價值鏈分析

表 10：價值鏈分析---上游材料與設備

國家 廠商 上游材料與設備

正極 負極 隔離膜 鋁箔 銅箔 電解液 設備 研發資源投入

供應商掌握力 採購價格談判 就近供應狀況

採購單價

台灣 能元 3 3 1 3 3 3 2 太電 2 2 1 3 3 3 2 台超 2 2 1 3 3 3 2 鋰新 1 1 1 2 2 3 2 興能 2 2 1 3 3 3 2 日本 三洋 5 5 5 5 5 5 5

SONY 5 5 5 5 5 5 5

松下 5 5 5 5 5 5 5 東芝 5 4 4 4 4 4 5 韓國 三星 5 5 3 4 4 4 4

LG 5 5 3 4 4 4 4

大陸 BYD 4 4 4 4 3 3 3

ATL 3 3 2 3 3 3 3

資料來源：自行整理 說明：

5 分：以研發資源投入、供應商掌握力、採購價格談判、就近供應狀況、

採購單價分項來評比，每一項都達成算 1 分。至少每一項掌握力 完全，或各項能力得分平均都是很好。

4 分： 至少有一項能力較弱或每一項掌握力尚不完全。

3 分：至少有二項能力較弱或每一項掌握力不完全。

2 分：至少有三項能力較弱或每一項掌握力不足。

1 分：至少有四項能力較弱或每一項掌握力幾乎沒有。

以表 10 來分析，台灣、日本、韓國、大陸四地區中以日本業者普遍落 在 30~35 分區間、韓國 29 分、大陸 20~29 分、台灣 12~18 居末。日本在鋰 電池上游材料與設備之各項投入、材料掌握、議價談判等都是其他地區競 爭者難以項背，這也是日本稱霸全球鋰電池產業之重要關鍵因素。而韓國 目前已直逼日本之後，台灣業者由於規模不夠，加上材料就近供應力弱，

因此根本無材料掌握能力及議價談判空間，進而導致材料成本偏高(四地區 中取得成本最高)，影響營運獲利及股東投資報酬。未來台灣業者管理當局

應思如何尋求引進低成本材料或替代材料、或跟本地研究單位、材料業者 策略聯盟共同開發產業使用之材料，如此才能有效降低採購成本及增加對 供應商掌握力及議價空間。

表 11：價值鏈分析---企業產銷能力與規模(LIB/LPB) 國家 廠商 企業產銷能力與規模(LIB/LPB)

規模 設計 前製程 中製程 後製程

技術研發投入/績效 生產流程創新力 量產能力與管理 生產設備自製或改良力

規模優勢

台灣 能元 3 3 2 2 3

太電 2 3 2 2 3

台超 2 3 2 2 2

鋰新 1 2 2 1 2

興能 2 2 2 2 2

日本 三洋 5 5 5 5 5

SONY 5 5 5 5 5

松下 5 5 5 5 5

東芝 5 4 5 5 5

韓國 三星 4 4 4 4 4

LG 4 4 4 4 4

大陸 BYD 4 4 3 4 3

ATL 3 3 3 3 3

資料來源：自行整理 說明：

5 分：以技術研發投入/績效、生產流程創新力、量產能力與管理、生 產設備自製或改良力、規模優勢分項來評比，每一項都達成算 1 分。至少每一項掌握力完全，或各項能力得分平均都是很好。

4 分： 至少有一項能力較弱或每一項掌握力尚不完全。

3 分：至少有二項能力較弱或每一項掌握力不完全。

2 分：至少有三項能力較弱或每一項掌握力不足。

1 分：至少有四項能力較弱或每一項掌握力幾乎沒有。

以企業產銷能力與規模來看，從表 11 可發現台灣、日本、韓國、大陸 四地區中以日本業者約在 25 分、韓國 20 分、大陸 15~18 分、台灣 8~12 居 末。由於日本投入鋰電池領域研發已有十年以上時間，相關研發績效陸續 展現，並輔以日本業者專長之生產流程創新，逐漸佔領全球鋰電池市場，

並以規模經濟來強化其競爭力。台灣在此項目中評分仍是居末，主要原因

表 12：價值鏈分析---下游(Packer/User) 國家 廠商 下游(Packer/User) Full Range Total solution 台灣 能元 3 3 3 1 1 3

Full Range Total solution)分項來評比，每一項都達成算 1 分。至 少每一項掌握力完全，或各項能力得分平均都是很好。

4 分： 至少有一項能力較弱或每一項掌握力尚不完全。

3 分：至少有二項能力較弱或每一項掌握力不完全。

對下游(User)，日本、韓國、大陸仍究優於台灣，特別是藍芽及 Notebook 領域之鋰電池供應。我國雖然是全球 3C 代工重鎮，但近年來，國內很多 3C 代工廠都陸續在大陸擴充工廠，在就近供應下，很多業者都向大陸當地採 購電池。由於台灣業者普遍規模不大，在 full range total solution 能力不足，

亦使國內很多 3C 代工廠不對台灣業者進行電池採購。 (LIB/LPB)

1.日本業者專長之生產流程創新，並以規模 (Packer/User)

1.台灣在電能應用研究領域經驗不足。

2.台灣業者在全球供貨即時之配銷能力不 足。

3.台灣業者在 full range total solution 能力不 足。

台灣業者要建立穩定之全 球配銷能力，對客戶提供 total solution 服務，贏取客 戶信賴，建立合作夥伴關 係。

資料來源：自行整理