全球伺服器產業概況

相較一般消費性電子產品，伺服器產業跨入門檻高，消費者對服務的需求較強，加 上近幾年品牌大廠刻意壓低價格打壓小品牌廠，小品牌廠的生存空間受到擠壓，除了尋 求量少的利基市場外，很難和大廠競爭，市場形成大者通吃的局面，五大廠IBM、惠普 (HP)、戴爾(Dell)、昇陽(Sun Microsystems)與富士通(FSC)囊括全球八成以上的伺服器產 值。排名第四的昇陽(Sun Microsystems)於2009年被甲骨文(Oracle)購併，購併期間通路被 IBM、HP瓜分，市占下滑，未來有待甲骨文針對軟體量身訂做的儲存設備暨應用裝置來 反守為攻，搶回市占率。以營收而言，IBM持續領先全球伺服器市場，穩佔全球三成以 上的營收，若按出貨量計算，則由惠普守住市場龍頭地位。

表 2-5 2009 年第四季全球伺服器製造商營收估計（單位：百萬美元）

公司 4Q09 營收 4Q09

市占率 (%) 4Q08 營收 4Q08

市占率 (%) 4Q09-4Q08 成長率(%) IBM 4,125 32.7 4,385 33.7 -5.9 惠普 3,951 31.3 3,935 30.2 0.4 戴爾 1,519 12.1 1,403 10.8 8.3 昇陽 960 7.6 1,256 9.7 -23.5 富士通 563 4.5 560 4.3 0.5 其他 1,486 11.8 1,478 11.4 0.6 總計 12,607 100.0 13,018 100.0 -3.2

資料來源: Gartner; 2010年2月

表 2-6 2009 年第四季全球伺服器製造商出貨量估計（單位：台）

公司 4Q09

出貨量 4Q09

市占率 (%) 4Q08

出貨量 4Q08

市占率 (%) 4Q09-4Q08 成長率(%) 惠普 717,212 32.1 690,666 32.3 3.8 戴爾 484,702 21.7 464,072 21.7 4.4 IBM 320,007 14.3 289,635 13.5 10.5 昇陽 61,866 2.8 81,229 3.8 -23.8 富士通 67,391 3.0 65,088 3.0 3.5 其他 584,007 26.1 548,910 25.7 6.4 總計 2,235,185 100.0 2,139,601 100.0 4.5

資料來源: Gartner; 2010年2月

前五大品牌廠商中，惠普及IBM進入市場的時間點較早，得以其多樣的產品組合及 完善的顧客服務取得較高的市占率。昇陽及戴爾引進第二代刀鋒伺服器後，在市場上積 極推出創新技術，取得相當不錯的市占率。而排名第五的富士通，雖然在日本是第一品 牌，面對其他國際大廠的激烈競爭，也致力推出創新產品搶攻國際市場的大餅。

圖2-4 五大伺服器品牌廠商的定位

資料來源：Forrester Research; 2009年Q2

以運算處理器(CPU)來區分，伺服器產品別可分為X86及非X86系統(如EPIC, RISC及 CISC)。不論從出貨量還是產值來看，較平價的X86都是目前市場的主流，尤其近年來全 球金融業界在資訊基礎架構上，都逐漸開始放棄使用多年的大型主機(mainframe)，轉向 採用x86架構的分散式運算架構，以達到成本節省的效果。以2009年為例，受到金融海 嘯衝擊影響企業資訊產品支出，惠普及戴爾積極布局X86產品的策略得宜，帶動出貨量

的成長。未來的四年，全球伺服器市場出貨量和產值每年預計有5%到8%的成長，佔全 部需求九成以上的x86系統仍舊為主流。至於其他高階產品，除EPIC系統單價有倍數成長 外，RISC及CISC都將面臨需求無突破性成長，且單價下跌的趨勢。

圖2-5 全球伺服器市場出貨量預估 (單位: 千台);

資料來源：MIC，2009年8月

圖2-6 全球伺服器產值 (單位: 百萬美元)

資料來源：MIC，2009年8月

以出貨地區來看，美國的需求仍是大宗，接近全球總出貨量的四成，其次是西歐地

2007 2008 2009(e) 2010(f) 2011(f) 2012(f) 2013(f) EPIC 3,165.69 3,568.99 3,670.61 4,807.68 5,612.47 6,106.32 6,431.13 RISC 18,994.14 18,449.84 14,434.43 13,348.98 13,276.17 13,950.81 14,719.05 CISC 6,976.24 6,956.50 5,158.70 4,807.68 4,762.75 4,671.59 4,924.80 X86 29,487.82 31,515.96 26,339.11 28,181.17 30,470.78 33,593.50 35,408.12 WW Total 58,623.90 60,491.28 49,602.85 51,145.51 54,122.17 58,322.23 61,483.10

-6,000 9,000 24,000 39,000 54,000 69,000

2007 2008 2009(e) 2010(f) 2011(f) 2012(f) 2013(f)

EPIC 53.65 54.65 40.61 50.36 53.53 56.29 58.36

RISC 436.33 449.36 365.7 421.61 457.19 498.06 523.73

CISC 5.91 4.34 3.86 4.87 5.26 5.72 5.84

X86 7,952.04 8,166.57 6,918.00 7,646.63 8,259.22 8,981.38 9,474.45 WW Total 8,447.93 8,674.93 7,328.17 8,123.48 8,775.21 9,541.46 10,062.38

0 3,000 6,000 9,000 12,000

區。趨勢上，亞洲及其他新興國家的需求上揚，出貨比重也呈現逐年上漲的走勢。日本 一方面由於市場已接近飽和，另一方面受累於景氣不振，企業撙節開支的結果，出貨比 重逐年下降。

表2-7 全球各地區伺服器出貨量 單位: 千台 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e)

美國 1,870 1,934 2,287 2,565 2,888 3,139 3,351 3,417 2,850 3,008

西歐 1,230 1,252 1,476 1,665 1,812 1,969 2,113 2,155 1,802 1,847

日本 479 477 528 539 568 602 667 681 571 620

亞洲 648 704 807 903 1,037 1,171 1,292 1,333 1,180 1,294

其他 533 581 669 753 844 940 1,065 1,089 926 979

總計 4,760 4,950 5,767 6,425 7,148 7,820 8,488 8,675 7,329 7,748 資料來源：MIC，2010年4月

表2-8 全球各地區伺服器出貨比重

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(e)

美國 39.3% 39.1% 39.7% 39.9% 40.4% 40.1% 39.5% 39.4% 38.9% 38.8%

西歐 25.8% 25.3% 25.6% 25.9% 25.3% 25.2% 24.9% 24.8% 24.6% 23.8%

日本 10.1% 9.6% 9.2% 8.4% 7.9% 7.7% 7.9% 7.9% 7.8% 8.0%

亞洲 13.6% 14.2% 14.0% 14.1% 14.5% 15.0% 15.2% 15.4% 16.1% 16.7%

其他 11.2% 11.7% 11.6% 11.7% 11.8% 12.0% 12.5% 12.6% 12.6% 12.6%

總計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

資料來源：MIC，2010年4月

圖2-7 2009年全球各地區伺服器出貨數量及比重(出貨數量單位: 千台)

資料來源：MIC，2010年4月

伺服器代工主要分為準系統出貨與主機板出貨，準系統係指不包含CPU、記憶體 (memory)、硬碟(HDD)，已安裝主機板，並可安裝光碟機(optical disk drive)及軟碟(FDD) 之伺服器產品，主機板則不含外殼，需外接電源及記憶體。由於製造門檻較一般消費性 電子產品高，代工毛利亦較一般PC產品高。低階伺服器，毛利率約10%到15％間，中高

階系統伺服器，更是高至2、3成左右，同時，由於為高精密度產品，品牌廠商如惠普、

戴爾，一旦決定代工廠後，不輕易更換，這也造成代工廠商不惜在產線及研發團隊上砸 下大量血本，以求鞏固單一主要伺服器客戶。

台灣為全球伺服器代工重鎮，約八成以上伺服器為台廠代工。擁有設計加工(ODM) 能力的英業達(Inventec)穩居準系統出貨排名第一，第二名則是一樣擁有設計加工能力的 神達。神達2007年底合併相關企業泰安(Tyan)後，整併效應並未反應在市占率，反而被 原本三名之外的鴻海(Foxconn)後來追上，今年決定將泰安獨立出來，專注在品牌代工的 業務發展。鴻海近三年來大舉跨入伺服器及儲存設備市場，透過購併、挖角，強化通路 與研發能力，搶單積極，擠下原本排名二、三的神達及緯創(Wistron)。至於主機板出貨 方面，製造門檻較低，以純代工為大宗，價格敏感度較系統出貨高，鴻海擁有強大垂直 整合能力的EMS廠，近兩三年在主機板代工的排名中獨佔鰲頭。

下表為台灣主要伺服器及儲存設備代工廠現況及其主要客戶。儘管各品牌廠與旗下 代工廠都屬於長期伙伴關係，但這幾年在PC市場慣用的殺價搶單風氣吹入伺服器代工市 場，不僅代工毛利下滑，也讓品牌廠更換代工廠的頻率變高，每個品牌大廠都會維持二 到三家代工廠，以制衡各代工廠的價格。

表2-9 台灣主要伺服器及儲存設備代工廠現況(貨幣單位: 百萬美金)

鴻海 廣達 英業達 緯創 神達

資本額 2,680.91 1,181.88 882.69 582.59 480.06

2009營業額 44,392.91 23,448.67 12,441.69 16,324.55 1,813.73 伺服器、儲存設備

佔營收比 5% 6% 16% 4% 30%

代工模式 EMS ODM ODM ODM ODM

主要客戶 Dell, IBM HP, Fujitsu,

NEC HP, Dell, Intel IBM, Supermicro

Sun, HP, Synnex 資料來源: 本研究整理

表2-10 台灣伺服器系統產品產業出貨排名

名次 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09(e)

1 Inventec Inventec Inventec Inventec Inventec Inventec Inventec 2 Mitac Mitac Mitac Mitac Mitac Mitac Foxconn 3 Wistron Wistron Wistron Wistron Foxconn Foxconn Mitac 4 Foxconn Foxconn Foxconn Foxconn Wistron Wistron Wistron 5 Quanta Quanta Quanta Quanta Quanta Quanta Quanta 6 Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte

7 MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI

8 Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron

表2-11 台灣伺服器主機板產品產業出貨排名

名次 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09(e)

1 Foxconn Foxconn Foxconn Foxconn Foxconn Foxconn Foxconn 2 Wistron Wistron Wistron Wistron Wistron Wistron Wistron 3 Quanta Quanta Quanta Quanta Quanta Mitac Mitac 4 Mitac Mitac Mitac Mitac Mitac Quanta Quanta

5 MSI MSI MSI MSI MSI MSI MSI

6 Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron Pegatron 7 Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte Gigabyte 資料來源: MIC, 2009年10月 (Inventec: 英業達; Foxconn: 鴻海; Wistron: 緯創; Quanta:

廣達; Mitac: 神達; MSI: 微星; Pegatron: 和碩聯合; Gigabyte: 技嘉)

由表(2-12) 2006到2008年全球代工產業營收的變化可看出，不論是純製造或設計加 工，台灣在全球伺服器暨儲存設備代工的市佔逐年攀升。整體來說，EMS訂單佔所有代 工訂單七成以上，其他不到三成的比例才是ODM訂單，但隨著品牌大廠為降低成本而將 越來越多的設計外包交由ODM廠執行，ODM訂單比重逐年上升至已接近三成。純製造的 EMS訂單比重逐年下降，且利潤因為競爭者加入而持續縮減。這顯示台灣廠商如果要爭 取利潤較好的ODM訂單，擁有更高市占率，提升設計能力及服務品質，是取得品牌大廠 ODM訂單不可或缺的條件。

虛擬化應用、雲端運算、綠色節能資料中心等發展趨勢對伺服器市場的發展在未來 2-5年的衝擊將是從量變產生質變。整體而言，預計2010年全球伺服器出貨量達700-800 萬台，產值上看500億美元。特別是雲端運算驅使運算資源集中至伺服器端，系統整合、

高效率的環保綠能應用、軟體及服務的相關市場，是台灣廠商不能忽視的潛力市場。

表2-12 全球伺服器暨儲存設備代工產業營收排名

資料來源：IDC，2009年4月