• 沒有找到結果。

4.5  Summary on cases presented

5.2.3  Reasons to invite suppliers

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

5.2.3 Reasons to invite suppliers   

Main reason to involve suppliers is technology distance between have‐want followed by  optimization of components to work within architecture 

 

Evidence from the case 

ADVANUS and ASUS both identified, that the main reason why would they consider supplier  involvement in NPD is the lack of some component they would like to use in a new product to  be marketed. This new component to‐be might be crucial for the differentiation of the end  product, but since there is no such a thing they would need to invite the supplier and introduce  them into their future plans of what they want to create and see whether they can cooperate.  

Secondary to this, all of the companies, including Theraltake and SANAV would introduce the  supplier in order to improve the functionality of components in already existing product, so that  they can market next generation with improved stats to gain some competitive advantage.  

     

Discussion 

The primary reason why the Japanese companies do involve suppliers – to reduce the  development times and with more innovative features was not fully confirmed in the case of  Taiwanese IT companies. The findings here are somewhat supportive with what was presented  by Kamth and Liker or Bozdogan et al. – the companies would be looking for the innovative  capacity of their suppliers, however won`t expect that they can help them to cut down the  development time that significantly. Reason why the no one of the interviewed companies  mentioned the time issue as important might be the already very short development times in  the IT industry, and the fact that this is simply expected. The innovativeness factor, on the other  side was posited – as most of the companies studied would contact suppliers for help when  trying to introduce new product features or functions. 

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

satisfactory components, that would just pass their testing. It needs to be good enough, not the  best of all possible. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

5.3 The relationship between “Architecture as variable” and “Buyer‐supplier  relationship and NPD”  

 

5.3.1 Complexity and supplier roles 

Complexity has influence on the supplier roles creation as well as on relationship building.  

 

Evidence from the case 

It was only in the two companies – ASUS and ADVANSUS ‐ both with highly complex products,  where we can clearly identify a need for detailed vendor management and different vendor  role creation.  

It is also the case of these two companies, where clear vendor selection factors and procedures  were clearly defined as well as formalized.  

In the case of ASUS, all the vendors are managed by the central procurement unit, where they  differentiate between suppliers based on the 5 main criteria (Quality, Cost, Delivery, 

Technology and Service) in two areas of components – strategic and nonstrategic. Also, they do  mapping of their suppliers technologies – which is done by the R&D unit themselves – and the  procurement would be working with these.  

ADVASUS has the supplier list of roughly 100 suppliers, also mostly managed by procurement –  but not solely as other units can provide input as well (such as quality, engineering etc.) and  divide the suppliers onto different roles based on similar criteria as well as they keep track of  development plans of their suppliers. The existence of the supplier list also means, that the  companies on this list will be first called upon when necessary and given chance to provide with  any technological solution. 

SANAV and Thermal Management Company, on the other side, do not catalogue their suppliers  any specific roles ‐ they do look for new suppliers anytime they develop new product. In case of  Thermal Management Company this is done solely by the procurement unit and usually the 

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

Discussion 

From the above we can see the correlation between the product complexity – the number of  components and the matrix of their inter‐dependence – and a need to differentiate suppliers of  the product components within a hierarchy to determine the relative importance of the 

business relationship to the buying company.  

With those most important – they would try to have a more close relationship, often based on  less formalized tools such as contracts or deals etc – as they can clearly identify advantages of  doing so instead of managing the whole huge mass of suppliers on the arms‐length basis – the  suppliers are acting as the prolonged hand of the customer (Kamath and Liker). 

On the other hand, suppliers with less complicated products tend to have no need to create any  relationship with their suppliers – not even with those who posses the crucial technology  necessary for their products. One of the reasons might be that the lower number of 

components is more easily manageable on a daily basis, and therefore they can spend more  time on each component within the system, finding another solutions or even substitutes that  might be much more suitable and efficient. If the system is complex enough, the company  would need an partner, who can free them of way too many concerns and considerations, they  might not be able to cope with. In this way, the complexity is also an driver for the creation of  supplier roles with different design responsibility.   

   

 

5.3.2 Component knowledge    

All companies have good understanding of the component markets and supplier pool. 

Companies with less complex products would have deeper component knowledge, where the  higher the complexity – the more they would trust their suppliers 

 

Evidence from the case 

All the companies studied will try to have good understanding of their suppliers and the  markets their suppliers operate. Companies with more complex architectures (ASUS and  ADVANSUS) would tend to work on catalogues of their suppliers and what processes and  technologies these provide. ADVANSUS does have the vendor list, which is updated by new 

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

supplier technologies on regular basis by both engineers and procurement, where ASUS does  have the special groups, who will specialize on screening markets for particular components. 

This later approach is also similar with Thermal Management Company and SANAV, where  single engineers would be given the responsibility to reach out and search for suitable suppliers  before a new NPD begins.  

Another trend is the level of component understanding – where the companies that have to  deal with high complexity architectures would forego some of their component knowledge, so  they can concentrate on the overall coordination and integration of the whole system. ASUS  completely trust their suppliers will come with the solution they want – based just on very  rough specs provided by ASUS and give them the complete freedom in how will they reach the  goal. In ADVANSUS case, the suppliers have relative freedom to come up with an solution –  where as long as the PM believes it will fit the architecture and operate in the way he wants  than it is good enough. 

SANAV and Thermal Management Company, on the other side had an excellent understanding  of the components they were about to purchase. Thermal Management Company often even  advice the suppliers on what exact changes they should do so they can enjoy the improved  overall design so that the overall functionality increases, where SANAV gives clear and detailed  specs of what they want and will not tolerate any deviation – as this does influence their  planning effort. 

 

5.3.2 Discussion 

The reasons for this to occur might be twofold – once the complexity is lower, the buying  company is not preoccupied with the integration process and might have greater opportunity  to understand the components they employ. Also there is the fact, that the business model of  these buyers is based on optimization of existing products rather than more radical innovation. 

The second one is more prosaic‐ they both had the very recent history of moving up the ledder  from OEM to ODM. Their buy or make decision is more than less affected by the cost issue – it  is cheaper for them to purchase the component from third party than do it by themselves, but  they still keep the knowledge so they can use it in the future if necessary. Their main 

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

often change components and their suppliers.  

In the ADVANSUS and especially ASUS case, there is a strong dependence on knowledge – the  companies already forsaken their component knowledge and need suppliers for their insights in  technology – if they try to develop the product without this knowledge, the time frame spend  on the research might be much longer.  

   

5.3.3 Managerial alignment   

Managerial alignment does follow the architecture of the product to be developed. Speed to  market is constant, innovativeness variable.  

 

Evidence from the case 

It is the central R&D unit who is in charge of new product development projects together with  procurement unit, who supports for business negotiation and closing business deals with  customers. The central R&D is in charge of the whole product development, but they do create  independent “specialty teams” that do have greater understanding of particular components. 

These teams than work as an gatekeeper – they filter information to the central R&D and also  translate necessary information to the suppliers. The communication strategy depends on the  importance of the customer`s component as well as on situation and timing. Usually they do  consult over the phone or do meetings, but sometimes they would create an task force in  charge of specific problem or even employ visiting engineers (both supplier o customer and  customer to supplier) who will work with the counterpart on longer terms for more 

complicated projects, where they will invite all the involved parties to take part on the  discussion. 

Advansus` alignment is more straightforward, with the multilayer management control. They  follow the importance of the component, where for supplier of more important components or  cases with higher complexity they also want to work with supplier`s higher level managers and  engineers for extra support. In such a cases they would sometimes consider to set up an  temporary task forces, that would be effective until not resolved. On low level complexity or  innovativeness this expensive approach is not necessary and they would only go wit personal  liaisons or bureaucratic control mechanisms. 

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

Since Advansus and Thermal Management Company have only few interfaces between 

themselves and their suppliers, there is not much need for elevating the matters higher than to  individual liaisons,  as the amount of data to be transferred is not that huge and can be easily  managed in even small teams. 

In addition  we can see, that for projects with very fast development cycles (Thermal 

Management Company, Asus), there will be an general tendency not to make the discussions  longer than necessary. This is the case of all four companies studied – since the development  time in IT are short in general and none of the customers is welcoming delay of any sort.Asus  would discuss with suppliers only on the most important things and than let them to figure out  the rest – and as long as it suits they are happy with that. Sanav in cases when speed is critical  would not accept any changes and ask suppliers to redo their design if it does not fit – and  same case is for Advansus. 

 

5.3.3 Discussion 

We can see, that the main mediator for the managerial alignment in Taiwan is the architecture  considerations, instead of the innovativeness as proposed by Olson et al (1995). The time to  market is an issue already and all the companies tried to be as efficient and quick as possible –  so if there is not any requirement from the product newness, the alignment will always be as  described by Olson – with only very few discussions, clear deadlines and district division of  labor. If we were talking about complex product with new parts, however – the management  alignment will become loser and more open to new insights from suppliers, with special ad hoc  teams formed where they can discuss all the issues involved from different angles so that the  customer can get better idea on what are the options – they can simulate different possibilities  and choose the most suitable. Of course, this approach is much more demanding on resources  and therefore not cooperation with every single innovative component provider can be done in  this way. It is only those more strategic important suppliers of whole subsystems, who would  be considered worthy of such an cooperation.  

   

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

Chapter 6 ‐ Conclusion and suggestion   

6.1 Conclusion 

The main question I asked myself before I started working on this research was – what are the  ways suppliers can defend themselves against being replaced when the architectural innovation  occurs? What should they do so they can participate on the next generation NPD, learn the new  technology and skills so they won`t be left behind?  

 This area is quite unexplored area, and my decision was to start with the component buyers,  from where it might be more visible to see what kind of recommendations give to the suppliers  on how to behave so they can stay o the cutting edge of innovation. 

For doing so, I answer the 3 main research questions: 

 

Research question 1: 

Do all the companies manage their suppliers in the same way? Are all the suppliers same  important? 

 

Based on the cases studied we can see clear differences in the way the different companies  presented manage their suppliers. 

 Companies that face higher product complexity tend to categorize their suppliers into  hierarchical roles based on specific criteria. Suppliers of these companies are not given  same importance, some of them even have strategic importance and would have the  position of an almost equal to the buying company where on the other hand, suppliers  with commodity based product are easily substituted and seen as unimportant. 

In addition, buyers with more complex products would often tend to create a relationship  with their suppliers. The main selection criteria are technology, innovative capacity, price  and quality. 

 Companies that face lower product complexity manage their suppliers on the arm length  relationship. The main selection criteria for them is the price and quality.   

 

Research question 2:  

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

What are the main factors to employ the suppliers into the new product development? Under  what circumstances are buyers more likely to work with the suppliers on the new product  development?     

 

 The main factor is the technology distance – between what buyers have and what they  want to employ. Often they want an off the shelf component or detailed plans for one  rather than advice – they don’t have the time to wait for the component to be fully  developed. Secondary reason is the optimization of components 

 Suppliers who have some sort of relationship – based on previous successful  cooperation experience are more likely to be asked for cooperation in the future. 

 Suppliers who have excellent component knowledge as well as understand the  architectural knowledge of buyer`s system is in advantage on which they might be  awarded with the business. 

   

Research question 3: 

What are the main problems when managing suppliers in the new product development? Are  there any risks involved when suppliers work in the new product development? 

 

 The main issue identified in all cases was the equilibrium management of negotiating  power as an direct impact of the scope of business exchange with the supplier. The  customers were mainly concerned of the tradeoff between having one strong, sole  provider with the technology capacity (who will have strong influence over their design)  or more weak suppliers who are not interested in investments into the relationship  due to weak returns. 

 All buying companies are concerned about the communication, especially during the  new product development. They need to talk to their suppliers fast, with the right  people and preferably face to face. Geography proximity of suppliers to customers is  important. 

 Disputes between the development teams on a solution of particular problem may  cause increased cost, longer development time or even failure. Even in cases they set  clear specifications and have business deal, all suppliers will also set the project 

立 政 治 大 學

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

6.2 Suggestion to the industrial practitioners 

The problems companies are facing are both long term and short term. Different kind of action  and tactical preparation is necessary in both cases, therefore the following part is divided into  two subparts – the long term action (this action is to be implemented continuously) and short  term action to be done once when the immediate threat of architectural knowledge is 

identified.   

 

6.2.1 Suggestions to suppliers of long term character 

In the long term run, the suppliers of buyers who are dealing with more innovative and  complex products should try to promote their existing technologies as well as their plans for  the future and where they wish to innovate next to their buyers – to get their plans on the  radar of buyers to be present in the technology bookshelves of buyers.  

The informal exchange and regular updating of their long term technology goals between  buyers and suppliers and technology consultations should be supplier`s highest priority.  

There are many platforms the buyers use and the suppliers can employ – be it special seminars  on particular technology problems organized by the buyers, or in some cases through media  (Digitimes etc) and even newsletters or word of mouth in between the engineers might be of  benefit.  

Also, it is a good idea to set a regular meeting between the top management of both companies,  where the top management has the chance to meet up and do an update on the highest level  as well. This will help to clearly show what are the strategic gals of both organizations so if  there is any need for strategic alignment, the managers will have a good chance to raise these  issues and see whether there is any chance of cooperation. Also, increased activity of sales  engineers on the lower level towards the procurement is always an good an suitable entry  strategy. In this way, they will be able to create a relationship on all levels, and be there the  case of any new project – the suppliers can prepare in advance for the bidding or selection.  

For suppliers who deal with buyers for less complex products, the main considerations should  be the cost, quality and delivery issues together with an understanding of what exact 

incremental changes to their design are important, so that they can help the customers to  increase the overall system efficiency. They should not rely on the relationship that much, but  rather try to learn more about their customers needs and how can use the existing 

relationships to communicate how can they target these needs. Being initiative is important – 

relationships to communicate how can they target these needs. Being initiative is important –