PDF 2022 年8月泰國經濟動態月報

全文

(1)2022 年 8 月泰國經濟動態月報.

(2) 目錄. 壹、泰國經濟概況分析 ................................................................... 3 貳、泰國經濟動態 ........................................................................... 5 一、泰國勞動部計劃將最低工資調高 5 至 8% 引發泰國總商會(TCC)關切 ....................................................................... 5 二、泰國內閣通過東部經濟走廊(EEC)農業發展計畫 ............... 6 三、泰國財政部部長 Arkhom 要求國營企業加快投資支出 ...... 7 四、泰國正大集團高層預期中國可能在今年底前重新開放 ..... 8 五、RCEP 於本年 1 月生效後對泰國的影響 .............................. 9. 1.

(3) 台泰雙向投資服務窗口 LINE 帳號：TaiwanFDI 駐泰國代表處設立台泰雙向投資單一服務窗口 LINE 帳號 TaiwanFDI，同步服務台灣企業與泰國企業雙向投資諮詢，服務範圍包括投資諮詢、交流考察、媒合商機與協助台商技術升級等服務項目。LINE 帳號 TaiwanFDI 也是駐泰代表處對外經貿服務與交流的單一窗口，協助台泰企業連結各個產業交流平台。歡迎台灣企業與泰國企業搜尋 LINE 帳號 TaiwanFDI，會有專人免費提供諮詢服務與相關協助。便利連結： https://line.me/ti/p/_41fvXymsJ。. 2.

(4) 2022 年 8 月泰國經濟動態月報壹、泰國經濟概況分析一、據世界銀行8月23日發布泰國8月份總體經濟分析報告，泰國經濟復甦於第二季表現亮眼，較去年同期成長2.5%，此主要受益於私部門消費及觀光業成長成功抵銷出口衰退所帶來之衝擊。然而，泰國經濟復甦情形在東協各國中敬陪末座，且通貨膨脹率居高不下。為有效抑制通貨膨脹，泰國央行於近期加入各國央行升息的行列，惟考量泰國經濟仍未完全復甦，預期泰國央行不會採取躁進之匯率措施。此外，泰國政府財政赤字持續惡化，此因政府接連推出之紓困振興政策以協助國民面對上漲之生活成本及疫情所帶來之經濟衝擊，而能源補貼措施則使情況更加惡化。二、泰國總體經濟及各項重要經濟指標分析如下： (一) 經濟復甦趨勢預計於本年下半更加鞏固：預計泰國經濟產出可於本年第四季回歸到疫情前水準，泰國經濟主要受益於觀光業復甦，以及所得及就業率上升所帶動之強勁私部門消費，世界銀行預期本年泰國經濟成長率可達2.9%，並在2023年達4.3%。 (二) 通貨膨脹率達14年新高：本次通貨膨脹主要受到供給面影響，鑒於泰國能源高度仰賴進口(進口能源約佔 GDP的5%)，使得泰國通貨膨脹率高於區域內其他國家，國內的變動電費值(Electricity Tarrifs)亦預計於本年9月第3度調升，進一步推升民眾生活成本。 (三) 泰國央行開始推動政策利率正常化：泰國央行於本月宣布升息25個基點至0.75%，此為泰國央行自2018年 3.

(5) 12月以來首次調升利率。泰國央行表示將採循序漸進的方式推動貨幣政策正常化，並將參考經濟成長及通貨膨脹情形滾動調整。 (四) 出口成長趨緩及全球需求走弱恐衝擊經濟表現：泰國第二季出口較去年同期成長9.7%，惟較第一季下降14.4%，此主因受到全球電子設備及零組件需求走弱，以及全球汽車產業供應鏈斷鏈影響，然而，泰國農產品、礦產出口則在此間穩定成長。此外，全球製造業採購經理人指數(PMI)於本年7月降至2020年中旬以來最低水準，顯示全球製造業需求疲弱，為泰國下半年出口成長表現之隱憂。 (五) 觀光業表現較預期亮眼：本年7月泰國入境旅客較前月增加46%至112萬人次，達到疫情前水準的34%，其中以來自東協地區之亞洲旅客因逐步鬆綁之出入境管制措施持續增加，預計入境旅客數將在本年下半顯著上升，本年總入境旅客數預估可達8百萬人次，達到疫情前水準的20%。然而，觀光業前景將持續受到疫情發展之不確定性、中國清零防疫政策、全球經濟成長趨緩及烏俄戰爭推升國際油價等因素影響。. 4.

(6) 貳、泰國經濟動態一、泰國勞動部計劃將最低工資調高 5 至 8% 引發泰國總商會(TCC)關切 2022 年 8 月 9 日 The Nation (一) 泰國能源部長Supattanapong Punmeechaow表示為因應持續進行之烏俄戰爭，泰國已將石油儲備量提升至原本的兩倍，自原本30天提升至目前60至70天之石油儲備量，並說明渠已於7月3日由巴育總理擔任主席召開之國家安全委員會會議中報告泰國石油儲備現況。 (二) 泰國勞動部計劃於本(2022)年9月向內閣提交將最低工資提高5%至8%之計畫，勞動部長Suchart Chomklin 8月9日表示最低工資增長情形將依各省份之生活成本而異，並強調為因應Covid-19對人民經濟生活所造成之衝擊，現在是提高最低工資的最佳時機。此外，政府過去積極協助企業避免裁員，現在則應由政府及雇主共同努力提高勞工的工作士氣。 (三) 最低工資主要係根據泰國國內生產毛額(GDP)、通貨膨脹及生活成本進行調整，目前泰國平均每日最低工資為336泰銖(1泰銖約等於0.85元新台幣)。S部長表示，盼調漲最低工資之政策可自本年10月起生效，以盡快協助普吉島、曼谷及東部經濟走廊(EEC)地區之勞工面對持續上漲之物價。 (四) 泰國總商會(TCC)主席Sanan Angubolkul表示，該會原則上支持政府提升最低工資以協助勞工面對高生活成本之政策，惟應針對此新政策進行更完整之全面性評估。 (五) TCC副主席Visit Limlurcha亦表示，生產成本提升將對 5.

(7) 各產業造成不同衝擊，如高耗電產業於近期受到之衝擊明顯高於其他產業別，而提高最低工資亦可能間接提高相關產品及服務之價格，最後仍轉嫁至消費者身上，因此，需有全面性之評估始得確保政策可同時支持勞工生活及企業之永續經營。Visit副主席另說明，預估最低工資之提升將使生產成本上漲5%至20%，對自動化程度較低之業者衝擊較大，為降低工資上漲對各產業部門之影響，政府應採取包括製造業技術輔導、推動替代能源、增加融資管道、各類許可證申請之單一服務窗口等配套措施。二、泰國內閣通過東部經濟走廊(EEC)農業發展計畫 2022 年 8 月 10 日 Bangkokbiznews (一) 泰國總理府發言人Ratchada Thanadirek 表示，泰國內閣於本(2022)年8月9日會議中批准了東部經濟走廊 (EEC)農業發展計畫草案，此計畫為期5年(2023至2028 年)，包括101項發展項目，總預算約達28.5億泰銖，其中政府預算約為15.4億泰銖；私部門預算約為13.1億泰銖，各級發展目標如下： 1. 國家總體目標：目標在2037年前提升農業部門整體收入及農業生產總值。 2. 府級目標：優先發展EEC內各府優勢領域，如北柳府之水產養殖業、春武里府之能源作物、羅勇府之水果及海鮮。 3. 潛在產業聚落目標：聚焦發展5大潛力產業聚落，包括高價水果(榴槤、山竹、芒果等)、水產養殖(龍蝦、白蝦等)、生物科技、藥用植物(穿心蓮、大麻 6.

(8) 等)、肉品及雞蛋等生鮮食材。 (二) 此農業發展計畫之發展項目可區分為以下三大類： 1. 透過農業技術之引入提高生產力：共計34個項目，預算約為5.9億泰銖。 2. 透過創新及行銷策略提高產品附加價值：共計24個項目，預算約為8.5億泰銖。 3. 發展農業部門人力資源：共計 43 個項目，預算約為14 億泰銖。 (三) Ratchada發言人另說明本農業發展計畫將分為三期執行，前期(2023至2024年)及中期(2025至2027年)將致力推動農業技術升級，以提高生產力及產品附加價值，最後階段(2028年起)則將側重產品開發與創信，以應對不斷變化之市場需求。三、泰國財政部部長 Arkhom 要求國營企業加快投資支出 2022 年 8 月 22 日 The Nation (一) 泰國財政部部長Arkhom Termpittayapaisith已指示國營企業須加快投資以支撐該國經濟，並要求17家經年虧損的國營企業謀求改善財務狀況的措施。 (二) 截至今(2022)年7月底，國營企業僅使用3,500億泰銖投資預算中的60%，未達到95%的目標。與泰國17.6兆泰銖的國內生產總值相比，國營企業的總資產價值達 14.7兆泰銖。 (三) Arkhom部長表示，國營企業在推動國家經濟方面發揮舉足輕重的作用。國營企業必須加快投資預算支出，尤其是對國家發展至關重要的大型項目。與此同時， 17家虧損多年的國營企業必須加大力度阻止業績繼續 7.

(9) 下滑。 (四) Arkhom部長另對國營企業下達以下4項指示： 1. 通過採用新技術提高經營績效。 2. 保護環境：泰國國家石油公司(PTT Plc)、府電力局 (Provincial Electricity Authority) 、泰國電力局 (Electricity Generating Authority of Thailand)及大都會電力局(Metropolitan Electricity Authority)必須儘量減少燃油價格上漲對民眾的影響，並支持從內燃機(combustion)汽車向電動汽車的過渡。 3. 保護人民健康及老年人，同時幫助民眾獲得資金。 4. 確保糧食安全：與食品相關的國營企業必須開發新的替代食品。四、泰國正大集團高層預期中國可能在今年底前重新開放 2022 年 8 月 22 日 The Nation (一) 正大集團(CP Group)資深副總裁Thanakorn Seriburi表示，在北京Covid-19動態清零政策下實施近2年的嚴格管控措施後，預計中國將很快重新開放，建議泰國的出口商應為中國市場的重新開放做好準備，因該國的購買力將急劇增加；此外，中國與台灣的緊張局勢不會影響經濟。 (二) 儘管受到Covid-19疫情的影響，中國經濟仍將擴張，並指出中國第2季GDP增長0.4%。北京今年設定的經濟成長目標為5%，但民間部門預期能達4%即為滿足。 (三) Thanakorn資深副總裁表示，高鐵、高速公路與機場等基礎設施項目正推動中國經濟的擴張，該等基礎設施的發展正幫助中國農產品的分銷、降低物流成本及便 8.

(10) 利出行。另外，北京的經濟發展重點聚焦3項領域：留住城市居民以擴大城市服務業、農業規模化生產及對高科技產業進行投資。五、RCEP 於本年 1 月生效後對泰國的影響 2022 年 8 月 23 日綜整泰國商務部新聞稿及相關媒體報導 (一) 泰國商業部副部長 Sinit Lertkrai 表示，本(2022)年上半年泰國與RCEP成員國間的貿易額達1690.42億美元 (1美元約等於30.4元新台幣)，較去年同期成長13%。其中泰國對RCEP成員國出口額達781.72億美元(成長 9%)，主要出口市場包含東協、中國、日本和南韓。 (二) 商業部貿易談判局局長Auramon Sapthaweetham則表示，本年上半年加工農產品出口表現良好，包含糖(成長145%)、罐頭和加工水果(成長19%)、小麥製品和泡麵食品(成長10%)、寵物食品(成長9%)、新鮮、冷藏、冷凍和乾燥水果(成長14%)等。同時，泰國自RCEP成員進口908.69億美元(成長14%)，主要進口來源包括中國、東協、日本和韓國，主要進口產品包含電器機械及零組件（成長9%）、原材料和半成品等如化學品(成長14%)、鋼鐵和產品(成長12%)及電路板(成長35%)等。 (三) 另因日本是泰國於RCEP生效後主要鎖定市場之一，泰國商業部與日本貿易振興機構(JETRO)共同舉辦「泰日中小型企業的機會：RCEP協定下的貿易優惠」研討會，商業部貿易談判局局長Auramon表示，日泰經貿關係緊密，日商在泰投資廠商逾6000家，投資金額逾 8000億美元，日本也是泰國主要貿易夥伴之一，此外， 9.

(11) 雙方還簽署共3份自由貿易協定，包括2007年11月生效的「泰日經濟夥伴關係協定(JTEPA)」、2009年6 月生效的「東協-日本經濟夥伴關係協定(AJCEP)」，以及最新簽署的RCEP。其中JTEPA和AJCEP已使泰國8成的出口產品受益，在RCEP生效後，泰國取得更多貿易優惠。本年1至5月，泰國透過RCEP向日本出口價值 4,647萬美元的產品，主要出口產品如金槍魚罐頭、罐裝鯛等；泰國利用RCEP自日本進口價值590萬美元的商品。 (四) 承上，JETRO則表示，RCEP為企業帶來許多好處，如加強供應鏈多樣性及提高區域供應鏈的靈活度等。此外，RCEP的原產地規則，有利確保貿易的順暢，包含易腐貨物必須在6小時內放行等。 (五) 泰國商業部貿易談判局另表示，RCEP協定成員國刻正推動印尼和菲律賓的生效流程，預計於本年底前完成。依據協定內容，RCEP歡迎所有有興趣國家加入，若印度重新加入，將可形成更大的市場。另在生效18 個月後，RCEP將開放新會員申請，目前有興趣加入的國家和地區包含香港和智利等。. 10.

(12) 出版者：駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組地址： 40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66, Vibhavadi-Rangsit Road, Talat Bangkhen, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand LINE ID：TaiwanFDI 電話： (+66-2)1193555 傳真： (+66-2) 1193556 電子郵件：[email protected] http://Taiwan-Thailand.Net 出版年月：2022年8月. 11.

(13)