【2022 年 8 月號】國際貿易情勢分析—本期摘要
天然氣價格上漲：2022年8月天然氣均價為8.78美元/百萬英熱，月升22.16%。
俄羅斯減少天然氣供應反制西方制裁，引發歐洲天然氣整體供應不足之憂慮。歐 美各國接連發生極端高溫事件，使天然氣發電需求增加，且美國天然氣庫存量持 續低於過去5年平均水準，帶動美國天然氣期貨價格創14年新高。
我國整體貿易表現：
✓ 2022年7 月出口433.2 億美元，年增14.2%。由於科技創新與數位轉型商機 不墜，出口產品價格上漲，中國大陸解封，以及進入下半年旺季效應，推升出 口創下歷年單月次高紀錄。
✓ 2022年7 月進口382.9 億美元，年增19.4%。受益於旺季備料需求，廠商擴 增產能，且國際油價與原物料行情續高，進口創下歷年單月第3高紀錄。
我國與主要貿易夥伴的表現：
✓ 出口方面，2022年7月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、日本、
歐盟)之出口，以對美國出口年增 24.8%漲勢最強，其次為東協年增 21.0%，
日本年增12.7%，歐盟年增6.6%，以及中國大陸年增6.1%。
✓ 進口方面，2022年7月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、日本、
歐盟)之進口表現，以自東協進口年增 34.7%增幅最高，其次為美國年增
18.3%，歐盟年增12.8%，中國大陸年增9.8%，以及日本年增1.9%。
我國主要貨品之貿易表現：
✓ 2022年7月我國前10大出口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)出口211.1 億美元金額最高，其次為機械用具及其零件(HS84)出口 60.9 億美元。以變動 情形來看，以礦物燃料(HS27)年增 135.4%增幅最高，因需求旺盛且油價續高，
其次為汽機車及其零件(HS87)年增 29.3%，因歐美需求強勁且缺料情況緩解。
✓ 2022年7月我國前10大進口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)進口110.5 億美元金額最高，其次為礦物燃料(HS27)進口 77.3 億美元，機械用具及其零 件(HS84)進口 55.9 億美元。以變動情形來看，礦物燃料(HS27)年增 72.0%漲 幅最高，主因為各國經濟解封對原油需求增加，且國際油價續居高位。
(本報告內容及建議，純屬受委託單位機構之觀點，不代表本機關意見)
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【2022 年 8 月號】國際貿易情勢分析
日期：111年8月31日
國際原物料價格走勢
1➢ 天然氣價格上漲：2022 年 8 月天然氣均價為 8.78 美元/百萬英熱，月升 22.16%。俄羅斯減少天然氣供應反制西方制裁，引發歐洲天然氣整體供應不 足之憂慮。歐美各國接連發生極端高溫事件，使天然氣發電需求增加，且美國 天然氣庫存量持續低於過去 5 年平均水準，使得美國天然氣期貨價格創 14 年 新高。(圖1)
圖1：紐約天然氣期貨月均價走勢
資料來源：情報贏家資料庫。
➢ 銅價上漲：2022 年8 月銅均價為 7,981.84 美元/公噸，月升 5.79%。最大 金屬消費國中國大陸，銅庫存偏低，進口需求上升，促使銅價上漲。惟歐洲 能源危機持續、中國大陸的房地產和建築市場面臨的危機上升，以及美國經 濟衰退前景引發疑慮，預計限制未來銅價漲幅。
1資料來源：情報贏家資料庫(特別註明者除外)。
4.03 3.86
4.46
8.16
7.19
8.78
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
紐約 天然 氣期 貨價( 美元\
百萬 英熱)
2021年 2022年 月份
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原油下跌：2022年8 月原油均價為104.91 美元/桶，月跌10.43%，美中經濟數 據弱於預期，引發經濟衰退之擔憂，美國汽油價格逐漸回跌，加上伊朗核協議談 判有望取得突破，令油價下跌。惟OPEC+原油產能未能達成預定目標，且沙烏地 阿拉伯釋出可能減產的訊息，以及美國7月通膨降溫，可望收斂油價跌勢。
農產品價格上下波動：
➢ 小麥價格下滑：2022年8 月小麥均價為784.33 美分/英斗，月跌 2.78%。烏 克蘭恢復黑海穀物出口、美國春小麥作物狀況改善、阿根廷降雨有助緩解乾旱 狀況、俄羅斯小麥產量亦有望創下歷史新高，導致小麥價格下跌。惟全球小麥 進口需求持續熱絡，制約小麥價格跌幅。
➢ 玉米價格下滑：2022年8 月玉米均價為632.08 美分/英斗，月跌 4.03%。全 球經濟成長減緩及美元走強，促使投機資金抛售。此外，烏克蘭恢復黑海的穀 物出口、美國和歐洲出現降雨，有助於穩定玉米作物產出，致玉米均價較前月 價格下跌。
➢ 黃豆價格上升：2022 年 8 月黃豆均價為 1,564.02 美分/英斗，月升 1.33%。
氣象預報顯示，2022 年 8 月下旬美國中西部恢復炎熱乾燥氣候，巴西黃豆供 應緊張、出口減緩，促使中國大陸等買家出手採購美國黃豆，推升價格走揚。
值得注意的是，美國黃豆進入關鍵生長期，受到天氣預報及作物評級炒作的影 響，期貨價格波動程度可能加劇。
我國整體貿易表現
2022年7月出進口持續暢旺
➢ 2022年7 月出口433.2億美元，年增 14.2%。由於科技創新與數位轉型商機 不墜，出口產品價格上漲，中國大陸解封，以及進入下半年旺季效應，推升出 口創下歷年單月次高紀錄。
➢ 2022年7 月進口382.9億美元，年增 19.4%。受益於旺季備料需求，加上廠 商擴增產能，且國際油價與原物料行情續高，進口創下歷年單月第3高紀錄。
(圖2、表1)
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圖2：我國出、進口金額(億美元)
資料來源：財政部關務署。
表1：我國出、進口成長率
單位:%
年 2021 2022
月份 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
出口
成長率 26.9 29.1 24.5 30.2 23.3 16.7 34.8 21.3 18.8 12.4 15.2 14.2
進口
成長率 46.2 40.3 37.2 33.3 28.0 24.2 35.3 19.5 26.7 26.6 19.2 19.4
資料來源：財政部關務署。
396.3 415.7
399.8
435.0
420.5 433.2
331.9
357.2 349.7
385.9 396.6
382.9
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
億美 元
出口總值(億美元) 進口總值(億美元) 2022年
2021年
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累計2022年1至7月出進口規模同創新高
➢ 累計2022年1至7月出口2,899.9億美元，年增率18.4%。受益於科技創新 與數位轉型商機持續熱絡，以及國際油價、原物料價格居於高檔，支撐出口規 模創歷年同期新高紀錄。
➢ 累計2022年1至7月進口2,572.9億美元，年增率23.9%。由於廠商持續引 進半導體原料再加工出口，且國際油價、原物料行情續居高點，推升進口規模 創歷年同期新高紀錄。
我國對重要外貿夥伴之貿易表現
對美國東協出口漲勢最強，2022 年 7 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協、
美國、日本、歐盟)之出口，以對美國出口年增 24.8%漲勢最強，其次為東協年增
21.0%，日本年增12.7%，歐盟年增6.6%，中國大陸因封控干擾因素降低，年增
6.1%。(圖3)
自東協進口漲幅最高，2022 年 7 月我國自要貿易夥伴(中國大陸、東協、美國、
日本、歐盟)之進口表現，以自東協進口年增 34.7%增幅最高，其次為美國年增 18.3%，歐盟年增12.8%，中國大陸年增9.8%，以及日本年增1.9%。
出口市場方面：2022年7月我國對中國大陸出口105.1億美元，對東協出口74.8 億美元，對日本出口 29.3 億美元，出口主要貨品均為積體電路，占各市場出口比 重逾4成。對美國出口69.6億美元，出口主要貨品包括自動資料處理機、自動資 料處理機之零附件、電話機，以及機動車零附件等。對歐盟出口 31.8億美元，出 口主要貨品為積體電路、腳踏車零附件，以及電話機等。
進口市場方面：2022年7 月我國自中國大陸進口 74.4億美元最高、自東協 55.2 億美元居次，之後依序為日本進口47.1 億美元、美國40.4億美元及歐盟32.2 億 美元。五大市場進口主要貨品均包括積體電路，其中自東協、美國、日本及歐盟 等市場亦進口半導體相關設備；自東協進口之主要貨品尚有煤、石油氣等；自美 國進口之主要貨品另有石油原油；自歐盟進口之主要貨品另有小客車、醫藥製劑 等。
累計 2022年 1至 7月，出口以對美國年增 28.8%漲幅最高，出口主要貨品包括 自動資料處理機、自動資料處理機之零附件、電話機，以及機動車零附件等。進
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口以東協年增 26.9%漲幅最高，進口主要貨品包括積體電路、半導體相關設備、
煤、石油氣等。
圖3：2022年7月我國對主要貿易夥伴之出口額與成長率
資料來源：財政部關務署。
我國主要貨品之貿易表現
2022年7月我國前10大出口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)出口211.1億 美元金額最高，其次為機械用具及其零件(HS84)出口60.9億美元。
就出口貨品變動情形來看，2022年7 月以礦物燃料(HS27)年增135.4%增幅最高，
因需求旺盛且油價續高，其次為汽機車及其零件(HS87)年增 29.3%，因歐美需求 強勁且缺料情況緩解。另一方面，光學等精密儀器(HS90)年減 13.3%，主要是電 視等終端消費性電子需求不振，面板價格持續疲弱。 (圖4)
2022年7月我國前10大進口貨品中，以電機設備及其零件(HS85)進口110.5億 美元金額最高，其次為礦物燃料(HS27)進口 77.3 億美元，機械用具及其零件 (HS84)進口55.9億美元。
105.1
74.8 69.6
29.3 31.8
6.1%
21.0%
24.8%
12.7%
6.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0 20 40 60 80 100 120
中國大陸 東協 美國 日本 歐盟
出口 成長 率 出口
額( 億美 元)
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就進口貨品變動情形來看，2022年7月以礦物燃料(HS27)年增72.0%漲幅最高，
主因為各國經濟解封對原油需求增加，且國際油價續居高位。另一方面，鋼鐵
(HS72) 年減20.2%，因全球政經局勢風險上升，歐美鋼市降溫，中國大陸出口鋼
材報價下降。
累計 2022 年 1 至 7 月，我國前 10 大出口貨品中，以礦物燃料(HS27)出口年增 110.2%漲幅最高，其次為鋼鐵(HS72)年增 31.6%，汽機車及其零件(HS87)年增 30.3%，其餘項目亦正成長，惟光學等精密儀器(HS90)年減12.3%。
累計2022年1至7月，我國前10大進口貨品中，以礦物燃料(HS27)年增79.5%
漲幅最高，其次為醫藥品(HS30)進口年增 69.1%，其餘項目亦正成長，惟汽機車 及零件(HS87)年減10.6%。
圖4：2022年7月我國主要出口貨品金額(成長率)
資料來源：財政部關務署。
211.1 60.9
23.0 20.3 15.3 14.5 11.7 10.9
9.6 4.2 電機設備及其零件 機械用具及其零件 礦物燃料 塑膠及其製品 汽機車及其零件 光學等精密儀器 鋼鐵 有機化學產品 鋼鐵製品
雜項化學產品 (+9.1%) (+16.5%)
(+24.3%) (+2.1%) (-13.3%)
(+29.3%) (-7.8%) (+135.4%)
(+25.1%)
(+14.2%) 單位：億美元
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我國與其他國家貿易的比較
受到全球通膨壓力高漲、美國聯準會帶頭緊縮貨幣政策，以及北半球遭遇乾旱問 題等衝擊，全球貿易不確定性升高。
就出口表現來看，累計 2022 年1 至 7 月，新加坡出口年增 19.9%漲勢最強，其 次為我國出口年增 18.4%，中國大陸年增 14.7%，韓國年增 14.6%，以及日本年 增0.2%。。
就進口表現來看，累計 2022 年1 至 7 月，以韓國進口年增 25.6%漲幅最高，其 次為新加坡年增 25.1%，我國年增 23.9%，日本年增 20.5%，以及中國大陸年增 5.8%。(圖5)
圖5：2022年主要國家出進口年增率
資料來源：IHS Markit。
9.7%
10.4%
20.2%
0.2%
19.9%
14.7%
14.6%
18.4%
18.9%
30.5%
21.6%
20.5%
25.1%
5.8%
25.6%
23.9%
法國1~5月 英國1~6月 美國1~6月 日本1~7月 新加坡1~7月 中國大陸1~7月 韓國1~7月 中華民國1~7月
出口年增率 進口年增率
