■ Day 1
個案撰寫研習營的第一天從早上八點半開始，在兩位主持人的帶領下，首先進行學員 自我介紹，以及簡單說明五天的行程，從九點開始就是一連串緊湊而充實的課程。
第一個練習是討論個案的定義、目的、以及為什麼要撰寫個案。根據西安大略大學 Ivey 商學院的定義，個案是描述實際的情境，是一個故事，但牽涉了挑戰、機會、與決策，研 讀和撰寫個案必須是為了達到教育和學習的目的。但是這裏和哈佛大學對個案的定義略有 不同，這裏主張個案必須進行實際的訪談並取得受訪對象和公司的授權同意發表，而哈佛 認為沒有進行訪談的”library case”，也就是收集次級資料後撰寫而成的「個案」也可稱之為 個案。
第二個練習則是討論個案的難易程度，它可以用一個三度空間的模型來描述。第一度 空間是這個個案需要多少的分析(analytical)能力，例如這個個案只是一個情境的描述？還是 牽涉到了決策者？還是討論到決策的評估標準？還是討論到各項可能的解決方案？還是已 經到了最後做決定的階段？第二度空間則是需要多強的概念(conceptual)能力，例如這個個 案只是需要單一的概念和理論？還是需要多重而複雜的概念和理論？第三度空間則是需要 多強的表達(presentation)能力，例如有些個案是屬於簡短、結構清楚、包含了所有相關的資 訊、不包含過多無關的資訊，但有些個案則是冗長、結構複雜、包含過多無關的資訊、或 是資訊不足。
第三個練習則是討論到寫作個案的三個階段：
（第一階段）(1)個案的起源、前導與受訪對象初步的接觸，(2)準備個案寫作計劃，(3) 第二次訪談，(4)初步取得有條件的授權發表。
（第二階段）(1)收集資料，(2)撰寫第一版的個案以及供教師使用的教學筆記(teaching note)，(3)文字編輯與改寫，(4)取得最後的授權發表。
（第三階段）(1)完成教學筆記、(2)在課堂上試教、(3)改寫個案以及教學筆記、(4)可能 需要再度獲得授權發表。
第三個練習則是如何挑選個案題目。首先必須確認這個個案要用在什麼課程？什麼樣 的學生？課程的目的為何？其次要想想這門課到底是要學到哪些概念和理論？從以上列出 來的概念裏面挑出幾個最想要探討的概念（例如企業併購），在進行初次訪談時不妨就問 受訪者這些你有興趣的概念，但這些問題必須是以決策為導向，例如「你最近是否正在考 慮（或是曾經考慮過）進行企業併購？」最後再從受訪者的回答裏面找出你最有興趣的題 目進行下一步的個案研究。
第四個練習是討論如何選擇個案的焦點(case focus)？挑選行動的關鍵(action trigger)？
某些細節是否要匿名？以及準備個案撰寫計劃(case plan)？
在選擇個案的焦點方面，最重要的是選擇時間點，也就是選擇故事要從哪個時間點切 入(story line cut)；再來是要搭配六個 decision frame cut 的選擇：(1)尚未找出 issue 的階段，
(2)知道 issue 且在收集資訊的階段，(3)分析以及產生可能解決方案的階段，(4)下決策的階 段，(5)執行決策的階段，(6)評估結果的階段。
在挑選行動的關鍵方面，可能的行動關鍵包括：對某項要求的反應、對一個事件的分 析、對問題的了解、做決策、對機會的掌握、提出建議、完成一個行動方案、導入變革、
開始一項計畫等等。
在匿名方面，應受訪者的要求有些資訊必須匿名(Disguise)更動處理，例如公司名稱、
人名、時間、地點、產品、產業，數字。
在個案撰寫計畫方面，則包含了五大元素：(1)第一段(opening paragraph)、(2)簡述教學 目的、(3)寫出個案的各個標題、(4)列出需要的資料、(5)寫作時間的計畫。整個個案撰寫計 劃的目的是為了要給受訪公司看，以取得他們的授權。
接下來的練習是每個人嘗試用第三人稱、過去式撰寫的六十個字以內的 opening paragraph，並透過小組討論的方式彼此交換意見。基本上一個好的 opening paragraph 必須 問自己下面這十個問題：
1. 是否有寫出決策者的姓名與職位：
2. 決策的時間點是否清楚？
3. 公司的地點是否清楚？
4. 是否有找出事件(issue)、決策、問題、或是機會與挑戰？
5. 上述的事件、決策、問題、機會是否足夠有趣在課堂上探討？
6. story line cut 是否恰當？是否將它往前或是往後移動會更為妥當？
7. decision frame cut 是否恰當？是否將它往前或是往後移動會更為妥當？
8. 是否找出 action trigger？
9. 這個個案的難易程度落在三度空間模型的哪一個位置？
10. 是否需要用到匿名處理？
11. 個案的大標題必須盡量保持中性，不要加入主觀的判斷，例如 xx 公司。
第一天的最後一個練習則是安排每一個人與受訪公司代表做初步面談，以便找出可能 撰寫的個案方向。面談要注意的事情包括：
1. 一開始的時候要謝謝對方，交換名片，說明自己是誰、為什麼來這裏、想做什麼，
討論那些地方必須匿名處理，以及對方是否願意協助。
2. 進行訪談的過程中要從第三個練習裏面列出的可能問題開始著手，如果對方回答 他們沒有做過這樣的事，就跳到下一個問題，如果有的話，則繼續請教詳細的內容，包 括人、事、時、地、物、原因、考慮的因素、可能的解決方案、結果。如果自己準備的 所有問題對方都回答沒有經歷過，那麼就用開放式的問題詢問，例如貴公司最近碰到最 有趣的決策或是挑戰有哪些？再誘導他告訴你整個故事內容。
3. 結束的時候要再度感謝對方，並安排下次會談的時間。
■ Day 2
第二天的課程包括：個案開頭段(opening paragraph)的修正與運用、次標題(subtitle) 的組織、確認所需資料(data requirements identification)、估計時間計畫(estimated time plan)，以及個案出版事宜(release letter)等。茲分述如下：
個案開頭段(opening paragraph)的修正與運用
清晰、精練與完整的開頭段乃是一篇好個案的基礎。實務上，由於開頭段的內容 顯著影響了個案的本質，因此，個案撰寫者通常需要一而再的思考、檢視，然後進行 修正。至於檢視的層面，主要包含 11 個要點：
1. 決策者的姓名與職級是否清楚標示？
2. 個案議題發生的時間是否清楚描述？
3. 組織座落的地點？
4. 決策問題(議題)是否清楚陳述？
5. 決策問題(議題)是否有趣？
6. 決策問題(議題)的時間點(story line)是否適當？時間點如果往前或往後移是 否更好？時間點的移動可能使個案擬探討的議題截然不同！
7. 決策議題的選擇是否適當？是否需要改變？決策議題可以是開放的或封閉 的(多選一或二選一)，也可以是事前的評估或事後的評論；議題不同，個案的討論 重點與難度也會不同。
8. 決策議題的重要性為何(actiion trigger)？這個決策的影響性如何？
9. 個案在分析層面(analytical dimension)、觀念層面(conceptual dimension)與呈 現層面(presentation)的困難度各爲何？
10. 是否需要使用假的公司名稱？
11. 個案所下之標題是否適當？個案通常採用公司名稱或決策者姓名進行命 名，偶而才描述決策議題。
個案次標題(subtitle)的組織
這是完成個案計畫的第三部份(第一部份是開頭段，第二部份是教學目標)。一般來 說，一個個案通常依序包含下列幾個次標題：
1. 開頭段
2. 公司的一般性背景：如產業與競爭概況、公司歷史沿革與使命、組織架構、
財務狀況、主要產品/服務、地理涵蓋區域、母(子)公司描述、事業單位、公司位置、
員工人數、成長歷程、未來成長潛力等。
3. 決策者工作單位或決策者(specific area of interest)：如：決策者的單位名稱與 主要職責、單位員工人數、年度預算、單位的沿革與組織架構、單位歷年預算與人 數、面臨之挑戰、近期作了那些變革，或決策者的學經歷背景、在公司的角色等。
4. 特定的決策議題/問題(specific problem or decision)：如：資金來源、人員異 動、設備裝置、顧客抱怨、意外事件、購併等，量化或質化資訊均可。次標題下的 內容可以進一步用時間軸來展開(如：第一週、第二週……)。
5. 可供選擇方案(alternatives)：方案可以是多選一或二選一。陳述方案時可以 用方案 A 或 B、購買或自製等來說明。
6. 結論(conclusion)：可以下次標題，也可以不下。內容集中在重述決策者所面 臨的挑戰，以及決策的急迫性。
確認所需資料(data requirements identification)
這是完成個案計畫的第四部份。好的資料蒐集應該使其他人可以運用個案計畫 (case plan)來完成原個案作者意圖達到的教學目標(teaching objectives)。個案作者應該專 注在絕對重要的資訊---沒有這些資訊，個案會變得一點價值也沒有，並且確認在每一 個次標題下，已經有哪些相關(relevant)資訊、哪些是不相關資訊、還需要哪些額外的資 訊。在這種情況下，每個個案不一定均要陳列財務報表或組織圖。各個次標題之下所 需的一般性資料，已列於上一段落的說明之中。
估計時間計畫(estimated time plan)
這是完成個案計畫的第五部份。時間計畫乃是對個案作者與個案公司的期間承 諾。它的內容通常包括對各活動項目的時間規劃：
活動項目 預計完成日期
1. 個案計畫完成日
2. 個案計畫送至個案對象
3. 對個案公司第二次訪談
4. 簽署發表/出版同意書
5. 蒐集資料
6. 完成個案初稿
7. 完成基本的教學指南
8. 個案編修
9. 個案送至個案公司
10. 個案發表/出版
個案出版事宜(release letter)
在進入正式的個案撰寫程序之前，應先取得出版/發表同意書，而其中個案計畫的 內容個案計畫的內容乃是關鍵。為取得發表/出版許可，必要時公司或決策者名稱可以 匿名。
■ Day 3
前一天研習結束前 James A. Erskine 教授交待完作業後，要我們記得吃晚飯及睡 覺，可見今天的作業壓力有多大，不過他還說：寫不完的不供應午餐，好一個加拿大 式的幽默。
今天的作業為 Exercises 18、19 及 20。Exercise 18 要我們再聯絡個案公司，如有 必要再作第二次訪查，Exercise 19 要我們完成個案初稿，而 Exercise 20 要我們完成個 案教學提要 (teaching note) 初稿。毎個研習人員都睡得很少，更有人只是小眯一下。
個案初稿 (rough draft) 之內容應包括：首段 (opening paragraph)、個案公司背景介 紹 (general company background)、有趣的特殊領域 (specific area of interest)、特別的問 題 或 決 策 (specific problem or decision) 、 可 能 的 解 決 方 案 (alternatives) 及 結 論 (conclusion)。首段甚為難寫，因為 James A. Erskine 教授要我們在 60 個字內完成。其 他部分也是挑戰，因為資料極為有限，很多學員都安排二次訪查，而有些學員則從個 案公司的網站找資料。
個案教學提要 (teaching note) 之內容應包括：個案標題 (case title)、個案摘要 (case synopsis)、教學目標 (teaching objectives)、當前的議題 (immediate issues)、基本議題 (basic issues)、建議給學生的討論題目綱要 (suggested student assignment) 及個案分析 (case analysis)。個案摘要 (case synopsis) 通常與個案之首段 (opening paragraph) 相 同；教學目標 (teaching objectives) 指出個案之主要用途，特別是適用之課程；當前的 議題 (immediate issues) 是決策者立即要去解決的問題；基本議題 (basic issues) 是依個 案情境所能一般化 (generalization) 及應用 (application) 的主要議題，包括其基本概 念、原則及應用方法；建議給學生的討論題目綱要 (suggested student assignment) 係依
個案教學提要 (teaching note) 之內容應包括：個案標題 (case title)、個案摘要 (case synopsis)、教學目標 (teaching objectives)、當前的議題 (immediate issues)、基本議題 (basic issues)、建議給學生的討論題目綱要 (suggested student assignment) 及個案分析 (case analysis)。個案摘要 (case synopsis) 通常與個案之首段 (opening paragraph) 相 同；教學目標 (teaching objectives) 指出個案之主要用途，特別是適用之課程；當前的 議題 (immediate issues) 是決策者立即要去解決的問題；基本議題 (basic issues) 是依個 案情境所能一般化 (generalization) 及應用 (application) 的主要議題，包括其基本概 念、原則及應用方法；建議給學生的討論題目綱要 (suggested student assignment) 係依