緒論

1.1 研究背景與目的

記憶體(Memory)在全球半導體產業與發展位居重要角色，影響力包含 整個半導體市場的產值及在系統產品中所扮演的儲存媒體角色。而全球記 憶體產業主要由 DRAM、NAND Flash 及 NOR Flash 等產品所組成，2007 年此三類記憶體產品合計佔有全球記憶體市場的 91%。其中 DRAM 佔有 最大的比重，達 53%，NAND Flash 及 NOR Flash 則分別占 26%及 13%。

台灣記憶體產業近年來隨著 DRAM 製程提升與 12 吋晶圓廠密度及效 能優勢，在全球市場佔有率具有舉足輕重的地位，然而 DRAM 市場是個 相當資金密集的產業環境，又是整個半導體市場中最大的單一產品別，價 格和產業環境的快速波動，競爭的相當激烈，造成全球 DRAM 廠商版圖 不斷的在變化，市場規模波動劇烈。例如 1996~1998 年時期，南韓廠商大 幅擴產，導致全球 DRAM 供過於求，價格大幅滑落；2000 年 DRAM 大幅 成長 36%，但 2001 年因為網路科技泡沫崩裂，需求萎縮，DRAM 產業又 大幅衰退 63%。2007 年全球 DRAM 市場由於預期 Vista 效應帶動的需求不 如預期高，加上 12 吋產能大幅開出造成供過於求，加上全球景氣影響，

造成台灣記憶體業者虧損新台幣 200 億以上；2008 金融海嘯導致需求萎 縮，加上持續供過於求，廠商嚴重虧損高達新台幣 1000 億以上。這樣大 賺大賠的歷史，以及版圖重整的現象在 DRAM 產業不斷的重演。

台灣由於是日系、歐系、美系業者 DRAM 技術的接收者，在無自有 技術，更無第二大記憶體產品 NAND Flash 的技術下，更容易受到產業景 氣循環的影響。觀察這樣的產業環境，台灣記憶體廠商該如何在記憶體產 業中找到自己的未來。是藉由 DRAM 的模式走下一步，找到更大的市場 空間及影響力？還是轉型投入下一個記憶體產品新商機的研發，建構產業 新能量？而面對這樣的產業冰河期，我國記憶體產業新方向在哪裡？政府 又應該扮演什麼角色？

本 研 究 分 析 目 前 全 球 及 台 灣 記 憶 體 產 業 ， 包 含 DRAM 、 NAND Flash、下世代記憶體市場及技術現況、應用方向及未來趨勢、DRAM 代 工模式優勢等，分析除了 DRAM 之外的記憶體產品可能商機及發展及我 國記憶體產業能量後，進而提出記憶體產業未來發展策略建議。

1.2 研究方法  

‰ 次級資料收集

ƒ 包含收集、彙整全球及我國記憶體產業相關的產業資訊、統計 資料及技術文獻、產業研究報告、產業調查報告、期刊報章、

統計、會計、銷售分析資料、書籍與網路資源等。以彙整我國 的產業現況。資料來源包含：國際性資料庫如(Dataquest、IC Insights、WSTS、IDC、iSuppli)、ITRI、 TSIA-台灣半導體協 會、FSA(Fabless Semiconductor Association)。各公司發布的季 報/年報及新聞稿，國際半導體技術藍圖(ITRS)等技術趨勢研 究。

‰ 廠商訪談及參加產官學座談會

ƒ 台灣記憶體廠商訪談

ƒ 座談會資料蒐集

‰ 歸納法、產業分析、技術分析

ƒ 根據次級資料的蒐集與訪談所或得的資料，分析、歸納我國記 憶體產業的概況，以技術分析及產業分析的角度切入，探討分 析 DRAM、Flash 及下世代記憶體等技術、應用、及各相關廠 商佈局及未來發展趨勢等，再進而提出建議。

1.3 研究架構