第四章 專利分析
第三節 個案廠商分析
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第三節 個案廠商分析
壹、Sharp 一、公司現況
Sharp 為日本國內最大的太陽能電池廠商，其 2013 會計年度太陽能電池出貨 的發電功率約為 180 萬 kW，比 2012 會計年度實績增加 36%66；另外，Sharp 的太 陽能電池事業，2013 會計年度營收估約 4300 億日圓，比 2012 會計年度的 2600 億 日圓，成長 65%
Sharp 於 2014 年 2 月底關閉位於威爾斯（Wales）域斯咸（Wrexham）工廠 的太陽能電池面板生產線；同時在 2014 年 3 月底，Sharp 關閉在美國田納西州
（Tennessee）的太陽能電池生產線，Sharp 在英國與美國的生產廠關閉後，只剩 日本與意大利各有 1 間工廠。Sharp 選擇縮小歐美市場的太陽能電池事業，目的
是將太陽能電池事業重點轉移回內部需求成長中的日本67，Sharp 亦擴大海外代工
廠的訂單，以因應太陽能電池增長的需求。
Sharp在2014年4月1日建立能源系統事業本部，擴大太陽能事業範疇，從銷售
太陽能電池面板，擴大到電網組件、支架購置、土地申請、定期維護等層面，提 供便利的太陽能發電系統全面服務，而其太陽能發電廠服務，為採用Sharp自己生 產的單晶矽太陽能電池，光能效率約20%68。
66 范仁志(2013)，日本太陽能電池需求仍高 今年大廠供貨高於目標 1~2 成，2014 年 6 月 15 日，取自
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&cat=90&cat1=15&id=0000358042_9CA1 WU2T3AVLQF32KK25K&ct=2#ixzz2luQFzQqD
67 范仁志(2014)，太陽能電池競爭激烈 夏普 3 月關閉美國生產線，2014 年 6 月 15 日，取自 http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&Cat1=&id=0000366105_7MD2Y WFELXBJ8167HYKTB&query=%A4%E9%A5%BB#ixzz2tqerTSLZ
68 范仁志(2014)，日太陽能補助下滑 殼牌、夏普轉向發電廠營運管理，2014 年 6 月 15 日，取 自
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=&id=0000373936_YFD8W0KE4SQGP55Y2I5 T3#ixzz31fz9h8JN
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二、專利組合圖
圖 16、Sharp 專利組合圖
資料來源：本研究繪製
Sharp 在四類薄膜太陽能電池都有投入研發，依據專利組合圖觀念，矽薄膜
類為技術領導者，代表此為薄膜太陽能電池產業之核心專利，亦是技術發展初期 所佔據之基礎專利。因此應維持研發能量，甚至增加投資，以養大此類專利，同 時讓對應專利成為主流，即企業內部擴大此類核心專利的佈局，企業外部則以策 略聯盟或是共同研發方式以擴大此類核心專利的產業影響力。
碲化鎘/硫化鎘類與銅銦硒/銅銦鎵硒類皆為技術潛力者，代表此兩類技術正
處於發展初期，未來有相當的發展潛力，但其專利的相對能量較低，即非核心專 利。因此應該在技術發展初期，先以包圍策略進行其他對應技術開發，並佔有其 他周邊專利的關鍵位置；同時應加強投入研發資源，將此兩類技術提升為技術領 導者，待其成為主流後，便可享有技術議價空間。
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貳、Mitsubishi Denki 一、公司現況
Mitsubishi Denki 為日本電機大廠，其於日本國內太陽能電池的市佔率約 1 成，
次於 Sharp、Kyocera、Panasonic 以及 Solar Frontier 等四家廠商，2013 會計年度 出貨量為 65 萬 kW。
Mitsubishi Denki 因日本國內太陽能電池需求高漲，決定增產太陽能電池，目 標是 2014 會計年度（2014/4~2015/3）比 2013 會計年度增加 3 成；但因全球太陽 能電池供需變化相當大，因此 Mitsubishi Denki 在 2013 會計年度已投資約 5 億日 圓擴增生產線。
Mitsubishi Denki 除了擁有飯田工廠年產 30 萬 kW 的生產線外，還於 2013 年 在京都工廠增設一條生產線，加上部分元件委外生產，在 2014 年內將準備年產 65 萬 kW 的生產體制，以因應日本國內需求69。
自從日本於 2012 年 7 月 1 日實施可再生能源固定價格收買制度以來，日本國 內太陽能發電系統需求量大增，生產線供不應求，交貨期因此被拉長；而外國太 陽能電池廠商的產品，因廠商覺得交貨期太長，轉向外國廠商下單，因此導致市 佔率下降。相對於 Sharp、Kyocera 等廠商的太陽能電池交貨期，從下單到交貨約 為 6 個月，Mitsubishi Denki 的交貨期現在已拉長到 12 個月，故其視交貨期拉長 為嚴重問題，因此在 2013 會計年度擴增生產線；目前 Mitsubishi Denki 估計，只 要調整生產線與班表，2014 會計年度產能有望增加 3 成，並可有效縮短交貨期70。
69 范仁志(2014)，日太陽能電池模組需求大 供應商紛擴產，2014 年 6 月 16 日，取自
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&Cat1=&id=0000375129_QIC08L UX30TOZC8LD3T43&query=sharp#ixzz31g1BOvXF
70 范仁志(2014)，三菱電機因應市場需求 今年太陽能電池將增產 3 成，2014 年 6 月 16 日，取 自
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&Cat1=&id=0000373294_85G1GU WLLZLSQD3DZXN2L&query=sharp#ixzz31g4IMuQC
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二、專利組合圖
圖 17、Mitsubishi Denki 專利組合圖
資料來源：本研究繪製
Mitsubishi Denki 只有在碲化鎘/硫化鎘類投入研發，雖然其專利相對定位 RPP 只有 0.43，較 Matsushita Electric/Panasonic 與 Showa Shell 為低；然而，其專利相 對優勢 RPA 卻有 192.3077，僅次於 Matsushita Electric/Panasonic，可見 Mitsubishi Denki 的碲化鎘/硫化鎘類技術重要性甚高，在未來有可能成為此類技術領域的研 發焦點。此外，由於碲化鎘/硫化鎘類傾向為技術潛力者，代表此類技術正處於發 展初期，然而其專利的相對能量較低，即非核心專利。因此應該在技術發展初期，
先以包圍式策略進行其他對應技術開發，並佔有其他周邊專利的關鍵位置；同時 建議加強投入研發資源，將此類技術提升為技術領導者，待其成為主流後，便可 享有技術議價空間。
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表 16、Mitsubishi Denki 研發資源配置建議 Mitsubishi
Denki 第一象限 第二象限 第三象限 第四象限
技術分類 領導者 潛力者 落後者 追隨者
技術領域之定
位 X 碲 化 鎘 / 硫 化
鎘 X X
RPP / 該領域
最高的 RPP X 0.43 / 1 X X RPA / 該領域
最高的 RPA X 192.3077 /
199.8686 X X
建議專利佈局
策略 X
(1)加強投入研 發資源
(2)以包圍式策 略進行其他對 應技術開發
X X
資料來源：本研究整理
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參、Matsushita Electric/Panasonic 一、公司現況
Matsushita Electric 為日本電子大廠，其於 2008 年 10 月 1 日正式更名為 Panasonic（下稱 Matsushita Electric 為 Panasonic）。其後於同年 12 月 19 日，Panasonic 斥資 8067 億日圓併購三洋電機（Sanyo Electric），為日本史上最大規模消費電子 併購案，Panasonic 透過併購三洋電機，直接接收三洋電機於充電電池市場市佔率
及太陽能電池發展技術（約數百項電池專利），有助於加強長遠發展上的競爭力；
與此同時，Panasonic 亦成為日本最大、世界第二大的電機廠商71。
Panasonic 於 2013 會計年度（2013/4/1~2014/3/31）達成淨利 1204 億日圓，與 2012 會計年度淨損 7542 億日圓比較，業績大為好轉。同時 Panasonic 預估，2014 會計年度可望達成營收營業利益 3100 億日圓，淨利 1400 億日圓72。
同時，Panasonic 於 2013 會計年度內，其太陽能電池全球出貨量達到 67.5 萬 kW，比 2012 會計年度出貨量高 25%。而在日本國內的太陽能電池市場佔有率，
僅次於 Sharp 與 Kyocera，排名第 373。
於 2013 年底，Panasonic 將原本位於大阪府貝塚市與神戶市等兩地的太陽能 電池研發據點，整併為一，且集中在貝塚市，以加快產品開發速度，並提高太陽 能電池的研發效率：神戶市的研發中心，為前三洋電機（Sanyo Electric）設立的 單位，主要是負責太陽能電池的基礎研究與量產應用開發；貝塚市則負責太陽能
71 蘋果日報(2008)，Panasonic 斥 2949 億 併購三洋電機，2014 年 6 月 16 日，取自 http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20081220/31246459/
72 賴逸安(2014)，Panasonic、夏普轉虧為盈 Sony 仍陷虧損，2014 年 6 月 16 日，取自 http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=10&Cat1=&id=0000377954_JK4LX WQ74A4BZM5C6WDS1&query=sharp#ixzz31fxPqLI9
73 范仁志(2013)，Panasonic 重整太陽電池生產線 關閉匈牙利工廠，2014 年 6 月 17 日，取 自
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000341689_BGU5RE6X9O4 QEC8AZJKZ2&query=%A4%D3%B6%A7%B9q%A6%C0#ixzz344DeiiQJ
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電池量產之前，進行最後的技術驗證與商品開發74。
另外，由於歐洲多個國家減少對太陽能發電系統的補助，導致歐洲的太陽能 電池市場縮小，因此 Panasonic 決定重整其太陽能電池生產線，於 2014 年 3 月關 閉在歐洲僅存的匈牙利太陽能電池工廠，相關設備與生產體系則轉移到日本與馬 來西亞的工廠75。
74 范仁志(2013)，Panasonic 集中太陽能電池研發據點 整併前三洋研發部門，2014 年 6 月 17 日，取自
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&Cat1=&id=0000348083_0E6LXL CE99WRHE2MCUDVJ&query=%A4%D3%B6%A7%AF%E0%B9q%A6%C0#ixzz2nF51yeho
75 同註 73。
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二、專利組合圖
圖 18、Matsushita Electric/Panasonic 專利組合圖
資料來源：本研究繪製
Panasonic 在四類薄膜太陽能電池都有投入研發，矽薄膜類於專利組合圖中為 技術潛力者，但其專利相對定位 RPP 與專利相對優勢 RPA 皆低，建議 Panasonic 應加強投入研發資源，增加此領域的專利量以及其相對能量，即以包圍式策略進 行其他對應技術開發，並佔有其他周邊專利的關鍵位置，使得此類技術逐漸提升 為技術領導者，以享有技術議價空間。
碲化鎘/硫化鎘類與銅銦硒/銅銦鎵硒類同為技術領導者，此兩類技術的專利
相對定位 RPP 與專利相對優勢 RPA 均甚高，尤以碲化鎘/硫化鎘類的專利相對能
量最大，代表此兩類為薄膜太陽能電池產業之核心專利（或基礎專利）。因此建議
應維持碲化鎘/硫化鎘類的研發資源，另增加銅銦硒/銅銦鎵硒類的研發資源，以 增加此技術領域的核准專利量；可採取的專利佈局策略為讓此兩類技術領域的對 應專利成為主流，藉此擴大核心專利的產業影響力，維持本身的競爭優勢。
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表 17、Matsushita Electric/Panasonic 研發資源配置建議 Matsushita
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肆、Showa Shell 一、公司現況
Showa Shell 為日本石油大廠，旗下專門生產與研發太陽能電池的子公司為 Solar Frontier。Solar Frontier 為全球 CIGS 薄膜太陽能電池的龍頭廠，其營收、獲 利及成本等表現，被視為最足以代表 CIGS 未來走勢的代表廠76。Solar Frontier 於 2013 年的太陽能電池產能約為 100 萬 kW，在日本國內排行第四。
日本國內方面，Solar Frontier 投資 130 億日圓於宮崎縣興建新工廠，預計 2015 年 3 月完工，年產能 15 萬 kW。Solar Frontier 規劃在新工廠中引進全球最新技術，
因此其生產的高效能 CIS 薄膜太陽能電池，光能轉換效率將與現有的結晶矽太陽 能電池相等77；同時，此工廠內將進行新技術試驗，與美國紐約州立大學（State University of New York）的太陽能開發中心合作研究，縮短生產流程與減少原料 使用量，相關技術亦將轉移到預計在美國設立的新工廠。
國外方面，Solar Frontier 有感於日本的太陽能電池市場將會緩慢地縮小，因
國外方面，Solar Frontier 有感於日本的太陽能電池市場將會緩慢地縮小，因