第四章 台灣人纖加工絲業與紡紗業概況
第二節 台灣人造纖維加工絲業概況
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第二節 台灣人造纖維加工絲業概況
依據行政院主計處編印之中華民國行業標準分類第 9 次修訂版（2011），人 造纖維加工絲業之定義為從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業。若再進一步 來說，我國人造纖維加工絲業之成品包括聚酯加工絲、聚酯彈性複合紗（聚酯絲 或聚酯加工絲佔 85%以上且含彈性纖維）、尼龍加工絲、尼龍彈性複合紗（尼龍 絲佔 85%以上且含彈性纖維）等。不過在實務上，人造纖維加工絲業的成品以聚 酯加工絲和尼龍加工絲為主，故本研究將其餘部分排除在研究範圍之外，在此不 做深入探討。
一、 發展沿革
人造纖維加工絲業是台灣經濟發展中最早建立的基本民生工業之一，最早可 追溯到 1960 年代，當時，業者主要用傳統錠子式假撚機生產制式的尼龍伸縮絲，
每日產能約 24 噸。1974 年，國內人造纖維製造業發展聚酯半延伸絲成功，帶領 台灣的加工絲業進入 POY-DTY 的生產時代，本產業開始快速成長，到 1980 年，
我國加工絲業者增至約 90 家；機台數增至 2,126 台；日產能增至 750 噸。
在 1980 年代，我國業者除引進高速新型假撚機來淘汰舊機及提升生產技術 外，在細丹尼和極細丹尼、海島型混合紡絲，及型態表面變化加工技術的開發上 亦有明顯成效，而我國聚酯加工絲業於 1987 年更榮登世界第一的寶座。在 1990 年代，由於國內投資環境漸處不利，加上中國和東南亞國家的低價競爭，我國加 工絲業者開始朝向高速化和自動化的方向轉型，以求維持既有之競爭優勢。
2002 年，由於中國與我國相繼加入 WTO，加上中國和美國先後取消人纖加工 絲的批文限制和配額限制，致使我國人纖加工絲的需求大幅成長。2005 年，全 球紡織業進入無配額限制的時代，我國人纖加工絲業者面臨更激烈的競爭環境，
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同年，我國在聚酯紡織品的優勢已被中國取而代之。2007 年，我國聚酯加工絲 的用途已成功擴展至產業使用，有助於我國聚酯加工絲業的發展。在尼龍產業方 面，由於中國大型尼龍纖維製造廠陸續崛起，我國尼龍纖維製造業和加工絲業的 業者勢必要加速朝向生產細丹尼、差異化和特殊規格之成品發展，才能維持既有 之競爭優勢（汪萱蕙，2010）。
二、 產業區隔劃分
台灣人造纖維加工絲業的主要產品為聚酯加工絲和尼龍加工絲，由於聚酯加 工絲之應用範圍較為廣泛，且我國人造纖維製造業亦以聚酯纖維製造為主，故我 國整體聚酯加工絲之產銷較尼龍加工絲要高。
根據經濟部統計處工業生產統計資料（表 4-1），我國聚酯加工絲之銷售值 佔本產業的比重從 2000 年的 87.6%下降至 2011 年的 75.9%。雖然聚酯加工絲之 銷售值佔本產業的比重在 2011 年仍有約 76%的水準，但可觀察到其呈現逐年減 少的趨勢；我國尼龍加工絲之銷售值佔本產業的比重從 2000 年的 10.0%增長至 2011 年的 20.1%，呈現逐年增加的趨勢。
在此期間造成此轉變的主要原因是中國從 2001 年開始大力發展聚酯產業
（十五計劃），我國聚酯加工絲業者在一般規格的成品上不敵中國同業低價的激 烈競爭，只能被迫朝向生產細丹尼、差異化和特殊規格的成品。雖然這些成品的 附加價值較高，但我國聚酯加工絲的銷售值仍有小幅度地萎縮。而在尼龍加工絲 方面，因其技術層次較高，且對於上下游的配合開發和後加工能力亦有相當程度 的要求，中國同業尚無大量擴產的能力。在中國持續成長的需求推動下，我國尼 龍加工絲的銷售值大幅地增加。
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資料來源：經濟部工業產品群資料庫，http://2k3dmz2.moea.gov.tw/Gwweb/；本研究整理。
三、 產業產銷存概況
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若以產銷存來看，2001 年，由於部分織布業和成衣業廠商因成本因素考量 外移至中國或東南亞等工資低廉的國家，且中國對我國人纖加工絲仍然有批文限 制，加上美國 911 恐怖攻擊事件衝擊了下游織布業和成衣業廠商來自美國及中東 市場的訂單，致使我國聚酯加工絲的需求下滑。當年度的存貨量增加到 94 千噸，
存貨天數達到 31.2 日的水準。2003 年，因為美伊戰爭爆發造成原油價格高漲，
我國聚酯加工絲業者在成本增加下不得不提高售價，然而，SARS 疫情的擴散，
衝擊了下游織布業和成衣業廠商的接單，其在終端市場疲軟下無法接受聚酯加工 絲價格之調漲，加上中國同業的產能大量開出，我國聚酯加工絲業者在這些不利 因素的影響下，當年度的生產量和銷售量都跌破 1,000 千噸；存貨量上升至 86 千噸，存貨天數增加到 31.6 日。2005 年，由於全球紡織配額取消後，我國織布 業和成衣業的廠商因終端品牌和連鎖零售業者等將部分訂單轉移至中國或東南 亞等工資較低廉的國家，使其對聚酯加工絲的需求大幅下滑。當年度的生產量和 生產值較 2004 年分別減少 16.8%和 16.1%；銷售量和銷售值較 2004 年分別下降 12.9%與 13.0%；存貨量雖然減少為 96 千噸，但以存貨天數來看，當年度達到 43.9 日，是從 2000 年以來的最高水準。
2007 年，因為中國陸續調降出口退稅，加上其土地成本、水電、勞工等費 用逐漸增加，許多織布訂單回流台灣，助長了我國聚酯加工絲的需求。當年度的 生產量和生產值較 2006 年分別成長 6.3%和 13.6%；銷售量和銷售值較 2006 年分 別增加 5.5%與 12.9%；存貨量為 63 千噸，存貨天數為 28.1 日，尚在健康的水位。
2008 年，美國雷曼兄弟倒閉引發的金融風暴席捲全球，原油價格由每桶近 150 美元快速跌落至 40 美元，不僅造成原物料價格的崩跌，原本熱絡的經濟亦迅速 蕭條。在此衝擊下，我國聚酯加工絲的需求大幅減少。當年度的生產量和生產值 較 2007 年分別下降 16.6%和 14.9%；銷售量和銷售值較 2007 年分別下滑 19.1%
與 17.7%；存貨量增長至 74 千噸，若以存貨天數來看，當年度達到 39.5 日，為 2000 年以來的次高水準。
2009 年，雖然在各國振興經濟方案的刺激下，中國與部分亞洲國家的景氣
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工絲的需求受到影響，另一方面，因為海峽兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）的簽訂，我國聚酯加工絲輸往中國 的關稅降為 0%，雖然成果無法立即顯現，但對於我國業者未來的發展必定有正 資料來源：經濟部工業產品群資料庫，http://2k3dmz2.moea.gov.tw/Gwweb/；本研究整理。‧ 國
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2. 尼龍加工絲產銷存概況
依據經濟部統計處工業生產統計資料（表 4-3），我國尼龍加工絲的銷售量 從 2000 年的 60 千噸增長為 2011 年的 78 千噸，增長 了 30%。但若以銷售值來看，
2011 年為 12,813 百萬元較 2000 年的 5,954 百萬元成長約 115%。如此是因為尼 龍加工絲的技術層次較高，且對於上下游的配合開發和後加工能力亦有相當程度 的要求，中國同業尚無大量擴產的能力，需仰賴進口來滿足其持續成長的需求。
再者，雖然從 2007 年起中國大型尼龍纖維製造廠陸續崛起，帶動中國尼龍加工 絲的發展，但同時我國尼龍加工絲業者已朝向生產細丹尼、差異化和特殊規格之 成品，在短時間內仍較中國同業具有優勢。
若以產銷存來看，2001 年，由於部分織布業和成衣業廠商因成本因素考量 外移至中國或東南亞等工資低廉的國家，而美國 911 恐怖攻擊事件又衝擊了下游 織布業和成衣業廠商來自美國及中東市場的訂單，致使我國尼龍加工絲的需求下 滑，當年度的存貨量增加到 9 千噸，存貨天數達到 50.5 日的水準。2002 年，由 於兩岸在 2001 年年底和 2002 年年初相繼加入 WTO，且中國自 2002 年開始取消 對我國人纖加工絲之批文限制，加上美國在同年亦取消我國人纖加工絲輸美之配 額限制，這些因素都對我國尼龍加工絲的發展產生助益。當年度的生產量和值較 2001 年分別成長 21.7%和 12.5%；銷售量和值較 2001 年分別增加 6.3%和 0.1%；
存貨量上升為 11 千噸，存貨天數為 50.8 日。
2004 年，隨著國際原油價格大漲，帶動全球原物料價格上揚，我國尼龍加 工絲在市場需求熱絡下，無論是銷量和售價都跟著上漲。當年度的生產量和值較 2003 年分別成長 15.1%和 28.0%；銷售量和值較 2003 年分別上升 15.7%和 28.7%；
存貨量為 12 千噸，跟 2003 年相去不遠，但存貨天數減少至 45.2 日的水準。2006 年，雖然尼龍產業的上游石化原料己內醯胺的價格仍處於高檔，但前三季尼龍加 工絲的需求仍舊熱絡，不過第四季因受到全球暖冬的影響，影響了尼龍羽絨衣的 銷售，導致尼龍加工絲的需求下滑。當年度的生產量和值較 2005 年分別成長 1.7%
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和 3.0%，且生產量為 101 千噸，是自 2000 年以來的最高水準；銷售量和值較 2005 年分別微減 0.6%和微增 0.7%；存貨量增加為 14 千噸，存貨天數為 50.6 日。
2009 年，雖然在各國振興經濟方案的刺激下，中國與部分亞洲國家的景氣 開始復甦，尼龍加工絲的售價亦落底開始回升，但我國尼龍加工絲業者仍嚴格控 制產銷，並保持低存貨的水準。當年度的生產值為 9,818 百萬元，較 2008 年減 少 21.2%；銷售值為 8,423 百萬元，較 2008 年下滑 17.3%，無論是生產值或是銷 售值都跌破 10,000 百萬元。而存貨量減少為 8 千噸，存貨天數在 37.0 日的水準。
2010 年，由於中國汽車業的需求熱絡，輪胎業者搶奪供需已經吃緊的上游石化 原料己內醯胺（CPL），使得己內醯胺持續上漲到 2,800 美元的價位。雖然尼龍加 工絲業者的成本上升，但在市場需求仍舊熱絡的情況下，尼龍加工絲的售價亦能 同步調升。當年度的生產量和值較 2009 年分別增長 25.7%和 52.9%；銷售量和值 較 2009 年分別上升 18.4%和 44.1%；存貨量雖然增加為 9 千噸，但存貨天數只有 33.2 日，是從 2000 年以來的最低水位。
2011 年，由於歐元區爆發債信危機，中國亦祭出許多宏觀調控的措施，加 上美國就業狀況仍不容樂觀，使得我國尼龍加工絲的需求受到衝擊。當年度的生
2011 年，由於歐元區爆發債信危機，中國亦祭出許多宏觀調控的措施，加 上美國就業狀況仍不容樂觀，使得我國尼龍加工絲的需求受到衝擊。當年度的生