奈及利亞國家檔(Nigeria)
一、基本經貿資料 109 年 8 月 10 日
人口 2 億 96 萬人(2020) 面積 92 萬 3,768 平方公里 國內生產毛額 4,481.2 億美元(2019) 平均國民所得 2,030 美元(2019) 經濟成長率 1.91%(2018)
2.27%(2019)
-3.2%(2020)(IMF 預估) 失業率 23.13%(2019Q3)
進口值 554.2 億美元(2019) 出口值 627.2 億美元(2019)
主要進口項目 機器設備、化學製品、車、汽車零組件、工業產品、食物、資訊 設備、活動物
主要出口項目 原油及天然氣、可可、橡膠、芝麻、蝦及蟹
主要進口來源 中國大陸 31.34%、美國 11.35%、印度 7.49%、荷蘭 6.8%、比利 時 3.98%(2019Q3)
主要出口市場 迦納 17.18%、印度 14.67%、荷蘭 9.82%、西班牙 8.6%、美國 6.28%(2019Q3)
資料來源：World Bank Data、IMF World Economic Outlook 2020、WTO Data、奈國國家統計局
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 經濟現況：
1. 奈國是非洲最大經濟體，以及人口最多的國家。根據 IMF 統 計，2019 年奈國 GDP(名目匯率)為 4,481.2 億美元，是世界第 30 大經濟體。根據 World Bank 資料，奈國 2019 年人口數約 1.96 億，世界排名第 7 名。
2. 奈國 2018 年國民生產總值產業比重大為：農業占 25.13%(成 長 2.12%)、工業占 22.25%(成長 1.94%)、服務業占 52.62%(成 長 1.83%)，服務業為最大產業部門。奈國 GDP 若以產品區分，
則非石油產品占 GDP 總額 91.4%，原油產業占 8.6%。
3. 奈國過度依賴時由單一經濟，原油出口為奈國最主要外匯來 源，2017 年奈國因國際油價下跌而進入經濟蕭條，近幾年緩 慢復甦；2018 年平均出口油價每桶約 71 美元，2019 年迄今油 價升至每桶約 64 美元。2020 年上半年受武漢肺炎疫情影響，
國際原油一度跌至每桶 20 美元，截至本年 8 月已回復至每桶
40 美元。
4. IMF 報告顯示，奈國有 46%人口(約 7,000 萬人)生活在貧窮線 下，因武漢肺炎預計新增萬貧窮人口；原油收入卻也造就不少 中產階級，現有新興中產階級人口約為 7,000 萬人左右，帶動 市場繁榮。
展望：
展望本(2020)年奈國經濟，社會治安、高利率、缺電、匯率、
國際原油價格及受武漢肺炎影響程度等因素，將持續影響奈國經 濟發展。根據 IMF 本年 6 月全球經濟展望報告，預估次撒哈拉國 家(SSA)本年經濟衰退-3.2%，調降原先奈國經濟衰退預期-3.4%
至-5.4%。奈國副總統 Yemi Osinbajo 表示，奈國國家統計局預測 本年底前因武漢肺炎將新增 3,940 萬失業人口，失業率可能增加 至 33.6%；初步預估奈國經濟表現將衰退-4.4%至-8.9%間，取決 於經濟復甦時間。
重要經貿政策 1. 奈及利亞政府為保護國內產業，限制許多產品進口或調高進口 關稅，例如鞋類、家具、罐裝水、塑膠加工品、水泥及冷凍水 產等產品禁止進口，稻米、汽車及輪胎關稅調高一倍。自 2015 年 6 月起，奈國央行(CBN)公布禁止 41 項產品進口外匯交 易，包括：米、肉、蔬菜、油、鋼品、家具、廚房用品、紡 織等產品進行外匯交易；本年 7 月增列玉米。
2. 奈國與中國大陸及印度等亞洲國家關係日漸緊密，已排擠到 歐、美、日本及臺灣產品市占率，特別中國大陸產品在奈國市 場占有率高居第 1 位。
3. 奈國邊境關閉措施造成經濟衝擊：旨在杜絕稻米及非法產品之 走私行為(按：奈及利亞境內 10%至 20%燃料都是透過走私方 式進口)。本措施將提升奈及利亞政府稅收及港口收入，然直 接造成食品價格上揚、造成自鄰近國家進口原物料短缺及對貿 易自由化產生負面影響。
4. 新外交政策「奈及利亞優先」：Buhari 總統第 2 任期間將聚焦 9 大優先議題，包括振興經濟、擴大農產品出口、能源自足、
擴張交通及基礎建設、擴張經濟成長、企業及工業化、教育普、
改善全民健康、生產力、促進社會整合、減少赤貧、打擊貪污、
改善政府效能、創造社會凝聚及改善全民安全等。
5. 調高加值稅率：奈國政府看好本措施將有助本年之財政稅收，
可運用於改善國民健康、教育及重要基礎建設。奈國政府將審 視稅務證明程序及稅務整合系統。
6. 為減緩因應武漢肺炎疫情對經濟衝擊，奈國執行委員會宣布開 始 執 行 奈 國 經 濟 永 續 計 畫 (Economic Sustainability Plan 、 ESP)，未來1年投入2.3兆奈拉經濟轉型計畫，包括大規模農業 計畫、基礎建設、支持非正式經濟、中小企業、科技應用、增
加國家社會投資計畫、減少支出及支持各州計畫等。ESP 計畫 並將鼓勵奈國消費奈國製造產品及當地建材興建公共工程及 道路工程等，並減少進口依賴。
主要產業概況 及未來發展策略
奈國產業偏重石油、天然氣、電力、農業畜牧業、礦業及小 型加工廠等；電信服務、銀行金融與網際網路業近年迅速崛起，
市場蓬勃發展。基礎建設落後，工業則仍在起步階段。
奈國主要產業包括：
(一) 原油及石化產業：原油出口占總出口額的 85%，過度依賴石 油單一經濟，經濟體質脆弱，易受國際原油價格波動影響。
(二) 石油氣及天然氣：近年來奈國致力於發展煉油廠，進行原油 加值及盼能減少進口依賴。
(三) 電力產業：奈國供電不穩定為外商投資奈國最大關切，近年 來 WB、AfDB、USAID 等國際組織協助奈國改善電力供應；
另奈國聯邦政府核准共約 86.4 億奈拉部分基金執行第 1 階段 總統電力倡議。
(四) 農業與糧食安全：奈國政府盼協助農業轉型、建構農業供應 鏈及產品加值；近年與巴西與美國等國雙邊合作包括：11 億 奈拉農業機械化計畫，未來 10 年將提供訓練課程，成立 780 個服務中心等。另美國將提供 1,570 萬美元協助奈國 7 州、
5,000 家小農成長，以確保奈國之糧食安全及營養均衡。
(五) 工業及製造業：奈國製造成本約為中國大陸 9 倍，歐洲 4 倍，
迦納 2 倍，尚需產業升級、提升生產及工業化。
(六) 礦業與鋼鐵：根據 2016 年奈國礦產路徑圖將對礦業進行開 發，並投入資源協助民間企業與產業發展。奈國篩選出煤、
炭、鐵、瀝青、金、石灰石、鉛及重晶石等 7 類礦物，盼提 高礦物加工技術及發展群聚。另奈國聯邦政府將投注 2.3 兆 奈拉協助礦業及鋼鐵業紓困；該資金將用於協助採礦及支持 現有工程，並盼持續吸引外資。
(七) 電信服務：武漢肺炎後期奈國最大科技及電信業者如網路系 統估應商及資料與電信公司等將是最大贏家，如 MTN 及 Spectranet 等公司獲得長期利益。據奈國通訊委員會統計，
本年 6 月電信產業達 800 億美元，網路使用者達 7,880 萬人，
網路滲透率為 41.27%。
洽簽自由貿易 協定概況
已生效:
1. 西非國家經濟共同體(ECOWAS)(1975) 2. 西非經濟與貨幣同盟 (WAEMU) (1994)
3. 開發中國家全球貿易優惠系統協定 (GSTP) (1989) 4. 西非貨幣區(West African Monetary Zone) (2000)
5. 美國-奈國投資暨貿易架構協定(U.S.-Nigeria TIFA) (2000) 6. 美國-ECOWAS 投資暨貿易架構協定 (US-ECOWAS) (2014)
奈國已簽署協定，但尚未批准:
1. 非洲大陸自由貿易協定(AfCFTA)(奈國 2019/07/07 簽署) 三、臺奈(奈及利亞)雙邊經貿關係
我國出口值 9,828 萬美元(2017 年↓3.54%)
1 億 1,448 萬美元(2018 年↑16.47%) 2 億 3,643 萬美元(2019 年↑106.84%) 4,939 萬美元(2020 年 1 月至 6 月↓71.5%) 我國進口值 4 億 4,129 萬美元(2017 年↑69.26%)
1 億 7,653 萬美元(2018 年↓60%) 1 億 2,520 萬美元(2019 年↓28.8%)
1 億 5,449 萬美元(2020 年 1 月至 6 月↑212.28%) 臺奈貿易總值 5 億 3,957 萬美元(2017 年↑48.81%)
2 億 9,100 萬美元(2018 年↓46.07%) 3 億 6,164 萬美元(2019 年↑24.62%)
2 億 388 萬美元(2020 年 1 月至 6 月↓8.5%)
主要出口項目 麩胺酸鈉、機動車輛零件、射出成型機、鋼扁軋製品、塗膠或塗 接著劑之紙、醋酸乙烯酯、聚酯、聚苯乙烯、引擎零件、輪胎、
車頭大燈及尾燈、吹製成型機等。(2019 年)
主要進口項目 液化天然氣、原油、精煉鉛、鋁、冷凍草蝦、芝麻、廢電纜線、
鋅、冷凍蟹類、肥皂、牛角、木材、果實等。(2019 年)
我對奈國投資 我對奈及利亞投資無官方記錄，實際在奈國經營業務臺商約 20 家，包括輪胎、橡膠、膠帶、女鞋、電扇、麵包機餐廳業等。
奈國對我投資 依我投審會資料，奈及利亞對我投資累計 11 件，金額 52.4 萬美 元。
重 要 商 展 活 動 及民間會議
1. 自 2008 年起貿協每年皆組團赴奈及利亞辦理拓銷活動，並於 2013 至 2015 年籌組參展團參加 Abuja 及拉哥斯之國際商展，
自 2017 年起每年 11 月參加拉哥斯國際商展，並由外貿協會 每年定期組貿訪團赴奈國局行貿易洽談會。2020 年則受武漢 肺炎疫情影響，年度西非訪團及媒合會，改以線上方式辦理；
並取消參加拉哥斯國際商展。
2. 奈國買主在拉哥斯台貿中心邀請下，每年約 100 位來臺參觀 食品展、電子展、汽車零配件展及電腦展；亦邀請奈國大型 廠商代表出席貿協在臺辦理之「非洲經貿高峰會議」、「非洲 商機日」及「臺灣採購大會」。
3. 第 3 屆台奈經濟聯席會議(2014 年 3 月 3 日、拉哥斯)。
4. 第 2 屆台奈經濟聯席會議(2008 年、拉哥斯)。
5. 第 1 屆台奈經濟聯席會議(2005 年 11 月、台北)。
雙邊經貿協定 無
資料來源：駐奈及利亞代表處經濟組、關務署資料
