第一章 電動車之發展與智慧聯網化趨勢
一、汽車轉型電動車之趨勢
國際車廠Daimler 在 2016 年首度提出集團全球發展戰略「C.A.S.E.」概念，
涵蓋「聯網科技(Connected)」、「智能駕馭(Autonomous)」、「共享與服務(Shared &
Services)」、「電能驅動(Electric)」四大領域。至今，CASE 概念已是車輛產業發展 共識，更如蝴蝶效應般對能源、資通、交通及製造業等產業帶來重大變革。而隨 著近期全球暖化等環保議題發酵，各國紛紛制訂越加嚴格之排碳規範，而 CASE 趨勢中，又以電能驅動(Electric)為先發基礎發展核心，帶動聯網科技、智能駕馭、
共享與服務發展。
(一)國際淨零排碳政策推動車輛電動化發展
繼 2021 年全球領袖氣候峰會「2050 年淨零」成為全球熱議之關鍵字，截至 2021 年 12 月 4 日，全球共 136 個國家承諾淨零目標。據國際組織 C40 城市聯盟 (C40 Cities Climate Leadership Group)統計，其成員國中約有 1/3 溫室氣體排放來 自交通運輸，於淨零計畫目標下，International Council on Clean Transportation (ICCT)指出各國持續加嚴車輛二氧化碳排放量目標，如歐盟要求 2020 年起在歐 洲境內平均新售乘用車二氧化碳排放量從 120g/km 降至 95g /km；日本則要求 2030 年起降為 74g/km；美國則訂定 2026 年起降至 108g/km；中國大陸為 2025 年 起降為 93g/km。
此外，為因應減碳趨勢，目前已有超過 20 個國家提出新售車輛全面電動化 時間表，部分國家(地區)具體時間表如圖 1.1 所示。
資料來源：International Council on Clean Transportation (ICCT)，車輛中心整理
圖1.1 各國新售車輛全面電動化規劃
國際車廠亦配合政策方向，規劃淘汰內燃機(Internal combustion engine, ICE) 車款。根據彭博社彙整各車廠對於淨零目標之規劃(圖 1.2)，多數車廠期望 2050 年前達成淨零目標，已有部分車廠啟動減碳規劃，如 PSA、Volkswagen 等規劃 2025 年禁止內燃機之相關投資，Ford、GM 等設立內燃機淘汰時程。
6 資料來源：BloombergNEF，車輛中心整理
圖1.2 各品牌淨零目標規劃 (二)各國積極推動車輛電動化政策
基於環保法規及禁售燃油車規劃，各國將電動車視為主要之解決方案，推動 一連串之政策與補助，從消費端與生產端各方面著手，以下簡要介紹歐洲、美洲、
亞洲三大地區相關政策動向。
1.歐洲
歐盟 2021 年提出《Fit for 55》計畫，要求 2030 年新車的平均碳排量下降 55%，鑒於 2019 年 Tesla 成為歐洲電動車市場之銷售冠軍，歐洲為避免具百年車 藝科技之本土車廠落後於全球，政策上從消費端著手，以購車補助帶動本土車廠 布局電動車市場。
德國政府2021 年提供民眾高達 900 歐元(約新臺幣 3 萬元)於自家車庫安裝壁 掛式充電器之補貼。除此之外，亦提供電動車車主2030 年前免繳牌照稅，並加碼 2020~2025 年購車之補貼方案提升至 9,000 歐元(約新臺幣 30 萬元)；另規劃 5.5 億歐元(約新臺幣 177 億元)建置充電設施，目標於 2030 年達成 100 萬座公共充電 樁。
由於2020 年法國本土車廠 Renault 受疫情影響嚴重，法國總統為拯救本土汽 車產業，同年 6 月斥資 80 億歐元(約新臺幣 2,600 億元)推動振興汽車方案，若以 燃油車汰舊換新轉電動車，補貼金額合計最高可達 12,000 歐元(約新臺幣 39 萬 元)。另一方面，2021 年更加碼斥資 1 億歐元(約新臺幣 32 億元)補助快速充電站 之設立。
2.美洲
7 Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles, FAME)第二階段，編列 1,000 億盧比(約新臺幣 370 億元)，著重於二輪、三輪及公車電動化，推動購車補 貼、充電設施補貼、稅收優惠及零組件進口關稅調降等策略。針對電動車關鍵零 件電池，印度政府 2019 年推行鋰電池「分階段製造計劃(Phased Manufacturing Programme, PMP)」，2021 年 5 月更批准 1,810 億盧比(約新臺幣 670 億元)之國家 先進化學電池(Advanced Chemistry Cell, ACC)生產激勵計畫(Production-Linked Incentive, PLI)，藉此提升印度之綠能實力，加速國產化電池之目標。
二、電動車市場現況與切入模式
本節簡述電動車市場銷售現況與未來展望，並透過全球電動車銷量現況，以 及國際大廠於電動車市場之切入模式，剖析全球電動車市場現況。
(一)全球電動車市場預測
根據彭博社 2021 年報告指出，電動車成長快速，預計在 2035-2040 年間與燃
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油車呈現黃金交叉，取代燃油車成為主流，預期歐洲地區與中國大陸之電動車普 及速度最快，成長幅度優於全球平均值，是未來最大的兩個市場，東南亞地區與 印度較為緩慢，但仍隨世界呈現成長趨勢。
(二)全球電動車銷量現況
2020 年在疫情下，全球電動車(純電動車 BEV+插電式混合動力車 PHEV)銷 售量仍有高達 47%之成長率表現(圖 1.3)，年銷量達 324 萬輛。2021 年全球電動 車前9 月銷售達 442 萬輛，EV-Volumes 預測 2021 整年度可達 640 萬輛，年增率 將達98%。
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales、Argonne、Frost& Sullivan，車輛中心整理
圖1.3 全球電動車銷售概況
統計 2020 年前五大電動車銷售國(圖 1.4)依序為中國大陸(133.4 萬輛)、德國 (40 萬輛)、美國(32.8 萬輛)、法國(19.4 萬輛)與英國(18.1 萬輛)，共占總市場之 75%，其中中國大陸高達 133.4 萬輛，遠高於其他國家。
9 資料來源：EV-Sales，車輛中心整理
圖1.4 2020 年主要國家電動車銷量
下列分別介紹全球電動車銷售前三大地區 2020 年銷售量、車款及成長或衰 退情形。
1.中國大陸
中國大陸電動小客車年銷量於 2018 年開始成長，加上 Tesla 於中國大陸設立 超級工廠，降低成本與售價以及購車補貼之加成，更使銷量逐年增加，2020 年 Tesla 中國大陸銷售量約 14 萬輛，銷售市占率約 12%，即便受疫情影響卻仍維持 成長趨勢(圖 1.5)，使電動車滲透率也逐漸上升至 5.47%。
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales，車輛中心整理
圖 1.5 中國大陸電動小客車年銷量
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2020 年中國大陸電動車主要車款銷售量(圖 1.6)，第一名為較高價的美國車 廠之Tesla Model 3，第二名為以低廉價格進軍市場之中國大陸車廠宏光 Min Ev，
第三名同為中國大陸車廠之平價寶駿 E 系列。Tesla 於上海設廠後，購車成本降 低，Model 3 成為最暢銷車型。其餘熱銷排行榜，第二、三名則均為中國大陸車 廠，顯示了當地民眾對於中國大陸製造之低廉平價電動車存在大量需求。
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales，車輛中心整理
圖1.6 2020 年中國大陸電動車主要車款銷售量 2.德國
德國電動小客車年銷量逐年增加(圖 1.7)，因歐盟新車輛碳排放標準之施行及 政府補貼計畫，使得 2020 年全年銷售量達到歷史新高 40 萬輛，電動車滲透率也 躍升至 14%。
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales，車輛中心整理
圖 1.7 德國電動小客車年銷量
2020 年德國電動車主要車款銷售量(圖 1.8)，第一名為法國車廠 Renault Zoe
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車款，第二名為德國車廠之VW e-Golf，第三名為美國車廠之 Tesla Model 3。歐 洲整體市場前二名仍為歐洲車廠，但美國Tesla 亦受歐洲消費者喜愛。
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales，車輛中心整理
圖 1.8 2020 年德國電動車主要車款銷售量 3.美國
美國電動小客車年銷量隨著Tesla Model 3 於 2018 年問世而大幅成長，2019 年因相關補貼政策減少而導致銷售下滑，2020 年銷售量與 2019 年銷售量相近，
電動車滲透率亦逐漸上升至2.26%(圖 1.9)。
資料來源：EV-Volumes、EV-Sales，車輛中心整理
圖 1.9 美國電動小客車年銷量
2020 年美國電動車主要車款銷售量(圖 1.10)，第一名為美國車廠之 Tesla Model 3，第二名為同車廠之 Tesla Model Y，第三名是同為美國車廠 GM Chevrolet Bolt，由此可見美國市場對於美國車廠之信心與偏愛程度。
12 資料來源：EV-Volumes、EV-Sales，車輛中心整理
圖 1.10 2020 年美國區域電動車主要車款銷售量
由上述全球前三大電動車銷售國數據來看，均顯示出各國都對當地國產品牌 之車輛占有相當程度之優勢地位，推測歸因於與當地品牌購車成本較低或民族風 情相關，因此若欲爭取當地市場青睞，考慮於當地布局工廠或與當地品牌結合有 其必要性。
此外，就各車廠銷量排行來看，統計 2021 年上半年全球車廠市占率(圖 1.11)，
第一名為 Tesla 之 14%，較 2020 年同期增加一倍；第二名為 VW 之 12%，以旗 下 ID 系列搶攻電動車市場；第三名由 GM 與上汽合資組成的寶駿以及五菱品牌 拿下9%市占率。由於各國際車廠多已規劃於 2020 年後陸續推出新電動車車型，
預計未來各車廠對於電動車市場市占率的競爭將更加劇烈。
96,369 75,400 20,754
80k 65k 57k
0 40,000 80,000 120,000
Tesla Model 3 Tesla Model Y Chevrolet Bolt Tesla Model X Toyota Prius PHEV Tesla Model S Nissan Leaf EV Audi A8 PHEV Porsche Panamera PHEV Mercedes GLC300e/de PHEV
13 資料來源：EV-Volumes，車輛中心整理
圖 1.11 2021 年上半年全球電動車車廠市占率 (三)國際大廠電動車切入模式分析
根據工研院產業科技國際策略發展所分析，目前國際大廠電動車巨擘，依其 切入模式大致可區分為領導廠商、傳統車廠、科技大廠與新創企業等多樣模式(圖 1.12)，除傳統車廠外，電動車之發展提供跨領域業者切入的新契機，以下依序分 別說明。
資料來源：工研院產業科技國際策略發展所、資策會
圖 1.12 電動車業者主要切入模式
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Tesla 應為目前純電動車商業化最為成功之車廠，2008 年發表第一輛雙門雙 座電動跑車 Roadster，為首輛搭配鋰離子電池之車輛，亦為第一輛續航力能超過 200 英里之電動車，後續則陸續推出 Tesla Model 系列各式新車型，就此顛覆了車 輛產業生態，成為電動車發展的領導者。Tesla 以自身掌握電動車核心之電機、電 控及電池三電技術，並整合自動駕駛、軟體導向、空中下載(Over-the-Air, OTA)等 技術革新，帶動整體車輛產業加速朝純電化發展。 蒂斯(Stellantis)預計推出大量電動車款，並規劃投入電池研發與採購，以求減少電 池成本。由上述可見，傳統車廠皆已轉向投入電動車車種之開發，卡位電動車市 場商機。
3.科技大廠
科技大廠(如 Apple、Google、Amazon 等)則以自身科技專長切入電動車，擁 有領先全球資通訊產品及軟硬整合技術，惟其缺乏車輛設計與製造經驗，因此生 產需透過委外或合資設廠，亦透過積極網羅車輛產業人才來彌補劣勢。
Apple 雖以手機、平板、電腦等消費性電子領域知名，事實上 Apple 卻早在
15 商投入，如菲斯克(Fisker)、蔚來(NIO)、小鵬(XPeng)及法拉第未來(Faraday Future) 等新創，希望整合電動、自駕及聯網等前瞻功能，惟其欠缺實際造車經驗與能量，
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電動車因車輛系統受車輛電腦控制程度較傳統燃油車程度更高，以 OTA 升 級更新軟體的方式將是電動車不可或缺的功能之一。Tesla 是最早實現整車 OTA 之車廠，已提供用戶多項功能更新，包含應用程式、地圖、燈光、語音及先進駕 駛輔助系統之升級服務。如Tesla Model S 在上市初期 0 到 100 公里的加速時間約
電動車因車輛系統受車輛電腦控制程度較傳統燃油車程度更高，以 OTA 升 級更新軟體的方式將是電動車不可或缺的功能之一。Tesla 是最早實現整車 OTA 之車廠，已提供用戶多項功能更新，包含應用程式、地圖、燈光、語音及先進駕 駛輔助系統之升級服務。如Tesla Model S 在上市初期 0 到 100 公里的加速時間約