西班牙 5G 行動通訊數位經濟發展專題
西班牙 5G 行動通訊數位經濟發展現況專題係綜整全球移動 通信系統協會(GSMA)於 2022 年世界行動通訊大會(MWC) 展覽期間所提出之 The Mobile Economy Report1，說明全球 5G 行動通訊發展趨勢及應用、西班牙經濟暨數位轉型事務 部之 Spain's 5G National Plan 2018-2020 報告2及 2025 西班牙 數位計畫(España Digital 2025) 3，說明西班牙 5G 行動通訊發 展政策目標及西班牙電信(Telefónica)公布之 2021 年 1 月至 9 月營運成果報告4，說明西國最大電信公司 5G 及網路通訊佈 建情形等報告。
本專題依據上述資料，分析全球 5G 行動通訊發展趨勢、西 班牙 2018-2020 年國家行動通訊計畫、西班牙 2025 數位計 畫、西班牙各電信公司去華為(Huawei)化情形及西班牙電信 (Telefónica)通訊基礎建設發展情形。
一、 全球 5G 行動通訊市場發展情形︰依據全球移動通信系 統(GSMA)資料，全球行動通訊市場發展趨勢如下︰
(一) 行動通訊使用人數增加︰由於 2022 年全球經濟發展 自新冠肺炎(COVID-19)疫情復甦、5G 電信通訊設備 銷售量增加、各國 5G 通訊網路迅速擴增及電信業者 大力推廣，行動通訊使用人數大幅增加。
(二) 5G 通訊將成為市場主流：儘管非洲部分開發中國家仍
1 資料來源:
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2022/02/280222-The-Mobile-Economy-2 022.pdf
2 資料來源: https://avancedigital.mineco.gob.es/5G/Documents/plan_nacional_5G_en.pdf
3 資料來源:
https://portal.mineco.gob.es/ca-es/ministerio/estrategias/Pagines/00_Espana_Digital_2025.aspx
4 資料來源:
將持續發展 4G 通訊服務，惟美國、南韓及中國等通 訊領導國家均將以 5G 通訊及服務為主要技術，爰 4G 通訊服務於全球行動通訊市場之市占率將逐漸下降，
於 2021 年行動通訊市場之市占率降為 58%，至 2025 年則降至 55%。
(三) 5G 通訊市占率：GSMA 估計，全球於 2021 年至 2025 年 5G 行動通訊市場占有率分別為：亞洲於 2021 年為 2%，至 2025 年為 14%；俄羅斯於 2021 年約為 1%，
至 2025 年為 9%；歐洲於 2021 年為 4%，至 2025 年 為 44%；大中華地區於 2021 年為 29%，至 2025 年為 52%；拉丁美洲於 2021 年為 1%，至 2025 年則為 11%；
中東地區於 2021 年為 1%，至 2025 年為 17%；北美 地區於 2021 年為 13%，至 2025 年為 63%；非洲沙哈 拉沙漠以南地區之國家於 2021 年為 1%，至 2025 年 則為 4%。
(四) 5G 將為行動通訊市場之主要技術：2021 年已有全球 70 個市場之 176 個行動通信業者提供 5G 行動通訊服 務。5G 通訊將為美國、南韓及中國等領導市場之通訊 主力技術。同時由於 5G 行動通訊主要潛力成長地區 為巴西、印尼及印度等新興市場，由於當地民眾收入 有限，爰 5G 消費通訊設備及應用程式(APP)之價格將 逐漸降低。5G 手機市價將由 500 美元逐漸減至 150 美元，屆時 5G 手機將由中國真我(Realme)等低價業者 之產品為主。
(五) 5G 行動應用服務：5G 行動通訊消費者之內容需求主 要為影音串流、音樂串流、線上運動及遊戲；服務需
求主要包括雲端儲存及數位安全；5G 通訊設備之需求 主要為穿戴裝置、智慧行手機及娛樂設備等。在智慧 型手機使用數量方面，2021 年全球智慧型手機使用數 量為 62 億支，至 2025 年則將成長至 74 億支。
(六) 獨立 5G(Standalone,SA)技術起飛：5G 行動通訊市場 技術主流將自原非獨立 5G 技術(non-standalone 5G)為 主，發展至以獨立 5G 技術(Standalone)為主。2021 年 全球 16 個國家已有 22 個 5G SA 網路。5G SA 關鍵性 技術包括支援增強行動寬頻通訊 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB)、超可靠低延遲通訊(Ultra-reliable low latency communications, URLLC)及巨量物聯網 (Massive IoT)。西班牙電信 Telefónica 已應用前述 5G SA 技術，並自 2022 年起，將推出倉儲自動導引機器 人、遠端維護系統及無人機網路監控等企業級 5G SA 網路應用。
(七) 行動通訊業加速發展 6G 技術：儘管 5G 行動通訊市場 應用尚未完全成熟，行動通訊業者已加速朝向 6G 技 術發展。6G 通訊技術發展具體方向包括：國際電信聯 盟(ITU)之 ITU-R6G 工作小組已著手起草 6G 技術規範 及標準；法國電信將全息傳送(Holoportation)及數位分 身技術(large-scale digital twin technologies)納入 6G 網 路應用；北美下世代通訊聯盟開始著手規劃 6G 發展 趨勢(Green 6G)、德州大學 6G 研究中心(6G@UT)與美 國 AT&T、韓國三星電子(Samsung)、美國 Qualcomm、
Nvidia 及 InterDigital 等電子公司合作；中國 Oppo 公 司成立 6G 技術研究團隊；美國麻省理工大學與瑞典
易利信電信(Ericsson)合作，研發 5G 及 6G 網路共用 設備硬體等。
(八) 數位行動消費者人數大幅增加：GSMA 資料指出，在 智慧型手機使用人數方面，2021 年全球共有 62 億人 次，至 2025 年則將成長至 74 億人次。在行動通訊使 用方面，2021 年全球使用人數為 53 億人次，至 2025 年將增加至 57 億人次。在行動通訊上網方面，2021 年行動通訊上網人數為 42 億人次，至 2025 年則將成 長至 50 億人次。在 5G 行動通訊部分，2022 年全球 5G 行動通訊使用人數為 10 億人次，至 2025 年則將新 增加 2 億人次。
(九) 行動通訊經濟活動營收：行動通訊經濟活動營收將迅 速恢復至新冠肺炎(COVID-19)疫情前之水準。2025 年發展中國家之行動通訊數位經濟活動之收入將為 4,790 億美元，已開發國家則為 6,760 億美元。
(十) 行動通訊業產值：2021 年全球行動通訊技術及服務產 值為 4 兆 5,000 億美元，占全球 GDP 之 5%，預計至 2025 年將成長至 5 兆美元，成長 4,000 億美元。2021 年全球行動通訊生態系之直接營收為 1 兆 1.000 萬美 元，提供 1,200 萬名直接就業機會，另並提供 1,400 萬名間接就業機會。
二、 西班牙國家 5G 行動通訊計畫：依據西班牙主管 5G 行 動 通 訊 業 務 之 經 濟 暨 數 位 轉 型 事 務 部 所 公 布 之 2018-2020 西 班 牙 5G 國 家 行 動 通 訊 計 畫 (The 5G National Plan)，西班牙 5G 行動通訊應用目標具體做法 包括：
(一) 歐洲 5G 行動計畫：歐盟於 2016 年制定歐洲 5G 行動 通訊計畫，以協調各會員國發展新興具競爭力之 5G 通訊技術，短期目標為協調各會員國於 2017 年之前完 成個別國家之 5G 網路計畫。5G 網路計畫生態系成員 包括電信業者、通訊設備供應商、通訊服務業者及開 發應用程式設計商等，協助政府及民眾體驗 5G 網路 及服務之優點。
(二) 西班牙 5G 國家通訊計畫目標：西班牙依據歐盟 5G 通 訊行動計畫，制定 5G 國家通訊計畫目標，主要工作 項目包括：
1. 制定 5G 通訊頻譜管理計畫。
2. 推動 5G 通訊研發、創新網路及服務之先導計畫。
3. 制定 5G 通訊基礎建設及技術發展法規。
4. 與國際合作，調和西國與歐盟之 5G 通訊計畫。
(三) 調和西班牙與歐洲 5G 通訊頻帶
1. 歐 洲 5G 通 訊 主 要 服 務 頻 帶 為 3.4-3.8GHz (3400-3800MHz)。
2. 開始佈建西國 1GHz 以下已調和之低頻頻帶(含 700MHz)基礎設施。
3. 行動通訊業支持 26GHz 為歐洲 24GHz 以上高頻頻 帶(24.25-27.5GHz)。
(四) 西班牙 5G 頻譜管理計畫
1. 進行 3.6-3.8GHz 頻帶執照之招標業務，並依據國 際使用規範，重新規定 3.4-3.8GHz 頻帶之使用。
2. 進行 1452-1492MHz 頻帶執照之招標業務，並規劃 擴展 L 頻帶之使用。
3. 2018 年 6 月 30 日與 5G 通訊利益團體(利害關係人) 協調，釋出 700MHz 頻帶，並依據國家計畫進行 使用執照之招標業務。
4. 重新研析及規劃 26GHz 頻帶，制定使用之技術條 件。
5. 協調及促進 5G 行動通訊各頻帶之使用，以達成 5G 服務先導計畫之國家目標。
(五) 西班牙 5G 通訊網路應用目標
1. 高速行動寬頻：提供 100Mbps 至 1GBps 之高速網 路服務，提供超高解析度內容或虛擬實境之應用。
2. 提供超可靠及低延遲之通訊服務：5G 通訊每 1 毫 秒(ms) 提供之通訊服務達到 4G 通訊 20 至 30 毫 秒(ms)之水準，以提供自動駕駛汽車、遠距醫療服 務、即時安全監控及智慧製造等服務。
3. 大量機器對機器通訊(M2M)：透過 5G 通訊技術，
管理 M2M 同步連結、建置互聯網(IoT)感應器及大 數據服務。
(六) 5G 為數位轉型核心：歐盟研究指出，5G 通訊除 有助歐洲就業外，於 2025 年將直接及間接貢獻歐 洲經濟發展 625 億歐元，其中 5G 通訊對西班牙 經濟貢獻金額將為 146 億歐元。歐盟認為 5G 通 訊創新技術將影響製造業、國防安全及防禦、工 業自動化、健康及衛生醫療、大眾媒體及娛樂、
能源及應用；運輸及金融服務等。對西班牙而言，
5G 行動通訊則對觀光業、智慧國土互聯網架構、
工業自動化及連網汽車等產業及技術發展與應用
最為重要。
三、 2025 年數位西班牙計畫
2025 年數位西班牙計畫期間為 2020 年至 2025 年，盼透過公 私部門合作，投資 5G 通訊發展約 700 億歐元。其中公部門 將投資 200 億歐元，而私部門則將投資 500 億歐元。在西班 牙公部門數位投資計畫中，約有 150 億歐元將投資於歐盟下 世代復甦計畫及歐盟融合措施目標計畫。
2025 年數位西班牙計畫旨在促進國家數位化轉型，重新啟動 及促進西國經濟成長，縮小社會經濟之不平等，提高產業生 產力及協助企業運用新技術，並遵循西班牙憲法及歐洲價值 觀之方向發展，保障西班牙個人及群體權益。西班牙政府盼 透過數位連結及一般電信法計畫，達成下列 10 項策略目標：
(一) 數位連結：確保西班牙全民數位網路互通互聯，
縮短城鄉數位落差。2020 年西班牙提供 100Mbps 網路數度之比率為 89%，至 2025 年盼達到全國 高速網路覆蓋率 100%之目標。具體做法包括：
1. 於 2020 年釋出第 2 波 700MHz 頻帶之使用執照。
2. 指定 2021 年優先需求之 5G 通訊頻帶。
3. 透過 5G 通訊先導及新措施，促進 5G 通訊成長及 使用率。
4. 制訂 5G 通訊網路安全法規提案。
5. 發展 5G 通訊交通運輸走廊。
6. 使西班牙成為歐洲新世代行動通訊技術之領導國 家。
(二) 推動 5G 行動通訊技術：2020 年西班牙 5G 行動 通訊網路建置率為 30%，至 2025 年達到 100%，
俾於歐洲保持 5G 通訊技術之領先地位，促進數 位經濟活動發展。具體做法包括：
1. 透過資通訊連結，提供普及化之數位教育。
2. 透過數位競爭國家計畫，提高年長者、教育程度 較低工程師、部分非城市地區及婦女之競爭力；
提升中學教育就學率；提高勞工數位技能；縮短 數位經濟落差。
3. 透過單一數位化計畫，協助西班牙大學達到高等 教育數位化及創新發展。
(三) 強化數位競爭力：2020 年西班牙民眾數位競爭力 比率為 57%，於 2025 年達到 80%，並使 50%之 西班牙女性具有數位競爭力。具體做法包括：
1. 成立網路安全熱線，協助民眾及企業解決問題。
2. 協助民眾、中小企業及專業人士提高網路安全之 能力。
3. 促進西班牙網路安全產業生態系之發展。
4. 透過西班牙網路安全計畫，協助西班牙企業成為 符合國際網路安全環境之指標性企業。
5. 成立網路安全營運中心，改善及預防西班牙政府 公務系統網路安全事件。
(四) 強化西班牙數位安全能力：於 2025 年成功培訓完 成 2 萬名網路安全、人工智慧及資料安全專家。
具體做法包括：
1. 提供民眾透過手機應用程式，取得政府個人化公 務服務。
2. 提供透過多樣平台，取得政府公務資訊之服務。
3. 提供集中化電子通訊及跨系統登錄服務。
(五) 促進數位化政府：2020 年西班牙政府數位化服務 比率低於 10%，至 2025 年將達到 50%之業務透 過行動通訊應用程式申請辦理。具體做法包括：
1. 透過政府部門行動辦公及遠距工作，提供新世代 工作機會。
2. 優化數位行政法規架構。
3. 透過區塊鏈等數位化計畫，提供個人化服務，改 善公共服務品質。
4. 透過西國政府之 Gobetechlab 創新實驗室及區塊鏈 基礎設施之服務，協助政府公務服務轉型。
(六) 加速中小企業及創新企業數位化：西班牙 2020 年中小企業運用電子商務之比率低於 10%，至 2025 年將達到 25%。具體做法包括：
1. 協助中小企業數位化。
2. 加速發展中小企業。
3. 成立國家育成辦公室計畫。
4. 制訂新創法。
5. 規劃西班牙國家育成計畫，支持數位育成及新創。
6. 透過現代化公共金融架構，支持新創育成。
7. 透過跨單位合作計畫，進行育成活動。
(七) 協助產業透過數位化，改善製造能力及協助企業 加速轉型：西班牙企業於 2020 年透過數位化工 具，減少二氧化碳排放比率低於 10%，至 2025 年將為 10%。具體做法包括：
1. 進行農業產品數位化。
2. 透過數位化醫療，進行預防醫學、個人化醫療及 提升醫療效率化。
3. 透過數位交通運輸達成永續、創新及效率之交通 運輸服務。
4. 透過數位化，進行智慧化觀光。
5. 透過數位化，協助商業現代化。
6. 制訂數位優先計畫，透過數位電網提升能源效 率、配合 2021-2030 年能源及氣候國家整合計畫及 透過 2030 年西班牙循環經濟策略，達到脫碳經濟 及循環經濟之目標。
(八) 改善西班牙於歐洲影音產業之商業、工業及投資 環境，增進西班牙影音產業之吸引力，目標為於 2025 年達到西班牙影音產業產值增加 30%。具體 做法包括：
1. 制訂影音通訊服務計畫。
2. 制訂西班牙影音匯集計畫政策，協助西班牙影音 產業國際化，簡化數位平臺及頻道法規，增加稅 務及融資優惠措施。
(九) 透過人工智慧技術，增進數位經濟資訊、確保資 訊安全及隱私。西班牙 2020 年企業運用人工智慧 及大數據比率低於 15%，至 2025 年達到 25%之 目標。具體做法包括：
1. 提供人工智慧整合顧問服務。
2. 透過雲端儲存策略，與歐洲分享資料。
(十) 為確保民眾數位環境之權益，於 2020 年制訂完成 西班牙國家數位法。具體做法包括：
1. 擬訂數位法公開訊息，協助民眾及業者同步數位 產業使用之語言。
2. 規劃未來數位化社會之政策法規，透過更公平及 更具包容性之規範，改善數位化潮流對西班牙社 會之影響與衝擊。
3. 參與歐洲及全球數位化法規倡議及討論工作。
4. 更新勞工法規框架，鼓勵遠距工作，並增加其生 產力。
四、 西班牙主要電信業者基礎建設禁止使用華為(Huawei) 設備於 5G 骨幹網路之情形：2022 年世界行動通訊大會 期間，西班牙媒體整理各電信業者 5G 基礎建設去華為 化情形如下：
(一) 西班牙電信(Telefónica)： Telefónica 日前已宣 布，將華為自其 5G 電信網絡骨幹設備中移除，
並將以瑞典易利信(Ericsson)設備取代華為。
(二) 法國 Orange 電信：Orange 電信 5G 網絡骨幹建設 設備將採用瑞典易利信(Ericsson)之設備，並逐步 將華為設備自其網路基礎設施中移除。
(三) 西班牙 MasMovil 電信：5G 電信網絡原有華為設 備將被瑞典易利信(Ericsson)所取代。
(四) 英國 Vodafone 電信：該公司 5G 電信網絡骨幹設 備目前仍使用華為之設備，惟該公司稱，近日已 於其 5G 通訊網絡環境進行瑞典易利信(Ericsson) 局端設備小規模試點，並宣布於歐洲含英國及德 國等市場之骨幹網路，將不再使用華為 5G 設備。
五、 西班牙電信集團(Telefónica)於 2020 年及 2021 年 9 月在
全球(含西班牙、英國、巴西、阿根廷、智利、秘魯、
哥倫比亞及墨西哥等地)布建通訊基礎設施情形如下：
(一) 終端消費者網路服務：2020 年西班牙電信集團 (Telefónica)之基礎建設提供 362,170,900 條連線 上網設備，2021 年 9 月則為 65,742,400 條連線。
該公司提供一般消費者用戶之主要通訊網路服務 包括電話固網、寬頻服務、行動通訊及付費數位 電視等服務，具體資料如下：
1. 電話固網連線：2020 年提供 32,706,100 條電話固 網連線，2021 年 9 月則提供 30,521,300 條電話固 網連線。
2. 寬頻網路連線：2020 年提供 25,497,200 條寬頻網 路連線，2021 年 9 月則提供 25,731,400 條寬頻固 網連線。其中 在超高速寬頻連線方面，2020 年提 供 20,633,100 條 連 線 ， 2021 年 9 月 則 提 供 21,873,300 條連線。另在光纖到府連線方面，2020 年提供 9,964,200 條連線，2021 年 9 月則提供 11,709,800 條連線。
3. 行動通訊連線：2020 年提供 269,643,100 條行動通 訊連線，2021 年 9 月則提供 274,263,800 條行動通 訊連線。
4. 付費數位電視通訊：2020 年提供 11,557,500 條付 費數位電視連線，2021 年 9 月則提供 11,152,000 條付費數位電視服務。
(二) 電信業者網路服務：西班牙電信提供電信業者之 網路服務包括有線及固網網路服務，2020 年提供
22,455,000 條網路服務，2021 年 9 月則提供 11,152,000 條網路服務。
