全球網路電話市場營收現況及預測

資料來源：新通訊元件雜誌(2005/02)

圖 7 2004 全球網路電話服務市場營收區域分佈 3.2 網路電話測試產業現況介紹

網路電話產業可以說是一個明日之星的產業，近年來投入此領域的廠商越來越多整 個產業也漸逐成型。隨著網路電話相關產品愈來愈多，由於各廠商間採用的技術不盡然

相同，但產品規格的符合性，產品間的互通性，以及產品的通話品質更是相當的重要，

3.Wireless LAN 及 Video Phone

無線網路在目前及未來的應用非常廣泛，如何將網路電話設備整合高保密度的 Dual-band AP、High-gain Antenna，以及 Internet Video phone，無需佈線，即可運用在視 訊會議，這也將是一個重要方向。

3.2.2 網路電話測試標準制定組織

研究 IP 電話的國際標準化組織主要包括國際電信聯盟電信標準部（International Telecommunications Union- Telecommunications Standardization section，ITU-T）、歐洲電 信技術標準所（European Telecommunications Standards Institue，ETSI）、網路工程任務 組（Internet Engineering Task Force，IETF）、國際多媒體電視會議聯合會（IMTC）和 INOW。

1.ITU-T 國際電聯，為世界是制定通信標準最具有權威性和影響力的組織，ITU-T 第 16 研究組制定的 H.323 協定已經提到電腦業和傳統電信業的廣泛支援，目前，H.323 的互操作性；IETF 中的 IPTEL、PINT、MEGACO 等研究組正在進行 IP 電話方面廠家，

主要研究 IP 電話的新協定（如 MGCP、SIP 等）、IP 電話網與 PSTN 和 IN 的互通等。

4.INOW 是由 ITXC 發起的，ITXC 是一個 IP 電話業務批發商，它擁有一個覆蓋全 球的 IP 電話網，目前已經建立 127 個閘道接入點。ITXC 的網路中採用了朗訊和 Vocal Tec

兩家公司的産品。

網路電話著名的軟體Skype在推出短短兩年的時間便快速的累積了5,400 萬的註冊 用戶，對於以留住舊有流量（客戶）並不斷創造新流量為目的的網路公司來講，網路電

Messenger 7.0

PC to PC

Yahoo 網路公司

（入口網站）

Yahoo

Messenger 7.0

PC to PC

資料來源：拓樸產業研究所焦點報告(2005/10/13)

表 10 各家廠商網路通訊軟體功能

MSNP YMSG OSCAR OSCAR STUN 或 TURN Google 瀏 覽器

連 結 至 部落格

MSN Spaces Blogs

Yahoo!360 Blogs 連 結 至

電 子 郵 件

顯 示

Hotmail 新 信

資料來源：新通訊元件雜誌(2006/01)

表 11 各家廠商網路通訊軟體功能(續) 2.消費者的採用

(1)一般消費者

網路通訊軟體，以目前最廣為知名的 Skype 來看平均每天約有 200 萬人在使用此套 軟體，且隨著申請人數的增加以及各家業者推出相關的應用服務使用人數也在持續增加 中，此外全球著名的相關公司 MSN、Yahoo!、AIM、ICQ、Google 也推出相關的軟體都 在全球累積了相當的使用人數。

表 12 六種即時通訊軟體的使用人數統計

MSN Yahoo! AIM ICQ Skype Google 使用人數 1.85 億 8210 萬 6120 萬 3100 萬 5800 萬 未知

資料來源：新通訊元件雜誌(2006/02)

(2)企業型用戶

對企業型用戶來說網路電話最大的特色是整合了 Voice 以及 Data，透過即有的話務 系統與資料運用的整合，把公司的一切傳輸以 IP 傳輸搞定，公司裡不需要電話與網路 二套線路，只要有網路傳輸就可以滿足其通訊功能需求。目前網路電話在公司的應用上 有一些著名的例子，美國的 Hitach 的 IT 顧問說明會，於電話會議上的使用時間每個月 己可達到 10 萬分鐘。

3.節費效應

對於只使用 PC to PC 型通話的用戶，其只要經由下載相關軟體即可以不用負擔任何 的費用就可以享受到使用網路電話進行通話的好處，而針對使用其它型態通話的用戶，

則是付出少量的費用即可，尤其在撥打長途電話上節費效應更是明顯，以下即針對網路 電話具有代表性的軟體 Skype 與台灣、美國及日本業者的話費做一比較，列於表 12~表 14，可以明顯看到網路電話的代表軟體 Skype 不論是在台灣、美國以及日本都是在長途 通話費遠低於當地的電信業者。

表 13 Skype 與台灣各電信業者的國際長途電話費率比較 Skype 中華電信 台灣固網 亞太寬頻 速博 美國 0.71 5.9(5.6) 5.7(5.4) 5.7(5.6) 5.4 英國 0.71 14(13.3) 13.6(12.9) 14(13.3) 13.2 日本 1.12 13(12.4) 12.6(12) 13(12.4) 12.6 中國 0.92 13(12.4) 11.6(11.1) 9.9(9.4) 11.4

附註：()表示減價時段價格；單位新台幣/每分鐘 資料來源：新通訊元件雜誌(2005/02)

表 14 Skype 與美國各電信業者的國際長途電話費率比較 Skype AT&T MCI Sprint.

英國 0.021 0.08 0.07 0.08

日本 0.033 0.1 0.08 0.1

台灣 0.027 0.09 0.07 0.1

中國 0.027 0.1 0.14 0.16

附註：單位美元/每分鐘；AT&T 需額外付月費$1，MCI 是$4，Sprint 則是$3 資料來源：新通訊元件雜誌(2005/02)

表 15 Skype 與日本各電信業者的國際長途電話費率比較

Skype NTT OCN BB Phone

美國 2.3 53(50,33) 9 2.5

英國 2.3 140(120,53) 20 23

台灣 2.3 140(113,93) 30 31

中國 2.98 140(113,73) 30 32

附註：單位日幣/每分鐘；NTT 的費率是以 8:00~19:00 為主，(A,B)中 A 表示 19:00~23:00 時段費率，B 表 示 23:00~8:00 的時段費率

資料來源：新通訊元件雜誌(2005/02)

4.技術協定標準化

過去的通訊協定眾多且複雜，現今可以分為三大協定：H.323、SIP 以及 MGCP。其 中 H.323 及 SIP 為 CPE 端產品製造廠商所採用的協定標準，其中 SIP 更由於其簡單較不 複雜當前被許多的大廠被採用，並且也被視為未來會廣為採用的標準，而目前則是強調 H.323 以及 SIP 二種協定可以互通。MGCP 則是為 CO 端產品所採用的標準，目前協定 大致走向一致，讓更多的廠商可以加入這個市場，而且也讓網路電話產業(如：測試、

製造…等)可以發展更為快速。

5.政策開放

美國 2004 年 2 月，FCC 將網路電話規範為不同於傳統電話服務的資訊服務，這項 裁決對美國網路電話市場的推廣，有相當大的幫助，包括 AT＆T、Yahoo！等公司紛紛 推出了網路電話服務。同年 11 月 9 日，FCC 再次將網路電話列為州際服務事業，這項 裁決讓網路電話運營商不用受州政府的規範並且免於向州政府繳稅；而我國則是在 2001 年 7 月開放第二類電信業事業經營網路電話服務，於 2005 年 3 月著手研擬網路電話電 信配號及相關法規的修訂，政策的確定可以加快相關的服務廠商進入市場經營網路電話 服務業務。

6.頻寬價格日降

若要保有良好的通訊語音品質，就必須以高價租用頻寬電路，若要省開支，以壓縮 方式進行語音傳輸就得忍受回音、延遲等問題。也就是說頻寬不足時語音壓縮會失真，

而過度擴充網路頻寬又不符合經濟效益，不論是企業或個人都不會允許在這上面花費過 多的成本。但是，隨著骨幹建設的完整與寬頻網路的風行，相同價格所能得到的頻寬從 28K、56K 的數據機時代，到 512K、T1、2M、3 M 的 ADSL 時代，在未來頻寬問題也 會漸漸得到解決。

四、以鑽石理論分析台灣網路電話產業 4.1 企業策略和競爭對手

目前國內已有多家廠商投入網路電話的相關設備產品的開發，其中以低埠數企業用 的網路電話Gateway為主要生產項目，針對台灣在網路電話領域的各個硬體產品的生產 廠商整理於圖8。目前由於Softswitch 與IP PBX 之技術與應用上需要較長時間的嚴格測 試，且由於Softswitch 主要銷售客戶為電信業者，顧客對於產品的穩定性具有較嚴格的 要求，各個廠商在相關的產品與技術發展上也必須經過較長時間、空間的嚴格測試及驗 證，為我國產商目前若欲發展相關產品的話能力仍有不足之處。

國內網路電話設備仍以發展用戶端設備產品(CPE)為主軸，其中網路電話 Gateway 與Video Phone 是最主要的產品；在業務型態方面，主要以代工(OEM/ODM)為主，代工 的產品其中網路電話 Gateway 有75%的代工是服務業者的訂單；而IP Phone則是99%是 為國際大廠的代工訂單；只有Video Phone 是以自有品牌(OBM)為主，約佔69%(銷售地 區以北美與歐洲為主)，針對各項硬體產品生產廠商以及客戶整理於表15。

資料來源：本研究整理

圖 8 台灣網路電話設備生產廠商

表 16 國內網路電話產品生產表加廠商 Gateway

企業用戶 將類比訊號透過數據網路來

資料來源：寬頻網路應用發展趨勢分析;工研院;2004/12

4.2 需求條件 輸的方式取代來解決國內有線最後一哩(last mile)被牽制的狀況。除此之外，FTTH(Fiber To The Home) 也成為目前國內業者所大力推廣的下一波重點接取服務，由圖9可以看到 台灣近年的寬頻用數數呈現穩定成長的情況。

過去也由於骨幹建設不完整，若要享有良好的語音品質就必須要租賃昂貴的寬頻專 線，隨著網路骨幹基礎建設的成熟，相同的價格所能得到的頻寬也越來越大了更是帶動 了相關應用服務的發展。

圖 9 台灣寬頻用戶數成長趨勢 2.技術協定標準化

目前的標準協定己可以概分為三種，針對台灣的廠商而言以可以顯而見到的是 SIP 標準是未來較廣為採用的，未來網路電話的產品會趨向標準化，而產品的規格也走向統 一，對於台灣廠商在生產相關設備產品上也可以有一個依循的標準，並且也可以使網路 電話的設備產品進入大量生產的階段。

3.政策開放

美國聯邦電信委員會(FCC)認定了 PC to PC 的網路電話的使用是屬於資料傳輸的型 態，而非語音服務，並認可了網路電話的合法使用。日本也於 1997 年開放網路電話事 業，並於 2001 年 6 月成立「IP 網路技術相關研究學會」。台灣於 2003 年 9 月委由財團 法人台灣網路資訊中心(TWNIC)推動「SIP/ENUM 應用推廣計劃」，以推動台灣網路電 話的商業發展，各國對於網路電話法令及政策的確立使的欲進入此領域的廠商更有所標 準可以依循，也更帶動廠商加入此領域的意願使網路電話產業加發展。

4.3 相關支援產業

根據工研院所發表的寬頻網路應用發展驅勢分析報告指出，台灣的網通廠商在 L2 Ethernet Switch、ADSL Modem 以及 WLAN 等方面的己有累積一定程度相關的能力並且 也為許多國際大廠代工，目前網路電話的興起，更是帶動這些方面衍生設備的發展，目 前的產品延伸走向可以看出的是以 IP Phone、網路電話 Gateway 延伸到 WLAN IP Phone、IP PBX、Softswitch 完整的網路電話服務產品製造，在接取設備上 IAD 以及 Residential Gateway 可以說是 ADSL Modem 的衍生設備由原先僅具有寬頻接取功能加上

根據工研院所發表的寬頻網路應用發展驅勢分析報告指出，台灣的網通廠商在 L2 Ethernet Switch、ADSL Modem 以及 WLAN 等方面的己有累積一定程度相關的能力並且 也為許多國際大廠代工，目前網路電話的興起，更是帶動這些方面衍生設備的發展，目 前的產品延伸走向可以看出的是以 IP Phone、網路電話 Gateway 延伸到 WLAN IP Phone、IP PBX、Softswitch 完整的網路電話服務產品製造，在接取設備上 IAD 以及 Residential Gateway 可以說是 ADSL Modem 的衍生設備由原先僅具有寬頻接取功能加上