成衣及服飾品製造業之發展趨勢

第二章 文獻探討

第一節 成衣及服飾品製造業之發展趨勢

一、 成衣及服飾品製造業發展 (一)全球

全球生產鏈大致可以分為二種型態，一種是生產者驅動的生產鏈 (producer-driven commodity chain)，另一種是消費者驅動的生產鏈 (buyer- driven commodity chain)，前者主要是由海外公司主導資本及 技術密集之資源，大部分是採用外包方式從事生產，例如汽車、半導體、

電動機械等產業(上而下)；後者則主要是由品牌的設計商、大型零售商、

品牌貿易公司，在分散的生產網絡當中扮演整合之角色，通常是屬於勞力 密集的產業，例如成衣、玩具、消費性電子、鞋業、家庭用品等產業 (Gereffi，1994)。

Gereffi(1994)從消費者趨動的生產鏈角度去探究東亞國家的成衣 製造產業，發現東亞諸國相較於其他地區的成衣製造業者，更容易打進最 大的市場---美國。其主因在於東亞出口商能夠成功準確地預測美國客戶 之需求，因此大量的國際成衣訂單便落至其中，形成了製造與承包如此特 殊之網絡關係。此一模式讓東亞當地廠商根據買主需求以及品牌公司指 導之下來從事生產，接著，產品再經由貿易商、大型零售商、品牌業者、

或其他代理人著手行銷海外。1960年代時期，美國零售通路發展初期，成 衣進口幾乎都是從國內的成衣製造業者來進行採購。但是，因應第三世界 國家的成衣製造者興起的趨勢，其成本低簾、商品選擇多元，造成美國零 售業者為了降低生產成本，也大規模由海外進口成衣。

5

台灣、香港、韓國、新加坡這些東亞新興工業國家的採購部門，把成 衣訂貨分為兩種：一種是當地進行下單去購買其他地區所製造出的成衣 商品;另外一種則是由當地直接採購本

地成衣商品。這兩種一樣都是由當地下單進行採購，但生產的地點卻 分散不同的地區，Gereffi(2001)稱之為東亞的「三角製造」模式。簡言 之，就是由外國買主下訂單給台灣等國長期合作夥伴，然後，接單者再把 訂單部分或全部進行轉包給工資較為低廉的國家，例如中國、印尼或越南 這些海外附屬工廠來從事生產。

表1：全球生產鏈兩種型態比較表

生產者驅動 消費者驅動

全球商品鏈的驅動力 產業資本 商業資本

核心資產 研究生產和發展生產 設計、市場

經濟領域 持久消費品、合成性貨

品、資本產品

不持久消費品

產業類型代表 汽車、電腦、飛機 成衣、鞋類、玩具 生產製造公司的所有權 跨國公司 在地公司、由發展中國

家支配

主要網絡連結 資金基礎 貿易基礎

優勢的網絡結構 垂直 水平

資料來源：劉巧蘭(2007)整理自Gereffi(1994)

6 Manufacturer，簡稱OEM )，提升為原創設計製造 (Original Design Manufacture，ODM)以及自有品牌(Own Branding & Manufacturing，OBM) 的階段。一直到1980年代之前，紡織產業領導了台灣經濟起飛的地位，也 造就許多台灣企業起家，往往與紡織業有關係 (瞿宛文，2000)。

7

表2：台灣紡織業發展階段

工業發展歷程 紡織業發展歷程 階段性代表之主要紡織產 業

經濟重建時期(1945~1950) 復興期 棉紡織業

民生工業發展時期(1951~1960) 發展期 棉紡織業

輕工業發展時期(1961~1970) 出口擴張期 人造纖維業

重工業發展時期(1971~1980) 成長期 成衣業

策略性工業發展時期 (1981~1990)

成熟期 成衣業

發展高科技及產業結構調整期 (1991~)

轉型期 人造纖維及高科技紡織業

資料來源：紡織所

8 Invertex ，期望Invertex 的團隊將致力開發新的創新技術。Nike 於去 年執行「消費者直接攻略策略（Consumer Direct Offense strategy）」，

推出「三雙（Triple Double）」 策略，即雙倍創新（2X Innovation）、

雙倍速度（2X Speed）和雙倍消費者聯繫（2X Direct connections with consumers）。希望新的合作能為消費者提供更好且更大規模的服務，進

9

一步提升電腦視覺和人工智慧方面的能力，讓每一個接觸點上都能創造 最觸動人心的消費體驗。此外，H&M 與阿里巴巴旗下的天貓商城合作，美 國零售龍頭 Walmart 將自今年3月1日起，在實體店面和網路上推出4個 自有服飾品牌，產品價格在5美元至30美元間，持續找尋與收購能提升其 電子商務能力的服裝公司(紡織月刊，2018年)。

圖2：紡織產業供應鏈

資料來源：財團法人資訊工業策進會

原料 原絲 加工絲

紡紗 織布 染整

製成業

服飾品牌商 服飾通路商 服飾銷售點 上游

下游 中游

消費者

消費者

10

11

動、與產品適性提供。服飾品牌者與零售商需要定義哪些資料是有相關 的並結構化的使用，故 IT 技術與巨量資料的使用是不可避免的。南非 的一家大型布料零售商，藉由巨量資料的幫忙，提升 1.5%的營業利潤。

6. 都市化：自 2008 年後，世界上半數人口都居住在城市裡；到了 2020 年，有四分之一的全球財富都會集中於 60 個大都會中，有些規模 甚至比國家還大！時至今日，很多快速成長的城市並不是在北美與歐 洲，主要是在中國與印度。新興市場如亞洲與南美，在全球女性服飾的 營收上目前約略貢獻三分之一。

7. 互合成長：區塊極化（Segment Polarization）最近在服飾業的專 家口中算是一個熱門的話題。以英國的奢侈品區塊為例，有 2 位數字的 成長，同時低價區塊也有 8%的成長（以整體市場而言還是倍數成長，這 歸功於快速流行產業的成功。

12

13

四、成衣業相關研究

林汶靜(2017)指出：中小企業持續面臨著缺乏轉型升級與終身學習 的人才及創新性不足的問題。在科技發展與外在環境變化快速之下，中小 企業應更具備動態能力(Dynamic capabilities)以利生存。因此，採用單 一個案研究法，以訪談方式去深入了解某一家營運超過 20 年的成衣製造 用上也應當有所投入。例如成衣公司 STRIPE INTERNATIONAL(品牌

「KOE」)以及 FAST RETALING 公司(品牌「UNIQLO」)在「商品製造」、

「創造客源」、「人才培養」這三個面向具有不同意義。兩公司在商品 製造和販賣行銷上皆帶來新的面貌，顛覆了以往的服飾販賣概念;關於 僱用制度，STRIPE 公司擁有高正式員工雇用率、重視女性勞動者、獨創 的公司制度為其優勢，並積極培養員工的顧客服務能力與創造力;而 FR

14

15