第四章 後疫情時代牙科國際醫療推動策略
一、國際醫療牙科服務 (一)服務現況
臺灣牙科醫療費用中，自費診療費用明顯較高。以不受疫情影響的 2019 年 度 而 言 ， 臺 灣 健 保 牙 科 核 定 值 約 為 452 億 ， 實 際 申 報 值 為 486 億 (452/0.93=486)；而根據日本分析，臺灣民間牙醫醫療費用 2019 年度約為 1,450 億，其中包含齒列矯正、補牙修復、植牙等等自費診療佔比 67.3%，達 976 億臺 幣(ワイズコンサルティンググループ企管顧問公司 2020 報告)，其餘 474 億即 為健保申報推估，與臺灣牙科實際申報值 486 億十分接近。故從上述分析資料 可間接驗證，臺灣牙科服務以自費項目較多，較不會佔到國人健保資源，適合 發展國際醫療。
據衛福部國際醫療管理工作小組統計，牙科在外國病患來臺就醫人次前十 大科別中排名第十(圖 4.1)。
資料來源: 衛福部國際醫療管理工作小組，2021 年 6 月(本研究重製)
臺灣牙科國際醫療 85%~90%都是在診所施行。依照牙醫師過往的經驗，來 臺進行牙科治療的國際病患以中國大陸籍為大宗，約佔九成。主要原因為 2010 年時，全中國大陸僅有約 27,000 位牙醫師，平均每位必須服務 15,000 人。中國 大陸人口為臺灣的 58 倍，而牙醫師卻只有臺灣的 2.32 倍，其牙醫師數量極度缺 乏。
圖 4.1 國際醫療服務人次佔比-科別統計(前十大科別)
0%
2%
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20%
比例
科別
2017年 2018年 2019年 2020年
臺灣國際醫療發展走向與促進醫療產業之發展
但近年中國大陸牙醫院與診所因為資本挹注，開始“連鎖化、高端化、專 業化”， 且提供量身訂做的高品質服務，例如:全口治療、治療前諮詢與治療後 追蹤，並由公共保險(醫保)轉為個人和商業保險給付，吸引多達一倍的牙醫師投 入市場，平均每位牙醫師需要服務人數降至 8,000 人。尤其政府更積極於一線與 二線城市推動中高端牙科醫療服務民營化，並限制公共醫療機構提供「VIP」貴 賓服務，民營的牙科診所與牙科醫院遂快速成長。由於中國大陸牙科市場的轉 型與兩岸情勢的改變，使得臺灣未來難以持續仰賴中國大陸人士來臺接受牙科 醫療。
從衛福部國際醫療管理工作小組提供之數據也顯示，2017 年至 2020 年來臺 就醫的國際病患國籍人次統計，中國大陸地區病患比重愈來愈低，在疫情前的 2019 年剩 34.57%，2020 年因為疫情關係更僅剩 18.42%(圖 4.2)。以此趨勢推 估，中國大陸人士來臺接受牙科醫療人數可能不但難以成長，且有可能面臨衰 退，此也可能是圖 4.1 所顯現，近年臺灣的牙科國際醫療服務人次占比持續降低 的主要原因。
第四章 後疫情時代牙科國際醫療推動策略
資料來源: 衛福部國際醫療管理工作小組，2021 年
圖 4.2 國際醫療服務人次佔比-國別統計(前十大來源國)
臺灣國際醫療發展走向與促進醫療產業之發展
相對而言，臺灣國際醫療服務東協地區的人次在 2018 年推動新南向政策與 一國一中心後，比例明顯提升，至 2020 年人次更是 2014 年的 3.8 倍(圖 4.3)，可 見南向推廣國際醫療已收到顯著效益。以此趨勢及牙界專家看法來推估，東協 地區人士來臺接受牙科醫療人數應具有持續成長之動能。
臺灣牙科在國際醫療歐美籍病患佔比則一向不高。臺北醫學大學口腔醫學 院表示，歐美籍牙科病患主要以美國回臺就醫之僑民佔大部分，此乃因為臺灣 牙科的技術水準頗獲肯定，加上臺灣牙科醫療價格與歐美當地有著相當的落差 使然。
(二)服務優勢
臺灣牙科最具有競爭實力的項目有植牙、正顎及特殊性手術。目前我國各 地方政府對於牙科訂有收費標準，茲以最有機會提供國際醫療服務的臺北市及 新北市所訂收費標準中，以具有價格比較利益的人工植牙進行比較(表 4.1、
4.2)。
資料來源: 衛福部國際醫療管理工作小組，2021 年
圖 4.3 臺灣對東協十國提供國際醫療服務人次及占比
第四章 後疫情時代牙科國際醫療推動策略
表 4.1 臺北市人工植牙相關手術及處置費用(新臺幣)
表4.2 新北市人工植牙手術自費收費標準(新臺幣)
臺灣各診所的植牙並未有統一收費標準，一般係根據植體生產國以及假牙 的材質而有價格上的差異，若參考臺灣各診所定價，平均價格約為新臺幣 4 萬 至 12 萬不等。若參考表 4.3 之各國植體價格，臺灣的植體與歐美比較，具有價 格上的優勢。至於整體植牙費用相較美國植牙的新臺幣 4 萬 7 至 21 萬 7 千(中華 民國消費者文教基金會)、新加坡的 7 萬 5 千至 18 萬(nofrills Dental, Singapore ) 與日本的 3 萬 7 千至 15 萬(中華民國消費者文教基金會)，臺灣植牙收費相較已 開發國家來說非常具有國際競爭力。
資料來源: 臺北市醫療機構牙科收費標準表，2020 年 1 月 17 日
資料來源: 新北市牙醫診療自費收費標準表，2021 年 4 月 13 日
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表4.3 完美･尊榮牙醫診所自費收費價格(新臺幣)
*植體不包含假牙及補骨費用 資料來源: 完美･尊榮牙醫診所網頁(drhoimplant.com.tw/service-qa-03.htm)，2021 年
牙科的高階病患重視的是美觀及醫療品質，經濟能力寬裕的高階消費族群會 考慮自費就醫的方案以滿足其需求。在經濟及便利因素考量下，臺灣相對有機 會成為東南亞高階病患選擇就醫的目標，一方面因為交通便利，耗時不會太 長，且相較於歐美同樣等級的醫療待遇，臺灣價格又相對便宜。因此爭取東南 亞及華人來臺進行高階牙科醫療、口腔醫療，臺灣有著相當強的競爭優勢。
植牙、貼片與美白等牙科自費服務項目，具備價格優勢與治療時間短的特 色，即屬於常見之國際醫療項目。部分高價的牙科手術雖然時間短，但常常要 配合追蹤與矯正，屬於高技術門檻但治療時間中等的項目，是否適合列入國際 醫療項目可能要進一步評估。而矯正需要一兩年以上，可能就不是那麼適合，
但施行矯正治療時，若能導入口掃機與 3D 列印等數位化流程，且與東南亞當地 診所密切合作，仍然很有切入市場的機會；例如透過遠距，先把病人所有資料 全部傳送到臺灣牙醫處，做好植體或矯正器後再寄回合作診所，然後協助病人 的後續追蹤或者是協助手術時的溝通，即是適合採用之模式。
(三)服務資源量能
臺灣牙科醫療水準一直走在國際前端，醫療品質好且價格又較周邊國家有 競爭力，加上牙科醫療人才也頗為充裕，因此在推動國際醫療時，非但具競爭 力，也不會對國人就醫帶來影響。根據衛福部統計，臺灣牙醫師 2015 年至 2019 年間由 13,502 人增加為 15,128 人，年增率為 2.8% (圖 4.4)。2019 年平均每萬人 口的執業牙醫師為 6.4 人，已接近七大工業國組織平均每萬人口 7.1 位的水準(圖 4.5)，也已超越國家衛生研究院於 2010 年公布的「2020 牙醫醫事人力培育與供
第四章 後疫情時代牙科國際醫療推動策略 南醫科大學(Poznan University of Medical Sciences)、盧布林醫科大學(Medical
圖4.4 2015 年至 2019 年臺灣牙醫師數變化情形
臺灣國際醫療發展走向與促進醫療產業之發展
University of Lublin)、羅茲醫科大學(Medical University of Lodz)三所大學的牙醫 系就有將近 400 名臺灣牙醫留學生(波蘭駐臺代表李波 Bartosz Rys, 2020 年)；而 根據「新世代牙醫團結陣線」數據顯示，2014 年至 2018 年，持外國牙科學歷回 國通過牙醫師國考人數達 297 人，其中波蘭 143 人為第一，西班牙以 62 人位居 第二，愈來愈多的海歸牙醫返臺，讓國內已經接近飽和的牙科市場更加競爭。
臺灣牙醫師年增率若以 2019 年的 2.8%，以及全國人口為-1.8%的負成長率 (內政統計通報，2020 年) 推估，至 2030 年，臺灣每萬人口牙醫師將會達到 8.8 位(全國總人口數推估為 23,299,620 人，圖 4.6)。故 2030 年牙醫師供給量將遠大 於實際需求量(臺北醫學大學研究室鄭仰純，臺灣牙醫師 2020-2030 人力供給與 需求預測之探討延伸推算)，每位牙醫師的平均服務人數比也在逐年下降中，牙 醫師過剩的狀況將會很快顯現。
2019 年衛福部統計資料顯示，相較西醫師 64.2%於醫院執業，國內高達 85.5%的牙醫師於診所執業，不到 15%的牙醫師於醫院執業 (圖 4.7)，可見牙醫 以診所執業為導向。
資料來源: 國家發展委員會人口推估系統，2021 年
圖 4.6 1960 年至 2070 年臺灣總人口成長趨勢推估圖
第四章 後疫情時代牙科國際醫療推動策略
衛福部統計，2020 年有 6,906 間牙醫診所營業中(圖 4.8)，數量多過全臺 7-11 統一超商 6,210 家店(統一超商投資人關係，2021 年 6 月)，與 G7 中的 日本相似。臺灣牙醫機構 98%為診所型態，綜合醫院附設牙科僅有 2%，至 2021 年才有一間牙科專門醫院設立。平均每間診所僅有 1.88 位牙醫師執 業，代表臺灣牙醫診所多為小型診所且兼診狀況普遍，鄉鎮地區診所更多 只 是由一位牙醫師開設，此現象與日本極為類似。日本 68,872 家口腔醫療機構 中(牙醫診所)以小規模診所居多(厚生勞動省，2017 年)，80%的機構規模都 是 3 座診療椅、1 個開業醫生與 2 個助理和 1 個櫃檯人員。根據日本厚生省 資料，日本在 1996 年至 2016 年 20 年間醫療費全體成長 15 兆日円，其中牙 (齒)科僅些微增加，然而牙醫人數卻每年成長約 2 千人，每萬人有 8.1 位醫 師服務，因而陷入市場搶食的零和狀態 (PRESIDENT 岩澤倫彥 2017 何以日 本街頭不斷推薦自費醫療)。依照衛福部統計，臺灣牙醫師每年增加 400 多 位，若僅依靠內需市場，很快就會步上日本牙科市場的後塵。
資料來源: 衛福部統計處，2021 年 7 月 7 日
6,402
6,476
6,565
6,630 6,665
6,727
6,791 6,836 6,874 6,906
6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000
100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年
資料來源: 衛福部統計處，2021 年 11 月 11 日
圖 4.7 2019 年臺灣執業醫師-按執業場所分
醫院 診所及其他
臺灣國際醫療發展走向與促進醫療產業之發展
(四)目標市場與商業模式 1. 目標市場
如前所述，近幾年可能由於中國大陸政策轉變，大力扶植其本國牙醫，造 成來臺尋求牙科治療人數下降(見圖 4.1)。過去中國大陸較高難度的植牙面對國 民所得水準不夠高，對於植牙的認知度及美觀的需求性不強，加上合格牙醫師 不足，因此植牙市場成長遲緩。近來中國植牙市場因民間牙科醫院網絡充實而 漸漸擴大(圖 4.9)，提供牙科服務的醫院或組織為因應國內需求正急速成長，大
如前所述，近幾年可能由於中國大陸政策轉變，大力扶植其本國牙醫，造 成來臺尋求牙科治療人數下降(見圖 4.1)。過去中國大陸較高難度的植牙面對國 民所得水準不夠高，對於植牙的認知度及美觀的需求性不強，加上合格牙醫師 不足，因此植牙市場成長遲緩。近來中國植牙市場因民間牙科醫院網絡充實而 漸漸擴大(圖 4.9)，提供牙科服務的醫院或組織為因應國內需求正急速成長，大