1、“20四水G1”——湖北省首单获批创新品种公司 债券项目
武汉车都四水共治项目管理有限公司——2020年非 公开发行绿色项目收益专项公司债券(债券简称“20四水 G1”)于4月28日成功发行。本期债券由中证鹏元授予债 项AA+评级,深圳诚信通金融服务有限公司担任绿色认证 机构,发行规模为10亿元,票面利率为4.27%,发行期限 为3+3年,主承销商为长江证券。系湖北省首支支持疫情防 控用途的绿色项目收益专项公司债券。
2、“20仙桃债”——首单支持疫情地区企业借新还旧 的企业债券
湖北省仙桃市城市建设投资开发有限公司2020年企业债 券(债券简称“20仙桃债”)于3月31日成功发行。本期债 券由中证鹏元授予主体AA评级、债券AAA评级,发行规模为 10亿元,票面利率为4.30%,发行期限为7年,主承销商为
长江证券。“20仙桃债”为疫情发生后获批发行的首单募集 资金用于支持疫情地区企业借新还旧的企业债券。发行人仙 桃城投位于湖北省仙桃市,整体受疫情影响较为严重,项目 处于持续停工休整状态,“20仙桃债”的成功发行有力地缓 解了仙桃城投资金偿付压力,保障了仙桃城投的正常运转。
同时,仙桃市作为全球最大的无纺布产业基地,在疫情期间 对非织造布应急物资保障有重要影响,“20仙桃债”的成功 发行不仅缓解了受疫情影响较重地区和行业企业的流动性紧 张,更为仙桃市在疫情过后恢复发展注入了一剂强心针。
3、CMBS-“杭安居01”——浙江省首单国企超低利 率发行
浙江省首单国企CMBS-杭安居资产支持专项计划(产 品简称-“杭安居01”)于3月20日成功发行。本期债券计 划管理人为国开证券,销售机构为财通证券,由中证鹏元授 予AA+评级,发行规模为6.9亿元,票面利率3.90%,发行 期限3+5*3年,为浙江省首单国企CMBS,创有史以来同 类品种同评级最低利率!
经典案例与评级项目列表 | Classic Cases and List of Rating Items
CSCI PENGYUAN 丨101
2 02 0年1季度中证鹏元所评项目发行汇总表
债券发行人债券名称发行日期规模(亿元)期限(年)利率主体级别债券级别展望债券类型区域城市行业 莆田兴发集团有限公司20兴发专项债3-316.077.00AAAA稳定企业债福建莆田建筑装饰 仙桃市城市建设投资开发有限公司20仙桃债3-3110.074.30AAAAA稳定企业债湖北仙桃房地产 邛崃市建设投资集团有限公司20邛崃债013-316.876.20AAAAA稳定企业债四川邛崃建筑装饰 龙口市城乡建设投资发展有限公司20龙口停车场债3-309.075.02AA+AA+稳定企业债山东龙口建筑装饰 万载县国有资产营运公司20万国资债3-2510.076.30AAAA+稳定企业债江西宜春建筑装饰 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司20蜀州城投债013-207.075.40AAAAA稳定企业债四川成都建筑装饰 邵东新区开发建设投资有限责任公司20邵东新区债3-206.076.90AAAA+稳定企业债湖南邵阳建筑装饰 枝江市国有资产经营中心20枝江绿色债NPB3-127.575.00AAAA+稳定企业债湖北枝江建筑装饰 岳阳市君山区城市建设投资有限公司20君山债013-116.077.96AAAA稳定企业债湖南岳阳建筑装饰 郏县产业集聚区投资发展有限公司20郏县产投债1-206.777.50AA-AAA稳定企业债河南平顶山建筑装饰 德清县恒达建设发展有限公司20德清债011-157.675.50AAAAA稳定企业债浙江湖州建筑装饰 辉县市豫辉投资有限公司20豫辉债1-148.074.32AAAAA稳定企业债河南辉县建筑装饰 石首市博雅城市建设投资有限公司20石首城投债1-106.776.44AA-AAA稳定企业债湖北石首建筑装饰 嘉兴创意投资开发有限公司20嘉兴创意债1-88.074.80AAAA+稳定企业债浙江嘉兴建筑装饰 江西省港航建设投资集团有限公司20港航013-255.05.03.95AA+AA+稳定公司债江西南昌建筑装饰 珠海和佳医疗设备股份有限公司20和佳S13-92.73.07.00AA-AAA稳定公司债广东珠海医药生物 山西兰花科技创业股份有限公司20兰创012-2720.05.04.50AA+AAA稳定公司债山西晋城采掘 江苏银宝控股集团有限公司20银宝G12-254.55.05.70AA+AA+稳定公司债江苏盐城建筑装饰 泸州临港投资集团有限公司20临港013-314.75.07.50AAAA稳定私募债四川泸州综合 江苏曲水园城镇化建设投资有限公司20曲水013-308.83.06.98AAAA+稳定私募债江苏南通综合 重庆鸿业实业(集团)有限公司S20鸿业13-274.57.06.25AAAAA稳定私募债重庆重庆综合 浙江太湖新城实业投资有限公司20太湖013-2511.55.05.99AAAA+稳定私募债浙江湖州0 安吉县交通投资发展集团有限公司20安交013-248.55.06.19AAAA稳定私募债浙江湖州交通运输 西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司20碑林013-2035.05.04.60AA+AA+稳定私募债陕西西安建筑装饰 宁波象港开发控股集团有限公司20象港013-1910.05.04.78AAAA稳定私募债浙江宁波综合 上海金外滩(集团)发展有限公司20金外滩3-185.05.03.94AA+AA+稳定私募债上海上海综合债券发行人债券名称发行日期规模(亿元)期限(年)利率主体级别债券级别展望债券类型区域城市行业 武汉蔡甸生态发展集团有限公司20蔡生013-174.55.06.10AAAA稳定私募债湖北武汉建筑装饰 湖北松滋金松投资控股集团有限公司20松滋013-174.05.06.50AAAA+稳定私募债湖北荆州建筑装饰 抚州市东乡区城市投资开发有限公司20东乡013-169.27.06.50AAAA稳定私募债江西抚州建筑装饰 湖南天易集团有限公司20天易D13-1610.01.06.00AA+AA+稳定私募债湖南株洲建筑装饰 成都市新津水城水务投资有限责任公司G20新津13-125.05.07.50AAAA稳定私募债四川成都公用事业 平凉市城乡建设投资有限责任公司20平凉债3-126.03.05.80AAAAA稳定私募债甘肃平凉建筑装饰 眉山市工业投资有限公司20眉山013-90.15.06.50AAAAA稳定私募债四川眉山有色金属 江苏方洋集团有限公司20方洋013-53.55.06.50AA+AA+稳定私募债江苏连云港建筑装饰 连云港海州工业投资集团有限公司20海投011-213.65.07.00AAAA+稳定私募债江苏连云港综合 靖江市润新建设有限公司20润新011-202.05.07.00AAAA+稳定私募债江苏泰州建筑装饰 兴化市东南城市建设投资有限公司20兴南011-172.03.08.20AAAA+稳定私募债江苏泰州综合 盐城市大丰区裕丰城镇建设发展有限公司20裕丰011-162.03.07.50AAAA+稳定私募债江苏盐城建筑装饰 贵州新蒲经济开发投资有限责任公司20新蒲011-91.13.07.50AA-AA+稳定私募债贵州遵义房地产 北京威凯建设发展有限责任公司20威凯011-66.25.05.60AA-AAA稳定私募债北京北京建筑装饰 永高股份有限公司永高转债3-117.060.30AAAA稳定可转债浙江台州建筑材料 苏州科达科技股份有限公司科达转债3-95.260.40AA-AA-稳定可转债江苏苏州计算机 浙江五洲新春集团股份有限公司新春转债3-63.360.50AA-AA-稳定可转债浙江绍兴机械设备 江苏天目湖旅游股份有限公司天目转债2-283.060.50AA-AA-稳定可转债江苏常州休闲服务 宏辉果蔬股份有限公司宏辉转债2-263.360.40AA-AA-稳定可转债广东汕头农林牧渔 佛山市金银河智能装备股份有限公司银河转债1-141.760.50A+A+稳定可转债广东佛山机械设备 上海璞泰来新能源科技股份有限公司璞泰转债1-28.750.30AAAA稳定可转债上海上海电子 广州高新区投资集团有限公司20广州高新MTN0011-65.05.03.70AA+AA+稳定中票广东广州房地产 广州高新区投资集团有限公司20广州高新SCP0023-115.02702.69AA+ 稳定短融券广东广州房地产 亚厦控股有限公司20亚厦SCP0023-92.02706.00AA 稳定短融浙江绍兴建筑装饰 广州高新区投资集团有限公司20广州高新SCP0013-65.02702.70AA+ 稳定短融广东广州房地产 亚厦控股有限公司20亚厦SCP0013-6 270 AA 稳定短融浙江绍兴建筑装饰 交银施罗德资产管理有限公司杭安居013-276.918.013.90 AA+ ABS上海上海非银金融