第二章 文獻探討
本論文分析多方收集而來與手機和手機面板相關的次級資料，並於第六章以 八力分析目前全球手機面板產業的競爭情況；在輔以 SWOT 分析台灣廠商在手 機面板產業的優勢、劣勢、機會與威脅。在此附上本論文所參考與手機和手機面 板的相關文獻，以及八力分析和 SWOT 分析的文獻如下。
2-1 手機相關文獻探討
本節摘錄手機產業相關文獻之結論如下。
1. Gartner – Forecast Analysis: Mobile Devices by Open Operating System, Worldwide, 2008-2015, 3Q11 Update：
Gartner，世界知名的資訊科技研究與顧問公司，針對運用作業系統的行動通 訊裝置，也就是智慧型手機，做了一份預測分析報告，茲將其重要發現摘要翻譯 為中文如後。
(1) 全球手機銷售在 2011 年會達到 18 億隻，其中智慧型手機會佔有 26%也 就是 461 百萬隻。智慧型手機的銷售量，預期在 2015 年會超過 10 億隻，
意味著將會佔有全球手機銷售市場的 50%。
(2) Android 與 Apple iOS 作業系統將會在 2011 年底佔有超過 60%的智慧型 手機銷售量。
(3) 隨著 Nokia 推動搭載 Windows Phone 作業系統的手機，涵蓋不同的手機 售價以滿足新興國家與開發國家的消費者，Gartner 預估 Microsoft 全球 手機作業系統的排名會在 2013 年名列第三位，且在 2015 年時到達第二 位排名且市佔率達到 21%。
(4) RIM 在智慧型手機的市佔率將會衰退至 2013 年 10%。
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2. DIGITIMES Research - 2012 年智慧型手機出貨 Top 10 大變動：
摘錄自該報告：「DIGITIMES Research 預估，2012 年全球智慧型手機出貨將 近 6.7 億支，全年出貨前 10 大較 2011 年有大幅變動，依序將為三星電子(Samsung Electronics)、蘋果(Apple)、宏達電(HTC)、諾基亞(Nokia)、RIM、華為(Huawei)、
索尼(Sony)、中興通訊(ZTE)、樂金電子(LG Electronics)及摩托羅拉行動(Motorola Mobility)。其中，Top 4 的出貨水準將為 7,000 萬支以上，第 5~第 8 則將逾 3,000 萬支，DIGITIMES Research 認為，三星電子與蘋果差距僅 400~500 萬支，誰稱 冠未篤定；宏達電雖有機會超越諾基亞進入前 3，然 2 者出貨將十分接近。此外，
排名第 6~第 8 的華為、索尼與中興通訊兩兩之間出貨差距亦不大。」
3. DIGITIMES Research - 歐美不景氣下智慧型手機滲透率仍增高:
摘錄自該報告：「2011 年迄今，全球經濟下行風險不斷升高，歐美各國無不 撙節支出、民眾降低消費，有趣的是，由專業市調公司發布之研究數據卻指出，
身陷金融風暴核心的歐美市場，其智慧型手機市佔率年成長仍為正值，並由使用 者對作業平台的偏好傾向，亦可觀察消費者在經濟不景氣、預算有限下作出的購 買決策，連帶影響相關行動通訊業者(如：電信營運商、應用程式開發商、及廣 告商等)，皆以智慧型手機作業平台之勢力消長，作為營運方向調整之重要判斷 依據。截至 2011 年第 3 季，Android 已是成長最快的作業平台─在美國以 40%
的市佔率拔得頭籌、年成長近 80%，在歐洲雖暫居第 2、市佔 22%，卻是以年成 長 3 倍的速度獲得市場青睞。」
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2-2 手機面板相關文獻探討
本節摘錄各中小尺寸 TFT-LCD 產業相關文獻之結論如下。
1. DIGITIMES Research - 南韓主要觸控面板廠產能提升 5 成，加快朝電容式新結 構發展:
摘錄自該報告：「南韓觸控面板廠商主要供應對象為三星電子(Samsung Electronics)與樂金電子(LG Electronics)，相較於樂金主要向韓廠 LG Innotek 與 ELK (Electro Luminescence Korea)採購觸控面板，三星不僅向 Melfas、SMAC (Smart Mobile Application Company)、Synopex、Iljin Display、Digitech Systems、
Moreens 等韓廠採購，亦向日廠、台廠與大陸業者採購觸控面板，可知三星於觸 控面板採購多角化發展較樂金顯著。因南韓上述 8 家觸控面板主要廠商陸續擴 產，2011 年 6 月底其未考慮良率等因素的合計最大月產能，已較 2010 年底提升 約 50%，接近 3,000 萬片(以 3 吋為基準)，而為順應行動裝置逐漸擴大搭載電容 式觸控面板，南韓觸控面板主要廠商亦以電容式產品為增產重點。依電容式觸控 面板結構別來看，包括薄膜電容式的 GFF (Glass-Film-Film)與 G1F (Glass-Film)，
以及玻璃電容式的 GG (Glass-Glass)與 G2 (Glass Only)，其中，G1F 相對 GFF，
G2 相對 GG 屬較新結構，而南韓電容式觸控面板主要廠商現採用 GFF 結構較多。
除南韓電容式觸控面板主要廠商已著手發展 G1F 等較新結構外，三星電子亦將 透過集團中子公司三星光通信(Samsung Fiber Optics)，發展 G2 結構電容式觸控 面板內製化，於此背景下，將帶動南韓觸控面板業於電容式產品加快朝 G1F、
G2 等較新結構發展。另外，南韓觸控面板廠商多發展相關零組件自製化，其範 圍涵蓋 ITO 膜、觸控感測器、強化玻璃、觸控 IC 等零組件，且漸具成效，將有 利其強化成本競爭力。
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圖 3 三星與樂金電阻式觸控面板主要供應廠商一覽 資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2011年9月
2. DIGITIMES Research - 2013 年大中華區中小尺寸 TFT LCD 全球市佔率將達 66%:
摘錄自該報告：「2011~2013年，大陸中小尺寸TFT LCD業者在低階手機及 消費性電子產品(CE)用面板市佔率將持續上升，威脅台廠；而在高階智慧型手機 及平板裝置用面板方面，台廠亦需挑戰積極擴產低溫多晶矽 (Low Temperature Poli-Silicon；LTPS) TFT LCD或AMOLED等高階產能的日、韓業者。雖整體而言 大中華區面板廠佔全球中小尺寸面板出貨量比重將持續增加，預計到2013年將達 66%；但若僅論台廠，出貨量比重恐將於2011年開始逐年下滑，預計到2013年，
台廠及陸廠中小尺寸TFT LCD(包括液晶半成品)全球市佔率分別將為46.0%及 20.0%。」
3. 工研院 IEK – 展望 2011 年，台灣中小尺寸面板產業之商機與轉型:
摘錄自該報告：「展望 2011 年，新興產品的誕生與熱賣，包含平板電腦、
智慧型手機終端產品之兩大主力，戴東中小吃吋面板產業將熱絡不已，未來三年 都將看好其整體產業的成長狀況。以下提出兩項重要趨勢走向，資以提供參考。
(一)中小尺寸面板的生產狀況大遷徙時代來臨，未來生產主力將提升至 6 代線以
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下，而 5 代以上較四代廠更具有規模生產力。2011 年我國二線面板廠紛紛宣示 將自身旗下產線全面轉向中小尺寸面板生產，即是受一線大廠的高世代面板廠 (7.5 代、8.5 代)生產壓力下，不得不轉向高毛利且生產規模具有效益的中小尺寸 面板。(二)面板廠面臨受液晶循環影響、投資金額大、產品毛利低的困境，持續 探詢高附加價值的產品，試圖提高面板廠的獲利狀況，故新興產品即成為面板廠 競相布局生產的目標，也讓中小尺寸意外成為一、二線面板廠爭食的目標產品區 塊，未來如何彈性且快速調配面板廠產能，將成為未來重要的決戰能力。」
2-3 八力分析
八力分析是李建中、虞孝成(2006)於｢孫子兵法與競爭優勢｣一書中，將 Andrew S. Grove 的六力分析與 Michael E. Porter 的五力分析模型延伸，加入通 路、經濟與產業循環形成八力分析。
六力分析的概念是英特爾前總裁安迪·格魯夫(Andrew S. Grove)，以Michael E. Porter的五力分析架構為出發點，加入協力業者的力量來重新探討並定義產業 競爭的六種影響力。
Michael E. Porter所提出的五力分析模型，用於競爭戰略的分析，可以有效的 分析企業與環境間的關係。Porter提出影響產業競爭態勢的因素有五項：潛在進 入者的威脅、產業內廠商彼此的競爭、購買者的議價力、供應商的議價力與替代 品的威脅。
茲將八力分析之八力敘述如下:
1. 潛在進入者的威脅:
通常會帶來一些新產能，不僅搶奪市場佔有率，有可能會破壞市場價格，也
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會拿走一些資源，影響既有廠商的發展與獲利。若產業的進入障礙高，則可 減少潛在進入者的威脅。一般新進入產業之廠商主要的進入障礙包括規模經 濟、專利的保護、資金需求、品牌的知名度、轉換成本、產品差異化、通路、
政府政策與學習曲線。
2. 產業內廠商彼此的競爭:
除產業內廠商的數量之外，競爭者的資金充裕、寡佔技術、同質性、產業產 品的戰略價值、產業成長率、產業內的產能情況、高固定或庫存成本、轉換 成本高以及退出障礙的高低都會影響同業競爭強度。
3. 購買者的議價力:
購買者的議價能力越強，對產業內的廠商越不利。影響購買者議價力的因素 包含：購買數量、購買者集中度、購買者獲取資訊的能力、購買者垂直整合 的程度或可能性、購買者的價格敏感度、移轉成本與可選擇供應商數量。
4. 供應商的議價力:
供應商的議價能力越強，也對產業內的廠商越不利。影響供應商議價力的因 素包含：供應商的數量、替代品的多寡、長期策略夥伴、移轉成本、供應商 垂直整合的能力。
5. 替代品的威脅:
替代品指的是該項產品功能可取代目前產業內的產品。若替代品的價格較 低，且購買者具有低轉換成本，則會對產業內現有廠商帶來極大的威脅。
6. 協力業者與政府法規及支持:
協力業者係指與自身企業具有相互支援與互補關係的其他企業。在互補關係 中，該公司的產品與另一家公司的產品互相配合使用，可得到更好的使用 效。協力業者之間的利益通常互相一致，也可稱之為「通路夥伴」，彼此間 產品相互支援，並擁有共同的利益。但任何新技術、新方法或新科技的出現，
都可能改變協力業者之間的平衡共生關係。政府法規的制定與政策面是否支 持該產業往往對於產業的發展與競爭力的提升起到很大的作用。相關政策與
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法規包括租稅或補貼、國際貿易規範、政府財政與貨幣政策、公平交易規範、
管制與價格控制等。
7. 通路:
連接企業與消費者的橋樑。產品銷售全世界，各國消費者皆有其文化、喜好 與消費習慣。通路商借由其本身在當地的熟悉度與了解，幫助廠商適時適地 的做出合適的行銷與銷售。比爾蓋茲曾提及掌握通路就是贏家，未來能夠比 他更有錢的人，一定是做「通路」的，由此不難看出通路對企業的重要性。
8. 經濟與產業循環:
各國與全球經濟的好壞往往是影響消費者消費與否的因素之一，當經濟好 時，消費者有較多的資金與消費信心做出消費，相反地，當經濟狀況不佳時，
各國與全球經濟的好壞往往是影響消費者消費與否的因素之一，當經濟好 時，消費者有較多的資金與消費信心做出消費，相反地，當經濟狀況不佳時，