哥倫比亞車輛產業發展概況暨投資商機 - 經濟部國際貿易局

哥倫比亞車輛產業發展概況暨投資商機

哥倫比亞代表處經濟組

一、前言-哥國車輛產業發展現況

（1） 哥倫比亞擁有裝配和零配件製造商組成商業生產群 聚生態，可提供當地汽車市場，並具出口拉美地區 之實力。2021 年哥國銷售 25 萬 497 輛汽車，較 2020 年成長 33%，其中國產占比 34%，進口占比 64%。車 輛產業協會預估 2022 年至 2025 年之年銷售成長率 達 4%，為拉丁美洲第 4 大汽車製造國。

（2） 2021 年之機動車登記車輛總數為 1,700 萬輛，汽車 共有 670 萬輛占比 39%。而在汽車總數中，家用車與 轎車占比 41%，休旅車占比 39%分居前 2 位。哥國每 千人擁有車輛數為 87 人，遠較阿根廷 227 人為低，

意味哥國消費者對新汽車需求未來仍具成長空間。

回顧 2000 年哥國新汽車銷售仍低於 5 萬輛，2019 年 年銷售已逾 26 萬 3,000 輛，成長超過 5 倍，分析成 長原因，係因匯率變動較穩定及經濟穩定成長所帶 動。2020 年因疫情衝擊及封城限制，導致汽車銷售 大幅衰退，較 2019 年減少 28%。

（3） 2021 年汽車出口 1 萬 4,312 輛，家用車與轎車出口 金額達 1.43 億美元，貨車為 9,700 萬美元，以有雙 邊自由貿易協定之中南美國家為主要出口市場，因 可享有優惠零關稅帶動出口。

（4） 哥國目前約有 600 家從事汽車暨零配件製造組裝公 司，2,000 家經銷商，及 4,600 家維修保養廠，以構 成完整的汽車產業供應鏈。2015 年至 2020 年期間計 有 45 萬名理工畢業生，為汽車業發展提供充分且優 質之人力資源。

二、汽車產業進出口貿易概況

（1） 依據哥國商工暨觀光部統計，2014 年至 2021 年汽車 出口金額平均衰退 7.1%，進口衰退 3.1%，其中 2018 年出口額 6.61 億美元為最高。2022 年 1-8 月出口成 長 20.4%，進口成長 32.6%。2021 年汽車出口減少 3%，主要係因轎車出口較上年同期衰退 11.7%所致。

2022 年 1-8 月出口成長，亦為轎車出口成長 13.5%

所帶動。

（2） 汽車暨零配件出口隱藏性價格單價變動方面，2021 年以電力用電線、電纜及其他絕緣體配件較具附加 價值，每公斤離岸價格單價達 34.97 美元居首位。

出 口 主 要 市 場 包 括 厄 瓜 多 1 億 9,500 萬 美 元

（ 59.5% ） 、 美 國 4,330 萬 美 元(13.2%)及墨 西哥 2,650 萬美元(8.1%)等，2022 年 1-8 月出口厄瓜多1 億 5,102 萬美元，年成長 18.5%。倘以國家為區別，

則以對厄瓜多出口每公斤離岸價格單價達 10.05 美 元較具附加價值居首位。

（3） 2021 年哥國汽車進口金額成長 35.9%，主要係轎車 進口較上年同期成長 23.6%所致，2022 年 1-8 月進 口成長 32.6%，亦為轎車進口成長 10.9%所帶動。

（4） 汽車暨零配件進口隱藏性價格單價變動方面， 2021 年以汽車引擎較具附加價值，每公斤離岸價格單價 達 19.74 美元居首位。2021 年主要進口來源之到岸 價格順序為墨西哥 9 億 2,485 萬美元(19.7%)、巴西 8 億 235 萬 美 元(17.1%)及 中 國 5 億 5,020 萬 美 元 (11.7%)。2022 年 1-8 月進口國排名有變動，分別為 巴西8 億 3,134 萬美元成長 62.88%，中國 6 億 9,127 萬美元成長 178% ，墨西哥 5 億 1,266 萬美元衰退 15.9%。顯示後疫情時期中國汽車零配件進口快速成 長，已取代墨西哥居哥國第 2 大進口來源國。倘以 國家為區別，2021 年自美國進口每公斤到岸價格單 價達 13.17 美元較具附加價值居首位。

（5） 2014 年至 2021 年汽車產業出口商平均為 1,640 家，

2022 年 1-8 月由於景氣逐漸好轉，新增加約 195 家 公司，2021 年前 10 大出口商出口值占比達 82.4%

（6） 2022 年 1-8 月汽車業從業人數成長 5.3%，生產量成 長 2.7%，銷售量成長 4.4%。整體而言，哥國汽車業 出口占出口總額約 10%，進出口貿易呈現逆差現象。

2021 年哥倫比亞汽車產業前 10 大主要出口商一覽表 離岸價格 單位:美元

公司名稱 金額 出口占百分比

Sociedad De Fabricacion De Automotores S

A Sofasa S A

104,276,548 31.7

Hino Motors Manufacturing Colombia S.A.

56,508,011 17.2

C I Toyota Tsusho De Colombia S.A

40,868,562 12.4

General Motors Colmotores S A

36,220,582 11

Busscar De Colombia S.A. 9,358,820 2.8 Yazaki Ciemel S A 8,073,899 2.5 Navas Carlos Y Cia Ltda 4,502,987 1.4 Manufacturas De Aluminio

Madeal S.A.

4,261,168 1.3

Vitro Colombia S A S 3,877,474 1.2 Relianz Mining Solutions 3,164,287 1

S.A.S

總計 271,112,339 82.4

資料來源：國家統計局(Dane)、國家稅賦暨海關署（Dian）

三、哥國國內汽車銷售概況及展望

（1） 依據哥國國家交通單一登記處（RUNT）資料，2021 年前 10 名新汽車銷售市占率，依廠牌區別依序為雷 諾 19%、雪佛蘭

14%、馬

自達 10%、日產 8%、豐田 8% 、起亞 7% 、鈴木 6% 、福斯 6% 、福特 3% 、現代 3%。依暢銷車款為區別包括馬自達 CX-30 4.5%、雷 諾 Duster 3.7% 、起亞Picanto 3.5%、雷諾

Kwid 3.4%、雷諾 Stepway 3.3%、雷諾 Sandero 2.9%、雷

諾 Logan 2.8%、雪佛蘭 Joy 2.6%、馬自達 2 2.3%、

雪佛蘭 Onix 2.3%。另賓士、寶馬、富豪、奧廸等高 級車種銷售總市占率約 4%，歸於小眾需求市場。

（2） 依據哥倫比亞企業家協會（Andi）及全國商人協會 (Fenalco)近年來統計，哥國新汽車銷售將與經濟成 長率呈正向相關，另必須考量因素尚包括全球供應 鏈之物流順暢度、高通膨是否逐漸緩解及美元匯率 是否仍維持強勢，為左右消費者購買汽車之意願主 要因素。

四、主要公協會現況及可投資之商機

（1） 哥 國 車 輛 產 業 商 會(La Cámara de la Industria Automotriz)於 2000 年 1 月 由全國企業 家 協 會 (Andi)汽機車組裝與零配件業者共同組成，會員廠 商占汽、機車組裝產值分別達 99%及 84%，占汽機車 零配件產值 50%。主要投資來自美國、日本、法國、

墨西哥、巴西及委內瑞拉等，透過技術轉移從事車 輛之機電、輪胎、玻璃窗及傳動系統製造。

（2） 哥國因與秘魯、厄瓜多、波利維亞及委內瑞拉同屬 安地斯共同體會員，哥車輛工業未來可採進口零配 件在哥國CKD組裝生產，在符合區域產值比率規範 下，出口安地斯共同體國家將可享有零關稅稅率，

我車輛或零配件製造商可先透過貿易方式與哥國車 輛業經銷商建水平或垂直分工合作模式，未來倘掌 握穩定成長性訂單時，將可考慮合資或獨資方式投 資設廠。設廠地點因考量產業聚落及人力資源來源，

建議可選擇地區以首都波哥大市、Cundinamarca 省、

Antioquia

省、el Eje Cafetero 咖啡帶地區、Valle del

Cauca

省等為優先，組裝廠類型以休旅車、貨車及巴

士等，不但可出口拓銷亦可供給滿足內需市場。

參考資料：

哥國共和報(La republica)網站：https://www.larepublica.co/automotor 哥國商工暨觀光部產業經濟研析網站：https://www.mincit.gov.co/

estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-perfiles-sectoriales

哥倫比亞汽車投資參考網站：https://investincolombia.com.co/es/

sectores/manufacturas/automotriz

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/finance/articles/reporte-de-la- industria-automotriz-en-colombia.html