2022年度1-3月臺灣出口情勢分析

(1)

2022年度1-3月

臺灣出口情勢分析

2022.04.20

(2)

臺灣2020年10月-2022年3月出口額與年增率

2022年3月我國出口達435.04億美元，較去(2021)年同期成長21.27%。由於新興科技應用與數位轉型商機蓬勃發展，全球晶片需求維持強勁，客戶端為確保貨源而加大拉貨力道，加上地緣政治局勢加劇國際原油、基本金屬等原物料價格漲勢，促使我國3月出口值創新高，連續21個月正成長。

(3)

臺灣外銷訂單趨勢

2022年3月外銷訂單626.9億美元，為歷年同月新高，較上年同月増16.8%，主因新興科技應用及數位轉型需求續強、供應鏈缺料狀況緩解，以及國際原物料價格仍處高檔所致。

(4)

臺灣出口至各區域表現

2022 年 1-3 月出口額與年增率

^（萬美元/年增率%)

臺灣對各區域皆呈現出口成長，前三大出口洲別市場，年增率成長情況如下：亞洲(+20.23%)、北美洲(+36.40%)、歐洲(+24.36%)。

若進一步探究主要出口增長國家，依出口金額增長值排序依序為：中國大陸與香港(+74.7億美元，年增率+18%)、美國(+50.3億美元，

+37%) 、新加坡(+18.6億美元，+32%) 、日本(+16.0億美元，+25%) 、南韓(+8.7億美元，+19%)。

洲洲

(5)

712,310 264,884 41,301 77,557 389,266 123,692 21,502 370,374 503,425 160,307 87,343 376,579 185,929 33,154

臺灣各產業出口表現

中國大陸 美國日本南韓香港 新加坡 德國

出口成長幅度前五名產業（萬美元）

積體電路 (+1,190,372 )

1

電腦之零附件 (+110,740 )

2

石化 (+101,741 )

3

機械 (+88,389 )

4

自動資料處理機及其附屬單元 (+73,650)

5

出口衰退幅度前五名產業^{（萬美元）}

液晶裝置 (-32,981)

1

運動用品 (-21,728)

2

儲存媒體 (-13,982)

3

液晶裝置之零件 (-10,416)

4

鏡頭 (-6,722)

5

2022 年 1-3 月出口至各國貿易額

^{（萬美元）}

對重要貿易夥伴出口値變化

(增減額,萬美元)

2021 1-3月 2022 1-3月

(6)

390,199 94,257 30,508 70,369 371,761 126,744 4,413 355,341 201,204 89,680 62,251 369,876 130,015 17,041

臺灣ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(1/3)

對重要貿易夥伴出口値變化

出口額成長前五名國家(萬美元)

中國大陸及香港 (+725,217)

1

美國 (+201,204)

2

新加坡(+130,015)

3

日本 (+89,680)

4

馬來西亞(+68,897)

5

出口額衰退前五名國家(萬美元)

荷蘭 (-3,872)

1

土耳其 (-2,793)

2

俄羅斯 (-2,026)

3

巴西 (-681)

4

奧地利 (-630)

5

2022 年 1-3 月出口至各國貿易額

^{（萬美元）}

2021 1-3月 2022 1-3月

(7)

臺灣ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(2/3)

產業類別出口總額

（萬美元）

年增率

手機及電話之零件積體電路

電腦之零附件

DRAM

自動資料處理機及其附屬單元交換器及路由器

印刷電路

電子零組件

(

不含積體電路

)

2021 1-3月 2022 1-3月 2021 1-3月 2022 1-3月

38,905 64,788 -6% 67%

3,380,156 4,570,528 28% 35%

342,861 453,601 50% 32%

183,094 240,039 36% 31%

243,686 317,336 22% 30%

146,199 183,045 17% 25%

144,694 174,933 12% 21%

366,914 416,964 29% 14%

 我手機及電話零件出口至中國大陸金額增加，推估係因本年蘋果推出新款支援5G之平價系列手機：iPhone SE3，

在全球熱銷超過預期，使我出口額年增率大增。

 另因5G通訊、高效能運算、車用電子等全球數位轉型與電動車之商機浪潮不斷推升晶片需求，尤其客戶端為確保貨源無虞，多以加價及簽長約確保取得未來產能供應。而我半導體業者為因應此一長期趨勢亦加速投資擴充產能，有利提升積體電路之出口動能。

(8)

產業類別出口總額

（萬美元）

年增率

二極體

(

含

LED)

電容器及電阻器手提電腦

手機儲存媒體偏光板鏡頭液晶裝置太陽電池

液晶裝置之零件

75,639 82,880 39% 10%

79,695 86,323 56% 8%

47,468 51,020 76% 7%

3,393 3,405 14% 0%

258,633 244,651 21% -5%

35,125 32,643 49% -7%

57,059 50,336 6% -12%

180,727 147,746 51% -18%

2,610 1,778 -29% -32%

27,597 17,182 111% -38%

2021 1-3月 2022 1-3月 2021 1-3月 2022 1-3月

 我太陽能電池片生產成本過高，國際報價高於中國大陸及第三地生產的太陽能電池製造商，致使我出口額年成長率下降。且我國內太陽能需求強勁，為達成2025年太陽光電達20GW的目標，我太陽能電池片生產業者將大部分產能供給國內綠電建設，推估至2025年前已無多餘產能提供外銷。

 由於本年消費電子市場對液晶電視需求量趨緩，且面板過去兩年之漲價光景不在，價格回穩，故影響我國液晶裝置及其零件的出口額。

臺灣ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(3/3)

(9)

322,111 170,627 10,793 7,188 17,505 -3,052 17,089

15,033 302,221 70,627 25,092 6,703 55,913 16,113

出口額成長前五名國家(萬美元)

美國 (+302,221)

1

日本 (+70,627)

2

新加坡 (+55,913)

3

澳大利亞 (+54,005)

4

南韓 (+25,092)

5

出口額衰退前五名國家(萬美元)

阿拉伯聯合大公國 (-6,705)

1

巴西 (-2,013)

2

巴基斯坦 (-1,935)

3

塞席爾 (-419)

4

模里西斯(-417)

5

對重要貿易夥伴出口値變化

2022 年 1-3 月出口至各國貿易額

^{（萬美元）}

臺灣非ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(1/5)

2021 1-3月 2022 1-3月

(10)

產業類別出口總額

^{（萬美元）}

年增率

電動車及相關零組件扣件

行動輔具汽配水五金自行車機車航太安控

181,882 245,062 21% 35%

119,228 158,967 16% 33%

4,141 5,518 -13% 33%

187,218 242,461 9% 30%

28,239 35,867 30% 27%

115,013 146,062 42% 27%

5,745 7,247 -6% 26%

8,924 11,088 -47% 24%

45,904 56,608 27% 23%

 全球電動車第1季銷售暢旺，車輛走向智慧化及電子化發展，帶動臺灣包含電動自行車及相關零組件產品出口成長，

展望未來因國際情勢是否影響出口成長，宜持續觀察。

 扣件在第1季出口表現優異，主要受惠全球景氣復甦，加上原材料價格上漲，以及國際港口擁堵導致運輸和交期混亂，

產品價格全面上漲。展望今年，在歐盟對陸製螺絲課徵反傾銷稅的政策下，對我扣件產業利多，惟我商產能吃緊，

預期仍供不應求，將繼續維持審慎樂觀看法。

2021 1-3月 2022 1-3月 2021 1-3月 2022 1-3月

臺灣非ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(2/5)

(11)

產業類別出口總額

^{（萬美元）}

年增率

食品機械隱形眼鏡

工具機暨零組件機械

石化手工具蘭花玩具

8,163 9,807 -8% 20%

11,382 13,101 11% 15%

105,243 121,038 29% 15%

638,996 727,384 24% 14%

847,851 949,592 32% 12%

111,381 122,846 27% 10%

4,805 5,153 6% 7%

12,342 13,224 27% 7%

 機械產業受惠於全球經濟成長，本年第1季需求持續暢旺。尤其美國已連續3個月出口值超越大陸，成為我機械設備最大出口國，顯示美國景氣復甦對機械設備的需求力道強勁。但因俄烏戰爭持續，及通貨膨脹將影響全球景氣，今年後續出口狀況需謹慎觀察。

 2021年臺灣隱形眼鏡出口額創新高，今年第1季更持續成長，主因為臺廠積極開發瞳孔放大片、彩色隱形眼鏡、散光片及多焦點鏡片等高值化產品並進行自動化擴產布局，滿足品牌大廠的需求，特別是日本及中國大陸所售隱形眼鏡幾乎皆仰賴臺廠 OEM和ODM代工生產，故今年我隱形眼鏡整體出口表現持續看旺。

2021 1-3月 2022 1-3月 2021 1-3月 2022 1-3月

臺灣非ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(3/5)

(12)

產業類別出口總額

^{（萬美元）}

年增率

照明光電水產食品合板血糖監控美妝不織布

8,732 8,707 27% -0%

35,123 34,641 -10% -1%

107,831 105,668 10% -2%

572 557 43% -3%

2,836 2,575 22% -9%

13,025 11,465 -10% -12%

11,174 9,699 14% -13%

 口罩等防疫產品退燒，相關不織布需求減少且原料價格競爭激烈，連帶影響本年第1季出口表現。此狀況從南六、

康那香等大廠本年第1季整體營收皆衰退20%以上亦可觀察出，推估我不織布出口衰退至少會延續至今年上半年。

惟全球不織布市場因應用逐漸多元化，整體仍具成長潛力，我主力廠商也紛紛尋求轉型，下半年出口衰退情況或可減緩。

 我美妝第一大出口市場中國大陸仍受疫情影響、外出仍需配戴口罩致降低美妝用品需求，使我美妝出口額下降。

 2021年全球漁業從生產到消費持續受到疫情影響，臺灣水產出口值微幅下降，預期隨疫情放緩逐步回穩。

2021 1-3月 2022 1-3月 2021 1-3月 2022 1-3月

臺灣非ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(4/5)

(13)

產業類別出口總額

^{（萬美元）}

年增率

遊艇漁網運動用品防疫產品

4,209 3,371 -26% -20%

1,270 991 43% -22%

89,203 67,475 95% -24%

3,023 1,611 115% -47%

 臺灣主力防疫品項消毒劑、酒精與口罩製品雖仍維持約300萬及1,000萬美元之出口額，但仍無法達到2021年同期大舉交付海外訂單之規模，此現象導因於全球防疫市場飽合，各國防疫物資儲備充足，需求大減，以致我防疫產品出口衰退。

 美國為我運動用品主要出口國，占比超過6成，隨著美國與各國防疫措施放寬，公共場域開放，鼓勵民眾回到正常生活，一般家用健身用品採購需求降溫，故我運動用品首季出口金額較去年同期衰退。

2021 1-3月 2022 1-3月 2021 1-3月 2022 1-3月

臺灣非ICT產業2022年1-3月出口表現 ^(5/5)

(14)

2022年度1-3月 臺灣出口情勢分析