專案組合管理

2.2.1 專案組合管理之涵義

動態環境日趨複雜下，資源使用的限制和全球化競爭的特性，組織開始發展和改 善自己的專案管理和專案組合管理能力(Killen, Hunt, & Kleinschmidt, 2008)。關於專案 組合管理的定義，台灣專案管理學會(2008)定義為組織在同一個時間需要執行好幾個 專案的機會非常高，但是因為組織資源的有限，如何從所有的候選專案中，選擇一組 對 組 織 綜 合 投 資 報 酬 最 大 的 專 案 組 合 ， 稱 為 專 案 組 合 管 理(Project Portfolio Management，簡稱 PPM)。

根據以往專案組合管理的文獻，為了提供組織最好的價值，專案組合必須考量的 包含專案類型和風險層級和專案數量的平衡，以上的因素都需加以限制，確保所有專 案可以有效的運用資源。Killen and Hunt (2010)提到專案組合管理成功的因素不只是 其過程、方法以及工具。企業結構、成員，與文化皆是運作專案組合管理很重要的部

可以用來估計，評價和選擇專案組合(Dos Santos, 1989)。許多這些技術沒有被廣泛使 用，因為它們太複雜，需要太多數據的輸入，對於風險和不確定性無法有效了解，無 法辨認相互關係和相互關聯的標準，可能是太難理解和使用，或者可能受到組織既定 格式下無法使用(Cooper, 1993)。因此本研究加入定性分析，彌補定量分析複雜數據的 通病。

界定專案管理和專案組合管理差異的有效方式，是看專案組合管理環境下專案的 壽命。我們通常認為一個專案的壽命，是從授權開始到最後交付成果。如下圖2-2 為 專案組合的生命階段由以下階段組成。

圖2-2 專案組合的生命階段 資料來源: Wideman(2006).

根據Wideman (2006)，專案組合管理的壽命由以下五個部份組成：1.確認需求 與機會 2.選擇最佳專案(組合) 3.規劃和執行專案 4.產品推出(驗收和交付使用) 5.

實現利益。此外，衡量專案的成功並不會停止專案的交付，該專案的目的是要提供 一定範圍的利益。真正衡量專案的成功必須擴大到評估是否有獲得基本的利益。

2.2.2 專案組合管理之相關文獻

Markowitz的投資組合理論其概念與專案組合管理相似，專案組合管理長期以來 被專案經理和專案管理組織(或專案管理辦公室PMO)使用，描述集體管理現有的專案 團隊或是基於一些關鍵的特性提出專案。專案組合的選擇和相關專案的活動選擇其整 個生命週期，在許多組織中是很重要的活動(Mantel & Meredith, 1985)。專案經理主要 責任是確保專案達成預算、進度及品質目標。專案經理必須負責和客戶及高階管理層

的溝通與協調，並應用專案管理的工具和手法，整合團隊的力量，達成組織所給訂的 目標(台灣專案管理學會，2008)。但專案資訊往往分散在不同部門和業務部門，使其 難以執行明智的決策。一般來說，許多企業無法恰當的管理專案，在某些情況下，管 理工作會使專案難以實行(Englund & Graham, 1999)。

Englund and Graham (1999)表示專案組合管理是企業階層所重視的項目。而根據 企業組織的策略目標及發展方向，認為可以透過圖 2-3 過程去除不重要的專案。如圖 資料來源：Englund & Graham (1999).

第一次篩選

投 資 組 合 較 知 名 相 關 的 理 論 是 自Markowitz 開 始 發 表 了 現 代 投 資 組 合 理 論 (Modern Portfolio Theory)，說明投資者如何利用分散投資找出最佳的財務投資組合 (Markowitz, 1952)。而所謂最佳的投資組合，視企業的目標而制定，因此每個企業執 行的投資組合是有所差異的。Markowitz效率前緣(Markowitz Efficient Frontier)是所有 最佳投資組合(Efficient Portfolio)的集合。效率前緣曲線上面的每一點都代表一個最佳 投資組合。效率前緣(Efficient Frontier)理論，其主要的意義是：投資上一定考慮風險 與報酬，當投資者承受不同的風險點時，在每一個風險點一定會有一個投資點可以達 到最大的投資報酬率，這些不同風險點所達到最高投資報酬率所組成的一條曲線就是 (效率前緣線)。換言之，在效率前緣曲線上的投資組合，就是考慮各風險下，預期報 酬率最大或是各預期報酬下，總風險最低的投資組合。柏拉圖效率(Pareto Efficiency) 的概念是由義大利經濟學家維弗雷多·柏拉圖(Vilfredo Federico Damaso Pareto)提出。

定義Pareto Efficiency，若且唯若X ≮ X，則X X , X , … , X ，X X , X , … , X ， 存在i，X X ，且存在j，X X 。效率前緣是由風險與報酬畫出的關係圖，現在 我們將加入平衡記分卡(BSC)的四大構面，考慮各面向產生的影響。

本研究參考 Boehm (1991)所設計之風險管理模型，Boehm 認為完整專案風險管 理架構必須事先一連串的過程以進行風險辨識、風險評估、風險分級等。另外，專案 管理應制定風險計劃，研究風險解決辦法，進行風險控制活動，並且不斷地進行風險 監控一直持續至專案結束為止，並提出了如下圖2-4 的風險管理架構。專案管理應制 定風險計畫，研究風險解決方法，進行風險控制活動，並且不斷地進行風險監督一直 持續至專案結束。

圖2-4 Boehm 風險管理架構 資料來源：Boehm(1991).

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