台灣 LED 產業概況

台灣的 LED 產業起源於德州儀器(Texas Instrument) 1972 年在台灣設立第 一條 LED 封裝產線，之後光寶電子接替德州儀器建立 LED 封裝生產線，成為台灣 第一家 LED 公司。台灣 LED 產業初期以下游代工封裝產業為主，之後才慢慢發展 至中上游的磊晶片與晶粒。所以當前台灣 LED 產業仍以下游封裝測試為主；領先 廠商為光寶、億光、佰鴻、東貝、台灣先進開發、與宏齊等。

2007年第四季台灣LED封裝廠市場分佈

光 寶 27%

億 光 27%

佰 鴻 10%

東 貝 9%

其 他 10%

台 灣 先 進 開 發 9%

宏 齊 8%

圖 3-11 2007 年第四季台灣 LED 封裝廠市場分佈 資料來源︰籃貫銘(2008)

目前台灣 LED 廠商產品應用多以中小尺寸面板背光源，及電子看板等為主，

且以中國大陸為主要市場。至於大尺寸背光源、一般照明、車用等新興市場則因 競爭能力仍不足而處於初期產品開發階段。

2007 年台灣 LED 產業在數位相框與車載顯示器等中小尺寸面板背光源需求 的帶動下，整體市場規模達到 539 億台幣，成長率 16%。展望未來，隨著全球 LED

市場持續高度成長的帶動及專利障礙將逐漸降低的情況下，台灣廠商將可於此市 場大幅成長。未來幾年，每年年成長率可望達到接近 20%。

相較於國外多呈現由單一廠商提供垂直整合的營運模式，台灣的 LED 產業 呈現分工的型態。但整體產業結構完整，上中下游廠商齊備，每一個環節的零組 件均可找到供應商︰

上游(單晶、磊晶)︰晶電、璨圓、華上、晶專。

中游(晶粒)︰晶電、華上、晶專、鼎元、光磊、元砷、連勇、聯亞、漢光、

廣鎵、洲磊。

下游(燈泡型 LED、數字顯示 LED、點矩陣顯示器)︰光寶、億光、佰鴻、宏 齊、東貝、華興、光鼎、立碁、李洲、恆嘉。

而為擴大市場與產量，台灣廠商紛紛進行整併。例如在 LED 照明產業，部 分下游廠商已開始提供模組產品向下游產業整合；少數上游廠商如光磊、燦圓等 則推出下游的應用產品，以達到上中下游垂直整合的目的。

台灣LED產業產值

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

產 值 (百 萬 台 幣 )

0%

5%

10%

15%

20%

25%

YoY (%)

產 值 年 成 長 率 圖 3-12 台灣 LED 產業產值趨勢

資料來源︰IEK

台灣廠商為達經濟規模與上下游垂直整合，近幾年來頻頻透過合併與策略 聯盟來擴展經營規模。如晶電合併國聯、元砷、聯詮、及連勇；華上合併勝揚、

連威。而除了合併之外，企業以集團式的經營來達到策略合作目的亦以蔚為風 潮。友達集團與奇美集團以面板產業所須背光模組向上游 LED 供應廠商形成策略 聯盟以求獲得穩定 LED 料源；鴻海集團也以終端應用產品模組廠商為出發向上企 圖整合 LED 產業達到產業垂直整合的目的；而聯電透過轉投資晶電，再由晶電向 下游產業鏈整合；光寶則憑藉既有的封裝測試優勢，繼續向下游模組產業發展。

由此可以看出，此產業垂直整合的趨勢已明確。

表 3-3 台灣 LED 產業之企業集團

友達集團 奇美集團 聯電集團 力晶集團 鴻海集團 光寶集團 LED晶粒 ^{晶電, 華上 燦圓, 奇力 晶電,研晶 晶發光電 晶電,聯勝 晶電}

LED封裝 ^{威力盟,億光,}

凱鼎

億光,東貝,奇 力

宏齊,研晶 先進電 光寶

LED散熱/

驅動IC

外購 外購 聯陽 鴻準(散熱),天

鈺(驅動IC)

光寶

模組廠 ^{友達 奇美,奇信 艾笛森 沛鑫,群創 光寶}

現階段產 品規劃

大尺寸背光源 大/中/小尺寸 背光源

大尺寸背光 源,照明

大尺寸背光源 背光源,路燈, 照明

中/小尺寸背光 源,交通號誌,太 陽能(宇通光能)

資料來源︰蔡亦真(2007)

整體而言，我國 LED 產業經營環境具有以下特點 (林志勳，2008)：

1. 資金需求低，低階產品技術障礙低，潛在競爭者眾。

2. 應用市場廣泛，代理商為主要銷售途徑。

3. 產業內競爭度高，殺價競爭屢見不鮮。

4. MOCVD 設備及製程化學品等關鍵原物料掌握於外商手中。

5. 產銷專業分工，追求生產效率，以達經濟規模。

6. 上下游策略聯盟。