汽車產業整體概況介紹

最近的統計資料顯示，2017 年全球車市約達 9,680 萬輛，成長 3.1％，相較 2016 年衝破 9,000 萬輛關卡後，再度刷新紀錄，如圖 2-1 所示(朱峻賢，2018)。 主因為中國大陸成長動能力道強勁、歐洲車市持續復甦、日本車市觸底反轉，加 上新興市場重現成長，展望未來，1 億輛的銷售量將成為眾所期待的新里程碑。

2017 年全球汽車市場前五大國家依序為中國大陸、美國、日本、印度及德 國；中國大陸憑藉其人口優勢加上減稅政策助長，推動車市連年攀升，2017 年 已達 2,888 萬輛，成長 3％，銷量穩居全球之冠；美國歷經 7 年連續成長後出現 疲態，銷量總計 1,723 萬輛，衰退 1.8％；第三的日本車市買氣回溫，成績 523 萬輛，成長 5.3％，擺脫前兩年衰退陰霾；歐洲地區德國、法國及義大利車市皆 成長，僅英國呈現衰退，其中以義大利成長超過 7％最佳。新興國家車市，俄羅 斯憑藉經濟大幅回溫，車市成長近 12％，達 160 萬輛。

圖 2-1：全球車市規模趨勢

資料來源：朱峻賢(2018)：財團法人車輛研究測試中心(ARTC)

二、全球主要車廠概況

2017 年全球車廠銷售排行由 VW Group 禪連冠軍，銷量高達 1,074 萬輛；

排名第二為 Renault-Nissan，併入三菱後銷量達 1,060 萬輛，展現強勢問鼎冠軍 的氣勢，與福斯集團僅 14 萬輛的差距；第三名為 Toyota Group，同樣繳出千萬 輛銷售成績。GM Group 則以近千萬輛的佳績穩坐第四，Hyundai-Kia 過去成長 快速受到全球矚目，然 2017 年在全球最大車市中國大陸遭遇強大逆風，由於薩 德系統的部署導致中國大陸反韓情緒高漲，全球銷量大幅下滑至 687 萬輛，雖位 居第五，但已與前四大車廠出現明顯落差；第六名則是 Ford Group 銷售 621 萬 輛，前六大汽車集團銷量如圖 2-2 (朱峻賢, 2018)所示，七至十名則依序為 Honda、

FCA Group(飛雅特克萊斯勒集團)、Suzuki 及 PSA(標緻雪鐵龍汽車)。

圖 2-2：2017 年全球前六大汽車集團銷售概況

資料來源: 朱峻賢(2018)：財團法人車輛研究測試中心(ARTC)

(一) VW Group

作為全球第一大車廠，發展佈局趨勢也受到各界關注，VW Group 先前曾因 排放造假事件重挫形象，也因此決定全力投入電動車科技，並著重於固態電池技 術的開發，VWGroup 訂立將在 2025 年前投入 30 款電動車與油電混合車進入市

場，目標 2025 年電動車銷量達到 300 萬輛，展現要以電動車領跑全球車市的龍 頭車廠格局。

(二) Renault-Nissan Group

國際車廠的收購、合併風氣已經成為主要競爭策略(Porter, 1990)，從早期吉 利併購 Volvo 到近年的 PSA 集團收購 Opel，2018 年吉利更成為 Daimler 最大股 東等，車廠聯盟為競爭主要手段。Renault-Nissan 集團在併購三菱後，完整發揮 戰略合作縱效，透過各自品牌專精各車型、耕耘各區域市場需求、以及車輛智慧 與電動車技術的合作，全球銷量明顯成長 6.4％，晉升千萬銷量車廠，強勢問鼎 全球龍頭寶座。

(三) Toyota Group

Toyota 曾是全球銷售霸主，雖然在競爭相當激烈的 2017 年，被 VW 與 Renault-Nissan 超越，以微小差距屈居第三，但其對於電動車與未來車的佈局，

由 2017 年的東京車展便可觀察出其野心，多款自動駕駛概念車以「AI 智慧深度 學習」技術為亮點，公開純電動車及插電式混合動力車車型的規劃藍圖，以及發 表燃料電池豪華車與巴士概念車技術，讓其事業版圖涉獵更為廣大。

(四) GM Group

GM Group 雖然銷量略低於前三大車廠，但未來發展將以獲利為重心。2017 年果斷重整業務，除了兜售出 Opel 給 PSA 集團外，也結束了在印度與南非的銷 售，透過捨棄這些利潤較低的事業體，GM Group 將資源集中在暢銷的北美及中 國大陸市場，期望提高獲利能力。

(五) Hyundai-Kia Group

韓國車廠 Hyundai-Kia 近年發展較不順遂，2016 年先是經歷韓國內部薪資 糾紛引起的全國性罷工，而後在 2017 年受到薩德系統部署於南韓，造成中國大

陸反韓情緒高漲，讓 Hyundai-Kia 在中國大陸市場大幅衰退超過 50％，接連而來 的挫折讓 Hyundai-Kia 不得不謹慎擬定未來策略，其中像是發表 ix35、Sonata 中 國大陸市場專用車款，即為了挽回在大陸市場之劣勢。

(六) Ford Group

呼應美國總統川普的美國生產政策，Ford 集團停止墨西哥原定的新廠建設，

並且向國內密西根州的工廠進行 7 億美元的投資，除了表示對政策的支持外，其 目的也為發展電動車及自動駕駛車，計畫在 2020 年前推出 13 款新電動車，自 駕車方面則立下在 2021 年量產約 10 萬輛的 Level 4 汽車，投入於汽車共享市場。

以上資料引用來源:財團法人車測中心 2018 車輛研究專刊

https://www.artc.org.tw/upfiles/ADUpload/knowledge/tw_knowledge_594122260.pdf

三、未來全球汽車產業發展趨勢

放眼 2018 年國際車市，中國大陸車市由於在購置稅即將退場，預測成長會 有所偏誤，美國車市則因為受到利率上升的利空影響，許多分析機構皆認為 2018 年銷量將會緩減。即便預期全球前兩大車市成長動能趨緩，但歐洲車市預料將隨 著經濟情勢持續復甦，藉此刺激歐洲汽車銷量；而新興國家由於經濟快速發展與 人口成長優勢，例如印度、印尼與巴西車市預期將有強勁成長。而西歐先進國家 的穩定動能加上新興市場的推波助瀾，全球車市可望再上一階。

另一方面，近年來隨著全球暖化及溫室效應等環保議題增溫，電動車、自動 駕駛及聯網應用服務為車輛產業發展重心，衍生的商機包括電動車整車、馬達與 電池等關鍵零件、自駕車的 AI 人工智慧與其軟硬體、創新移動服務模式如自駕 共乘等，各大車廠無不積極切入。但新商機也伴隨新挑戰，例如交通模式是否因 自動駕駛會有所影響，駭客是否利用網路控制車輛犯罪等，均是需要克服及討論 的議題。為掌握未來商機，各大車廠皆卯足全力，擬定長期戰略及整合內部資源，

因應各國市場需求調整車款開發方向，並大量投入電動車、車聯網與自動駕駛等

新技術開發，以期成為商機的先行者。

另一方面，在全球暖化氣候變遷衝擊下，如何因應環境變化及其帶來的災害，

並透過節能減碳相關知識與技術，一同打造低碳生活圈，亦成為全民必須面對的 重要課題之一。國際能源總署（IEA）2018 年 5 月發布研究報告指出，2017 年全 球電動汽車總量約達 310 萬輛，在各國政府政策鼓勵下，2030 年時全球電動汽車 總數將暴增至 1.25 億輛。根據 IEA 的統計，2017 年有在使用的全球電動汽車總 量約 310 萬輛，較 2016 年激增 54％。在各國政府推動政策鼓勵消費者購買使用 乾淨能源的政策扶植下，預計 2030 年時電動汽車的總量將來到 1.25 億輛，假使 各國對抗氣候變遷與減少排放的政策更為積極，則屆時電動汽車總數甚至有機會 挑戰 2.2 億輛。IEA 報告表示，「電動汽車普及最大的關鍵在於政策環境，全球電 動汽車普及率前 10 大國家具備促進消費者採用電動汽車相關政策。」挪威目前 是全球電動汽車普及率最高的國家，去年電動汽車占其新車銷售的比重高達 39

％，整體車市以電力作為動力來源的汽車比重已達 6.4％ (林國賓，2018) 。 近年來，在環保意識日漸抬頭之下，全球各國對於汽車廢氣排放的標準，也 出現越來越嚴格的變化，美國汽車從 2000 年每公里排放 CO2 的標準為 200 公克，

2015 年降到 170 公克，預計到 2025 年下降到 70 公克，整整較 2000 年時的標準 減少 65%的碳排放量。此外，中國汽車的二氧化碳的排放量，雖然 2000 年 2015 年期間，僅從原本的 210 公克減少到 170 公克，但在未來 5 年標準趨勢下，預計 2020 年時也將下探到 118 公克，較 10 年前減少 43%的碳排放量。一般而言，要 減少汽車的廢氣排放，可從二方面著手，一是發展完全不需要汽油就能行駛的電 動車；二是透過汽車輕量化的結構變化，進一步提升能源的便用效率(孫慶龍，

2017)。

四、台灣汽車市場發展趨勢

台灣車市在 2017 年全年累積銷售達到 444,669 輛，與 2016 年 439,629 輛相 比成長 1.1%(汽車產業鏈價值資訊平台，2018 年)；而新車市場則較 2016 年多銷

售了 5,040 輛。觀察 2017 年車市變化主要關鍵是 SUV 於市場上的熱度升溫加速，

以及進口車的強勢進襲，近年全球吹起一股休旅車風，成長速度遠高過一般房車，

2017 年進口車市場銷售 185581 輛，與 2016 年相比高達 8.9%的成長幅度，市占 率更達到 41.7%的水準，國產車市占遭到進口車侵蝕已不是新聞，且台灣汽車產 業的產值逐漸衰減到 2016 年只剩 1906 億元。

事實上，一輛國產新車的完成至少要有三千套模具，但因為產量少，每出一 個模子要攤提好幾年；反觀進口車只要有新改款，就可以即刻引進最新的車；又 國產車從計畫到開模、與零件商開發零件，到生產上市，最少要三年時間。而近 年，也因全球各車廠的安全配備發展神速，例如車道偏移、盲點偵測系統等，甚 至是六具安全氣囊都變成標準配備。如果和進口車相比，國產車似乎顯得較貴、

配備又不齊全，加上政府在取消國產車自製率的貨物稅減免獎勵及進口配額後，

國內已無相關有利的汽車產業政策，這日益衰退的國產車市場值得政府重新思考 並深入檢討。

目前臺灣車輛產業廠商家數約 2,500 家，隨著國內生產技術及產品品質逐漸 受國際肯定，車廠整車逐步朝向中東、俄羅斯及東協等全球市場外銷與布局，期 能突破新局，而且，臺灣也具備完整的汽車零組件產業供應鏈，已逐漸形成上、

中、下游綿密的供應網絡，加上技術品質優良，又全球主要車廠對於零組件採購 也多移至亞洲與中國大陸，臺灣占有地利之便，故未來臺灣車廠仍將擁有相當地 競爭優勢。

隨著國際大廠對車聯網的重視，帶動了汽車智能化趨勢發展，透過無線通訊 技術將車輛相關資訊傳達到遠端管理平台，將汽車作為大數據中心，並整合導航、

娛樂、資安、通訊等服務以及汽車性能的提升，若臺廠能加快腳步，未來商機無 限。展望 2018 年，景氣逐漸回溫，加上美國升息與減稅效益下，必可助長股市

娛樂、資安、通訊等服務以及汽車性能的提升，若臺廠能加快腳步，未來商機無 限。展望 2018 年，景氣逐漸回溫，加上美國升息與減稅效益下，必可助長股市