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交通运输 中国市场２０１４年第１８期（总第７８１期）

广东省新能源汽车的市场 调研和发展展望

潘威城，王桃安，练海龙

（中山大学 新华学院，广东 广州 ５１０５２０）

［摘要］本文通过调查当前广东省新能源汽车的技术程度、发展现状、市场化程度和供求情况，利用真实可靠的 数据和资料，运用ＳＷＯＴ分析法研究广东省新能源汽车的发展机遇与挑战、市场化进程以及未来发展的趋势，探索加快 广东省新能源汽车发展的路径。

［关键词］广东省；新能源汽车；ＳＷＯＴ分析；市场调研；发展展望

［中图分类号］Ｆ４２６ ［文献标识码］Ａ ［文章编号］１００５—６４３２（２０１４）１８—０１３４—０３

１

广东省新能源汽车概况

经过近十年来的发展，广东省新能源汽车产业从无到 有，发展迅速，目前总体技术水平居全国前列，初步具备 了规模化生产和应用的条件。

第一，产业发展初具规模。据广东省发展改革委①初 步统计，２０１１年广东省电动汽车产能超过２万辆，各类 新能源汽车产销量近７０００辆；动力电池产量居全国首位，

动力电池正负极、电解液、隔膜等关键材料实现国产化；

各类电动汽车驱动电机年产能超过２．５万台套，可基本满 足新能源汽车大规模生产需要。新能源汽车产业总产值 ４７．２亿元，产业规模居全国前列。

第二，产业链条基本建立。目前广东省新能源汽车产 业已涵盖了整车生产、三大电（电池、电机、电控）三 小电（电动空调、电动助力转向、电动助力制动）以及 电池关键材料等领域，基本形成了完备的新能源汽车产业 链。整车方面，截至２０１１年年底，全省有２４款电动汽车 进入国家《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车 型目录》，相关车型已批量投放市场；关键零部件方面，

锂离子电池产业链较为完整，拥有一批在国内有较强竞争 力的动力电池和电池正负极、隔膜、电解液等关键材料生 产企业，电动汽车电机研发与产业化方面居国内前列。

第三，技术水平稳步提升。广东省是国内最早开展电 动汽车技术研发、参与国家电动汽车重大科技项目的省份 之一，目前在电动汽车整车、动力系统总成以及动力电池 及其管理系统、驱动电机等关键零部件方面的技术居全国 领先地位。拥有国家电动汽车试验示范区、国家汽车质量 监督检验中心（广东）、电动车辆国家工程实验室（电驱 动实验室）以及一批省级工程实验室、工程中心、重点 实验室等创新平台和公共测试平台，初步形成了一个多层 次、多领域的技术创新体系。

第四，推广应用初见成效。新能源汽车的推广应用 已在全省范围内基本铺开。珠三角九市以及汕头、湛江、

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韶关、梅州、潮州、茂名等市先后开展了新能源汽车推 广应用示范工作；广州、深圳成为国家节能与新能源汽 车示范推广试点城市，新能源汽车的规模化应用成为广 州亚运会、深圳大运会期问的一大亮点。新能源汽车示 范应用领域不断拓展，从公交车延伸到了出租车、公务 车。截至２０１ １年年底，全省新能源汽车推广应用规模近 ８０００辆，其中电动汽车超过３６００辆，ＬＮＧ汽车超过 ４０００辆，电动汽车中纯电动公交车３２２辆，纯电动出租 车３００辆。

第五，产业环境不断优化。２０１０年广东省政府出台 了《广东省电动汽车发展行动计划》，在推动产业发展、

完善应用环境等方面提出了一系列政策措施，初步形成了 发展电动汽车的良好环境。广东省政府与南方电网签署了

《广东省电动汽车充电设施建设战略合作框架协议》，各 地充电设施建设相继启动，截至２０１１年年底，广东电网、

中国普天公司已在广州、深圳、珠海、中山等地累计投运 充电站６５座，充电桩超过２３００个。中海油、中石油、中 石化积极投资建设ＬＮＧ汽车充气设施，有力地推进了新 能源汽车应用设施环境建设。

虽然广东省新能源汽车产业具备了一定的基础，但也 存在着一些问题和困难，主要是新能源汽车整车和部分核 心零部件关键技术尚待进一步突破，产品成本较高，未能 完全满足大规模商用的要求；个别核心技术和生产工艺与 国际先进水平相比仍有差距，个别关键零部件和材料仍主 要依赖进口；自主品牌电动汽车未批量进入普通终端市 场，产业发展尚未实现自我良性循环，仍处于起步阶段；

充电、充气等设施建设刚刚启动，应用环境和配套体系尚 不完善；且相比于北京、上海等新能源汽车推广城市，广 东省新能源汽车更侧重于公共交通领域。

①资料来源：广东省发展和改革委员会关于印发《广东省新 能源汽车产业发展规划（２０１３ ２０２０年）》的通知。

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潘威城，等：广东省新能源汽车的市场调研和发展展望 交通运输

２广东省新能源汽车产业的ＳＷＯＴ分析

２．１优势分析

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广东省是改革开放的前沿，毗邻港、澳、新加坡等 地，面向东南亚，是中国与东盟之问贸易往来最重要的物 流通道，海陆运输快捷方便，市场辐射力强，有利于新能 源汽车及其零部件的运输和进出口贸易。

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首先，新能源汽车产业链上游，即制造新能源汽车所 需的关键零部件如：锂矿、稀土、隔膜、电解液、正极、

负极、电池等，在广州均有企业生产、研发，具有技术优 势；如佛山照明（锂矿、正极）、广州路翔（锂矿）、中 国宝安（负极）、深圳新宙邦（电解液）、佛山佛塑科技

（隔膜）、深圳比亚迪（电池）、深圳比克（电池）、东莞 ＡＴＬ（电芯）。其次，广东省是全国主要汽车生产基地之 一，广汽集团、比亚迪集团、东风标致、东风日产等龙头 车企以及五洲龙、珠海银通、广东云山、福田汽车等致力 于新能源汽车的车企聚集在广州、深圳、珠海等珠三角地 区，有利于技术、信息的交流，产生集群优势，有利于新 能源汽车的开发和生产。

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首先，广东省是国内经济发展水平最高的省区之一，

作为国内汽车生产和消费大省，旺盛的汽车消费为新能源 汽车的推广应用奠定了良好基础。其次，目前石油价格高 企，汽车尾气治理形势严峻，消费者对新能源汽车的认知 也在不断加深，相信新能源汽车的市场增长空问巨大。再 次，基础设施发展空问大，与南方电网集团、中石化集团 等企业合作有利于加快充电站的建设和充电电网的铺设。

２．２劣势分析

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广东省新能源汽车产业还没有制定统一的行业标准。

包括新能源汽车、动力电池、充电站、接口等标准都还是

“鱼龙混杂”的局面。各地、各企业采用不同的标准，导 致最后难以管理、整合。

２．２．２产业链未实现有效结合

广东省整个新能源汽车行业目前还是一个较松散的集 体，各个环节存在差距和不足。关键零部件、动力系统、

车架、整车的生产商、供应商、物流商和采购商等运营并 不协调；面向消费市场的新能源汽车产品成本过高，其售 后服务质量也有待质的提升。整个新能源汽车产业无法实 现将上下游产业有效结合。

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充电基础设施作为新能源汽车的配套产业，其发展进 程还有待加快。目前电动汽车的配套设施建设不完善，配 套城市新能源供能网点不多，城市中固定充电站、充电桩 密度太小，导致充电不方便，影响了新能源汽车的销售，

这些因素都对电动汽车的推广造成了不利影响。

２．２．４示范运营模式未成形、补贴不到位

到目前为止，广东省还没有一套大范围推行的示范运营

模式。新能源汽车尤其是纯电动车的商业模式，还在研发、

完善阶段。产业化和模式化还需要时日，政府补贴、经济刺 激政策只是抛砖引玉，还需要对整个产业发展规律进一步探 索和开辟。另外，私人购买新能源汽车的补贴政策还未出 台，在私人购买新能源汽车方面上，补贴还不到位。

２．３发展机遇分析

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①政策支持。从２００１年的国家“８６３”计划电动汽车 重大专项的启动，到２００９年元月国内“十城千辆”试点 示范工程实施，再到２０１２年４月通过的《节能与新能源 汽车产业发展规划（２０１２－－２０２０年）》，政府正在积极推 进新能源汽车产业的发展。

据《节能与新能源汽车产业发展规划（２０１２－－２０２０ 年）》内容，２０２０年中国新能源汽车销量规模要达到全球 第一，新能源汽车以纯电动为主要技术路线。未来１０年政 府财政将投入１０００亿元，打造新能源汽车的产业链。广东 省发布《广东省新能源汽车产业发展规划（２０１３－－２０２０ 年）》，将在新能源汽车规划确定的６６个重大项目中投资 ５７３亿元，用于新能源汽车整车生产、关键零部件发展、

基础设施支撑平台建设、示范应用项目推进等，对新能源 汽车产业的发展提供大力的支持。积极的财政政策对车企 以及消费者都具有强烈的引导和促进作用，扩大新能源汽 车的生产、销售，有利于新能源汽车产业的快速发展。

②政府采购。在中共中央、国务院日前印发的《党政 机关厉行节约反对浪费条例》中明确提出“取消一般公务 用车”，对既有公车“采取公开招标、拍卖等方式公开处 置”；对于公务用车的采购，规定“实行政府集中采购，

应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车”；以及采购使 用新能源的环卫车、公交车、出租车等。政府采购对车企 转型生产新能源汽车进行扶持，有利于树立车企和消费者 的信心，增强车企的生命力，对于市场有一定的导向作用。

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随着广东省经济的高速发展，不饱和的新能源汽车市 场的带动，市场对新能源产品的需求也呈现多元化的趋 势。与新能源汽车相关的原材料产品、中问产品、终端产 品的需求量均大大增加。消费市场的需求拉动产业的发 展，为新能源汽车产业提供了不少的机遇。

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政府通过补贴，促进租车公司购入电动汽车，实行租 赁模式，消费者只需要支付小额的租金，即可得到电动汽 车一段时问的使用权，实际操作、亲身体验电动汽车，以 优越的感官体验来促进他们购买电动汽车。电动汽车租赁 模式推出不久就受到消费者的青睐，得到政府和车企的认 可，或许电动汽车租赁模式能凭借其自身的特点和优势，

成为电动汽车商业模式推广的突破口。

２．４潜在威胁分析

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广东省的新能源汽车相比日本、美国、欧盟等发达国 家，在电池、电机、电控系统等核心部件，以及整车设计 上还有一定的差距。目前广东省的新能源汽车产业化进程

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交通运输

较慢，市场培育的周期也比较短。带有广东特色的新能源 汽车产品、服务、理念等还很难普及全国，冲向亚洲。

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广东作为人口大省之一，用电量年年攀升，由于广东 地处热带、亚热带，在夏季用电高峰期，许多城市电网负

荷达到峰值，一度出现电荒，电力的不稳定供应会对新能 源汽车的充能带来影响。

２．５

通过以上分析，运用ＳＷＯＴ矩阵分析法，广东省新能 源汽车产业的发展战略组合如下表所示。

广东省新能源汽车ＳＷＯＴ矩阵分析

优势Ｓ 劣势ｗ

・地理优势 ・标准缺失

广东省发展新能源汽车ＳＷＯＴ矩阵分析 ・产业链未有效结合

・产业链、集群优势

・基础设施建设缓慢

・市场优势

・运营模式未成形、补贴不到位

机遇０ ＳＯ战略 ＷＯ战略

・政府大力扶持

・政府引导产业结合、加强合作 ・加大基础设施建设力度

・市场需求的提高

・多种商业化模式运行 ・加快新能源汽车的补贴效率

・租赁模式受追捧

威胁Ｔ ＳＴ战略 ｗＴ战略

・国际技术冲击 ・建立产业协会，抵御外来冲击 ・加强技术研发，掌握核心科技

・电力供给不稳定 ・利用市场加快推广新能源模式 ・制订行业标准，促进行业结合

３研究结论与建议

３．１建立行业协会，协调利益关系

目前新能源汽车产业在广东省处于初级阶段，整个新 能源汽车产业链从上游电池电芯，电控系统，整车，到下 游销售、客服、维护等环节尚未能有效结合，行业内企业 之问组织松散，沟通、合作较少。建立广东省新能源汽车 协会，统一省内相关企业，协调生产商、供应商、物流 商、销售商等运营商的利益关系，根据公共消费模式

（消费特点、采购政策、操作机制），企业消费模式（订 货运输、价格评估、供货商选）和个人消费模式（价格 比较、产品选择、采购渠道）来降低整体财务成本、提 高人事绩效、完善物流设备，提升服务质量，更好协调上 下游产业利益。有利于企业问的有效沟通、良好合作，促 进行业的良性竞争。

３．２广泛听取意见，出台补贴政策

现阶段的新能源汽车，因为电池、电控系统价格高 昂，导致目前市面上的电动汽车售价普遍较高。所以应广 泛听取各阶层、各方面意见，尽早出台科学的补贴方案；

同时也应该科学规划整个广东省的基础充电站建设、电费 计算标准、车辆上牌等，加快建设基础设施，为新能源汽 车的市场普及打下坚实基础，以加快新能源汽车的市 场化。

３．３有选择性补贴企业，鼓励技术创新

在国内新能源汽车行业，关键的核心技术和零部件都 靠进口，日本、美国等发达国家的电动汽车技术最成熟，

是其最大受益者。广东省应有选择性投入财政资金对有创 新、有技术的企业进行补贴，以此鼓励企业进行相关的技 术研发和购买设备，建立和优化新能源汽车开发流程，突 破整车设计、动力总成、整车匹配等关键性技术，推进新

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能源汽车的研发和产业化，从而加大广东省新能源汽车产 业的核心竞争力。

３．４引导多种商业化模式

针对目前新能源汽车较高的售价，政府应联合新能源 汽车生产企业、消费市场，引导、鼓励新能源汽车的市场 化、商业化。

目前较为广泛的商业化模式有比亚迪出租车市场破 局、奇瑞以租代售、特斯拉直销模式、电池租赁模式，以 及旅游租赁模式。通过租赁方式，不仅能够让用户以较低 的成本体验到新能源汽车，引起消费欲望，更能获得大量 的用户使用数据，建立用户数据库，对未来新能源汽车的 技术、体验、人体工程等方面的改进提供借鉴。

此外，电动汽车租赁对政府来说也有利。按照现在的 政策，购买新能源汽车的消费者可以领到一笔补贴，政府 针对一个一个单独的个体，管理起来相对麻烦；但是由新 能源汽车租赁公司出面购买，政府就可以把精力放在管理 这些法人组织上，可以节省行政资源，管理也能统一进 行，方便高效。

４广东省新能源汽车的发展展望

根据目前对广东省的市场调查、政策研究以及ＳＷＯＴ 分析，预计到２０１５年，广东省新能源汽车综合生产能力 达到２０万辆，累计产销量达到５万辆。初步建立适应电 动汽车发展要求的配套设施网络、产业支撑体系和政策环 境。产业技术创新能力大幅度提高，整车集成、动力电 池、驱动电机等核心技术达到国际先进水平，初步形成采 用技术先进、制造和使用成本较低、基本满足市场规模化 推广要求的新能源汽车产业链。到２０２０年，建成较为完 善的配套设施网络和产业支撑体系，电动汽车实现成熟的 市场应用，形成以广州、深圳、珠海３个（下转Ｐ１６８）

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教育教学 中国市场２０１４年第１８期（总第７８１期）

相应的社会支持系统，对教师抱有正确的职业期望。我们 ［２］李学容・教师职业倦怠的成因及对策

拳嚣篓篷器黧釜爹篓蒹避篓薹；举矗釜薹学，２篓００喜４翥（１麓６）：：４８篱－４９｛［｝｛．芝竺铲状调查与分析

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力，减缓倦怠感的产生，积极地投入教学工作。

。……”

［Ｊ］．当代教育科

［Ｊ］．黔南民族师

参考文献： ［作者简介］李善华（１９７２），女，汉族，青海乐都人，硕

［１］李江霞．国外教师职业倦怠理论对我国的启示［Ｊ］．教育 士，青海交通职业技术学院教师。研究方向：外语教学及研究。

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（上接Ｐ１３６）城市为中心的具备较强国际竞争力的新能源 汽车产业集群，广东成为产业规模、创新能力和品牌影响 均达到国际前列的新能源汽车产业基地。

参考文献：

『１］王青．从引进技术到战略布局：新能源汽车技术革命与中 国应对策略［Ｍ］．上海：上海世纪出版股份有限公司，２０１２一

０８一０１．

『２］中国汽车技术研究中心，等．新能源汽车蓝皮书：中国新 能源汽车产业发展报告（２０１３）［Ｒ］．北京：社会科学文献出版社，

２０１３—０９一０１．

『３］广东省发展改革委．广东省新能源汽车产业发展规划

（２０１３—２０２０年）［ＤＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｄｄｐｃ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｘｘｇ／ｋｔｚｔｇ／

２０１３０３／ｔ２０】３０３１】 】９９９３８ ｈｔｍ．２０】３一０３—１１．

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『４］刘俊晶．新能源补贴地方接力 深圳细化补贴细则［Ｎ］．

华晨时报，２０１３—１１—０９．

［５］吕思言．２０１２年中国汽车产销量双超１９００万辆刷新全球 纪录『Ｎ］．中国新闻网，２０１３一叫一２９．

『６］中研普华．２０１３年新能源汽车市场发展研究报告［Ｎ］．中 国行业研究网，２０１３—０３—１３．

［７］袁伟华．新能源汽车为何“曲高和寡”［Ｎ］．燕赵都市 报，２０１２—０７—１６．

『８］周庆磊．电动车起步应用“滚动式”发展模式［Ｎ］．网 易汽车，２０１０—０４—１４．

［基金项目］本项目为广东省创新创业计划创新项目的研究成 果。项目组成员包括潘威城、王桃安、练海龙、陈颖、何海珊。指 导老师为吴喜龄。

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