大陸輪胎市場概況

中國大陸的輪胎產業發展至今有 60 多年的歷史，產量在 1949 年時僅為 2.6 萬條，

到了 1999 年產量已達 7,943.6 萬條。雖然大陸輪胎銷售金額並不特別高，但由於其數量 大，在銷售數量上居全球第三大國，次於日本、美國。在 Rubber & Plastic News 所公布 1999 輪胎產業世界排名前 75 名當中大陸廠商佔 18 席，以席次而言，大陸輪胎廠約佔 1/4，然而最大廠上海輪胎公司也僅排名全球第十五，次於我國正新輪胎。同時，上榜國 家中，先進國家往往是一家或少數幾家獨大，如法國米其林、美國固特異等，但大陸輪 胎產業卻相當紛亂，目前大大小小輪胎廠家約有 400 家，產能嚴重過剩，生產量遠超過 市場需求量約四成以上，虧損情形持續擴大，在中國橡膠工業協會輪胎分會 68 家會員 中，即有 26 家虧損，合計虧損金額達 4.29 億元。

目前在大陸國家定點輪胎企業中，有三分之一以上企業與外資合資經營，而這些合 資企業之輪胎總產量已佔定點輪胎企業產出的一半以上。以生產狀況來看，1999 年三資 企業合計生產 7,943.6 萬條輪胎，較 1998 年衰退 7.5%。全國年產量達 10 萬條以上的 22 家輪胎廠中，市場佔有率達 5%以上的僅有四家廠商，且 22 家廠商合計只佔有 54.7%的 市場，顯示大陸輪胎產業過於分散，無法達到經濟規模，因此在產品品質與價格因素的 競爭下，1999 年有一半的廠商產量呈衰退的現象。（見表 6）

表7. 1999 年中國大陸主要輪胎製造廠生產實績 1999~2003

複合成長率 7.7% 5.4% 3.5% 12.1% 3.6%

資料來源：楊燕枝，2000

由於大陸汽車年銷售量成長迅速，1999 年共計銷售 180 多萬輛汽車，成長率達 14.2%，此外在大陸當局加強建設高速公路之下，目前大陸高速公路總長度已超越一萬 公里，為世界第四長之國家，再加上當地業者技術普遍低於先進國家水準，一般預料大 陸為輪胎最大的消費市場。因此大陸輪胎市場群集各大外資及國內廠商，群雄各聚一方 將使得市場競爭狀況變得更加激烈。

3.1.2 世界三大輪胎廠於大陸佈局

美國 Goodyear 是世界前三大輪胎公司中最早進入大陸市場的，於 1994 年與大陸大 連橡膠總廠合資(joint venture)設立大連固特異公司，引進 Goodyear 管理方法及先進技 術。至 1998 年年底，資本額共計 1.1 億美元，主要生產轎車用鋼絲子午胎及輕卡車胎，

年產量約 150 萬條。除了內銷大陸市場外，還外銷到美國、澳洲及東南亞國家。目前，

於大陸市場的銷售網路佈建有近百家經銷商及 1800 個服務中心，為大陸一汽大眾、上 海大眾及武漢神龍等汽車廠主要輪胎供應商。

而世界三大之一的法國 Michelin 公司很早就體認到大陸將會是世界上最大的輪胎 市場，因此早在 1989 年即在北京設立貿易辦公室。投資設廠則到 1995 年才與大陸瀋陽 的輪胎廠合作(joint venture)，新公司名為米其林瀋陽輪胎公司(Michelin Shen Yang Tire Company)，其中米其林公司持有 90%的股權，總投資額約 3 千萬美元，主要生產轎車 用及輕型卡車用子午胎。該廠於 1996 年開始營運，完全以大陸內銷市場為主。未來並 計畫與瀋陽橡膠零件公司、瀋陽卡車公司及瀋陽輕卡汽車公司合作。

日本大廠普利司通公司則於 1999 年進入大陸市場，由於進入時間較晚，因此以購 併(acquisition)大陸當地輪胎廠的方式迅速擴張勢力，分別於 1999 及 2000 年買下了瀋陽 及天津的大陸輪胎廠部分股權，以合資方式經營，普利司通持有瀋陽廠 30％股權，主要 生產卡客車專用之子午胎，年廠量為 200,000 條；天津廠則以轎車用子午胎為主，年產 量約為 350 萬條。

3.1.3 台灣廠商在大陸據點

以台灣輪胎上市公司來看，正新最早至大陸設廠(1991 年)，其次是建大、華豐等，

南港及泰豐進入時點較晚，截至目前為止，轉投資大陸廠對母公司貢獻較大的只有正 新、建大及華豐。

建大於 1993 年以 1 千萬美元購併香港 Kenvex 公司投資之建泰橡膠（深圳）公司，

成為建大 100％轉投資公司，以生產自行車胎為主，日產能約 18 萬條，產品大部分外銷。

由於以購併方式取得原本位於大陸之輪胎廠，因此隔年即對於建大母廠帶來獲利之效 益。除此之外，建大更於 1997 年透過香港分公司獨資設立昆山廠，投資金額為 1 千五 百萬美元，初期仍以生產自行車及機車胎為主。

而華豐橡膠則是台灣最早至海外投資的橡膠公司，早期設廠於泰國，但是到大陸投 資卻是落後於正新及建大。華豐於 1993 年透過香港及新加坡兩家轉投資公司以 470 萬 美元投資設立上海的常熟廠，華豐對於此常熟廠的股權持有是 100％。1996 年第四季完 工後開始生產，亦是以自行車及機車胎為主，其銷售情形 10％內銷至大陸、90％透過香 港分公司外銷。事實上，華豐也是國內最早成立的橡膠公司，比正新幾乎早了十年以上，

然而由於擴張太慢，規模未能成為國內最大的廠商，於 2000 年 5 月才正式掛牌上市，

比正新足足晚了 12 年。對於目前大家看好的潛力市場大陸，切入的時點較晚，佔有率 方面不如其他廠商。

南港及泰豐兩家公司則到近幾年年才分別進入大陸。南港輪胎於 1997 年股東會決 議赴大陸江蘇張家港保稅區投資，然而後來公司面臨財務問題導致此投資案停頓，儘管 董事會認為赴大陸投資乃勢在必行，但財務上仍無法全面支持，使得該投資案至今仍沒 有實質的效益。而泰豐則於 1998 年底赴江西設廠，成立江西泰豐輪胎公司，持股比例 百分之百，投資額約一千五百多萬美元，目前仍無法回饋母公司。