第二章 台灣銀行產業分析
第三節 產業結構分析(五力分析)
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者相互競爭」、「新加入者的威脅」、「替代品的威脅」、「供應商的議 價能力」及「客戶的議價能力」分析這五種作用力影響的強弱，在產業裡 找到企業的定位，有效地對抗各股競爭力;或設法使不利的勢力，轉而對自 己有利。
第三節 產業結構分析(五力分析)
本研究依據麥可波特的五力分析探討台灣銀行產業結構的競爭情勢，
其分析架構如圖 2-3 所示。
圖 2-3：台灣銀行產業五力分析架構圖
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一、 既有競爭者競爭程度
(一) 產業競爭結構
1990 年代以來，政府開放金融環境，陸續解除各項管制，造成金融機 構家數過多，產生過度競爭。2004 年後，銀行為提升市占率及達到規模經 濟積極併購，至 2012 年本國銀行家數 39 家，分行家數仍有 3,416 家 (如 表 2-3) 。再加上外國銀行在台分行、信用合作社、農漁會信用部及郵局，
台灣的金融機構(含分支機構)共 5,905 家，平均每一金融單位服務的人口 數約為 3,900 人，比日本和新加坡的平均 5,000 人還少，顯見台灣金融機 構家數似乎有過多的現象。
表 2-3：本國銀行總分行家數
資料來源:中央銀行
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5 參考 MBA 智庫百科，網址: http://wiki.mbalib.com/zh-tw/。
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爭行動，而且任何一個競爭者所採取的策略行動，都會對其他的競爭者造 成實質的影響。因此，銀行在規劃自己的策略方向時，都必須考量或預測 其他競爭者可能採取的行動，並據此決定自己的策略方向。
表 2-4：2012 年本國銀行利息收入、手續費收入前八大銀行市占率
資料來源：金管會，本研究整理。
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2、赫希曼指數（Herfindahl-HirschmanIndex，縮寫：HHI）
赫希曼指數是指基於該行業中企業的總數和規模分佈，即將相關市場 HHI，得到的結果分別是利息收入 468，手續費收入 335，皆低於 500，屬於 低度集中的競爭市場(劃分標準參考附錄三)，銀行產業呈現規模過小的現
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見銀行放款業務的困境，在經濟環境不佳的情況下，放款業務的競爭更顯 激烈。手續費收入雖呈現成長趨勢，仍屬緩慢成長，銀行為爭奪市占率將 帶動劇烈的變動。
圖 2-4：本國銀行利息收入及手續費收入成長率趨勢圖
資料來源：金管會，本研究整理
(三) 產品/服務的差異化
銀行產業是相當重視及遵守法令規範的行業，對於業務的承做範圍台 灣監理機關是採正面表列的方式控管。銀行開發新產品須受法令的限制，
法令不具鼓勵效果，則導致金融創新力不足，長期缺乏多元化商品。當銀
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表 2-5：直接金融與間接金融存量分析表
資料來源：中央銀行
(二) 資通科技發達的威脅
在資通科技快速發達下，平板電腦、智慧型手機等手持行動電子裝置 的功能日新月異，讓沒有時間和場域限制的網路虛擬銀行，有了更好的發
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「銀行不再是一個地方，而是一種行為」(Brett King，2013)。這概 念將對銀行產業的經營將產生鉅大的變革。只要從事銀行行為的產業，消
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表 2-6：台灣銀行產業結構五力分析結果表
經由總體環境分析及五力分析，對台灣銀行產業的競爭態勢有了深入 的瞭解。接著將以個案銀行為例，剖析個案銀行在目前的產業環境中所採 取的策略方向及其競爭優勢。
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