據 行 政 院 主 計 處 中 華 民 國 行 業 分 類 標 準 ( 第 八 版 ) 之 定 義 , 將 連 鎖 便 利 超 商 之 定 義 為 從 事 提 供 便 利 性 餐 飲 , 如 速 食 品 、 飲 料 、 日 常 用 品 或 是 其 他 服 務 性 商 品 , 以 滿 足 顧 客 即 時 需 求 , 並 以 連 鎖 型 態 經 營 之 行 業 。 且 依 據 台 灣 經濟研究院(2011)分析顯示,台灣連鎖便利商店之店鋪面積平均為25~40 坪,營業時間為全天24小時,且全年無休,所販售之食品類商品至少占全店 銷售品項之50%,且必須販售速食品,而非食品類則必須是生活必需品,並 同 時 提 供 服 務 性 商 品 , 例 如 代 售 電 話 卡 、 郵 票 等 , 且 銷 售 型 態 採 取 自 助 式 服 務 , 工 作 人 員 由 店 長 及 數 位 員 工 所 組 成 , 並 無 提 供 來 店 消 費 之 顧 客 停 車 位 。 如 今 , 隨 著 便 利 商 店 服 務 品 項 性 質 的 增 加 與 增 廣 , 其 經 營 模 式 與 店 面 型 態 都 已 進 階 , 硬 體 設 施 方 面 , 提 供 桌 椅 供 飲 食 休 憩 、 停 車 空 間 、 洗 手 間 、 提 款 機 等 , 服 務 方 面 , 不 再 僅 限 於 日 常 用 品 與 食 品 的 販 售 , 並 代 收 費 用 、 代 售 服 務 與網路購物取貨等,皆可說是便利商店進化的一大里程碑。

便利商店在台發展已逾三十年,自民國68年統一企業集團引進7-11的經 營 理 念 和 技 術 後 , 便 成 為 國 內 第 一 家 連 鎖 便 利 商 店 , 早 期 以 直 營 方 式 起 步 , 隨 著 生 活 水 準 提 升 , 開 放 加 盟 , 也 為 連 鎖 便 利 商 店 奠 定 日 後 發 展 的 基 礎 。 7-11營運初期,商品價位遠高於傳統雜貨店,且正值民國70年代,經濟尚待 起 飛 , 國 民 所 得 平 均 水 準 偏 低 , 發 展 時 機 不 成 熟 等 因 素 , 使 其 營 運 狀 況 普 遍 呈現負成長;直到民國72年,7-11統一超商將主要客源由家庭主婦轉為青少 年及上班族,並顛覆傳統營業時段,以10家店址位於交通要道之三角窗路口 450

門市嘗試夜間營業,結果發現成效顯著,於是便逐漸轉型為現今24小時營業 的 便 利 商 店 , 業 績 也 開 始 有 所 成 長 。 其 次 , 近 年 來 更 提 供 消 費 者 更 為 便 利 的 消費方式,ibon及icash為兩項最具代表性的產品,其性質屬於代收項目,毛 利 率 趨 近 於 1 0 0 % 。 民 國 7 5 年 國 內 連 鎖 便 利 商 店 經 營 環 境 日 漸 成 熟 , 統 一 超 商的國內門市家數突破100間,民國82年國人的國民所得突破10,000美元,

對 於 購 物 之 便 利 性 、 多 樣 的 商 品 及 服 務 等 附 加 價 值 , 使 得 便 利 商 店 的 利 用 度 大 幅 上 升 , 創 造 出 的 驚 人 的 利 潤 , 也 使 國 內 的 連 鎖 便 利 商 店 如 雨 後 春 筍 般 陸 續成立。

台 灣 總 面 積 約 3 . 6 萬 平 方 公 里 , 但 便 利 商 店 卻 是 全 世 界 超 商 密 度 最 高 的 國家,統計到民國99年底,便利商店總店數已經超過九千家,平均每0.26平 方 公 里 就 有 一 家 店 , 各 縣 市 中 台 北 市 的 便 利 商 店 密 度 最 高 , 每 平 方 公 里 就 有 5.35家店,其次依序為新竹市、嘉義市;其分布情形,以新北市1,916家(占 20.2%)最多,其次為台北市1,455家(占15.3%),第三為桃園,有1,113 家 ( 占 1 1 . 7 % ) ; 依 學 理 每 家 便 利 商 店 可 服 務 半 徑 5 0 0 公 尺 方 圓 之 商 圈 , 亦 即1平方公里可支持一家便利商店之存活,以目前便利商店數過度擁擠與飽和 的 情 況 下 , 常 見 激 烈 廝 殺 之 下 無 法 生 存 歇 業 退 出 市 場 者 時 有 所 聞 , 就 算 存 活 下 來 之 店 家 , 也 在 利 潤 瓜 分 下 , 降 低 每 家 單 店 應 有 的 獲 利 , 且 新 的 便 利 商 店 營 業 面 積 不 斷 加 大 , 附 設 休 息 區 、 停 車 場 與 廁 所 , 不 斷 威 脅 原 有 小 面 積 的 便 利商店不斷被淘汰,並且出現大者恆大之現象,市場瓜分版圖明顯,民國96 年 原 本 市 占 率 排 名 第 五 的 福 客 多 商 店 因 連 年 虧 損 被 併 購 入 全 家 便 利 超 商 後 , 便利超商戰場正式邁入四強鼎立之局面,分別是7-11統一超商、全家便利商 店、萊爾富及OK便利商店等四家主流之便利商店,其中統一超商市占率已趨 近於50%,詳見表5-3-18。

表5-3-18 民國100年9月連鎖便利商店家數及其市占率一覽表

單位:家;%

業者 家數 市占率

統一超商 4,779 49%

全家便利商店 2,754 28%

萊爾富便利商店 1,287 13%

OK便利商店 848 9%

總計 9,668 100%

資料來源:台灣產經資料庫

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依據經濟部統計處(2011)調查顯示,連鎖便利商店近10年的營業額,

從民國90年的1,357.16億元,逐年上升,到了民國100年11月,營業額已達 到2,249.4億元,期間營業額增加了近900億元,成長近70%;但在營業額年 增率方面,從民國90年的11.6%,逐年遞減,到了民國93年,降至最低點,

營業額年增率只有6.2%;而民國94年至95年間,營業額年增率雖呈現上漲,

維 持 在 9 . 0 3 % 和 8 . 8 % 。 但 自 民 國 9 5 年 以 後 , 營 業 額 年 增 率 則 是 急 速 下 滑 , 到了民國98年,營業額年增率僅剩0.03%。由於在民國94年以後,便利商店 家數突破8,000家,到了民國98年,全台總家數更突破9,250家,市場已趨近 於 飽 和 , 以 及 全 球 金 融 風 暴 、 無 薪 假 等 因 素 , 造 成 若 干 廠 商 歇 業 、 失 業 人 數 攀 升 , 而 民 間 消 費 市 場 買 氣 低 迷 , 使 得 連 鎖 便 利 商 店 的 營 業 額 年 增 率 為 各 類 零售業之末。到了民國99年,隨著國內經濟景氣從金融海嘯中復甦,景氣回 升 , 營 業 額 年 增 率 急 升 至 8 . 6 7 % , 至 民 國 1 0 0 年 1 1 月 營 業 額 年 增 率 略 為 下 降 至6.46%,其中統一超商1至11月份累積營業額達1,120.53億元,較去年同 期1,049.33億元、成長6.79%。全家1至11月營收為433.20億元,較去年同 期393.87億元成長9.98%。統一超商表示,掌握氣候變化所帶來之需求,強 化 加 熱 微 波 型 產 品 , 如 御 飯 糰 及 燴 飯 等 溫 暖 鮮 食 的 商 品 結 構 , 並 搭 配 熱 飲 的 上架,使相關鮮食類別業績成長2成,飲料銷售業績則是成長1成;全家便利 超 商 表 示 , 由 於 菸 品 健 康 捐 自 民 國 1 0 0 年 9 月 起 納 入 營 業 稅 基 , 約 影 響 8 % ~ 9%之業績,而另一成長因素是鮮食銷售的穩定成長,係受惠於氣溫下降,以 咖 啡 、 關 東 煮 、 夯 蕃 薯 為 主 的 熱 食 商 品 相 較 去 年 有 二 成 五 成 長 ; 微 波 加 熱 食 品亦有相同的成長幅度,詳見表5-3-19。

表5-3-19 連鎖便利商店營業額及年增率 單位:百萬元;%

營業額 年增額

90年 135,716 11.6

91年 150,695 11.04

92年 163,135 8.26

93年 173,249 6.2

94年 188,886 9.03

95年 205,502 8.8

96年 209,653 2.02

97年 211,994 1.12

98年 212,066 0.03

99年 230456 8.67

100年11月 224940 6.46

資料來源:台灣產經資料庫

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其 次 , 數 量 分 析 方 面 , 針 對 國 內 四 大 主 流 連 鎖 便 利 商 店 家 數 分 析 , 截 至 民國101年5月,四家連鎖便利商店總計有9,526家,比去年多增加了102家;

相 較 於 民 國 9 4 年 間 至 9 5 年 之 便 利 商 店 家 數 增 長 幅 度 , 都 在 5 % 以 上 , 已 明 顯 少 了 許 多 。 由 此 可 知 , 連 鎖 便 利 商 店 的 服 務 據 點 數 量 已 近 飽 和 , 展 店 宜 往 新 興 發 展 之 地 區 拓 點 , 並 應 朝 向 拓 展 多 樣 化 、 全 面 性 的 服 務 與 營 業 內 容 , 以 及 藉 由 與 其 他 業 別 結 合 來 創 造 更 多 元 化 商 機 , 締 造 出 更 高 的 營 業 績 效 , 詳 見 表 5-3-20。

其次,民國99年至民國100年5月全台四大主流連鎖便利商店家數淨增加 店 數 為 1 0 2 家 , 其 中 主 要 是 來 自 全 家 便 利 商 店 的 展 店 , 而 國 內 超 商 龍 頭 統 一 超 商 家 數 則 維 持 不 變 , 係 因 有 限 市 場 、 家 數 飽 和 的 競 爭 之 下 , 便 利 商 店 業 者 之 營 業 策 略 不 再 是 以 「 量 」 取 勝 , 而 是 以 「 質 」 取 代 。 民 國 1 0 0 年 以 來 統 一 超商大動作部分性的改裝門市門面以及內部規劃,將原來25~40坪之店面擴 大坪數至35~60坪,除銷售商品與食品擺放型態改變之外,還打破傳統門戶 型 態 , 增 設 洗 手 間 供 顧 客 使 用 , 以 及 可 供 休 憩 用 餐 之 桌 椅 , 甚 至 部 份 較 大 坪 數 的 便 利 商 店 還 畫 設 停 車 空 間 供 來 店 顧 客 停 車 , 將 店 面 改 裝 升 級 開 發 新 型 態 之 門 市 ; 而 全 家 便 利 商 店 雖 然 仍 在 持 續 擴 點 , 同 樣 也 進 行 門 市 營 業 品 質 之 調 查,朝向服務品質層面發展,萊爾富與OK便利超商家數則微幅遞增,詳見表 5-3-21。

中時電子報(2012)報導指出,根據公平會調查,便利商店全年總來客 數超過27億人次;工商時報(2012)報導也指出,四成多的國人每天會進便 利商店至少1次,而七成多的消費者會選擇在便利商店繳費、二成多則會在便 利商店內飲用餐飲,民國99年時,使用休憩用餐區的消費者約占8%,而民國 1 0 0 年 更 提 升 至 2 3 % , 這 使 得 便 利 商 店 成 為 了 名 符 其 實 的 「 餐 飲 連 鎖 店 」 。

表5-3-20 連鎖便利商店門市數一覽表 單位:家

94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年5月 7-11 4,037 4,402 4,705 4,800 4,750 4,750 4,750 全家 1,851 2,012 2,228 2,326 2,401 2,588 2,661 萊爾富 1,160 1,261 1,296 1,239 1,245 1,247 1,269

OK 873 869 818 830 837 839 846

總數 7,921 8,544 9,047 9,195 9,233 9,424 9,526 年增率 - 7.87% 5.89% 1.64% 0.41% 2.07% -資料來源:本研究整理

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表5-3-21 連鎖便利商店近兩年門市數一覽表 單位:家

民國99年 民國100年 淨增加店數

統一超商 4,750 4,750 0

全家 2,588 2,661 73

萊爾富 1,247 1,269 22

OK 839 846 7

總數 9,424 9,526 102

資料來源:台灣經濟研究院產經資料庫

由 此 可 見 國 人 對 於 便 利 商 店 的 依 賴 性 , 似 乎 也 是 世 界 之 最 。 由 於 便 利 商 店 密 度 已 高 , 除 了 硬 體 設 備 的 改 良 之 外 , 其 經 營 策 略 則 是 著 重 在 增 加 多 元 化 的 服 務項目,以提高消費者來店次數;其次,民國99年時,平均3成5的國人一天 平均進出便利店至少一次,而到了民國100年時,已拉高至4成多,而消費者 最 常 使 用 的 服 務 項 目 , 以 繳 信 用 卡 、 水 電 費 、 違 規 停 車 等 規 費 最 多 。 而 五 花 八 門 的 行 銷 手 法 , 更 使 消 費 不 單 只 是 一 項 商 品 交 易 行 為 , 因 為 消 費 者 可 從 滿 額 集 點 換 購 ( 加 價 購 ) 中 得 到 新 鮮 之 遊 戲 感 , 不 僅 可 藉 此 創 造 出 更 高 的 營 收 業績,且也衍生出消費者至特定商店的消費持續性。

此 外 , 在 行 銷 策 略 的 演 進 過 程 中 , 包 括 自 有 品 牌 的 開 發 創 造 , 以 抑 制 原 物 料 飆 漲 導 致 超 商 業 者 進 貨 成 本 之 提 高 , 以 及 將 西 方 飲 食 文 化 中 之 咖 啡 帶 入 成為主流飲料,掀起另一波商機,統一超商於民國93年推出的city caf「率先 帶 領 進 入 咖 啡 市 場 , 此 後 民 國 9 8 年 其 他 超 商 業 者 亦 紛 紛 推 出 現 煮 咖 啡 , 其 中 , 全 家 便 利 商 店 也 推 出 全 家 伯 朗 咖 啡 館 , 而 萊 爾 富 推 出 H i - C a f 「 以 及 O K 便 利商店的OK Caf「,至今統一超商每年已賣出超過1億杯的city caf「,一年並 為統一超商帶進50億元的營收,若加上全家、萊爾富和OK便利商店每年賣出 的現煮咖啡,四大連鎖超商每年賣出的現煮咖啡杯數保守估計已超過2億杯。

美國7-11總部在2008年便已推出7-SELECT自有品牌系列,台灣近年也跟隨 而 上 , 主 打 平 價 路 線 的 民 生 必 需 品 , 並 與 知 名 廠 商 合 作 , 以 飲 料 、 零 食 餅 乾 與袋裝泡麵等食品,在日用品系列,包括洗衣粉、白米、冷凍食品及刮鬍刀,

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在文檔中 2011年零售不動產市場分析 (頁 26-31)

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