第三章 個案銀行的轉型
第二節 主要同業競爭分析
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表 3-2：個案銀行稅前盈餘簡表
資料來源：金管會銀行局，本研究整理
第二節 主要同業競爭分析
為瞭解個案銀行在金融市場上的競爭地位，將其經營績效及業務概況 與主要的競爭同業做分析比較。主要競爭同業分別在消費金融、企業金融 及財富管理業務等方面有相當優異的業績表現。
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一、 主要競爭同業業務概況
1. 2012 年手續費收入成長情形
某個案銀行即 C 銀行 6其 2012 年手續費收入新台幣 88 億元較 2011 年 成長 9.22%，相較其他銀行表現尚佳。主要競爭銀行中以 G 銀行手續費收入 達 247 億元最多、A 銀行 103 億元次之，這兩家銀行分行通路的經營以財富 管理業務為主。在成長方面以 E 銀行表現最為突出，成長將近 25%，主要來 自於信用卡及財富管理業務，信用卡受惠於聯名卡的合作增加發卡數帶動 整體手續費收入的成長，財富管理業務主要是多元產品策略所產生的效益，
加上基金市場回溫，手續費收入創下近年來的新高 (如圖 3-2) 。 圖 3-2：2012 年主要競爭同業手續費收入
資料來源：金管會銀行局,本研究整理
6 為區分競爭同業以 A、B、C、D、E、F、G 銀行代表；C 銀行即為本研究的個案銀行。
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表 3-3：個案銀行與主要競爭同業 2012 年放款市占表
資料來源：金管會銀行局,本研究整理
二、 主要競爭同業 2012 年淨利益分析
個案銀行 2012 年淨利益主要來自淨利息收入占 60%，與多數同業相當，
顯示多數銀行仍以存放款為主要業務。另外觀察 G 銀行不僅淨利息收入達 新台幣 243 億元最高外，淨手續費收入亦有 233 億元皆較其他競爭同業為 高，分別占淨收益的 46%及 45%。G 銀行的業務發展存放款及財富管理、信 用卡等業務均重，且績效表現佳，具有相當的競爭力 (如圖 3-3) 。
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圖 3-3：主要競爭同業 2012 年淨收益來源圖
資料來源：各銀行 2012 年年報,本研究整理
三、 主要競爭同業稅前盈餘比較
個案銀行近三年稅前盈餘皆在新台幣 120 億元以上，2012 年的成長率 近 15%(如圖 3-4 及 3-5)，惟與主要競爭同業相較，成長性仍有加強的空間。
2012 年稅前盈餘最高者為 B 銀行和 G 銀行，皆突破新台幣 200 億元，B 銀行受惠於兩岸金融快速擴張。金管會開放國際金融業務分行(OBU)辦理人 民幣相關業務，該行企業戶需求升高，OBU 的人民幣放款因此大幅增加。該 行的「調結構、拉利差、截金流、增手收」9策略成效顯現，提升整體資產
9 B 銀行 2012 年年報
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收益率，從表 3-4 統計 B 銀行 OBU 及國外分行的盈餘貢獻占 53%超越國內總 分行的貢獻。G 銀行稅前盈餘新台幣 212 億次之，其主要盈餘來自國內總分 行的貢獻占 74%，主因在於全年存放款業務量維持穏健成長，加上財富管理、
金融商品銷售與彩券業務的成長亦表現亮麗。E 銀行在 2012 年的盈餘成長 表現達 138.06%，主要來自於手續費收入的高成長。
圖 3-4：主要競爭同業近三年盈餘圖
資料來源：金管會銀行局,本研究整理
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圖 3-5：主要競爭同業 2012 年盈餘成長率
資料來源：金管會銀行局,本研究整理
表 3-4：主要競爭同業 2012 年稅前盈餘通路貢獻表
資料來源：金管會銀行局,本研究整理
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四、 獲利能力比較
1. 主要競爭同業近三年資產報酬率分析
主要競爭同業中以 D 銀行表現最為優異，2010 年、2011 年、2012 年資 產報酬率分別為 1.94、1.85、1.66。符合 2004 年金管會提出的七大競爭 力指標中針對資產報酬率大於 1 的標準。惟 D 銀行近三年資產報酬率呈現 下滑的趨勢，其盈餘負成長主要是手續費收入減少所致。同時，該銀行 2010 年存放比僅 28%，存款資金需要去化，2011 年進行業務方向調整，致力於 放款業務，對企業放款餘額成長約 29%，存放比提升至 40%，惟獲利未相對 成長致影響資產報酬率。
個案銀行相較其他同業表現尚可，惟無明顯的成長趨勢，獲利能力尚 需爆發力。G 銀行的表現仍較其他同業為優。然而本國銀行的資產報酬率皆 低於 1，顯示整體銀行經營環境艱辛，競爭力尚待提升 (如圖 3-6) 。
圖 3-6：主要競爭同業資產報酬率比較圖
資料來源:各銀行 2012 年年報,本研究整理
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2. 主要競爭同業近三年股東權益報酬率分析
個案銀行近三年股東權益報酬率在 12%左右，與競爭同業相當，皆相較 於 2004 年金管會提出的七大競爭力指標中股柬權益報酬率 15%-20%間為低。
近三年間股東權益報酬率高於 15%者，僅 D 銀行在 2010 年及 2011 年達到過，
D 銀行為外商銀行在台子公司，較為關注經營效率的表現。整體而言，近幾 年金融環境的經營相當艱難，台灣銀行產業的競爭力待提升 (如圖 3-7) 。
圖 3-7：主要競爭同業股東權益報酬率比較圖
資料來源:各銀行 2012 年年報,本研究整理
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4. 重視科技發展趨勢
對於資通科技的發展，個案銀行、E 銀行、F 銀行及 G 銀行都清楚闡述 執行的方針，研發新的行動支付平台，與異業合作進行網路交易金流服務 的機會都是在規劃策略的範圍。目的在於提供客戶方便、即時且安全的金 融服務，創造客戶良好體驗滿足客戶需求，達到差異化服務的競爭優勢。
5. 深化客戶關係
各銀行都聚焦在客戶關係的經營，B 銀行明訂以「客戶導向」的理財服 務，D 銀行以客戶至上維持品牌形象，E 銀行更以客戶分群的經營模式拓展 業務。因為科技的發達，資訊的透明化，客戶的自主性提高，未來客戶的 忠誠度將是兵家必爭之地。
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表 3-5：主要競爭同業未來業務發展策略
資料來源：各家銀行 2012 年年報，本研究整理
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