產業分析-連接器產業

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l C h engchi U ni ve rs it y 第四章個案分析

第四章個案分析 第四章個案分析 第四章個案分析

為利於個案的分析，如下首先對個案所屬的連接器產業的產業狀況 進行說明，其次對個案公司營運現況進行說明，最後對個案公司轉型前 與轉型後的狀況進行說明與比較，以利後續結論與建議的提出。

1 產業分析-連接器產業

對於個案所屬產業的分析，如下從電子連接器產業類型、電子連接 器應用市場、台灣電子連接器產業發展與 Top10 連接器大廠策略舉措頻 頻四方面進行分析。

一、電子連接器產業類型

簡元堂(2007)依據台灣電子連接器協會在《台灣電子連接器協會 2005會員名錄》中依總體產業分項，分為(一)沖壓(PRESSING)、(二)射 出(INJECTION)、(三)電鍍(PLATING)、(四)原物料(MATERIALS)、(五) 連接器(CONNECTORS)、(六)儀器(INSTRUMENT)/設備(EQUIPMENT)/測試 (TESTING)/模具(MOLD)、(七)其他(OTHER)等七類；依次分別敘述於表 2-1所示。此外，其在泰科電子(中國)公司全球資訊網中，其依工業類 別亦即產品類型分為九種類型，即航空及航天及軍標產品、汽車工業、

通訊設備、計算機及消費類電子、能源及公共事業、工業和商業、網絡 系統、通訊和外線配套設施、工具類等九種連接器類型。

二、電子連接器應用市場

連接器之應用範圍相當廣泛，包括晶片與元件連接、PCB板對板連接、

主機與I/O連接、對外電源及外部訊號的連接等皆必須使用連接器，因 此目前主要應用在電腦及其週邊產品、通訊產品、汽車、消費性電子產 品等。連接器產業主要產品包括：線纜連接器、通訊連接器、手機連接 器、網路連接器、及遊戲連接器等，線纜 立 器主要用於各類3C產品訊 號及電源傳輸之用，產品包括USB連接線、1394連接線及應用於遊戲

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機、數位相機、MP3及手機等產品之傳輸線及DATA CABLE等。通訊連接 器產品則為各類不含線纜之連接器，產品主要應用於手機、網路週邊設 成長 (林謀河，2007)。至1980年代，隨著個人電腦產業興起，相關人 才藉著在外資企業所累積的技術及人脈，以中小企業的模式陸續進入市

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性，產品、服務更滿足顧客的需求以及將相關資源做最佳的配置，並以 建構企業面對環境變化的核心競爭力做為企業持久生存成長的競爭優勢 的基石(薛聖生，2012)。

連接器可以應用到不同領域，台商廠是PC製造重心，PC用連接器自 然是台商產業的主力，但除了PC之外，醫療與工業應用都是大宗，2011 年PC用連接器產值高達117.05億美元占14%，工業用連接器產品也高達 112.93億美元，也大約占有13.5%，第三名則是醫療用產品占13%產值達 106.72億美元，其有10.9%之 高成 長率排 第 二名， 而成長 率第 一 名的是 無線應 用產 品 之連接 器，2011年較2010年成長11.5%，產值 53.6億美元，台商業者大都以製造PC用的接器為主，但PC用連接器只占 了所有連接器應用領域的14%，而86%其它的領域為國內業者所忽略，或 是無法進入，大部份業者都注意到車用連接器，其實工業用及醫療用的 連接相關產品，占的比例更甚於汽車用產品，很值得台商業者關注與投 入(薛聖生，2012)。

四、Top10 連接器大廠策略舉措頻頻

2012~2013 年全球連接器產業競爭加劇，全 球 前 十 大 業 者 在 結 盟 整 併、 力 推 標 準、 切割 集 團 事 業 體 的 策 略 舉 措 也 轉 趨 積 極 ， 由 TE Connectivity 出 售 網 路 連 接 器 部 門 予 Belfuse ， Molex 連 接 器 業 務 由 科 氏 集 團 收 購 ， Amphenol 持 續 併 購 亮 泰、凱杰擴大營運規模，鴻海切割連接器事業群為鴻騰精密，及各大日 系連接器廠力拱電動車快充連接器規格……等，可以窺出龍頭業者莫不 期待透過更積極的營運策略保持自身競爭優勢。而位居全球第三大的國 內連接器產業，近來與中國連接器廠的競合狀態也進入白熱化階段，未 來我國連接器業者如何借鏡美日大廠優點、並與中國保持動態靈活的競 合關係，以保有自己在產業版圖中的相對優勢地位，對國內業者能否在 未來順利轉型升級攸關甚鉅。

IDC 2016/01/12 公布，2015 年第 4 季全球個人電腦(PC)出貨量年 減 10.6%至 7,190 萬台；2015 年全年出貨量年減 10.4%至 2.76 億台、創 史上最大跌幅(註：超越 2013 年的 9.8%跌幅)，為 2008 年以來首度跌破

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出貨量年減率可縮小至 5%、全年度降幅可縮減至 7.5%。IDC 指出，PC 市場 2015 年除了面臨產品生命周期拉長、手機/平板威脅以外，包括原 物料報價下跌、非美元貨幣走貶以及歐洲、中東、非洲(EMEA)/亞太地 區社會動盪等因素都對產業帶來負面影響。IDC 副總 Loren Loverde 指 出，PC 市場依舊處於高度競爭狀態，近期中國股市下挫也導致總經環境 轉弱。華碩以 7.9%(註：2012 年以來最佳成績)的市占率與蘋果(Apple Inc.)並列 2015 年第 4 季全球第四大 PC 品牌。

就 Q4 出貨量而言，華碩以 5.5 萬台的些微差距小勝蘋果。不過，

蘋果以 2.8%的出貨量年增率贏過華碩的 0.8%增幅。IDC 統計顯示，前五 大 PC 品牌當中，僅有華碩、蘋果出貨量年增率呈現正數。華碩第 4 季 美國市場 PC 出貨量年增 11.0%至 123.9 萬台、市占率自一年前的 6.1%

升至 7.1%，排名第五。聯想美國 PC 出貨量年增 21.3%至 218.2 萬台、

市占率自一年前的 9.9%升至 12.5%，排名第四。供應管理協會(ISM)1 月 4 日公布，2015 年 12 月美國製造業客戶庫存指數自 11 月的 50.5 升至 51.5、連續第 5 個月處於過高(註：高於 50)水準，為 2007-2009 年經濟 衰退以來最長紀錄。電腦及電子產品產業仍名列客戶庫存過高名單。根 據 IDC 的初估數據，宏基(2353)2015 年 PC 出貨量年減 18.1%至 1,968 萬台、衰退幅度居前五大品牌之首。蘋果表現最好，2015 年出貨量逆勢 年增 6.2%至 2,079.4 萬台、市占率自 2014 年的 6.3%升至 7.5%。

因為個案公司主要業績比重絕大部分都在 PC 產業，尤其是目前主 要產業這幾年預估也都是衰退的，所以必須除了固守原來的市場之外必 須要盡快轉型發展其他產業。