第一節 研究背景與研究動機
專案管理(Project Management)可以說是21世紀廣受歡迎的管理模式，許多產業都 可以運用專案的方法實行企業目標。隨著商業環境快速變遷，產業的競爭日益激烈，
管理者的經營理念多樣化，企業可能同時執行多個專案，選擇專案的準則也變得多元，
這也就代表著多個專案形成的專案組合(Project Portfolio)選擇對於企業的重要性大 增。但更高的環境不確定性，使得企業必須承受的風險也相對的提高，對於要採用何 種專案組合，企業管理者勢必要更謹慎的作出判斷。
如前所言，當我們在選擇適當的專案組合時，仍需考慮組織資源分配的可行性，
與是否和企業的策略相符合，除了滿足以上兩個面向，本研究也提及平衡計分卡的方 法，補強多個考量面向，才能將所提出的許多專案進行更精細的篩選。除了平衡計分 卡以外，所提出的專案是否依據企業的策略地圖，將抽象的策略轉化為具體的專案。
加上現今同一時間被迫執行好幾個專案的機會很高，專案也有所謂的時效性，若無法 將各個專案有效的搭配執行，導致企業達成策略目標的機會成本可能大增。
以往企業在選擇專案時，多是重視專案能否推動而進行可行性分析(feasibility analysis)。可行性分析是要達成跨部門共識，並與高層實施的政策作連結，經濟效益 的考量為主要核心。雖然可行性分析通常被當成是重要的商業指標考量，但是大多考 慮財務指標作為標準，使得它的功能受到侷限與限制(Miller & Cardinal, 1994)。但不 管在單一專案或是專案組合的選擇，經本研究發現皆有考量財務指標上的通病，因此，
除了在專案的可行性分析或是專案執行力衡量，選擇單一專案或專案組合時的考量都 要能夠滿足各個面向。
策略的執行是否會受到可行性的影響？其可行性的考量不單只是財務指標，因此 Kaplan & Norton(2000)發現，許多企業之所以無法達成目標，問題在於空有策略，卻 無法落實。在策略與執行之間的阻礙，《策略核心組織》歸納出4 個原因：1.組織未 能以淺白、可以付諸行動的語言，來解釋他的策略2.公司未能將策略的長期需求，轉 變為部門、團隊和個人的目標3.資源分配並未結合策略 4.缺乏對策略實施狀況的回饋。
時間的急迫性對組織有著一定程度的影響，考驗著管理者的執行力。再者組織擁有的 資源有限，如何有效的運用有限資源，達成組織施行策略的效率，進一步幫助企業獲 利，皆需要一套管理工具協助企業。而高層管理者與基層員工間的溝通也是影響組織 考量專案的優先順序因素之一，連結兩者間在選擇專案的共識對組織有著重大的意 義。
執行力的衡量，除了做事要有效率且有效能外，Drucker (1966)認為有效率就是 以正確的方式做事，而有效能則是要做正確的事情。彼得杜拉克認為效能比效率還重 要，也就是工作或任務的首要目的就是達成組織目標。但是如果目標達成了，而過程 中花費過多的耗損與成本，則達成此項組織目標也不盡完美。而企業的執行力是否有 效率、效能，本文提到的平衡計分卡可作為衡量企業績效的工具。
圖1-1 為策略地圖與平衡計分卡常用到的架構範例，以企業最上層的使命、願景 開始，一直發展到策略。途中最頂層的使命是用來說明組織存在的目的，或者界定事 業單位如何置身於較廣泛的企業架構中。組織的遠景則描繪關於未來的情景，協助澄 清組織的方向，使個別員工瞭解如何來支持組織的發展。組織策略的發展會因時勢有 所演變，根據外在環境與內在能力的配合，制定各個情況下的不同策略。
圖1-1 策略地圖與平衡計分卡為連環流程的步驟 資料來源：Kaplan & Norton(1998)
平衡計分卡有一句廣為人知的口號『轉化策略為行動』，企業除了要有願景，更 要有執行力，而轉化願景與策略為專案時，專案的發起、規劃、執行等流程，需要平 衡計分卡與策略地圖輔助執行。
平衡計分卡打破以往財務指標迷思，提出財務構面、顧客構面、內部流程構面，
及學習與成長構面，與執行力所提出的企業3 項核心流程－人員、策略與營運流程不 謀而合，平衡計分卡的導入需要執行力，而平衡計分卡則是檢視執行力是否有依照策 略方向執行的管理工具(陳依蘋，2003)。若將企業提出的目標與使命由平衡計分卡四 大構面具體呈現衡量指標，並且符合企業策略方向，企業將可透過專案組合管理篩選
使命 願景 策略
策略地圖 平衡計分卡 行動方(專)案
個人目標
策略性的成果︰滿意的股東、快樂的顧客、有效率和效果的流程、士氣高昂與準備充分的工作人員
流程選擇最適的執行專案。專案組合管理的根本目標是確定最佳組合和排序提出的專 案，根據組織現有的機會決定本身的企業價值。
第二節 研究目的
進行專案組合篩選時，除了要思考其專案之可行性外，還必須要符合企業的目標 與使命，而組織配置的有限資源，加上達成專案可交付成果的時間限制，皆為管理者 做決策時理應考量的因素。若資源分配與時間限制能夠相互配合，本研究提出的策略 目標符合企業策略地圖，在策略執行後的評價也能採用平衡計分卡作績效評估。因此，
本研究將建構專案組合管理的篩選流程，當企業面臨眾多可行專案的選擇時，整合財 務與非財務指標，具體表達平衡計分卡在實現企業的策略目標，有更全面性的考量。
第三節 研究流程
本研究流程如圖1-2。本研究閱讀相關的文獻，在第一章提出研究背景、動機與 目的以及研究流程。第二章探討本研究主題專案組合管理的主要文獻，然後第三章相 關文獻放提及的工具與方法。第四章介紹專案組合管理篩選流程。第五章為本研究的 結論，以及貢獻與建議。
圖1-2 研究流程
第五章 第四章
第三章 第二章
專案組合管理 專案(管理)
主要文獻探討
多準則決策 平衡計分卡 策略地圖
建立專案組合管理篩選流程
研究結論與建議 相關文獻探討
確認研究目的
第一章 研究背景與動機