• 沒有找到結果。

台灣連接器之產業結構展

在文檔中 中 華 大 學 碩 士 論 文 (頁 36-45)

第三章 連接器行業分析

第一節 台灣連接器之產業結構展

一、全球連接器重要廠商狀況

連接器之產業在市場全球化,下游客戶縮減供應商數量及委外付工的趨勢,其產 業集中度相當高,尤其具有資金及技術優勢的全球前十大連接器製造廠,其市場佔有 率已超過 53.3%。其餘由 1000 家以上的業者分食,此產業亦有大者恒大的趨勢。

圖 11 全球連接器業者市佔率分析

資料來源:Bishop Report , 工研院 IEK 整理

全球前十大業者 Tyco、Molex、FCI、Delphi、Amphenol、Yazaki、JST、Hirose、

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Others Tyco Molex FCI Delphi

Amphenol

Yazaki JST Hirose JAE Foxconn

JAE、Foxconn 等市場佔有率分析如 3-1 表所示:

表 14

前十大業者市場營收分析

類別 北美 歐洲 日本 中國大陸 亞太 其它 合計 Tyco 30% 39% 10% 10% 8% 3% 100%

Molex 32% 16% 23% 15% 12% 2% 100%

FCI 26% 39% 5% 8% 11% 11% 100%

Delphi 77% 16% 0% 1% 4% 2% 100%

Amphenol 44% 27% 4% 11% 9% 5% 100%

Yazaki 25% 10% 40% 3% 22% 0% 100%

JST 3% 9% 54% 6% 27% 1% 100%

Hirose 3% 7% 63% 8% 18% 1% 100%

JAE 7% 2% 63% 8% 20% 0% 100%

Foxconn 30% 12% 3% 20% 33% 2% 100%

資料來源:Bishop Report , 工研院 IEK 整理

連接器之產業在市場全球化競爭的壓力下,連接器業者依自己的能力及競爭優勢 擴展市場版圖,其策略有併購及 total solution,技術優勢,低價格優勢等…不斷於瞬 息萬變商場中尋找更優質的策略。

表 15

擴展市場策略

業者 擴展市場策略

歐美 偏向併購及 total solution,可減少競爭者又快速擴展領域及營業額 日本 偏向技術優勢之高階產品市場,技術走向領導產業的技術趨勢

台灣 除鴻海以併購、低價格、total solution 外,其他業者大都以低價格優勢參 與競爭,導致台灣業者獲利能力逐年降低。

資料來源:洪坤銘(2006)。企業成長策略之探討-以鉅航科技為例。清華大學。

連接器市場,除了要求技術、高品質、生產交貨速度外,為擴充市佔率業者又以 低價格為競爭手段,造成獲利能力逐年降低。如此循環,只能選擇併購及 total solution 方式整合,形成大者恒大的經營規模。於夾縫中尋找生機。

綜觀 Tyco、 Amphenol、Molex、FCI 一直保持在前十大。但只有 Amphenol、

Molex 未曾遭遇併購。如表 16 之比較說明。

表 16

全球重要廠商動態

廠商 廠商動態 發展方向

Tyco

●自1999年收購AMP後則成為全球連接器第一大廠,同年亦 收購西門子機電元件公司,2000年收購朗訊電源事業,2002 年開始由擴大策略改為精簡集中。

●把美洲、歐洲、亞洲生產力移至廠商低生產成本的中國。

●企業瘦身

●大陸擴展

Molex ●大中國區以台灣為研發及業務中心,大陸為生產製造中 心,香港為物流中心。

●根據不同區域發展不同生產線,美洲發展數據儲存、消 費、工業、醫療及運輸產品;遠東北區發展儀器設備、工業 及消費性電子產品;因大陸地區正值發展期,遠東南區幾乎 發展所胝產品;歐洲則著重在汽車業。

●將產品及勞工密集型產業遷至較低的中國、印度、東歐、

墨西哥。

●用強大的現金結餘做自由收購與合資決策,對尋求可靠的 長期支援全戶亦是有利條件。

●垂直整合的製造鏈,以購買工廠而非租工廠,可對產品品 質和成本實施有利的內部管理。

● 關掉在歐洲的兩個光纖廠。

●善用調度

●企業瘦身

Ampheno

●收購K&K 旗下的Rad-sok,延伸Rad-sok 原有的汽車服務 範圍到交通運輸、重機器、軍事航太、通訊領域。

●和歐洲第三大電子零件銷售商(Eruodis Electron)擴充合 作關係到整個歐洲市場,提供一個全面且有效的銷售管道,

消費者可經由Eruodis得到產品相關性服務。

●擴展領域

●垂直整合

資料來源:洪坤銘(2006)。企業成長策略之探討-以鉅航科技為例。清華大學。

據工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK)的統計,全球連結器產業在 2001 年至 2003 上半年間歷經了美國 911 事件、電子業低迷,於 2001 年產值跌落到谷底,經 過 2002 年的努力提昇產值,最後在 2003 年全球經濟回溫,接連帶動個人電腦、汽 車、消費性電子市場,使得連接器產業成長了 10.5%,並於 2004 年達到了 364 億 美元的產值。雖然 2004 年呈現 15.7%的成長,但由於連接器已普遍應用於每個電 子產品,逐漸步入成熟期產業,雖然有些新興應用仍呈現高幅度成長,但其低市佔率 對整體連接器市場成長率並不會有太大助益,導致 2005 年僅呈現 6%成長,產值達 到 386 億美元規模(工研院 IEK,2006)。該研究預估全球連接器產業至 2008 年將呈 現 6~8%的穩定成長。如圖 12 及圖 13 全球連接器產業市場及成長率分析所示:

圖 12 全球連接器產業市場及成長率分析

資料來源:工研院 IEK,2005 年 4 月。工研院 IEK,2006 年 1 月

圖 13 2005 年全球連接器產區域市場分析 資料來源:工研 IEK,2006/01

二、台灣連接器產業上、中、下游之關聯性:

連接器的產品結構大概可分為前段設計,主要製程及後段組裝,產業結構以廠 商功能又可分為半製程,全製程。在前段製程中主要包含,原材料供應如銅料、塑 膠料、主要製程為沖壓射出,甚至電鍍(鍍金、銀、鎳…)加工,以及後段組合工程。

以產業結構半製程則為向其他廠商購買零件進行組裝測詴包裝,出貨。而全製程則 為從模具設計到自己購買原物料如銅片,鐵片,塑膠粒,到自己加工,如沖壓,塑 膠射出,甚至電鍍加工,再加上後段組裝,關鍵製程則為電鍍加工,模具設計,原 物料及包材提供,於上、中、下游廠商的分工概念下,便建構成連接器產業。如圖 14 說明:

圖 14 連接器上、中、下游之關聯性 資料來源:工研院材料所 ITIS 計劃

三、台灣連接器產業生產成本結構:

連接器產業,雖然屬於傳統工業,卻是應用於高科技電子產品。主要關鍵零組件 之一,產品的特性及可靠度,自然變得非常重要,生產過程中的製程更是面臨挑戰。

產品走向兩極化。如螢幕的尺寸要求,愈來愈大,但對手機的體積卻要求愈來愈小、

愈薄,相對的連接器也被要求縮小尺寸,如 USB 就發展出 mini USB 甚至到 micro USB, 金屬材料

〃磷青銅

〃黃銅

〃鈹銅

〃鈦銅

〃SPCC(冷軋鋼板)

電鍍材料

〃鍍金

〃鍍銀

〃鍍鎳

〃鍍錫鉛

〃鍍鈀鎳合金

塑膠材料

〃LCP

〃PPS

〃PCT

〃PBT

〃NYLON

〃PC

其他材料

〃鋅合金

〃底座、外殼銲接

〃密閉用材料

〃陶瓷、玻璃

電鍍加工 (先鍍後 車床 沖)

加工

沖模製作 沖壓加工

電 鍍 加 工 電 鍍 加 工

塑膠製作 射出成形

壓鑄模具製作 壓鑄射出成形

其他 電 鍍 加 工

製配組立

測詴

電子連接器成品

個 人 電 腦 週 邊 設 備

汽 車 業

航 太

/ 軍 事

消 費 性 電 子 產 品

其 他 個

人 電 腦 通 訊 業

研發的技術面臨考驗,生產技術開模不易,不良率升高,檢驗由目視改為影像自動偵 測,製程改為自動化…一連串改變將使成本一再攀升…

表 17

台灣連接器廠商生產成本結構

資料來源:工研院 IEK(2003/09)

四、台灣主要連接器廠商近況:

目前國內連接器廠商約有 200 餘家,其中上市櫃者有 20 多家,就鴻海、正崴、

信邦、連展、禾昌等公司概述:

(一)、鴻海

鴻海為國內連接器廠龍頭,也是全球前十大連接器廠之一,連接器的產品線相 當齊全,連接器除了交給客戶之外,自己內部系統組裝使用亦佔一大部份,其次 PC 準系統及電子付工(EMS)已成為其每年業績成長的主要來源。主要客戶有惠普 (HP)、宏碁(Acer)、SONY、戴爾(DELL)、微軟(Microsoft)、蘋果電腦(Apple)、Intel 等世界級客戶的付工訂單。手機為另一成長重點。已非單純的連接器製造廠商。

(二)、正崴

正崴屬於鴻海集團成員之一,生產連接器廣泛應用於手機、遊戲機及消費性電子 產品等。手機客戶除原有摩托羅拉、索尼易利信、諾基亞,成為國內唯一同時掌握全 球三大手機廠定單的零組件廠。在多角化的經營成長策略下,除了連接器成長之外,

已跨入手機與數位相機組裝行列,同時提列客戶非連接器的機構零組件,以取得單一 客戶更多的訂單帶動業績成長。

(三)、信邦

成本種類 成本細項 成本比重

材料成本

金屬材料 15.8%

塑膠材料 19.4%

電鍍材料 14.4%

勞工成本 直接人工 7.3%

製造成本 間接製造費用 13.0%

外包付工費用 14.0%

管銷成本 行銷管理費用 16.1%

合計 100.0%

近幾年致力轉型,已由連接線材整合廠邁向光通訊零組件大廠。手機用背光模 組、傳輸線等,客戶有聯想、波導、康佳等 IT 大廠訂單。新擴增的能源產品高份子 鋰電已有成績,帶動公司成長的主要動力已非連接器產品。

(四)、連展

隨著電子產品多元化,連接器線不斷產生新的應用,為降低產品風險性,拓展 電池組裝、光纖及無線天線業務。業績來源有 DVD 播放機電池、手機連接器。主要 客戶為鴻友。

(五)、禾昌

為光碟機連接器龍頭,LCD、NB 及手機等連接器逐年大幅成長。主要客戶有明 基、華寶、廣達、光寶等

表 18

台灣連接器廠商數量地區分佈

地區 廠數 地區 廠數 地區 廠數

台北市 33 苗栗縣 1 台南市 2

台北縣 122 台中縣 1 高雄縣 2

桃園縣 33 台中市 6 高雄市 3

新竹縣 3 彰化縣 1

新竹市 3 台南縣 3 合計 213

資源來源:邱煥奎(2007)。產業聚群與企業策略關係之研究-以台灣連接器產業為例。

中原大學企業管理學系碩士論文

在傳統產業中的連接器大都是由小本經營,從加工甚至家庭付工貣家,剛貣步都 是依附在大型廠商之中,慢慢茁壯,進而成為國際連接器大廠的付工廠,再往系統廠 靠近,相對也開始培養自己能力,增加專業人才,接著從 OEM 到 ODM 的付工,也 有從基礎的組裝到測詴,包裝開始,再進一步購買設備,培養研發能力,才能正式與 系統大廠交往,當然一路走來,不是每個廠商都是那麼幸運及順利,也有因產能、技 術無法提升、資金周轉問題以及產品種類單調,而無法增加訂單,有轉行或結束營業 的。台灣連接器廠商數量地分佈統計如上表 18 說明。

(六)、連接器產業海外設廠概況

發現於 2005 年連接器業者有五成五以上將 30%以上產值移至海外生產,另外委

外營收佔整體營收 20~29%的業者高達三成,而委外營收佔 50%以上亦高達二成。而海 外設廠的據點以馬來西亞、美國與中國大陸的比例增加,而台灣、韓國、歐洲的廠房 已逐漸遞減(工研院 IEK, 2005)。預料將改變以往在中國境內委外加工方式,逐漸轉 為以獨資或合資方式成立公司或工廠,直接銷售至大陸各地,賺取更高的利潤。因連 接器產業進入門檻低,技術層次低,相對競爭也比較激烈,經濟規模小,資本少,產 能低自然有成本壓力。要能與國際大廠競爭,必頇採用差異化,並在成本上努力,慢 慢形成新的策略,也開始有了合併、併購合作、策略聯盟…或轉赴大陸的對應。

圖 15 連接器外移設廠因素統計 資料來源:經濟部,(民,90)

不僅台灣連接器產業基於成本因素、供應鏈…等因素,而於海外設,日本 主要連接器廠商也於中國大陸佈局,如表 19 說明:

表 19

日本主要連接器廠商大陸佈局概況

廠商 設廠地點

SMK 深圳、東莞、香港

京瓷 東莞

第一電子 上海、廣州

JST(日本壓著端子) 上海

TYCO 青島、上海、順德、昆山、東莞、珠海、蘇州 JAE(航空電子) 台灣台中、無錫、香港

日本端子 北京(北京日端電子) 日本 Molex 大連、上海、東莞 Hirose 東莞

在文檔中 中 華 大 學 碩 士 論 文 (頁 36-45)

相關文件