第二章 文獻探討
第四節 全球照明產業發展概況
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第二章 文獻探討
圖10 LED 照明市場滲透率
資料來源：工研院能環所14；本研究整理
第四節 全球照明產業發展概況
LED 早期因為光通量低、點光源、發光效率低等問題，使得 LED 應用有限，
也造成產業成長率和市場普及率不高，但在過去3、4 年間，LED 製作成本降低，
發光效率提昇，使得LED 在照明市場普及率逐漸增加，而國際上也有許多標準制 定組織，比較知名的有國際電工委員會(IEC)、國際照明委員會(CIE)、國際標準組 織(ISO)…等 3 大組織，其成員由世界各國所組成，由較多國家共同訂定與遵守相 關規範要求。根據工研院統計，2007 年全球 LED 照明市場規模在亞洲地區新興應 用和需求成長帶動下，達5.8 億美元，預估 2014 年全球照明市場約 200 億美元，
每年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)15將達到30.6%，如圖 11 所示，其中以建築照明和商業照明的成長動能將最強勁，現階段台灣LED 廠商最 具優勢的發展方向在於組件整合16。本節接下來將會針對全球主要國家照明產業發
14 工研院能環所，網址: http://www.itri.org.tw/chi/eel/，線上檢索日期：2010 年 8 月 30 日。
15 Compound Annual Growth Rate (CAGR) is a business and investing specific term for the smoothed annualized gain of an investment over a given time period. CAGR is not an accounting term, but remains widely used, particularly in growth industries or to compare the growth rates of two investments because CAGR dampens the effect of volatility of periodic returns that can render arithmetic means irrelevant.
CAGR is often used to describe the growth over a period of time of some element of the business, for example revenue, units delivered, registered users, etc.，Wiki 百科，網址：
http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_annual_growth_rate，線上檢索日期：2010 年 8 月 30 日。
16 LED 照明，2009 年成長力道足，LEDinside 新聞，網址：
http://www.ledinside.com.tw/news_gphotonics_LED_20081215，線上檢索日期：2010 年 8 月 30 日。
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展作更詳細的介紹。
圖11 LED 全球照明市場規模演變
資料來源：Strategies Unlimited 一、美國
根據研究機構Pike Research 研究報告指出，預計 2020 年時，美國在整體商用、
工業與戶外定點照明市場的總值將達 44 億美元，其中採用 LED 照明的比例將達 46%17，如下。這股趨勢也將推動 LED 照明往民生住宅市場發展。美國在固態照 明發展較早，並積極建立照明標準，由美國能源部(DOE)18主導，聯合產業、學界 和國家重點實驗室之力量，來宣示對「下一代照明計畫」 (Next-generation Lighting Initiative, NGLI) 的 支 持 。 另 外 ， 美 國 能 源 部 (Department of Energy, DOE) 從 2007~2009 年，每年將提撥 5000 萬美元支持」下一代照明計畫」，針對固態照明-LED 及 OLED 技術研發，包括尋找提高 LED 效率的半導體材料、LED 燈具結構及系 統改善等，並同意每年提撥 5000 萬美元支持」下一代照明計畫」的經費延長至 2013 年19，而2006 年 5 月間，美國螢光粉廠商 Intematix 與高功率 LED 生產廠商 BridgeLux 提出成立知識產權安全照明聯盟(Intellectual Property Secure Lighting Alliance，IPSLA)，為廠商提供聯絡平台，聯盟產品將會有良好的智慧財產管理，
17 2020 年美國商用照明，LED 照明將佔 44%市場值，科技產業資訊室，網址：
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/market/eedisplay/2010/eedisplay_10_032.htm，線上檢索日期：2010 年8 月 30 日。
18 美國能源部（United States Department of Energy）主要負責美國聯邦政府能源政策制定，能源行 業管理，能源相關技術研發、武器研製等。
19 同前註 1。
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避免廠商間互相侵權，此聯盟的建立，如果發展順利，將會有助於照明市場的成 長，Cree 於 2008 年初也收購另一家 LED 照明大廠 LED Lighting Fixtures (LLF)20， 顯示進軍LED 照明市場的決心。
資料來源：科技產業資訊室21 二、歐洲
歐洲照明廠商對於照明燈具設計屬於較前瞻，消費者對於新產品接受度亦較 高，因此在 LED 照明發展較早，目前歐洲照明廠商已相繼投入 LED 基礎照明產 品的發展，尤其是在建築景觀照明的應用。目前歐洲地區照明節能以推廣省電燈 泡與螢光燈為主，但是歐洲節能意識高漲且電價也相對較高，若未來LED 成本及 發光效率優於傳統燈源時，LED 照明市場將會在歐洲快速普及，普及速度甚至超 越美國。而歐洲兩家知名大廠Philips 公司與 OSRAM 更於 2008 年 9 月進行交互 授權，提出 LED 廠商可以同時使用 Philips 公司或 OSRAM 的產品或元件而不需 要顧慮侵權的問題，這樣的作法是否能夠加速照明產業的發展，仍有待觀察。奧 地利照明設備製造商 Zumtobel 則和 Cree 簽署合作協定，共同推動專業照明領域 LED 技術發展22。
三、中國
中國為全球最大照明燈具生產國，燈具製造商達 5 千多家左右，然而中國燈 具製造商主要提供低階的燈具如聖誕燈串等等，或者只能為國際燈具大廠代工，
例如Zumtobel 看中中國燈具廠商低成本的生產優勢，以契約方式與數百家中國燈
20 LLF 是發展出許多 LED 照明產品的大廠，也是業界首家發展出可用於一般照明用 LED 投射燈 的廠商，其獲得矚目的商品已經應用在商業與住家照明上，採用的 LED 模組是 Cree 的 XLamp LED，
並搭配LLF 公司的彩色混合技術，能夠打造出高效率且高色彩品質的 LED 照明產品。
21 同前註 15。
22 奧地利 Zumtobel 公司和 Cree 合作共推 LED 照明技術，LEDinside，網址：
http://www.ledinside.com.tw/news_Zumtobel_Cree_LED_20080415，線上檢索日期：2010 年 8 月 30 日。
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具廠合作，藉此進入中國市場及控制產品品質。有鑑於此，中國當局在2006 年提 出的「十一五規劃」23中，將固態照明列為國家發展重點產業，預計投入350 萬人 民幣作為固態照明研發經費，其中 LED 磊晶、晶粒、封裝以及 LED 照明應用更 是發展重點，中國當局希望成為全球高亮度LED 與固態照明最大應用市場與製造 大國。
根據拓墣產業研究所的估計，北京奧運開幕式所使用LED 燈的總量超過 300 萬顆，如表1。其中，會場中超大型奧運五環--「夢幻五環」，就用了高達 4.5 萬 顆的 LED。而在 2010 年上海舉行的世界博覽會，LED 仍然成為展覽與會場的主 角。所以LED 的商機將不會隨著北京奧運會或世界博覽會的結束而停滯，反而將 加速其未來成長的空間。
表1 2008 年北京奧運會開幕式所使用 LED 數量
使用項目 數量 承建廠商
缶 1~3 萬顆 廣州鴻利光電子
畫軸 4.4 萬顆 石家莊金立翔
地屏 244 萬 3,800 萬顆 北京利亞德
發光人 10 萬顆以上
夢幻五環 4.5 萬顆 北京利亞德
中華柱 3,000 顆以上
LED 顯示大螢幕 5.8 萬顆 深圳三升
螢光棒 10 萬顆 無錫凌空網路有限公司
總計 約300 萬顆
資料來源：拓墣產業研究所，2008 年 9 月
23 中國制定“十一五＂規劃，要以鄧小平理論和“三個代表＂重要思想為指導，發展必須是科學 發展，要堅持以人為本，轉變發展觀念、創新發展模式、提高發展質量，落實“五個統籌＂，把 經濟社會發展切實轉入全面協調可持續發展的軌道。制定“十一五＂規劃，要堅持以下原則：必 須保持經濟平穩較快發展，必須加快轉變經濟增長方式，必須提高自主創新能力，必須促進城鄉 區域協調發展，必須加強和諧社會建設，必須不斷深化改革開放。網址：
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2006-01/16/content_4057926.htm，線上 檢索日期：線上檢索日期：2010 年 8 月 30 日。
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日本的白光LED 的投入非常積極，一方面是因為 Nichia 與 Sumitomo Electric 掌握的全球技術的領先地位，另一方面是日本政府因應1997 年 12 月全球氣候變
24 阿波羅新能源股份有限公司，網址：http://www.apollonewenergy.com/product.php?c=5&p=95，線 上檢索日期：線上檢索日期：2010 年 8 月 30 日。
25 為防制溫室氣體導致的溫室效應造成氣候變遷，聯合國於 1992 年 6 月於巴西里約熱內盧召開地 球高峰會議，150 餘國領袖簽署通過「聯合國氣候變化綱要公約」（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC），對「人為溫室氣體」（anthropogenic greenhouse gases）
排放做出全球性管制目標協議，對溫室效應所形成的全球氣候暖化問題加以規範，並於1994 年 3 月21 日正式生效。此公約之目標係為將大氣中溫室氣體的濃度穩定在防止氣候系統受到危險的人 為干擾水準之上。一般認為「氣候變化綱要公約」是目前國際環保事務中，少數會對各國經濟發 展造成重大衝擊的全球性公約之一。
26 97 年白光 LED 照明產業發展輔導計畫新聞稿，經濟部工業局，網址：
http://assist.nat.gov.tw/GIP/wSite/ct?xItem=10900&ctNode=23&mp=2，線上檢索日期：2010 年 8 月 30 日。
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第二章 文獻探討
白光 LED 元件及照明應用產業為主軸，積極推動產業技術升級，以國內外產品需 求及技術能力，協助廠商建立研發相關應用之關鍵性零組件及核心技術，提升相 關 LED 照明產業之技術自主性及產品競爭力。至於在照明標準部份，經濟部標準 檢驗局已完成CNS 15233「發光二極體道路照明燈具」國家標準27的制定程序，於 2008 年 12 月 4 日由經濟部正式公布以供各界參考。該項國家標準的內容，除可 提供LED 產業在產品設計與製造，政府與民間採購等方面的技術依據外，對於提 升公共工程品質亦有莫大的幫助。
圖12 台灣 LED 產業發展變化
資料來源：科技產業資訊室28，2008 年 8 月