強調一個企業要有競爭優勢除內部能力、供應鏈的能力，其他獨立各方面的 策略聯盟也都要充分互補產生綜效整合、協調與互補。
（一）探討證券商的目標與運用組織平台的情形及成效：即探討證櫃人員與 銀行扮演何種角色？所要達成的目標是什麼？提供了哪些資源？實際成效如 何？
（二）六大管理元素(1.創價流程 2.決策與行動 3.有形與無形資源 4.能力與 知識 5.目標與價值前提 6.環境認知與事實前提)運用情形：此平台如何結合各方 資源，有效解決問題？探討是否有一個資源互享的平台，以處理多方意見交流？
傳達彼此意見？此平台是否有溝通協調能力，能掌握資源統合能力？
（三）結合「資源整合理論」，以及活動執行實務，以歸納出成功舉辦理財活 動的模式。
價值網絡的概念;不同單位，在同一時間，在相同的市場上創造價值，沒有
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一定的先後順序關係，而是一個網狀關係。彼此是以「互補者」的角色，證櫃人 員需共同提供周邊產品或相關服務，以增加產品的價值。換言之，舉辦一個理財 活動時，若能串連出一個龐大價值網，就能讓加入理財活動的各單位、各層級，
彼此共同創造最終的價值，一起分享利益。找到自己的核心價值，並找出本身獨 特的創價流程，必能創造出自身的利潤，也能添加證櫃人員活動的價值，達到多 贏局面。在知識經濟時代，尤其是金融服務產業，若能藉由參與環境的配合，並 在其中找到自身的核心價值、創造出產業與證券業務活動周邊的價值網，必能成 為價值網中最成功的整合者。如此一來，不但有能力協調所有個體關係；還能為 原先的產品創造出新的價值，成功推向市場，為參與價值網絡裡的單位賺取利潤；
更能補足原證券商經營的上限制，讓銀行證櫃人員業務活動更具吸引力，帶動更 多證券商獲利來源與經濟效益。這是設立銀行證券最佳目標也是金控共同行銷活 動時，資源整合上最有利的方式。本研究以個案公司價值網絡加以分析，(表 3-1)。
表 3-1 個案公司經營價值網絡
企業關係人 投資人 金控持股 100%證券公司 ，811,174,346 股數。
董事會成員除獨立董事外，大多為公司主要股 東。
員工 員工人數 1440 人，業務人員 750 人，占全公司 人員數之 52%。
管理團隊專業精實。
供應商 技術來源供應商：台灣證券交易所、台灣期貨 交易所、嘉實資訊、三竹資訊…等。
顧客 一般投資人、專業法人之受託買賣，經紀業務 與相關金融商品理財服務。
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讓客戶對整個網絡提供的一站式服務產生依賴性，進而不斷地吸引客戶再下訂單，
保證客户較高的忠誠度。
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