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第三章 第三章 第三章
第三章、 、 、 、目標市場分析 目標市場分析 目標市場分析 目標市場分析
第一節 第一節 第一節
第一節 目標市場概況 目標市場概況 目標市場概況 目標市場概況
一、一次電池與二次電池
家庭中使用的各式遙控器、鬧鐘與體重計（以一次電池為主要電力來源），一次 電池（原電池）：活性物質僅能使用一次的電池。如鋅錳電池、堿錳電池、銀鋅電池、
鋰錳電池等一次電池：小型、便攜式電器使用，如家用電器，相機等數碼產品，一 般容量在 2Ah 以下，使用方便，不需充電。電池只能使用一次，電量消耗完後廢棄，
使用成本相對高一些，廢舊電池不能回收，對環境產生污染。2009 年全世界化學電 池產值為 475 億美元，其中一次電池包含碳鋅電池（Primary Carbon Zinc）銷售比例 為 6%，鹼性電池（Alkaline）銷售比例為 15%，鋰一次電池銷售比例為 3%，合佔比 例將近 24%。2015 年，全球化學電池產值預估會成長至 740 億美元，主要是仰賴二 次電池的成長。一次電池預估將衰退 7.4%。前創公司將鎖定數種利用一次電池或是 二次電池的小型電子產品或是穿戴性電子裝置進行切入，如表 1。
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(Beacon) 遙控器
智慧手錶
智慧型手機 大型發電模組開發
穿戴型電子裝置 智慧手環
資料來源：本研究製作
二、低功率藍芽發射裝置—信標（Beacon）
以無線，低功率藍芽 4.0 為技術基底的 Beacon（信標）面市後，被視為連接虛 擬與實際世界的通道，Beacon 就像是一個廣播電台，在時間間隔下固定播送編碼，
定位範圍數公尺到數十公尺，比 GPS 更加精確，圖 6 為其圖示的運作原理。Beacon 也具有行動支付功能。產業鉅子包含 Apple、Samsung、PayPal 以及 Qualcomm（以 藍芽技術發展 Gimbal Beacon）等都已經投入該領域。結合 APP，雲端服務之間潛藏 各式商機的應用方式陸續被提起。Beacon 亦在室內導航上也將發揮其功能，Beacon 的定位準確度極高，定位誤差可小於 1 公分，可彌補 GPS 在室內無法定位的不足。
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圖 6：Beacon、APP 與雲端服務運作方式說明 資料來源：數位時代，2015
在台灣的 Airyzone 公司開發屬於寵物的 mBeacon（在美國又稱為 Lucky Tag），
APP 在背景根據偵測到的 iBeacon 訊號做協尋，透過社群概念可以擴大到汽車失竊，
寵物以及老年人防走失。未來的潛力市場還包含大型場所進出與人潮流量管控，登 山迷途救援與門禁跟安全辨識等等。以義大世界為例，在未來的幾年內，消費者將 有與過往全然不同感受的體驗，更精準的個人行銷會讓以藍牙 Smart 為基礎的 Beacon 零售業呈現爆發性成長。BI 的研究報告中指出，到 2015 年底將有超過三分之一的美 國零售業安裝該項裝置。2000 年全世界總共銷售出 80 萬個藍芽裝置，直到 2018 年 將成長到 49 億個，圖 7 為 BI Intelligence 預估全美至 2018 年安裝 Beacon 的數量。
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圖 7：2018 年美國安裝 Beacon 數量預估 資料來源：數位時代，2015
電力供應品質為 Beacon 是否成功的重要關鍵之一，圖 8 為台灣 KKlabs 販售的 三種 iBeacon 裝置，迷你型使用 2032 號鈕扣電池 1 顆，室內型與戶外型的 iBeacon 各由 3 號 AA 電池 2 顆與 4 顆作為電源，Beacon 裝置使用的電池大約可支撐裝置使 用四個月到半年之間，由於 Beacon 裝置抑或放在室內或室外，因此其在室內也必須 有穩定地電源供應，且 Beacon 兼具外觀設計要求，這些特性需求皆與前創公司的技 術內容十分相符。
圖 8：台灣公司 KKlabs 販售的 Beacon 資料來源： KKlab 官方網站，http://www.kklabs.tw/
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三、電子標籤（Electronic Shelf Label，ESL）
圖 9：電子標籤在物聯網中的定位 資料來源：NAR Labs 官方網站 http://www.narlabs.org.tw
電子標籤可以直接應用於零售市場包含一般超市，大型零售商如 Costco 等。業 者透過無線技術（Wi-Fi）接收價格資訊，與商場終端電腦連線後，將促銷價格展示 在商品的貨架上（如圖 9）。電子標籤省下了印製紙張的物料成本，每一次更換銷售 資訊時，必須重新張貼標籤，花費的人力成本與時間既繁瑣又可能出錯，透過電子 標籤改善錯誤率，讓零售業賣場向自動化營運更跨進了一步；在韓國的捷運站，火 車站我們也看到了有趣的應用，當地零售業者 Home Plus 設立虛擬商店，消費者候車 時業者利用廣告行銷欲販售商品至消費者的視覺範圍內，刺激消費者的購買慾，購 買方式是簡單的使用手機掃描電子標籤將商品放入虛擬購物車，便可由專人送至家 中（如圖 10 所示）。在顯示外觀上也由原先的黑白色技術突破至可顯示紅色與藍色。
（如圖 11 所示）以使用數量來估計，一家便利超商需要數百至上千個電子標籤，大 超市可能需要用到上萬個。
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圖 10：韓國業者 Home Plus 設置於捷運站的虛擬商店 資料來源： Home Plus 官方網站，http://www.homeplus.co.kr
圖 11：左圖傳統黑白電子標籤；右圖元太科技研發的紅色電子標籤 資料來源：CTIMES，2013
電子標籤模組來看，電子紙佔據成本的 60%以上，目前主流技術可分成 EPD
（Electro Phoresis Display），STN（Super Twisted Nematic）與 TFT LCD 三種．其中 TFT LCD 色彩豐富，耗電量：TFT LCD > STN > EPD。惟目前 EPD 成本價格仍為 STN 數倍。據研究顯示，EPD 模組達到 3 USD 可以符合業者相對投資回報週期。相較於 使用紙張的標籤，一般來說電子標籤需要大約 2 至 3 年的回收期，因此零售商要求 電子標籤的電池（一般為 CR2450）能夠支撐 3 年以上的使用。我們也發現搭配各式 的顯示模組包含 TFT-LCD、低階的 segment LCD、EPD 和 STN，根據廠商資料，都 能在合理的使用頻率下（5 次/日）供應 3 年以上的電力支援，以此為施力點，前創 公司所提供的產品再也無需使用任何鋰電池，並且提供更持久的電力供應（> 5 年）。
DisplaySerach 預估 2009 至 2018 年間電子紙產值可望自 4.3 億美元成長到 96 億 元，年均複合成長率（CAGR）估達 41%。另外，據研調機構 Research and Markets
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監控。採用 polymer lithium battery（聚合物鋰電池）可支撐約三個月到半年的電力供 應。小米預估整年可以在台灣銷售超過 50 萬個。根據 MIC 研究指出，2014 年穿戴綜合上述，我們陳列出短期內，我們目標市場產品的複合成長率（Compound Annual Growth Rate，CAGR），預測銷售數量。如此可勾勒出前創科技股份有限公司 產品的市場成長性。