第四章 台灣人纖加工絲業與紡紗業概況
第三節 台灣紡紗業概況
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第三節 台灣紡紗業概況
我國紡紗業依原料之不同可再細分為『棉紡紗業』、『毛紡紗業』、『人造纖維 紡紗業』和『其他紡紗業』。依據行政院主計處編印之中華民國行業標準分類第 9 次修訂版（2011），『棉紡紗業』之定義為從事棉纖維處理及紗線紡製之行業；
『毛紡紗業』是指從事毛纖維處理及紗線紡製之行業；『人造纖維紡紗業』為從 事人造纖維紡紗之行業；『其他紡紗業』則是指從事棉、毛和人造纖維以外的纖 維之處理及紗線紡製之行業。由於在實務上我國紡紗業的廠商幾乎都是以棉和人 造纖維作為原料，故本研究在此將『毛紡紗業』和『其他紡紗業』排除在研究範 圍之外，在此不多加探討。
若再進一步來說，『棉紡紗業』之成品以棉紗（原棉 85%以上且不含彈性纖 維）和棉混紡紗（原棉 50%以上未滿 85%且不含彈性纖維，以 CVC 最具代表性）
為主。其成品可統稱為『棉系紗』；『人造纖維紡紗業』之成品則是以聚酯棉紗（聚 酯短纖維 85%以上且不含彈性纖維）、嫘縈棉紗（嫘縈短纖維 85%以上且不含彈性 纖維）、聚丙烯 腈棉紗（聚丙烯腈短纖維85%以上且不含彈性纖維）、聚酯棉混紡 紗（聚酯短纖維 50%以上未滿 85%且不含彈性纖維之混紡紗，以 T/C 和 T/R 最具 代表性）、嫘縈棉混紡紗（嫘縈短纖維 50%以上未滿 85%且不含彈性纖維之混紡紗）
和聚丙烯腈棉混紡紗（聚丙烯腈短纖維 50%以上未滿 85%且不含彈性纖維之混紡 紗）為主，其中，以聚酯棉紗與聚酯棉混紡紗的需求量最大。其成品可統稱為『人 造纖維系紗』。
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一、 發展沿革
紡紗業是我國較早發展的民生基本工業，最早可追溯到日據時代，不過，直 到政府遷台之後，為了滿足國內需求，政府於 1950 年代推動『進口替代』政策，
隨後又解除紡織廠設立限制，才使得我國紡織廠大幅增加，進而使得紡織品出口 大幅成長，至 1959 年我國紡織品外銷值約 1,300 萬美元，佔總出口值約 12%，
此時我國紡織品供應已達自給自足。
在 1960 到 1980 年代，政府為鼓勵民間設廠生產並達到外銷創匯目的，先後 頒布『獎勵投資條例』、『台灣地區棉紡改進及合作方案』等輔導措施，並成立『紡 織工業發展小組』負責推動政府出口擴張政策，隨後又頒布『輸出品退稅辦法』、
『紡織品出口配額處理辦法』、『紡織工業加速改進方案』等各項措施，使得國內 業者更熱衷於投資設廠，在此期間，台灣紡錠數由 1969 年的 83 萬錠成長至 1979 年的 318 萬錠，並於 1989 年達到 450 萬錠的高峰。
然而，從 1990 年代起，隨著國內工資逐漸上揚、新台幣升值、產業結構改 變、下游短纖布廠與成衣廠陸續外移、中國和東南亞國家以低價進行搶單等因素 的影響，我國紡紗業之發展出現瓶頸，所幸在業者積極推動設備汰舊換新，並引 進自動化生產設備的努力下，我國紡紗業衰退速度逐漸趨緩。
2001 年，政府為了提振國內紡紗業之競爭力，提出『提振紡織產業行動方 案』，並提供資金予中小企業，輔導業者轉型，以促進本產業結構之升級。雖然 如此，從 2001 年起，部分紡紗業的廠商在成本因素之考量下，陸續將工廠外移 至中國和東南亞國家以生產一般規格之成品。而留在台灣之業者，除了加速汰換 舊設備以提高自動化程度，還朝向少量多樣化的生產模式轉型，並持續從紡紗設 備、紡紗工藝和原料搭配等方面著手，以開發出高支數、差異化和特殊規格之成 品。換句話說，我國紡紗業者唯有掌握客戶需求和市場脈動，並在新成品研發上 持續投入，才能在競爭劇烈的產業環境中繼續生存（汪萱蕙，2010）。
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二、 產業區隔劃分
台灣紡紗業的成品依原料可以區分成『棉系紗』與『人造纖維系紗』兩大類，
根據經濟部統計處工業生產統計資料與台灣區紡紗工業同業公會的統計資料
（2012）（表 4-8），我國棉系紗之銷售值佔本產業的比重從 2000 年的 46.8%上升 至 2010 年的 62.2%；人纖系紗佔本產業的比重從 2000 年的 53.2%減少為 2010 年的 37.8%。
如此是因為中國的棉花政策1（主要指進口棉花配額與棉花收儲）雖然保護 了棉農的利益，但卻使得其國內棉價逐漸與國際棉花價格脫軌，當國際棉花價格 遠低於中國國內棉價時，許多中國紡紗業者因進口配額有限，只能使用國內高價 棉花來紡製棉系紗，造成其棉系紗的售價無法與進口棉系紗競爭2
2011 年，由於紐約棉花期貨價格上漲至每磅 2.2 美元的歷史高價，棉系紗 售價的大幅上漲推升了人纖系紗的替代性需求，致使我國人纖系紗的需求和售價 大幅增加。在此影響下，我國棉系紗的比重從 2010 年的 62.2%大幅減少為 2011 年的 48.7%；人纖系紗的比重從 2010 年的 37.8%大幅增長為 2011 年的 51.3%。
。從 2002 年 起，中國短纖布廠與成衣廠對進口棉系紗的需求逐漸上升，帶動了我國棉系紗出 口的增長。在此期間，我國棉系紗的整體銷售值在內銷市場逐步衰退與外銷市場 逐步增長的情況下僅小幅度減少。而人纖系紗因中國大力發展化纖產業，並逐漸 提高其化纖紡織品之自給率，不僅使得我國出口到中國市場的銷售值下滑，在中 國短纖布廠與成衣廠的低價搶單下，我國人纖系紗的內銷市場亦受到衝擊。在此 期間，人纖系紗的整體銷售值在內外銷市場都萎縮的情況下大幅度地減少。由於 人纖系紗的衰退幅度較棉系紗大，因此，棉系紗的比重呈現逐步增加的趨勢。
1 2002 年，中國正式加入世界貿易組織並出臺了『農產品進出口關稅配額管理暫行辦法』，將原 來四家公司代理全國棉花進出口業務改為實行配額管理。此後，棉花配額由國家發展與改革委員 會（簡稱國家發改委）統一管理。2003 年，中國設立『中國儲備棉管理總公司』來統籌全國臨 時收儲棉花之事宜。2011 年，中國實行『新棉花臨時收儲政策』，此政策的目的是把以往在主產 區臨時收儲棉花的措施常態化，提前公佈收儲價並在新棉上市後公開收儲。
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的萎縮幅度較銷售量要小。
若以產銷存來看，2001 年，由於我國部分短纖布廠和成衣廠不耐長期虧損，
紛紛關廠或外移，加上美國 911 恐怖攻擊事件又衝擊了我國短纖布廠與成衣廠的 接單狀況，致使我國短纖紗的需求下滑。此外，進口紗的低價競爭亦影響了我國 短纖紗的售價，使我國紡紗業者面臨艱困的產業環境。當年度棉系紗與人纖系紗 的生產量較 2000 年分別減少 7.1%和 18.0%，生產值則分別下降 10.9%和 23.3%；
銷售量較 2000 年分別衰退 7.3%與 12.4%，銷售值則分別下滑 8.6%與 19.2%；存 貨天數分別在 42.3 日及 63.3 日的水準。
2003 年，因為美伊戰爭爆發帶動全球原物料價格的上漲，我國紡紗業者在 成本增加下只能提高成品之售價，然而，SARS 疫情的擴散使得下游短纖布廠和 成衣廠的接單量萎縮，其在終端市場疲軟下無法承受短纖紗價格之調漲，致使我 國短纖紗的需求下滑。另外，我國紡紗業的部分廠商因成本因素之考量外移至中 國和東南亞國家，亦影響我國紡紗業的發展。當年度棉系紗與人纖系紗的生產量 較 2002 年分別下降 7.8%和 2.3%，生產值則分別下滑 8.5%和 4.4%；銷售量較 2002 年分別減少 8.5%與 5.5%，銷售值則分別衰退 9.7%與 7.0%；存貨天數分別在 44.6 日及 67.1 日的水位。
2006 年，由於原油價格大幅上漲，帶動了人造纖維棉價格的增長，我國紡 紗業者在成本增加的情況下不得不調漲人纖系紗的售價，然而，隨著下游短纖布 廠和成衣廠越來越無法承受人纖系紗的漲價，我國人纖系紗的需求逐漸衰退。而 棉系紗因漲幅相對來說較為緩和，故其需求始終保持熱絡。當年度棉系紗與人纖 系紗的生產量較 2005 年分別增加 5.6%和下降 12.2%，生產值則分別上升 4.3%和 衰退 6.1%；銷售量較 2005 年分別成長 6.4%與減少 5.2%，銷售值則分別增長 7.4%
與萎縮 2.9%；存貨天數分別在 44.7 日及 45.2 日的水準。
2009 年，雖然在各國振興經濟方案的刺激下，中國與部分亞洲國家的景氣 開始復甦，我國棉系紗與人纖系紗的售價亦落底開始回升，但我國紡紗業者仍嚴 格控制產銷，並力求去化庫存。當年度棉系紗與人纖系紗的生產量較 2008 年分
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別減少 5.4%和 17.1%，生產值則分別下滑 9.9%和 27.1%；銷售量較 2008 年分別 增加 6.7%與衰退 0.1%，銷售值則分別上升 0.5%與萎縮 12.5%；存貨天數分別在 59.5 日及 54.0 日，較 2008 年分別降低 29.5%和 40.5%。
2010 年，由於棉花與各種人造纖維原料的價格持續上漲，且從金融風暴以 來我國紡紗業者嚴格控制產銷，力求去化庫存，使得庫存處在健康的水準，加上 金融風暴未見惡化，致使短纖紗的需求從溫和轉趨熱絡。我國紡紗業者在此情況 下得以逐次調高短纖紗的售價，並且一整年都有很好的獲利表現。當年度棉系紗 與人纖系紗的生產量較 2009 年分別增加 8.9%和 5.5%，生產值則分別成長 40.8%
和 30.9%；銷售量較 2009 年分別上升 2.1%與下滑 2.0%，銷售值則分別增長 33.5%
與 22.9%；存貨天數分別在 48.6 日及 43.9 日的水準。
2011 年，由於市場需求持續熱絡以及全球棉花供應量的下滑，紐約棉花期 貨價格在第一季上漲至每磅 2.2 美元的歷史高價。而棉系紗售價的大幅上漲推升 了人纖系紗的替代性需求，致使我國人纖系紗的需求和售價大幅增加。隨後，由 於歐元區爆發債信危機、中國祭出許多宏觀調控的措施、美國就業狀況不容樂觀 等不利因素的影響，紐約棉花期貨價格迅速崩跌，使得我國紡紗業者在下半年將 上半年的獲利大半回吐。當年度棉系紗與人纖系紗的生產量較 2010 年分別降低 33.0%和上升 24.9%，生產值則分別減少 16.7%和增加 44.2%；銷售量較 2010 年 分別衰退 30.5%與成長 26.8%，銷售值則分別萎縮 15.2%與增長 46.8%；存貨天數
2011 年，由於市場需求持續熱絡以及全球棉花供應量的下滑，紐約棉花期 貨價格在第一季上漲至每磅 2.2 美元的歷史高價。而棉系紗售價的大幅上漲推升 了人纖系紗的替代性需求，致使我國人纖系紗的需求和售價大幅增加。隨後，由 於歐元區爆發債信危機、中國祭出許多宏觀調控的措施、美國就業狀況不容樂觀 等不利因素的影響，紐約棉花期貨價格迅速崩跌，使得我國紡紗業者在下半年將 上半年的獲利大半回吐。當年度棉系紗與人纖系紗的生產量較 2010 年分別降低 33.0%和上升 24.9%，生產值則分別減少 16.7%和增加 44.2%；銷售量較 2010 年 分別衰退 30.5%與成長 26.8%，銷售值則分別萎縮 15.2%與增長 46.8%；存貨天數