奈及利亞(Nigeria)經貿檔
2022.06.24
一、基本經貿資料
人口 2 億 614 萬人（2020）
面積 92 萬 3,768 平方公里 國內生產毛額 4,429.8 億美元（2020）
平均國民所得 2,150 美元（2020）
經濟成長率 3.1%（2022、奈國央行預測）2022 年 Q1 成長 3.11%
3.40%（2021）
-1.92%（2020）
2.27%（2019）
1.91%（2018）
失業率 33.3%（2022 年 Q1）
幣制 奈拉（Naira, NGN）
進口值 508.39 億美元（2021）
出口值 461.14 億美元（2021）
主要進口項目 機器設備、化學製品、車、汽車零組件、工業產品、食物、資訊 設備、活動物
主要出口項目 原油及天然氣、可可、橡膠、芝麻、其他蝦及蟹類
主要進口來源 中國 27.82%、比利時 10.32%、印度 7.24%、荷蘭 7.01%、美國 5.73%（2021 Q4）
主要出口市場 印度 15.17%、西班牙 13.69%、法國 8.42%、荷蘭 7.38%、印尼 5.00%（2021 Q4）
資料來源：World Bank Data、IMF World Economic Outlook 2020、WTO Data、奈國國家統計局
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 經濟現況：
1. 奈國是非洲最大經濟體，以及人口最多的國家。根據 IMF 統 計，2020 年奈國 GDP（名目匯率）為 4,429.76 億美元，是世 界第 26 大經濟體。根據世界銀行資料，奈國 2020 年人口數 約 2 億 614 萬，世界排名第 7 名。
2. 奈國 2021 年國民生產總值產業比重：農業占 26.84%、工業占 18.05%、服務業占 55.11%，服務業為最大產業部門，農業及 資通訊產業成長迅速。另奈國 GDP 若以產品區分，2021 年非
石油所得比為 94.81%（較 2020 年 91.84%減少），原油所得 比為 5.19%（較 2020 年 8.16%減少）。2022 年第 1 季石油所 得比為 6.63%（較 2021 年同期減少-8.06%），非石油所得比 為 93.37%（較 2021 年同期增加 5.28%）。
3. 奈國過度依賴時由單一經濟，原油出口為奈國最主要外匯來 源，2017 年奈國因國際油價下跌而進入經濟蕭條，近幾年緩 慢復甦；2018 年平均出口油價每桶約 71 美元、2019 年迄今 油價升至每桶約 64 美元。2020 年上半年受新冠疫情影響，國 際原油一度跌至每桶 20 美元，2022 年 1 月迄今已回復至每桶 近 100 美元，2021 年奈國每日平均生產 150 萬桶原油。2022 年第 1 季每日平均生產 149 萬桶，較 2021 年平均 172 萬桶減 少許多。
4. IMF 報告顯示，奈國有 46%人口（約 7,000 萬人）生活在貧窮 線下，因新冠肺炎預計新增萬貧窮人口；原油收入卻也造就 不少中產階級，現有新興中產階級人口約為 7,000 萬人左右，
帶動市場繁榮。
展望：
1. 奈國副總統 Yemi Osinbajo 表示，2020 年因新冠肺炎將新增 3,940 萬失業人口，失業率可能增加至 33.6%；2020 年全年衰 退-1.9%，自 2021 年第 2 季後逐漸復甦，2021 年全年經濟成 長 3.4%，創 8 年來經濟發展新高。
2. 展望 2022 年奈國經濟，仍受社會治安、高利率、缺電、匯率、
國際原油價格及受新冠肺炎影響程度等因素影響；世界銀行 調高 2022 年奈國經濟成長 3.1%之預期。
重要經貿政策 1. 奈及利亞政府為保護國內產業，限制許多產品進口或調高進 口關稅，例如鞋類、家具、罐裝水、塑膠加工品、水泥及冷 凍水產等產品禁止進口，稻米、汽車及輪胎關稅調高一倍。
自 2015 年 6 月起，奈國央行（CBN）公布禁止 41 項產品進 口外匯交易，包括：米、肉、蔬菜、油、鋼品、家具、廚房 用品、紡織等產品進行外匯交易；2018 年 12 月新增肥料及相 關產品、2020 年 2 月新增牛奶及製品、2020 年 7 月新增玉米、
2021 年 4 月新增精製糖及其衍生品。
2. 奈國與中國大陸及印度等亞洲國家關係日漸緊密，已排擠到 歐、美、日本及臺灣產品市占率，特別中國大陸產品在奈國 市場占有率高居第 1 位。
3. 奈國邊境關閉措施造成經濟衝擊：旨在杜絕稻米及非法產品 之走私行為（按：奈及利亞境內 10%至 20%燃料長期走私進 口）。本措施將提升奈及利亞政府稅收及港口收入，然直接 造成食品價格上揚、造成自鄰近國家進口原物料短缺及對貿 易自由化產生負面影響。布哈里總統雖於 2020 年 12 月取消
部分邊境關閉措施，然尚未全面恢復通行。奈國自 2020 年 12 月 16 日逐漸開放 Seme、Ilella、Maigatari 及 Mfun 等 4 個主要 陸路邊境後，後於 2022 年 4 月奈國政府核准重啟 Idiroko、
Jibia、Kamba 及 Ikom 等 4 個陸路邊境。
4. 新外交政策「奈及利亞優先」：Buhari 總統第 2 任期間將聚焦 9 大優先議題，包括振興經濟、擴大農產品出口、能源自足、
擴張交通及基礎建設、擴張經濟成長、企業及工業化、教育 普、改善全民健康、生產力、促進社會整合、減少赤貧、打 擊貪污、改善政府效能、創造社會凝聚及改善全民安全等。
5. 調高加值稅率至 7.5%：奈國政府看好本措施將有助本年之財 政稅收，可運用於改善國民健康、教育及重要基礎建設。奈 國政府將審視稅務證明程序及稅務整合系統。
6. 為減緩因應新冠肺炎疫情對經濟衝擊，奈國執行委員會宣布 執行奈國經濟永續計畫（Economic Sustainability Plan、ESP），
未來 1 年投入 2.3 兆奈拉經濟轉型計畫，包括大規模農業計 畫、基礎建設、支持非正式經濟、中小企業、科技應用、增 加國家社會投資計畫、減少支出及支持各州計畫等。ESP 計畫 並將鼓勵奈國消費奈國製造產品及當地建材興建公共工程及 道路工程等，並減少進口依賴。
7. 設立奈國聯邦通訊暨數位經濟部：布哈里總統 2020 年 10 月 宣布發展數位經濟，支持資通訊產業轉型及制定相關政策，
協助企業數位化、電子商務轉型及改善數位化基礎建設。由 於奈國過半青年平均年齡介於 18 至 25 歲，奈國政府急需提 高青年數位技能及人力建構，以因應未來 5 年後高科技人才 需求、創造就業與經濟發展。
8. 奈國國家寬頻計畫（National Broadband Plan 2020-2025）：奈 國聯邦政府設定於 2025 年前提高寬頻滲透率至 70%、提高網 路下載速度、架設光纖網路及 4G 覆蓋率達 9 成等目標，迄至 2022 年 1 月奈國寬頻滲透率已達 41.6%。估計未來 5 年吸引 50 億美元投資、興建 8 公里國家光纖骨幹計畫、增設 4G 基地 台，並於 10 大城市設立 5G 等目標。奈國聯邦政府於 2022 年 1 月起推動 5G 計畫。
9. FG 核定國家發展計畫：348.7兆奈拉投資：奈國財政、預算及 國家計畫部長 Zainab Ahmed 揭露奈國聯邦政府核准348.7兆奈 拉 國 家 發 展 計 畫 (National Development Plan 、 NDP 、 2021-2025)，該5年期計畫將聚焦經濟成長與發展、基礎建設、
公共行政、人力資源發展、社會發展及區域發展等6大群聚發 展。
10. 推動 eNaira 數位貨幣：奈國於2021年10月底起推動數位貨幣，
盼能節省轉帳、紙本印刷及邊境交易成本，並更有制度化與
安全監督奈國貨幣交易行為。
主要產業概況及 未來發展策略
奈國產業偏重石油、天然氣、電力、農業畜牧業、礦業及小型加 工廠等；電信服務、銀行金融與網際網路業近年迅速崛起，市場 蓬勃發展。基礎建設落後，工業則仍在起步階段。
奈國主要產業包括：
1. 原油及石化產業：原油出口占總出口額的85%，過度依賴石油 單一經濟，經濟體質脆弱，易受國際原油價格波動影響。
2. 石油氣及天然氣：近年來奈國致力於發展煉油廠，進行原油 加值及盼降低進口依賴。
3. 電力產業：奈國供電不穩定為外商投資奈國最大關切，近年 來 WB、AfDB、USAID 等國際組織協助奈國改善電力供應；
另奈國聯邦政府核准共約86.4億奈拉部分基金執行第1階段總 統電力倡議。
4. 農業與糧食安全：奈國政府盼協助農業轉型、建構農業供應 鏈及產品加值；近年與巴西與美國等國雙邊合作包括：11億奈 拉農業機械化計畫，未來10年將提供訓練課程，成立780個服 務中心等。另美國將提供1,570萬美元協助奈國7州、5,000家 小農成長，確保奈國之糧食安全及營養均衡。世界銀行及非 洲輸銀並協助奈國發展農業加工出口園區，以提高農產量與 競爭力。
5. 工業及製造業：奈國製造成本約為中國大陸9倍，歐洲4倍，
迦納2倍，尚需產業升級、提升生產及工業化，奈國央行並提 供額外融資協助中小企業採購升級設備與人培訓練。
6. 礦業與鋼鐵：根據2016年奈國礦產路徑圖將對礦業進行開 發，並投入資源協助民間企業與產業發展。奈國篩選出煤、
炭、鐵、瀝青、金、石灰石、鉛及重晶石等7類礦物，盼提高 礦物加工技術及發展群聚。另奈國聯邦政府將投注2.3兆奈拉 協助礦業及鋼鐵業紓困；該資金將用於協助採礦及支持現有 工程，並盼持續吸引外資。
7. 電信服務：新冠疫情後期奈國最大科技及電信業者如網路系 統估應商及資料與電信公司等將是最大贏家，如 MTN 及 Spectranet 等公司獲得長期利益。另根據奈國通訊委員會數 據，2020年第3季電信產業達800億美元，網路使用者達2億 5,000萬戶，網路滲透率為41.6%（2022.1）。
洽 簽 自 由 貿 易 協定概況
已生效:
1. 西非國家經濟共同體（ECOWAS）（1975）
2. 西非經濟與貨幣同盟（WAEMU）（1994）
3. 開發中國家全球貿易優惠系統協定（GSTP）（1989）
4. 西非貨幣區（West African Monetary Zone）（2000）
5. 美國-奈國投資暨貿易架構協定（U.S.-Nigeria TIFA）（2000）
6. 美國-ECOWAS 投資暨貿易架構協定（US-ECOWAS）（2014）
7. 非洲大陸自由貿易協定（AfCFTA）（奈國 2019/07/07 簽署、
2020/11 月批准並於 2020/12/5 提交完備國內程序通知書、
2021/1/1 開啟交易日）
三、臺奈及利亞雙邊經貿關係
我國出口值 6,707 萬美元（2022 年 1 ~5 月）↑52.85%
3 億 2,329 萬美元（2021 年）↑239.23%
9,530 萬美元（2020 年）↓59.71%
2 億 3,652 萬美元（2019 年）↑106.92%
1 億 1,431 萬美元（2018 年）↑16.30%
我國進口值 1 億 5,105 萬美元（2022 年 1 ~5 月）↓49.20%
5 億 9,174 萬美元（2021 年）↑196.97%
1 億 9,926 萬美元（2020 年）↑65.53%
1 億 2,038 萬美元（2019 年）↓31.56%
1 億 7,588 萬美元（2018 年）↓60.14%
雙邊貿易總值 2 億 1,812 萬美元（2022 年 1 ~5 月）↓36.08%
9 億 1,503 萬美元（2021 年）↑210.64%
2 億 9,456 萬美元（2020 年）↓17.47%
3 億 5,690 萬美元（2019 年）↑22.99%
2 億 9,019 萬美元（2018 年）↓46.21%
主要出口項目 汽柴油、機動車輛零件、麩胺酸鈉、聚對苯二甲酸乙烯酯、醋酸 乙烯酯、聚酯、聚苯乙烯、引擎零件、輪胎等（2021 年）。
主要進口項目 液化天然氣、原油、丙烷、丁烷、精煉鉛、鋁合金、芝麻、冷凍 草蝦、芝麻油、冷凍蟹類、薑、氧化鋅等（2021 年）。
我對奈國投資 我對奈投資累計約 2,000 萬美元（投審會統計無我在奈投資資 訊），我旅奈臺商主要經營食品超市、膠水、電風扇、橡膠、鞋 業、衛生紙、汽機車零件、機車組裝、光碟片製造及五金零件等。
奈國對我投資 依我投審會資料統計，截至 2021 年奈國在臺投資累計約 846.8 萬美元，主要為批發零售、金融保險、製造業等。
重要官方會議 無。
重 要 商 展 活 動 及民間會議
1. 2021 年 9 月 14 至 16 日參加首屆奈國清真國際展(Halal Expo Nigeria)及清真論壇，籌組臺灣形象館、協助 11 家我商參展，
並舉辦線上線下實體展出與媒合會，協助我商拓展非洲清真 市場。
2. 自 2008 年起貿協每年皆組團赴奈及利亞辦理拓銷活動，並於
2013 至 2015 年籌組參展團參加 Abuja 及拉哥斯之國際商展，
自 2017 年起每年 11 月參加拉哥斯國際商展，並由外貿協會每 年定期組貿訪團赴奈國舉行貿易洽談會。2020 及 2021 年則受 新冠疫情影響，年度西非訪團及媒合會改以線上方式辦理，
我方取消參加拉哥斯國際商展。
3. 奈國買主在拉哥斯台貿中心邀請下，每年約 100 位來臺參觀 食品展、電子展、汽車零配件展及電腦展；亦邀請奈國大型 廠商代表出席貿協在臺辦理之「非洲經貿高峰會議」、「非洲 商機日」、「臺灣採購大會」及「台北國際食品展」等。
4. 第 3 屆台奈經濟聯席會議（2014 年 3 月 3 日、拉哥斯）。 5. 第 2 屆台奈經濟聯席會議（2008 年 9 月 1 日、拉哥斯）。 6. 第 1 屆台奈經濟聯席會議（2005 年 11 月 16 日、台北）。 雙邊經貿協定 1. 臺奈國際快捷郵件服務備忘錄（1986 年 11 月 27 日）
2. 臺奈互設單位備忘錄（1990 年 11 月 21 日）
3. 臺奈加工出口區經濟合作協定（1994 年 4 月 7 日）
4. 臺奈投資促進暨保障協定（1994 年 4 月 7 日）
5. 臺奈反洗錢情報交換備忘錄（2012 年 1 月 31 日）
6. 臺奈證券交易所備忘錄（2014 年 10 月 16 日）
7. 外貿協會與奈國出口促進委員會貿易與經濟發展合作備忘錄
（2014 年 12 月 5 日）
8. 經濟部標準檢驗局與奈國標準局備忘錄（2015 年 6 月 15 日）
9. 中國輸出入銀行與奈國輸出入銀行轉融資合約（2021 年 3 月 26 日）
10. 外貿協會與奈國阿布加商工會合作備忘錄（2021 年 9 月 14 日）
資料來源：駐奈及利亞代表處經濟組、關務署資料
