國內連接器產業概況

2011 年因為歐洲、美國消費力道持續疲弱，日本東北地震、泰國水災 的接連打擊，連接器廠商在此艱困環境下只得降低成本及擴大產品的種 類，期盼能以降低成本、增加利潤及透過分散市場降低風險的方式來保持 業績的持續成長，雖然也有部分連接器廠商對於 2012 年抱持著比較樂觀 的態度，但是春燕什麼時候才能到來仍是無法得知的，雖然歐債風暴暫時 獲得解套，但全球經濟問題是否能因此得到化解及復甦仍是需要持續的觀 察了解。

由工研院 IEK 與台灣電子連接器產業協會合作在於 2011 年 9 月至 10 月期間，其以TECA 會員做為研究對象，實施電子連接器產業的問卷調查 發現對於2012 年多是較悲觀的，今將其調查結果簡述引用說明如下。

根據廠商問卷之回卷顯示，有 69.3%的廠商認為 2011 年全球連接器產 業成長幅度在 0～10%左右，而只有 25.6%的廠商認為成長幅度可達 10～

15%，整體來看，我國連接器產業其成長性是略低於全球展望，有 38.5%

的廠商認為成長性在只在0～5%之間，甚至有多達 2.6%的廠商認為連接器 產業將會是負成長，而衰退幅度最多可能達到30%。歐債及美債風暴持續

對2012 年成長性的看法，有將近一半的廠商預測 2012 年連接器產業成長 幅度只有0～5%，認為成長率可達 15-20%的比例只有 2.6%，且也有 2.6%

的廠商認為明年連接器產業可能會有衰退的現象。

圖2.1 2012 年連接器產業成長性預測 資料來源:工研院 IEK(2011/10)，p13

有 20.2%的廠商覺得我國連接器產業主力產品仍然會以電腦方面的應 用為主，但是受平板電腦及智慧型手機對連接器產品需求減少之影響，所 佔比例由2010 年的 26.7%降至 2011 年的 20.2%，由於 NB 及 PC 市場疲弱 不振，連接器業者也進而轉型、致力於新市場的開擴卡位，其中 PDA 連 接器、汽車連接器、工業電腦連接器比例微幅上升，而其中又以工業電腦 連接器成長幅度達2.5%為最多、其他未來應用領域也包括了平板電腦、醫 療器材與雲端伺服器等。

由於連接器產業進入門檻並不算高，廠商家數多且規模都不大，此為 連接器產業主要特性，所以同業競爭反而成為業界生存最主要的難題，而 且由於銅價、金價、原油價格持續飆高，致使原材料價漲價、成本難以下 降成為未來廠商最需解決的關鍵，此外同業與陸資廠的競爭仍然為廠商認 為將來最可能面臨之困境。

以IEK 問卷廠商之回卷的產品結構來看，接近 49%比例的廠商以生產 連接器產品為主，同時生產連接器產品及cable assembly 的廠商約為 33.3%

的比例，只生產cable assembly 的廠商約為 12.8%的比例，另外有 5.1%的 業者則專注於其他類別產品的生產等。

圖2.2 我國連接器產業廠商產品結構 資料來源:工研院 IEK(2011/10)，p14

雖然中國大陸和其他發展中國家一樣都面臨工資上漲、投資法令更為 嚴格等問題，逐漸失去吸引投資的優勢，但相較於其他國家，中國大陸的 勞工人數、政府執行力、廣大內需市場等因素仍是大多外資看好的投資環 境，因而我國連接器在中國大陸產值的比例也是逐年持續增加。根據受訪 的 14 家廠商的回覆，我國線裝在中國大陸產值約佔八成，而在他國產值 則是每年微幅的上升。

根據 IEK 在 2010 年的回卷調查結果發現電鍍材料、塑膠材料、銅合 金材料合計共佔50.1%、而 2011 年問卷調查結果在塑膠材料、銅合金材料、

電鍍材料合計共佔 54.6%。塑料材料、銅合金材料、電鍍材料位居前三大

油價格持續上漲，致使在材料成本控制的壓力越來越高，而且中國大陸工 資又持續的上漲、缺工現象也對廠商造成很大的負荷。

圖2.3 我國連接器產業製造成本比例 資料來源:工研院 IEK(2011/10)，p15

我國連接器廠商未來重點發展仍然以筆記型電腦及電腦週過產品為 主，合計佔了21%;在網路產品及其他通訊產品所佔的比例皆比 2010 年調 查成長2%左右，顯示其亦為廠商未來發展的重點領域，比例達 18.3%。而 與 2010 年的調查相比，重點發展領域中，筆記型電腦、電腦週邊產品、

行動電話的比例略顯下滑的趨勢，而醫療器材、遊戲機等比例則有上升的 傾向。

因受限於成本之考量，我國連接器廠商在大陸設廠的比例相當高，在 40 家受訪廠商中，其中有 93%的廠商在大陸有設置工廠，我國連接器廠商 在中國大陸投資的工廠大多以獨資、掌控所有經營權的方式設立工廠。我 國在大陸生產連接器的行銷管道以外銷為主佔 69.6%的比例，其中分成直 接外銷有 36.4%及轉廠外銷有 33.2%，而產品回銷至台灣只有 19.8%的比 例（張怡雯,2011）。

圖2.4 我國連接器未來發展重點 資料來源:工研院 IEK(2011/10)，p16

圖2.5 我國連接器產業大陸資本型式 資料來源:工研院 IEK(2011/10)，p16

圖2.6 我國連接器銷售管道比例 資料來源:工研院 IEK(2011/10)，p16

中國連接器廠商直追，研調機構估計，未來五年其境內產值將維持 15-20%的年增速，占全球連接器領域版塊逐年成長，其中不乏指標性廠商 年營業額已有約百億台幣水準，相當於國內中大型廠商，近年也積極透過 與外商合資轉型。面臨陸廠直追，台系廠商預期，產業汰弱換強勢必將加 速，而中國代表品牌聯想的崛起將讓未來競爭更加白熱化。

中國連接器產業近年快速成長，根據估計，近年整體產值成長約有 15-20%，遠優於產業平均，憑藉的優勢不外乎相對低廉的生產成本、中國 本土消費電子品牌崛起等，部分連接器廠商也與台系廠商維持微妙關係，

藉由為富士康、正崴等一線大廠代工，切入全球一線品牌的供應鏈，帶動 境內產值大幅成長（蕭燕翔,2012）。

2011 年之全球總體經濟呈現多變難以預測的形態，一月份的英特爾 Sandy Bridge 晶片設計瑕疵問題影響出貨延遲、接著三月份日本東北大地 震又造成電子零組件供應鏈的混亂，七月的泰國水災再度造成電子零組件 的重創，而歐洲及美國之債信風暴造成全球消費者信心疲弱，再加上銅 價、金價、油價不斷的上漲，而在中國大陸持續缺工及工資上漲更對廠 商造成很大的負擔，雖然目前歐洲債信的問題暫時舒緩，但2012 年在歐、

美、日等先進國家經濟皆還未完全復甦、國家持續財政緊縮政策等影響 下，全球經濟仍然存著許多的不確定因素，在全球 PC 市場成長動能不繼 且既有市場代工毛利持續低落的影響下，廠商也將持續發展自動化、加重 自動化設備運作比重、大幅避免固定薪資成本不斷被調高，因此大都以減 少人力、降低營運成本、擴大產品種類、降低風險來因應。

第二節 連接器產業特性分析