1-1 研究背景
TFT-LCD 面板產業曾經是台灣引以為傲的兩兆雙星產業之一，然而 2011 年 卻處于季虧百億新台幣的困境。友達光電 2011 年截至 9 月 30 日的合併總損益約 為新台幣-404.6 億元，然而，2010 年同期的合併總損益約為新台幣 187.4 億元。
短短一年時間，從三個季度賺一百多億轉變為虧損四百多億。奇美電子 2011 年 截至 9 月 30 日的合併總損益約為新台幣-444.4 億元，2010 年同期的合併總損益 約為新台幣 98.7 億元。如同友達光電，奇美電子的營收也在一年時間有了巨大 轉變，其 2011 年前三季度的虧損總和甚至多於友達光電。台灣前兩大面板廠的 虧損狀況相當嚴重，台灣其他面板廠如中華映管，也同樣遭受虧損的命運。中華 映管 2011 年截至 9 月 30 日的合併總損益約為新台幣-86.4 億元。
韓國 TFT-LCD 業者，LG Display(後續文中簡稱 LGD)，2011 年截至 9 月 30 日的淨收益約為新台幣-204.3 億元(1 韓圜=0.026148 新台幣)，2010 年同期的淨收 益約為新台幣 373.1 億元(1 韓圜=0.026148 新台幣)。韓國面板大廠 LGD 和台灣 面板大廠友達光電與奇美電子相比，在 2011 年前三季都出現了虧損，但虧損金 額遠小於台灣業者。
台灣行動電話客戶數約為 2793 萬戶，也就是說台灣行動電話用戶普及率超 過 100%，幾乎是人手一隻手機。手機的種類由早期的功能性手機，單純的打電 話功能，到今日有電腦大廠-蘋果電腦從 2006 年開始推出的智慧型手機-iPhone，
所引起的智慧型手機風潮。手機不僅僅只是打電話的功能，現在又增加了行動上 網功能，而且又帶給使用著更豐富的影音娛樂享受與時尚潮流的表徵。這樣的改
2 搭載使用。主要的作業系統有 Google 的 Android 作業系統，Microsoft 的 Windows Phone 作業系統。除了軟體商開發的作業系統之外，部份手機廠商也有投注相當 資源在開發自身使用的作業系統，如 RIM（Research In Motion Inc.）的 BlackBerry 作業系統，Nokia 的 Symbian 作業系統，Samsung 的 Bada 作業系統與 Apple 的 iOS 作業系統。以下圖 1 為 2011 年 Q1~Q3 智慧型手機作業系統市佔率。
Smartphone OS Market Share
0%
1Q11 2Q11 3Q11
Others
Windows Mobile Bada
BlackBerry OS iOS
Symbian Android
圖 1 2011 年智慧型手機作業系統市佔率 資料來源：Gartner，2011 年
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Android 系統的市佔率由 2011 年 Q1 的 36.4%，大幅成長至 2011 年 Q3 的 52.5%，相反地，Nokia 的 Symbian 的作業系統則從 2011 年 Q1 的 27.7%下滑至 Q3 的 16.9%。
1-2 研究動機
開發國家幾乎已是人手一隻手機，廠商也持續推出更輕薄的新機型，以更新 穎的外觀設計、 更強大的相機功能、與更快速的運算功能來加速手機的汰換速 度。整個手機市場銷量持續成長，也帶動了周邊相關產業發展，如通信設備、手 機應用程式、手機遊戲軟體、手機配件、電信業與手機零組件等。整個相關產業 發展欣欣向榮，前景一片大好。
手機市場成長，手機使用的 TFT-LCD 面板銷量持續增加，手機面板技術持 續精進，更高解析度面板與廣視角技術面板的使用也因智慧型手機的成長持續受 到客戶的青睞，然而台灣 TFT-LCD 面板廠獲利普遍卻是仍然不佳，無法享受到 手機市場持續擴大所帶來的好處。因此本研究計劃分析中小尺寸 TFT-LCD 面板 產業的發展趨勢、困境與商機，並依此向國內廠商提出策略建議。
1-3 研究目的
本論文之研究目的有以下四項:
第一個研究目的，是分析全球手機產業現況與趨勢探討，了解各手機廠商經 營現況與市佔率分佈，與未來手機業者可能的變化與走向。在瞭解客戶端的現況 與未來趨勢之後，可作為供應端，也就是面板廠商，未來客戶組合經營策略建議 的參考。
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第二個研究目的，是分析手機面板之需求與技術趨勢，了解手機面板未來可
能的技術需求走向，如高解析度面板、廣視角技術、LTPS 技術與 AMOLED，作
為面板廠未來技術研究發展策略制定的基礎，以整合內部有限的資源或尋求與外
部資源合作的機會，以期能做更有效的結合與運作來迎合市場需求並提昇面板廠
商未來經營的獲利。
第三個研究目的，是分析手機面板產業之供銷現況，了解供應端與需求銷售 端的情況，以清楚面板廠商產能利用率與市場胃納量，作為面板廠商產能調配與 建置策略與產品市場規劃的參考。
第四個研究目的，是探討台灣手機面板廠商未來如何具備競爭優勢，綜合前 三項研究目的所做的分析，再佐以八力分析與 SWOT 分析，以更清楚了解客戶 端需求與面板產業內、廠商間競爭優劣勢與未來的機會，作為面板廠商經營策略 之參考。
1-4 研究範圍
TFT-LCD 面板廠商所供應的產品線與面板尺寸，小至 1 吋的手機面板，大 至 65 吋電視用面板。一部分 TFT-LCD 廠商專注在經營中小尺寸面板(如勝華科 技、Hitachi Displays 與 TMD)，另一部份廠商則擁有中小尺寸與大尺寸的完整產 品線（如友達光電，Samsung Mobile Display，LG Display 與 Sharp）。本論文著 重在手機用的 TFT-LCD 面板相關研究，因此本論文內有關 TFT-LCD 產業的競爭 分析與探討，將會專注於供應手機面板的中小尺寸 TFT-LCD 產業與廠商以切中 本論文研究主題。
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1-5 研究方法
本論文的研究方法為文獻收集與評論法，藉由收集國內外次級資料（書籍、
期刋、雜誌、論文、產業報導及研究機構的相關報告)，進行整理、歸納與分析 並與 TFT-LCD 面板產業內具有豐富經驗之專家進行訪談，彙集出各方資料，再 結合本研究針對相關領域之產業分析，進行歸納整理。
1-6 論文架構
本論文共包含七個章節，第一章是緒論，敘述研究動機、目的、方法與架構。
第二章為文獻探討，說明文獻的來源、運用方向與重點摘要。第三章是手機產業 分析，包含手機產業的現況、市場銷售、手機製造商、智慧型手機發展與未來手 機市場銷售趨勢。第四章是手機面板趨勢分析，分析手機面板技術的現行市佔率 與未來市在率預估，同時也分析介紹面板相關技術，如 a-Si、LTPS、AMOLED、
廣視角技術與觸控式面板技術。第五章是手機面板產業分析，介紹手機面板產業 的市場概況，介紹主要面板廠商，以及分析面板廠商產能利用率的狀況和面板廠 商的主要客戶組合分佈情形。最後，再介紹分析近期日本半官方的產業革新機構 (Innovation Network Corporation of Japan, INCJ)
INCJ 主導整合日本國內面板廠商 Sony、TMD 與 Hitachi 在中小尺寸面板業務而 合併成立新公司-Japan Display，的情形。第六章是手機面板廠商競爭分析，運用 八力分析來剖析中小尺寸面板產業的競爭狀況，再搭配 SWOT 分析來了解台灣 手機面板廠商的優勢、劣勢、機會與威脅，從而找出台灣手機面板廠商所需努力 的方向而取得競爭優勢。第七章是結論與建議，針對本論文研究做出結論，並提 出建議給予台灣手機面板廠商。最後，再提出往後相關研究之建議方向。
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確認研究動機與目的
文獻探討
手機產業分析
手機面板趨勢分析
手機面板產業分析
手機面板廠商競爭分析
結論與建議
圖 2 本論文架構 資料來源：本論文整理
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