從創新擴散模型分析台灣能源技術服務業（ESCO）的發展 - 政大學術集成

全文

(1)立. 政治大 (ESCO). •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat. al. !. Ch. engchi. i Un. v.

(2) 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ""!. i Un. v.

(3) 1970. ESCO(Energy Service. Company). Everett M. Rogers ESCO. 立. 政治大. • 國. Ᏸ. ESCO. ESCO. y. •. Nat. n. Ch. B2B. engchi. er. io. al. sit. ESCO. i Un. v. ESCO. Super-ESCO ESCO ESCO ESCO. : Rogers. . """!. Rogers.

(4) ESCO. . ESCO. ESCO. ESCO. 立. ESCO. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. "#!. i Un. v.

(5) Abstract. •. • 國. Ᏸ. Global warming is the most seriously problem we are facing in 21th century. All the countries devoted to reduce the carbon emission in order to minimize the impact of climate change. The business model of ESCO (Energy Service Company), which has been created in US during 1970 energy crisis, now has been advocated worldwide. The ESCO business model has been introduced into Taiwan for more than 10 years. There are many talent people, specialist engaged in this business. Taiwan government has also promoted ESCO some subsidies. However, even the society put a lot of efforts to develop ESCO business, why this business cannot spread out as consumer electronics? This thesis adopts the theory of “Diffusion of innovation” from Everett M. Rogers, 1962. The main purpose of this study is to find out why ESCO service business model cannot diffuse like other high-tech products. Are there any obstacles slow down the development of this industry? This thesis comes to the conclusion of three faces, which can significantly influence the development of ESCO business in Taiwan. The first face based on the diffusion of innovation theory, the five attributes of innovation defined by Rogers will affect the development of ESCO industry in Taiwan. Of course, the B2B marketing approach will delay the propagation of the ESCO industry. Moreover, this study suggest that 5 years watching window should be 治industry in Taiwan. 政ESCO appropriate to monitor the development of the 大 The second face is the Taiwan unique economics environment. The ESCO industry in 立 Taiwan is formed mostly by Middle-small size enterprises. In comparison with US, there is no Super-ESCO company exists in Taiwan. This study found out the truth that the client is not confident on middle-small size company to provide ESCO service. The common business model of ESCO industry in Taiwan is still focusing on selling the energy efficient product instead of providing energy service to the client. The study believes that this kind of business model will severely impact the development of this industry. The third face of the conclusion is the government role in Taiwan. The study found out that Taiwan government didn’t allocate enough resources to assist developing ESCO business.. er. io. sit. y. Nat. al. n. iv. n the ESCO business in Taiwan but C h to slow down This thesis not only indicated the obstacles U i e h n c g also provide some constructive initiatives. 1. We have to concentrate on the visible attributes in diffusion of innovation theory for ESCO industry. 2. In order to cross the chasm, ESCO has to satisfy the early adapters in the beginning. They can also build up the bowling pin model to keep the existing niche market and explore the adjacent niche market when the opportunity comes. Thus, ESCO can create tornado period and cross the chasm in the industry. $% The study is conservative about the development of Taiwan ESCO industry. We suggest that 5 years watching window should be proper to monitor the development of Taiwan ESCO industry. The ESCO companies in Taiwan should establish their strengths the sooner the better in order to survive for the future severe market competition.!. #!. !.

(6) ! ! ! ! ......................................................................................................... 6. !. 立. 政治大. • 國. Ᏸ. !"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#$!. !. • sit. y. Nat. n. al. er. io. !"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$%!. Ch. engchi. i Un. v. !. !"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&'!. ! !. !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!'%&!. ! !. #"!.

(7) 圖 1 全球氣溫上升趨勢 ........................................................................................................ 2 圖 2 IPCC 預測氣候模型圖 ................................................................................................. 2 圖 3 不同創新產品的Ｓ Curve ......................................................................................... 10 圖 4 羅傑斯的創新決策模式 ............................................................................................ 14 圖 5 Moore 的鴻溝模型................................................................................................... 15 圖 6 保齡球道 .................................................................................................................... 17 圖 7 ESCO 商業模式............................................................................................................ 20 圖 8 Guaranteed Savings (GS) mechanism of ESCO-market financing ............................... 26 圖 9 Shared Savings (SS) mechanism of ESCO-market financing ....................................... 26 圖 10 美國 ESCO 產業調查統計圖(1990-2008) .............................................................. 28. 政治. 圖 11 2006 年美國 ESCO 產業分布................................................................................ 29 大. 立. 圖 12 日本 ESCO 產值統計圖 (1998-2007)..................................................................... 31. • 國. Ᏸ. 圖 13 日本 ESCO 產業資金來源.................................................................................... 32. •. 圖 14 台灣 ESCO 產業統計圖 ........................................................................................ 33. sit. y. Nat. 圖 15 研究架構 .................................................................................................................... 43. a. er. io. 圖 16 研究變數圖................................................................................................................ 45. n. v l 圖 17 研究流程圖................................................................................................................ 46 ni. Ch. en. hi U. gc 圖 18 ESCO 產業價值鏈 ..................................................................................................... 49. #""!.

(8) 表 1 台灣能源耗用比例 ....................................................................................................... 4 表 2 ESCO 商業模式分類表 ............................................................................................... 23 表 3. 台、美、日 ESCO 產值與 GDP 比較表 .......................................................... 34. 表 4 ESCO 與傳統能源服務差異比較較表 ..................................................................... 35 表 5 傳統能源服務業與能源技術服務業 ESCO 行銷手法的差異 ............................. 36 表 6 受訪專家學者表 ......................................................................................................... 60 表 7 專家訪談彙整表一 ..................................................................................................... 62 表 8 專家訪談彙整表二 ..................................................................................................... 64 表 9 專家訪談彙整表三 ..................................................................................................... 68. 政治. 大表 10 專家訪談彙整表四 ................................................................................................... 71. 立. • 國. Ᏸ. 表 11 專家訪談彙整表五 ................................................................................................... 73 表 12 專家訪談彙整表六 ................................................................................................... 75. •. 表 13 專家訪談彙整表七 ................................................................................................... 77. n. al. er. io. sit. y. Nat. 表 14 創新擴散認知屬性關聯表 ...................................................................................... &'!. Ch. engchi. #"""!. i Un. v.

(9) 1997 2009. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. ,. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. Thomas L. Friedman. International Panel on Climate Change; IPCC 0.45° 2030. 1° (!.

(10) 2100. 3°. 2° 1. 立. • 國. Ᏸ. 圖 1 全球氣溫上升趨勢. 政治大. •. )資料來源:!*++,-!..///%012341/45678045+%926!./7:7."640;-"8<+5=6;8+41>?;6,;54+=5;>@;925A>,80B! !. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 2 IPCC 預測氣候模型圖. (資料來源: *++,-..///%012341/45678045+%926./7:7.C5;A79+728<>2D>E=+=5;>F*480;>G411;5H). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. 馬克．林納斯，譚家瑜譯，2009，改變世界的六度Ｃ，天下雜誌。. '!.

(11) 1. 2. IPCC. 2100. 2100. Energy,. 2000. ). 2-5°. ( Renewable. 政治大. 立. •. • 國. Ᏸ. Energy Saving. 1970. n. er. io. sit. y. Nat al. v. Ch ESCO(Energy Service COmpany) e. i Un. 1990. 2000. 2008. ngchi. 95.84%. 99.34%(. ). 1:. $!. 98.71%.

(12) 表. 1 台灣能源耗用比例. !. 立. n. al. er. io. sit. y. Nat. 83%. •. • 國. Ᏸ. 1 2007. 政治大. Ch. engchi. i Un. v. Energy Service Company ; ESCO 1980 ESCO 1980. ;. 1994 US$ 3.3 billions. 1985. ESCO. US$ 9.8 billions (. )2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2. ESCO. http://esco.tgpf.org.tw/index.php/present-situation-of-esco. I!.

(13) 1998. JAESCO. ESCO. 2007. 406. ESCO ESCO 2005 ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. J!. i Un. v. ESCO.

(14) (ESCO) ESCO. ESCO. ESCO ?. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. K!. i Un. v.

(15) Abernathy & Utterback (1987). Tushman & Rosenkopf (1992) Bass(1969). 立. 1962. Bass ! 政治大. Rogers. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 60. i Un. v. Rogers. ESCO. Rogers. 3. 4. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $ I. Rogers. •. • 國. Ᏸ. 1950. (Everett M. Rogers). 2006 2006. 6-3, p249 8-5, p329! L!.

(16) Rogers ESCO. ESCO. "the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.". Rogers. 立. . 1962. 政治大. •. • 國. Ᏸ. 1. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. I.. II.. III.. &!. i Un. v.

(17) IV.. V. 2. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. al. er. io. sit. y. Nat. 3. Ch. ; engchi. 6 4. M!. i Un. v. ;.

(18) 圖 3 不同創新產品的Ｓ Curve. 政治大. 資料來源 : Diffusion of Innovation, Rogers, 2004. 立. • 國. Ᏸ Rogers. •. Critical Mass. er. io. sit. y. Nat n. al. ni Ch U Takeoff point engchi. v. Rogers, 2003. 1. 2. 3 (N!.

(19) . Rogers 1. 3.. 2.. 4.. 5.. !. 1. 立. 6.. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 2. ESCO ((!. i Un. v.

(20) 3. 4. 立. •. • 國. Ᏸ. 5. 政治大. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 6. ('!. i Un. v. Gatekeeping.

(21) . Rogers,. 2006. : 1.. 立. • 國. •. n. al. er. io. sit. y. Nat. 3.. Ᏸ. 2.. 政治大. 4.. Ch. engchi. i Un. 5.. 4 !. ($!. v.

(22) 政治大. 立. •. • 國. Ᏸ. 圖 4 羅傑斯的創新決策模式. y. Nat. n. er. io. al. sit. 資料來源 : http://wiki.mbalib.com/wiki. i Un. Ch. v. e n gChasm Crossing the chi. Rogers. Geoffrey A. Moore the Chasm. 2000. Crossing. Rogers. Moore Chasm. Innovators. Early Adopters. Early Majority. Late Majority. Laggards. Rogers 14.

(23) Moore. Cracks Moore. Chasm. 5. 龍捲風暴鴻溝. !. 立. 政治大. • 國. Ᏸ. 保齡球道. •. n. er. io. sit. y. Nat al. 圖 5. Ch. engchi. Moore 的鴻溝模型. 資料來源 : Crossing the Chasm, Moore, 2000. Moore(2000). 1.. 15. i Un. v.

(24) 2.. 3.. Moore(2000). 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. Moore. sit. n. al. er. io. 6. y. Nat. Model. Bowling Pin. Ch. engchi Moore. !. 16. i Un. v.

(25) ! 圖 6 保齡球道. 資料來源: Moore, 龍捲風暴，2002. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 17. i Un. v.

(26) ESCO. Energy Service Company; ESCO 1. WTO. —. (Energy Services. Company). 立. 2.. 政治大. •. • 國. Ᏸ er. io. sit. y. Nat n. a. l C IG03010. hengchi. 3.. 18. i Un. v.

(27) ESCO (Performance Contract). ESCO ESCO. ESCO 2-3. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. ESCO. i Un. v. 7. 19. :.

(28) 立. 政治大. • 國. Ᏸ. 圖 7 ESCO 商業模式. •. 資料來源:台灣能源技術服務產業發展協會，http://www.taesco.org.tw/!. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 20. i Un. v.

(29) ESCO ESCO. ESCO. n. er. io. al. Ch. engchi (End-Use Outsourcing). 2.. (Shared. y. ESCO. •. ESCO. Nat. Savings). ESCO. Ᏸ. • 國. 1.. 政治大 (Full-Service 立ESCO). sit. ESCO. i Un. v. ESCO ESCO. (Contract Energy Management) 3.. (ESCO with Third Party Financing) ESCO. ESCO. 21.

(30) ESCO. (Guaranteed Savings). 4.. (ESCO Variable Term Contract). ESCO. ESCO. First. Out ESCO. ESCO. 5.. 政治 (Equipment Supplier Credit) 大. 6.. (Equipment Leasing). 立. •. • 國. Ᏸ. n. engchi. er. io. 7.. Ch. sit. y. Nat. al. i Un. v. (Technical Consultant with Performance-. based Payments) ESCO ESCO ESCO. 8.. ESCO. (Technical Consultant with Fixed Payments) 22.

(31) ESCO. ESCO 2. 政治大. 立. •. • 國. Ᏸ y. Nat. io. sit. 2 E S CO 商業模式分類表. n. a. er. 表. l ESCOs. Ch. engchi. ESCOs ESCOs ESCOs. 資料來源：台灣能源技術服務產業發展協會. 23. i Un. v. ESCO.

(32) ESCO ESCO Paolo Bertoldi, Silvia Rezessy, Edward Vine, 2006). ESCO ESCO. Performance Risk. Ᏸ. • 國. 政治大 (Bertoldi et al., 8 立2006) ,. • y. Nat. n. ESCO. Ch. engchi. er. io. al. sit. ESCO. ESCO. i Un. v. (Vine, 2005; Bertoldi et al., 2006) ESCO. ESCO. 9. 69%. Performance-based contract. 25%. (Engineering, Procurement and Construction Service) Performance Contract 24. -EPCS.

(33) Guarantee Saving Contract. ESCO. 30% 50%. 100%. 20% 5. 50% JAESCO. ESCO. (Shared Saving Contract). 72%. 6. ESCO 90%. 7. 立. !. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5. 6 7. Goldman, C. A., Hopper, N. C., & Osborn, J. G. (2005), Market trends in the U.S. ESCO industry: Results from the NAESCO database project, Lawrence Berkeley National Laboratory JAESCO, IEE, 2007 ESCO. ,http://esco.tgpf.org.tw. 25.

(34) 政治大. 圖 8 Guaranteed Savings (GS) mechanism of ESCO-market financing. 立. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 9 Shared Savings (SS) mechanism of ESCO-market financing : Vine Edward, 2005. !. 26.

(35) (ESCO). ESCO ESCO ESCO. ESCO Nicole Hopper and Charles Goldman (2007). 10. y sit. io. n. Energy Efficiency a US$ 2.5 billions;. ESCO. •. 2006. Nat. US$ 3.6 billions. 22%. 20%. er. 2008. 立. Ᏸ. 2004. 2000. • 國. 1990. 政治大 ESCO. ESCOi v l C hengchi Un 14%. 27. 70% 16%.

(36) 圖 10 美國 ESCO 產業調查統計圖 (1990-2008). 政治大. 資料來源 : Nicole Hopper and Charles Goldman, 2007. • 國. ESCO. 立. Ᏸ. 10. 20%. • y sit. n. al. er. io. 8. 2003. 3%. Nat ESCO. 2001. Ch. i 22% Un. 2004. v. engchi. ESCO 11 Department of Energy; DOE. Federal. Energy Management Program (FEMP) ESCO ESCO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8. Nicole Hopper and Charles Goldman, 2007, A survey of the U.S. ESCO Industry, Berkeley. National Laboratory. 28.

(37) FEMP. 1.. 2.. 3. FEMP ESCO. FEMP. Super-ESCO. ESPC(Energy Service. Performance Contract). 8 UESC (Utility Energy. Service Contract). 5. 立. • 國. 9. •. 30. 1. Ᏸ. ESPC. 治政 Oak 大 Ridge. sit. 11. er. al. n. 圖 11. ESCO. io. 2006. y. Nat. Nicole Hopper and Charles Goldman (2007). Ch. engchi U. v ni. 2006 年美國 ESCO 產業分布. 資料來源 : A survey of the U.S. ESCO Industry, Berkeley National Laboratory. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! M. ! *ttp://www.ornl.gov/femp，Fact sheet ( ESPCs & UESCs)!. 29.

(38) MUSH Municipal and state governments, Universities and colleges, K-12 Schools, and Hospitals ESCO. ESCO ESCO 1997. 立. 政治大. • 國. ESCOs. Ᏸ. ESCOs. ESCO. 1999. •. y al. n. 2007. sit. 131. 406. er. io. Companies). Nat. JAESCO (Japan Association of Energy Service. ESCO C. hengchi. 30. i Un. v. 12.

(39) 圖 12 日本 ESCO 產值統計圖 (1998-2007). 政治大. 資料來源 :JAESCO， http://www.jaesco.or.jp/esco/. 立. • 國. Ᏸ. 2007. ESCO. •. 12. n. al. er. io 259. 148. sit. y. Nat. ( ESP, Energy Service Provider). Ch. ni ESCO U engchi. ネ. v. ESCO 2007. 13. ESCO. 29% 7%. 34%. ( リース : Lease ). ESCO ESCO. 31.

(40) JAESCO. ESCO 12%. 10. 8-9. 政治大. 立. • 國. Ᏸ. •. 圖! "# 日本 ESCO 產業資金來源 ! 資料來源 :JAESCO， http://www.jaesco.or.jp/esco/. n. er. io. sit. y. Nat al. ESCO. Ch. engchi. i Un. v. ESCO 2010 ESCO 2005. 2005. 372.7. 2009. 2008 2,041.4. 9%. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10. 2,252.3. JAESCO, IEE, http://www.jaesco.or.jp/. 32.

(41) 11. ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. 圖 14 台灣 ESCO 產業統C 計圖. hengchi. 資料來源：經濟部能源局. !. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ((. ! !經濟部能源局，2010，『'N(N 能源產業技術白皮書』 33. i Un. v.

(42) ESCO. GDP. 12. 表 3 !. 台、美、日 ESCO 產值與 GDP 比較表. 2007 GDP. 3980. 139800. 52900. 2007. 0.70. 45.04. 3.69. ESCO. 政治大. 立 0.017%. 0.032%. • 國. Ᏸ. •. 資料來源：本研究整理. GDP. n. al. er. io. sit. y. ESCO. Nat. GDP. 0.0069%. Ch. n engchi U. iv. ESCO. ESCO. !. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ('. ! 由於日本 JAESCO 協會只公佈到 2007 年的日本 ESCO 產業產值，為了便於比較，本研究選擇以 2007 年的 GDP 為比較基準年。. 34.

(43) ESCO ESCO 1993. ESCO. 立. 政治大 ESCO. •. • 國. Ᏸ y. Nat. 4 E S CO 與傳統能源服務差異比較較表. n. ESCOa l. er. io. sit. 表. Ch. engchi. 4 M&V M&V. -. i Un. v. 1. +-. 資料來源: 台灣能源技術服務產業發展協會. 35. -.

(44) 2006. ESCO. 4P. Product, Price, Promotion, Place. ESCO ESCO. 表. 5 傳統能源服務業與能源技術服務業 E SC O 行銷手法的差異. ESCO 產業. 傳統能源產面. 立. 計規劃 ,施工測試 ,驗證服務 ,運轉維護 ,一貫性的統包技術服務. Ᏸ. 只遵守和約制定依約施作. 重新規劃合乎企業需要的流程與. 的服務流程. 系統運轉合理化 ,提供用戶在設. •. 2. 服務整合面. 政治大更關心顧客的技術需求 ,整體設. 著重技術資訊的培養. • 國. 1. 技術層面. n. al. er. io. sit. y. Nat. 備運轉 ,基金回收年限等計畫性. 3. 市場層面. 4. 管理層面. Ch. i. e. i Un. 的全方面服務. v. n求 g ,c無h須提滿足客戶基本需. 讓服務品質可被衡量 ,貢獻可被. 供額外之服務. 認可 ,並且有績效的顯現. 盡量內部自行開發降低原. 取得技術成本與服務品質之間的. 物料的採購成本. 平衡 ,選擇性專業分工. 只重視個別功能面 ,造成缺. 強調客戶端整體的管理. 乏整合的產業孤島 ,被動的. 主動的計畫型管理. 救火員式管理. 自許為「能源服務管理者」. 自許為「能源技術管理者」資料來源 :! 能源服務業 (ESCO)與台灣能源消費行銷手法分析之研究，盧志朋， 2006!. 36.

(45) 2008). 1.. ESCO. 2.. 3.. ESCO. ESCO. ESCO ESCO. ESCO. 立. Ᏸ. ESCO. n. al. er. io. sit. y. Nat. 5.. •. • 國. 4.. 政治大 ESCO. Ch. engchi. 2006. i Un. v. ESCO (. ESCO. ESCO ESCO. ). 2008. ESCO IPMVP. (International Performance Measurement & Verification Protocol). 37.

(46) ESCO ESCO. 2009 102. • er. io. sit. y. Nat. ESCO. n. al. Ch. 2004. i Un. e n g cESCO hi. 1. 2.. Ᏸ. ,. • 國. 立. 政治大. (. ). 3. 4.. 1.. 38. v.

(47) 2. 3. 4.. 1. 2. 3.. 1. 2.. sit. y. •. io. M&V. n. al. er. Nat. 1.. • 國. 4.. 立. Ᏸ. 3.. 政治大. 2.. M&V. Ch. engchi. 3.. 1. 2.. ESCO. 39. i Un. v.

(48) 2010 13. ESCO 1.. ESCO. 2. ESCO ESCO 3. ESCO. ESCO. ESCO. y. •. io. n. al. sit. ESCO. er. Nat. 4.. ESCO. Ᏸ. • 國. 立. ESCO 政治大. Ch. engchi. i Un. v. ESCO ESCO ESCO ESCO. ESCO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ($. 經濟部能源局，2010，『'N(N 年能源產業技術白皮書』. 40.

(49) Everett M. Rogers. ESCO. Moore ? ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 41. i Un. v.

(50) Rogers (ESCO). ESCO. Everett M. Rogers (1962). Moore. 2000. 立. ESCO. 政治大. • 國. Ᏸ. ESCO. •. ESCO. Nat. n. sit er. io. al. y. In-depth interview. Ch. engchi. 42. i Un. v.

(51) !" " " " ". !. !". 立. • 國. # # #. # # #. 政治大 !. %&'( #. $". Ᏸ. !" " " #. # #. !. #. •. n. al. er. io. sit. y. Nat. 圖 15 研究架構. !" $" ". Ch. engchi. 資料來源：本研究整理!. !. 43. i Un. v. # #. ! #.

(52) 1. I.. ESCO. II.. ESCO. III.. ESCO. IV.. ESCO. V.. ESCO. 2. ESCO. 立. Ᏸ. • 國. I.. 政治大. II.. ESCO ESCO. •. III.. sit ESCO. n. al. II.. Ch. engchi. er. io. I.. y. Nat. 3.. i Un. v. ESCO. III.. ESCO. ESCO. 4. 16. 44.

(53) 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. 圖 16 研究變數圖. Ch. engchi. 資料來源：本研究整理. 45. i Un. v.

(54) Everett M. Rogers. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. !. !. !. !. !. Ch. engchi. i Un. 圖! (L! 研究流程圖資料來源：本研究整理. 46. v.

(55) (1). ; (2). ; (3). 1992. • 國. Ᏸ. ESCO. •. ESCO L. n. al. er. io. sit. Nat. ESCO. 18. y. 立. 政治大. Ch. engchi. i Un. v. ESCO ESCO. L. ESCO. ESCO ESCO 2005 ESCO. ESCO. ESCO ESCO. ESCO. 47.

(56) ESCO ESCO ESCO. ESCO. ESCO ESCO. 立. sit. y. Nat. n. al. er. io. ESCO ESCO. ESCO. •. • 國. Ᏸ. ESCO. 政治大. Ch. engchi. i Un. v. ESCO ESCO. 48.

(57) 某能源科技公司. 某美商工程顧問公司台灣能源技術服. 美商詮宏空調公司. 務產業發展協會. 台灣綠色生產力基金會. 某金融租賃公司. 圖 18 ESCO 產業價值鏈資料來源：本研究整理. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 49. i Un. v.

(58) 1.. Everett M. Rogers ESCO. 2.. ESCO 3.. 立. •. • 國. Ᏸ. 4.. ESCO. 政治大. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. !. 50. i Un. v.

(59) ESCO ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ sit. y. Nat. n. al. er. io. 1991. 2000. Ch. engchi. • •. 51. i Un. v.

(60) 90. 81%. 70%. ESCO. • 國. ESCO. er. io. sit. y. Nat. b.. 2006. •. a.. Ᏸ. 1.. 立. 政治大. n. al. C ESPC h e n g c h i U. 2.. v ni. a. b. 3.. ESPC a.. ESCO. b.. ESCO. 4. a.. 52. 2005 2008.

(61) b.. ESCO. 94. 立. 130. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. ESCO. 21. 53. 7.

(62) ESCO. ESCO ESCO :. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. al. er. io. 1. sit. y. Nat :. . Ch. engchi. i Un. v. 2 3. ESCO. 4 ! ! !. ESCO (http://www.ecct.org.tw/esco/index.htm). 5 I. II.. EVO. EMCA ESCO 54.

(63) 2. 叁. 10 ENR. 2009. 12B USD. 立. ESCO. •. • 國. Ᏸ. ESCO. 政治大. n. al. er. io. sit. y. Nat. ESCO. Ch. engchi. i Un. v. ESCO. ESCO. !"#$"%&'#()&*+,,-&."#/&012+"%3&. 1. 4%,5(3&*"6#%(&,6"/7"8#1%. 9:&;15("%&<7#/-#%(&4=;&>7,&. 2.. 55.

(64) >#/#(,%8&5,+158 !?;&@5,,%&>"8"&0,%8,5&>,A#(%. 3.. B,-,5"/&C6#"8#1%&. 4.. C-2#%#A85"8#1%& <7#/-#%(& ,%,5(3& A"6#%(& D1%A7/8"%D3& A,56#D, 5.. :E&:1$,5&:/"%8&>,A#(%. 6.. <"5D/"3A&<"%F& 4%6#51%2,%8"/&.,6#,$&B5"2,$15F. 7.. (G"F/"%-&'#//&?#%-&B"52). 8.. 政治大 (H"/72I757J&;"5I/,&<"5J&?,A8,5%&C7A85"/#"&?#%-&B"52&. 立. •. • 國. Ᏸ. >,A#(%). n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. iEN. ESCO 2000. ( Professional Service). 2005 2008. 56.

(65) LED ESCO ESCO. ESCO. ESCO ESCO. 立. 政治大 ESCO. •. • 國. Ᏸ. n. al. er. io. sit. y. Nat. A. B.. Ch. engchi. C. D. E. F. G. !. 57. i Un. v.

(66) (TRANE). 1913. 500. 33. 250. 3.3. 政治大 (TRANE) 1991 立. •. • 國. Ᏸ. ESCO. n. al. er. io. sit. y. Nat. ". Ch. engchi. " " " " " " " 58. i Un. v. 2008.

(67) ESCO. . 6000. (Carrier) 100 LEED AP(. ). Trane. 立. 政治大 ESCO. •. • 國. Ᏸ. ESCO. n. al. er. io. sit. y. Nat. !. Ch. engchi. 59. i Un. v. ESCO.

(68) 表 6 受訪專家學者表. A. 2010.4.27. L. 2010.9.13. 2010.6.29. B. 2010.6.15. C. 2010.7.2. n. al. er. io. sit. y. •. 2010.8.14. Nat. D. Ᏸ. • 國. 立. 治政 2010.9.7 大. Ch. engchi. i Un. v. 2010.9.10. E. 2010.9.24. 2010.7.6. F 資料來源:本研究整理!. 60.

(69) ESCO 1.. ESCO. 2.. ESCO. 4. ESCO. •. • 國. Ᏸ y. Nat io. sit. 5. ESCO. 立. 政治大. n. al. er. 3.. Ch. engchi. 61. i Un. v. ESCO.

(70) 表 7 專家訪談彙整表一. !. 訪談對象. 訪談重點整理. A 君. 1. 對台灣能源用戶來說，整個 ESCO 模式就是一種創新，客戶不用出錢，由 ESCO 業者來負擔風險，客戶只需要將節省下來的利潤做分享。整個觀念對台灣來說都是新的。 2. ESCO 的商業模式對台灣社會來說是創新的，跟一般人認知所謂的驗收後收款的工程商業模式是非常不同的，所以目前都還在推廣試驗階段。 3. 在台灣我們目前都有找一些中小學在示範推廣 ESCO 的成果，綠基會跟台灣 ESCO 協會也共同舉辦多次的成果發表會，讓各界來參觀瞭解。. B 君. 政治大. 1. 台灣目前投入 ESCO 產業的，加入公會的大多是屬於中小型設備. 立. 廠商，有創新的節能產品，在節能技術上面都有獨特之處。. • 國. Ᏸ. 2. 未來 ESCO 發展要能成功一定要以服務為主，即使技術在好但是. •. 服務的品質不好，客戶仍然不會採用。. 3. ESCO 最重要的價值在於整合各種能源技術來達到節能的效果，. y. Nat. n. al. er. io. 不見。. sit. 如果只把 ESCO 當作賣單一節能設備，這樣 ESCO 的價值很容易. C 君. i Un. Ch. v. 1. 國外 Super-ESCO 一般都是大型能源公司如石油，電力公司等針對能源客戶所 engchi 延伸的一種服務，所以在國外真正是能源技術服務，反觀國內 ESCO 大都由中小企業而且都是設備生產製造的廠商投入此行業，台灣還是以單一節能產品的創新為主。 2. 在國外的 ESCO 是引進整體節能活動，從客戶端的作業流程，員工行為等做起，是軟硬的整體服務創新，以節能管理者的角度導入，做到真正的節能服務創新。 3. 就目前台灣 ESCO 產業節能的績效沒辦法很清楚透明的公佈，有幾個因素，1. 商業調款的約束，採用 ESCO 方案的客戶不願意將效果公佈，以免同業仿效，喪失競爭優勢。2.ESCO 業者本身也不希望公佈自己的節能方法，以免有同業摹仿。3. 沒有透明的量測驗證機制，如國際通用的 IPMVP 的量測驗證機制，就算結果公佈，也沒有公信力。. 62.

(71) D 君. 1. 台灣目前有許多廠商都發展節能的產品，但是要做到考量整體的節能效果，一定要發展控制技術，從量測到控制都必須有很強的自動控制技術。 2. 對台灣 ESCO 廠商來說，金融貸款是很創新的模式，但是一般中小企業的擔保都會有問題，所以這部份的障礙需要突破此產業才會比較好發展。 3. 有時候我們會將做過的績效跟潛在客戶簡報，但是客戶總認為我們是老王賣瓜，自賣自誇，客戶對我們有點像賣藥的感覺，所以我們講的績效都會被打折扣，所以我們每個案子都會被要求測試實驗可行後才會繼續下去。. F 君. 1. 對台灣金融業者來說 ESCO 是一種很創新的概念，從貸款的流程，回收期間等等都是金融業者沒有碰過的，所以目前都是以個. 政治大. 案來核貸，以專案評估的方式來辦理。. 立. 資料來源:本研究整理. •. • 國. Ᏸ. n. Ch. engchi. i Un. ESCO. ESCO C. Super-ESCO. 63. er. io. al. sit. y. Nat. ESCO. v.

(72) ESCO 1.. ESCO. 2.. ESCO. 表! & 專家訪談彙整表二. • 國. 1. 政府部門的 ESCO 方案目前還是由綠基會推動，綠基會推動過程中必須要幫許多. •. sit. y. Nat. 機關提出規劃分析，再協助各機關辦理申請經濟部能源局的補助，這部份來請我們協助的機關很踴躍，代表很多機關都意識到要節能減碳的需求。. io. er. A 君. 訪談重點整理. Ᏸ. 訪談對象. 立. 政治大. 2. 目前的困難是，政府雖然口口聲聲要推動 ESCO 產業，但是採購法的限制，許多 a. n. iv l C n U 產業是靠節能的績效來分攤，所以依機關怕麻煩大都採用最低價標。但是 h e n g c h i ESCO 照政府採購法最低價標是沒有辦法以最低價格來採用 ESCO 方案，如果是依照建築師模式，設計監造跟施工分開，這樣也會有問題，所以政府採購上面如何針對能源技術服務業以統包方式辦理，要突破這一關才能真正的在政府機關普及。. 3. 台灣 ESCO 業者多半為中小型的企業，他們也會看客戶對象，就像之前亞力山大倒閉事件，提供節能服務的業者就回收不了錢。因為 ESCO 攤還的年限非常久，一般都要 5-10 年，現在經濟環境又這麼動蕩，ESCO 業者也會估量是否可以順利回收設備的投資。所以對 ESCO 業者來說如何選擇客戶推廣新服務觀念是非常重要的，規模太小的客戶又怕倒閉風險; 規模大的公司要從承辦人到老闆做決策層層關卡，耗時非常久，投入時間成本又怕無法回收，ESCO 業者現在面臨到有想要做生意又怕擔不起風險的窘境，對於此產業的發展是非常不利的。. 64.

(73) B 君. 1. E S C O 產業之前大多是靠政府推動，十幾年來由中技社，綠基會培養一些技術的人才，最近五年才由 ESCO 協會以辦說明會，教育訓練等等方式慢慢的將 E S C O 概念推廣到社會各界。尤其在 2008 年 6 月 5 日行政院第 3095 次會議通過『永續能源政策綱領』中就有提到要在各政府機關推行節能減碳工作，並由環保署委託綠基會在各級機關中試辦推行 ESCO 工作。所以目前對於 ESCO 產業的運作方式，社會各界是越來越瞭解。 2. 因為台灣 ESCO 從業的大多是中小企業，政府有統計中小企業一般平均壽命是 15-20 年，所以客戶會擔心台灣 ESCO 廠商是否可以順利履行完合約，一般不管是分享型或是績效保證合約，都是比較長期的合約，從三年到八年不等，客戶會擔心在履約期間 ESCO 公司就倒閉了。 3. 目前推廣困難還有一個原因是客戶不相信 ESCO 業者技術能力，節能效果是否真如 ESCO 業者說得這麼好？客戶端有些設備或是生財器具等是需要很小心對待. 政治大. 的，客戶都不願意當第一隻白老鼠。. 立. 1. 就我的瞭解都是由 ESCO 公司的銷售人員或專案工程師直接的拜訪，提出具體解. • 國. Ᏸ. C 君. 決方案來說服客戶。一般流程都是先由診斷量測後再跟能源用戶討論，看看哪些. •. 是需要改進節能的部份，最後提出計劃書後由客戶同意後實施。所以光是量測基. er. io. 建立好基準線後再依據作為改善後的參考。. sit. y. Nat. 準線就必須花費很多時間收集資料，一般會由 ESCO 業者提供量測驗證的服務，. n. al 2. 溝通上的困難是因為建立基準線耗時過久，一般至少要半年到一年收集資料時 iv Un. C. h e n g c h i ESCO 的不確定因素增加，導致台灣間，在這中途客戶隨時可以喊停，造成 ESCO 業者沒有這麼積極去推動業務。. D 君. 1. 最大的困難在於客戶端，技術當然是第一步，有好的技術還要看客戶買不買賬。像一般會做節能的公司都是大公司，要先踏進去的第一步就要面對管理單位如總務或機電部門的人，他們一開始一定會抱持多一事不如少一事的想法，而且他們也怕你把設備弄壞，所以光是說服大公司的承辦就要花很多時間，然後再去量測，再花時間驗證你的控制器是不是真的有效果，常常一個案子下來就要花半年到一年，還不一定有好結果。. 65.

(74) E 君. 1. 目前詮宏在台灣總共有 6000 台的空調主機，我們的客戶大多是涵蓋各個領域，如電子業，醫院，百貨業等等。 2. 目前我們推廣 ESCO 的策略是鎖定客戶換機的需求，我們建議客戶更換效能更好的主機，費用部份由節省下的電費分攤，對客戶來說是很吸引的方案，反正年限到的就有更換主機的需求，對我們來說也是守住市場及價格的一種策略。. F 君. 1. 對台灣金融業者來說 ESCO 是一種很創新的概念，從貸款的流程，回收期間等等都是金融業者沒有碰過的，所以目前都是以個案來核貸，以專案評估的方式來辦理。 2. 以金融機構來說要核准 ESCO 的貸款也要經過一定的評估程序，所以時間上面會比較長，平均時間約要 3-6 個月。. 資料來源:本研究整理. 政治大. 立. •. • 國. Ᏸ. C. n. al. er. io. sit. y. Nat. 1. ESCO. Ch. E. engchi. i Un. ESCO. v. ESCO 2.. ESCO. ESCO 3.. ESCO. 4.. 66.

(75) ESCO. ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 67. i Un. v.

(76) ESCO ESCO ESCO. 表! M 專家訪談彙整表三!. 訪談對象. 訪談重點整理. A 君. 1. 一般企業的 CEO 任期平均是三年，所以只要超過三年回收的案子一般企業是不考慮的。 2. 如果客戶答應 ESCO 業者量測目前的耗能基準線，如果後來不採用，設備拆回去後是否能恢復狀況？會不會損壞原有的功能？有些承辦人的觀念是用電耗能並沒. 政治大. 有立即的營運危險，但是如果 ESCO 一弄不好，損壞的生財器具對公司營運有立. 立. 即的影響，承辦人馬上會被開除，所以承辦人往往抱持著多一事不如少一事的精. • 國. Ᏸ. 神，在推動 ESCO 方案上會是很大的困難。. •. B 君. 1. 其實目前節能減碳都是社會上的主流意見，但是重點是經濟效益. Nat. sit. y. 2. 如果政府能帶頭讓各機關都能採用 E S C O 模式，相信民間客戶能夠. n. al. er. io. 很快的採用，說不定只要 2-3 個月就可以決定了。. C 君. Ch. i. e. i Un. v. ngch 1. 國外的經驗是大型的客戶都會建置能源管理系統 (EMS, Energy Management System)，所以 ESCO 業者收集基準線資料非常容易，大約 1 個月就可以建立基準線模型，而台灣並沒有相國外建置能源管理系統，所以光是設置監控設備量測基準線救治使要花半年，在用數據說服客戶，少說也要 8-12 個月。 2. 台灣並未引進國際 IPMVP 量測標準，光是基準線建立的模型就可以跟客戶溝通很久，所以盡速建立量測標準是縮短客戶決策時間的關鍵。 3. 目前國外有許多 ESCO 的案例，一般回收年限都為 8-10 年，個人不認為台灣公司可以接受這麼長的回收年限。. 68.

(77) 1. 因為我們本身是做控制器的廠商，所以建立量測設備，收集客戶用. D 君. 電模式是非常迅速的，像我們醫院的案子大約只花了 6 個月的時間就談成了，目前省能效果有 20-30％。 2. 比較不順的客戶，可能要從承辦人談起，一步一步說服他們公司層層的主管，像這種陌生的客戶至少要一年以上才會有成果，所以資源有限下，我們很多案子都會放掉。 1. 我們主推我們空調主機的方案客戶接受度是很高的，因為之前使用. E 君. 的狀況客戶比較瞭解，對於我們的產品也是在認同的情況下，決策起來比較沒有問題。 2. 從我們提出報告到客戶決策，一般來說大約是半年的時間，我預估再 TRANE 在台灣 ESCO 市場每年都會有 3-5 億的量。 3. 我們估計的回收年限一般都是 7-8 年資料來源:本研究整理. 政治大. Ᏸ. • 國. 立. B to B. n. al. er. io. sit. y. Nat. 1. ESCO. •. ESCO. C 2.. Ch. engchi. i Un. v. E A. C ESCO 3-6 ESCO. 6-12 3.. C (IPMVP. International Performance Measurement. Verification Protocol). IPMVP 69.

(78) IPMVP B ESCO ESCO. (Reference). 立. ESCO. 政治大. Ᏸ. •. • 國 io. sit. y. Nat n. al. er. 4.. Ch. engchi. 70. i Un. v.

(79) 1.. ESCO. 2. 3.. ESCO ESCO. 表! (N 專家訪談彙整表四. 訪談對象. 立. • 國. 1. 就我們目前推動政府機關的 ESCO 方案來說，機關總務單位是歡迎我們來幫忙規劃的，各機關首長也都很支持這個方案。. Ᏸ. A 君. 政訪治談重點整理大. •. 2. 只是如果機關要採用最有利標來辦理時，政風單位或會計單位比較會提出意見。. y. sit. n. al. er. io. 間。. Nat. 3. 如果有些個案是要申請能源局補助的時間就會比較常一般來說大約是一年的時. C 君. iv. n 1. ESCO 方案採用過程都是經由直接拜訪後提出計劃書，經過客戶公司內部流程後才 C 會開始實施。. hengchi U. 2. 再說服客戶各單位接受 ESCO 方案時，需要花比較常的時間來溝通，接著是驗證的過程，如果效能不如當初所預估的，ESCO 方案就會失敗。. D 君. 1. 我的經驗是一般要先說服設備的管理單位，如醫院的總務單位或是機電部門，再由管理單位提出我們準備的計劃書，經過內部說服程序後才有機會實施。 2. 所以一般來說要跟客戶簡報的次數大約是 3-5 次，其中技術部份比較好說明，有關財務及會計部份就會花比較多時間溝通。. 71.

(80) 1. 技術能力比較重要，如果能夠節省足夠多的費用，代表商業模式是可. E 君. 行的，如果回收期限 ( P a y b a c k P e r i o d )夠短，不管是客戶還是金融機構都會想要採用，所以對 ESCO 業者來說節能技術最重要。 2. 我們公司產品占有相對的優勢，所以客戶決定採用時間很短，一般來說 3-6 個月就可以了。 3. 而且客戶管理單位或是維護廠商也習慣維護我們的機器，所以在操作上面沒有接軌的問題。資料來源:本研究整理. ESCO. ESCO. Ᏸ. • 國. 立. 政治大 ESCO. •. n. al. er. io. sit. y. Nat. ESCO. E. Ch. engchi. i Un. v. D. ;. ESCO. ESCO. ESCO. 72.

(81) ESCO. ESCO. 表! (( 專家訪談彙整表五. 訪談對象 A. 訪談重點整理 1. 個人認為目前國內廠商應該努力在各設備領域多多發展節能技術，如空調主機的效能，鍋爐設備或是照明效能的提升等等。. B. 1. 個人認為 E S C O 業者就是要做到系統整合性的節能，單一設備的節能不算是 ESCO 的創新。. 政治大. 2. 要做到這一點就需要經年累月的經驗累積與傳承。. 立. • 國. 1. 國外大型 ESCO 公司著重的反而是能源設備管理流程及服務流程等等技術，所以除了硬功夫以外，還要注重軟實力。. Ᏸ. C. •. 2. 個人認為，量測驗證的技術一定要建立起來，要有公信力的量測標準，業主及. sit. y. Nat. ESCO 業者才能有所依循，金融機構也才能放心貸款，所以建立台灣有 IPMVP. io. er. 的人才是重點。. n. a. D. E. v. l C 1. 專案管理能力很重要，業務開發能力也很重要，如果光空有硬體或軟體的技 ni hen. hi U. gc 術，不會行銷開拓市場是沒有用的。. 1. 目前我們在台灣推廣 ESCO 的案例都是請第三公正單位來做量測驗證，所以本身產品的節能績效一定要好，有把握節省到這麼多電費，才容易說服客戶採用這個方案。. 資料來源:本研究整理. ESCO. 73.

(82) 1.. A. 2.. E. B. 立. C. ESCO. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 74. i Un. v.

(83) ESCO. ESCO ESCO. 表! (' 專家訪談彙整表六!. 訪談對象. 訪談重點整理. A 君. 1. 台灣目前有些 ESCO 業者推動 ESP (Energy Service Provider)聯盟，事實上客戶對於 ESP 聯盟反而更害怕，因為出了問題不知道要找誰負責，大家互相踢皮球. 政治大. 的結果會犧牲客戶權益。另外還有聯盟的穩定性跟利潤分享有關，歷史上的教. 立. 訓告訴我們，永遠沒有長久穩固的聯盟關係，只要利益分配不均，聯盟就會潰. • 國. Ᏸ. 散，到時後客戶由誰來服務？對於動輒 5-10 年長期的合約來說，這是客戶最擔心的事情，到底 ESP 聯盟的履約能力有沒有問題？. •. 1. 目前在業界有好幾個個案都是異業結合，我們做生意不是靠單打獨鬥，而是發. y. Nat. B 君. er. io. sit. 揮群體的力量，如 ESPA(Energy Service Provider Alliance)大家貢獻專業一起來完成節能的專案。因為每個人的專業領域都不一樣，有的熟悉鍋爐系統，有的. n. al. iv. Ch 是冷凍空調專家，有的是機電專家，所以如何整合大家的專業以及資源對於台 Un engchi. 灣 ESCO 業者來說是很重要的。. 2. 中小企業也有優點，彈性佳，配合度好，幾十萬到幾百萬的案子都可以接，不像大型 Super-ESCO 公司，太小的案子不接，只接大案。. C 君. 1. 國外 ESCO 都是大型能源提供公司所延伸出來的節能服務，他們的組織比較龐大，是屬於專案型，矩陣式組織架構。而台灣是屬於中小企業為主的公司，一般來說資源以及技術上面會有限制，聽說台灣有部份 ESCO 公司也組成聯盟 (ESPA: Energy Service Provider Alliance)，看看是不是可以集眾人的資源與經驗來提供更好的服務。 2. 國外的 ESCO 業者都是大型的業者，因為投入金額需要很多，所以 Super-ESCO 的規模比比皆是，他們一個案子的金額往往都很大，一般都是上百萬美金。. 75.

(84) D 君. 1. 公司除了研發人才是在實驗室或辦公室負責研發外，其餘的工程師都是要跑外面跟客戶做好第一線接觸的，所以除了培養工程師有專業的技術外，應對進退也很重要，因為客戶一看你們的工程師穿的很不體面，即使你的技術在好，講出來的話功效也打一半，所以如何將所知的很清楚的表達以及要求工程師站在承辦仁的立場上來解決客戶的問題，這是我們培養工程師的重點，最後當然是派出去的工程師都要能單兵作戰，及時解決客戶的問題，這樣公司才會賺錢。. Ｅ君. 1. 台灣中小企業都比較求短期的利益，在 ESCO 產業中最重要的是節能績效為王道，但是有些中小企業為了短期的利益會將設備以低（價）充高（價），這樣會損害客戶的信心。 2. 所以中小企業有彈性的優點，但是對於自我要求要很注意，對於服務品質也要很要求，如果是以設備買賣的角度來看就會出現上述的狀況，對於台灣 ESCO 產業發展影響很大。. F 君. 政治大. 1. 技術能力比較重要，如果能夠節省足夠多的費用，代表商業模式是. 立. 可行的，如果回收期限 ( P a y b a c k P e r i o d )夠短，不管是客戶還是金. • 國. Ᏸ. 融機構都會想要採用，所以對中小企業來說節能技術最重要。. •. 資料來源:本研究整理. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. ESPA(Energy Service Provider Alliance) ESPA ESPA. B ESCO. 76.

(85) ESCO. ESCO. 表! ($ 專家訪談彙整表七!. 訪談對象 A 君. 訪談重點整理 1. 其實目前整個的社會風氣並未到達可以廣泛推廣 ESCO 的地步，可以一步一步來，但是不要把 ESCO 當作是減碳的萬靈丹。 2. 比較亞洲與台灣相鄰國家，電費都比台灣高，如日本 9 NTD/. 政治大度電，香港 8 N T D /度電，大陸 5 N T D /度電，台灣電價相對是立很便宜的，如果台電將電費調高至亞洲先進國家的水平，相. • 國. Ᏸ. 信 ESCO 需求馬上增加。. •. 1. 台灣 ESCO 業者要多多注意服務的提供以及服務的精神，不像傳統的能. y. Nat. sit. 源業者只做一次工程，拿了錢就走人。在台灣如果 ESCO 要能長期經營. io. 發展就要注重服務的熱忱，品質以及迅捷。一般來說能源設備的維護管. a. er. B 君. n. v l 成本 70%，工程的部份只佔了理佔了所有 ESCO 20%，管理利潤約 ni Ch. i U. e. n gESCO c h 的服務品質，即使技術再好，設備效 10%。所以當然要好好注重率再高，如果服務沒有到位，客戶一樣可以不買單，因為未來是 ESCO 業者與客戶間長期的相處合作，這點非常重要。. 77.

(86) C 君. 1.. 能源技術服務業是不能從製造商或設備商來推動發展的，這個服務業是以節能技術為主沒錯，重點是要結合各式各樣的專業人才，如空調技師，電機技師，機械技師等等，像台灣就沒有能源工程師，做出來的報告或量測的數據是否可以取信於客戶這都有待檢討。. 2.. 個人認為 ESCO 產業要成功關鍵在於量測驗證的機制一定要標準化，如現在國際上採用的 IPMVP(International Performance Measurement and Verification Protocol)在台灣就要能普遍被採用，這樣才有辦法跟國際接軌，而且量測出來的報告也才會有公信力，金融機構也才會放心的貸款。這個服務模型如果真的要做起來第一步要先建立國際量測標準，再來慢慢推動後面的發展。. 3.. 今天在台灣從事 ESCO 產業跟國外很大的不同點是，國外是整體軟硬體的服務，包括真正節約能源人為的習慣都要一起導入，這樣節能才會有效果，就好像看減肥醫生，醫生開了藥方還是要患者配合日常生活作息. 政治大. 以及飲食習慣等等，這樣減肥才會有效果，像國外就是一起導入所謂的. 立. 節能活動，讓公司上下都可以認真的實施節能減排的活動來達到真正節. • 國. Ᏸ. 能的效果。. •. D 君. 1. 台灣中小企業可以利用政府科專的計畫發展節能技術，這部份如果沒有. sit. y. Nat. 政府的支持，許多中小企業可能無法研發創新出有效率的節能產品，所. n. al 業的幫助是很大的。. er. io. 以政府不管是在政策上的推動或是實質的計畫補助上面對於台灣中小企. Ch. E 君. engchi. i Un. v. 1. 台灣淺碟型經濟，所以一直以中小企業為主，但是 ESCO 產業注重的是長久的服務，而台灣中小企業口袋不夠深，所以常常會只住重短期利潤，造成將 ESCO 設備以低充高，拿劣等品來節能，所以常會讓顧客沒有信心。 2. 中小企業要自律，強調以服務的差異化來競爭，提出最好的節能方案給客戶，相信這樣才會造成良性競爭循環，此產業才會發展。. 78.

(87) 1 . 金流是一大關鍵，正的金流 ( C a s h F l o w )是我們金融業者評估. F 君. 的重要標準，如何創造正的現金流就要看 ESCO 業者的節能技術，只要有好的產品或技術，業務推廣上應該都不成問題，我們金融業者也可以作為推廣的平台。 2. 據目前的觀察， IRR 要達到 12％以上才會有投資價值。 3. 目前我們審核貸款的條件已經改變為看能源用戶的信用及還款能力，而非 ESCO 業者本身，相信這個創新的貸款模式對於 ESCO 產業未來發展是有幫助的。資料來源:本研究整理. 立. C. n. al. er. io. sit. y. Nat. ESCO. • 國. C. •. B. D. Ᏸ. A. 政治ESCO 大. Ch. engchi. 79. iv n U ESCO. E.

(88) Rogers. ESCO. ESCO. ESCO. 立. • 國. ESCO. er. sit. :. n. al. AC h e. ESCO. y. •. io 7. ESCO. Ᏸ. Nat. I.. ESCO. 政治大. n ESCO i U. iv. ngch. ESCO ESCO. ESCO. II.. 7 ESCO. 80. B.

(89) ESCO ESCO. 7. ESCO. LED. 立. ESCO. 政治大. •. • 國. Ᏸ y. Nat. ESCO. n. al. er. 7. io. IV.. sit. III.. Ch. engchi. V.. i Un. v. 7 C. 1.. ESCO. ESCO. 2. ESCO. 81.

(90) 3.. IPMVP International Performance Measurement and Verification. Protocol ESCO. 4.. 7. D. ESCO. ESCO. 立 4.. • 國. 3.. 5.. (1.. •. Rogers. n. er. io. sit. y. Nat 表 14 創新擴散認知屬性關聯表a 創新擴散認知屬性. ). Ᏸ. 2.. 政治大. iv l C n hengchi U 影響程度. 對創新擴散影響. 相對優勢. 高. 正向. 相容性 -單一節能設備. 高. 正向. 相容性 -整體節能服務. 低. 負向. 相容性 -金融貸款模式. 低. 負向. 複雜性 -單一設備. 低. 正向. 82.

(91) 創新擴散認知屬性. 影響程度. 對創新擴散影響. 複雜性 -整體節能服務. 高. 負向. 可實驗性. 高. 正向. 可觀察性. 低. 負向. 資料來源 :本研究整理. 14. ). • 國. 立. (1.. 2.. Ᏸ. 3.. 政治大 (. ). •. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. ESCO LED 7. A. E. ESCO. 83.

(92) ESCO 7. B. C. ESCO. ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat. aESCO iv l C n h e nESCO gchi U. A C. D. ESCO. Rogers ESCO. 84.

(93) Rogers. ESCO (. ). ESCO. ESCO. Rogers. 立. 政治大 8. •. • 國. Ᏸ. ESCO. er. io. sit. y. Nat. ESCO i v. n. al. Ch. n engchi U. 8 ESCO B to B. B. to B ESCO. 8. Rogers. ESCO 85.

(94) B. ESCO. ESCO. ESCO. E. 立. 政治大 ESCO. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. ESCO. ESCO ESCO. (1). 86.

(95) ESCO 5-8. 9. CEO 13. A. (2) C. ESCO. 立. 政治大. io. n. al. Ch. B. sit. ; ESCO. en chi. ESCOg. er. ESCO. y. •. • 國. Ᏸ. ESCO. Nat. (3). ESCO. i Un. v. ESCO ESCO. LED ESCO. ESCO. ESCO (4). ESCO. 13 87.

(96) B. ESCO ESCO ESCO. ESCO. 5. (5). ESCO. 8 ESCO 15. ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. ESCO. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. ESCO e n g c h i ESCO 1. ESCO ESCO. ESCO. ESCO. 88. i Un. v.

(97) 2. ESCO ESCO. ESCO. B. ESCO ESCO. 3. ESCO ESCO. ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ ESCO. ESCO. n. al. Ch. engchi. er. io. sit. y. Nat. ESCO. i Un. ESCO. v. ESCO ESCO. Customized ESCO. ESCO. ESCO. 89.

(98) ESCO. ESCO 9. B ESCO. ESCO ESCO ESCO. 8. 立. •. • 國. Ᏸ. ESCO. 政治大. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi ESCO. Moore. E. ESCO. 90. i Un. v.

(99) ESCO. ESCO. 立. •. • 國. Ᏸ. io. sit. y. Nat n. al. er. !. 政治大. ESCO. Ch. engchi. 91. i Un. v.

(100) ESCO. :. ESCO. ESCO. 7. C. ESCO. ESCO. 立. 政治大. • 國. Ᏸ. ESCO. Nat. y. •. io. n. al. sit. ESCO. er. ESCO. B. Ch. engchi. i Un. v. ESCO. ESCO ESCO ESCO. 92.

(101) ESCO ESCO. ESCO ESCO. ESCO. 政治大. 立. •. • 國. Ᏸ ESCO. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 8-15. i Un. v. 8. 93.

(102) ESCO. Market Segment ESCO. ESCO Super ESCO. 立. •. • 國. Ᏸ. io. n. al. y er. Nat. ESCO. sit. 1.. 政治大. Ch. engchi. i Un. 2.. ESCO 3. ESCO. 94. v.

(103) ESCO. 44.5%. 24.6%. 14. ESCO ESCO. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ sit. n. er. io. al. y. Nat. ESCO. ESCO. Ch. engchi. !. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (I. ! 綠色生產力基金會，2009，辦公大樓節能技術手冊。 95. i Un. v. ESCO.

(104) ESCO. ESCO ESCO. ESCO. ESCO. ESCO. 立. •. • 國. Ᏸ. ESCO. 政治大. sit. n. al. er. io. !. y. Nat. ESCO. Ch. engchi. 96. i Un. v.

(105) ESPA. Super-ESCO ESPA(Energy Service. Provider Alliance). 11. ESCO. ESCO. Total Solution. ESPA. Super-ESCO. 立. • 國. • y sit. n. al. ESCO. er. io. ESCO. Ᏸ. Super-ESCO. Nat. ESCO. 政治大 ESCO. Ch. engchi U. ESCO Super-ESCO. ESCO. ESPA. A. 97. v ni. Super-.

(106) ESCO Service Delivery. ESPA. ESPA. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 98. i Un. v.

(107) ESCO ? Rogers ESCO ESCO. 立. • 國. Rogers. Ᏸ. 1.. 政治大 ESCO. •. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. iv. iphone, U n ipad... engchi. 2.. ESCO. B2B ESCO. 3. ESCO. 99. ESCO.

(108) B2B. 4. ESCO ESCO. ESCO. 立. 1.. 政治大. • 國. Ᏸ. Super-ESCO. • y. Nat io. n. al. ESCO. sit. ESCO. er. 2.. Ch. engchi. ESCO. ESCO ESCO 100. i Un. v. ESCO.

(109) !. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. 101. i Un. v.

(110) ESCO ESCO. 10. ESCO. 立. 政治大. Rogers. •. • 國. Ᏸ ESCO. y. Nat. sit. ESCO. n. al. er. io. (1). ESCO. Ch. engchi. i Un. v. ESCO. ESCO. ESCO. ESCO. 102.

(111) ESCO ESCO. ESCO. (2). IPMVP(International Performance. Measurement and Verification Protocol). 立. 政治大. ESCO. n. al. er. io. sit. y. Nat. ISO. (3). ESCO. •. • 國. Ᏸ. IPMVP. ESCO. ESCO. Ch. engchi. i Un. v. ESCO ESCO. ESCO. ESCO. ESCO (4). ESCO. 80% 103.

(112) ESCO ESCO. ESCO. ESCO ESCO. ESCO ESCO Moore. 立. 政治大. •. • 國. Ᏸ. n. er. io. sit. y. Nat al. Ch. engchi. i Un. v. ESCO. ESCO. 104. ESCO.

(113) ESCO ESCO ESCO ESCO ESCO ESCO. ESCO ESCO. Ᏸ. • 國. 立. 政治大 ESCO. •. n. al. er. io. sit. y. Nat. ESCO. Ch. engchi. !. 105. i Un. v.

(114) Rogers. 1.. ESCO. ESCO. ESCO. 政治大. 立 ESPA(Energy Service Provider Alliance). ESCO. ESPA. ESCO. • y. Nat io. sit. ESCO. n. al. er. 3.. 4.. Ᏸ. • 國. 2.. ESCO. Ch. engchi ESCO. ESCO ESCO. 106. i Un. vESCO. ESCO.

(115) 2004 28. 12-20. 2008. 2000. 立. 1. • 國. •. 2006. sit. ESCO. n. al. er. io. 2006. y. Nat. 2008. 2007. 2. Ᏸ. 176. 政治大. -. Ch. engchi. i Un. v. ESCO. 2. 2005. 10. 29-32 34-36. 1996 2003. 2010. C. 2000. 5(2). 193-220. 107. 165-.

(116) 2005 26. 2. 175-190. (2009). 2006. ESCO. 2006 2001 2004. ESCO. 2005. E. 立. • 國. ESCO. •. io. sit. y. Nat. -. -. n. al. er. 2007. 4. Ᏸ. 8-9. 政治 ESCO大. Ch. i Un. engchi. v. 2002 25. 2. 343-360. 2005 7-9 2004. -. 1999 1997. 8(2). 124 108. 99-.

(117) (2010). 2010. 2005. ESCO 8-10. 2006. 21 2006. 立. 政治大. Ᏸ. • y. Nat io. sit. 2007. n. al. er. •. 2009. • 國. •. ESCO. Ch. engchi. 109. i Un. v.

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(121) 1.. ESCO. 2. ESCO 2.1.. ESCO. 2.2.. 政治大. • 國. • y sit er. al. n. 3.. io. 2.5. ESCO. ESCO. Nat. 2.4. ESCO. Ᏸ. 2.3.. 立. Ch. engchi. i Un. v. ESCO 3.1.. ESCO. 3.2. 4. ESCO 4.1.. ESCO. 4.2.. ESCO 113.

(122) 5. 5.1.. ESCO. 5.2. 5.3. 6.. ESCO ESCO. ESCO. 立. • 國. •. ESCO. n. al. er. io. sit. y. Nat. 8.. ESCO. ESCO. Ᏸ. 7.. 政治大. Ch. engchi. 114. i Un. v.

(123)